2023年手機、NB、伺服器供應鏈趨勢及市場展望 25NOV22.pdf

2. 黃銘章 Tony Huang 2023年手機、NB、伺服器供應鏈趨勢及市場展望研究中心總監 2022.11.25

4. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 4 11月美國製造業採購經理人指數(PMI)跌破50大關顯示景氣展望保守服務業PMI亦繼續下探 47.6 45 50 55 60 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 資料來源：S&P，2022/11

8. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 8 全球智慧型手機出貨將呈現連6季年衰退單位：百萬支 1Q21~4Q22全球智慧型手機各季出貨變化- -20% 0% 20% 40% 60% 0 100 200 300 400 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22(e) 出貨量 344.2 277.4 320.6 375.0 303.5 274.1 276.5 321.8 年增率 49.5% 1.4% -6.2% -5.8% -11.8% -1.2% -13.8% -14.2% 資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

9. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 9 中國大陸及中國大陸以外智慧型手機市場 2H22出貨皆有兩位數年衰退 -50% 0% 50% 100% 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22(e) 中國市場 94.6 72.2 73.5 81.4 66.8 64.2 59.1 65.1 中國以外 249.6 205.2 247.1 293.6 236.7 209.9 217.4 256.7 中國市場YoY 99.6% -25.5% 1.0% -6.1% -29.3% -11.1% -19.6% -20.1% 中國以外YoY 36.6% 16.2% -8.2% -5.7% -5.2% 2.3% -12.0% -12.5% 資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

10. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 10 • 註：影響係與前期相比，↓表對出貨負面影響，↑表正面影響，-表無影響；數量愈多，影響程度愈高。影響2023年智慧型手機出貨需求面因素分析資料來源：DIGITIMES Research，2022/11 影響因素內容分析影響程度 2022 2023 中國市場封城管制預計封城管制及動態清零等措施將持續至1H23，控管程度及範圍遠較2022年小，盡可能不影響工業生產，但仍無法避免削弱消費需求。 ↓↓ ↓ 經濟疲軟中國大陸政府針對不同行業如娛樂、補教、互聯網等加強監管，導致相關產業發展受阻、裁員頻傳，消費信心不振。 ↓↓ ↓↓ 中國以外市場淡旺季來臨 2023年下半可望較2022年同期較有機會迎接海外旺季。 - ↑↑ 通膨憂慮高通膨及美國Fed升息預估將在1H23後走入尾聲，全球消費能力將逐步回復。 ↓↓ ↑↑

11. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 0 100 200 300 400 1Q23(f) 2Q23(f) 3Q23(f) 4Q23(f) 智慧型手機出貨 265 280 300 355 YoY -12.7% 2.2% 8.5% 10.3% 11 全球智慧型手機出貨2Q23起可望恢復成長單位：百萬支 345~365 高個位數至雙位數 260~270 275~285 290~310 高個位數至雙位數低至中個位數雙位數負成長高通膨及美國Fed升息漸走入尾聲資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

12. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 預估2023年多數主要品牌出貨成長僅為個位數 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 0 50 100 150 200 250 300 Samsung Apple Oppo Xiaomi Vivo Transsion Honor Others 2022(e) 265.4 238.1 146.2 148.4 98.9 61.4 51.4 166.1 2023(f) 272.3 241.2 152.6 150.5 101.8 62.9 57.3 163.9 YoY 2.6% 1.3% 4.4% 1.4% 2.9% 2.4% 11.5% -1.3% 單位：百萬支 -2023年全球前七大智慧型手機業者出貨預估 - 資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

13. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 預估2023年蘋果疫情紅利(2020~2022年)將不再 0% 5% 10% 15% 20% 25% - 500 1,000 1,500 2017 2018 2019 2020 2021 2022(e) 2023(f) 智慧型手機出貨 1,425 1,395 1,363 1,243 1,317 1,176 1,203 蘋果市佔 15.1% 14.8% 14.7% 17.4% 18.2% 20.2% 20.1% 單位：百萬支資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

14. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 14 2023年智慧型手機出貨僅個位數成長 320.8 255.2 260.1 996.4 920.7 942.4 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2021 2022(e) 2023(f) 單位：百萬支 1,317.2 中國以外市場中國市場 1,175.9 佔比78.4% 佔比21.6% 1,202.5 資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

15. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 15 預估2023年中國以外市場佔全球5G手機出貨比重約7成單位：百萬支 253.2 211.1 223.9 279.4 400.2 527.7 0 200 400 600 800 2021 2022(e) 2023(f) 中國市場佔比： 65.5% 佔比： 52.5% 532.6 611.3 751.6 佔比： 70.2% 中國以外市場資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

16. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 16 5G機款將佔2027年智慧型手機近9成出貨註：百分比數值為5G機種佔全球智慧型手機出貨量比重。單位：百萬支 611.3 751.6 922.3 1,075.5 1,211.6 1,323.4 0 500 1,000 1,500 2022(e) 2023(f) 2024(f) 2025(f) 2026(f) 2027(f) 52.0% 62.5% 70.5% 77.6% 84.3% 89.1% 資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

18. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 18 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。資料來源：DIGITIMES Research，2022/11 需求持續哀退 4Q22將為全年最低一季年減近4成 - 20,000 40,000 60,000 80,000 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22(f) Shipments 60,167 62,007 67,578 54,419 45,987 46,855 41,213 QoQ 4.6% 3.1% 9.0% -19.5% -15.5% 1.9% -12.0% YoY 16.0% 10.5% 7.3% -5.4% -23.6% -24.4% -39.0% 全球各季NB出貨量變化與預測單位：千台

19. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 19 0 5,000 10,000 15,000 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22(f) Shipments 10,140 12,700 6,275 4,360 3,520 4,584 3,237 2,950 QoQ -9.1% 24.6% -50.6% -30.5% -19.3% 30.2% -29.4% -8.9% YoY 280.8% 78.0% -33.8% -60.9% -65.5% -63.9% -48.4% -32.3% 單位：千台全球各季Chromebook出貨量變化與預測 4Q22全球Chromebook出貨將再小幅季減資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

20. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 20 單位：百萬台 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(e) 2022(f) Shipments 157.6 149.1 155.6 152.3 158.4 200.8 247.3 188.5 YoY -8.9% -5.4% 4.3% -2.2% 4.1% 26.7% 23.2% -23.8% 全球歷年NB出貨量與成長率變化及預測 2022年全球NB出貨預期衰退23.8% 低於前兩年但仍高於pre-COVID 資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

21. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 21 2023年全球NB出貨預期將再衰退6.3% 單位：百萬台 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(e) 2023(f) Shipments 157.6 149.1 155.6 152.3 158.4 200.8 247.3 188.5 176.6 YoY -8.9% -5.4% 4.3% -2.2% 4.1% 26.7% 23.2% -23.8% -6.3% 全球歷年NB出貨量與成長率變化及預測資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

22. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 22 0 10 20 30 40 50 60 Le- novo HP Dell Apple Asus acer Sam- sung Hua- wei Micro- soft MSI Others 2021 55.9 58.8 44.8 22.5 20.9 18.1 6.6 7.0 2.6 2.5 7.6 2022(e) 46.2 40.3 32.7 22.9 17.9 10.0 3.8 6.1 2.7 2.1 6.2 2023(f) 43.4 38.3 31.3 23.2 17.1 10.1 3.8 6.0 2.6 2.1 5.0 2023 YoY -6.1% -5.0% -4.3% 1.3% -4.5% 1.0% 0.0% -1.6% -3.7% 0.0% -19.4% 主要品牌歷年NB出貨量與成長率變化單位：百萬台 2023品牌NB出貨量預測多數業者將衰退中個位數資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

23. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 23 地區：中國大陸產能佔比：75~85% 地區：臺灣產能佔比：<2% 製程：打板為主 ODM：仁寶、緯創、英業達地區：越南產能佔比：10~15% 製程：打板+組裝 ODM：仁寶、三星、緯創、和碩、鴻海地區：印度產能佔比：5~10% 製程：組裝 ODM：聯寶 EMS：緯創力、Dixon 地區：泰國產能佔比：<5% 製程：打板+組裝 ODM：廣達 2024年時越南將成為中國大陸以外最大NB生產地區資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

25. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 25 註：本報告出貨量以伺服器主機板數為估算基礎。 4Q22因中系業者及品牌商需求疲弱將季減7.2% 全球伺服器各季出貨量變化與預測單位：千台資料來源：DIGITIMES Research，2022/11 -20% -10% 0% 10% 20% 30% - 1,000 2,000 3,000 4,000 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22(e) 出貨量 4,131 4,483 4,612 4,406 4,551 4,745 4,401 QoQ 9.2% 8.5% 2.9% -4.5% 3.3% 4.3% -7.2% YoY -9.5% 5.4% 20.0% 16.5% 10.2% 5.8% -4.6%

26. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 26 2023年伺服器出貨預估預期雲端需求仍為支撐出貨成長主力，年增達4.５% 雲端、HPC/AI應用企業因景氣拉貨保守網通基礎建設 IC長短料新CPU放量美中科技戰影響需求面分析供給面分析 ★ ↑ ★ ↓ ★ ↑ ★★ 註：對出貨影響是指與前年相較，↓表負面影響、↑表正面影響，星星數愈多，影響程度愈高。 ★ ↑ ★★ ↓ - 影響2023年全球伺服器出貨關鍵因素分析

28. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 7 28 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2020 2021 2022(e) 2023(f) 伺服器品牌商 52.1% 50.9% 47.7% 46.5% 45.3% 雲端資料中心 37.6% 38.3% 43.1% 46.0% 47.5% 其他 10.3% 10.8% 9.2% 7.5% 7.2% 2023年雲端資料中心需求佔全球伺服器出貨量比重將超越品牌商逼近4成8 資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

29. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 29 預期2022~2023全球伺服器出貨量維持年成長資料來源：DIGITIMES Research，2022/11 全球伺服器出貨量預測單位：千台 15,238 15,060 16,255 17,008 18,080 18,894 9.5% -1.2% 7.9% 4.6% 6.3% 4.5% -5% 0% 5% 10% 15% 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2018 2019 2020 2021 2022(f) 2023(f) 註：本報告出貨量以伺服器主機板數為估算基礎。

31. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 31 Samsung Huawei Xiaomi Oppo Honor Vivo Others Huawei Others Samsung 2022年：18.3M 約14M 約2M 2023年：27.8M 17~18M 4~5M 1~1.5M 1-1.2M 1-1.1M 1M 折疊螢幕手機出貨2023年預估可成長約5成資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

32. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 32 單位：百萬支 18.3 27.8 43.6 68.2 95.4 128.7 0 500 1,000 1,500 2,000 2022(e) 2023(f) 2024(f) 2025(f) 2026(f) 2027(f) Foldable Display Smartphone Shipments Non-Foldable Display Smartphone Shipments 折疊螢幕手機2027年出貨挑戰1.3億支佔整體智慧型手機比重逾8% 資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

33. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 33 單位：百萬支 18.3 27.8 60.4 114.8 148.6 193.6 0 500 1,000 1,500 2,000 2022(e) 2023(f) 2024(f) 2025(f) 2026(f) 2027(f) Foldable Display Smartphone Shipments Non-Foldable Display Smartphone Shipments 若蘋果於2024年推出折疊螢幕手機預估2027年整體市場出貨上限將挑戰2億支資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

34. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 34 2022~2025年ARM NB出貨CAGR將達9.2% 2025年出貨可破3,000萬台 0% 5% 10% 15% 20% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 2020 2021 2022(e) 2023(f) 2024(f) 2025(f) Windows NB 209 836 650 1,280 2,800 3,400 Chromebook 375 3,090 1,120 1,200 1,600 2,300 MacBook 2,200 15,670 22,471 23,000 24,300 25,900 ARM NB Total 2,784 19,596 24,241 25,480 28,700 31,600 Total YoY 1110.4% 603.9% 23.7% 5.1% 12.6% 10.1% ARM NB Share 1.4% 7.9% 12.7% 13.9% 15.1% 15.5% 單位：千台 2020~2025年各類ARM NB出貨量變化與預測資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

35. Copyright © DIGITIMES Inc. All Rights Reserved. 35 伺服器CPU出貨量佔有率預測 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2020 2021 2022(f) 2023(f) 2024(f) 英特爾 86.6% 84.7% 77.5% 74.4% 70.3% 超微 10.1% 11.2% 15.1% 17.2% 19.1% Arm架構 2.6% 3.5% 6.8% 7.9% 10.1% 其他 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 註：其他如IBM的Power CPU主採RISC架構，用於少數特定工作站主機、超級電腦等。預期超微及Arm CPU持續擴大雲端、HPC伺服器市佔資料來源：DIGITIMES Research，2022/11

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