(mise à jour de décembre 2015)

1. Performances hôtelières 2014/2015
PRÉVISIONS
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2. Prévisions hôtelières 2014-2015 / Royaume-Uni
MKG Hospitality Paris - London - Berlin - Nicosie Edition 2014
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SOMMAIRE
1. Caractéristiques de l’offre hôtelière au Royaume-Uni 3
2. Indicateurs de performances hôtelières à l’horizon 2014 et 2015 4
2.1. Performances récentes de l’hôtellerie de chaînes intégrées 4
2.1.1. Indicateurs de performance en 2013 (Prix moyens et RevPAR en livres sterling HT) 4
2.1.2. Evolutions mensuelles des taux d’occupation, des prix moyens et des RevPAR par catégorie de
janvier 2009 à 2014 4
2.2. Prévisions 2014 et 2015 6
3. Focus sur Londres 8
3.1. Evolution de l’offre hôtelière 8
3.2. Prévisions (Prix moyens et RevPAR en livres sterling HT) 8

3. Prévisions hôtelières 2014-2015 / Royaume-Uni
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1. Caractéristiques de l’offre hôtelière au Royaume-Uni
 L’offre hôtelière est en constante progression au Royaume-Uni avec des
changements structurels importants : on note en effet un recul des hôtels
indépendants et dans le même temps une forte croissance des chaînes
intégrées.
 Le segment économique est en expansion accélérée, notamment sous
l’impulsion des chaînes intégrées avec le développement d’enseignes
nationales comme Travelodge et Premier Inn, mais également des opérateurs
français (Ibis, Ibis Budget, Campanile).
 Le marché hôtelier au Royaume-Uni se caractérise par un taux de pénétration
des chaînes élevé et une répartition de leur offre très équilibrée entre les
différentes catégories.
Evolution de l’offre globale
2009 2014 Evolution 2014/2009
Hôtels Chambres Hôtels Chambres Chambres %
Super-économique 1 760 52 318 2 070 69 842 17 524 33,5%
Economique 17 326 152 433 19 171 187 778 35 345 23,2%
Moyen de gamme 16 257 249 088 17 901 278 455 29 367 11,8%
Haut de gamme 3 681 162 147 4 052 184 177 22 030 13,6%
Total 39 024 615 986 43 194 720 252 104 266 16,9%
Répartition catégorielle
de l’offre globale
SE : super-économique, E : économique, MdG : moyen de gamme,
HdG : haut de gamme
Evolution de l’offre de chaînes intégrées
2009 2014 Evolution 2014/2009
Hôtels Chambres Hôtels Chambres Chambres %
Super-économique 407 28 526 541 40 977 12 451 43,6%
Economique 872 64 156 960 82 395 18 239 28,4%
Moyen de gamme 677 62 240 674 65 891 3 651 5,9%
Haut de gamme 540 92 116 547 98 733 6 617 7,2%
Total 2 496 247 038 2 722 287 996 40 958 16,6%
Répartition catégorielle
de l’offre de chaînes intégrées
SE : super-économique, E : économique, MdG : moyen de gamme,
HdG : haut de gamme
Part de marché des chaînes intégrées
Taux de pénétration
2009
Taux de pénétration
2014
Moyenne européenne
2014
Super-économique 54,5% 58,7% 24,2%
Economique 42,1% 43,9% 19,7%
Moyen de gamme 25,0% 23,7% 25,8%
Haut de gamme 56,8% 53,6% 37,5%
Total 40,1% 40,0% 28,1%
Très fort
développement des
chaînes

4. Prévisions hôtelières 2014-2015 / Royaume-Uni
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2. Indicateurs de performances hôtelières à l’horizon 2014 et 2015
2.1. Performances récentes de l’hôtellerie de chaînes intégrées
2.1.1.Indicateurs de performance en 2013 (Prix moyens et RevPAR en livres sterling HT)
 Le Royaume-Uni a su maintenir des taux d’occupation particulièrement élevés
même pendant la crise, et ce malgré une croissance rapide de l’offre. En 2009,
les taux d’occupation se maintiennent à 70,2%. Après 2 années de hausses
en 2010 et 2011, les taux d’occupation retrouvent des niveaux proches de la
période d’avant crise, à plus de 75%. L’année 2012 marque un ralentissement
avec un tassement de la croissance des taux d’occupation, en particulier sur
les segments moyen et haut de gamme. Les prix moyens connaissent
également un fléchissement. Celui-ci résulte du ralentissement de l’activité
économique et des niveaux de prix sur chaque catégorie qui atteignent des
plafonds élevés. Toutefois, les prix moyens annuels sont portés par un
excellent mois d’août avec les J.O. de Londres. En 2013, les prix moyens sont
stables en moyenne annuelle, les reculs observés en juillet et août, en raison
de la comparaison avec la période des J.O., étant compensés par la bonne
tenue des prix sur tout le reste de l’année.
Indicateurs annuels de performance hôtelière en 2013
(prix moyens et RevPAR en £ HT)
Taux d’occ.
2013
Evol. Pt Prix moyens 2013 Evol. % RevPAR 2013 Evol. %
Economique 79,7% 2,5 51,1 1,2% 40,7 4,4%
Moyen de gamme 78,3% 2,6 75,3 1,2% 59,0 4,7%
Haut de gamme 78,7% 2,2 110,4 -0,3% 86,9 2,7%
Total 78,8% 2,6 74,3 0,4% 58,5 3,9%
2.1.2. Evolutions mensuelles des taux d’occupation, des prix moyens et des RevPAR par catégorie
de janvier 2009 à 2014
 Les principaux indicateurs hôteliers suivent une évolution très sensible à la
conjoncture économique avec une phase de recul très forte en 2009 et un
rebond très fort en 2010.
 En 2012, les J.O. ont principalement eu un effet en termes de prix mais peu
en termes d’occupation, l’apport de clientèle par l’évènement étant
contrebalancé par les pertes de clientèles qui évitent la destination pendant
l’évènement.
Le dernier trimestre 2012 et le début de l’année 2013 marquent un ralentissement de l’activité hôtelière, tandis que la
tendance devient nettement positive pour tous les indicateurs en fin d’année 2013 et début 2014.
Historique mensuel toutes catégories confondues
Source : MKG Hospitality Database
Une demande très
dynamique
Un marché très
sensible à la
conjoncture

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Historique mensuel segment économique
Source : MKG Hospitality Database
Historique mensuel segment moyen de gamme
Source : MKG Hospitality Database
Historique mensuel segment haut de gamme
Source : MKG Hospitality Database

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2.2. Prévisions 2014 et 2015
 L’économie britannique est entrée en 2013 dans une période de reprise après
des mois difficiles : l’investissement est reparti plus tôt que dans les autres
pays européens, la consommation des ménages se maintient et la dynamique
du commerce extérieur s’affirme en 2014 et 2015.
 L’activité a été tirée à la hausse par les J.O. en 2012, ce qui a eu un impact
négatif sur la moyenne annuelle des performances hôtelières 2013 en freinant
la progression des principaux indicateurs. Cependant la reprise de la demande
intérieure a permis d’amorcer une nouvelle dynamique de croissance qui
devrait se prolonger.
 Un rebond d’activité est ainsi prévu à partir de 2014 et en 2015 avec des
niveaux d’occupation toujours aussi élevés entrainant des progressions
significatives du prix moyens et du RevPAR.
Prévisions économiques
2011 2012 2013 2014 2015
Croissance du PIB +1,1% +0,3% +1,7% +3,2% +2,7%
Consommation des ménages -0,4% +1,4% +2,2% +2,5% +2,3%
FBCF -2,4% +0,8% -0,6% +8,3% +7,3%
Exportations +4,5% +1,7% +1,0% +3,8% +4,1%
Taux de chômage 8,1% 7,9% 7,6% 6,9% 6,5%
Croissance PIB Zone Euro 1,6% -0,6% -0,4% 1,2% 1,7%
Source: OECD Economic Outlook 93, Projection, Mai 2014
Evolutions du RevPAR et du PIB, observées de 2000 à 2013 et prévues en 2014 et 2015 au Royaume-Uni
Vers une nouvelle
dynamique de
croissance

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Prévisions pour l’ensemble des catégories
2013
2014 2015
Hypothèse
basse
Scénario
médian
Hypothèse
haute
Hypothèse
basse
Scénario
médian
Hypothèse
haute
Taux d’occupation 78,8% 80,2% 80,7% 81,2% 81,1% 82,1% 83,1%
Evolution en point 2,6 1,4 1,9 2,4 0,4 1,4 2,4
Prix moyen en £ HT 74,3 76,3 76,9 77,5 78,6 79,2 79,8
Evolution en % 0,4% 2,7% 3,5% 4,3% 2,3% 3,0% 3,8%
RevPAR en £ HT 58,5 61,2 62,1 62,9 63,8 65,1 66,3
Evolution en % 3,9% 4,6% 6,0% 7,5% 2,8% 4,8% 6,9%
Prévisions pour la catégorie économique
2013
2014 2015
Hypothèse
basse
Scénario
médian
Hypothèse
haute
Hypothèse
basse
Scénario
médian
Hypothèse
haute
Taux d’occupation 79,7% 82,2% 82,7% 83,2% 83,2% 84,2% 85,2%
Evolution en point 2,5 2,5 3,0 3,5 0,5 1,5 2,5
Prix moyen en £ HT 51,1 52,7 53,1 53,5 54,1 54,5 54,9
Evolution en % 1,2% 3,2% 4,0% 4,8% 1,7% 2,5% 3,3%
RevPAR en £ HT 40,7 43,4 43,9 44,5 45,0 45,9 46,8
Evolution en % 4,4% 6,5% 7,9% 9,4% 2,3% 4,4% 6,4%
Prévisions pour la catégorie moyen de gamme
2013
2014 2015
Hypothèse
basse
Scénario
médian
Hypothèse
haute
Hypothèse
basse
Scénario
médian
Hypothèse
haute
Taux d’occupation 78,3% 80,3% 80,8% 81,3% 81,8% 82,8% 83,8%
Evolution en point 2,6 2,0 2,5 3,0 1,0 2,0 3,0
Prix moyen en £ HT 75,3 78,1 78,7 79,3 80,5 81,1 81,7
Evolution en % 1,2% 3,7% 4,5% 5,3% 2,2% 3,0% 3,8%
RevPAR en £ HT 59,0 62,7 63,6 64,5 65,8 67,1 68,4
Evolution en % 4,7% 6,4% 7,8% 9,3% 3,5% 5,6% 7,6%
Prévisions pour la catégorie haut de gamme et luxe
2013
2014 2015
Hypothèse
basse
Scénario
médian
Hypothèse
haute
Hypothèse
basse
Scénario
médian
Hypothèse
haute
Taux d’occupation 78,7% 79,7% 80,2% 80,7% 80,7% 81,7% 82,7%
Evolution en point 2,2 1,0 1,5 2,0 0,5 1,5 2,5
Prix moyen en £ HT 110,4 112,8 113,7 114,5 116,2 117,1 117,9
Evolution en % -0,3% 2,2% 3,0% 3,8% 2,2% 3,0% 3,8%
RevPAR en £ HT 86,9 90,0 91,2 92,5 93,8 95,7 97,6
Evolution en % 2,7% 3,5% 5,0% 6,4% 2,9% 4,9% 7,0%

8. Prévisions hôtelières 2014-2015 / Royaume-Uni
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3. Focus sur Londres
3.1. Evolution de l’offre hôtelière
 Londres est l’une des principales destinations touristiques au monde. La
croissance hôtelière s’y poursuit grâce à une demande toujours dynamique
qui maintient des taux d’occupation élevés en dépit de la crise économique
actuelle. Elle s’appuie sur une offre qui a fortement augmenté, grâce aux Jeux
Olympiques notamment. Le bon niveau qualitatif des hôtels récents et les taux
d’occupation globalement élevés soutiennent la croissance.
Evolution de l’offre globale
2009 2014 Evolution 2014/2009
Hôtels Chambres Hôtels Chambres Chambres %
Globale dont : 575 86 657 627 94 422 7 765 9,0%
Chaînes intégrées 257 50 098 323 62 433 12 335 24,6%
Indépendants 318 36 559 304 31 989 -4 570 -12,5%
Répartition catégorielle
de l’offre de chaînes intégrées
SE : super-économique, E : économique, MdG : moyen de gamme,
HdG : haut de gamme
3.2. Prévisions (Prix moyens et RevPAR en livres sterling HT)
 Les forts taux d’occupation (84,5% en 2013) signalent une demande
extrêmement soutenue.
 L’impact des J.O. s’était fait essentiellement ressentir en termes de prix car
l’apport en clientèle de l’événement avait été contrebalancé par la fuite de la
clientèle habituelle de la période. Les J.O. engendrent ainsi un effet
mécanique négatif sur les prix moyens en 2013. Toutefois, les perspectives
restent favorables pour Londres dès 2014, la ville bénéficiant d’un climat
économique favorable. Les prix moyens sont à nouveau en hausse, mais,
compte tenu des niveaux élevés déjà atteints, à un rythme sans doute à
l’avenir un peu moins soutenu qu’auparavant, après un net rebond attendu en
2014.
Prévisions pour l’ensemble des catégories
2013
YTD mai
2014
2014 2015
Hypothèse
basse
Scénario
médian
Hypothèse
haute
Hypothèse
basse
Scénario
médian
Hypothèse
haute
Taux d’occupation 84,5% 81,3% 86,0% 86,5% 87,0% 86,3% 87,3% 88,3%
Evolution en point 1,5 2,4 1,5 2,0 2,5 -0,2 0,8 1,8
Prix moyen en £ HT 125,8 116,0 128,6 129,6 130,6 132,5 133,5 134,5
Evolution en % -0,9% 3,3% 2,2% 3,0% 3,8% 2,2% 3,0% 3,8%
RevPAR en £ HT 106,3 94,3 110,6 112,1 113,6 114,3 116,5 118,8
Evolution en % 0,9% 6,5% 4,0% 5,4% 6,8% 2,0% 4,0% 5,9%
Une croissance de la
demande se poursuit,
portée par une offre
modernisée
London calling :
Une demande très
forte qui soutient le
marché