Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur la santé et le médical en Ukraine a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
SANTE MEDICAL
PAYS : UKRAINE

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGERéférences
• LES 3 CHENES | Compléments alimentaires
• VITAMIN SYSTEMES | Compléments nutritionnels
• UNITED PHARMACEUTICALS | Produits diététiques
• PRONUTRI | Compléments alimentaires
• VITAGORA | Pôle de compétitivité Goût, Nutrition, Santé
• THUASNE | Prothèse mammaire et bandages
• SOLUSCOPE | Endoscope
• SANOFI PASTEUR | Vaccins
• BOIRON | Homéopathie
• BIOMERIEUX
• ROLAND VLAEMYNCK | Tissage sac à linge pour hôpitaux
• POLYPLUS TRANSFECTION | Agents de transferts transgéniques
• STAS DOYER THERAPIE | Equipement spas et thalassos
• REMED PHARMA | Préservatifs
• MIDBAND | Anneaux gastriques
• LABORATOIRES RIVADIS | Produits de stérilisation pour bébé
• PICOT LABORATOIRES | Lait infantile
• INT’AIR MEDICAL | Consommable à usage unique
• IMMANENCE | Soins pour la peau
• GROUPE ORQUAL | Équipement pour dentistes
• FRANCIS LAVIGNE | Chaussures orthopédiques
• DIAGAST LABORATOIRES | Matériel pharmaceutique
• ASKLE SANTE | Appareil médicaux chirurgicaux
• CORIS, GROUPE APRIL | Complémentaire santé
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• GROUPE CHEYNET | Élastiques à usage médical
• BIOCHIMEX | Produits de base pour industrie pharmaceutique
• GATTEFOSSE |
• CHIMIE DES POLYMERES – COP | Matériaux de synthèse pour prothèse
• AIME GRIFFOND | Produits plastiques à usage unique
• COMOTEC | Composants pour lunettes
• LABORATOIRES EVAUX | Laboratoire dermatologique
• ELOI PERNET | Articles de manucure
• ANIOS LABORATOIRES | Désinfection pour hôpitaux
• AIROX | Appareils respiratoires pour hôpitaux et cliniques
• LADY FITNESS | Centre sportif femme
• SOFTMER | Spray nasal

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | SANTE MEDICAL
| ETAT DU MARCHE
- Selon la Central Intelligence Agency, l'Ukraine fait état d'une population de 45
M d'habitants. Elle a un taux de mortalité de 16/1000 et un taux
d'accroissement naturel de - 0,6%. L'espérance de vie est de 63 ans pour les
hommes et 74 ans pour les femmes.
- Les dépenses de santé ont presque doublé en 5 ans. Elles étaient estimées à
5 B€ en 2012, soit 6,5% du PIB (3,7% du budget d'Etat, le solde étant financé
par les budgets municipaux).
- Un investissement massif est nécessaire dans le domaine de la santé, qui est
dominé essentiellement par des produits importés, afin de combler les
lacunes que présente sa chaîne de soins médicaux. En effet, le système de
santé publique, ses infrastructures et ses équipements, sont frappés
d'obsolescence.
- Les cliniques et centres médicaux privés représentent une part encore
modeste mais en fort développement depuis ces dernières années (+25%
pour ce secteur).
- Marché qui se rapproche de plus en plus de celui de l’UE tant par ses besoins
et l’évolution de sa demande que par ses aspects normatifs et légaux. En
effet, la demande en médicaments, notamment en médicaments de qualité,
ne cesse d'augmenter, dopée par l'augmentation du niveau de vie de la
population.
- 60 à 65% des ventes de produits pharmaceutiques sont constituées par les
médicaments, 30% par les équipements médicaux et 5% par les cosmétiques.
- Le marché des équipements et dispositifs médicaux, importés à hauteur de
89%, était évalué en 2011 à plus de 510 M€. Il devrait, selon les experts,
continuer sa croissance pour atteindre 1 B€ en 2016.
- Le marché des produits pharmaceutiques était estimé en 2011 à plus de 1,8
B€ (soit +15% en valeur par rapport à l'année précédente, mais - 3,5% en
volume).
- Si les produits ukrainiens représentent 65% du marché en volume, ces
derniers ne représentent que 28% des ventes en valeur, contre 72% pour les
produits importés, au coût souvent plus élevé.
- Les principaux fournisseurs sont l'Allemagne, l'Inde, la France, l'Italie et la
Slovénie.
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A retenir
Un budget de 5 B€ pour
réformer le système de santé.
L'Ukraine compte 2 550
établissements médicaux,
dont la plupart sont publics et
près de 14 300 pharmacies.
On compterait une
cinquantaine de cliniques
privées dans le pays.
Le secteur de la santé emploie
400 000 personnes.
Les pouvoirs publics ont lancé
un vaste programme 2011-
2021, visant à substituer les
médicaments importés par des
médicaments produits
localement.
Les prévisions de croissance
du marché de la santé pour
2013 sont extrêmement
prometteuses : 20 - 30%.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | SANTE MEDICAL
| APPROCHE DU MARCHE
- La convergence de la législation ukrainienne vers les critères européens et
l'accession de l'Agence nationale de contrôle de la qualité des médicaments
au PIC/S, en 2011, sont autant de signes positifs pour les entreprises
pharmaceutiques étrangères désireuses d'entrer sur le marché ukrainien.
- La contrefaçon des médicaments est un véritable fléau en Ukraine.
- Le phénomène est difficile à chiffrer mais, selon les sources et selon la prise
en compte ou non des ventes sur internet, entre 3% et 50% des médicaments
vendus en Ukraine seraient des contrefaçons, souvent en provenance de
Russie.
- Conscient de l'ampleur du problème, le gouvernement manifeste depuis
quelques temps la volonté d'enrayer ce phénomène. L'Ukraine est ainsi le
premier pays à avoir officiellement ratifié la convention internationale
MEDICRIME, en 2012.
- Aucune assurance médicale n’est obligatoire en Ukraine cependant le secteur
se développe rapidement.
- L’approche en direct des établissements publics reste difficile, l’intervention
d’un distributeur ukrainien spécialisé reste encore la meilleure façon
d’approcher le marché et de participer aux appels d’offres.
Les principaux acteur du secteur sont :
- Cliniques privées : INTO- SANA, BORIS, MEDICOM, ISIDA, SINEVO,
- Laboratoires : DILA, SINEVO
- Assurances : PROVIDNA, PZU UKRAINE, VIENNA INSURANCE GROUP,
ILLICHEVSKOYE
Les principaux marchés porteurs à l'heure actuelle sont :
- Les médicaments
- Les compléments alimentaires
- Les laboratoires de diagnostic
Evénements à ne pas manquer :
- IMMUNITY (Kiev) – 17 au 19 mai 2013
- GALMED (Lviv) – 17 au 19 avril 2013
- PUBLIC HEALTH (Kiev) – 22 au 25 octobre 2013
- UKRAINAMEDICA (Kiev) – octobre 2013
3
A retenir
Il est nécessaire de faire
enregistrer vos produits
auprès du Ministère de la
Santé ukrainien afin de
pouvoir les exporter en
Ukraine.
Salaries (NET) par mois dans
une clinique de Kiev :
- Médecins : 770€ – 920€;
- Infirmières : 300€ - 460€.
(hors de Kiev les salaires sont
15 à 20% moins élevés).
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
v.kisselev@salveo.fr