Apresentação de Phelipe Farah (HRS) na 3ª HSMAI Strategy Conference - 2016.

1. Confidencial – não distribuir
HSMAI ROC 2016
Macro tendências para o mercado corporativo 2016 - 2017
São Paulo, November 10th 2016

2. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed
HSMAI - ROC
• HRS LATAM
• O que fazemos?
• De onde vem os nossos dados?
• Tendências de ADR 2015/2016
• Brasil
• Variações por Segmento de hotel
• Variações em Principais Mercados Corporativos HRS
• RFP 2016/2017
• Tendências de consumo
• Variações de ADR
• Primeiras impressões

3. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed
HRS Latam – Hotel Solutions
Latin America
14 K Hotels
+1.877 K
Rooms/
Day

4. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed
Brasil - ADR Corporate Market Segment YoY
Absolute values
Destaques
↓ Tendência de queda
nos últimos 2 anos
 Tendência de preço
ou mudança de perfil
de consumo?
2014 2015 2016
ADR € € 119.24 € 101.35 € 75.87
ADR BRL (if Inflation) BRL 383.47 BRL 408.05 BRL 482.34
ADR BRL BRL 383.47 BRL 435.83 BRL 268.28
BRL -
BRL 100.00
BRL 200.00
BRL 300.00
BRL 400.00
BRL 500.00
BRL 600.00
€ -
€ 20.00
€ 40.00
€ 60.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 120.00
€ 140.00
AxisTitle

5. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed
Brasil - ADR Corporate Market Segment YoY
Variances
Destaques
↓ Perda de valor real
muito acentuada
(ADR YTD in BRL x
ADR in BRL with
inflation)
 Estreitamento das
margens de lucro
2014 2015 2016
ADR € € 119.24 € 101.35 € 75.87
ADR V % € -15.0% -25.1%
ADR V% BRL 13.7% -38.4%
ADR V% vs BRL Inf 6.8% -44.4%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
€ -
€ 20.00
€ 40.00
€ 60.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 120.00
€ 140.00

6. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed
Brasil por Categoria de hotel
Destaques
↓ Segmento com maior
impacto: Midscale,
Upper Mid Scale e
Luxury
↓ Gap em médio em
diárias de ~20€
↑ Crescimento do
volume concentrado
em midscale e
econômicos
 Buyers Market-30.0%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
€ -
€ 50.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 200.00
€ 250.00
Supereconomico Economico Midscale Upper mid scale Luxury Total
ADR 2015 YTD ADR 2016 YTD ADR V% YoY

7. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed
Principais mercados Corporativos (HRS)
-40.0%
-35.0%
-30.0%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
€ -
€ 20.00
€ 40.00
€ 60.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 120.00
€ 140.00
€ 160.00
€ 180.00
ADR 2015 YTD ADR 2016 YTD ADR V% YoY
Destaques
↓ Todas as capitais em
queda.
↓ Principais capitais ~-
20%
↓ Manaus: Upper Mid
Scale reduzindo para
competir com
Midscale

8. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed
2017 – Variação esperada por segmento de hotel
base: principais mercados corporativos
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
Supereconomico Economico Midscale Upper mid scale Luxury Total
Destaques
→ Recuperação de longo
prazo
↓ Segmento
Supereconômico
buscando diferenciação
por preço vs Econômico
↑ Segmentos com menor
elasticidade/ preço
buscando retomada mais
acentuada
 Demanda concentrada
em Midsacale e Upper
Midscale

9. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed
2017 – Variação total principais mercados
corporativos
-4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00%
São Paulo
Rio de Janeiro
Campinas
Curitiba
Porto Alegre
Belo Horizonte
Salvador
Brasília
Florianópolis
Manaus
Destaques
→ Rio de Janeiro tentando
segurar tarifa
↓ Belo Horizonte em nova
tendência de ciclo
vicioso de queda de
preços
↑ Em sua maioria, capitais
otimistas com pequena
recuperação de preços.
Destaque para Brasília e
Florianópolis

10. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed
2017 – Variação esperada por segmento de hotel
por mercado. Principais mercados corporativos
-10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00%
São Paulo
Rio de Janeiro
Curitiba
Porto Alegre
Belo Horizonte
Brasília
Total Luxury Upper mid scale Midscale Economico Supereconomico
Destaques
↑ Mercados selecionados
com crescimento em
tarifa em todos os
Segmentos de Hotel.
Destaque para Brasília,
Curitiba e SP
↓ Supereconômico com
queda em todos os
mercados

11. Confidencial – não distribuir
Obrigado!
Phelipe Farah
Diretor Hotel Solutions America Latina
phelipe.farah@hrs.com
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