Présentation de la vision d'Innhotep des Services Financiers Mobiles pour les masses (concept lié aux marchés BOP - Base de la Pyramide) : utilisation la plus large possible de la téléphonie moble pour effectuer des transactions et disposer d'informations financières reposant ou non sur un compte bancaire.

1. L’innovation comme
priorité stratégique
Services Financiers Mobiles
(SFM) de masse
Vision, enjeux, offres
Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 1

2. Sommaire
I. Contexte et définition
II. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les masses
III. Eléments de benchmark et principaux enseignements
IV. Nos compétences
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3. Définition
Services Financiers Mobiles
(Mobile Financial Services- SFM)
Paiements mobiles Finance Mobile Banque mobile
P2P (people to people) : Transactionnel Informationnel
Micro-assurances
transferts domestiques ou (intra ou inter- (de banque à
internationaux banques) client (s)
Placements financiers
C2B (Customer to business) : dont assurances
paiement de détail (ex : «Airtime», classiques adaptées
règlement de factures (ex : Utilities) (ex : assurances-vie)
B2B (Business to business) : Epargne
opérations entre entreprises
B/G2C (Business or Government
to Customer) : règlement de
salaires, de pensions, services
sociaux, collecte de taxes .
SFM pour les masses : utilisation la plus large possible de la téléphone mobile pour effectuer des
transactions et disposer d’informations financières reposant ou non sur un compte bancaire
Source : Genser (2011), adapté et complété par Innhotep
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4. Zoom sur les apports du mobile en Afrique :
un impact économique exceptionnel
DIFFUSION IMPACTS ECONOMIQUES
• Nombre de souscripteurs : • Recettes des services télécoms : 5% du PIB
• x 10,5 en 7 ans :
• 51,8 millions en 2003, • 7% des recettes fiscales des Etats
• 547,5 millions à la fin 2010
• 10% du budget télécoms des ménages en
• 60% des 400000 villages moyenne (contre 3% en Europe)
africains couverts par des
réseaux mobiles (les banques • Création d’emplois : 3,5 millions en 2007
ne sont présentes que dans les dont 400000 emplois au Nigéria où il s’y crée
principales villes) plus d’emplois que dans le pétrole
Source : Wireless Intelligence (2011), IFRI (2010), Frontier Economics (2008)
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5. 9 principaux acteurs sont présents sur 84% du marché
africain du mobile (57% des abonnés)
Tunisia Principaux
acteurs
Morocco
Etisalat MTN
Algeria
Western Libya Egypt MT Vodafone*
Sahara
MIC Orange
Cape Verde
Orascom
Mauritania Glo
Senegal Mali Sudan Bharti Airtel
Niger
Eritrea
Chad
Gambia Djibouti
Burkina
Guinea Bissau Guinea Faso
Nigeria Somalia
Sierra Leone Ivory Ethiopia
Coast Ghana Central African
Liberia Republic Uganda
Togo Benin Cameroon
Equatorial Zaire/D.R.C.
Guinea Kenya
Gabon Rwanda
Sao Tomé &
Congo Burundi
Principe
Tanzania
Malawi Mayote
Angola
Mozambique
Zambia
Zimbabwe
Namibia
Botswana
Madagascar
Swaziland Reunion
Lesotho
South Africa
SOURCE : WCIS+; Globalcomms; Company Data (2010)
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6. Un formidable potentiel de croissance
Indicateurs du niveau de bancarisation Equipement en téléphones mobiles
100% 900 100%
90% 800 90%
80% 700 80%
70%
600 70%
60%
500 60%
50%
400 50%
40%
300 40%
30%
20% 200 30%
10% 100 20%
0% 0 10%
0%
France Afr. du Kenya Maroc Gabon Mali Sénégal Bénin
Sud
Tx bancarisation Cptes dép./1000 hab. Tx bancarisation Pénétration mobile
Nature des transactions
En Afrique au Sud du Sahara, on observe 2.1 transactions autres qu’en espèces par an (contre 101 en Europe)
Source : M. Global Payments Map , World Payments report 2009
Un important réservoir de croissance pour les SFM :
Exemple du Ghana => 500 k comptes bancaires; 2 M d’abonnés Mobile
Money MTN => 4 fois plus de SFM que de services bancaires classiques !
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7. Intérêt du mobile par rapport à d’autres alternatives de
bancarisation
Un rythme de diffusion exceptionnel du mobile
Le mobile, canal de transactions
bancaires le moins cher
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8. Sommaire
I. Contexte et définition
II. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les masses
III. Eléments de benchmark et principaux enseignements
IV. Nos compétences
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9. MNO
Opérateurs
Enjeux et gains potentiels des MFS mobiles
(1/2) : le cas de l’Afrique BFA
Banques – Finance -
Assurances
Enjeux Gains potentiels
M
Réduction du taux Possibilité de réduire le churn de 20 à 80% selon pays, en fonction de l’intensité
N
O d’attrition (churn) concurrentielle (nombre de MNO et nombre de MNO disposant de MFS)
M Accroissement
N Possibilité d’accroissement de l’ARPU : entre 20 et 75% selon les cas
O de l’ARPU
M Accroissement
N marginal du Accroissement envisageable d’au moins 8-10%
O nombre d’abonnés
B
F
Réduction des coûts Des coûts annuels 50 fois inférieurs à ceux résultant résultant de l’exploitation
A d’exploitation d’agences dédiées rendant des services comparables
M
N Les transferts d'argent à destination du continent s’élevaient à 21,5 milliards de
O Transferts dollars en 2010 (> aide publique au développement)
B d’argent • Ils représentent une part importante du PIB dans de nombreux pays (Lesotho: 25%,
F Togo: 10%, Cap-Vert: 9%, Sénégal: 8%, Nigéria: 6% )
A
Source : Planet Finance & Oliver Wyma (2011), Ernst and Young (2009), CARE (2009), GSMA/CGAP (Feb-Mar 2009), European Commission (2006),
Philippines Unbanked Consumer Insights Survey – Feb–Mar 2009
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10. MNO
Opérateurs
Enjeux et gains potentiels des MFS mobiles
(2/2) : le cas de l’Afrique BFA
Banques – Finance -
Assurances
Enjeux Gains potentiels
Taux de bancarisation de 12% en Afrique au Sud du Sahara : le plus faible au
B monde
F Bancarisation • Amérique latine : 40%
A • Asie du Sud : 22%
• Afrique du Nord et Moyen-Orient : 42%
• OCDE : 91%
B Entre 15 à 20% de l’épargne constituée par les plus pauvres est perdue chaque
F Epargne
A
année en raison de la fragilité des dispositifs informels mis en place
B Les taux d’intérêt pratiqués pour les emprunts et les classes moyennes
F Crédit s’élèvent en moyenne à 16% sur le continent. Ils peuvent être encore plus
A usuriers pour les plus pauvres: entre 80 et 300%...
Couverture assurantielle en Afrique : 4%
B • Micro-assurance : les formes traditionnelles de couverture contre les aléas (tontines,
F Assurance prêts et dons familiaux, revente d’une partie de l’élevage, gris-gris, ) ne couvrent que
A très partiellement les risques
• Assurance plus large – assurance vie
Source : Planet Finance & Oliver Wyman (2011), Ernst and Young (2009), CARE (2009), GSMA/CGAP (Feb-Mar 2009), European Commission (2006)
Dauphine (Nabet, 2009), Micro Insurance Centre (2007), CGAP, 2010
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11. Sommaire
I. Contexte et définition
II. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les masses
III. Eléments de benchmark et principaux enseignements
IV. Nos compétences
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12. Ecosystème des SFM : Banques et Opérateurs Mobiles,
les deux « market makers » clés à la conquête des
potentiels abonnés 1/2
Agents
ATTIRES PAR : Opérateurs
Banques mobiles
• Rapidité/
gain de temps
• Aspect pratique Potentiels
• Faible coût abonnés
• Sécurité
MFS
Entités
Entreprises spécialisées
(dont de transfert
Commerces) d’argent
Structures
Publiques
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13. Ecosystème des SFM : Banques et Opérateurs Mobiles,
les deux « market makers » clés à la conquête des
potentiels abonnés 2/2
Source : Rasheda Sultana, 2010
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14. Une explosion des projets SFM pour les masses dans le
monde : quelques exemples emblématiques
Pan-Africain : Afrique du Sud,
Ghana, Côte d’Ivoire, Cameroun, Thaïlande
Philippines Rwanda, Ouganda,
Pakistan Philippines
Sénégal, Mali, Egypte,
Kenya
Amérique Latine Jordanie,
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15. L’Afrique, leader mondial des projets SFM
Source : GSMA (2010),
«GSMA Mobile Money &
Wireless Intelligence»
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16. Zoom sur l’expérience de M-PESA au Kenya
Abonnés : un recrutement exponentiel Services spécifiques
Achat d’airtime
Clients envisagés en année 1 : 200 k abonnés -> P2P
900 k recrutés 1 (2007) ! 2009: 6,3 M; 2011: 13,5M Paiements de factures
Paiement de salaires (Bulk Payment)
Taux de pénétration : 35% de la population totale M-Commerce
ou encore 70% sur la base d’abonnés mobile âgés Retrait d’argent (agents et ATM
de plus de 15 ans (> taux de bancarisation = 21%) spécialisés)
Taux de déchets (ou drop out) : 35% (60%
conservent le système). Motif le plus courant de
drop out (erreurs de mots de passe)
Distribution Impacts économiques
22 k Agents 21% du PIB kenyan passe chaque année par ce
canal
300 entreprises acceptant le paiement de factures
via ce moyen En 3 ans, plus de 6,62 milliards de dollars
transférés
ATM dédiés
M-PESA a généré 4% des revenus de Safaricom en
2008 , EBIDTA positif dès 2009 et fidélisation des
clients dans un contexte concurrentiel
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17. Courant 2010, le nombre d’abonnés M-PESA était plus
du double de celui des bénéficiaires de cartes (retrait,
débit, crédit, prépayées)
X2
Source : Safaricom, 2010
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18. Un exemple très innovant en Malaisie :
application NFC pour le m-paiement
Initiative FasTap en Malaisie Perspectives de développement du
NFC dans le monde
– L’Operateur telecom Maxis en Malaisie a lancé un
système NFC dès 2007 en coopération avec
Maybank et Visa
– 1800 commerçants enrôlés dès le démarrage
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19. Un exemple très innovant aux Philippines : transfert
d’argent sur le mobile via Paypal à partir des Etats-Unis
Globe's Gcash en partenariat avec PayPal
=> service sur la plateforme G-Xchange Inc. (GXI)
Source : site web Gobe/GCash
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20. Un exemple très innovant en Inde: ‘Airtel App Central’
Aperçu global Prix
Première App Store indienne, lancée en février 2010 A partir de 5 rupees pour les applications payantes
par Bharti Airtel en coopération avec CellMania ($0.10),
L’accès à l’Appstore est gratuit
Paiement via la facture mobile du client ou déduit du
temps de communication (voix)
Plus de 1250 apps dans 25 catégories– à la fois
gratuites et payantes
Focus spécifique sur les applications et contenus
locaux, culturels et régionaux
Apps compatibles avec plus de 550 types de mobiles
(pas réservées aux smartphones) Premiers résultats
2.5 millions de downloads sur les 30
premiers jours (~ 1 par seconde)
Les petites villes (Surat, Pune, Udaipur), en tête
des taux d’usage
Les applications de réseaux sociaux et les
utilitaires sont les plus diffusés
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21. Courbe de valeur des SFM :
des services additionnels dans le temps
Des services basiques au départ, enrichis progressivement sur un horizon de temps rapide (1-4 ans)
Applications
innovantes
Crédits et assurances
Paiements et Epargne
Transferts P2P et Airtime Priorité 3
Priorité 2
Priorité 1
Envois d’argent
Paiements commerciaux au- Micro-crédits de
domestiques et
delà de l’Airtime consommation
internationaux
Paiement de salaires Micro-assurance (ex:
Paiements (principalement
Epargne funérailles, santé, )
achat de temps de
communication- Airtime)
21
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22. Grille d’analyse des offres MFS
Les offres bancaires sur mobile peuvent être classées en fonction du niveau de service offert, du type de
technologie utilisé, et du coût payé par les utilisateurs. Le positionnement des offres existantes selon ces
différents critères permet de mieux identifier les opportunités pour chaque pays.
Transferts Crédit et/ou
Niveau de service d’argent
Paiements Epargne
Assurance
Protocoles utilisés faisant varier le niveau d’accessibilité
SMS, USSD, WAP,
Technologie
mobile
Fonctions de base NFC Contenus enrichis
Coût d’utilisation Subventions - Gratuité / Commissions / Abonnements
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23. Sommaire
I. Contexte et définition
II. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les masses
III. Eléments de benchmark et principaux enseignements
IV. Nos compétences
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24. Innhotep : une grande variété d’interventions
envisageables dans les SFM sur 3 axes majeurs
Types de travaux
CONCEPTION Veille stratégique et benchmarks
D’OFFRES/SERVIC Stratégie (positionnement, marketing, technologies)
ES Conception de pilotes d’expérimentation et KPIs associés
Diagnostic
ACCELERATION Market sizing
D’OFFRES/SERVIC
ES Modèle économique Cibles
Stratégie de rattrapage des meilleurs benchmarks du marché segments,
services
Offres
Partenariats
Pilotage
INTEGRATION DE Organisation
PARTENAIRES Modalités de pilotage
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25. Contacts pour l’offre SFM pour les Masses
Demba DIALLO tél. +33 6 14 79 62 94
Directeur Associé demba.diallo@innhotep.com
Précédemment Directeur (Colombus Consulting),Senior consultant Cap Gemini Ernst & Young
P.h.D Telecom ParisTech, Diplômé Sciences Po Paris
Expertises variées dont : inclusion financière, stratégie de croissance appuyées sur les technologies de
l’information, création de nouvelles activités (utilities, numérique, télécoms, )
Bruno AKPAKA tél. +33 6 32 74 51 41
Expert associé bruno.akpaka@innhotep.com
Précédemment General Manager, Mobile Money, MTN
Responsable cartes et partenariats, Ecobank, Directeur commercial, Afripa Telecom
Expertises variées dont : création et développement de nouvelles activités dans les télécommunications et les
activités bancaires
Claire BACQUART +33 6 60 87 02 20
Directrice Associée claire.bacquart@innhotep.com
Précédemment Directrice Marketing Yahoo! Europe sur les liens sponsorisés
ESCP EAP
Expertises variées dont : stratégie de croissance appuyées sur les technologies de
l’information, développement et monétisation des contenus numériques
Régis CORNELIE +33 6 17 81 29 01
Directeur regis.cornelie@innhotep.com
Précédemment Consultant, The Boston Consulting Group, Analyste M&A : Crédit Lyonnais, Cie
financière E. De Rothschild
HEC
Expertises variées dont : stratégie de croissance dans les activités bancaires, modélisations,
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