Informe cadena de valor de cacao en san martin

Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico
Proyecto EMPRENDE
ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL
CACAO EN LA REGIÓN SAN MARTIN, PERÚ
Consultoría elaborada por
Cecilia Huamanchumo de la Cuba
Tarapoto, 2013

Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 2
Contenido
1 Introducción........................................................................................................................................ 6
2 Marco de Referencia .......................................................................................................................... 7
2.1 Las fuerzas del mercado a favor de la cadena de valor del cacao ............................................................7
2.1.1 Evolución de los precios internacionales............................................................................ 7
2.1.2 Tendencias del consumo .................................................................................................... 8
2.2 El desempeño peruano en el comercio mundial de cacao: ganando posiciones .....................................9
2.3 Exportación inclusiva: cuando las divisas llegan al campo......................................................................11
2.4 Los mercados de destino de las exportaciones nacionales ....................................................................14
2.5 Reconocimientos internacionales al sabor y aroma del cacao peruano.................................................15
2.6 La producción nacional de cacao: avances y perspectivas .....................................................................17
3 La cadena de valor del cacao en la región San Martín..................................................................... 19
3.1 Las condiciones del territorio..................................................................................................................19
3.2 La expansión del cultivo del cacao: primera región en el ranking nacional............................................21
3.3 El Mapeo de la Cadena de Valor .............................................................................................................23
3.3.1 La Cadena de Valor del Cacao según mercados de destino ............................................. 23
3.3.2 Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao según ubicación geográfica............................. 38
3.4 Los actores y sus relacionamientos.........................................................................................................46
3.4.1 La pequeña agricultura familiar: protagonista del boom cacaotero............................... 46
3.4.2 Las organizaciones de productores .................................................................................. 52
3.4.3 Los comercializadores ...................................................................................................... 54
3.4.4 La plataforma de apoyo a la cadena................................................................................ 56
3.5 Los vínculos comerciales entre los operadores de la cadena de valor ...................................................57
3.5.1 En la Zona sur:.................................................................................................................. 57
3.5.2 En la Zona Centro: ............................................................................................................ 59
3.5.3 En Zona del Bajo Huallaga: .............................................................................................. 59
3.6 La institucionalidad presente..................................................................................................................60
3.7 Análisis FODA de la Cadena de Valor de Cacao de Exportación en la región San Martín .......................62
4 Marco Estratégico de Acción............................................................................................................ 67
4.1 Líneas Estratégicas de Acción. ................................................................................................................70
5 A MANERA DE CONCLUSIÓN............................................................................................................ 72
6 BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................................... 73
7 ANEXOS ............................................................................................................................................ 75

Lista de Cuadros
Cuadro 1
Cuadro 2
Cuadro 3
Cuadro 4
Cuadro 5
Cuadro 6
Cuadro 7
Cuadro 8
Cuadro 9
Cuadro 10
Cuadro 11
Cuadro 12
Cuadro 13
Cuadro 14
Cuadro 15
Cuadro 16
Cuadro 17
Exportaciones mundiales netas de cacao (Miles de toneladas). Período
2006-2011
Evolución de las Importaciones de cacao en grano desde los mercados
de EEUU y la Unión Europea. Período 2005-20012
Valor y volumen de las importaciones de cacao en grano desde los
mercados de EEUU y la Unión Europea. Año 2012
Crecimiento real del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria
Perú: evolución de la superficie cosechada de cacao a nivel nacional y
en los principales departamentos productores. Período 2005-2012
San Martín: Superficie cosechada y producción de cacao por provincias.
Campaña 2001-2012
Distribución de la oferta regional de cacao en grano, según mercados
de destino. Año 2013
Ranking de empresas u organizaciones exportadoras de cacao en
grano. Año 2013
Ranking de empresas exportadoras de productos intermedios y
terminados derivados del cacao. Año 2013
Ranking de empresas importadoras de productos intermedios y
terminados derivados del cacao. Año 2013
Perú: Balanza Comercial del cacao y subproductos derivados. Año 2013
Distribución de la producción por zonas productoras según mercados
de destino
Composición etaria de la mano de obra familiar que participa en las
labores agrícolas de la Unidad Agropecuaria
Costos de mantenimiento por hectárea de cacao/ año bajo un sistema
de manejo tradicional
Costos de mantenimiento por hectárea/año bajo un sistema de
tecnología media
Principales organizaciones de productores de cacao de la región San
Martín
Distribución de la oferta exportada regional por zonas productoras
según agente exportador
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55

Cuadro 18
Cuadro 19
Cuadro 20
Cuadro 21
Incentivos monetarios aprobados por Agroideas a favor de
Organizaciones de productores de Cacao en la región San Martín
Funciones relevantes de la cadena de valor de cacao
Amenazas relevantes en la cadena de valor del cacao
Oportunidades y Debilidades relevantes de la cadena de valor
61
62
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Lista de gráficos
Gráfico 1
Gráfico 2
Gráfico 3
Gráfico 4
Gráfico 5
Gráfico 6
Gráfico 7
Gráfico 8
Gráfico 9
Gráfico 10
Gráfico 11
Gráfico 12
Gráfico 13
Gráfico 14
Cotización internacional del cacao en grano crudo exportado.
Período 2000-2013
Perú: Volumen de exportación de cacao y derivados.
Periodo: 2005-2013
Perú: Valor de exportación de cacao y derivados. Perú 2005-2013
San Martín: Mapa de incidencia de la pobreza en la región
Perú: participación % de los países de destino en los volúmenes
exportados de cacao. Año 2013
Perú: producción y superficie cosechada nacional de cacao. Período
2000-2012
Perú: Evolución de los precios internacionales y los pagados al
productor de cacao en grano. Período 2000-2013
San Martín: Crecimiento económico regional 2001-2011.
Composición del Valor Agregado Bruto de la Región San Martín.
Mapeo de la cadena de valor de cacao por mercado de destino
Perú: Cartera de productos exportados de cacao y derivados. Año
2013
Ranking de exportadoras de cacao grano crudo según volumen
exportado. Período 2000-2013
Perú: producción nacional y demanda interna de cacao en grano por
la industria nacional. Período 2003-2012
Perú: producción nacional de chocolates diversos. Período 2007-
2012
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Gráfico 15
Gráfico 16
Gráfico 17
Gráfico 18
Gráfico 19
Gráfico 20
Gráfico 21
Gráfico 22
Gráfico 23
Gráfico 24
Gráfico 25
Tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria
manufacturera de cacao y chocolate
Perú: Cartera de productos importados de cacao y derivados a nivel
nacional. Año 2013
Perú: Balanza Comercial de cacao y derivados. Período 2005-2013
Perú: superficie cosechada de cacao por provincias de la región San
Martín. Campaña 2011-2012
Distribución % de la superficie cosechada y producción de cacao
según provincias de la región San Martín.
Distribución de la superficie cosechada por zonas geográficas: Bajo
Huallaga, Centro y Sur de la región San Martín
Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano. Zona Sur: Tocache.
Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano. Zona Centro:
Mariscal Cáceres y Bellavista
Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano para exportación.
Zona Norte: Bajo Huallaga
Tamaño de las U.A. donde se cultiva cacao en la región San Martín
Relación entre productividad y rentabilidad del cacao bajo sistemas
de producción orgánico y convencional
31
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39
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51

1. Introducción
El presente estudio se realiza en el marco del Proyecto Emprende implementado por
Swisscontact Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico.
El propósito del mismo es analizar la cadena de valor del cacao en la región San Martín
señalando sus puntos críticos con la finalidad de plantear una estrategia de
intervención bajo un enfoque sistémico que contribuya a mejorar la competitividad de
la cadena de valor en su conjunto como un medio para impulsar el crecimiento
económico y la inclusión social de las familias menos favorecidas.
El análisis de la actividad cacaotera regional se hizo bajo un enfoque de cadena de
valor, apoyándose en la metodología ValueLinks para ello. Herramientas valiosas como
el mapeo de la cadena nos ayudan a visualizar y comprender mejor el funcionamiento
de esta actividad y el entorno en el que se desenvuelve, ayudándonos a visualizar las
funciones y actores participantes, los roles e importancia relativa de cada uno y la
forma de relacionamiento entre ellos.
El análisis cuantitativo y cualitativo que aquí se presenta sé realizó sobre la base de
información recogida de fuentes nacionales e internacionales confiables así como a
través de entrevistas a los principales actores de la cadena, desde los productores,
gerentes de organizaciones, técnicos, empresas exportadoras, empresas importadoras
y agentes que prestan servicios de apoyo a la cadena.
Los resultados aquí expuestos nos invitan a plantear estrategias de intervención
impostergables dirigidas a mejorar el desempeño del productor individual a nivel de
finca así como la gestión empresarial de las organizaciones que los representan. Solo
así, podremos contribuir a que el mercado del cacao funcione a favor de las miles de
familias productoras que sostienen la cadena.

2. Marco de Referencia
2.1 Las fuerzas del mercado a favor de la cadena de valor del cacao
2.1.1 Evolución de los precios internacionales
En los últimos años, la demanda mundial de cacao ha mostrado una tendencia
creciente que se ha visto reflejada en un incremento sostenido de los precios
internacionales. Desde principios de la década pasada, la cotización internacional
del cacao en grano ha crecido a una tasa promedio de 8.74% al año. Mientras en el
año 2000, el cacao en grano se exportó a un precio de US $ 890 la tonelada, en el
año 2013, ésta se viene cotizando en US $ 2,645 en promedio.
Gráfico No. 1
No puede dejar de mencionarse, que en el mercado internacional de commodities
el cacao está siendo sujeto de compras especulativas por parte de comerciantes
transnacionales que nada tienen que ver con la fabricación de productos derivados
del cacao y que provocan alzas de precios como las resultantes en el año 2008
cuando la tonelada llegó a su pico más alto, por encima de los US $ 3,000 la
tonelada, a pesar de la crisis mundial registrada ese año.
En lo que va del año 2013, los precios muestran un comportamiento al alza luego
de una reducción en el año 2012, respecto del año anterior. Según un reciente
reporte de una de las principales industrias españolas relacionadas con la
elaboración de chocolates (Nederland S.A, 2013), menciona que las ventas de este
producto en varias partes del mundo, van mejor de lo esperado: en EEUU han
aumentado 6.1% en valor y 2% en volumen; en Turquía y los países emergentes, en
general, se habla de aumentos entre el 5% y 7%.

Por el lado de la producción, de acuerdo al mismo reporte de Nederland S.A, en lo
que va del año 2013, aparentemente las cosechas han disminuido por las siguientes
razones:
 Problemas de lluvias en África del Oeste. En Ghana y Costa de Marfil,
durante los meses de julio y agosto, se ha observado una disminución del
50% en los niveles normales de lluvia, lo que pone en riesgo el cacao
disponible para el final de la cosecha principal (febrero-marzo).
 Noticias de que la enfermedad de Swalon Shoot se está diseminando en
Costa de Marfil: el 12% de las haciendas estarían infectadas
 Reducción del Programa de distribución de fertilizantes y pesticidas por
parte del Ghana Cocoa Board.
 Costa de Marfil y Ghana casi han vendido toda su cosecha 2013/2014 y
comenzarán a vender la del 2014 / 2015.
 Reducción en la producción de Ghana y Brasil debido a un incremento en la
infestación de Escoba de Brujas en sus plantaciones1
2.1.2 Tendencias del consumo
En los últimos años, los consumidores de chocolate han elevado sus exigencias
hacia productos de alta calidad que sean saludables y que su origen sea conocido
(trazable).
Resalta el incremento de la demanda de chocolates oscuros, es decir, con mayor
contenido de cacao en su composición. Según Barry Callebaut, uno de los
principales fabricantes de chocolate industrial en el mundo, el mercado mundial del
chocolate oscuro ha crecido en 42% en valor (entre el 2003 y el 2008), y las tasas
actuales de crecimiento en el segmento de chocolate “Premium” (incluyendo el
chocolate oscuro de origen único y orgánico) son significativamente más altas (17%
promedio) que las del mercado de chocolate común (3%) (INIAP, et. al. 2010).
La Organización Internacional del Cacao, en adelante IICO, (citada por el INIAP,
2012) señala que el aumento en el consumo de chocolate oscuro impacta en el
mercado del cacao de dos maneras diferentes: la primera, aumentando la demanda
de cacao porque un chocolate oscuro tiene mayor contenido de cacao que otro
chocolate; y, la segunda, aumentando la demanda de granos de cacao de calidad
superior para obtener un licor de cacao de calidad superior –principal ingrediente
de los chocolates oscuros- antes que granos de calidad estándar para obtener
manteca o polvo de cacao.
Las razones que explican esta preferencia de los consumidores estarían
relacionadas con los resultados de las investigaciones sobre los atributos favorables
del cacao y el chocolate sobre la salud. Uno de los últimos estudios realizados por
1
ICCO Reporte mensual Mayo 2013.

investigadores de la Universidad de Cornell University de Nueva York, señala que la
cantidad de antioxidantes presentes en el cacao en polvo es el doble que en el vino
tinto, y hasta cinco veces más que en el té (Journal of Agricultural and Food
Chemistry, 2012). Esta particularidad lo vuelve un producto sumamente atractivo
para prevenir la formación de coágulos en las arterias cardiovasculares.
Adicionalmente, un informe del Centro para la Promoción de Importaciones de los
Países en Desarrollo – CBI2
(2012) resalta como características medicinales del
cacao sus propiedades diuréticas, antisépticas, embolicas y parasiticidas, además
del uso popular que se le da para combatir la alopecia, quemaduras, tos, labios
secos, malaria, nefrosis, partos, embarazos, reumatismos, mordeduras de
serpientes, entre otros.
Adicionalmente, junto con las preferencias de los consumidores por productos
beneficiosos para la salud, es notorio el desarrollo de segmentos de mercado con
preferencias hacia productos que estén acompañados de “una historia de origen” y
con modos particulares de producirlos que garanticen al consumidor que se están
realizando en condiciones favorables para el productor, el entorno social y
ambiental.
Por otro lado, en el marco de la última Conferencia Mundial de Cacao llevada a
cabo en noviembre del 2012 en Costa de Marfil, se vislumbra que persista en las
próximas décadas el aumento de la demanda de cacao sostenible debido al
crecimiento constante de la población mundial, de los ingresos, de los mercados de
consumo emergentes y del interés por productos de cacao y de chocolate más
variados y novedosos (Agenda Cacaotera Global para la Conferencia Mundial del
Cacao 2012, p.1).
Este escenario hace prever que las fuerzas del mercado continuarán a favor de
quienes basan su economía en el cultivo, producción y comercialización del cacao
acorde con las exigencias de la demanda en términos de eficiencia, calidad,
sustentabilidad e inocuidad.
2.2 El desempeño peruano en el comercio mundial de cacao: ganando
posiciones.
El importante crecimiento de la demanda mundial de cacao de los últimos años se
ha traducido en un aumento de las exportaciones mundiales netas. Desde el año
2006 hasta el 2011, éstas han crecido en todo el mundo a una tasa promedio anual
de 4.7%, siendo el continente Americano el que más ha aprovechado esta
oportunidad incrementando sus exportaciones netas a una tasa de 8.1% al año.
2
Organismo del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

Frente a este escenario, el Perú ha mostrado una capacidad de respuesta cinco
veces mayor al promedio mundial con una tasa de crecimiento de sus
exportaciones netas de 23.5% al año en promedio.
Cuadro No. 1
Si se observa lo ocurrido en los mercados de la Unión Europea y los Estados
Unidos, principales demandantes de cacao en grano en el mundo, observamos que,
desde el año 2005 hasta el 2012, el Perú está mejorando su posición en ambas
plazas con una mayor participación relativa en las importaciones de ambos
mercados respecto a las procedentes de los principales países productores del
África como son Costa de Marfil, Ghana y Nigeria3
. Si bien en términos absolutos, la
penetración del cacao peruano aún es modesta respecto a la de los países africanos
y otros latinoamericanos como el Ecuador, nótese en el siguiente cuadro cómo las
exportaciones del cacao peruano hacia esos mercados han crecido a tasas de 52% y
50% en volúmenes exportados hacia EEUU y la UE, respectivamente, y a tasas de
66% y 60% en valores exportados a los EEUU y la UE, respectivamente.
Cuadro No. 2
3
Estos tres países concentran el 60% de la producción mundial de cacao.
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Tasa crecimiento
promedio anual
Total mundial 3133 3078 3143 3344 3768 4.7%
Africa 2402 2431 2402 2508 3002 5.7%
América 195 139 198 244 266 8.1%
Asia y Oceanía 535 508 543 592 501 -1.6%
Perú 12 11 22 21 28 23.5%
(*) Incluye cacao en grano y subproductos de cacao llevados a grano con factores de conversión utilizados por la ICCO
Fuente: ICCO (2012)
Elaboración: Propia
Exportaciones Mundiales Netas de Cacao *
(Miles de toneladas)
EEUU UE EEUU UE
Perú 52% 50% 66% 60%
Costa de Marfil -4% 2% 1% 8%
Ghana 19% 2% 30% 10%
Nigeria -9% -5% 0% 1%
Fuente: USDA y http://exporthelp.europa.eu/
Elaboración propia
Evolución de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de EEUU y
la Unión Europea
Período 2005-2012
Tasas de crecimiento promedio anual %
Países de procedencia
Volumen de las importaciones Valor de las importaciones

Por el contrario, Costa de Marfil ha visto reducida las importaciones desde los EEUU
a una tasa promedio de 4.23% al año y apenas han crecido a 1.96% anual las
importaciones de la UE. La situación de Nigeria es más dramática. Las compras del
grano desde los EEUU se redujeron en volumen en un 9% al año y desde la UE en
5% al año. Expresadas en valor, aunque las tasas son positivas, son bastante
modestas, y se explican principalmente por el aumento de los precios
internacionales.
Para tener una idea de la magnitud del mercado de cacao en grano, en el siguiente
cuadro se presentan los valores absolutos del volumen y valor de las importaciones
desde los EEUU y la UE para el año 2012. Aunque las exportaciones peruanas están
creciendo a tasas elevadas desde el año 2005, en el último año 2012, éstas apenas
representaron el 1.44% del volumen exportado por los tres países africanos.
Cuadro No. 3
Estas cifras demuestran el gran potencial de expansión que tiene el cacao peruano
en dichos mercados. Más aún luego de la firma del TLC con EEUU donde se pactó
un arancel cero para el cacao y derivados.
2.3 Exportación inclusiva: cuando las divisas llegan al campo
Tradicionalmente, el Perú ha sido exportador de productos intermedios o
terminados derivados del cacao. Tanto en términos de volumen, como de valor,
estos productos representaron más del 90% del total exportado en el año 2005. Sin
embargo, al final del período analizado, en el año 2013, la participación relativa de
estos productos fue disminuyendo gradualmente (a 34% en volumen y 44% en
valor) cediendo paso a una mayor exportación del cacao en grano (66% en volumen
y 56% en valor) que logra ingresar a las industrias internacionales de fabricación de
chocolates de calidad. (Ver gráfico 2 y 3).
EEUU UE EEUU UE
Perú 1,040 19,410 3,509 43,243
Costa de Marfil 247,251 564,844 577,143 1,161,948
Ghana 47,061 391,504 124,499 944,447
Nigeria 16,188 159,091 50,386 315,473
Fuente: USDA y http://exporthelp.europa.eu/
Elaboración propia
(Toneladas) (Miles US $)
Valor y volumen de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de
EEUU y la Unión Europea Año 2012
Países de procedencia
Volumen de las importaciones Valor de las importaciones

Gráfico No. 2
Este cambio en la composición de las exportaciones responde a la mayor demanda
internacional de cacao en grano, la cual no ha podido ser del todo abastecida por la
oferta africana, entre otras razones, por las mayores exigencias de calidad en
términos de sabor, aroma, humedad, acidez y modos particulares de producir el
grano desde el punto de vista social y ambiental; atributos que deben estar
respaldados por sellos de calidad que así lo certifiquen.
Gráfico No. 3
(*) Información preliminar a octubre 2013
Fuente: MINAGRI – SUNAT / Aduanas
Elaboración propia
(*) Información preliminar a octubre 2013
Fuente: MINAGRI – SUNAT / Aduanas
Elaboración propia

En este contexto, las compras al barrer de cacao en grano por parte de la industria
nacional comienzan a perder espacio en territorios donde el desarrollo de
capacidades técnicas y organizacionales de los productores está haciendo posible
una mejor articulación a mercados que están dispuestos a reconocer -mediante el
pago de precios diferenciados-, la calidad y sostenibilidad con que se produce el
grano. Así, un productor con certificación orgánica o de mercado justo ha recibido
premios adicionales entre 200 y 500 dólares a los precios por tonelada establecidos
en la Bolsa de Mercado.
Al respecto, los resultados del IV CENAGRO indican que el 62% de los productores
que señalaron contar con una certificación orgánica fueron productores de cacao,
destacando con la mayor proporción de los cultivos exportables. Esto está
relacionado con la posición que ha alcanzado el Perú como segundo país productor
de cacao orgánico en el mundo después de República Dominicana. (ADEX, 2013)
Estas nuevas formas de inserción al mercado por parte de la pequeña agricultura
han tenido como uno de sus principales efectos, el incremento de los ingresos de
los productores de cacao.
Si observamos el Gráfico No.4, es posible afirmar que las mejores condiciones
económicas de la actividad cacaotera pueden tener mucho que ver con los menores
niveles de incidencia de la pobreza en las provincias de Tocache, Bellavista y
Mariscal Cáceres, donde precisamente, la economía local se basa principalmente en
la producción y comercialización del cacao en grano.
Gráfico No.4

2.4 Los mercados de destino de las exportaciones nacionales
Entre los principales países de destino de las exportaciones de cacao en grano
expresadas en volumen destacan, en orden de importancia, Holanda, Bélgica,
Alemania, Italia y EEUU. Dichos mercados concentraron el 82% del total del
volumen exportado en lo que va del año 2013 (hasta setiembre). Son
precisamente estos países los más exigentes en calidad, entendiéndose esta no sólo
en términos organolépticos de sabor, aroma, color, sino también en términos de su
contribución a la salud del consumidor, a la mejora de la calidad de vida de los
productores del campo, a la participación en canales de suministro más
transparentes y equitativos, así como a la capacidad de la actividad para contribuir
con la preservación del medio ambiente y adaptarse al cambio climático.
Entre las certificaciones que más destacan podemos mencionar las siguientes:
 Certificación de Comercio Justo con el sello Fair Trade, aplicable a los
mercados de la UE y los EEUU
 Certificación de Agricultura Sostenible con el sello Rainforest Alliance,
aplicable al mercado mundial
 Certificación de Producción Orgánica aplicable al mercado mundial con
diversos sellos como el de Bio Swisse para el mercado suizo, USDA NOP
para el mercado americano, JAS para el mercado de Japón, CEE 834/2007 –
889/2008 para el mercado de la UE
 Certificación de Producción Responsable con el sello UTZ, aplicable a
mercados de la UE y EEUU que fijan normas sociales, económicas y de
medio ambiente
Gráfico No.5

2.5 Reconocimientos internacionales al sabor y aroma del cacao peruano
Un producto con sello orgánico o de agricultura sostenible se diferencia del resto de
productos por la forma como se lleva a cabo el proceso productivo, más no
necesariamente por el sabor y aroma que le otorgan al consumidor el placer de
comprarlo y consumirlo.
El mercado mundial de cacao distingue dos grandes categorías de cacao en grano:
los cacaos finos o de aroma y el cacao ordinario o común. Los primeros provienen,
en su mayoría, de cacaos Criollos y Trinitarios que son diferentes en términos de
sabor y aroma a los cacaos de tipo Forastero o común. El Trinitario es un híbrido
entre el criollo y forastero heredando el delicado aroma y sabor del primero y la
robustez del segundo.
La particularidad de un cacao fino o de aroma es que posee sabores frutales,
florales, de nueces, de melaza, malta, etc. que no posee un cacao ordinario.
Cabe resaltar, sin embargo, que la vinculación de estos atributos con el origen del
cacao no siempre es válida. Se sabe de conocidas excepciones a esta definición
general. Por ejemplo, el Cacao Nacional en Ecuador, que siendo un árbol de tipo
Forastero, es reconocido como un cacao fino o de aroma. Por otro lado, los granos
de cacao de Camerún, producidos por árboles Trinitarios son considerados como
ordinarios o comunes por las características detectadas en los subproductos
derivados que resultan de ese cacao. (ICCO, 2013a)
Por otro lado, algunos fabricantes prefieren referirse al grano de cacao que forma
parte de sus fórmulas de chocolates gourmet o de alta calidad, como un Cacao
Selecto o de Excelencia, que no necesariamente tiene que ver con su origen criollo o
trinitario.4
En esta misma línea, la feria de alcance mundial más importante en este sector
realizada en París -Le Salon du Chocolat o Salón del Chocolate-, que reúne a cientos
de expertos en cacao, fabricantes de chocolates, chefs reconocidos en pastelería,
confitería, etc.; está en permanente búsqueda de los granos de cacao de alta
calidad promoviendo concursos internacionales que otorgan como premio mayor el
denominado “Cacao de Excelencia”
En los últimos años, el Perú ha sido premiado con la mayor distinción otorgada en
esta feria y otras como se detalla a continuación:
4
Entrevista a César Gordon, apoderado de ICAM en el Perú e información recogida en el “I Seminario
Internacional de Cacao” llevado a cabo en Lima el año 2010, a través del cual PRONATEC señaló haber
incluido en las fórmulas de sus mejores chocolates al cacao CCN51 buscando romper el mito que señala
que se trata de un cacao ordinario.

 Año 2009: Distinción como “Cacao de Excelencia” en el Salón del Cacao y
Chocolate de París otorgado a la Cooperativa Agroindustrial Tocache de la
región San Martín.
 Año 2010: Distinción como el chocolate preferido de los Franceses
otorgado por la Revista “Que Choisir” al chocolate producido por Alter Eco
con cacao peruano de Acopagro
 Año 2011: Primer puesto al mejor cacao y licor de fruto en la III Edición del
Chocoandino de Colombia, otorgado a la APPCACAO.
 Año 2013: Distinción como “Cacao de Excelencia” en el Salón del Cacao y
Chocolate de París, otorgado a la Asociación Regional de Productores de
Cacao de Tumbes.
Nótese que las distinciones de los años 2009 y 2010 fueron otorgadas a
productores de cacao de la región San Martín donde, según estudios recientes, el
84% de las áreas cultivadas de cacao corresponde al CCN51 y sólo el 15% a criollos
(MINAG & DEVIDA 2010, p. 8). En estricto, se trataría de una nueva categoría de
cacao que está más cerca de ser un cacao fino o de aroma que un ordinario o
común.
Por su parte, la ICCO, como resultado de la recomendación dada por el Grupo de
Trabajo de Cacao Fino o de Aroma reunido en marzo del 2008, en mayo de ese año
actualiza el Anexo C del Convenio Internacional de Cacao firmado en el año 2001,
determinando la proporción en que los países productores de cacao exportan cacao
fino o de aroma. Este anexo vuelve a ser actualizado en marzo del 2011 tras la
recomendación del panel de expertos reunidos en setiembre del 2010. Como
resultado de esta recomendación, desde hace tres años el Perú ha sido ratificado -
junto con 17 países en el mundo - como productor de cacao fino y de aroma. Previa
evaluación de ese Panel de Expertos, la ICCO determinó que el 90% del cacao
peruano exportado puede ser considerado como cacao fino y de aroma5
. (Ver
Anexo 1)
Estas distinciones le otorgan al Perú una ventaja competitiva importante que puede
ser aprovechada por todo el sector cacaotero peruano, el cual, deberá seguir
trabajando en la mejora continua de la calidad en todas las etapas del proceso
desde la producción pasando por la cosecha, post-cosecha y comercialización.
A lo anterior hay que añadir el interés de los consumidores internacionales por
Cacaos Especiales, es decir, por aquellos que contengan una historia detrás o una
denominación de origen que lo hagan único en el mundo. Esto cobra mayor
relevancia para el Perú y los países amazónicos a raíz del descubrimiento al sur del
Ecuador de restos arqueológicos pertenecientes a la cultura Mayo-Chinchipe-
5
Junto con el Perú, el Convenio Internacional del Cacao del 2010 reconoce en su Anexo C a los
siguientes países como proveedores exclusivos o parciales de cacao fino y de aroma: Bolivia, Colombia,
Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Grenada, Indonesia, Jamaica, Madagascar, México, Nueva
Guinea, Sao Tomé y Príncipe, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Marañón, que dan cuenta de que en esa zona el cacao ya existía desde hace más de
5,500 años, lo que hace a un lado la teoría de que el origen del cacao es centro
americano como se creía hasta ahora.6
El Perú tiene un largo camino por explorar en este sentido, ya que cuenta con una
amplia diversidad genética de esta especie que van desde poblaciones dispersas de
cacao silvestre hasta plantaciones de cacao cultivadas.
2.6 La producción nacional de cacao: avances y perspectivas
La producción y superficie cosechada de cacao a nivel nacional ha venido creciendo
a una tasa promedio de 12% y 11% al año, respectivamente. Como puede
apreciarse en el gráfico, la producción nacional pasó de casi 25 mil toneladas en el
año 2000 a aproximadamente 97 mil toneladas en el 2012. La superficie cosechada
creció en poco más de tres veces en ese mismo período. De registrar 41,264
hectáreas en el año 2000, el IV CENAGRO del 2012 indicó que en el país se han
cosechado 144,236 hectáreas.
Gráfico No. 6
Este notable incremento ha respondido, por un lado, a los incentivos ofrecidos por
el crecimiento de la demanda internacional que presionó hacia arriba los precios al
productor, y, de otro lado, por los trabajos de la Cooperación Internacional en su
contribución a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en el marco de la
cual, concentró sus esfuerzos en la promoción casi exclusiva de tres principales
cultivos: el café, el cacao y la palma aceitera, los que tuvieron metas de instalación
6
Esta noticia fue divulgada recientemente en el III Encuentro Internacional de Arqueología Amazónica
llevado a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador el pasado mes de setiembre del 2013.

y desarrollo de capacidades técnicas en los principales valles tradicionalmente
productores de coca ilegal.
En el Gráfico No.7, se distingue la evolución del precio en chacra pagado al
productor, el mismo que ha seguido la tendencia creciente del precio internacional.
En términos nominales, el productor pasó de vender a S./2.00 por kg. en el año
2000 a vender el kilo a S./5.60 en lo que va del año 2013.
Gráfico No. 7
En los próximos años se prevé que la producción de cacao continuará en aumento
como resultado de la incorporación de nuevas áreas, principalmente de aquellas
promovidas por programas públicos o de la cooperación internacional en el marco
de la Política de Desarrollo Alternativo. Así, el proyecto Alianza Cacao Perú,
financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-
USAID, tiene una meta de instalación al 2016 de 20 mil hectáreas a nivel nacional,
de las cuales, 7 mil hectáreas se instalarán en la región San Martín; el Programa de
Desarrollo Alternativo Tocache Uchiza - PRODATU II, financiado con el Fondo
Contravalor Perú-Alemania, tiene una meta de instalación de 400 ha. nuevas en la
provincia de Tocache.
Adicionalmente, DEVIDA se encuentra ejecutando -a través de la Dirección Regional
de Agricultura de San Martín, de las municipalidades provinciales de Mariscal
Cáceres, Huallaga, el Dorado, y las municipalidades distritales de Nuevo Progreso,
Uchiza y Campanilla- siete proyectos de fortalecimiento de la cadena de valor del
cacao con una inversión de 6 millones de soles aproximadamente mediante los

cuales asistirán a más de 6 mil hectáreas de cacao con servicios de asistencia
técnica, principalmente. (Ver Anexo 2)
3. La cadena de valor del cacao en la región San Martín
3.1 Las condiciones del territorio
El Índice de Competitividad Regional
calculado por el Instituto Peruano de
Economía -IPE para el año 2012 ubica
a la región San Martín en el puesto
número 15 entre los 24
departamentos a nivel nacional
apareciendo en el segundo tercio de
las regiones más competitivas. Los
puntajes obtenidos en cada pilar de
competitividad fueron: Salud: 15,
Entorno Económico: 15, Educación:
16, Institucionalidad:17, Laboral: 18
y, en último lugar, el pilar de
Infraestructura: 20.
En el último Foro Económico Regional San Martín 2013, llevado a cabo en esa
región en el mes de octubre pasado, el IPE anunció que sólo el 23% de los caminos
en San Martín están en buen estado y que la cobertura y calidad de los servicios de
agua y saneamiento aún son bajas (34% de la población total atendida y 64% de la
población urbana). Sin embargo, destacaron los avances en materia de cobertura
de telecomunicaciones. Ochenta de cada 100 habitantes poseen celulares, gran
parte de los cuales se ubican en zonas rurales; asimismo, en enero del 2013, se
inauguraron 389 km de fibra óptica que une Tingo María y Tarapoto, conectando
también Tocache, Juanjuí y Bellavista, beneficiando a 360 mil personas (Telefónica,
2013)
No puede dejar de mencionarse la mejora en el Índice de Desarrollo Humano que
alcanzó el valor de 0.59 en el año 2011 respecto de 0.54 que registró en el año
1993.
El crecimiento económico experimentado en los últimos años sustenta estos
avances. El Valor Agregado Bruto (VAB) de San Martín creció a una tasa superior
(90%) al promedio nacional (85%).

Gráfico No.8
El sector que más contribuye a la generación del Valor Agregado de la Producción
Regional es el sector Agricultura, Caza y Silvicultura con un 30% de aporte. Esto
podría explicar el efecto redistributivo del crecimiento en la región y los mejores
resultados en términos de incidencia de la pobreza presentados en el Gráfico 4, al
ser el sector agropecuario el principal generador de empleo en las zonas rurales.
Gráfico No.9
Composición del Valor Agregado Bruto de la Región San Martín
Fuente: INEI.
Elaborado por: Instituto Peruano de Economía
En San Martín, el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria ha crecido en el
período 2001-2012 a una tasa mayor (6%) que la registrada en muchas regiones del
país e incluso al promedio nacional (4%).

Cuadro No. 4
Como se podrá ver a continuación, el cultivo del cacao fue el de mayor expansión
en este período.
3.2 La expansión del cultivo del cacao: primera región en el ranking nacional
En este proceso de crecimiento del
cultivo del cacao, el departamento de
San Martín ha mostrado un
comportamiento altamente dinámico.
Mientras la superficie cosechada de
cacao a nivel nacional creció en el
período 2005-2012 a una tasa
promedio anual de 16%, el
departamento de San Martín lo hizo a
una tasa impresionante de 41%
promedio al año, pasando de cosechar
4,237 hectáreas en el año 2005 a 46,915 hectáreas en el año 2012, según el IV
CENAGRO, 2012. Así, esta región pasó de representar el 8% de la superficie
nacional en el año 2005 a participar con la tercera parte (33%) de la superficie
cosechada a nivel nacional en el año 2012, desplazando del primer lugar al
departamento del Cusco, el cual, en el año 2005, tenía una participación del 41% a
nivel nacional. En términos de la producción, la región San Martín se ha convertido
en la más importante proveedora de cacao a nivel nacional. En el año 2012, se
estima que la producción regional alcanzó las 29,705 toneladas de cacao en grano
representando el 41% del total producido a nivel nacional. (Ver Cuadro No. 5).
(Tasa de crecimiento promedio anual %)
Crecimiento promedio
anual del VBPA %
Promedio nacional 4%
Puno 7%
San Martín 6%
Ica 6%
Cusco 5%
Arequipa 4%
Cajamarca 3%
Fuente: MINAGRI - OEE
Elaboración propia
Regiones
Crecimiento Real del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria

Cuadro No. 5
Al interior de la región, son tres las provincias con mayor participación en la
superficie cosechada y producción de cacao. Estas son: Tocache, Mariscal Cáceres y
Huallaga, las cuales concentran el 64% de la superficie y el 71% de la producción
como se detallada en el siguiente cuadro. 7
Cuadro No. 6
7
El detalle de la superficie cosechada a nivel de todos los distritos de la región se presenta en el Anexo 3
Años Total Nacional San Martín Cusco Junín Ayacucho Resto país
2005 50,313 4,237 20,843 6,753 8,144 10,336
2006 56,732 8,182 20,739 6,987 8,144 12,680
2007 59,835 10,790 20,170 7,079 8,849 12,947
2008 63,626 13,238 20,982 7,856 8,851 12,699
2009 66,335 15,679 20,418 8,202 8,851 13,185
2010 77,192 24,543 21,449 8,555 8,851 13,794
2011 84,174 28,984 21,740 9,356 8,784 15,310
2012 144,232 46,915 15,881 20,689 12,489 48,258
Tasa crecimiento
promedio anual
16.2% 41.0% -3.8% 17.3% 6.3% 24.6%
% Superficie 2005 100 8 41 13 16 21
% Superficie 2012 100 33 11 14 9 33
Toneladas 2012 71,595 29,705 5,908 8,896 5,370 21,716
% Producción 2012 100 41 8 12 8 30
Fuente: MINAGRI - OEE / IV CENAGRO 2012
Elaboración propia
Superficie cosechada (Ha.)
Perú: Evolución de la superficie cosechada de cacao a nivel nacional y de los principales
departamentos productores
Producción (t) (*)
(*) Producción estimada multiplicando la superficie obtenida del IV CENAGRO 2012 por los siguientes
rendimientos promedio por departamento: Cusco: 372 kg/ha; Junín; 430 kg/ha; Ayacucho: 430 kg/ha. Resto del
país sin San Martín: 450 kg/ha. En el caso de San Martín, ver producción estimada en el Cuadro No. 06.
Perú: Superficie cosechada y producción de cacao de la región San Martín,
por provincias. Campaña 2011-2012
Fuente:
a) Rendimientos por hectárea: entrevistas a técnicos de campo
b) Superficie cosechada: IV CENAGRO 2012
c) Producción: cifras estimadas multiplicando la superficie por los rendimientos
Elaboración propia
(kg/ha) Hectáreas % Toneladas %
Tocache 780 14,061.97 30 10,968 37
Mariscal Cáceres 700 9,293.02 20 6,505 22
Huallaga 550 6,325.66 14 3,479 12
San Martín 500 3,947.44 8 1,974 7
Lamas 500 3,834.58 8 1,917 6
El Dorado 500 3,759.68 8 1,880 6
Bellavista 570 3,183.71 7 1,815 6
Picota 500 1,241.95 3 621 2
Moyobamba 500 884.77 2 442 1
Rioja 500 207.34 0 104 0
Total San Martín 46,740.12 100 29,705 100
Rendimiento
por hectáreaProvincias
Superficie cosechada Producción estimada

3.3 El Mapeo de la Cadena de Valor
Graficar el Mapa de la Cadena de Valor del Cacao en la región San Martín no ha sido una
tarea sencilla debido a la complejidad de los vínculos entre sus eslabones, los cuales
difieren, principalmente, de acuerdo a: i) el mercado a donde se oriente el grano y ii) el
ámbito geográfico donde se desarrolla la cadena. Por esta razón, con el propósito de
facilitar su comprensión, se ha optado por graficar de manera general (señalando sólo los
eslabones y funciones) las cadenas de valor según el mercado de destino, para luego
entrar en detalle (identificando los operadores, servicios operacionales y de apoyo a la
cadena) cuando el mapeo se hace para cada zona geográfica identificada.
3.3.1 La Cadena de Valor del Cacao según mercados de destino
El cacao en grano que se produce en San Martín tiene como principales destinos:
 El mercado de exportación, representado por las grandes industrias fabricantes
de chocolates y productos derivados del cacao
 El mercado nacional, cuya demanda proviene de la industria nacional para el
prensado del grano y elaboración de productos derivados del cacao
 El mercado regional, cuya demanda proviene de la industria regional para el
prensado del grano y elaboración de coberturas y chocolates, principalmente
La composición de la oferta de cacao en grano de la región San Martín, según estos
mercados de destino, estimada para el año 2013, es como sigue:
Cuadro No.7
Industria regional 1
71 0.2%
Industria nacional 2
16,613 56%
Exportación 3
13,021 44%
Oferta regional de cacao en grano4
29,705 100.0%
Fuente:
(1) Toma en cuenta la demanda de Industrias Mayo y Makao SAC Perú, procesadoras de grano.
(3) Estimado sobre la base de las estadísticas de ADUANAS a octubre 2013 y entrevistas
(4) Oferta estimada proveniente del Cuadro 6
Elaboración propia
(2) Proporción estimada por diferencia de la producción regional menos lo exportado y lo
demandado por la industria regional
Distribución de la oferta regional de cacao en grano, según mercado de destino
Año 2013
Mercado de destino Toneladas %

En el siguiente gráfico, se ilustra la estructura de la cadena de valor para cada uno de los
tres mercados mencionados.
Gráfico 10
Mapeo de la Cadena de Valor de Cacao por mercado de destino
Elaboración propia, en base a entrevistas a los principales agentes de la cadena.

3.3.1.1 Cadena de valor del cacao de exportación
El 43.8% del cacao en grano de la
región San Martín que se destina al
mercado de exportación es
comercializado a través de las
asociaciones de productores o
Cooperativas así como de
empresas exportadoras, las cuales,
se encargan de garantizar la
obtención de un grano de calidad
de acuerdo a los estándares
internacionales. Para lograrlo, se
ha dejado a un lado el modo
tradicional de llevar a cabo la post
cosecha, es decir, la que se hacía en forma individual cuando cada productor se encargaba
de fermentar y secar los granos luego de cosecharlos. La poca uniformidad en el proceso
da como resultado bajos porcentajes de fermentación y alto grado de humedad que
ocasionaban grandes mermas a las organizaciones. Es así como surgen las primeras
experiencias de post cosecha centralizada a mediados de la década pasada dando
excelentes resultados en términos de uniformidad y calidad del grano exportado. Los
porcentajes de merma, de acuerdo a lo manifestado por las organizaciones,
prácticamente desaparecen o se reducen a lo mínimo ya que el producto final obtenido
puede llegar a 99% de cacao de calidad Grado I y 1% o 2% de cacao de calidad Grado II8
.
Estos cambios en el proceso post cosecha han variado la forma de comprar el cacao
destinado a la exportación. Por un lado, los productores deben venderlo en baba, con no
más de 4 o 5 horas de recién cosechado y, por otro lado, las organizaciones deben contar
con la capacidad logística (infraestructura, módulos post cosecha) y económica (capital de
acopio) en las escalas y montos adecuados para fermentar y secar importantes volúmenes
provenientes de sus socios.
Una vez fermentado y secado, la organización lo limpia, selecciona y coloca en sacos de
yute para luego almacenarlos antes de venderlos. Cuando la organización de productores
lo exporta directamente, debe trasladar el producto hasta el puerto de embarque en el
Callao. Si, por el contrario, es una empresa exportadora la que adquiere el grano en la
zona de producción, ésta asume la función y los costos de traslado hasta el puerto de
embarque. En el año 2013, se estima que el 37% del volumen exportado lo realizan
directamente las organizaciones y el restante 63% se exporta a través de empresas que no
tienen como accionistas a productores. Cabe resaltar que del total exportado por las
organizaciones de San Martín, el 84% corresponden a Acopagro, 13% a la Cooperativa Oro
8
En el mercado de cacao en grano de exportación se diferencian dos tipos de cacao según el nivel de
calidad final que estos presentan: El Cacao Grado I y el cacao Grado II. Ambos son exportables, sin
embargo, el de Grado II puede presentar menores niveles de fermentación y el porcentaje de granos
defectuosos (enmohecidos, picados, germinados, etc.) puede ser 1% mayor.

Verde y el restante 3% a la Asociación Central de Productores de Tocache y a las
Cooperativas Agronidustrial de Tocache y Agraria El Gran Soposoa Ltda.
En la región San Martín, se estiman en 26 las organizaciones de productores formalmente
constituidas9
que agrupan a un aproximado de 5 mil socios con capacidad y potencial para
producir aproximadamente 7,500 toneladas de cacao con calidad exportable provenientes
de alrededor de 10,200 hectáreas. Adicionalmente, se sabe, a través de la oficina regional
de Agroideas en San Martín, que varios grupos nuevos están en proceso de formalización
apoyados por las municipalidades distritales y el gobierno regional, principalmente de las
zonas de Bellavista, Campanilla y el Bajo Huallaga con el propósito de acceder a los
incentivos que ofrece el Programa para la adopción de tecnología que mejore la
competitividad de sus negocios. En los próximos seis meses se estima que estarán
formalmente constituidas unas diez organizaciones con 200 a 300 socios en total.
Conviene resaltar que la exportación de cacao en grano representó el 56% del valor y 66%
del volumen total exportado de cacao y derivados en el año 2013. Le siguen en
importancia, los subproductos intermedios como la pasta de cacao; manteca, grasa o
aceite y cacao en polvo utilizados para la elaboración de chocolates o derivados, los
cuales, en conjunto representan el 35% del valor y 28% del volumen total exportado por
el Perú; en menor proporción, se exportan chocolates y diversas preparaciones como se
puede apreciar en el siguiente gráfico.
Gráfico No. 11
Es preciso resaltar la importante participación que tiene la pequeña agricultura
organizada en Cooperativas o Asociaciones de Productores en el ranking de las principales
9
Información proporcionada por el Programa Agroideas del MINAGRI en cuyo Sistema en Línea deben
registrarse las organizaciones interesadas en acceder a los incentivos monetarios que otorga.

empresas u organizaciones exportadoras de cacao grano. A partir de un análisis histórico
del volumen exportado desde el año 2000 hasta el 2012 se puede distinguir que entre las
diez primeras exportadoras, seis han correspondido a organizaciones de productores,
ocupando el primer lugar la Cooperativa ACOPAGRO.
Gráfico No.12
No obstante lo anterior, cuando se analiza el último año 2013, el número de organizaciones
de productores exportadoras que figuran entre las diez primeras disminuye de seis a
cuatro, siendo una de ellas nueva en el ranking: la Cooperativa Agraria Cafetalera Oro
Verde de Lamas, San Martín, la cual, ocupa el décimo lugar desplazando a organizaciones
del Valle del Río Apurímac y del Cusco. La Cooperativa Agraria Cafetalera Valle del Río
Apurímac baja del puesto 7 al 13; la Central de Cooperativas COCLA baja del puesto 7 al 17
y la Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho baja del puesto 6 al 19. En sentido contrario
suben posiciones las empresas: Cafetalera Amazónica S.A.C y Rainforest Trading SAC, al
quinto y octavo puesto, respectivamente. Asimismo, aparece en el escenario una nueva
empresa de alcance mundial con su filial en Perú: Armajaro Perú SAC, que hasta el mes de
octubre del presente año ha logrado exportar 1,751.48 toneladas por un valor total de 4
millones 98 mil 5 dólares FOB, ocupando el cuarto lugar en el ranking.
FUENTE: MINAGRI –OEE / SUNAT – Aduanas
Elaboración propia

Cuadro No.08
3.3.1.2 Cadena de valor del cacao para la industria nacional
Como se vio en el acápite anterior, aproximadamente el 56% de la producción
regional de cacao en grano es prensada por la industria nacional para la elaboración
de productos intermedios como la manteca y el cacao en polvo, principalmente, así
como para la elaboración de productos finales como chocolates y confitería.
Las exigencias de calidad en términos de sabor y aroma no son tan altas como las
requeridas por el mercado de exportación del cacao en grano por cuanto dichos
productos no son destinados a la fabricación de chocolates de calidad con alto
contenido de cacao.10
En este caso, la fermentación pierde importancia ya que el
10
De acuerdo a la Norma Técnica Peruana No.208.002 2008 INDECOPI de aplicación voluntaria, para que un
producto pueda denominarse chocolate debe contener como mínimo un 35% de materia seca total de cacao. En el
caso de la oferta nacional de chocolates, gran parte de ellos no pueden ser denominados como tales ya que el
contenido de materia seca de cacao es menor al porcentaje establecido por la norma. En estos casos, el etiquetado
Ranking
Toneladas Miles US $ US $ / TM
1 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 3,896.18 9,771.29 2508
2 COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 3,597.50 10,094.90 2806
3 SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,867.81 7,579.08 2643
4 ARMAJARO PERU S.A.C. 1,751.48 4,098.05 2340
5 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 1,650.00 3,987.78 2417
6 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 1,450.98 3,745.04 2581
7 EXPORTADORA ROMEX S.A. 1,389.72 3,293.45 2370
8 RAINFOREST TRADING S.A.C. 900.43 2,242.24 2490
9 ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 757.13 2,107.17 2783
10 COOP AGRAR CAFETALERA ORO VERDE LTDA 565.34 1,514.48 2679
11 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 550.29 2,321.96 4220
12 ASOC CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS 507.39 1,882.90 3711
13 COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 499.20 1,340.90 2686
14 COOPERATIVA AGRARIA CAFETERA DIVISORIA LTDA 424.83 1,157.64 2725
15 TROPICAL FOREST PERU S.A.C. 322.31 790.02 2451
16 ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HU 312.79 910.89 2912
17 CENT DE COOP AGRAR CAFET COCLA LTDA 281 299.73 785.80 2622
18 AQUARIUS TRADING PERU S.A.C. 249.34 611.18 2451
19 COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 199.36 548.92 2753
20 COLCA CANYON COFFEE PERU SAC 149.99 358.59 2391
21 ECOANDINO S.A.C. 143.64 1,123.53 7822
22 CASA LUKER DEL PERU S.A.C. 124.25 309.69 2492
23 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT 76.93 223.40 2904
24 NATURAL PERU SRL 54.63 418.36 7658
25 ASOC. CENTRAL DE PRODUCTORES DE CACAO DE TOCACHE 49.96 122.70 2456
26 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA 49.92 136.78 2740
27 COOP. AGRARIA NORANDINO LTDA.COOP.NORANDINO 37.50 139.62 3723
28 COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA 32.00 86.08 2690
29 EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. 29.88 31.88 1067
30 INCAS GRAIN PERU S.A.C. 25.02 62.96 2516
31 ASOC. DE PRODUCT. AGRO SOSTENIB. VILLA ECOLOGICA PER 25.00 70.00 2800
32 COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN SAPOSOA LTDA 24.96 62.80 2516
33 OTROS 108.55 415.66 3829
23,124.04 62,345.74
(*) Valores a octubre del 2013
Fuente: MINAGRI - SUNAT / Aduanas
Elaboración propia
Ranking de empresas u organizaciones exportadoras de cacao en grano
Año 2013*
TOTAL
Sub partidas: 1801001900, 1801002000

aroma y sabor a chocolate -que se adquieren durante este proceso-, no son tan
relevantes para este mercado. Por esta razón, en el Mapeo de esta cadena, la función
de fermentación aparece en líneas punteadas ya que puede realizarse o no y el
beneficio post cosecha que predomina es el de escala individual perdiendo sentido el
beneficio centralizado presente en la cadena de exportación.
El acopiador que
participa en este canal de
comercialización tiene
una alta capacidad
logística para trasladarse
hasta las propias parcelas
donde compra el grano
pagando al contado por
él convirtiéndose, por
ello, en el principal
competidor de la propia
organización del productor, la cual, como se verá más adelante, presenta -en la
mayoría de los casos- serios problemas en la gestión del acopio. Así, la mayor
presencia de compradores externos a la organización (agroindustria, acopiadores
mayoristas, intermediarios), si bien resuelve problemas inmediatos de liquidez del
productor, lo hace a costa de alejar total o parcialmente la participación del
productor de la cadena de exportación. Una vez que el grano es comprado en el
campo, es trasladado a los almacenes ubicados en las capitales de provincia o
departamento donde el cacao es acondicionado para ser trasladado a la ciudad de
Lima.
Por su parte, la demanda interna de cacao en grano ha crecido sostenidamente en la
última década. Durante el año 2012, las plantas agroindustriales registraron una
utilización de 33,700 toneladas de grano incrementándose en más del doble respecto
al volumen utilizado en el año 2003 (15,800 toneladas).
debe consignar la denominación “sabor a chocolate”, lo que es común en más del 90% de los productos que se
ofrecen en el mercado nacional.

Gráfico No. 13
Esta demanda, representó el 47% de la producción nacional de cacao en grano
estimada en 71,595 toneladas para el año 2012.
En cuanto a la producción de subproductos intermedios derivados del cacao, de
acuerdo a información recabada por el MINAGRI (2013b) de las principales industrias,
la producción nacional de productos intermedios durante el año 2012 fue de 7,300
toneladas de manteca, 4,800 toneladas de cacao en polvo y 200 toneladas de torta
de cacao.
Por otro lado, cabe
resaltar el importante
crecimiento que ha
venido experimentando
la producción nacional
de chocolates. Desde el
año 2007 al 2012 ha
crecido a una tasa
promedio anual de 19%
pasando de producir
13,656 toneladas en el año 2003 a casi 22 mil toneladas en año 201011
.
11
Al año 2013, esta capacidad operativa de la industria nacional, podría encontrarse a niveles muy
superiores de acuerdo a información proporcionada por el Gerente General de Exportadora Romex S.A

Gráfico No.14
Gráfico No. 15
Asimismo, no toda la producción agroindustrial derivada del cacao se consume en el
mercado interno. Parte importante de ésta se comercializa en el mercado
internacional. En términos de valor, los productos procesados por la industria
nacional representaron el 44% del valor total exportado de cacao y derivados a
octubre 2013 (Gráfico No. 12 del acápite anterior)
Perú: Producción Nacional de Chocolates Diversos
Período 2007-2012
Fuente: PRODUCE – Viceministerio de MYPE e Industria
Elaboración propia
Toneladas

Entre las empresas agroindustriales de mayor participación en la exportación de
productos derivados del cacao (intermedios y terminados) se encuentran las
detalladas en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 9
Por otro lado, la industria nacional también es importadora de subproductos
derivados del cacao, siendo el más importante en términos de volumen y valor, el
chocolate, seguido del cacao en polvo, pasta de cacao; manteca, grasa y aceite.
(Gráfico 16)
Llama la atención la importación de un millón de dólares de cacao en grano realizada
el presente año. Las empresas importadoras fueron la Cía. Nacional de Chocolates
(81% del valor) y Machu Picchu Coffee Trading (19%). A juzgar por las cifras
Miles US $ TM US $ / TM
Ranking TOTAL EXPORTADO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS 35,293 10,015 3,524
1 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 23,407 6,227 3,759
2 EXPORTADORA ROMEX S.A. 5,705 1,506 3,788
3 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 5,006 1,206 4,153
4 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 1,574 370 4,254
5 ECOANDINO S.A.C. 1,313 173 7,609
6 CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A. 1,230 300 4,101
7 NATURAL PERU SRL 648 94 6,901
8 IND. ALIMEN. LA CONVENCIÓN 171 60 2,844
9 ALGARROBOS ORGÁNICOS DEL PERÚ 127 17 7,654
10 NUTRY BODY SAC 45 9 5,095
OTROS 273 54 5,029
Miles US $ TM US $ / TM
Ranking TOTAL EXPORTADO DE CHOCOLATES 8,730 1,992 4,383
1 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 3,249 487 6,675
2 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 2,592 536 4,840
3 F Y D INVERSIONES S.A.C. 1,361 327 4,161
4 NESTLE PERU S A 1,168 249 4,691
5 MOLITALIA S.A 485 78 6,240
6 ARCOR DE PERU S A 434 124 3,504
7 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO 183 19 9,585
8 HELENA SRLTDA 112 10 11,289
9 ECOANDINO S.A.C. 82 10 8,464
10 COMERCIAL ALIMENTICIA S.A 64 23 2,851
OTROS 489 130 3,756
(*) Valores a octubre del 2013
Fuente: MINAGRI - SUNAT / Aduanas
Elaboración propia
Pasta de cacao, manteca, grasa y aceite de cacao y cacao en polvo
Productos intermedios
Ranking de empresas exportadoras de productos intermedios y terminados
derivados de cacao. Año 2013*
Productos terminados
Sub partidas arancelarias:
1803100000, 1803200000, 1804000011, 1804000012, 1804000013, 1804001100,1804001200, 1804001300, 1804002000,
1805000000, 1806100000, 1806200000, 1806209000,
Chocolates y sus preparaciones
Sub partidas arancelarias:
1806310000, 1806319000, 180632000, 1806900000

encontradas en la base estadística de Aduanas, esta importación se explicaría por el
menor precio que tiene el grano de cacao común en los países de Venezuela y
Ecuador de donde proviene, el cual fluctúa entre los 2,000 y 2,200 dólares por
tonelada.
Gráfico No.16

Entre las empresas que más importaron subproductos derivados del cacao en el año
2013 destacaron: Nestlé Perú S.A, Arcor del Perú SAC, Kraft Foods Perú SAC, Master
Foods Perú SRL, Cía Nacional de Chocolates, entre otras que se detallan en el
siguiente cuadro.
Cuadro 10
En lo que respecta a la balanza comercial del cacao y derivados, a octubre del 2013,
el Perú registra un saldo positivo de 76.9 millones de dólares.
El producto que más aporta con este resultado es el cacao en grano con un saldo
positivo de 61.1 millones de dólares. En segundo lugar, se encuentra la manteca de
cacao con 23.8 millones de dólares a favor.
Es en el rubro de chocolates y demás preparaciones que el país importa más de lo
que exporta, registrando un saldo negativo de 9.2 millones de dólares.
Ranking Empresas
PESO NETO
(t)
VALOR
(Miles US$ CIF)
1 NESTLE PERU S A 1320 4737
2 KRAFT FOODS PERU S.A 489 2585
3 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 294 1229
4 MOLITALIA S.A 506 1761
5 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. 332 1088
6 MONTANA S A 181 556
7 PANADERIA SAN JORGE S A 130 618
8 Otros 949 3924
Ranking Empresas
PESO NETO
(t)
VALOR
(Miles US$ CIF)
1 ARCOR DE PERU S A 875 3772
2 NESTLE MARCAS PERU S.A.C. 696 2049
3 MASTER FOODS PERU SRL 354 1307
4 KRAFT FOODS PERU S.A 189 563
5 LABOCER S.A. 200 722
6 BURNS PHILP PERU S.A.C. 153 504
7 KING DAVID DELICATESSES DEL PERU S.A.C. 150 1886
Otros 1290 7826
(*) A Octubre 2013
Fuente: MINAGRI - OEE / SUNAT - Aduanas
Elaboración propia
Sub partidas arancelarias: 1806310000, 1806319000, 180632000, 1806900000
Ranking de empresas importadoras de productos intermedios y terminados
derivados del cacao. Año 2013(*)
Productos intermedios
Chocolates y sus preparaciones
Sub partidas arancelarias: 18031000000, 1804001200, 1804001100, 1805000000, 1806100000,
1806201000, 1806209000,

Cuadro No.11
La dinámica de crecimiento que está experimentado la industria nacional de
productos derivados del cacao, sin duda se ve reflejada en las importaciones de
productos intermedios y en el hecho de que se esté importando más de un millón
de dólares en grano de cacao.
En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de la balanza comercial desde el año
2005 al presente, para cada tipo de producto. Nótese que en el caso del cacao en
grano, éste se ha incrementado de un saldo de 2 millones de dólares en el año 2005 a
61 millones de dólares en el 2013. En lo que respecta a los productos intermedios, en
todo este tiempo el Perú ha sido exportador neto. En el rubro de chocolates y otros
productos terminados, el rápido incremento de la demanda como resultado de la
mejora de los ingresos de los últimos años ha influenciado en un aumento
importante de las importaciones de éstos que se han traducido en una balanza
negativa por encima de los 10 millones de dólares desde el año pasado.
Productos Exportación Importación
Balanza
Comercial
Cacao en grano 62,346 1,165 61,180
Cáscara, películas otros residuos 131 0 131
Productos intermedios 39,436 15,520 23,916
Pasta de cacao 2,769 3,902 -1,133
Manteca, grasa y aceite 27,187 3,363 23,824
Cacao en polvo 9,480 8,255 1,225
Productos terminados 10,409 19,635 -8,248
Chocolates 10,409 19,635 -9,226
Balanza Comercial total - Miles US $: 76,979
Productos Exportación Importación
Balanza
Comercial
Cacao en grano 23,124 524 22,600
Cáscara, películas otros residuos 166 0 166
Productos intermedios 9,997 3,902 6,095
Pasta de cacao 1,023 1,145 -122
Manteca, grasa y aceite 6,642 829 5,814
Cacao en polvo 2,332 1,928 404
Productos terminados 2,009 4,211 -2,202
Chocolates 2,009 4,211 -2,202
(*) Valores a octubre 2013
Fuente: MINAG-OEE / Sunat-Aduanas
Perú: Balanza Comercial del cacao y subproductos derivados
Año 2013*
Miles US $ FOB
Miles Toneladas

Gráfico No.17
3.3.1.3 Cadena de valor del cacao para la Industria regional
Un aspecto que no puede dejar de destacarse con relación a la cadena de valor del
cacao en la región San Martín es la aparición en los últimos dos años de varios
emprendimientos relacionados con la elaboración de chocolates o bombonería fina
con alto contenido de cacao de calidad. La industria regional demanda
aproximadamente 117 toneladas de cacao en grano por campaña de los cuales 63
son adquiridas por Industrias Mayo (La Orquídea, 2013) y 54 toneladas por Makao
SAC Perú12
.
Entre las principales marcas podemos mencionar:
La Orquídea, marca emblemática de la región con presencia en el mercado desde el
año 2005, de propiedad de Industrias Mayo S.A fundada hace 15 años. Actualmente
trabaja con 116 agricultores de 5 comunidades. Producen barras de chocolate con
leche y bitter tanto para el mercado nacional como de exportación (EEUU, Canadá,
Francia, Suecia y Chile), para lo cual cuentan con diversas certificaciones de calidad.
También venden coberturas de chocolate a las microempresas locales dedicadas a
este rubro. En el año 2013 proyectan comprar 63 toneladas de cacao en grano.
Makao Perú, produce chocolate en presentaciones de 90 grs tipo bitter (65% cacao)
así como coberturas que son vendidas en el mercado local. La empresa constituida
en el año 2011, de propiedad de emprendedores sanmartinenses, realizó el año
pasado una importante inversión en una planta con capacidad para procesar 50
12
Entrevista a Arturo Urrelo, Gerente de Makao SAC Perú.

toneladas de cacao en grano al mes. Actualmente compran la materia prima a 60
productores vecinos del distrito de Pucacaca donde está ubicada la planta a 40
minutos de Tarapoto. El volumen acopiado por campaña es de aproximadamente 54
toneladas cacao grano seco, con lo cual producen alrededor de 6 toneladas de
cobertura o chocolate al mes. Las posibilidades de ampliar la capacidad operativa
dependen, según señala su Gerente, de la identificación de nuevos mercados y
clientes.
Exotic Chocolatier, tiene casi dos años en el mercado y ha presentado un
crecimiento muy importante por la calidad y gran aceptación de los productos que
ofrece, entre ellos, bombones, chocotejas, barras de chocolates en envases de 50gr
de diversos sabores con contenidos de cacao que van desde el 45% hasta 60%. La
capacidad de producción aún es a pequeña escala aunque con grandes perspectivas
de crecimiento. Sus productos son vendidos en el mercado regional a través del
supermercado La Inmaculada y de una tienda exclusiva ubicada en la plaza mayor de
Tarapoto.
Nativos, chocolates amazónicos, con presentaciones de bombones, chocotejas,
chocolates en envases de 20 gr de diversos sabores regionales de coco, maní, aguaje,
etc. También han participado en ferias internacionales apoyados por PROMPERU.
D’Cecy, bombones, chocotejas, en diversas presentaciones con elegantes empaques
para toda ocasión. Se venden en el mercado regional a través del supermercado La
Inmaculada.
Mishky Cacao, producen pasta de cacao y bombones rellenos con licores o frutas
regionales. La microempresa es de propiedad de 13 mujeres de Chazuta donde está
ubicada su miniplanta. Las ventas las hacen en Chazuta y en Tarapoto. La escala de
producción aún es pequeña, venden entre 20 y 25 kg de chocolate para taza
semanalmente.
Los volúmenes de cacao canalizados hacia estas empresas son relativamente
pequeños comparados con los orientados al mercado de exportación; sin embargo
muestran una tasa de crecimiento bastante dinámica. La Orquídea ha reportado una
compra total de 63 toneladas de cacao estimada para el año 2013, la cual significa un
crecimiento de más de 1000 por ciento respecto a los volúmenes que compraban en
el año 2005. Para el presente año 2013, La Orquídea tiene proyectado vender 630 mil
barras de chocolate de 90 gr. 13
El apoyo a este tipo de emprendimientos resulta
fundamental tomando en cuenta que somos un país deficitario en la producción de
chocolates.
La Alianza Cacao para el Desarrollo Económico de San Martín –USAID -Technoserve,
a través de su Componente “Fomento de Emprendedurismo”, viene apoyando estas
iniciativas empresariales con acciones como el fomento comercial, participación en
13
Información tomada de la presentación realizada por Industrias Mayo S.A en el Foro de Desarrollo
Económico Regional realizado en la ciudad de Tarapoto en octubre 2013.

ferias, asesoría técnica y contable. Asimismo, gracias al apoyo de PROMPERU, USAID,
DEVIDA, MINAGRI, Industrias Mayo, Exotic Chocolatier, Nativos Chocolates
Amazónicos y organizaciones de productores, vienen participando en una de las
ferias internacionales más importantes del sector como es la del Salon du Chocolat
en París que les está abriendo camino al contacto con nuevos mercados y clientes.
3.3.2 Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao según ubicación geográfica
Al interior de la región, la importancia del cultivo del cacao en términos de superficie
cosechada le otorga a la provincia de Tocache el primer lugar con el 30% de
participación. En segundo lugar, se encuentra la provincia de Mariscal Cáceres con el
20% de la superficie, seguida de la provincia de Huallaga (14%) y en la misma
proporción, las provincias de San Martín, Lamas, El Dorado y Bellavista. Las zonas de
Picota, Moyobamba y Rioja se caracterizan por ser zonas arroceras, en el primer
caso, y cafetaleras, en los dos últimos. En cuanto al aporte de cada provincia a la
oferta regional de cacao grano, como se detalló en el Cuadro 6 del acápite 3.2 y se
ilustra en el gráfico 9, son las provincias de Tocache y Mariscal Cáceres las que
aportan con más de la mitad (59%) de la producción regional de cacao grano, le sigue
en importancia la provincia de Huallaga con el 12% de aporte a la producción y el
restante 21% está distribuido entre las demás provincias. El detalle de la superficie
cosechada a nivel de cada distrito de las provincias mencionadas se presenta en el
Anexo 5.
La importancia relativa que tiene el cacao respecto a la cédula de cultivos existente
en cada provincia ha impactado en el desarrollo territorial de complejos productivos
a partir de la especialización gradual de la cadena de valor y de los servicios de apoyo
que la acompañan.
Cuanto mayor es el avance en el desarrollo organizacional, tecnológico y de servicios,
la relación comercial de los agentes económicos que la conforman es distinta. Por
esta razón, con el propósito de tener una aproximación más cercana a la realidad de
cada territorio, se ha preferido profundizar en el Mapeo de las Cadenas para tres
zonas geográficas que se detallan a continuación:
a) La Zona Norte: conformada por los distritos productores de cacao del Bajo
Huallaga que comprende las provincias de San Martín y Lamas desde Chazuta
hasta Barranquita y el Pongo de Caynarachi, las cuales concentran el 16% de la
superficie y 13% de la producción.
b) La zona Centro: conformada por las provincias de Bellavista y Mariscal Cáceres, las
cuales concentran el 27% de la superficie cosechada de cacao y el 28% de la
producción regional.
c) La Zona Sur: conformada por la provincia de Tocache, la misma que concentra el
30% de la superficie cosechada de cacao y el 37% de la producción regional.

Gráfico No.18
Gráfico No. 19
Distribución porcentual (%) de la superficie y producción de
cacao, según provincias de la región San Martín
Fuente: MINAGRI – IV CENAGRO 2012 y estimación de la producción según Cuadro No.6
Elaboración propia

Gráfico No. 20
3.3.2.1 La Cadena de Valor del Cacao en la Zona Sur
Esta cadena está conformada por los procesos de producción, acopio (en baba o
grano seco), beneficio post-cosecha (centralizado o individual), selección,
almacenado y exportación o venta a la industria nacional .
La producción total de cacao en grano de esta zona alcanza a las 10,968 toneladas, de
las cuales, el 67% se destinan al mercado internacional como cacao grano seco y el
restante 33% es vendido a la industria nacional. La participación de las
organizaciones de productores en la exportación directa durante la presente
campaña fue poco significativa, apenas significó el 1% del total exportado. El 99% fue
exportado por empresas privadas quienes adquieren el grano no sólo de las propias
organizaciones, sino incluso directamente de los productores. Los acopiadores
mayoristas e intermediaros también juegan un papel importante, sobre todo para el
canal de comercialización que está dirigido a vender el grano a la industria nacional.
En lo que respecta a la provisión de insumos específicos para la producción esta está
garantizada. En la zona existen agricultores líderes que cuentan con material
vegetativo de alta calidad genética aunque no se cuenta con jardines clonales o
viveros certificados por la autoridad competente: el Instituto Nacional de Innovación
Agraria. Asimismo, no hay problemas de abastecimiento de fertilizantes o

Suministro de
insumos y servi-
cios específicos:
Semillas, varas
- Instalación
- Mantenimiento
del cultivo
- Cosecha
- Acopio
- Pesado/ registro
- Liquidación
- Fermentación
- Secado
- Control de calidad
- Selección
- Ensacado
- Almacenado
- Traslado a puerto
embarque y Exportación
Elaboración propia sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las cifras corresponden a oct. 2013
Insumos y
servicios
Producción:
10,968 t
14,062 ha
Acopio de
cacao
(en baba o en
seco)
Beneficio
post cosecha
(centralizado o
individual)
Selección y
Almacenado
Exportación
(67% producción)
Servicios de Crédito (Agrobanco, Caja Luren, Caja Maynas, CAC Tocache), Programa Agroideas;
DEVIDA- Programas PIR DAIS; USAID–Technoserve, USAID-ACP; PRODATU, GORESAM-DRA,
APPCACAO, Asoc. Verde Amazónico-AVA, GIZ-ENDEV, GIZ-PDRS
SENASA, PROMPERU, USAID,
DEVIDA
Materiales para
secaderos y
fermentadores
Transportistas, Agentes de aduana,
Aseguradoras, Laboratorios, Certificadoras.
logística aduanera
Transportistas locales
(mototaxis, motofurgonetas)
Proveedores de agroquímicos,
fertilizantes, abonos foliares,
equipos, herramientas
Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano
- Zona Sur: Provincia Tocache -
Productores
individuales
65 -70%
Asociaciones , Cooperativas
CAI Tocache, ACP Tocache (AP
Bolívar, CP N. Visión, ) ASPROC,
APCATO, CAI Uchiza
90% productores
vende en la parcela
10% lo traslada al C.A
Productores
organizados
16%
Clubes de
Productores
10-15%
Industria nacional
(33% producción)
Exportadoras
Amazonas Trading;
Exportadora Romex,
Sumaqao, Armajaro, CAI
Naranjillo
- Acopiadores
mayoristas
- Prensado
Acopiador de la
organización
3632 tm vendidas
a la Industria nacional
33% producción regional
7,336 tm exportadas
(1% por organizaciones
99% por empresas)
67% producción regional
IntermediariosVínculo exclusivo
Vínculo formal
Vínculo informal
Proveedores de
insumos específicos
Productores líderes
proveedores de
material genético
agroquímicos así como de herramientas (tijeras de podar, tijeras telescópicas,
podones, machetes) y equipos (motoguadañas, mochilas fumigadoras, motosierras,
etc.) ya que en la zona la oferta comercial de estos productos es significativa. En esta
parte de la región se han identificado a 7 organizaciones de productores
representativas que agrupan aproximadamente a 1250 socios (Ver Cuadro 12). La
presencia de empresas exportadoras es importante así como de acopiadores que
comercializan al mercado nacional. Destaca también la presencia de instituciones
públicas y privadas ejecutoras de programas o proyectos que dan soporte al sistema.
(Ver Gráfico 21)
Gráfico No. 21

3.3.2.2 La Cadena de Valor del Cacao en la Zona Centro
Esta cadena está conformada por los procesos de producción, traslado del cacao
en baba hasta los centros de acopio, beneficio post-cosecha centralizado,
selección, almacenado y exportación.
La producción obtenida en esta zona alcanzó las 8,320 toneladas, de las cuales,
5,100 toneladas, es decir, el 61% fue destinado a la exportación y el restante
39% fue vendido a la industria nacional.
La única organización que exportó directamente el cacao en grano a los
mercados internacionales fue ACOPAGRO con un volumen aproximado de 4,500
toneladas. Por otro lado, de acuerdo a las entrevistas realizadas, la empresa
privada exportó de esta parte de la región, aproximadamente 600 toneladas.
Destaca la participación de Sumaqao en alianza con la organización de
productores Asominka.
Al igual que en el caso anterior, no hay limitaciones en cuanto a la provisión de
insumos específicos para la producción.
En el eslabón productivo se han identificado a 5 organizaciones de productores
representativas que agrupan a 2,206 socios. Entre ellas destaca la Cooperativa
Acopagro que agrupa a 2,100 socios, 60% de los cuales están ubicados en la
provincia de Mariscal Cáceres y el 40% restante en las provincias de Bellavista,
Picota y Huallaga. En lo que va del año 2013, ACOPAGRO es la organización de
productores que ocupa la primera posición con el mayor volumen y valor
exportado de cacao grano crudo. De allí que la presencia de empresas
importadoras en la zona es importante. También destaca la participación de
instituciones públicas y privadas que dan soporte al sistema (Ver Gráfico 22).

Gráfico No. 22
Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano para Exportación
- Zona Centro: provincias Mcal Cáceres y Bellavista -
- Instalación
- Mantenimiento
del cultivo
- Cosecha
- Traslado del
cacao en baba al
Centro de
Acopio
- Recepción, pesado,
registro /liquidación
- Fermentac./Secado
- Selección
- Ensacado
- Almacenado
•APAHUI;
•AP Bello Horizonte;
•AP El Porvenir;
•ASOMINKA
Empresas Exportadoras:
Sumaqao SAC
Amazonas Trading Perú SAC
Exportadora Romex S.A
Ecom Trading
Armajaro Perú SAC
Transportistas locales
(mototaxis, motofurgonetas)
Insumos y
servicios
Producción
8,320 t
12,477 ha.
Transporte
Beneficio post
cosecha
centralizado
Selección y
Almacenado
Productor
asociado
Proveedores de agroquímicos,
fertilizantes, abonos foliares,
equipos, herramientas
6,915 productores
AcopiadoresI
intermediarios /
Suministro de
insumos y servi-
cios específicos:
Semillas, varas
Servicios de Crédito (Agrobanco, Caja Luren, Caja Maynas, CAC Tocache), Programa Agroideas;
DEVIDA- Programas PIR DAIS; USAID–Technoserve, USAID-ACP; PRODATU, GORESAM-DRA,
APPCACAO, Asoc. Verde Amazónico-AVA, GIZ-ENDEV; GIZ -PDRS
SENASA, PROMPERU, USAID,
DEVIDA
Proveedores de
insumos específicos
Productores líderes
proveedores de
material genético
Transportistas, Agentes de aduana,
Aseguradoras, Laboratorios,
Certificadoras. logística aduanera
Materiales para
secaderos y
fermentadores
* ACOPAGRO (exporta directamente)
Elaboración propia sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las cifras de exportación corresponden a Oct del 2013
54%
3%
2% producción
41% producciónVínculo exclusivo
Vínculo formal
Vínculo informal
Productores
individuales
58%
Productores
organizados
32%
Clubes de
Productores
1%
3220 tm vendidas
39% producción Z. Centro
5,100 tm exportadas
(54% por Acopagro
46% por empresas)
61% producción Z. Centro
- Traslado a puerto
embarque y Exportación
Exportación
(61% producción)
Industria nacional
(39% producción)
- Prensado

3.3.2.3 La Cadena de Valor del Cacao en la Zona Bajo Huallaga (Norte)
En la zona norte, comprendida por las provincias de Huallaga, San Martín,
Lamas, El Dorado, Picota, Moyobamba y Rioja, el principal mercado de destino
es el mercado nacional donde se comercializa el 94% de la producción, es decir,
aproximadamente 9,761 toneladas. Aunque también hay presencia de
organizaciones y empresas exportadoras e importadoras, la proporción de grano
acopiado con los estándares de calidad que este mercado exige es mucho
menor, alcanza al 6% de la oferta equivalente a 590 toneladas comercializadas
por dos organizaciones de productores: La Cooperativa Oro Verde de Lamas
(565 t) y la Cooperativa Agraria El Gran Saposoa (25 t). No se ha logrado recabar
información primaria de exportaciones canalizadas por otros agentes
económicos como empresas.
Gráfico No. 23
Industria
Nacional
- Instalación
- Mantenimiento
del cultivo
- Cosecha
- Compra de grano seco
(90%) y en baba (10%)
en la capital de distrito
Venta en Chazuta
Cía. Nac. Chocolates
Machu Picchu Trading
Romero Trading
Nestlé S.A
Elaboración propia, sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las ventas se refieren a la campaña 2013 a octubre .
Z.N = Toda la Zona Norte; B.H= zona del Bajo Huallaga
Traslado del grano TrasladoVenta
Asoc. Productores El
Porvenir, Allima Cacao,
Nueva Jerusalén
Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano
- Zona Bajo Huallaga -
- Chazuta, Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc, Papaplaya, Barranquita, Caynarachi -
Producción
10,417 tm ZN
(2,479 tm BH)
Intermediarios
Acopiadores mayoristas
Industria Mayo SA
[4,957 has – 4,900 productores
2 comunidades de Chazuta y 1 de Lamas
Acopio, Selección,
limpieza,clasificado y
almacenado
Productores asociados (11%)
Productores individuales (89%)
Mishki Cacao (1 t/ año)
Traslado del grano
por vía fluvial en
balsas-colectivo o
peque-peque
Transportistas fluviales
(“boteros”) Transportistas, Seguros.
Programa Agroideas; DEVIDA- PIR DAIS-Mancomunidad del Bajo Huallaga;
USAID–Technoserve, USAID-ACP; GORESAM-DRA, APPCACAO
[1 Centro de post cosecha]
(63 t /año)
[8 Centros de post cosecha]
9,756 tm Zona Norte
(2,479 tm Bajo Huallaga)
94 % producción de la
Zona Norte
Industria
Regional
71 tm Zona Norte
(64 tm Bajo Huallaga)
a la Industria regional
0.2 % producción de la
Zona Norte
590 tm Zona Norte
(0 tm Bajo Huallaga)
a Exportación
6 % producción de
la Zona Norte
99.9%
Ecom Trading
Armajaro Perú SAC
0.1%
s.i

El mapeo de la cadena y la identificación y análisis de sus actores -por razones
de tiempo y de mayores posibilidades de acopio de información- se circunscribió
a la zona del Bajo Huallaga, considerada como un corredor económico
cacaotero, comprendido por los distritos de Chazuta, Chipurana, El Porvenir,
Huimbayoc, Papaplaya de la provincia de San Martín y, Barranquita y
Caynarachi, de la provincia de Lamas. En este caso, el volumen destinado a la
exportación, es nulo, la totalidad de la producción se vende en el mercado
nacional. Las áreas cosechadas en este corredor alcanzan las 4,957 has. (IV
CENAGRO 2012) y representan la cuarta parte de la superficie cosechada en
toda la zona norte. La producción obtenida del Bajo Huallaga se estima en
aproximadamente 2,479 toneladas, las cuales representan el 24% de la
producción de toda la zona norte.
Entre las funciones que forman parte de esta cadena se encuentran: producción,
a cargo de productores individuales y asociados; transporte fluvial, que es
asumido principalmente por el propio productor; acopio, que se realiza tanto
como grano seco en almacenes ubicados, principalmente en Chazuta, como
grano en baba acopiado por algunas organizaciones de productores que ya
cuentan con módulos de beneficio centralizados. Una vez que el grano es
acopiado y beneficiado, es vendido en la capital del distrito de Chazuta para
luego ser trasladado por los compradores a la ciudad de Tarapoto (a 30 minutos
por carretera asfaltada) donde permanece unos días antes de salir con destino a
Lima ya sea para la industria nacional o, en menor proporción, para la
exportación.
Por el lado de la producción, se han identificado siete organizaciones en la zona,
todas ellas de reciente constitución (años 2012 y 2013) que agrupan,
aproximadamente, a 525 productores de los distritos de Chazuta (76%) y
Barranquita (24%), principalmente. Estas organizaciones se encuentran en
proceso de fortalecimiento. Entre ellas, destacan la Cooperativa Agraria Nuevo
Amanecer Ltda-COPANA de Barranquita con 198 socios y la Asociación Central
de Productores Agrarios- ALLIMA Cacao con 400 socios.
Por el lado de los insumos específicos para la producción, no hay presencia de
proveedores en la zona. Éstos se encuentran en la ciudad de Tarapoto. La
magnitud de los servicios de apoyo a la cadena en esta parte de la región es
menor a la identificada en las otras zonas. Las principales intervenciones se
dieron entre los años 2005 y 2011 a través del Programa de Desarrollo
Alternativo-PDA de USAID cuando se instalaron por primera vez gran parte de
las áreas de cultivo que hoy están en producción. Los 9 módulos de beneficio
centralizado y algunos almacenes se construyeron en la etapa final del PDA
(2010-2011) así como a través del proyecto de Mejoramiento de la Cadena
Productiva del Cacao a cargo del GORESAM en convenio con USAID y,
finalmente, a través de los incentivos para la adopción de tecnología otorgado
por el programa Agroideas. Recientemente se ha iniciado un proyecto de apoyo

a la cadena de valor del cacao y pijuayo en el Bajo Huallaga con fondos de
DEVIDA. (Ver Anexo 2)
Finalmente, a manera de resumen de lo descrito hasta el momento, en el
siguiente cuadro se presenta información de la producción por zonas
productoras y mercado de destino.
Cuadro 12
Distribución de la producción por zonas productoras de la región San Martín,
según mercados de destino. Año 2013
Fuente: MINAGRI-OEE, SUNAT-Aduana, IV CENAGRO
Elaboración propia
3.4 Los actores y sus relacionamientos
3.4.1 La pequeña agricultura familiar: protagonista del boom cacaotero
En la región San Martín, como en la mayor parte del país, la pequeña agricultura
tiene un peso muy importante en el desarrollo agrario. De acuerdo al IV CENAGRO,
la mitad de las Unidades Agropecuarias (U.A) de la región (49%) tiene extensiones
menores a las 5 ha.; el 35% no supera las 20 ha. y sólo el 15% cuenta con
extensiones mayores a las 20 ha.
En el caso específico del cultivo del cacao, el 37% de las U.A donde se maneja este
cultivo tienen extensiones menores a las 5 ha, es decir, se conducen bajo sistemas
de explotación familiar; el 41% de las UA tienen extensiones entre 5 y 20 ha, escala
asociada a la pequeña y mediana agricultura comercial y el resto (22%) desarrolla el
cultivo en U.A con extensiones mayores a las 20 ha. es decir, con posibilidades de
desarrollar una agricultura comercial intensiva.14
14
El tamaño de las U.A no es equivalente al tamaño de las parcelas que están cultivadas con cacao. Estas
pueden ser menores, sin embargo, dan una referencia del tipo de agricultura que potencialmente puede
desarrollarse en ellas. La tipificación de la agricultura según la escala es tomada del Plan Estratégico
Sectorial Multianual 2012-2016. MINAG 2012.
TM % TM % TM % TM % TM %
Zona Sur 10,968 100 100 1 7236 66 3632 33 0
Zona Centro 8,320 100 4500 54 600 7 3220 39 0
Zona Norte 10,417 100 590 6 0 0 9756 94 71 1
Total Regional 29,705 100 5,190 17 7,836 26 16608 56 71 1
43.8% Exportación 0.2% Industria Reg.56% Indust Nac.Destino de la producción
Prensado
industria regionalOrganizaciones
de productores
Empresas
REGIÓN SAN
MARTÍN
PRODUCCIÓN DE
CACAO EN GRANO
Exportación
Prensado
industria nacional

Gráfico 24
Efectivamente, a diferencia de otros países de la región como Ecuador y Colombia,
donde existen plantaciones comerciales de grandes extensiones, en el Perú, la
producción y exportación cacaotera se basa principalmente en la agricultura
familiar o en la pequeña y mediana agricultura comercial. Ello puede ser
beneficioso desde el punto de vista social, o, incluso económico, al mostrar la
pequeña agricultura ventajas competitivas para el manejo de una agricultura
orgánica, por ejemplo; sin embargo, si la pequeña agricultura no está acompañada
de iniciativas a favor de la asociatividad, puede tornarse ineficiente al verse
afectada su capacidad de negociación tanto para articularse al mercado como para
acceder a servicios o insumos a bajo costo como producto de las economías de
escala que sólo son posibles de generar en forma organizada.
Restricciones que enfrenta el productor
Entre las principales restricciones que enfrenta la pequeña agricultura podemos
mencionar la informalidad de la tenencia de la tierra. De acuerdo al mismo Censo,
sólo el 21% de todas las U.A de la región menores a las 5 ha. indicó tener título de
propiedad, mientras que la gran mayoría, el 49%, manifestó no tener ningún
documento que acredite la propiedad o posesión de su terreno ni encontrarse en
trámite para obtenerlo. Esta situación constituye una limitante para que los
productores accedan a créditos formales a menores tasas ya que no cuentan con
las garantías del caso, principal requisito para acceder a los productos ofrecidos por
las entidades financieras. Cabe resaltar, que este problema de informalidad en la
propiedad de la tierra no es exclusivo de la pequeña agricultura, también lo
enfrentan las U.A con extensiones mayores a las 20ha. (38% no cuentan con título
de propiedad).
Otra restricción que enfrente la agricultura familiar tiene que ver con su capacidad
para incrementar la producción no sólo desde una óptica vertical, es decir,

incrementando la productividad a través de la aplicación de paquetes tecnológicos
adecuados, sino también desde una óptica horizontal, es decir, ampliando las áreas
cultivadas. De acuerdo al mismo Censo, sólo el 62% de las U.A con menos de 5 ha
están sembradas con cultivos permanentes; sin embargo, entre los principales
motivos que los productores señalan como causas que les impedirían sembrar
nuevas áreas son en orden de importancia: la falta de crédito (45%); falta de agua
(23%) y la falta de mano de obra (16%).
Adicionalmente, otra restricción de importancia es el bajo nivel educativo que
tiene el productor promedio de la región. Casi la tercera parte (29%) tiene apenas
primaria incompleta y el 35% sólo primaria. Dicho de otro modo, el 64% de los
productores agrarios no han cursado la secundaria (IV CENAGRO). Esta situación
dificulta el proceso de adopción de tecnología para el incremento de la
productividad, mejora de la calidad y de la gestión comercial. Al respecto,
importantes líderes sociales plantean la necesidad de sensibilizar y capacitar al
productor en la correcta administración de los excedentes provenientes de la venta
del cacao.15
Mano de obra familiar: principal aporte en la etapa inicial del cultivo
Una familia con dos hectáreas de cacao requiere -en la etapa de crecimiento del
cultivo- 28 jornales (14 jornales/ha) sólo para mantener el área sembrada libre de
maleza. Esto significa que si es sólo el jefe de familia es el que se encarga del
mantenimiento, su dedicación a la parcela durante los primeros años cuando aún
no cosecha ni obtiene ingresos, deberá ser prácticamente exclusiva (28 días al mes),
sin contar que el mantenimiento del cultivo también incluye tareas adicionales
como las podas de formación, el control fitosanitario, el manejo de la sombra
temporal y permanente, entre otras.
Como es sabido, este supuesto, no se ajusta a la realidad. En la región San Martín,
el 97% de los productores que conducen U.A menores a las 5 ha., debe trabajar
fuera de la U.A para obtener ingresos complementarios que le permita solventar
una canasta básica familiar. Sólo el 3% de los productores tiene posibilidades de
obtener ingresos complementarios dentro de la U.A como resultado del alquiler de
equipos o herramientas agrícolas, venta de abarrotes, servicios de mecánica,
elaboración y venta de productos derivados, venta de artesanía, etc. Asimismo, el
68% de los productores que trabajan fuera de la U.A en San Martín logra obtener
ingresos complementarios en el propio sector agrario, desempeñándose como
jornalero en otras parcelas; un 11% es empleado en actividades de comercio; un 7%
en el sector construcción y un 6% en transporte, entre los principales sectores. (IV
CENAGRO).
Los resultados expuestos en el Cuadro 8 nos dan una idea de la magnitud de la
participación de la familia en las actividades agropecuarias. Prácticamente, las dos
15
Entrevista al Gerente de la Asociación Central de Productores Agrarios “Allima Cacao”

terceras partes de las U.A (76%) tienen miembros de sus familias trabajando en las
parcelas. Estas personas representan casi la mitad de los miembros del hogar
(47%), siendo las edades representativas entre los 15 y 29 años.
Cuadro 13
De lo anterior, queda claro que el aporte de la mano de obra familiar es
fundamental, más aun si se toma en cuenta que bajo el sistema de explotación
familiar, la tecnología utilizada es intensiva en mano de obra, factor que llega a
representar el 92% de los costos de mantenimiento del cultivo bajo un sistema de
manejo tradicional como el que se presenta en el Cuadro 14. Si por el contrario,
por razones de edad o número de miembros del hogar, no es posible contar con ese
aporte, la conducción de la parcela se vuelve no sólo ineficiente al traducirse en
bajos niveles de productividad, sanidad y deterioro paulatino de la plantación sino
en inviable económicamente ya que se tendría que contratar mano de obra por un
valor aproximado de S./5,400 al año (US $ 2,600.00), monto que no podría ser ni
siquiera cubierto con los ingresos por ventas obtenidos de una cosecha promedio
regional de 800 kg/ha./año a S./5 /kg.
Cabe resaltar que, además de la edad y número de miembros de la familia, la
posibilidad de contar o no con mano de obra familiar para el mantenimiento del
cultivo está condicionada al costo de oportunidad al que se enfrenta el productor y
su familia cuando deciden quedarse a trabajar en la parcela. En este sentido, el
cacao debe competir con otros cultivos que en épocas de cosecha o siembra son
altamente demandantes de mano de obra, tales como el arroz y el maíz. Los altos
precios pagados actualmente por un jornal agrícola convierten al sector agrario en
la principal fuente de ingresos complementarios para el agricultor. En la región San
Martín, el 68% de los productores que señalan dejar la U.A para conseguir otros
ingresos, los consiguen como jornaleros en el mismo sector agrario. (IV CENAGRO).
Vinculado a esta problemática, se sabe que las principales industrias compradoras
de cacao en el mundo, están enfocando su atención en la productividad.
Compradores de la Unión Europea son cada vez más conscientes de que los
productores necesitan hacer inversiones para incrementar sus cosechas y ser más
eficientes en la gestión de los recursos. Los incrementos en la productividad
Menores de 15años De 15A 29años De 30a 44años De 45A 64años De 65a más años
U.A < 5ha. 76% 25% 37% 21% 14% 3%
Miembros del hogar 47% 28% 38% 19% 12% 3%
Fuente: INEI - IV CENAGRO
Elaboración propia
Edad de los miembros de la familia
Composición etárea de la mano de obra familiar que participa en las labores agrícolas de la Unidad Agropecuaria
Miembros del hogar
con participación en
la U.A

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