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20150901 영상 보안감시 사업계획(안)

물리적(Physical) 또는 논리적(Logical) 영상보안감시(Video Security Surveilance) 사업계획 안 입니다.

목차는 다음과 같습니다.

1. 시장 동향 (별첨 1. 참조)

2. 기술 동향 (별첨 2. 참조)

3. 영상 보안감시 솔루션 사업 분야 (별첨 3. 참조)

5. 업체별 카메라 가격 정보 (별첨 4. 참조)

6. 결론 및 후속 계획(안)

20150901 영상 보안감시 사업계획(안)

  1. 1. 영상 보안감시 솔루션 사업 계획(안) 1. 시장 동향 (별첨 1. 참조)  해외 시장 동향: 세계 보안 시장은 2010년 678억 달러에서, 2013년 918억 달러까지 성장할 전망  국내 시장 동향: 국내 보안 시장은 2010년 1조1,300억원 [정보보안 제품 9,160억원, 서비스 2,140억원]에서 2013년 1조5,300억원까지 성장할 전망 2. 기술 동향 (별첨 2. 참조)  IP 카메라화: 아날로그 카메라가 IP 카메라로 급속히 대체되고 있음  NVR 수요 증대: IP 카메라의 수요가 늘어남에 따라 기존 아날로그 카메라 저장 장치인 DVR(Digital Video Recorder)을 대체하는 NVR(Network Video Recorder) 수요가 늘어나고 있음  지능형 영상 인식/분석 도입 요구 증대: 단순한 영상 보안감시 서비스에서 지능형 영상 인식/분석 기술 개발 및 상용화가 활발하게 진행되고 있음  융합 보안 산업 등장: 이종산업간 융/복합화에 따라 다양한 산업분야에 보안기능이 탑재된 융합 보안 산업이 새로운 Blue Ocean으로 등장 예상 3. 영상 보안감시 솔루션 사업 분야 (별첨 3. 참조)  카메라 분야: 삼성테크윈 (에스넷시스템), 소니 (케이씨디바이스), HIKVision (엘트로닉스), 프로브디지털/CPRO (시큐베스트) 등 제조사 (공급업체)를 선정하여 공급업체와 미팅을 진행하였으며, 제품 소개 자료, 특장점 및 일부 가격 자료를 확보하였음  전송 분야: 각 카메라에서 촬영한 CCTV 영상신호를 관제 센터로 안전하게 장거리(100m 이상) 전송을 위한 솔루션으로 PON 시스템, Media Converter, L2 산업용 스위치를 발굴하였음
  2. 2.  관리/제어 분야: 관리/제어 분야는 전송망을 통해서 전달된 영상신호를 관리, 분석, 저장, 분배, 표출 등을 수행하는 서버, 저장장치 및 관제 솔루 션으로 구성되며 카메라 벤더에 따라 토털 솔루션으로 제공하는 업체 (삼성테크윈, HIKVision)와 협력업체 솔루션을 활용하는 업체 (소니, 프로브 디지털, CPRO)로 구분할 수 있음 5. 업체별 카메라 가격 정보 (별첨 4. 참조)  영상 보안감시 솔루션 사업 분야별 가격 정보 확인은 실제 프로젝트 진행 시 고객 요구사항 및 설계 조건에 따라 가변성이 크므로 카메라 가격 정보에 대해서만 조사 진행함  업체별 카메라 가격 정보 파악 및 가격 협상을 통한 경쟁력 있는 카메라 가격을 확보하려고 하였으나 공급 업체에 카메라 가격 정보 요청 시, 실제 해당 프로젝트 또는 사이트 정보 확인(특히 해외 사이트의 경우) 후, 가격 정보 제공할 수 있음을 피력하여 가격 정보 입수가 어려운 상황임  일부 확보한 IP 카메라 가격 정보에 대해서 정리하였으며(삼성테크윈, HIKVision, Sony 일부) 추가적인 가격 정보 입수 추진 및 협상을 통해 가격 경쟁력 제고 추진 예정 6. 결론 및 후속 계획(안)  영상 보안감시 솔루션 사업은 당사 OSP 사업 역량과 잘 매칭되는 사업 이며 시장 전망도 매우 밝은 것으로 판단됨  모든 사업 분야(카메라, 전송, 관리/제어 분야)를 동시에 추진하는 것보다 는 다음과 같이 단계적으로 추진하는 것이 타당할 것으로 판단됨  1단계: 카메라 공급업체 협력을 통한 프로젝트 추진 (CCTV 기술/사업 역량 확보)  2단계: 카메라 제조업체 직접 접촉을 통한 공급 업체 지위 확보 추진 (유통 마진 제거를 통한 가격 경쟁력 확보)  3단계: 카메라 제조 업체 직접 접촉을 통한 OEM 또는 M&A 추진  가격 경쟁력 있는 카메라 확보와 더불어 융합보안 솔루션(통신 기능이 부가된 영상보안 감시, 통합 관제, 클라우드형 솔루션 등) 발굴 추진 병행
  3. 3. * 별첨 1. 시장 동향 해외 보안 시장 및 국내 보안 시장 동향 및 전망에 대해서 정리하였음 1. 해외 시장 동향  세계 보안 시장은 영상 보안감시를 포함하여, 2010년 678억 달러에서 2013년 918억 달러까지 성장할 것으로 전망됨 (IDC & RNCOS, Global IT Security Market Forecast to 2013 참조)  미국과 EU 등 2개 지역이 전 세계시장의 72%를 점유하며 일본, 아시아, 중동 이 나머지 시장을 형성하고 있음 구분 2006년 2007년 2008년 2009년 금액 비중(%) 금액 비중(%) 금액 비중(%) 금액 비중(%) 남미 4,795 6.7 5,344 6.8 5,856 6.9 6,447 7.1 북미 19,960 27.5 21,295 27.1 22,489 26.5 23,882 26.3 아태지역 17,104 23.9 19,251 24.5 22,149 26.1 24,699 27.2 중동/인도 2,433 3.4 2,907 3.7 3,310 3.9 3,632 4.0 유럽 25,334 35.4 26,874 34.2 27,835 32.8 28,149 31.0 아프리카 2,219 3.1 2,907 3.7 3,225 3.8 3,995 4.4 합계 71,565 100 78,578 100 84,864 100 90,804 100 (시큐리티 월드 2009, 참조, 단위: 억달러)
  4. 4.  그간 정보보안을 중심으로 산업이 성장해 왔으나, 최근 물리보안 및 융합보안 분야가 새로운 성장축으로 부상하며 산업성장을 주도하고 있음 특히, 범죄와 테러위협, 산업기밀 유출, 재난․재해 예방 수요 증가로 CCTV, 출입통제시스템 등 물리보안제품 수요가 급격히 증가하고 있음  또한 향후 기존의 물리보안 제품에 네트워크 기술이 접목된 IT기반 물리보안 제품이 성장을 주도할 것으로 예상 ※ IP 카메라(시장점유율): ’07년 (12.6%) → ’09년 (30.8%) → ’10년 (46.1%)
  5. 5. 2. 국내 시장 동향  국내 보안 시장은 2010년 1조1,300억원[정보보안 제품 9,160억원, 서비스 2,140 억원]에서 2013년 1조5,300억원까지 성장할 것으로 전망됨 (KISA, 2010 국내 정보 보안산업 실태 조사 참조, 단위: 억원)  국내 시장 규모 1조1,300억원 중 국산제품 매출액이 약 9,100억원, 91% 이상 을 점유하고 있으며 해외 수출이 520억원, 4.6%에 불과해 지속적인 해외진출을 통한 시장 확대가 필요한 상황임  국내 영상 보안감시 시장은 성폭력, 학교폭력 및 각종 범죄에 대한 예방을 위해 각 지방자치단체 및 학교 등에서 영상 보안감시 시스템을 강화하는 방안을 마련 및 시행하고 있어 관련 장비 및 제품에 대한 수요가 확대되고 있으며 그에 따른 시장 규모도 큰 폭으로 성장하고 있음 구분 2008년 2009년 2010년 금액 비중(%) 금액 비중(%) 금액 비중(%) DVR (Digital Video Recorder) 2,750 38.1 5,856 6.9 6,447 7.1 CCTV 렌즈 408 5.7 22,489 26.5 23,882 26.3 CCTV 모니터 145 2.0 22,149 26.1 24,699 27.2 CCTV 카메라 1,287 17.9 3,310 3.9 3,632 4.0 IP 카메라 451 6.3 27,835 32.8 28,149 31.0 기타 2,168 30.1 3,225 3.8 3,995 4.4 합계 78,578 100 84,864 100 90,804 100 (시큐리티 월드, 국내 보안시장 전망보고서 2010, 참조, 단위:억원)
  6. 6.  또한 해외 시장 동향과 같이 아나로그 카메라 시장은 감소하고 네트워크 기술이 접목된 IP 카메라 시장이 성장하고 있음 ※ IP 카메라(시장점유율): ’08년 (26%) → ’09년 (32%) → ’10년 (36%)  국내 영상 보안감시 장비 및 제품의 최근 가격 변동 추이를 살펴보면, CCTV 카메라 가격은 소폭의 상승을 기록하였으며, DVR은 2009년 소폭의 상승이 있었 으나, 2010년 1분기에는 2008년 가격보다도 더 하락하는 추세를 보였음  DVR은 1997년에 국내 최초로 상업화에 성공하여 세계 시장을 선도해왔으나, 최근 국내 업체들의 과다 경쟁과 중국 및 대만 업체들의 저가 공세로 인해 채산 성은 악화되고 있는 실정임
  7. 7. * 별첨 2. 기술 동향 1. IT & 네트웍 기술이 접목된 IP 카메라화  영상 보안감시 기술은 초창기 아날로그 CCTV + VCR 기술에서 진화하여 영상 압축 및 디지털 전송 기술을 사용하는 아날로그 CCTV + DVR 기술로 발전하였으 며 최근에는 광대역 통신망과 오픈 프로토콜을 이용하는 IP 기반의 네트웍 영상 보안 기술로 진화를 거듭하고 있음  즉, 아날로그 CCTV의 폐쇄형 구조에서 오픈 프로토콜을 사용하는 IP 기반의 개방형 구조로 발전함에 따라 기존 아날로그 (CCTV) 카메라는 IP 카메라로, DVR 저장장치는 IP 네트웍을 통행 전송된 영상정보를 저장하는 NVR(Network Video Recorder) 저장장치로 진화하고 있음  IP 카메라 & NVR 진화에 따른 장점은  뛰어난 화질의 영상 정보 제공,  영상 정보의 저장, 전송, 관리 능력 향상,  편리한 원격 접근성 제공,  오픈 프로토콜을(ONVIF: Open Network Video Interface Forum) 적용을 통한 다양한 IP 카메라 벤더와 NVR 또는 VMS(Video Management System) 간 연동 능력 향상 등을 들 수 있음 (  또한 단순한 영상 보안감시 서비스에서 진화하여 지능형 영상 인식/분석 솔루션 을 활용한 다양한 응용 서비스 제공과 이종 산업간 융/복합화에 따른 다양한 산업분야에 보안 기능이 탑재된 융합 보안 산업으로 발전할 수 있을 것으로 기대되고 있음
  8. 8. 2. 지능형 영상 인식/분석 도입 요구 증대  지능형 영상 인식/분석 도입 요구가 증대함에 따라 기존 CCTV/DVR 솔루션 공급 업체의 90% 이상이 향후 지능형 영상 인식/분석 솔루션의 제공 계획을 가지고 있으며, 연간 30%의 성장과 함께 기존 시장은 지능형 영상 인식/분석 시스템으로 교체가 예측되고 있음  지능형 영상 인식/분석 시스템은 서버형 시스템과 임베디드형 시스템으로 구분 이 되며, 영상 보안 장비들이 IP 환경으로 진화됨에 따라 부하 분산 등을 위해 임베디드형의 시스템 시장이 커질 것으로 예상됨  CCTV 및 DVR 장비는 국내 업체에서 높은 기술력을 보유하고 있으나 지능형 영상 인식/분석 시스템으로의 교체에 대한 요구를 충족시키지 못하고 있는 상황 임  학계, 연구소 등에서 지능형 영상 인식/분석 솔루션을 위한 카메라 제어 기술, 영역 탐지, 물체 추적, 생체 인식, 원거리 물체 인식 등에 관한 연구의 진행과 더불어 상용화 기술 개발을 진행하고 있음  기존 지능형 영상 인식/분석 솔루션은 변화 탐지, 영역의 위치 측정 및 추적 기능을 제공하며, 일부 시스템은 객체 추적, 움직임 및 행위 분류 기능과 극소수 의 시스템에서 원거리 휴먼 인식 기능을 제공하고 있으나, 다양한 변화가 일어나 는 실제 적용 환경에서 만족할 만한 성능을 보여주는 상용 제품은 아직 미흡한 상황임  지능형 영상 인식/분석 시스템 이외에 프라이버시 보호, 이기종 장비간 호환성, 연동망 구축 및 보호 등 다양한 기술적 이슈들에 출현하고 있으며, 특히, 개인정 보 보호법의 개정으로 공공기관용 영상 보안 장비들은 보안 솔루션 탑재가 의무 화됨에 따라 관련 신규시장 형성이 예상됨
  9. 9. 3. 융합 보안 산업의 등장  IT의 메가트렌드는 인터넷 혁명에서 컴퓨터, 가전, 통신, 방송 등이 하나의 디지 털 미디어로 통합되고, IT와 BT, NT가 융합되어 신기술이 창출되고, 기존 1차, 2차 산업과 IT가 융합되어지는 전 방위적인 IT융합이 진행되고 있음  이와 같은 IT융합 현상은 최근 지식정보 보안기술의 트렌드에서도 나타나고 있음  기존 논리 공간 중심 보안에서 정보보호와 물리보안이 결합된 논리 및 물리 공간 동시 보호를 통한 보안성 강화  인터넷 중심의 정보 보호에서 실 공간의 보안을 포함하여 사용자 중심의 보 안을 제공  개별 환경 보안제품에서 융합 환경에 적합한 융합 보안제품으로의 변화  가상 공간의 보안(선택 기능)에서 실 생활의 보안(필수 기능) 변화 및 보안제 품의 다양화 등 (2011 산업기술 로드맵 지식정보 보안분야 2012, 참조)
  10. 10. * 별첨 3. 영상 보안감시 솔루션 사업 분야 영상 보안감시 솔루션 사업 분야는 크게 카메라 분야, 전송 분야, 관리/제어 분야 로 구분할 수 있으며 각 분야에 대해서 정리하였음 1. 카메라 분야  삼성테크윈 (에스넷시스템), 소니 (케이씨디바이스), HIKVision (엘트로닉스), 프로브디지털/CPRO (시큐베스트) 등 제조사 (공급업체)를 선정하여 공급 업체와 미팅을 진행하였으며, 제품 소개 자료 및 일부 가격 자료를 확보하 였음 구분 삼성테크윈 소니 HIKVision 프로브디지털 /CPRO 비고 공급사 에스넷시스템 케이씨디바이스 엘트로닉스 시큐베스트 선정사유 국내 1위 업체 C 프로젝트 협력 중국 제품 가격 파악 중견 제조사 발굴 담당자 김성우 과장 010-9072-3251 서성현 차장 010-9999-0869 신상일 팀장 010-3369-8623 추순미 부장 010-5428-0363 특장점 . 브랜드 인지도 . Full Line Up . A/S . 출입통제 연동 . CMOS 제조사 . 화상 품질 . 시스템 안정성 /신뢰성 . IP 카메라 매출 No. 1 . Full Line Up . 가격 경쟁력 . HD-SDI 카메라 제공 단점 . 가격이 고가임 . 3rd Party VMS . 브랜드 인지도 낮음 . 브랜드 인지도 낮음 . 3rd Party VMS 가격 비교 70% 100% ~ 110% 60% ~ 70% 60% 상대적 비율비교
  11. 11. 2. 전송 분야 (ISP사업팀 CCTV 사업 준비 자료 참조)  각 Camera에서 촬영한 CCTV의 영상 신호를 Control Center로 전송하기 위한 Solution으로 장거리(100M이상) 전송을 위한 Solution 발굴(Media converter, PON 시스템, 산업용 L2 Switch)  Media converter  간단한 구성, 저렴한 도입 비용  수량이 적은 Camera들로 구성된 망에 적합  비보호 방식의 신호 전송  Camera수가 증가될수록 소요되는 광Core 수 증가  일반적으로 운영시스템 없어서 체계적인 관리가 어려움  PON 시스템  약간 복잡한 구성, 고가의 도입 비용 (국산 장비 사용시 저렴한 구성 가능)  수량이 많은 Camera들로 구성된 대규모 망 구성 가능  1 Core로 1대의 Camera 신호 전송 (비보호 방식으로 신호 전송)  1개 PON 포트를 통해서 최대 64개 Mega pixel camera를 수용 하는 것이 가능하며 시스템당 256개 이상의 Camera 수용 가능  비보호 방식의 신호 전송 (Camera 증가에 따라서 광 Core 수 증가)  자체 GUI 기반의 EMS 운영시스템이 있어서 체계적인 망관리 가능  산업용 L2 Switch  세가지 Solution 중 가장 고가의 Solution이고 가장 안전한 망 구성 시스템.  1Gbps 용량의 Protected L2 Ring구성  Outdoor용으로 만들어진 시스템으로 강화된 수용전압 범위(100~240VAC)와 동작온도 특성(-40~+75도)을 가지고 있고, 함체 설치가 가능한 소형 시스템  Camera를 100이상 수용 가능 하지만 망관리의 편의를 위해 일반적으로 20 개 미만의 Camera 수용  GUI 기반의 운영시스템이 있어서 체계적인 망관리 가능
  12. 12. 3. 관리/제어 분야 (ISP사업팀 CCTV 사업 준비 자료 참조)  관리/제어 분야는 Camera에서 전송되어 온 비디오 신호를 관리하고 분석하는 VMS(Video Management System) 서버, 비디오 영상을 저장하는 Storage 서버, 비디오 신호를 표출하는 디스플레이 서버, 다수의 디스플레이 서버에서 오는 신호를 관리하고 분배하는 RGB Matrix와 디스플레이 상에 운영자에 의해 만들어 진 방식으로 영상을 표출하는 Wall Controller 및 관제센터 솔루션 등이 있음  소수의 Camera로 구성된 소규모 망에서는 간단한 영상관리 기능과 비디오 신호 의 저장 기능을 가지고 있는 NVR(Network Video Recorder)을 사용할 수 있으나 다수의 Camera로 구성된 대규모 망에서는 NVR 대신 위와 같이 전문 Solution을 이용하여 관리/제어 영역을 구성함  이 관리/제어 영역은 단순히 CCTV 뿐만 아니라 Application 장비 및 Solution이 추가된 영역으로, CCTV 보안 Solution에서 당사가 가장 취약한 분야이며 사실상 단독으로 CCTV 망을 설계하고 사업을 수행하기 어려운 것은, 이 관리 / 제어 영역에 대한 경험과 기술이 전혀 없기 때문인 것으로 판단됨  따라서 관리/제어 분야를 당사에서 단독으로 수행하기 위해서는 당분간 현장과 경험이 많은 관련 업체와 협업을 통해 기술을 익혀야만 가능한 실정으로 관리 / 제어 영역에서 사용되는 Application 및 Solution에 대한 정보를 수집, 정리, Study 및 각 시스템을 조합하여 CCTV 망을 설계 및 구축하는 역량을 강화해야 할 것으로 판단됨
  13. 13. * 별첨 4. 업체별 카메라 가격 정보 삼성테크윈 (에스넷시스템), 소니 (케이씨디바이스), HIKVision (엘트로닉스), 프로브디지털 /CPRO (시큐베스트) 등 제조사 (공급업체)를 선정하여 공급업체와 미팅을 진행하였음 공급업체 별로 카메라 가격 정보 요청 시, 상당히 민감한 반응을 보이며 실제 프로젝트 또는 사이트 확인 후 가격 정보 제공 가능하다는 입장임 업체별 일부 IP 카메라 가격을 확보하여 가격 정보 비교 결과, HIKVision과 삼성테크윈 가격이 큰 차이가 없었으며 프로브디지털/CPRO가 가격 경쟁력이 있는 것으로 조사됨 (향후 프로젝트 추진 시, 가격 네고 기본 정보로 활용하여 관리 및 업데이트 예정) IP 카메라 제조사 삼성테크윈 소니 HIKVision 프로브디지털 /CPRO 비고 공급사 에스넷시스템 케이씨디바이스 엘트로닉스 시큐베스트 VGA (31만화소 급) Box SNB-3000 (330,000원) - DS-2CD833F-E (320,000원) - 시큐베스트 VGA & 3M 급 없음 (2M 주력) 소니 VGA 급 없음 (HD 주력) Dome SND-3080C (363,000원) - DS-2CD7133-E (340,000원) - IR SNO-1080R (440,000원) - DS-2CD833F-EI (400,000원) - PTZ SNP-3430H (1,540,000원) - DS-2CD733F-EI (1,470,000원) - HD (1.3M화소 급) Box SNB-5000 (450,000원) SNC-CH120 (870,000원) DS-2CD863PF-E (440,000원) N1R1-S00H2N_T003 (304,500원) HIKVision 가격은 삼성 테크윈과 큰 차이 없음 Dome SNV-5080 (550,000원) SNC-DH120 (870,000원) DS-2CD7153-E (414,000원) N1F2-CL2H2N_TF03 (304,500원) IR SNV-5080R (605,000원) SNC-CH160 (1,400,000원) DS-2CD8253F-E1Z (571,000원) N1F2-CL2H2N_TFR3 (367,500원) PTZ SNP-5200H (1,980,000원) SNC-ER550 (5,200,000원) DS-2CD733F-EI (1,950,000원) N1Z2-S20H2N_TH05/W (1,501,500원) HD (3M화소 급) Box SNB-7000 (500,000원) SNC-CH240 (1,900,000원) DS-2CD854F-E (500,000원) - Dome SNV-7080 (605,000원) SNC-CH280 (2,000,000원) DS-2CD754F-E (550,000원) - IR SNV-7080R (660,000원) SNC-ER580 (3,000,000원) DS-2CD8254F-E1Z (900,000원) -

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