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Research Study

El mercado de la restauración y el auge de
Reservas online en España

Noviembre 2013
Gisela Vendrell
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Indice

El mercado de la restauración en España e Italia
Principales players de reservas online en España

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Italia y España son mercados muy atomizados, dominados por players independientes

Valor total del mercado de la restaurac...
Italia cuenta con el doble de establecimientos dedicados al servicio de comidas que España (149mil vs 73mil)

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La gran mayoría tiene menos de 10 asalariados (92% en España y 95% en Italia)

Empresas de restauración* por número de
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Y la mitad se concentra en 4/ 5 CCAA/Regiones

Empresas de restauración*
por región en Italia (2011)

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El mercado de la restauración en España e Italia
Principales players de reservas online en España

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Contexto actual: mercado Español

 Auge de los negocios de reservas de restauración online en España impulsado por:
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El tenedor.es y restalo lideran el mercado de reservas en España

Descripción y principales magnitudes de portales de rese...
Los principales players en España ofrecen una extensa gama de promociones a sus usuarios así como un
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El mercado de la restauración y el auge de reservas online

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Principales magnitudes del mercado de la restauración en España e Italia (valor del mercado, número de locales, ubicación) e información de los principales players de reservas online en España (contexto actual, benchmark, propuesta de valor)

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El mercado de la restauración y el auge de reservas online

  1. 1. Research Study El mercado de la restauración y el auge de Reservas online en España Noviembre 2013 Gisela Vendrell es.linkedin.com/in/giselavendrellhernandez/ @giselebcn 1
  2. 2. Indice El mercado de la restauración en España e Italia Principales players de reservas online en España 2
  3. 3. Italia y España son mercados muy atomizados, dominados por players independientes Valor total del mercado de la restauración en 2011* - Restaurantes independientes vs cadenas - 44 miles de M€ 23 miles de M€ 62% 98% 96% 94% 89% 82% 38% 2% Italia 4% 6% España Australia A día de hoy, tan solo Lizarrán, Tagliatella, Ginos y Cantina Mariachi ofrecen reserva online Fuente: Euromonitor * Cafés/bares incluidos 11% Francia Cadenas 18% Reino Unido USA Restaurantes independientes 3
  4. 4. Italia cuenta con el doble de establecimientos dedicados al servicio de comidas que España (149mil vs 73mil) Establecimientos por actividad de restauración en 2011 (‘000s de locales) 73 65 5 (89%) (7%) 111 11 1 0 (2%) (2%) (0,4%) 17 1 149 (5%) (75%) 1 (12%) (1%) (100%) Puestos de comida en la calle 100% Home Delivery Takeaway Cafeterías Self-service Total   8 (100%) (8%) Restaurantes Fast Food    % de cadenas de restauración vs restaurantes independientes 2% 51% 2% 76% 90% 1% 12% 2% 1% 51% Fuente: Euromonitor  Actividad con potencial de admitir reservas online  Actividades no susceptibles de admitir reservas online 4 4
  5. 5. La gran mayoría tiene menos de 10 asalariados (92% en España y 95% en Italia) Empresas de restauración* por número de empleados en Italia (2011) Establecimientos de restauración* por número de empleados en España (2012) 92%  Sin  De 1 a 2 25% 95% ~ ~ De 20 a 49  >= a 50 De 20 a 49 1%  De 50 a 249 0%  >= a 250 0% 69% 22% De 6 a 9 De 10 a 19 De 10 a 19 27% 32% De 3 a 5  De 2 a 9   De 0 a 1 ~   4% 14% 5% 2% 0% Fuente: INE , FIPE * Cafés/bares excluidos  Con potencial de admitir reservas online  5 No susceptibles de admitir reservas online
  6. 6. Y la mitad se concentra en 4/ 5 CCAA/Regiones Empresas de restauración* por región en Italia (2011) Establecimientos de restauración* por CCAA en España (2012) # activid, # activid, rest restauración / & bares/ 1.000 hab 1.000 hab 56% Cataluña Andalucía Comunitat Valenciana Madrid Canarias Balears, Illes País Vasco Galicia Castilla y León Castilla - La Mancha Aragón Murcia Asturias Cantabria Extremadura Navarra Rioja Melilla Ceuta 13.206 9.631 9.388 8.110 6.808 4.715 3.925 3.909 2.806 2.039 1.795 1.650 1.371 905 789 717 401 71 58 Fuente: INE, Anuario económico de ”la Caixa” 2013 * Cafés/bares excluidos 56% Lombardia 1,7 5,3 1,7 5,4 Lazio 1,0 5,3 Campania 1,1 4,9 Veneto 2,9 6,7 Emilia Romagna 3,8 7,8 1,8 6,1 1,3 7,0 1,0 5,0 0,8 6,9 1,2 5,7 Sardegna 1,0 5,0 Marche 1,2 7,4 Abruzzo 1,4 7,2 Friuli Giulia 0,6 6,2 Trentino 1,0 6,9 Umbria 1,1 5,6 Basilicata 0,8 4,0 Molise 0,6 3,1 Valle d'Aosta Piemonte Toscana Sicilia Puglia Liguria Calabria 21.601 17.533 14.740 12.335 12.261 11.813 11.605 10.695 9.858 6.361 5.550 5.156 4.675 4.320 3.414 2.864 2.347 1.224 957 629 6
  7. 7. Indice El mercado de la restauración en España e Italia Principales players de reservas online en España 7
  8. 8. Contexto actual: mercado Español  Auge de los negocios de reservas de restauración online en España impulsado por:  Alta intensidad competitiva en un mercado muy fragmentado y afectado por la crisis  Clientes más sensibles al precio, con capacidad de discriminación y usuarios de Internet  Lanzamiento de modelos de reserva online exitosos en otros países así como en negocios similares  1,3 M de reservas online en España en 2012 ( +50% vs AA)  40% de reservas online con promoción o descuento (+10pp vs AA)  25% a través de dispositivos móviles (+10pp vs AA)  Volumen de negocio de más de 24 M€ para el sector de la restauración en 2012 Fuente: Estudio de eltenedor.es, noticias de prensa 8
  9. 9. El tenedor.es y restalo lideran el mercado de reservas en España Descripción y principales magnitudes de portales de reservas de restauración Posicionamiento Origen Países con presencia • Especializado líder en España • ESP, FR, RU • Especializado referente en Europa • ESP , FR, SUI • Club privado exclusivo (gastronomía y lujo) • ESP • Especializado en ocio • ESP, IT, CH, BR, COL, PER, PAN, CRC, GUA • Especializado líder en Australia • ATL • Líder en USA • USA, CAN, ALE, JAP, MEX, RU Fuente: portales oficiales, noticias de prensa # rest. Gestionados 6K(ESP) 11K 6K (ESP) 120 (MAD) 138 (BCN) 13K 5K (ESP) 2,5K 28K (USA) 9
  10. 10. Los principales players en España ofrecen una extensa gama de promociones a sus usuarios así como un software de gestión a los restaurantes Detalle de servicios ofrecidos a comensales y restaurantes por player Software de gestión de restaurantes Principales ofertas, promociones y descuentos • Hasta -70% en carta o menús • Ofertas Flash (daily deal) • Códigos de descuento 2x1 (24h) • Promociones especiales (“Navidad”, …) • Promociones con 3ºs (cines Yelmo) • Hasta -50% en carta / cuenta • “eltenedor.es te guía en Madrid y Barcelona” (-50% en comida) • Hasta -70% en carta o menús • Hibiscus del Día (daily deal) Tarifas del software Fuente: portales oficiales, noticias de prensa • MiTenedor • TableBooking Basic 0€ • Pro 49€/mes Free 0€ • Pro 30€/mes • Ressbook • • • Plus 45€/mes • N/D 10
  11. 11. El software de gestión de restaurantes es una herramienta muy útil para: crear marca, optimizar la gestión, captar y fidelizar clientes así como maximizar la rentabilidad Descripción y principales funcionalidades de los software de gestión para restaurantes  Libro electrónico de reservas ¿Qué es?  Potente herramienta de gestión y de marketing para los restauradores que contribuye a maximizar la rentabilidad de los restaurantes  Unificación y gestión integral de todo el sistema de reservas  Realizadas a través de diferentes canales  Desde cualquier ordenador o dispositivo móvil Principales funcionalidades  Integración de motores de reservas en las webs de los restaurantes y de asociados (RRSS…)  Optimización de la distribución de mesas y mejora de la capacidad de sala  Creación de una base de datos de clientes  Desarrollo de encuestas de satisfacción  Lanzamiento de acciones de marketing y comunicación segmentadas 11

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