Principales magnitudes del mercado de la restauración en España e Italia (valor del mercado, número de locales, ubicación) e información de los principales players de reservas online en España (contexto actual, benchmark, propuesta de valor)

1. Research Study
El mercado de la restauración y el auge de
Reservas online en España
Noviembre 2013
Gisela Vendrell
es.linkedin.com/in/giselavendrellhernandez/
@giselebcn
1

2. Indice
El mercado de la restauración en España e Italia
Principales players de reservas online en España
2

3. Italia y España son mercados muy atomizados, dominados por players independientes
Valor total del mercado de la restauración en 2011*
- Restaurantes independientes vs cadenas -
44 miles de M€
23 miles de M€
62%
98%
96%
94%
89%
82%
38%
2%
Italia
4%
6%
España
Australia
A día de hoy, tan solo Lizarrán,
Tagliatella, Ginos y Cantina
Mariachi ofrecen reserva online
Fuente: Euromonitor
* Cafés/bares incluidos
11%
Francia
Cadenas
18%
Reino Unido
USA
Restaurantes independientes
3

4. Italia cuenta con el doble de establecimientos dedicados al servicio de comidas que España (149mil vs 73mil)
Establecimientos por actividad de restauración en 2011
(‘000s de locales)
73
65
5
(89%)
(7%)
111
11
1
0
(2%)
(2%)
(0,4%)
17
1
149
(5%)
(75%)
1
(12%)
(1%)
(100%)
Puestos
de comida
en la calle
100%
Home
Delivery
Takeaway
Cafeterías
Self-service
Total


8
(100%)
(8%)
Restaurantes
Fast
Food



% de cadenas de restauración vs restaurantes independientes
2%
51%
2%
76%
90%
1%
12%
2%
1%
51%
Fuente: Euromonitor

Actividad con potencial de admitir reservas
online

Actividades no susceptibles de admitir reservas online
4
4

5. La gran mayoría tiene menos de 10 asalariados (92% en España y 95% en Italia)
Empresas de restauración* por número de
empleados en Italia (2011)
Establecimientos de restauración* por
número de empleados en España (2012)
92%

Sin

De 1 a 2
25%
95%
~
~
De 20 a 49

>= a 50
De 20 a 49
1%

De 50 a 249
0%

>= a 250
0%
69%
22%
De 6 a 9
De 10 a 19
De 10 a 19
27%
32%
De 3 a 5

De 2 a 9


De 0 a 1
~


4%
14%
5%
2%
0%
Fuente: INE , FIPE
* Cafés/bares excluidos

Con potencial de admitir
reservas online

5
No susceptibles de admitir reservas online

6. Y la mitad se concentra en 4/ 5 CCAA/Regiones
Empresas de restauración*
por región en Italia (2011)
Establecimientos de restauración*
por CCAA en España (2012)
# activid, # activid, rest
restauración / & bares/
1.000 hab
1.000 hab
56%
Cataluña
Andalucía
Comunitat Valenciana
Madrid
Canarias
Balears, Illes
País Vasco
Galicia
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Aragón
Murcia
Asturias
Cantabria
Extremadura
Navarra
Rioja
Melilla
Ceuta
13.206
9.631
9.388
8.110
6.808
4.715
3.925
3.909
2.806
2.039
1.795
1.650
1.371
905
789
717
401
71
58
Fuente: INE, Anuario económico de ”la Caixa” 2013
* Cafés/bares excluidos
56%
Lombardia
1,7
5,3
1,7
5,4
Lazio
1,0
5,3
Campania
1,1
4,9
Veneto
2,9
6,7
Emilia Romagna
3,8
7,8
1,8
6,1
1,3
7,0
1,0
5,0
0,8
6,9
1,2
5,7
Sardegna
1,0
5,0
Marche
1,2
7,4
Abruzzo
1,4
7,2
Friuli Giulia
0,6
6,2
Trentino
1,0
6,9
Umbria
1,1
5,6
Basilicata
0,8
4,0
Molise
0,6
3,1
Valle d'Aosta
Piemonte
Toscana
Sicilia
Puglia
Liguria
Calabria
21.601
17.533
14.740
12.335
12.261
11.813
11.605
10.695
9.858
6.361
5.550
5.156
4.675
4.320
3.414
2.864
2.347
1.224
957
629
6

7. Indice
El mercado de la restauración en España e Italia
Principales players de reservas online en España
7

8. Contexto actual: mercado Español
 Auge de los negocios de reservas de restauración online en España impulsado por:
 Alta intensidad competitiva en un mercado muy fragmentado y afectado por la crisis
 Clientes más sensibles al precio, con capacidad de discriminación y usuarios de Internet
 Lanzamiento de modelos de reserva online exitosos en otros países así como en negocios similares
 1,3 M de reservas online en España en 2012 ( +50% vs AA)
 40% de reservas online con promoción o descuento (+10pp vs AA)
 25% a través de dispositivos móviles (+10pp vs AA)
 Volumen de negocio de más de 24 M€ para el sector de la restauración en 2012
Fuente: Estudio de eltenedor.es, noticias de prensa
8

9. El tenedor.es y restalo lideran el mercado de reservas en España
Descripción y principales magnitudes de portales de reservas de restauración
Posicionamiento
Origen
Países con presencia
•
Especializado líder en España
•
ESP, FR, RU
•
Especializado referente en Europa
•
ESP , FR, SUI
•
Club privado exclusivo (gastronomía y lujo)
•
ESP
•
Especializado en ocio
•
ESP, IT, CH, BR, COL, PER, PAN, CRC, GUA
•
Especializado líder en Australia
•
ATL
•
Líder en USA
•
USA, CAN, ALE, JAP, MEX, RU
Fuente: portales oficiales, noticias de prensa
# rest. Gestionados
6K(ESP)
11K
6K (ESP)
120 (MAD)
138 (BCN)
13K
5K (ESP)
2,5K
28K (USA)
9

10. Los principales players en España ofrecen una extensa gama de promociones a sus usuarios así como un
software de gestión a los restaurantes
Detalle de servicios ofrecidos a comensales y restaurantes por player
Software de gestión de
restaurantes
Principales ofertas, promociones y descuentos
•
Hasta -70% en carta o menús
•
Ofertas Flash (daily deal)
•
Códigos de descuento 2x1 (24h)
•
Promociones especiales (“Navidad”, …)
•
Promociones con 3ºs (cines Yelmo)
•
Hasta -50% en carta / cuenta
•
“eltenedor.es te guía en Madrid y Barcelona” (-50% en comida)
•
Hasta -70% en carta o menús
•
Hibiscus del Día (daily deal)
Tarifas
del software
Fuente: portales oficiales, noticias de prensa
•
MiTenedor
•
TableBooking
Basic 0€
•
Pro 49€/mes
Free 0€
•
Pro 30€/mes
•
Ressbook
•
•
•
Plus 45€/mes
•
N/D
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11. El software de gestión de restaurantes es una herramienta muy útil para:
crear marca, optimizar la gestión, captar y fidelizar clientes así como maximizar la rentabilidad
Descripción y principales funcionalidades de los software de gestión para restaurantes
 Libro electrónico de reservas
¿Qué es?
 Potente herramienta de gestión y de marketing para los restauradores que contribuye a
maximizar la rentabilidad de los restaurantes
 Unificación y gestión integral de todo el sistema de reservas
 Realizadas a través de diferentes canales
 Desde cualquier ordenador o dispositivo móvil
Principales
funcionalidades
 Integración de motores de reservas en las webs de los restaurantes y de asociados (RRSS…)
 Optimización de la distribución de mesas y mejora de la capacidad de sala
 Creación de una base de datos de clientes
 Desarrollo de encuestas de satisfacción
 Lanzamiento de acciones de marketing y comunicación segmentadas
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