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Bureau Perú
Informe de Inversión
Publicitaria en Internet
2015
www.pwc.com
Con la colaboración:
PwC Argentina
Contenido
1. Introducción
2. Antecedentes y metodología
3. Participantes
4. Resumen Ejecutivo
5. Detalle de los Resultados*
6. Agradecimientos
7. Anexos
Julio 2016
Slide 2
* Evolución anual de los ingresos
* Evolución semestral de los ingresos
* Evolución trimestral de los ingresos
* Mix de ingresos – Primer semestre versus Segundo semestre
* Ingresos totales por Formato
* Ingresos totales por Formato: Evolución anual
* Ingresos totales por Modelo de compra
* Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante
* Ingresos semestrales por categoría de Industria del Anunciante
* Ingresos anuales por categoría de Industria del Anunciante (2014-2015)
* Ingresos totales por tipo de compra (Programática/No Programática)
* Ingresos totales por tipo de compra (Programática/No Programática):
Evolución Semestral
* Ingresos totales en Móviles y Desktop
* Ingresos totales en Móviles y Desktop: Evolución Semestral
* Concentración de los ingresos de la Industria
PwC Argentina
Contenido
Introducción
Slide 3
Julio 2016
PwC Argentina
Introducción
Julio 2016
Slide 4
PwC realiza el “Reporte de
Inversión Publicitaria en Internet
del IAB” en USA desde 1996 Se construye a partir de
información:
• reportada directamente a PwC
por publishers
• disponible públicamente
• suministrada por agencias de
publicidad interactivas
Más recientemente, comenzó a
realizarse en otros países: UK,
Francia, España, Australia, México,
Colombia y Perú
Es utilizado por la industria para
conocer la evolución de los ingresos
en el tiempo y su distribución por
tipo de formato y modelo de precio
Se considera la medida más
confiable de ingresos por
publicidad en Internet, ya que la
información es compilada
directamente de las empresas que
venden publicidad online
Permite a los anunciantes medir la
evolución y direccionamiento de la
inversión publicitaria en el canal
interactivo
PwC Argentina
Contenido
Antecedentes y metodología
Slide 5
Julio 2016
PwC Argentina
Informe de Inversión Publicitaria en Internet del
IAB PERU
Julio 2016
Slide 6
El informe utiliza datos e información reportados directamente a PwC por cada una
de las empresas participantes principalmente Medios online y Agencias que
participan del estudio de mercado. Se incluyen datos que reflejan los ingresos netos
de publicidad en línea de Sitios Web, Redes de Publicidad, Dispositivos Móviles y
Clasificados On-Line, así como otras empresas vendedoras de publicidad online.
Adicionalmente, se incorporaron datos de contexto para los cuales se menciona la
fuente de información utilizada en cada caso.
El informe se lleva a cabo de forma independiente por PwC en nombre de IAB
PERU. PwC no audita la información recibida y no proporciona ninguna opinión u
otra forma de aseguramiento con respecto a la exactitud de la información. La
información proporcionada por cada empresa participante se mantiene en estricta
confidencialidad por PwC.
PwC Argentina
Informe de Inversión Publicitaria en Internet del
IAB PERU
Para desarrollar el presente estudio se utilizó la siguiente metodología de trabajo:
• Participaron del estudio de mercado 29 empresas miembros del IAB Perú. Del estudio
participaron tanto Medios online como Agencias, lo que permite capturar ingresos
de Medios online que no participan del estudio pero que realizan ventas de
publicidad a través de las Agencias participantes. A fin de evitar la duplicación
de ingresos, se solicitó a los Medios online que informaran los ingresos indirectos por
separado, restándose los mismos del total consolidado.
• PwC consolidó las respuestas recibidas y confeccionó el presente informe con base en
la información recibida. Las aperturas por formato, industria del anunciante, modelo
de precios, Mobile/Desktop y Programática/No programática fueron realizadas con
base en los datos informados por los participantes del estudio e información
disponible públicamente.
• Se solicitó a los participantes del estudio que reporten ventas netas reconocidas en la
República del Perú de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas
durante el período alcanzado por el estudio (Enero a Diciembre de 2015).
Julio 2016
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PwC Argentina
Contenido
Participantes
Slide 8
Julio 2016
PwC Argentina
Medios online
Julio 2016
Slide 9
PwC Argentina
Agencias
Julio 2016
Slide 10
PwC Argentina
Contenido
Resumen Ejecutivo
Slide 11
Julio 2016
PwC Argentina
Resumen Ejecutivo
Julio 2016
Slide 12
A pedido del IAB Perú, PwC Argentina
realizó por cuarta vez el Estudio de
Inversión Publicitaria en Internet para la
República del Perú, en esta ocasión, para el
año 2015.
Los ingresos totales reportados por los
participantes para el 2015 fueron 236,85
Millones de Soles Peruanos, lo que
representa un 27% de crecimiento con
respecto a lo reportado para el año 2014.
En cuanto a la concentración de las ventas,
5 Publishers (Medios online)
representaron el 91,88% del total de
ingresos. Esto implica, por primera vez
desde el inicio del estudio en 2012, una
menor concentración de los ingresos
por publicidad en internet que la reportada
en el año anterior.
Display fue el formato más utilizado en el
año 2015 con un 34,5% de los ingresos
totales. Social Ads, se ubicó en el segundo
lugar con un 22,8%.
Por su parte, el modelo de compra Basado
Costo por Click o Vista (CPC, CPV)
representó el 45% ubicándose en el primer
lugar. Mientras tanto el modelo de compra
Basado en Apariciones (CPM)
representó el 32,9% ubicándose en el
segundo lugar.
Entre las industrias de los anunciantes, las
que más destacaron fueron Telefonía con
el 17,1% de participación, seguida por
Bienes y Servicios Industriales (B2B)
con un 10,5% y Educación y Actividad
Cultural con el 9,7%.
PwC Argentina
Contenido
Detalles de los resultados
Slide 13
Julio 2016
PwC Argentina
S/. 101,04
S/. 133,40
S/. 186,35
S/. 236,85
S/. -
S/. 20,00
S/. 40,00
S/. 60,00
S/. 80,00
S/. 100,00
S/. 120,00
S/. 140,00
S/. 160,00
S/. 180,00
S/. 200,00
S/. 220,00
S/. 240,00
S/. 260,00
2012 2013 2014 2015
Ingresos por año
(en millones de soles peruanos)
Evolución anual de los ingresos
Julio 2016
Slide 14
Entre 2014 y 2015, el crecimiento fue del 27%, pasando de 186,35 a
236,85 millones de soles peruanos, mientras que el crecimiento entre el
2013 y 2014 había sido del 40%. Esto implica una disminución en la tasa de
crecimiento de los ingresos de publicidad on-line .
32%
40%
27%
Nota: La diferencia correspondiente al importe reportado en el presente informe para el 2014 en la inversión en comparación con el “Informe de Inversión Publicitaria en
Internet 2014” se debe a ajustes reportados durante 2015 por los participantes para dicho período.
PwC Argentina
Evolución semestral de los ingresos
El crecimiento de los ingresos por publicidad en internet muestra también una
desaceleración en ambos semestres comparado tanto con igual período
del año anterior, como con el primer semestre.
Julio 2016
Slide 15
Nota: La diferencia correspondiente al importe reportado en el presente informe para el 2014 en la inversión en comparación con el “Informe de Inversión Publicitaria en
Internet 2014” se debe a ajustes reportados durante 2015 por los participantes para dicho período.
S/. 46,58
S/. 56,01
S/. 78,82
S/. 103,55
S/. -
S/. 20,00
S/. 40,00
S/. 60,00
S/. 80,00
S/. 100,00
S/. 120,00
1S-2012 1S-2013 1S-2014 1S-2015
31%
S/. 54,45
S/. 77,34
S/. 107,53
S/. 133,31
S/. -
S/. 20,00
S/. 40,00
S/. 60,00
S/. 80,00
S/. 100,00
S/. 120,00
S/. 140,00
2S-2012 2S-2013 2S-2014 2S-2015
42%
39%
24%
20%
41%
PwC Argentina
Evolución trimestral de los ingresos
La distribución de ingresos entre trimestres muestra una concentración en el
cuarto trimestre con el 32% de los ingresos del año.
Julio 2016
Slide 16
S/. 46,21
S/. 57,33 S/. 58,24
S/. 75,07
S/. -
S/. 10
S/. 20
S/. 30
S/. 40
S/. 50
S/. 60
S/. 70
S/. 80
1Q 2Q 3Q 4Q
Ingresos por Trimestres 2015
(en millones de soles peruanos)
PwC Argentina
Mix de Ingresos – Primer semestre versus
Segundo semestre
La segunda mitad del año sigue siendo más significativa, manteniéndose la
estacionalidad del negocio.
Julio 2016
Slide 17
S/. 46,58 S/. 56,01
S/. 78,82
S/. 103,55
S/. 54,45
S/. 77,34
S/. 107,53
S/. 133,31
S/. -
S/. 50,00
S/. 100,00
S/. 150,00
S/. 200,00
S/. 250,00
2012 2013 2014 2015
1er Semestre 2do Semestre
Mix de Ingresos - 1er Semestre vs 2do Semestre
(en millones de soles peruanos)
Nota: La diferencia correspondiente al importe reportado en el presente informe para el 2014 en la inversión en comparación con el “Informe de Inversión Publicitaria en
Internet 2014” se debe a ajustes reportados durante 2015 por los participantes para dicho período.
PwC Argentina
Display fue el formato más utilizado en el año 2015 con un 34,5% de los ingresos
totales. Social Ads, se ubicó en el segundo lugar con un 22,8% y Search SEM ocupó
el tercer lugar por primera vez desde el inicio del estudio con el 14,1% de los ingresos.
Ingresos totales por Formato
Julio 2016
Slide 18
Nota 1: Para el Estudio a partir del 2014, y a solicitud del IAB, se incorporaron las siguientes aperturas adicionales: Social Ads incluido en Display para los Estudios 2012 y 2013,
Search SEO y Search SEM incluidos en la categoría Search para los Estudios 2012 y 2013 y Email Marketing incluido en la categoría Otros para los Estudios 2012 y 2013.
Nota 2: La categoría “Otros” incluye paquetes de soluciones publicitarias e ingresos cuyo formatos no pueden ser individualizados por los participantes.
34,5%
22,8%
14,1%
9,6%
9,3%
3,3%
2,5%
2,2% 1,0%
0,6%
Anual 2015 Display
Social Ads (Facebook,
Twitter, Linkedin, etc)
Search SEM
Clasificados y Directorios
Video
Rich Media
Patrocinios (Take overs,
toma de canal)
Otros (especificar)
E-mail marketing
Search SEO
PwC Argentina
Ingresos totales por Formato – Evolución anual
Los formatos con mayor crecimiento fueron Patrocinios con el 92%, E-mail
Marketing con el 79% y Video con el 67%.
Julio 2016
Slide 19
Nota 1: A los fines de la comparación y dado el cambio en la apertura de formatos solicitado por el IAB para la Edición 2014 del Estudio, el formato Social Ads ha sido incluido
dentro de la categoría Display , Search SEO y Search SEM han sido incluidos dentro de la categoría Search. Se incluye por separado Email Marketing que para los estudios
anteriores era considerado en la categoría “Otros”.
Nota 2: La diferencia correspondiente a los valores reportados en el presente informe para 2014 en comparación con el “Informe de Inversión Publicitaria en Internet 2014” se
debe a ajustes reportados durante 2015 por los participantes para dicho período.
Nota 3: La categoría “Otros” incluye paquetes de soluciones publicitarias e ingresos cuyo formatos no pueden ser individualizados por los participantes.
$30,96
$-
$10,00
$20,00
$30,00
$40,00
$50,00
$60,00
$70,00
$80,00
$90,00
$100,00
$110,00
$120,00
$130,00
$140,00
$150,00
Display + Social
Ads
Search (SEM +
SEO)
Clasificados y
Directorios
Video Rich Media Patrocinios E-mail marketing Otros
2012 2013 2014 2015
Ingresos totales por formato
(en millones de soles peruanos)
Social
Ads
SocialAdsDisplay
Display
SEM
SEM
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Ingresos totales por Modelo de Compra
El modelo de compra Basado en Coste por Click o Vista (CPC,CPV) fue el más
utilizado, representando el 45% de los ingresos totales en el año 2015, seguido por el
modelo de compra Basado en Apariciones (CPM) con un 32,9%.
Julio 2016
Slide 20
Nota 1: Para el Estudio 2014, y a solicitud del IAB, se incorporaron las siguientes aperturas adicionales: Basado en Performance: CPC, CPV y Basado en Performance: CPA,
CPL incluidas en Basado en Performance para los Estudios 2012 y 2013, y Otros incluido en Basado en Apariciones: CPM para los Estudios 2012 y 2013. Por esta razón, no
se incluyen datos comparativos con estudios correspondientes a años anteriores.
Nota 2: La diferencia correspondiente a los porcentajes reportados en el presente informe para 2014 en comparación con el “Informe de Inversión Publicitaria en Internet
2014” se debe a ajustes reportados durante 2015 por los participantes para dicho período.
45,0%
32,9%
21,2%
0,9%
2015
48,4%
28,6%
21,9%
1,0%
2014
Basado en Performance: CPC, CPV
Basado en apariciones: CPM
Otros (clasificados, email, SEO, etc)
Basado en Performance: CPA, CPL
PwC Argentina
Ingresos totales por categoría de Industria del
Anunciante
Los ingresos por publicidad on-line provenientes de anunciantes de Telefonía
representaron el 17,1% del total. Por su parte, Bienes y Servicios Industriales
(B2B) se ubicó en el segundo lugar con el 10,5% y Educación y Actividad
Cultural en tercer lugar con el 9,7% del total de inversiones.
Julio 2016
Slide 21
Aclaración: El gráfico muestra las 15
categorías más representativas en
relación a la inversión-
17,1%
10,5%
9,7%
8,9%
7,5%
6,0%
5,2%
4,4%
4,2%
3,1%
3,0%
2,4%
2,1%
2,0%
1,8%
Telefonía
Bienes y Servicios industriales
Educación y Actividad Cultural
Mercado Financiero y Seguros
Higiene y Belleza personal
Transportes
Campañas y Comunicados
Bebidas
Otros (Incluye cualquier categoría de industria no…
Vesturario y calzado
Alimentación
Vehículos piezas y accesorios
Salud
Centro Compras Comercialización
Mercado Inmobiliario
PwC Argentina
Ingresos semestrales por categoría de Industria
del Anunciante
La Categoría Telefonía fue la industria con mayor crecimiento en el segundo
semestre, pasando de un 14,5% de participación en el primer semestre a un 19,1%
en el segundo.
Julio 2016
Slide 22
Aclaración: El gráfico muestra las 15
categorías más representativa s en
relación a la inversión-
14,5%
8,5%
11,3%
8,8%
8,4%
6,9%
3,9%
5,0%
4,5%
4,6%
3,2%
2,4%
1,3%
1,6%
2,1%
19,1%
11,9%
8,5%
9,1%
6,8%
5,3%
6,2%
3,9%
4,0%
2,0%
2,8%
2,5%
2,6%
2,5%
1,6%
Telefonía
Bienes y Servicios industriales
Educación y Actividad Cultural
Mercado Financiero y Seguros
Higiene y Belleza personal
Transportes
Campañas y Comunicados
Bebidas
Otros (Incluye cualquier categoría de industria no mencionada…
Vesturario y calzado
Alimentación
Vehículos piezas y accesorios
Centro Compras Comercialización
Salud
Mercado Inmobiliario
%1Sem
%2Sem
PwC Argentina
Ingresos anuales por categoría de Industria del
Anunciante (2014-2015)
Se observa una variación importante en varias categorías de industria del anunciante
entre 2014 y 2015 como Telefonía, Bienes y Servicios Industriales (B2B) e Higiene y
Belleza Personal.
Julio 2016
Slide 23
Aclaración: El gráfico muestra las 15
categorías más representativa s en
relación a la inversión-
Nota 1: Para el Estudio 2014, y a solicitud del IAB, se modificaron las aperturas de las categorías de Industria del Anunciante. Por esta razón, no se incluyen datos
comparativos con estudios correspondientes a años anteriores.
Nota 2: La diferencia correspondiente a los porcentajes reportados en el presente informe para 2014 en comparación con el “Informe de Inversión Publicitaria en
Internet 2014” se debe a ajustes reportados durante 2015 por los participantes para dicho período.
12,1%
3,2%
12,8%
10,6%
4,5%
6,6%
6,1%
4,7%
2,5%
1,4%
3,6%
4,7%
2,6%
1,0%
1,3%
17,1%
10,5%
9,7%
8,9%
7,5%
6,0%
5,2%
4,4%
4,2%
3,1%
3,0%
2,4%
2,1%
2,0%
1,8%
Telefonía
Bienes y Servicios industriales
Educación y Actividad Cultural
Mercado Financiero y Seguros
Higiene y Belleza personal
Transportes
Campañas y Comunicados
Bebidas
Otros (Incluye cualquier categoría de industria no mencionada…
Vesturario y calzado
Alimentación
Vehículos piezas y accesorios
Salud
Centro Compras Comercialización
Mercado Inmobiliario
% Período 2014
% Período 2015
PwC Argentina
Ingresos totales por tipo de compra
(Programática/no Programática)
Una de las novedades del estudio 2015 es la incorporación de una nueva apertura. Esta
apertura busca entender el nivel de uso de las compras programáticas. En el año 2015, se
observa que la Compra Programática representa un 7% del total de inversiones
en Display Social Ads.
Julio 2016
Slide 24
NOTA: Se considera para determinar el porcentaje de compra programática la inversión en Display y Social Ads.
7%
93%
Anual 2015
Compra Programática
Compra No programática
(tradicional)
PwC Argentina
Ingresos totales por tipo de compra (Programática/no
Programática): Evolución Semestral
Se observa un aumento de la Compra Programática en el segundo semestre de 2015,
pasando del 6% al 8%.
Julio 2016
Slide 25
NOTA: Se considera para determinar el porcentaje de compra programática la inversión en Display y Social Ads.
6%
94%
%1HQ
Compra Programática
Compra No programática
(tradicional)
8%
92%
%2HQ
PwC Argentina
Ingresos totales en Móviles y Desktop
La otra novedad del estudio 2015 es la incorporación de una apertura entre publicidad
cursada a través de Móviles y publicidad cursada a través de Desktop. Para el año
2015 se observa que el 11% corresponde a Inversión en Móviles.
Julio 2016
Slide 26
11%
89%
Anual 2015
Inversión en móviles (incluye
tablet)
Inversión en desktop
PwC Argentina
Ingresos totales en Móviles y Desktop:
Evolución Semestral
Para el segundo semestre de 2015 se observa un aumento de Inversión en
Móviles, pasando del 7% al 14%.
Julio 2016
Slide 27
7%
93%
%1HQ
Inversión en móviles (incluye
tablet)
Inversión en desktop
14%
86%
%2HQ
PwC Argentina
Concentración de los ingresos de la Industria
Julio 2016
Slide 28
84,00%
90,00% 93,21% 91,88%
10,00%
7,00%
5,68% 6,86%
6,00% 3,00% 1,11% 1,25%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2012 2013 2014 2015
Resto
Top10
Top5
• 5 Medios online concentraron
el 91,88% de las ventas del
2015, mientras que los 10
primeros Publishers
representaron el 98,74%
del total.
• La concentración de los
ingresos disminuyó con
respecto a 2014, con los
primeros 5 medios
representando un porcentaje
menos elevado de la inversión
por primera vez desde el inicio
del estudio en 2012.
PwC Argentina
Agradecimientos
Slide 29
PwC Argentina
Agradecimientos
El IAB Perú agradece a los colaboradores de este Informe por su
contribución en la realización de este documento.
Julio 2016
Slide 30
PwC Argentina
Attachmedia
En el 2015 continúa la tendencia en ascenso de la publicidad digital con un
crecimiento del 27%.
Marca la tendencia el crecimiento de la publicidad en móviles, donde en el segundo
semestre obtiene el 14% del total de la inversión.
Display y Social Ads continúan firmes en los primeros lugares en cuanto a formato,
mientras SEM se encuentra en tercer lugar desplazando a Clasificados, quien está
casi empatada con Video.
En cuanto a la inversión por verticales Telco vuelve a ser el principal categoría.
Asimismo Educación conjuntamente con Banca y Seguros continúan en un lugar
importante. Cabe destacar a Higiene y Belleza personal que ahora ocupa un quinto
lugar, lo cual marca una tendencia de incremento en consumo masivo, algo muy
alentador para la industria.
Julio 2016
Slide 31
Carlo Rodríguez
CEO, Consultor de Marketing Digital
PwC Argentina
Digilant
Julio 2016
Slide 32
Alexis Reátegui
Country Manager /
IAB Digital Media Sales Certified Professional
El 7% de inversión en compra programática reportado nos deja ver la adopción -
lenta pero al fin y al cabo aplicada- de agencias, medios y anunciantes de esta “nueva”
tendencia mundial en la estrategia de comunicación digital.
En la medida que los anunciantes comprendan realmente como aprovechar la compra
basada en tecnología y uso de datos para optimizar su inversión publicitaria,
impactar audiencias específicas y maximizar sus resultados es seguro que el crecimiento
de este tipo de compra se incrementará exponencialmente en los próximos años, tal como
está sucediendo en otros mercados.
Finalmente, veremos también como se irán incorporando otros formatos por compra
programática al presente reporte como Video, Rich Media, Publicidad Nativa y en
móviles.
PwC Argentina
Anexos
Slide 33
Julio 2016
PwC Argentina
PARTICIPANTES: Detalle por semestre
Julio 2016
Slide 34
Participantes 1S 2S
Páginas Amarillas √ √
América TV √ √
Perú.com √ √
CRP √ √
Grupo RPP √
Revista Caretas √ √
Semana Económica √ √
Latam Autos √ √
La República √ √
El Comercio √ √
Prensmart √ √
Net Joven √
AgenciasPublishers (Medios online)
Participantes 1S 2S
Central Media √ √
Causa Media √ √
Initiative √ √
Digilant √ √
La Mediática √
MEC √ √
Add Consulta √ √
Havas Media √ √
OMD √ √
Nodos √ √
Starcom √ √
BPN √ √
ADN Creativa √
Mindshare √
Attachmedia √ √
Performance √ √
Reset √ √1S: Primer semestre
2S: Segundo semestre
PwC Argentina
¿Qué es la compra programática?
Se refiere generalmente a la compra de publicidad digital a
través del acceso automático y directo al inventario de los
medios en tiempo real, apoyada por un fuerte soporte
tecnológico y uso de datos para llegar a las audiencias
correctas.
Los principales elementos del lado de los Compradores son:
Anunciantes: Son los interesados en comprar el inventario o impresiones de
anuncios puestas a disposición por los medios.
Ad Network: Son redes publicitarias que agrupan la oferta de varios medios para
que los anunciantes accedan a su inventario desde un solo intermediario, sin tener
que negociar medio por medio.
Agency Trading Desk (ATD): Generalmente trabajan bajo un mix persona-
tecnología, es decir, mientras que los medios y audiencia se compran con
programática utilizando tecnologías DSP y DMP, luego son revendidos a los
anunciantes como un servicio gestionado. Son esencialmente el brazo de compra y
reventa de audiencia de los grandes holdings publicitarios.
Demand Side Platforms (DSP): Plataforma tecnológica que permite la compra
de medios centralizados y agregados a partir de múltiples fuentes. El DSP puede
evaluar constantemente inventario disponible, refinar los modelos de optimización
de campaña - automatizados y manuales - y tomar las mejores decisiones posibles
para la compra en tiempo real.
Data Management Platform (DMP): Plataforma tecnológica en las que se
recolectan, integran y gestionan grandes cantidades de datos estructurados y no
estructurados1. Ayudan a simplificar el análisis de datos para descubrir tendencias
e identificar comportamientos de la audiencias.
Ecosistema de Programática
Imagen: PwC / IAB Programmatic Revenue Report 2014 Results (US July 2015)
Julio 2016
Slide 35
PwC Argentina
Definiciones de acuerdo al formato de publicidad
Julio 2016
Slide 36
Display
Formato publicitario online en que el anuncio (banner: formado por texto, imagen, audio, e incluso
video), se muestra en una páginas web de destino.
Patrocinios
Contenido personalisado y/o experiencias en determinados websites o áreas de e-mails, que pueden
o no incluir elementos publicitarios (display, logos de marca, videos pre roll, etc).
Search SEM (Search Engine Marketing)
Los anunciantes pagan un fee para que sus anuncios aparezcan en lugares reservados, por los
diferentes motores de búsqueda, y conseguir así posicionarse en las páginas de resultados de
buscadores.
Search SEO (Search Engine Optimization)
El anunciante paga un fee para mejorar el posicionamiento de una página Web en los diferentes
motores de búsqueda, siempre intentando conseguir situarse por encima de los competidores al
realizar una determinada consulta.
Clasificados
Honorarios pagados por los anunciantes a compañías online para mostrar productos o servicios
específicos.
PwC Argentina
Definiciones de acuerdo al formato de publicidad
Julio 2016
Slide 37
E mail marketing
Avisos publicitarios en Banners, enlaces o patrocinios que aparecen en boletines electrónicos, campañas
de email marketing u otras comunicaciones comerciales de correo electrónico. Esto incluye anuncios
dentro de un correo o el correo electrónico completo.
Social Ads
Avisos publicitarios en plataformas sociales con la propiedad de tener un nivel de segmentación muy
detallado.
Rich Media
Publicidad que integra algún componente de streaming interactivo. Rich media también incluye avisos
basados en scripts de java y pueden permitir a los usuarios interactuar con los productos o servicios
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después de un contenido en video digital en un entorno de reproducción. Incluye contenido de video
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dentro de transmisiones en vivo, archivadas o descargables y videos de rich media contenidos en
banners.
PwC Argentina
Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú
El 29 de Agosto de 2006, un grupo de 5 empresas de la industria
publicitaria en Internet (El Comercio, Grupo RPP, Páginas Amarillas,
Peru.com y Terra Networks) fundaron el IAB Perú, asociación peruana
sin fines de lucro. Su misión, fomentar el crecimiento de la inversión
de la publicidad digital en el país y abogar por las buenas prácticas de la
industria.
Actualmente cuenta con 90 socios entre medios digitales, agencias,
centrales de medios, anunciantes, empresas de tecnología, entre otros.
Nota: información suministrada por el IAB.
Julio 2016
Slide 38
PwC Argentina
Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú
(cont.)
Entre los objetivos planteados por el IAB Perú se pueden destacar:
• Fomentar el crecimiento de la inversión en publicidad interactiva en el país,
consolidando digital dentro del mix de medios.
• Fomentar la regularización y estandarización en las prácticas del sector, a través de la
difusión de políticas adecuadas.
• Impulsar la actividad de las empresas asociadas, como verdaderos motores del
desarrollo de la publicidad interactiva y del sector de la Tecnología de la Información
(TI) en el país.
• Promover una cultura interactiva, educando y comunicando los beneficios de la
publicidad y otras herramientas on-line.
• Organizar congresos, conferencias, exposiciones, campañas de publicidad para
difundir la labor de la publicidad y los medios en Internet.
• Hacer intercambios y cooperar con otras organizaciones o entidades, nacionales o
extranjeras en materia de medios, publicidad y contenidos Internet.
Nota: información suministrada por el IAB.
Julio 2016
Slide 39
PwC Argentina
Miembros del IAB Perú
SociosPLENOSSociosCOLABORADORES
Julio 2016
Slide 40
PwC Argentina
Junta Directiva
El Consejo Directivo del IAB Perú está conformado por:
Presidente
José Hernandez García
Gerente, America Digital
Vice Presidente
Beatriz Hernández Vega
Gerente Digital, Media Networks
Director Pedro José de Zavala
Managing Director, HAVAS MEDIA GROUP
Director Diego Peralta Murias
Gerente de Medios Digitales, Grupo RPP
Director Daniel Libreros
Country Manager, IMS–Internet Media Services
Director Rodrigo Alban
Jefe de Comunicaciones, Telefónica del Perú
IAB PERU
Calle Bolívar No. 472 of. 1202, Miraflores Nota: información suministrada por el IAB.
Director Paul Thorndike
CEO & Founder, Wunderman Phantasia
Director Virgina Cáceres
Director, Media Brands Audience Platform
Director Gianfranco Polastri
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Director Sergio Terry
CEO, Smartclick
Director Asociado, Juan Florez
Juan.flores@iabperu.com
Gerente General, Graciela Rubina
graciela.rubina@iabperu.com
Julio 2016
Slide 41
Contacto PwC Argentina
Esta publicación ha sido preparada para una orientación general acerca de asuntos de interés
solamente, y no constituye asesoramiento profesional. Los receptores de la misma no deben
actuar en base a la información contenida en esta publicación sin obtener asesoramiento
independiente. No se efectúa manifestación ni se otorga garantía alguna (expresa o implícita)
con respecto a la exactitud o integridad de la información contenida en esta publicación y, en
la medida en que lo permite la ley, PwC Argentina, sus miembros, empleados y agentes no
aceptan ni asumen ninguna responsabilidad, ni deber de cuidado por cualquier consecuencia
de su accionar, o del accionar de terceros, o de negarse a actuar, confiando en la información
contenida en esta publicación, o por ninguna decisión basada en la misma.
© 2016 En Argentina, las firmas miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers
International Limited son las sociedades Price Waterhouse & Co. S.R.L., Price Waterhouse &
Co. Asesores de Empresas S.R.L. y PricewaterhouseCoopers Jurídico Fiscal S.R.L., que en
forma separada o conjunta son identificadas como PwC Argentina.
Partner Advisory
Fernando Isler
Tel. (+5411) 4850-6817

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Informe de Inversión Publicitaria en Internet Perú 2015

  • 1. Interactive Advertising Bureau Perú Informe de Inversión Publicitaria en Internet 2015 www.pwc.com Con la colaboración:
  • 2. PwC Argentina Contenido 1. Introducción 2. Antecedentes y metodología 3. Participantes 4. Resumen Ejecutivo 5. Detalle de los Resultados* 6. Agradecimientos 7. Anexos Julio 2016 Slide 2 * Evolución anual de los ingresos * Evolución semestral de los ingresos * Evolución trimestral de los ingresos * Mix de ingresos – Primer semestre versus Segundo semestre * Ingresos totales por Formato * Ingresos totales por Formato: Evolución anual * Ingresos totales por Modelo de compra * Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante * Ingresos semestrales por categoría de Industria del Anunciante * Ingresos anuales por categoría de Industria del Anunciante (2014-2015) * Ingresos totales por tipo de compra (Programática/No Programática) * Ingresos totales por tipo de compra (Programática/No Programática): Evolución Semestral * Ingresos totales en Móviles y Desktop * Ingresos totales en Móviles y Desktop: Evolución Semestral * Concentración de los ingresos de la Industria
  • 4. PwC Argentina Introducción Julio 2016 Slide 4 PwC realiza el “Reporte de Inversión Publicitaria en Internet del IAB” en USA desde 1996 Se construye a partir de información: • reportada directamente a PwC por publishers • disponible públicamente • suministrada por agencias de publicidad interactivas Más recientemente, comenzó a realizarse en otros países: UK, Francia, España, Australia, México, Colombia y Perú Es utilizado por la industria para conocer la evolución de los ingresos en el tiempo y su distribución por tipo de formato y modelo de precio Se considera la medida más confiable de ingresos por publicidad en Internet, ya que la información es compilada directamente de las empresas que venden publicidad online Permite a los anunciantes medir la evolución y direccionamiento de la inversión publicitaria en el canal interactivo
  • 5. PwC Argentina Contenido Antecedentes y metodología Slide 5 Julio 2016
  • 6. PwC Argentina Informe de Inversión Publicitaria en Internet del IAB PERU Julio 2016 Slide 6 El informe utiliza datos e información reportados directamente a PwC por cada una de las empresas participantes principalmente Medios online y Agencias que participan del estudio de mercado. Se incluyen datos que reflejan los ingresos netos de publicidad en línea de Sitios Web, Redes de Publicidad, Dispositivos Móviles y Clasificados On-Line, así como otras empresas vendedoras de publicidad online. Adicionalmente, se incorporaron datos de contexto para los cuales se menciona la fuente de información utilizada en cada caso. El informe se lleva a cabo de forma independiente por PwC en nombre de IAB PERU. PwC no audita la información recibida y no proporciona ninguna opinión u otra forma de aseguramiento con respecto a la exactitud de la información. La información proporcionada por cada empresa participante se mantiene en estricta confidencialidad por PwC.
  • 7. PwC Argentina Informe de Inversión Publicitaria en Internet del IAB PERU Para desarrollar el presente estudio se utilizó la siguiente metodología de trabajo: • Participaron del estudio de mercado 29 empresas miembros del IAB Perú. Del estudio participaron tanto Medios online como Agencias, lo que permite capturar ingresos de Medios online que no participan del estudio pero que realizan ventas de publicidad a través de las Agencias participantes. A fin de evitar la duplicación de ingresos, se solicitó a los Medios online que informaran los ingresos indirectos por separado, restándose los mismos del total consolidado. • PwC consolidó las respuestas recibidas y confeccionó el presente informe con base en la información recibida. Las aperturas por formato, industria del anunciante, modelo de precios, Mobile/Desktop y Programática/No programática fueron realizadas con base en los datos informados por los participantes del estudio e información disponible públicamente. • Se solicitó a los participantes del estudio que reporten ventas netas reconocidas en la República del Perú de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas durante el período alcanzado por el estudio (Enero a Diciembre de 2015). Julio 2016 Slide 7
  • 12. PwC Argentina Resumen Ejecutivo Julio 2016 Slide 12 A pedido del IAB Perú, PwC Argentina realizó por cuarta vez el Estudio de Inversión Publicitaria en Internet para la República del Perú, en esta ocasión, para el año 2015. Los ingresos totales reportados por los participantes para el 2015 fueron 236,85 Millones de Soles Peruanos, lo que representa un 27% de crecimiento con respecto a lo reportado para el año 2014. En cuanto a la concentración de las ventas, 5 Publishers (Medios online) representaron el 91,88% del total de ingresos. Esto implica, por primera vez desde el inicio del estudio en 2012, una menor concentración de los ingresos por publicidad en internet que la reportada en el año anterior. Display fue el formato más utilizado en el año 2015 con un 34,5% de los ingresos totales. Social Ads, se ubicó en el segundo lugar con un 22,8%. Por su parte, el modelo de compra Basado Costo por Click o Vista (CPC, CPV) representó el 45% ubicándose en el primer lugar. Mientras tanto el modelo de compra Basado en Apariciones (CPM) representó el 32,9% ubicándose en el segundo lugar. Entre las industrias de los anunciantes, las que más destacaron fueron Telefonía con el 17,1% de participación, seguida por Bienes y Servicios Industriales (B2B) con un 10,5% y Educación y Actividad Cultural con el 9,7%.
  • 13. PwC Argentina Contenido Detalles de los resultados Slide 13 Julio 2016
  • 14. PwC Argentina S/. 101,04 S/. 133,40 S/. 186,35 S/. 236,85 S/. - S/. 20,00 S/. 40,00 S/. 60,00 S/. 80,00 S/. 100,00 S/. 120,00 S/. 140,00 S/. 160,00 S/. 180,00 S/. 200,00 S/. 220,00 S/. 240,00 S/. 260,00 2012 2013 2014 2015 Ingresos por año (en millones de soles peruanos) Evolución anual de los ingresos Julio 2016 Slide 14 Entre 2014 y 2015, el crecimiento fue del 27%, pasando de 186,35 a 236,85 millones de soles peruanos, mientras que el crecimiento entre el 2013 y 2014 había sido del 40%. Esto implica una disminución en la tasa de crecimiento de los ingresos de publicidad on-line . 32% 40% 27% Nota: La diferencia correspondiente al importe reportado en el presente informe para el 2014 en la inversión en comparación con el “Informe de Inversión Publicitaria en Internet 2014” se debe a ajustes reportados durante 2015 por los participantes para dicho período.
  • 15. PwC Argentina Evolución semestral de los ingresos El crecimiento de los ingresos por publicidad en internet muestra también una desaceleración en ambos semestres comparado tanto con igual período del año anterior, como con el primer semestre. Julio 2016 Slide 15 Nota: La diferencia correspondiente al importe reportado en el presente informe para el 2014 en la inversión en comparación con el “Informe de Inversión Publicitaria en Internet 2014” se debe a ajustes reportados durante 2015 por los participantes para dicho período. S/. 46,58 S/. 56,01 S/. 78,82 S/. 103,55 S/. - S/. 20,00 S/. 40,00 S/. 60,00 S/. 80,00 S/. 100,00 S/. 120,00 1S-2012 1S-2013 1S-2014 1S-2015 31% S/. 54,45 S/. 77,34 S/. 107,53 S/. 133,31 S/. - S/. 20,00 S/. 40,00 S/. 60,00 S/. 80,00 S/. 100,00 S/. 120,00 S/. 140,00 2S-2012 2S-2013 2S-2014 2S-2015 42% 39% 24% 20% 41%
  • 16. PwC Argentina Evolución trimestral de los ingresos La distribución de ingresos entre trimestres muestra una concentración en el cuarto trimestre con el 32% de los ingresos del año. Julio 2016 Slide 16 S/. 46,21 S/. 57,33 S/. 58,24 S/. 75,07 S/. - S/. 10 S/. 20 S/. 30 S/. 40 S/. 50 S/. 60 S/. 70 S/. 80 1Q 2Q 3Q 4Q Ingresos por Trimestres 2015 (en millones de soles peruanos)
  • 17. PwC Argentina Mix de Ingresos – Primer semestre versus Segundo semestre La segunda mitad del año sigue siendo más significativa, manteniéndose la estacionalidad del negocio. Julio 2016 Slide 17 S/. 46,58 S/. 56,01 S/. 78,82 S/. 103,55 S/. 54,45 S/. 77,34 S/. 107,53 S/. 133,31 S/. - S/. 50,00 S/. 100,00 S/. 150,00 S/. 200,00 S/. 250,00 2012 2013 2014 2015 1er Semestre 2do Semestre Mix de Ingresos - 1er Semestre vs 2do Semestre (en millones de soles peruanos) Nota: La diferencia correspondiente al importe reportado en el presente informe para el 2014 en la inversión en comparación con el “Informe de Inversión Publicitaria en Internet 2014” se debe a ajustes reportados durante 2015 por los participantes para dicho período.
  • 18. PwC Argentina Display fue el formato más utilizado en el año 2015 con un 34,5% de los ingresos totales. Social Ads, se ubicó en el segundo lugar con un 22,8% y Search SEM ocupó el tercer lugar por primera vez desde el inicio del estudio con el 14,1% de los ingresos. Ingresos totales por Formato Julio 2016 Slide 18 Nota 1: Para el Estudio a partir del 2014, y a solicitud del IAB, se incorporaron las siguientes aperturas adicionales: Social Ads incluido en Display para los Estudios 2012 y 2013, Search SEO y Search SEM incluidos en la categoría Search para los Estudios 2012 y 2013 y Email Marketing incluido en la categoría Otros para los Estudios 2012 y 2013. Nota 2: La categoría “Otros” incluye paquetes de soluciones publicitarias e ingresos cuyo formatos no pueden ser individualizados por los participantes. 34,5% 22,8% 14,1% 9,6% 9,3% 3,3% 2,5% 2,2% 1,0% 0,6% Anual 2015 Display Social Ads (Facebook, Twitter, Linkedin, etc) Search SEM Clasificados y Directorios Video Rich Media Patrocinios (Take overs, toma de canal) Otros (especificar) E-mail marketing Search SEO
  • 19. PwC Argentina Ingresos totales por Formato – Evolución anual Los formatos con mayor crecimiento fueron Patrocinios con el 92%, E-mail Marketing con el 79% y Video con el 67%. Julio 2016 Slide 19 Nota 1: A los fines de la comparación y dado el cambio en la apertura de formatos solicitado por el IAB para la Edición 2014 del Estudio, el formato Social Ads ha sido incluido dentro de la categoría Display , Search SEO y Search SEM han sido incluidos dentro de la categoría Search. Se incluye por separado Email Marketing que para los estudios anteriores era considerado en la categoría “Otros”. Nota 2: La diferencia correspondiente a los valores reportados en el presente informe para 2014 en comparación con el “Informe de Inversión Publicitaria en Internet 2014” se debe a ajustes reportados durante 2015 por los participantes para dicho período. Nota 3: La categoría “Otros” incluye paquetes de soluciones publicitarias e ingresos cuyo formatos no pueden ser individualizados por los participantes. $30,96 $- $10,00 $20,00 $30,00 $40,00 $50,00 $60,00 $70,00 $80,00 $90,00 $100,00 $110,00 $120,00 $130,00 $140,00 $150,00 Display + Social Ads Search (SEM + SEO) Clasificados y Directorios Video Rich Media Patrocinios E-mail marketing Otros 2012 2013 2014 2015 Ingresos totales por formato (en millones de soles peruanos) Social Ads SocialAdsDisplay Display SEM SEM
  • 20. PwC Argentina Ingresos totales por Modelo de Compra El modelo de compra Basado en Coste por Click o Vista (CPC,CPV) fue el más utilizado, representando el 45% de los ingresos totales en el año 2015, seguido por el modelo de compra Basado en Apariciones (CPM) con un 32,9%. Julio 2016 Slide 20 Nota 1: Para el Estudio 2014, y a solicitud del IAB, se incorporaron las siguientes aperturas adicionales: Basado en Performance: CPC, CPV y Basado en Performance: CPA, CPL incluidas en Basado en Performance para los Estudios 2012 y 2013, y Otros incluido en Basado en Apariciones: CPM para los Estudios 2012 y 2013. Por esta razón, no se incluyen datos comparativos con estudios correspondientes a años anteriores. Nota 2: La diferencia correspondiente a los porcentajes reportados en el presente informe para 2014 en comparación con el “Informe de Inversión Publicitaria en Internet 2014” se debe a ajustes reportados durante 2015 por los participantes para dicho período. 45,0% 32,9% 21,2% 0,9% 2015 48,4% 28,6% 21,9% 1,0% 2014 Basado en Performance: CPC, CPV Basado en apariciones: CPM Otros (clasificados, email, SEO, etc) Basado en Performance: CPA, CPL
  • 21. PwC Argentina Ingresos totales por categoría de Industria del Anunciante Los ingresos por publicidad on-line provenientes de anunciantes de Telefonía representaron el 17,1% del total. Por su parte, Bienes y Servicios Industriales (B2B) se ubicó en el segundo lugar con el 10,5% y Educación y Actividad Cultural en tercer lugar con el 9,7% del total de inversiones. Julio 2016 Slide 21 Aclaración: El gráfico muestra las 15 categorías más representativas en relación a la inversión- 17,1% 10,5% 9,7% 8,9% 7,5% 6,0% 5,2% 4,4% 4,2% 3,1% 3,0% 2,4% 2,1% 2,0% 1,8% Telefonía Bienes y Servicios industriales Educación y Actividad Cultural Mercado Financiero y Seguros Higiene y Belleza personal Transportes Campañas y Comunicados Bebidas Otros (Incluye cualquier categoría de industria no… Vesturario y calzado Alimentación Vehículos piezas y accesorios Salud Centro Compras Comercialización Mercado Inmobiliario
  • 22. PwC Argentina Ingresos semestrales por categoría de Industria del Anunciante La Categoría Telefonía fue la industria con mayor crecimiento en el segundo semestre, pasando de un 14,5% de participación en el primer semestre a un 19,1% en el segundo. Julio 2016 Slide 22 Aclaración: El gráfico muestra las 15 categorías más representativa s en relación a la inversión- 14,5% 8,5% 11,3% 8,8% 8,4% 6,9% 3,9% 5,0% 4,5% 4,6% 3,2% 2,4% 1,3% 1,6% 2,1% 19,1% 11,9% 8,5% 9,1% 6,8% 5,3% 6,2% 3,9% 4,0% 2,0% 2,8% 2,5% 2,6% 2,5% 1,6% Telefonía Bienes y Servicios industriales Educación y Actividad Cultural Mercado Financiero y Seguros Higiene y Belleza personal Transportes Campañas y Comunicados Bebidas Otros (Incluye cualquier categoría de industria no mencionada… Vesturario y calzado Alimentación Vehículos piezas y accesorios Centro Compras Comercialización Salud Mercado Inmobiliario %1Sem %2Sem
  • 23. PwC Argentina Ingresos anuales por categoría de Industria del Anunciante (2014-2015) Se observa una variación importante en varias categorías de industria del anunciante entre 2014 y 2015 como Telefonía, Bienes y Servicios Industriales (B2B) e Higiene y Belleza Personal. Julio 2016 Slide 23 Aclaración: El gráfico muestra las 15 categorías más representativa s en relación a la inversión- Nota 1: Para el Estudio 2014, y a solicitud del IAB, se modificaron las aperturas de las categorías de Industria del Anunciante. Por esta razón, no se incluyen datos comparativos con estudios correspondientes a años anteriores. Nota 2: La diferencia correspondiente a los porcentajes reportados en el presente informe para 2014 en comparación con el “Informe de Inversión Publicitaria en Internet 2014” se debe a ajustes reportados durante 2015 por los participantes para dicho período. 12,1% 3,2% 12,8% 10,6% 4,5% 6,6% 6,1% 4,7% 2,5% 1,4% 3,6% 4,7% 2,6% 1,0% 1,3% 17,1% 10,5% 9,7% 8,9% 7,5% 6,0% 5,2% 4,4% 4,2% 3,1% 3,0% 2,4% 2,1% 2,0% 1,8% Telefonía Bienes y Servicios industriales Educación y Actividad Cultural Mercado Financiero y Seguros Higiene y Belleza personal Transportes Campañas y Comunicados Bebidas Otros (Incluye cualquier categoría de industria no mencionada… Vesturario y calzado Alimentación Vehículos piezas y accesorios Salud Centro Compras Comercialización Mercado Inmobiliario % Período 2014 % Período 2015
  • 24. PwC Argentina Ingresos totales por tipo de compra (Programática/no Programática) Una de las novedades del estudio 2015 es la incorporación de una nueva apertura. Esta apertura busca entender el nivel de uso de las compras programáticas. En el año 2015, se observa que la Compra Programática representa un 7% del total de inversiones en Display Social Ads. Julio 2016 Slide 24 NOTA: Se considera para determinar el porcentaje de compra programática la inversión en Display y Social Ads. 7% 93% Anual 2015 Compra Programática Compra No programática (tradicional)
  • 25. PwC Argentina Ingresos totales por tipo de compra (Programática/no Programática): Evolución Semestral Se observa un aumento de la Compra Programática en el segundo semestre de 2015, pasando del 6% al 8%. Julio 2016 Slide 25 NOTA: Se considera para determinar el porcentaje de compra programática la inversión en Display y Social Ads. 6% 94% %1HQ Compra Programática Compra No programática (tradicional) 8% 92% %2HQ
  • 26. PwC Argentina Ingresos totales en Móviles y Desktop La otra novedad del estudio 2015 es la incorporación de una apertura entre publicidad cursada a través de Móviles y publicidad cursada a través de Desktop. Para el año 2015 se observa que el 11% corresponde a Inversión en Móviles. Julio 2016 Slide 26 11% 89% Anual 2015 Inversión en móviles (incluye tablet) Inversión en desktop
  • 27. PwC Argentina Ingresos totales en Móviles y Desktop: Evolución Semestral Para el segundo semestre de 2015 se observa un aumento de Inversión en Móviles, pasando del 7% al 14%. Julio 2016 Slide 27 7% 93% %1HQ Inversión en móviles (incluye tablet) Inversión en desktop 14% 86% %2HQ
  • 28. PwC Argentina Concentración de los ingresos de la Industria Julio 2016 Slide 28 84,00% 90,00% 93,21% 91,88% 10,00% 7,00% 5,68% 6,86% 6,00% 3,00% 1,11% 1,25% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 2012 2013 2014 2015 Resto Top10 Top5 • 5 Medios online concentraron el 91,88% de las ventas del 2015, mientras que los 10 primeros Publishers representaron el 98,74% del total. • La concentración de los ingresos disminuyó con respecto a 2014, con los primeros 5 medios representando un porcentaje menos elevado de la inversión por primera vez desde el inicio del estudio en 2012.
  • 30. PwC Argentina Agradecimientos El IAB Perú agradece a los colaboradores de este Informe por su contribución en la realización de este documento. Julio 2016 Slide 30
  • 31. PwC Argentina Attachmedia En el 2015 continúa la tendencia en ascenso de la publicidad digital con un crecimiento del 27%. Marca la tendencia el crecimiento de la publicidad en móviles, donde en el segundo semestre obtiene el 14% del total de la inversión. Display y Social Ads continúan firmes en los primeros lugares en cuanto a formato, mientras SEM se encuentra en tercer lugar desplazando a Clasificados, quien está casi empatada con Video. En cuanto a la inversión por verticales Telco vuelve a ser el principal categoría. Asimismo Educación conjuntamente con Banca y Seguros continúan en un lugar importante. Cabe destacar a Higiene y Belleza personal que ahora ocupa un quinto lugar, lo cual marca una tendencia de incremento en consumo masivo, algo muy alentador para la industria. Julio 2016 Slide 31 Carlo Rodríguez CEO, Consultor de Marketing Digital
  • 32. PwC Argentina Digilant Julio 2016 Slide 32 Alexis Reátegui Country Manager / IAB Digital Media Sales Certified Professional El 7% de inversión en compra programática reportado nos deja ver la adopción - lenta pero al fin y al cabo aplicada- de agencias, medios y anunciantes de esta “nueva” tendencia mundial en la estrategia de comunicación digital. En la medida que los anunciantes comprendan realmente como aprovechar la compra basada en tecnología y uso de datos para optimizar su inversión publicitaria, impactar audiencias específicas y maximizar sus resultados es seguro que el crecimiento de este tipo de compra se incrementará exponencialmente en los próximos años, tal como está sucediendo en otros mercados. Finalmente, veremos también como se irán incorporando otros formatos por compra programática al presente reporte como Video, Rich Media, Publicidad Nativa y en móviles.
  • 34. PwC Argentina PARTICIPANTES: Detalle por semestre Julio 2016 Slide 34 Participantes 1S 2S Páginas Amarillas √ √ América TV √ √ Perú.com √ √ CRP √ √ Grupo RPP √ Revista Caretas √ √ Semana Económica √ √ Latam Autos √ √ La República √ √ El Comercio √ √ Prensmart √ √ Net Joven √ AgenciasPublishers (Medios online) Participantes 1S 2S Central Media √ √ Causa Media √ √ Initiative √ √ Digilant √ √ La Mediática √ MEC √ √ Add Consulta √ √ Havas Media √ √ OMD √ √ Nodos √ √ Starcom √ √ BPN √ √ ADN Creativa √ Mindshare √ Attachmedia √ √ Performance √ √ Reset √ √1S: Primer semestre 2S: Segundo semestre
  • 35. PwC Argentina ¿Qué es la compra programática? Se refiere generalmente a la compra de publicidad digital a través del acceso automático y directo al inventario de los medios en tiempo real, apoyada por un fuerte soporte tecnológico y uso de datos para llegar a las audiencias correctas. Los principales elementos del lado de los Compradores son: Anunciantes: Son los interesados en comprar el inventario o impresiones de anuncios puestas a disposición por los medios. Ad Network: Son redes publicitarias que agrupan la oferta de varios medios para que los anunciantes accedan a su inventario desde un solo intermediario, sin tener que negociar medio por medio. Agency Trading Desk (ATD): Generalmente trabajan bajo un mix persona- tecnología, es decir, mientras que los medios y audiencia se compran con programática utilizando tecnologías DSP y DMP, luego son revendidos a los anunciantes como un servicio gestionado. Son esencialmente el brazo de compra y reventa de audiencia de los grandes holdings publicitarios. Demand Side Platforms (DSP): Plataforma tecnológica que permite la compra de medios centralizados y agregados a partir de múltiples fuentes. El DSP puede evaluar constantemente inventario disponible, refinar los modelos de optimización de campaña - automatizados y manuales - y tomar las mejores decisiones posibles para la compra en tiempo real. Data Management Platform (DMP): Plataforma tecnológica en las que se recolectan, integran y gestionan grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados1. Ayudan a simplificar el análisis de datos para descubrir tendencias e identificar comportamientos de la audiencias. Ecosistema de Programática Imagen: PwC / IAB Programmatic Revenue Report 2014 Results (US July 2015) Julio 2016 Slide 35
  • 36. PwC Argentina Definiciones de acuerdo al formato de publicidad Julio 2016 Slide 36 Display Formato publicitario online en que el anuncio (banner: formado por texto, imagen, audio, e incluso video), se muestra en una páginas web de destino. Patrocinios Contenido personalisado y/o experiencias en determinados websites o áreas de e-mails, que pueden o no incluir elementos publicitarios (display, logos de marca, videos pre roll, etc). Search SEM (Search Engine Marketing) Los anunciantes pagan un fee para que sus anuncios aparezcan en lugares reservados, por los diferentes motores de búsqueda, y conseguir así posicionarse en las páginas de resultados de buscadores. Search SEO (Search Engine Optimization) El anunciante paga un fee para mejorar el posicionamiento de una página Web en los diferentes motores de búsqueda, siempre intentando conseguir situarse por encima de los competidores al realizar una determinada consulta. Clasificados Honorarios pagados por los anunciantes a compañías online para mostrar productos o servicios específicos.
  • 37. PwC Argentina Definiciones de acuerdo al formato de publicidad Julio 2016 Slide 37 E mail marketing Avisos publicitarios en Banners, enlaces o patrocinios que aparecen en boletines electrónicos, campañas de email marketing u otras comunicaciones comerciales de correo electrónico. Esto incluye anuncios dentro de un correo o el correo electrónico completo. Social Ads Avisos publicitarios en plataformas sociales con la propiedad de tener un nivel de segmentación muy detallado. Rich Media Publicidad que integra algún componente de streaming interactivo. Rich media también incluye avisos basados en scripts de java y pueden permitir a los usuarios interactuar con los productos o servicios (por ejemplo, descripción de productos multimedia o "test drive" virtuales). Este concepto no incluye videos de rich media embebidos en banners, que deberían incluirse en la categoría de Video. Video Publicidad en video que puede aparecer como comercial dentro de una página o, antes, durante o después de un contenido en video digital en un entorno de reproducción. Incluye contenido de video en streaming, animaciones, juegos y videos musicales, entre otros. También incluye publicidad en video dentro de transmisiones en vivo, archivadas o descargables y videos de rich media contenidos en banners.
  • 38. PwC Argentina Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú El 29 de Agosto de 2006, un grupo de 5 empresas de la industria publicitaria en Internet (El Comercio, Grupo RPP, Páginas Amarillas, Peru.com y Terra Networks) fundaron el IAB Perú, asociación peruana sin fines de lucro. Su misión, fomentar el crecimiento de la inversión de la publicidad digital en el país y abogar por las buenas prácticas de la industria. Actualmente cuenta con 90 socios entre medios digitales, agencias, centrales de medios, anunciantes, empresas de tecnología, entre otros. Nota: información suministrada por el IAB. Julio 2016 Slide 38
  • 39. PwC Argentina Acerca del Interactive Advertising Bureau Perú (cont.) Entre los objetivos planteados por el IAB Perú se pueden destacar: • Fomentar el crecimiento de la inversión en publicidad interactiva en el país, consolidando digital dentro del mix de medios. • Fomentar la regularización y estandarización en las prácticas del sector, a través de la difusión de políticas adecuadas. • Impulsar la actividad de las empresas asociadas, como verdaderos motores del desarrollo de la publicidad interactiva y del sector de la Tecnología de la Información (TI) en el país. • Promover una cultura interactiva, educando y comunicando los beneficios de la publicidad y otras herramientas on-line. • Organizar congresos, conferencias, exposiciones, campañas de publicidad para difundir la labor de la publicidad y los medios en Internet. • Hacer intercambios y cooperar con otras organizaciones o entidades, nacionales o extranjeras en materia de medios, publicidad y contenidos Internet. Nota: información suministrada por el IAB. Julio 2016 Slide 39
  • 40. PwC Argentina Miembros del IAB Perú SociosPLENOSSociosCOLABORADORES Julio 2016 Slide 40
  • 41. PwC Argentina Junta Directiva El Consejo Directivo del IAB Perú está conformado por: Presidente José Hernandez García Gerente, America Digital Vice Presidente Beatriz Hernández Vega Gerente Digital, Media Networks Director Pedro José de Zavala Managing Director, HAVAS MEDIA GROUP Director Diego Peralta Murias Gerente de Medios Digitales, Grupo RPP Director Daniel Libreros Country Manager, IMS–Internet Media Services Director Rodrigo Alban Jefe de Comunicaciones, Telefónica del Perú IAB PERU Calle Bolívar No. 472 of. 1202, Miraflores Nota: información suministrada por el IAB. Director Paul Thorndike CEO & Founder, Wunderman Phantasia Director Virgina Cáceres Director, Media Brands Audience Platform Director Gianfranco Polastri Country Manager Perú, Google Director Sergio Terry CEO, Smartclick Director Asociado, Juan Florez Juan.flores@iabperu.com Gerente General, Graciela Rubina graciela.rubina@iabperu.com Julio 2016 Slide 41
  • 42. Contacto PwC Argentina Esta publicación ha sido preparada para una orientación general acerca de asuntos de interés solamente, y no constituye asesoramiento profesional. Los receptores de la misma no deben actuar en base a la información contenida en esta publicación sin obtener asesoramiento independiente. No se efectúa manifestación ni se otorga garantía alguna (expresa o implícita) con respecto a la exactitud o integridad de la información contenida en esta publicación y, en la medida en que lo permite la ley, PwC Argentina, sus miembros, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad, ni deber de cuidado por cualquier consecuencia de su accionar, o del accionar de terceros, o de negarse a actuar, confiando en la información contenida en esta publicación, o por ninguna decisión basada en la misma. © 2016 En Argentina, las firmas miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited son las sociedades Price Waterhouse & Co. S.R.L., Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. y PricewaterhouseCoopers Jurídico Fiscal S.R.L., que en forma separada o conjunta son identificadas como PwC Argentina. Partner Advisory Fernando Isler Tel. (+5411) 4850-6817