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自动驾驶分析研究
- 2. Robotaxi 国内外市场竞争格局主要分为传统车企、自动驾驶初创公司及科技公司 各主机厂与科技公司等通过独立发展、投资、收购等手段发展自动驾驶。自动驾驶主要有2条商业化实现路径 - 以谷歌、百度等互联网企业为主要代表，通过开发软件算法，搭建自动驾驶平台，合作整车厂提供完整技术链，目标直指L4及以上的技术路线 - 以特斯拉为主要代表，从L1、L2逐步向上攀升，慢慢迭代至无人驾驶的技术路线 选择标准 示例平台 Robotaxi 国内外竞争对手布局 国 外 国 内 传统车企 大众 宝马 特斯拉 科技公司 苹果 谷歌 优步 科技公司 百度 阿里巴巴 滴滴 传统车企 吉利 比亚迪 长安 自动驾驶 初创公司 Cruise Waymo 自动驾驶 初创公司 小马智行 文远知行 AutoX
- 3. 将通过测试里程数、政府关系、产业链及资金实力4个维度分析国内外Robotaxi玩 家竞争格局 测试里程数（MPI） 政府关系及合规 产业链 资金实力 里程的积累将反哺技 术 的 迭 代 ， Robotaxi 参 与 者 的 技术情况可从其MPI 指标反映出来 Robotaxi竞争力评判指标 国内 国外 选定平台 与政府的紧密关联程 度是把握政策先机的 关键 整合产业链的能力是 决定商业化进程的重 要因素 掌握资金则意味着有 更充足的“弹药”支 撑技术研发、人才培 养以及商业化运作 定性分析 定量分析 测试总里程 测试车辆 避险脱离率 接管行驶里程间隔 合作地方政府数量 牌照总数量 无人牌照 合作商数量 合作商多样性 硬件、软件自主研发 融资金额 估值总量
- 4. 通过在北京、上海及美国加州实车测试结果反馈，百度、 Waymo、Cruise及 AutoX为自动驾驶领域第一梯队 2020北京测试数据 2020上海测试数据 2020美国加州测试数据 平台名称 测试里程（km） 测试车辆 测试里程（km） 避险脱离率（次 /100km） 测试里程（km） 接管行驶里程间隔 （km/一次人工接管） 百度 112.5万 55 320.9 14 未在2020加州测试报告中披露数据 小马智行 4.2万 5 0 N/A 36.1万 1.7万 文远知行 0 0 0 N/A 2.1万 1.1万 滴滴 0 0 9.1万 26.8 1.7万 0.83万 Waymo 0 0 0 N/A 100.6万 4.8万 AutoX 0 0 1.3万 5.8 6.5万 3.3万 Cruise 0 0 0 N/A 123.2万 4.6万 北京地区，百度在测试里程及测试车辆以绝对优势领先于其他自动驾驶竞品公司。测试里程及硬件车辆为其重要核心竞争力之一 百度及AutoX分别获得北京首批无人化路测通知书，真正进入无安全员测试阶段，无人化测试为其重要核心竞争力之一 上海地区，滴滴在测试里程以绝对优势领先于其他自动驾驶竞品公司，但避险脱离率过高证明自动驾驶技术仍需要强依赖安全员辅助 AutoX在避险脱离率以绝对优势领先于其他自动驾驶竞品公司，高自动驾驶化为其重要核心竞争力之一 加州地区，Cruise、Waymo及小马智行在测试里程上领先于其他自动驾驶竞品公司 Waymo、Cruise及AutoX在接管行驶里程间隔以绝对优势领先于其他自动驾驶竞品公司 在测试总里程维度观测，国内自动驾驶公司百度及国外自动驾驶公司Waymo和Cruise在行业中处于领先梯队 在避险脱离率及接管行驶里程间距（人工干预次数）维度观测，国外自动驾驶公司Waymo、Cruise及AutoX在行业中处于领先梯队 目前百度、 Waymo、Cruise及AutoX在实车测试及测试数据表现方面仍属于自动驾驶领域第一梯队 结 论 数据来源：加州车辆管理局、北京智能车联产业创新中心、上海市交委
- 5. 百度自动驾驶在政企合作上具备多重优势 – 落地早、牌照多、技术等级高及测试场 景复杂化 政府关系及合规 平台名称 合作政府 深度合作内容 牌照数量 无人牌 照 百度 上海、北京、长沙、阳泉、 合肥、重庆、银川、广州、 成都、保定、德清、雄安、 株洲、旧金山湾区等地区 • 北京市自动驾驶测试管理联席工作小组向百度Apollo颁发了首批5张无人化路测（第一阶段）通 知书 • 旧金山湾区，百度已获得该部门核发的无人驾驶汽车实际道路行驶测试许可 • 百度已拿到全国牌照超200张，包括北京首批的5张T4牌照 150 有 小马智行 广州、北京、上海、加州 尔湾、旧金山湾区等地区 • 中国首个落地常态化Robotaxi车队服务公司，全球首个获得北京T3自动驾驶路测牌照的创业公司 • 旧金山湾区和加州尔湾，小马智行已获得该部门核发的无人驾驶汽车实际道路行驶测试许可 5 有 文远知行 北京、上海、广州、南京、 安庆、武汉、郑州、旧金 山湾区等地区 • 科学城集团、广州白云出租汽车集团与文远知行成立合资公司文远粤行，开展Robotaxi运营 • 旧金山湾区，文远知行已获得该部门核发的无人驾驶汽车实际道路行驶测试许可 20 有 滴滴 上海、北京、苏州、合肥、 旧金山湾区等地区 • 滴滴自动驾驶已在上海、北京、美国加州等多个地方获得自动驾驶道路测试资格 4 无 Waymo 旧金山湾区、凤凰城 • 旧金山湾区，Waymo已获得该部门核发的无人驾驶汽车实际道路行驶测试许可 N/A 有 AutoX 深圳、上海、广州、武汉、 芜湖、旧金山湾区等地区 • 2020年，AutoX在上海推出了RoboTaxi示范应用，公众可通过高德app呼叫配备安全员的自动驾驶 出租车 • 旧金山湾区，AutoX已获得该部门核发的无人驾驶汽车实际道路行驶测试许可 N/A 有 Cruise 旧金山湾区 • 旧金山湾区，Cruise已获得该部门核发的无人驾驶汽车实际道路行驶测试许可 N/A 有 基于与地方政府构建的良好关系维度，百度在自动驾驶测试牌照覆盖城市最多、最高技术等级及测试场景难度等多维度领先于其他自动驾驶竞品公司 在测试牌照数量及全无人牌照维度，百度领先于其他自动驾驶竞品公司 自动驾驶公司与地方政府的深层次战略合作，是推动Robotaxi在当地落地、运营及测试的关键成功因素之一（百度自动驾驶与长沙政府合作，文远知行与广州 政府合作） 结 论 数据来源：各自动驾驶公司官网、地方政府官网
- 6. 百度自动驾驶在产业链上形成上中下游全链路生态闭环 产业链 平台名称 整车厂 硬件 软件 合作出行服务公司 百度 北汽、一汽、长安、比亚迪、长城、 红旗、蔚来、威马、宝马、奔驰、 福特、大众、沃尔沃、丰田、本田 等 车云盾、北斗星通、星网宇达、 地平线、Intel、英伟达、中兴等 Blackberry、CARMERA、 Electrobit、微软、TomTom等 百度地图、一嗨租车、首汽租车、 新华物流、Grab、盼达用车等 小马智行 丰田、现代、一汽、广汽 自研 自研 红旗出行 文远知行 广汽、宇通、东风 禾赛科技、部分硬件自研 自研 白云出租车 滴滴 北汽、比亚迪、沃尔沃 自研（双子星自动驾驶硬件） 自研 滴滴出行 Waymo N/A N/A N/A N/A AutoX 比亚迪、FAC、大众、东风、上汽 英特尔、英伟达、赛灵思、安森 美、部分硬件自研（全无人驾驶 系统”AutoX Gen5） 自研 高德地图、鹏程电动、大众出行 Cruise N/A N/A N/A N/A
- 7. 百度自动驾驶及Cruise在资金及估值方面更受到资本市场偏爱 资金实力 平台名称 融资轮次 累计融资金额 企业估值 投资者 备注 百度 百度Apollo未接受外部投资，但按车队规模、测试里程等因素考虑，估值预计400亿美元 小马智行 C+ 近12.6亿美元 56亿美元 丰田、一汽、红杉资本、IDG资本、招商局资本 等 中国估值最高的自动驾驶初 创公司 文远知行 C 近7.6亿美元 33亿美元 雷诺日产三菱联盟宇通、CMC资本、华金资本、 IDG资本等 文远知行开始采用Robobus 和Robotaxi“双线并行”的策略 滴滴 战略投资 近11亿美元 53亿美元 广汽、IDG资本、CPE、Paulson、国泰君安国际、 建银国际等 估值将超过小马智行 Waymo 战略投资 近55亿美元 近300亿美元 Andreessen Horowitz , Tiger Global Management , 淡马锡 , Alphabet , Silver Lake等 AutoX Pre B 近2亿美元 近十几亿美元 东风汽车、阿里巴巴创业者基金、香港HKSTP科 技发展基金、Plug and Play、深圳前海宏兆基金、 潮汕资本等 备考阿里巴巴集团 Cruise 战略投资 近92亿美元 近300亿美元 沃尔玛、通用汽车、微软、本田、软银集团等 2015年，通用就斥资10亿美 元收购了Cruise，业务上给 予Cruise极大自由裁量权 国内市场，百度未接受外部融资，业务发展拥有绝对自主权，且估值为国内外最高，资金实力远高于其他自动驾驶竞品公司 国外市场，Cruise在融资规模及企业估值均赶超Waymo 整车厂布局自动驾驶市场，通过收购、融资等方式投资头部自动驾驶初创公司 结 论 数据来源：企查查 （数据有效截止2021/7/19）
- 8. 百度自动驾驶作为国内自动驾驶的国家队，在测试里程数、政府关系、产业链及资 金实力均领先于其他竞品公司 政府关系及 合规 II 合作地方政府数量 牌照数量 无人牌照 测试里程数 （MPI） I 测试总里程 测试总车辆 接管行驶里程间隔 产业链 III 合作商数量 合作商多样性 硬件/软件自主研发 N/A N/A 资金实力 IV 融资金额或自投 估值总量 分析维度 细分区间 优势明显 优势中等 优势模糊 • 百度作为自动驾驶的龙头企业，百度在智能汽车、智能交通和自动驾驶都有了已经初具规模的布局。手握核心科技、测试大数据与用户基础，牌照合规，资 金链稳定，在国内无直接竞争对手 • 同估值相当的Waymo及Cruise相比，百度在合作生态、测试里程、测试地域覆盖、车队规模、人员规模等都略高一筹。但是接管行驶里程间距指标仍存在 一定差距，需进一步提升算法准确能力 • 技术、产业链及政策大力支持下，百度自动驾驶商业化进程提速 • 国内与国外自动驾驶仍存在一定差距。1）来源于法规政策的支持，中国对于自动驾驶相对保守 2）硬件方面（车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达、芯片） 仍同国外供应商存在明显差距，但5G通信能力遥遥领先 为 主 机 厂 商 提 供 L4 级 别 Apollo自动驾驶技术解决 方案 与整车厂成立合资公司，自 主造车 共享无人车服务商业化，共 享化是汽车行业发展的最终 目 现 状 未 来 解决方案售卖 自主造车 自动驾驶出行服务 智慧交通 车联服务 推动智能网联和智能交通领 域的合作，智能化、网联化 的协同发展是行业主要趋势 小度车载OS提供面向量产 的人工智能车联网系统解决 方案