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L’ e-TRANSFORMATION
(TRANSFORMATION DIGITALE)
DU SECTEUR AUTOMOBILE
#eCarDMB
De l’industriel au sociétal
INTRODUCTION
L’EQUIPE
Sorana Nasta & Geoffroy Goldstein :
Chaîne de Valeur
Sébastien Garin :
Analyses Sectorielles
Ivan Subileau :
Pros...
Quelques propos techniques
• #eCarDMB
• / interactivité
• Tweetez vos questions : Réponses à la fin de chaque prestation.
« S’il te plait, dessine moi
une voiture »
Au sens large :
Véhicule susceptible de conduire, porter ou transporter des
per...
Un peu d’histoire et de sociologie
INDUSTRIALISATION
(1914-1945)
INVENTION
(1668-1914)
CONSOMMATION
(1946 À AUJOURD’HUI)
Analyses Sectorielles
PARC AUTOMOBILE MONDIAL
VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
L’ACHAT AUTOMO...
Chaîne de valeur : entre
adaptation et réinvention
TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA
CHAÎNE DE VALEUR
LES NOUVEAUX ACTEURS & F...
Marketing / Web / Social Media :
Les nouvelles façons de communiquer
MARKETING CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE
MARKETING CENTRÉ SU...
Prospective : l’automobile au coeur
de la transformation de la société
LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE
FUTUR EST DÉJÀ LÀ
C...
Histoire & Sociologie
INDUSTRIALISATION
(1914-1945)
INVENTION
(1668-1914)
CONSOMMATION
(1946 À AUJOURD’HUI)
INDUSTRIALISATION
(1914-1945)
INVENTION
(1668-1914)
CONSOMMATION
(1946 À AUJOURD’HUI)
XVIIe et XVIIIe s. - Les explorateur...
XVIIe et XVIIIe s. - Les explorateurs
Où l’empereur Kangxi s’amuse et Napoléon s’en fout.
1668: Le jouet de
Ferdinand Verb...
Compétition des énergies motrices :
LA VAPEUR
1801 : Le London Steam Carriage (R.Trevithick RU)
1805 : L’Oruktor Amphibolo...
Compétition des énergies motrices :
L’ELECTRICITE
1828 : Chariot électrique d’Amos
Jedlik.
1859-1880 : Batteries rechargea...
1860-1890 : combustion interne
1883-1889 : Premières automobiles
à moteur à combustion interne
1890 : Peugeot industrialis...
1901 Oldsmobile Curved Dash
1903-1906 Ford A.
1908 Ford T
LE PETROLE l’emporte sur les autres sources d’énergie
=
L’indust...
XIXe siècle Les inventions connexes :
les débuts de l’écosystème automobile
Vers 1820 : John Mac Adam – Le
revêtement rout...
La voiture avant 1914 : quelques chiffres
Production mondiale en 1903 : 55800 unités (France 49%)
1908 : 100 000 unités
19...
Chaîne de valeur à la veille de la
1ère guerre mondiale
Ateliers
spécialisés,
relevant des
métiers d’arts.
Premières usine...
INDUSTRIALISATION
(1914-1945)
INVENTION
(1668-1914)
CONSOMMATION
(1946 À AUJOURD’HUI)
Tendances de fond
Changements de mét...
Les tendances de fond :
ECONOMIQUES
Industries fragilisées, usines détruites, économies
affaiblies.
SOCIOLOGIQUES
Montée e...
Changements de méthodes Ford / Taylor
Henry Ford et le « fordisme » = travail à la chaîne et
« Taylorisme »
Principes du T...
Les années folles 1920-1929 :
Démocratisation de l’usage de l‘automobile
et, dans le même temps, affirmation d’un certain ...
Krach de 1929 :
1930 : USA 2,5 Mio voitures produites / 1932 : 1,5 Mio
Sortie de crise par l’innovation et la diversificat...
Chaîne de valeur à la veille de la 2nde
guerre mondiale (1939)
FABRICATION & ASSEMBLAGE
DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT
R&D, Plan...
La seconde guerre mondiale (1939-1945) :
l’automobile au garage.
Mais évolution technologique et progrès techniques :
tran...
INDUSTRIALISATION
(1914-1945)
INVENTION
(1668-1914)
CONSOMMATION
(1946 À AUJOURD’HUI)
Tendances de fond
Nouvelles approche...
Les tendances de fond:
La voiture : emblème de la société de consommation.
La production : satisfaire un marché de plus en...
W. Deming : de nouvelles approches de
la production et du management
Mission de l’entreprise claire et communiquée : satis...
Taichi Ohno et le « Toyotisme »
Les cinq zéro :
0
Délai
Stock
Papier
Défaut
Panne
CONSOMMATION
(1946 À AUJOURD’HUI)
Applic...
CONSOMMATION = DEMOCRATISATION
Après 1929, l'automobile unique propriété des classes bourgeoises et moyennes,
entre dans l...
DESIGN, INNOVATIONS ET
INTERNATIONALISATION
Motorisation turbo : 1950 Rover.
Carrosserie en fibre de verre : 1953 Chevrole...
CRISES ET PRISES DE CONSCIENCE
1956 : nationalisation du Canal de Suez et hausse brutale du prix des carburants : choc éco...
Les constructeurs automobiles sur tous les fronts : technologie, usages,
design…
1990-2000 : électronique généralisée / re...
Les premiers essais de connexion : le téléphone de voiture
(1986) Vidéo.
CONSOMMATION
(1946 À AUJOURD’HUI)
Les premiers essais de connexion : l’ordinateur de bord à écran tactile 1987 Buick (Video)
CONSOMMATION
(1946 À AUJOURD’HU...
La chaîne de valeur avant la
transformation digitale
Délocalisations,
Constructeurs
deviennent de plus en
plus des assembl...
En résumé…
L’automobile en un siècle :
• Est passée d’un produit l’artisanal à une commodité,
• A traversé guerres et cris...
Sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_l'automobile...
PARC AUTOMOBILE MONDIAL
VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
L’ACHAT AUTOMOBILE
SYNTHÈSE
ANALYSES...
PARC AUTOMOBILE MONDIAL
VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
L’ACHAT AUTOMOBILE
De 1928 à 2016
Zo...
Production automobile mondiale : de 1928 à 2016
A l’échelle des continents, l’automobile est essentiellement produite là o...
Production mondiale par zone
géographique
De 2000 à 2020, la production mondiale d’automobiles particulières aura doublé.
...
Production automobile mondiale par pays
Sources : OICA
PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
Production automobile mondiale et main d’oeuvre
Fabriquer 70 millions de voitures = 8 millions de travailleurs en emplois ...
Sources :
Wikipedia
Production automobile mondiale :
l’industrie 4.0
Les perspectives ouvertes par l’industrie 4.0 font rê...
PARC AUTOMOBILE MONDIAL
VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
L’ACHAT AUTOMOBILE
De 1928 à 2016
Zo...
Sources principales : WMVD, SMMT, JAMA, IRF, GERPISA, CCFA./ Freyssenet M., 2017
Ventes mondiales d’automobiles : de 1928 ...
Ventes mondiales d’automobiles
par zone géographiques
(véhicules neufs)
EASTERN
EUROPE
2005 2016
1 1.2
RUSSIA, TURKEY &
OT...
Ventes mondiales d’automobiles par pays (véhicules neufs)
Sources :OICA
VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
Ventes mondiales d’automobiles par groupe
(véhicules neufs)
Sources: JATO
Top 15 des volumes 2016 : malgré le
scandale des...
Ventes mondiales d’automobiles
par marque (Top 30 – véhicules neufs)
Sources :
JATO
Toyota reste n°1 des ventes
mondiales....
Ventes mondiales d’automobiles par segment (véhicules neufs)
Sources : JATO
La mode est aux SUV. Et c’est une tendance mon...
Ventes mondiales d’automobiles par modèle (véhicules neufs)
Sources: L’Argus
VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
La voiture électrique :
• Entre 2,5 et 3% des ventes de voitures particulières en 2025
• Parc mondial de 9 à 20 millions d...
Ventes mondiales 2016 = 750 000 unités, soit +40% vs 2015 (1% des ventes).
Parc mondial 2016 : 2 millions de véhicules, so...
Les ambitions des principaux constructeurs de voitures électriques :
Ventes mondiales d’automobiles :
les voitures électri...
Sources : AIE
Ventes mondiales d’automobiles :
la mobilité de demain
Véhicules
électriques
Toyota / Mercedes =
Tesla
Toyot...
Sources : AIE
Ventes mondiales
d’automobiles :
l’alternative location
Location longue durée (LLD) ou location avec option ...
PARC AUTOMOBILE MONDIAL
VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
L’ACHAT AUTOMOBILE
Zones géographiqu...
Parc automobile mondial
par zone géographique
Les zones matures plafonnent.
Les autre zones décollent, Chine et Inde en tê...
Parc automobile mondial par pays
Sources : OICA
Données en millions d’automobiles
PARC AUTOMOBILE MONDIAL
Parc automobile mondial : taux d’équipement par
pays (pour 1000 habitants)
Avec une population de 1,37 milliards d’habitan...
PARC AUTOMOBILE MONDIAL
VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
L’ACHAT AUTOMOBILE
Taux d'effort pou...
L’achat automobile : taux d’effort à produire
pour acquérir une voiture
Acheter une voiture neuve : un effort financier co...
L’achat automobile :
évolution du coût d’une
voiture (focus France)
Sources :
Les Echos
Evolutions réglementaires liées à ...
L’achat automobile : typologie de l’acheteur de voiture
neuve
Âge moyen acheteur voiture neuve =>
De plus en plus élevé da...
Synthèse
Marché mondial => en situation de croissance
(avec disparités importantes entre zones
matures et émergentes) :
+3...
Sources
GERPISA
OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles)
Michel Freyssenet (chercheur au CNRS)
W...
LA CHAÎNE DE
VALEUR : ENTRE
ADAPTATION ET
REINVENTION
TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA
CHAÎNE DE VALEUR
LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA
CHAÎNE DE VALEUR
LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
Une Inté...
"Les gens peuvent
choisir n'importe quelle
couleur pour leur
voiture, du moment que
c'est noir."
Henry Ford
● Intégration ...
● Début de Transfert de la R&D aux
équipementiers
● Concentration sur l’assemblage
● Focus sur la rentabilité de productio...
● Nombre de plus en plus réduits de
constructeurs
● Maîtrise des coûts
● Différenciation Marketing
● Disparition ou Fusion...
Trois mutations de l’industrie automobile :
● change ses motorisations pour des énergies
propres
● bouleverse l'usage de s...
• La première fois depuis la révolution industrielle qu’un
secteur économique se rénove de fond en comble sans
la directiv...
FABRICATION & ASSEMBLAGE
DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT
R&D, Planification de production,
Définition du concept
MARKETING & VENT...
● Modèle d’entreprise intégrée verticalement, et contrôlant la chaîne de valeur du début à la
fin, à celui d’intégrateurs ...
● On estime la valeur du logiciel embarqué = 40% de valeur ajoutée (en 2015).
● Équipementiers produisaient 78% de la vale...
Le secteur automobile à
la pointe de l’innovation
et des dépôts de brevets
en 2016
LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
● Pourtant les constructeurs investissent énormément : près de 100 milliards de dollars /an !
(~1200$ / voiture)
● La majo...
Un secteur à la pointe de la technologie
et de l’innovation
« L'innovation consiste à offrir des
services inédits et indis...
LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
Des acteurs du secteur auto
conscients du changement
… mais un peu tard
Considérez vous qu’une
disruption majeure va arriv...
Véhicules autonomes
Tendances
2,7 milliards de $ en R&D
« Rapport Conduite autonome : entre science fiction et réalité »
C...
La 3ème révolution industrielle
« La seule façon de comprendre une nouvelle culture et de nouveaux comportements
est de de...
TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA
CHAÎNE DE VALEUR
LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
Here com...
LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
- Vente directe sur internet, pas de
concessionnaires
- Compagnie hybride : vendant du logiciel
et du Big data, spécialist...
- 900.000 m²
- 5 milliards USD
- Économie d’échelle : - 30 % sur le coût
des batteries
- En partenariat avec Panasonic
- P...
- Projet de véhicule autonome
transformé pour devenir un
logiciel embarqué de conduite
autonome.
- Destinés aux constructe...
PROJET
TITAN- Projet qui nourrit beaucoup de rumeurs
- Annoncé en stade final par certains abandonné par
d’autres
- 12% de...
UNE NOUVELLE FAÇON DE
CONSOMMER LA VOITURE
LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
1
1ère Génération
2
2nd Génération
3
3ème Génération
▪ Port USB
▪ Interface multimédia
▪ Wifi
▪ Partenariats
▪ Services ba...
Tesla, Précurseur
Logique de «showrooming», dans des espaces qu’elle gère en propre avec une
quantité réduite de modèles e...
SERVICES DE PARTAGE
Service de covoiturage
Voitures : garées 95 % du temps
Start Up = louer sa voiture à d’autres particul...
Comment l’industrie automobile peut s’inspirer
de l’économie circulaire ?
Valeur des véhicules
inutilisés dans le
monde es...
Mais l’auto-partage n’est que la pointe de l’iceberg
400$ - 600$
milliards
en 2030
Revenus potentiels
pour les constructeu...
Adopter le recyclage en circuit fermé
Systèmes de recyclage autosuffisants
Matériaux recyclables conservant leurs caractér...
LES
PROCESSEURS
Fourni déjà Tesla depuis 2016 avec son DRIVE PX 2
Travaille aussi avec Baidu
Cherche a accélérer le deep L...
CYBER-SECURITE
Cyber sécurité des véhicules autonomes actuellement sous
estimée :
2015 : un test, 2 hackeurs prennent le c...
ASSURANCES
Voiture intelligente et connectée, associée aux technologies de
big data = rupture dans la modélisation du risq...
semble avoir pris position :
« Si vous savez que vous pouvez sauver au moins une personne, sauvez au moins celle-là.
Sauve...
Services / voiture connectées
Nouveaux Constructeurs
Nouveaux
« équipementiers »
Nouvelle Utilisation des véhicules
Achats...
TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA
CHAÎNE DE VALEUR
Des attentes consommateurs qui changent
La bataille de la DATA
Coopération,...
A quoi
ressembleront les
clients des voitures
de la génération de
demain et quelles
seront leurs
attentes ?
« That kid – t...
Des attentes consommateurs
qui changent
Les urbains s’éloignent de plus en plus de l’idée de posséder une voiture, et dési...
La propriété du véhicule, une idée
en voie de disparition
TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA
CHAÎNE DE VALEUR
Nouvelles formes de mobilité
=
Mort de la voiture individuelle dans les grandes villes ?
• Depuis 2005, « taux d'équipemen...
« MOIA développera et commercialisera ses propres services de mobilité soit de manière autonome,
soit en partenariat avec ...
85 % des dirigeants estiment que l’écosystème digital
autour de la voiture pourra à terme,
générer des revenus supérieurs ...
Qui pourra utiliser et monétiser la
data obtenue ?
Qui devrait être
propriétaire
de la Data
selon vous ?
TRANSFORMATION ET...
Coopération, Subordination, ou
Contre-attaque des Constructeurs ?
D’ici 2020 : digitalisation partielle de la chaîne de va...
Stratégies des constructeurs qui
ne veulent pas se faire dépasser
par les nouveaux entrants
• Toyota, c'est l’IA :
• Inves...
• Volvo est très actif en matière de conduite autonome. Uber l'a d'ailleurs choisi
pour travailler avec lui sur une flotte...
Stratégies des constructeurs qui ne
veulent pas se faire dépasser par les
nouveaux entrants
GM : 1er groupe à avoir créé u...
Stratégies des constructeurs qui ne
veulent pas se faire dépasser par les
nouveaux entrants
PSA : marque dédiée à la mobil...
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veulent pas se faire dépasser par les
nouveaux entrants
Daimler : Création d'une nouve...
Coopération ou Compétition ?
Tout cela à la fois
Coo-pétition !
Est-ce que vous pensez que les
constructeurs et les
ICT* v...
Marketing / Web / Social Media :
les nouvelles façons de
communiquer
MARKETING CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE
MARKETING CENTRÉ SU...
Marketing
L’ÉVOLUTION DU MARKETING
L’ÉVOLUTION DU MARKETING AUTOMOBILE
L’ÉVOLUTION DU MARKETING
MARKETING 2.0
CENTRÉ SUR LE CLIENT
« L’objectif n’est plus de vendre des produits, mais d’engager les
cibles avec des cont...
SOCIAL MEDIA
LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA
LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA
SOCIAL MEDIA - L’AUTOMOBILE SUR YOUTUBE
Fin 2015, l’auto sur YouTube c’est :
73 Milliards de vues
3,5 Millions de vidéos
2...
SOCIAL MEDIA - YOUTUBE
Les marques représentent 45% des contenus
partagés sur la plateforme vidéo qui ont en
moyenne 40% d...
SOCIAL MEDIA
DIFFÉRENTES CATÉGORIES
LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA
LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA
SOCIAL MEDIA - L’AUTOMOBILE SUR FACEBOOK
Depuis l’intégration de la vidéo en natif sur Facebook, les chiffres
ne cessent d...
SOCIAL MEDIA - L’AUTOMOBILE SUR INSTAGRAM
Instagram est LE réseau social de l’image de marque par
excellence.
C’est aujour...
MARKETING 3.0
CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE
« L’important n’est plus de vendre ou d’engager, mais de satisfaire les
clients »
Fr...
L’EXPÉRIENCE CLIENT…
…pour faire face aux offres alternatives de déplacement
Si l’expérience client est devenue un enjeu m...
L’EXPÉRIENCE CLIENT
Une vision futuriste à toutes les étapes de la relation client
Concept de showroom virtuel Audi City =...
L’EXPÉRIENCE CLIENT
SAV Local Motors avec modèle LM3D =
voiture entièrement assemblée à partir de pièces imprimée en
3D.
À...
L’EXPÉRIENCE CLIENT RETRANSCRITE EN CAMPAGNE
AUDI
La gloire déchue.
Incapable d'effectuer les tâches
du quotidien, et en p...
PASSER D'UN PRODUIT À UN SERVICE
AUTOPARTAGE
«La relation à l’automobile des consommateurs, évolue dans le sens de l'utili...
NISSAN INTELLIGENT GET & GO
Propose aux conducteurs de former des groupes de colocation qui se
partageront un véhicule.
Li...
L’AUTO PARTAGE VU PAR BMW
Nouveaux usages chez BMW s’appelle ReachNow. Regroupe un
ensemble de services liés à l’autoparta...
MARKETING 4.0
CENTRÉ SUR LA DONNÉE
« L’objectif est d’optimiser les performances tout en cherchant
à anticiper les besoins...
NOUVEAUX PARCOURS, NOUVEAUX DÉFIS
87% des acheteurs de véhicule neuf recherchent des informations sur les
moteurs de reche...
D’OÙ PROVIENNENT LES INFORMATIONS ? NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
CONCLUSION
SUR MARKETING 4.0 AVEC UN EXEMPLE
COMMENT ÊTRE LÀ DANS LES MOMENTS QUI COMPTENT ?
E=MC2
ENGAGEMENT = MOMENT X C...
CRÉER SA SÉLECTION
RÉPOND T-ELLE
À MES BESOINS
CREUSER LE PRIX OÙ PUIS-JE ACHETER ?
CHERCHER LA
MEILLEURE OFFRE
Les « micr...
Le processus d’achat de Stacy
NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
CRÉER SA SÉLECTION
84% des acheteurs de
véhicule neuf ont utilisé
Google pour rechercher
des informations sur
leur futur a...
CREUSER LE PRIX
Aujourd’hui, le prix est le
premier critère
recherché pour chaque
modèle automobile.
Même premium.
La tran...
RÉPOND T-ELLE À MES BESOINS ?
Parmi les principales
questions posées, on
retrouve : la qualité, qui
domine à 51%, suivie
d...
LES PRINCIPAUX BESOINS RECHERCHÉS
NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
CHERCHER LA MEILLEURE OFFRE
Dans cette phase,
retour à la case "prix".
Logique, on s'approche
du but et une voiture
reste ...
OÙ PUIS-JE L’ACHETER ? Bilan des courses : la
majorité conclut l’achat
dans une concession
avec laquelle elle traite
pour ...
LES PRIORITÉS DANS LE MARKETING - ETUDE 9CLOUDS
QUELLE SONT LES TYPES DE PUB
ONLINE QUE VOS
CONCESSIONNAIRES/REVENDEURS
UT...
CRÉER UN SENTIMENT DE PROXIMITÉ VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
S’ADRESSER AUX BONNES PERSONNES AUX BONS MOMENTS
QUOTIDIEN
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LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE
FUTUR EST DÉJÀ LÀ
CAPITALISME VS COMMUNO-
COLLABORATIF
3 EXPERTS NOUS DONNENT LES CLÉS DE ...
MasterClass
Automobile
#MBADMB
« Rien n’est plus puissant qu’une idée
dont l’heure est venue »
Victor Hugo
Transformation : Action de transformer, Passage d’une forme à une
autre.
Source Larousse
Automobile : du Latin movere « mo...
Destruction Créatrice
TRI
Retour Accéléré
3 Experts
Nous donnent les clés
de la voiture de demain
L’automobile : magnifiqu...
La destruction créatrice a
besoin d’une vision
Le retour accéléré doit
servir un idéal humain
La troisième révolution indu...
Emplois en France
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Joseph Schumpeter - « Capitalisme, Socialisme & Démocra...
« Loi du retour accéléré »
Ray Kurzweil « The Age of Spiritual Machines » - 1999
Erik Brynjolfsson – MIT Center for Digita...
« La Troisième Révolution Industrielle (TRI) »
Jeremy Rifkin « Third Industrial Revolution » - 2012
3/5 piliers de la TRI
...
La TRI : des origines issues d’un
discours pas anodin
- Développant les carburants alternatifs
- Créer une banque solaire ...
1723
Friedman, Keynes, Malthus,
Ricardo, Pères Fondateurs des E-U
Main invisible
Libre Marché
Libre Echange
Division du tr...
VS
Réussite
Emancipation
Propriétaire
Energivore
Polluante
Rejetée de la ville
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Collaboration
Partage
Energy Fri...
L’innovation est nécessaire,
mais pas suffisante…
L’ effet tour de Babel est il réel ou
virtuel ?
#innovation
#cacophonie
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« Certaines personnes n’aiment pas le changement, mais
vous devez accepter le changement si l’alternative est la
catastrop...
Bienvenue dans une époque complètement
Mobility + Automated Driving + Digital + Electrification
=
#MADE
Le changement c’es...
Le gâteau est gros : 2000 Mds $
(= PIB de la )
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COLLABORATIF
Historiques vs Disrupters :
le progrès à quelle vitesse ?
Source Deloitte « Future of Mobility »
CAPITALISME VS COMMUNO-
C...
+ Pollution = +/- 3.0
Concentration C02 : Automobile =25% émissions
Thanksgiving à l’ère de l’auto 1.0
Le Statu Quo est im...
L’alignement des planètes entre :
- Réglementation > Politique des villes
- Technologies > Nouveaux BM
accessibles
- Matur...
47 mds$
77 mds$
260 mds$
515 mds$
Source Navigant Research & AT
Kearney
Mon dieu elle roule toute seule !
Cout annuel des ...
Plus qu’une voiture, un service
We’re focusing on autonomous systems. It’s probably one of the most difficult AI projects ...
% véhicules
connectés
ventes de VN :
2015 : 35 %
2020 : 98 %
2025 : 100%
x10
La Data, driver de la voiture connectée :
ver...
Entre 60 et 200 Millions de
Véhicules Electriques en 2030
Source Roland Berger
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Le véhicule électrique en 3 chiffres
Poids de la chaine de valeur auto électrique mondiale :
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«The future is already here, it’s just not very
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Le futur est déjà là, il n'est tout simplement pas ré...
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La transformation digitale du secteur de l'automobile: de l'industriel au sociétal

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La rencontre de l’automobile, de son industrie, de son écosystème, avec la transformation digitale provoque une des mutations majeures que nos sociétés s’apprêtent à vivre dans un très proche avenir. L’objet de cette Master Class, travail de groupe mené dans le cadre du MBA Digital Marketing & Business de l’EFAP (2017), est de dégager les principales lignes de force qui présideront à la transformation digitale du secteur de l’automobile et de ses conséquences.

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La transformation digitale du secteur de l'automobile: de l'industriel au sociétal

  1. 1. L’ e-TRANSFORMATION (TRANSFORMATION DIGITALE) DU SECTEUR AUTOMOBILE #eCarDMB De l’industriel au sociétal
  2. 2. INTRODUCTION
  3. 3. L’EQUIPE Sorana Nasta & Geoffroy Goldstein : Chaîne de Valeur Sébastien Garin : Analyses Sectorielles Ivan Subileau : Prospective Jean-Pascal Poissonnet : Historique & Sociologie Alexis Cost : Marketing, Web et Médias Sociaux
  4. 4. Quelques propos techniques • #eCarDMB • / interactivité • Tweetez vos questions : Réponses à la fin de chaque prestation.
  5. 5. « S’il te plait, dessine moi une voiture » Au sens large : Véhicule susceptible de conduire, porter ou transporter des personnes ou des marchandises. Automobile : NOM : véhicule routier mû par un moteur à explosion, à combustion interne, à vapeur, électrique, ou par turbine à gaz. Exclut donc : char à banc et à bœuf, chaise à porteur, palanquin, etc. DÉFINITION & SCOPE
  6. 6. Un peu d’histoire et de sociologie INDUSTRIALISATION (1914-1945) INVENTION (1668-1914) CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI)
  7. 7. Analyses Sectorielles PARC AUTOMOBILE MONDIAL VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE L’ACHAT AUTOMOBILE SYNTHÈSE
  8. 8. Chaîne de valeur : entre adaptation et réinvention TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  9. 9. Marketing / Web / Social Media : Les nouvelles façons de communiquer MARKETING CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE MARKETING CENTRÉ SUR LE CLIENT L’ÉVOLUTION DU MARKETING NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT MARKETING CENTRÉ SUR LA DONNÉE LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA
  10. 10. Prospective : l’automobile au coeur de la transformation de la société LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ CAPITALISME VS COMMUNO- COLLABORATIF 3 EXPERTS NOUS DONNENT LES CLÉS DE LA TRANSFORMATION
  11. 11. Histoire & Sociologie INDUSTRIALISATION (1914-1945) INVENTION (1668-1914) CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI)
  12. 12. INDUSTRIALISATION (1914-1945) INVENTION (1668-1914) CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI) XVIIe et XVIIIe s. - Les explorateurs La Vapeur L’Electricité Le Pétrole Naissance de l’industrie automobile XIXe s. et les inventions connexes La voiture avant 1914 Chaîne de valeur à la veille de la 1ère guerre mondiale Histoire & sociologie
  13. 13. XVIIe et XVIIIe s. - Les explorateurs Où l’empereur Kangxi s’amuse et Napoléon s’en fout. 1668: Le jouet de Ferdinand Verbiest 1769,1771 puis 1800: « L’utilitaire » de Joseph Cugnot INVENTION (1668-1914)
  14. 14. Compétition des énergies motrices : LA VAPEUR 1801 : Le London Steam Carriage (R.Trevithick RU) 1805 : L’Oruktor Amphibolos (O. Evans USA 1er Brevet Automobile) Les Locomotive Acts. Drapeau rouge : l’Angleterre met la vapeur sur rails et en ville, pas sur les routes. 1870-1890 : La France prend le relais avec Bollée, De Dion Bouton, Serpollet /Peugeot… 1906 : le record. USA - Stanley Rocket (205 km/h) INVENTION (1668-1914)
  15. 15. Compétition des énergies motrices : L’ELECTRICITE 1828 : Chariot électrique d’Amos Jedlik. 1859-1880 : Batteries rechargeables (Gaston Planté, Alphonse Faure). 1881 : Tricycle de Trouvé. 1882-1897 : Fiacres électriques, puis tramways: vers les transports urbains. 1899 : Records: La Jeantaud et la Jamais Contente (100 km/h) INVENTION (1668-1914)
  16. 16. 1860-1890 : combustion interne 1883-1889 : Premières automobiles à moteur à combustion interne 1890 : Peugeot industrialisent Panhard & Levassor Type A, Type 3, équipées de moteur à 4 temps V2 Daimler. INVENTION (1668-1914) Compétition des énergies motrices : LE PETROLE
  17. 17. 1901 Oldsmobile Curved Dash 1903-1906 Ford A. 1908 Ford T LE PETROLE l’emporte sur les autres sources d’énergie = L’industrie automobile est née. INVENTION (1668-1914)
  18. 18. XIXe siècle Les inventions connexes : les débuts de l’écosystème automobile Vers 1820 : John Mac Adam – Le revêtement routier moderne, 1888 : Dunlop – Le Pneumatique, 1891 : Les frères Michelin – Le pneumatique gonflable et démontable, 1898 : John Tokheim – La distribution du carburant. INVENTION (1668-1914)
  19. 19. La voiture avant 1914 : quelques chiffres Production mondiale en 1903 : 55800 unités (France 49%) 1908 : 100 000 unités 1910 : 200 000 unités 1915 : 1 000 000 unités France : 30 constructeurs en 1900, 57 en 1910 et 155 en 1914. Peugeot, Renault et Panhard ont des points de vente aux États-Unis. USA : 50 constructeurs en 1898 et 291 en 1908. France USA RU Allemagne Belgique Italie 30200 11200 9400 6900 2800 1300 INVENTION (1668-1914)
  20. 20. Chaîne de valeur à la veille de la 1ère guerre mondiale Ateliers spécialisés, relevant des métiers d’arts. Premières usines par Panhard Levassor (1891), Renault (1898 puis 1908), Peugeot (1891) Emulation bourgeoise, Tourisme Presse (réclame + évènementiel), Affichage FABRICATION & ASSEMBLAGE DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT R&D, Planification de production, Définition du concept MARKETING & VENTE CYCLE DE VIE DU PRODUIT. CONSTRUCTEURS ÉQUIPEMENTIERS FOURNISSEURS CONCESSIONNAIRES GARAGES Essentiellement sur les lieux de fabrications. Premiers bureaux et filiales de commercialisation locales et internationales 1898 Premiers garages dépositaires d’huiles et carburants. Intégration chez Renault Inventeurs indépendants, première intégration industrielle par Panhard Levassor (1891), Renault (1898), Peugeot (1891) DISTRIBUTION ENTRETIEN INVENTION (1668-1914)
  21. 21. INDUSTRIALISATION (1914-1945) INVENTION (1668-1914) CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI) Tendances de fond Changements de méthodes Ford / Taylor 1920-1929 Krach La 2nde guerre mondiale Chaîne de valeur à la veille de la 2ème guerre Histoire & sociologie
  22. 22. Les tendances de fond : ECONOMIQUES Industries fragilisées, usines détruites, économies affaiblies. SOCIOLOGIQUES Montée en puissance des classes moyennes. Pour l’industrie automobile naissante : • Affirmation des grands fabricants (Berliet, Renault), disparition de nombreux petits. • Production de petites voitures peu chères. • Nouveau modèle industriel: symbiose du Taylorisme et du Fordisme. Renault : développement fondé sur le taylorisme et l’intégration. INDUSTRIALISATION (1914-1945)
  23. 23. Changements de méthodes Ford / Taylor Henry Ford et le « fordisme » = travail à la chaîne et « Taylorisme » Principes du Taylorisme: • Analyse modes et techniques de production. • Délimitation et séquençage des tâches. • Fixation conditions de rémunération. • Dimension verticale : stricte distinction entre tâches de conception du travail et de formation et celles d'exécution. • Dimension horizontale : décomposition du processus de production en une suite de tâches simples confiées chacune à un ouvrier spécialisé. INDUSTRIALISATION (1914-1945)
  24. 24. Les années folles 1920-1929 : Démocratisation de l’usage de l‘automobile et, dans le même temps, affirmation d’un certain élitisme. L’automobile devient le symbole d'une prospérité retrouvée après la Grande Guerre. INDUSTRIALISATION (1914-1945)
  25. 25. Krach de 1929 : 1930 : USA 2,5 Mio voitures produites / 1932 : 1,5 Mio Sortie de crise par l’innovation et la diversification, la proposition des constructeurs est : Technique : traction « avant » (Citroën), carrosserie monocoque, Esthétique : berlines, cabriolets, coupés (diversité des modèles), Sociologique : confort de conduite et sécurité (nouvelles préoccupations des consommateurs). INDUSTRIALISATION (1914-1945)
  26. 26. Chaîne de valeur à la veille de la 2nde guerre mondiale (1939) FABRICATION & ASSEMBLAGE DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT R&D, Planification de production, Définition du concept MARKETING & VENTE CYCLE DE VIE DU PRODUIT. CONSTRUCTEURS ÉQUIPEMENTIERS FOURNISSEURS CONCESSIONNAIRES GARAGES DISTRIBUTION ENTRETIEN ASSURANCES Usines regroupant les chaînes de montage sur le modèle du Fordisme. Jet Set et valeurs bourgeoises (économie, confort, sécurité). Filiales de commercialisation locales et internationales et développement des concessions. Constructeurs et indépendants se partagent le marché. Intégration aux constructeurs. Marginalisation des indépendants. INDUSTRIALISATION (1914-1945)
  27. 27. La seconde guerre mondiale (1939-1945) : l’automobile au garage. Mais évolution technologique et progrès techniques : transmissions automatiques, embrayages automatiques, suspensions hydrauliques et boîtes de vitesses synchronisées. INDUSTRIALISATION (1914-1945)
  28. 28. INDUSTRIALISATION (1914-1945) INVENTION (1668-1914) CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI) Tendances de fond Nouvelles approches Démocratisation Design / Innovations / Internationnalisation Crise Les constructeurs sur tous les fronts ! Chaine de valeur avant la transformation digitale Histoire & sociologie
  29. 29. Les tendances de fond: La voiture : emblème de la société de consommation. La production : satisfaire un marché de plus en plus diversifié. L’esthétique différencie et la sécurité devient une préoccupation majeure du consommateur. 1973 : crise de l’énergie bon marché / prise de conscience des problèmes environnementaux, adaptation des constructeurs aux temps de crises. Adaptation des méthodes de production: travail à la chaîne augmenté du contrôle des coûts et de la qualité / Nouvelles méthodes (Deming – Ohno). Les 30 glorieuses sont placées sous le signe de la « diversification de masse ». CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI)
  30. 30. W. Deming : de nouvelles approches de la production et du management Mission de l’entreprise claire et communiquée : satisfaction des besoins et des désirs des utilisateurs. La Direction doit conduire le changement. Intégration de la qualité des produits / services et amélioration continue. Etablissement de relations long terme avec les fournisseurs. Formation permanente pour le personnel. Suppression des obstacles privant le personnel de son droit à la fierté du travail. CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI)
  31. 31. Taichi Ohno et le « Toyotisme » Les cinq zéro : 0 Délai Stock Papier Défaut Panne CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI) Application pratique de la méthode Ohno : le toyotisme. • le juste-à-temps • l’autonomisation des machines • le kaizen • le kanban • le cercle de qualité
  32. 32. CONSOMMATION = DEMOCRATISATION Après 1929, l'automobile unique propriété des classes bourgeoises et moyennes, entre dans l'ensemble des catégories de la société européenne. Apparition des voitures européennes "populaires" : 1946 VW Coccinelle 1954 Citroën 4CV 1959 Austin Mini CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI) La production automobile mondiale triple pendant les Trente Glorieuses (1945-1975) et passe de 10 à 30 millions de véhicules annuels.
  33. 33. DESIGN, INNOVATIONS ET INTERNATIONALISATION Motorisation turbo : 1950 Rover. Carrosserie en fibre de verre : 1953 Chevrolet Corvette. France 1956 - Citroën DS : aérodynamisme, direction assistée hydrauliquement, freins à disques, boite de vitesses automatique, suspension hydropneumatique etc. L’internationalisation : 1950 : nouveaux pays producteurs - Suède avec Volvo et Saab 1947. Filialisation dans les pays du sud, Amérique Latine (Volkswagen Coccinelle produite au Brésil à partir de 1956). General Motors en Australie (1948). Production de série au Japon, organisée selon les modèles de Deming et Ohno. CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI)
  34. 34. CRISES ET PRISES DE CONSCIENCE 1956 : nationalisation du Canal de Suez et hausse brutale du prix des carburants : choc économique. Retour au premier plan des performances de consommation : réponses des constructeurs par les « Compact Cars » aux USA et confirmation du succès des petites voitures. 1973 puis 1979 : les 2 chocs pétroliers renforcent la course à l’économie de carburant. 1974 : développement des moteurs diesel moins consommateurs de carburant. 2000 : association du turbocompresseur + diesel. La sécurité des voitures devient une préoccupation généralisée : le président américain Lyndon B. Johnson fait remarquer en 1965 que 1,5 millions de personnes sont mortes sur les routes américaines en 20 ans. 1971 : les Australiens sont les premiers à voter l'obligation du port de la ceinture de sécurité. Premiers mouvements consuméristes. Les mentalités des clients changent durablement. CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI)
  35. 35. Les constructeurs automobiles sur tous les fronts : technologie, usages, design… 1990-2000 : électronique généralisée / retour de l’électricité, Pilotage des mécanismes (allumage, transmissions, suspensions, freinage etc.), Sécurité : Airbag, ABS, systèmes d’aide à la conduite. 1997-2000 : Apparition des modèles hybrides électricité / essence (Toyota Prius). Venturi Fetish, 1ere sportive électrique au monde. Post crise 2007- 2008, nouvelles conceptions de la voiture : low cost, autopartage, covoiturage, voiture propre, électrique, autonome). Dans son design: mélange des genres, coupé 4 portes, SUV, Monospace. CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI)
  36. 36. Les premiers essais de connexion : le téléphone de voiture (1986) Vidéo. CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI)
  37. 37. Les premiers essais de connexion : l’ordinateur de bord à écran tactile 1987 Buick (Video) CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI)
  38. 38. La chaîne de valeur avant la transformation digitale Délocalisations, Constructeurs deviennent de plus en plus des assembleurs. Economie, confort, sécurité, et segmentation poussée + niches. Concessions Garantie, Recyclage, Occasion, Louage Intégration aux constructeurs, équipementiers FABRICATION & ASSEMBLAGE DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT R&D, Planification de production, Définition du concept MARKETING & VENTE CYCLE DE VIE DU PRODUIT. CONSTRUCTEURS ÉQUIPEMENTIERS FOURNISSEURS CONCESSIONNAIRES GARAGES 1ER PROPRIÉTAIRE SERVICES FINANCIERS / ASSURANCES 2ÈME PROPRIÉTAIRE RÉSEAU OCCASION CONSOMMATION (1946 À AUJOURD’HUI)
  39. 39. En résumé… L’automobile en un siècle : • Est passée d’un produit l’artisanal à une commodité, • A traversé guerres et crises, • A su s’adapter aux différents airs du temps et préoccupations de ses utilisateurs, • A profondément influencé son environnement, • Est à un tournant vital de son existence.
  40. 40. Sources https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27automobile https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_l'automobile http://histoires-de-sciences.over-blog.fr/2015/08/et-l-automobile-fut.html http://pro.largus.fr/actualites/production-automobile-un-monde-en-expansion- 1684369.html - http://www.mrugala.net/Histoire/Moderne/Automobiles/avant%201900/ - http://www.mrugala.net/Histoire/Moderne/Automobiles/1900-1919/ - Pierre Milza & Serge Berstein : Histoire du XXeme siècle T1 et T2 Frédéric Monneyron & Joël Thomas : L’automobile : un imaginaire contemporain
  41. 41. PARC AUTOMOBILE MONDIAL VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE L’ACHAT AUTOMOBILE SYNTHÈSE ANALYSES SECTORIELLES
  42. 42. PARC AUTOMOBILE MONDIAL VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE L’ACHAT AUTOMOBILE De 1928 à 2016 Zone géographique Par pays Main d'oeuvre
  43. 43. Production automobile mondiale : de 1928 à 2016 A l’échelle des continents, l’automobile est essentiellement produite là ou elle est consommée. Cette courbe de la production est donc directement liée à celle des ventes (Véhicules neufs). Sources principales : WMVD, SMMT, JAMA, IRF, GERPISA, OICA./ Freyssenet M., 2017 Chine 24,4 millions Japon 7,9 millions Allemagne 5,7 millions Podium 2016 PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
  44. 44. Production mondiale par zone géographique De 2000 à 2020, la production mondiale d’automobiles particulières aura doublé. La population mondiale n’ayant progressé « que » de 26% (6,1 à 7,7 milliards d’habitants). Évolution de la production = développement classes moyennes des pays émergents = demande en forte croissance amenant à une capacité de production tendue. Pays matures = peu progressent et vivent la surproduction et la concurrence exacerbée. EASTERN EUROPE 2005 2016 1.8 3.8 RUSSIA, TURKEY & OTHER EUROPE 2005 2016 2.7 2.2 WESTERN EUROPE 2005 2016 14.6 13 Données en millions d’automobiles CANADA USA MEXIQUE 2005 2016 6.5 6.7 CENTRAL & SOUTH AMERICA 2005 2016 2.2 2 ASIA/OCEANI A/MIDDLE EAST 2005 2016 19 44 AFRICA 2005 2016 0.4 0.7 MONDE 2005 2016 47 72 +3% -10% -11% -19% +75% +132% +111% +53% SourcesOICA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
  45. 45. Production automobile mondiale par pays Sources : OICA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
  46. 46. Production automobile mondiale et main d’oeuvre Fabriquer 70 millions de voitures = 8 millions de travailleurs en emplois directs (soit 5% des emplois mondiaux dans l’industrie). Sources : Wikipedia PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
  47. 47. Sources : Wikipedia Production automobile mondiale : l’industrie 4.0 Les perspectives ouvertes par l’industrie 4.0 font rêver tant l’irruption du numérique dans les usines annonce des futurs enthousiasmants. Des problèmes insolubles paraissent trouver de nouvelles réponses, des objectifs irréconciliables deviennent compatibles. Surtout, l’innovation en matière de business models s’annonce aussi foisonnante que peuvent l’être ces nouvelles technologies. Robotisation / Big Data vont effectivement améliorer la productivité, mais vont forcément avoir un impact sur l’emploi. D'après certaines études (Roland Berger Institute, France Stratégie), entre 25% et 50 % des emplois de l’industrie automobile ont une probabilité très forte d'être automatisés dans les 20 ans à venir (ex : régleur, cariste, vérificateur qualité usine, outilleur, opérateur de machines assistées par ordinateur...). Dans le même temps, d'autres qualifications vont se développer (ex : statisticien de maintenance prédictive, formateur de cobots, cyber-testeurs (tests de produits par simulation, paramétreurs de systèmes de contrôles... ). Ces nouveaux emplois ne suffiront cependant pas, au moins dans un premier temps, à compenser les destructions que continuera de connaître l’industrie automobile, notamment sur les marché matures. Pas seulement à cause du progrès technique, mais parce que la demande de biens sur les marchés matures ne croîtra pas assez vite pour absorber les gains de productivité. Il importe donc de ne pas faire naître de vains espoirs, ni, à l’inverse, de susciter d’inutiles peurs. Pour reprendre la formule de J.Immelt, Président de Général Electric, "l’enjeu n’est pas de créer des emplois en soi, mais d’être suffisamment innovant et compétitif pour lancer de nouveaux produits et services afin de répondre aux besoins des clients. C’est cela qui aboutira à créer des emplois ». PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE
  48. 48. PARC AUTOMOBILE MONDIAL VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE L’ACHAT AUTOMOBILE De 1928 à 2016 Zone géographique Par pays Par groupe Par marque Par segment Par modèle Les évolutions technologiques Les voitures électriques la mobilité de demain
  49. 49. Sources principales : WMVD, SMMT, JAMA, IRF, GERPISA, CCFA./ Freyssenet M., 2017 Ventes mondiales d’automobiles : de 1928 à 2016 (véhicules neufs) Chine 24,4 millions USA 6,9 millions Japon 4,1 millions Podium 2016 L’histoire des ventes mondiales d’automobiles particulières se divise en deux parties nettement distinctes : Avant 1950 : période où le marché ne concerne que quelques pays constructeurs et ne dépasse pas les 5 millions de véhicules /an. Après 1950 : où le marché augmente + rapidement, notamment en Chine avec une forte accélération depuis 2000. VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
  50. 50. Ventes mondiales d’automobiles par zone géographiques (véhicules neufs) EASTERN EUROPE 2005 2016 1 1.2 RUSSIA, TURKEY & OTHER EUROPE 2005 2016 2.3 2.1 WESTERN EUROPE 2005 2016 14.5 14 Données en millions d’automobiles CANADA USA MEXIQUE 2005 2016 9.2 8.6 CENTRAL & SOUTH AMERICA 2005 2016 2.4 3.1 ASIA/OCEANI A/MIDDLE EAST 2005 2016 15 39 AFRICA 2005 2016 0.8 1 -7% +31% -4% -7% +25% +161% +13% MONDE 2005 2016 45 69 +53% Sources : OICA / Eulerhermes 2016 : Europe, Chine et US => croissance forte du nombre d’immatriculations Inde tarde à décoller, Japon patine, Russie et Brésil continuent leur chute. Les politiques publiques (incitations fiscales, politique monétaires, risques politiques) dicteront les dynamiques de nombreux marchés. VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
  51. 51. Ventes mondiales d’automobiles par pays (véhicules neufs) Sources :OICA VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
  52. 52. Ventes mondiales d’automobiles par groupe (véhicules neufs) Sources: JATO Top 15 des volumes 2016 : malgré le scandale des moteurs diesel, le groupe VW dépasse son concurrent japonais Toyota, qui occupait la 1ére place depuis 2008 … Top 10 du chiffre d’affaires 2015 : VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
  53. 53. Ventes mondiales d’automobiles par marque (Top 30 – véhicules neufs) Sources : JATO Toyota reste n°1 des ventes mondiales. VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
  54. 54. Ventes mondiales d’automobiles par segment (véhicules neufs) Sources : JATO La mode est aux SUV. Et c’est une tendance mondiale. VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
  55. 55. Ventes mondiales d’automobiles par modèle (véhicules neufs) Sources: L’Argus VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
  56. 56. La voiture électrique : • Entre 2,5 et 3% des ventes de voitures particulières en 2025 • Parc mondial de 9 à 20 millions de voitures électriques d'ici 2020 et de 40 à 70 millions d’ici 2025. La voiture connectée : • Marché estimé à plus de 350 milliards d’euros en 2020 • 100% des automobiles commercialisées en 2025 seront connectées La voiture autonome : • Marché estimé à plus de 500 milliards d’euros en 2035 • 75% du parc automobile sera autonome en 2035 Ventes mondiales d’automobiles : les évolutions technologiques Sources : AIE L’évolution technologique de l’automobile ne s’arrête pas à l’électrification de sa motorisation. Ce secteur vit une mutation technologique sans précédent, notamment avec : VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
  57. 57. Ventes mondiales 2016 = 750 000 unités, soit +40% vs 2015 (1% des ventes). Parc mondial 2016 : 2 millions de véhicules, soit +60% vs 2015 (0,2% du parc automobile mondial). Ventes mondiales d’automobiles : les voitures électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) Chine 336.000 ventes Europe W 215.000 ventes USA 160.000 ventes Podium 2016 Sources : AIE VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
  58. 58. Les ambitions des principaux constructeurs de voitures électriques : Ventes mondiales d’automobiles : les voitures électriques (BEV) hybrides rechargeables (PHEV) Sources : AIE VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
  59. 59. Sources : AIE Ventes mondiales d’automobiles : la mobilité de demain Véhicules électriques Toyota / Mercedes = Tesla Toyota = Mazda Tesla = Panasonic Location entre particuliers Toyota / SAIC = Getaround PSA = Koolicar Voiture autonome Volvo / Renault-Nissan = C Toyota = Université : Michigan / Standford / MIT BMW = Intel / Mobileye / Baidu General Motors = Cruise Automation PSA = nuTonomy Tata / Ford / Daimler = Uber Ford = Lyft Volvo = AutoLive Faurecia = Parrot / ZF Audi / Bosch = Nvidia La technologie permettra à n’en pas douter de faire évoluer la consommation de la mobilité. Les grands constructeurs ont compris qu'ils n'ont plus les moyens d'innover en comptant sur leurs propres forces. Ils savent que leur avenir passe par les sociétés hi-tech et start’ups d’aujourd’hui pour : - Mieux répondre aux nouveaux besoins de mobilité, - Challenger leurs concurrents historiques, - Résister face à l’arrivée des poids lourds de la nouvelle économie Google et Apple qui investissent énormément et seul dans la voiture autonome. - … Pour survivre … et probablement redistribuer les cartes du marché automobile mondial. Cartographie intelligente Nissan = Toyota BMW / Audi / Mercedes = Here / Nokia Voiture connectée Volkswagen = LG Toyota = Microsoft SAIC = Alibaba PSA = Orange / Ericson / IBM Bridgestone = Xee (Midas/Norauto) Valeo = Gemalto Audi / BMW / Daimler = Huawei / Intel /Nokia / Qualcomm Voiture hydrogène Toyota = BMW VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
  60. 60. Sources : AIE Ventes mondiales d’automobiles : l’alternative location Location longue durée (LLD) ou location avec option d’achat (LOA) : Avantages acheteurs (dont 40% ont moins de 25 ans) : Pas d’épargne ou capital à débloquer Budget fixe De nombreux services associés (entretien, assurance, assistance,…) Changer régulièrement pour une voiture neuve Pas de revente à gérer … Avantages constructeurs : Moins de négociation du prix facial du véhicule Client fidélisé => reviendra dans le réseau pour l’entretien ou pour des services annexes Renouvellement = 2x plus rapide = fait tourner les usines. LLD et LOA : 8% des véhicules vendus en 2010, 30% en 2017 L’usage notion de propriété MAIS notion de services de mobilité avec paiement par abonnement. VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES
  61. 61. PARC AUTOMOBILE MONDIAL VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE L’ACHAT AUTOMOBILE Zones géographiques Par pays Taux d’équipement
  62. 62. Parc automobile mondial par zone géographique Les zones matures plafonnent. Les autre zones décollent, Chine et Inde en tête. EASTERN EUROPE 2005 2014 32 44 RUSSIA, TURKEY & OTHER EUROPE 2005 2014 42 68 WESTERN EUROPE 2005 2014 203 215 Données en millions d’automobiles CANADA USA MEXIQUE 2005 2014 165 168 CENTRAL & SOUTH AMERICA 2005 2014 37 63 ASIA/OCEANI A/MIDDLE EAST 2005 2014 157 318 AFRICA 2005 2014 18 29 +2% +73% +6% +63% +65% +102% +39% MONDE 2005 2014 654 907 +39% Sources : OICA PARC AUTOMOBILE MONDIAL
  63. 63. Parc automobile mondial par pays Sources : OICA Données en millions d’automobiles PARC AUTOMOBILE MONDIAL
  64. 64. Parc automobile mondial : taux d’équipement par pays (pour 1000 habitants) Avec une population de 1,37 milliards d’habitants en Chine et 209 millions au Brésil, le potentiel d’équipement dans les pays émergents est colossal. Sources : Observatoire Cetelem PARC AUTOMOBILE MONDIAL
  65. 65. PARC AUTOMOBILE MONDIAL VENTES MONDIALES D’AUTOMOBILES PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE L’ACHAT AUTOMOBILE Taux d'effort pour l’acquisition L’achat automobile : évolution du coût d’une voiture Typologie de l'acheteur Le rôle d'internet
  66. 66. L’achat automobile : taux d’effort à produire pour acquérir une voiture Acheter une voiture neuve : un effort financier considérable dans les pays émergents. Note de lecture : le taux d’effort pour l’achat d’une Golf représente le nombre d’années de revenu nécessaires à un habitant moyen pour acquérir ce véhicule ou un équivalent (ient donc compte à la fois du niveau de prix auquel est vendu le véhicule par le constructeur dans chaque pays ainsi que du niveau de revenu d’un habitant moyen) Sources : Observatoire Cetelem L’ACHAT AUTOMOBILE
  67. 67. L’achat automobile : évolution du coût d’une voiture (focus France) Sources : Les Echos Evolutions réglementaires liées à la sécurité : ABS, Airbags, ESP, … Evolutions réglementaires liées à l’environnement : Recyclage, Durcissement des normes CO2, … Evolutions technologiques : Aides à la conduite, Ecrans tactiles, Téléphonie, … Les particuliers français paient en moyenne 24 300 € pour l'achat d'une voiture neuve. 4 000 € de plus qu'il y a 10 ans. 10 000 € de plus qu’en 1996. L’ACHAT AUTOMOBILE
  68. 68. L’achat automobile : typologie de l’acheteur de voiture neuve Âge moyen acheteur voiture neuve => De plus en plus élevé dans les pays matures. Situation opposée dans les pays émergents : où l’engouement des jeunes urbains pour l’automobile, qu’ils considèrent comme un symbole d’indépendance et de liberté, favorise un âge moyen bas. Age moyen de l’acheteur : Féminisation de l’acheteur : Plus le taux d’activité des femmes est élevé (pays matures), plus l’acheteur d’une voiture est une femme. A opposé aux pays émergents où leur taux d’activité professionnelle est plus faible et où donc moins de femme achètent une voiture. Prix Consommation carburant Sécurité Tenue de route Podium 2016 monde Critères d’achat Sources : Observatoire Cetelem L’ACHAT AUTOMOBILE
  69. 69. Synthèse Marché mondial => en situation de croissance (avec disparités importantes entre zones matures et émergentes) : +3,5%/an pour atteindre 85 millions de voitures particulières vendues par an d’ici 2020. Un produit automobile en mutation technologique sans précédent : - Voiture électrique, - Voiture connectée, - Voiture autonome, - Big data, - … avec de nouveaux entrants sur le marché. ➔ L’automobile s’apprête à tourner une page de sa belle et riche histoire pour se lancer dans une nouvelle aventure tout aussi passionnante et enrichissante Un client qui attend des services de mobilité et pour consommer l’automobile autrement.
  70. 70. Sources GERPISA OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles) Michel Freyssenet (chercheur au CNRS) Wikipedia Eulerhermes JATO L'Argus Challenge.fr AIE (Agence Internationale de l’Energy) Observatoire Cetelem Google Thinkwith https://mydigitalweek.com http://jeanpierrecorniou.typepad.com La Tribune AT Kearney Consulting Ptolemus Consulting http://www.voitureelectrique.net L’Usine Digitale Auto Plus Les Echos
  71. 71. LA CHAÎNE DE VALEUR : ENTRE ADAPTATION ET REINVENTION
  72. 72. TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  73. 73. TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE Une Intégration Verticale, très hiérarchisée Du Constructeur à l’Assembleur La revanche de la Valeur
  74. 74. "Les gens peuvent choisir n'importe quelle couleur pour leur voiture, du moment que c'est noir." Henry Ford ● Intégration Verticale ● Début de l’automatisation de la production ● Domination totale du constructeur sur la chaîne de valeur ● Début de Mise en compétition des équipementiers LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  75. 75. ● Début de Transfert de la R&D aux équipementiers ● Concentration sur l’assemblage ● Focus sur la rentabilité de production après le 2e choc pétrolier ● Automatisation des usines ● Application du Toyotisme (Just in Time) dans les Usines Européenne et US LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  76. 76. ● Nombre de plus en plus réduits de constructeurs ● Maîtrise des coûts ● Différenciation Marketing ● Disparition ou Fusion d’équipementiers LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  77. 77. Trois mutations de l’industrie automobile : ● change ses motorisations pour des énergies propres ● bouleverse l'usage de ses produits en accélérant la mutation vers l’automatisation et la voiture connectée ● rénove complètement ses modes de distribution, pour s’adapter à la mondialisation et aux changements dans les modes d’usage des voitures LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  78. 78. • La première fois depuis la révolution industrielle qu’un secteur économique se rénove de fond en comble sans la directive et le soutien d’un plan stratégique élaboré par l’État. Et ça marche ! • Depuis 10 ans, ce sont les industries traditionnelles qui sont bouleversées, étouffées par l’archaïsme de leurs produits et de leurs organisations : cas de l’industrie auto • La plupart des constructeurs ont tiré les leçons de la crise. Contexte économique LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  79. 79. FABRICATION & ASSEMBLAGE DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT R&D, Planification de production, Définition du concept MARKETING & VENTE CYCLE DE VIE DU PRODUIT. CONSTRUCTEURS ÉQUIPEMENTIERS FOURNISSEURS CONCESSIONNAIRES GARAGES 1ER PROPRIÉTAIRE SERVICES FINANCIERS / ASSURANCES 2ÈME PROPRIÉTAIRE RÉSEAU OCCASION Chaîne de valeur LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  80. 80. ● Modèle d’entreprise intégrée verticalement, et contrôlant la chaîne de valeur du début à la fin, à celui d’intégrateurs de composants manufacturés par d’autres entreprises organisées de façon hiérarchiques, composants ensuite assemblés dans des « plateformes » (les voitures) ● Relocalisation géographique des équipementiers de rang 1 à proximité des chaînes de productions, voir intégration de leur chaine de production à la chaine d’assemblage globale. ● Innovation de processus et peu d’innovation produit ● Chaîne de montages ultra robotisées, intégration des équipementiers sur les sites de production pour des économies d’échelle, mais en définitive la voiture évolue peu GG Du Constructeur à l’Assembleur LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  81. 81. ● On estime la valeur du logiciel embarqué = 40% de valeur ajoutée (en 2015). ● Équipementiers produisaient 78% de la valeur d'un véhicule en 2010 (contre 56% en 1985) ● Équipementiers français investissent 1,5 fois plus en moyenne en R&D que les constructeurs. ● VALEO présent au CES depuis 4 ans La revanche de la Valeur LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  82. 82. Le secteur automobile à la pointe de l’innovation et des dépôts de brevets en 2016 LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  83. 83. ● Pourtant les constructeurs investissent énormément : près de 100 milliards de dollars /an ! (~1200$ / voiture) ● La majorité de cet investissement se fait pour adapter les véhicules aux différentes normes gouvernementales, ou pour améliorer les processus de productions ● Difficile de rattraper le retard : l’innovation produit a été trop longtemps reléguée aux équipementiers (en partie ou totalement) et d’autres acteurs viennent bousculer le marché... Entre le marteau et l’enclume LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  84. 84. Un secteur à la pointe de la technologie et de l’innovation « L'innovation consiste à offrir des services inédits et indispensables au conducteur et à ses passagers » Brigitte Courtehoux, Directrice Services connectés et mobilité PSA «Les technologies d’intelligence artificielle sont incontournables dans le développement des véhicules autonomes ». Toyota l’a bien compris et a investi 1 milliard de dollars dans un nouvel institut de recherche dédié à ce domaine. La marque automobile compte également s’appuyer sur l’AI pour réinventer la mobilité… jusque dans nos maisons. Audi accélère également avec la technologie pour les voitures autonomes. Une filiale nouvellement créée, Autonomous Intelligent Driving GmbH à Munich, travaille sur un système pour les véhicules autonomes dans les villes. La société est ouverte à la coopération avec d’autres partenaires solides dans les secteurs automobile et informatique. Le robot collaboratif, la réalité virtuelle, l'impression 3D... Autant d'innovations que BMW veut intégrer à ses usines. L'industrie 4.0 doit être un important levier d'amélioration des marges financières. LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  85. 85. LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  86. 86. Des acteurs du secteur auto conscients du changement … mais un peu tard Considérez vous qu’une disruption majeure va arriver dans le secteur automobile ? LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  87. 87. Véhicules autonomes Tendances 2,7 milliards de $ en R&D « Rapport Conduite autonome : entre science fiction et réalité » Cabinet Oliver Wyman 2030 concept : « Transport as a Service (TaaS) » = « disparition d’environ 200 millions VP aux US / aux 250 millions voitures sur les routes ». Selon RethinkX. Filière s’organise : Ford, PSA, ou Toyota et leurs fournisseurs comme Continental, Faurecia, Valeo multiplient les annonces. Géants de la Tech : comme Apple, Google ou encore Uber : mutation comme une opportunité unique pour plus de valeur et de croissance. Startups : comme Bestmile ou Xee se positionnent sur des besoins nouveaux. LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  88. 88. La 3ème révolution industrielle « La seule façon de comprendre une nouvelle culture et de nouveaux comportements est de devenir natif. Devenir natif est un processus d’observation, d’apprentissage et d’approfondissement, pratiqué tel un anthropologiste, impliqué directement sur le terrain et en participant étroitement avec ses hôtes à leurs cultures. » Brian Solis Analyste digital « Il n’y a jamais eu une telle période de promesses et de menaces, […]. Nous devons développer une lecture claire et globale quant à l’impact des technologies sur nos vies et comment elles reconditionnent notre environnement économique, social, culturel et humain. » Klaus Schwab Fondateur et CEO du World Economic Forum LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  89. 89. TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE Here come a new challenger ! Des nouvelles filières en apparition dans la chaine de valeur
  90. 90. LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  91. 91. - Vente directe sur internet, pas de concessionnaires - Compagnie hybride : vendant du logiciel et du Big data, spécialiste des batteries et devenant constructeur - Expérience du Big data sur l’ensemble de ses véhicules (défauts qui remontent en direct, véhicule volé etc.) - Énorme valeur ajoutée, grâce au services embarqués, véhicule autonome LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  92. 92. - 900.000 m² - 5 milliards USD - Économie d’échelle : - 30 % sur le coût des batteries - En partenariat avec Panasonic - Produira d’ici 2018 autant de batteries que toutes les usines du monde réunies - Fonctionnant entièrement grâce aux énergies renouvelables. TESLA GIGAFACTORY LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  93. 93. - Projet de véhicule autonome transformé pour devenir un logiciel embarqué de conduite autonome. - Destinés aux constructeurs désirant profiter de l’expérience Google en matière de Véhicule Autonomes - Propose Service de GPS, musique, commandes vocales - Partenariat avec grands constructeurs Peugeot, citroen, audi, WV, Chevrolet, Honda, Hyundai …. - Pourrait devenir un levier de force face aux constructeurs LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  94. 94. PROJET TITAN- Projet qui nourrit beaucoup de rumeurs - Annoncé en stade final par certains abandonné par d’autres - 12% des américains = prêts à acheter une voiture Apple (2015) - Avril 2016, Bmw et Daimler claquent la porte à un éventuel partenariat ne s’accordant pas sur la propriété des Datas Apple est un concurrent bien plus redoutable que Google sur le marché du véhicule connecté et autonome ELON MUSK - Juin 2016 ” - Apple chercherait à acquérir 7 hectares de terrain près de San Francisco - Apple aurait repoussé à 2021 le lancement de sa voiture électrique - A l’instar de Google, Apple penserait à ré-orienter son projet, pour vendre un logiciel embarqué aux constructeurs classiques Service de GPS, musique, commandes vocales avec SIRI ” LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  95. 95. UNE NOUVELLE FAÇON DE CONSOMMER LA VOITURE LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  96. 96. 1 1ère Génération 2 2nd Génération 3 3ème Génération ▪ Port USB ▪ Interface multimédia ▪ Wifi ▪ Partenariats ▪ Services basés sur l'emplacement ▪ Interface intelligente ▪ Accès aux réseaux sociaux par commande vocale ▪ Trafic et météo en temps réel ▪ Divertissement à la carte ▪ Intégration d'applications mobiles Innovations futures des voitures connectées ▪ Full access à internet ▪ Divertissement à la carte ▪ Systèmes avancés d'assistance au conducteur ▪ Réalitéaugmentée AUJOURD’HUI… DEMAIN…▪ Sécurité ▪ Navigation par commande vocale ▪ Déverrouillage à distance ▪ Conciergerie ▪ Diagnostic du véhicule ▪ Récupération véhicule volé ▪ Bluetooth Passer du « produit » au « service» 4 LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  97. 97. Tesla, Précurseur Logique de «showrooming», dans des espaces qu’elle gère en propre avec une quantité réduite de modèles exposés (2 à Brooklyn). «Tesla a fait le choix de ”squeezer” la distribution traditionnelle et ses cascades de marges» Christophe Chaptal de Chanteloup. PSA, le phygital : Reconquête de l'espace urbain « PSA Experience Store » « Par cette approche phygitale, PSA Retail entend bien s'emparer de nouveaux espaces de ventes dans des milieux extrêmement urbains » Arnaud Belloni Audi inaugurait en juin 2016 à Paris son premier « Audi City » en France avec ses espaces VR et ses écrans géants. « 35 % des clients dans le monde sont déjà prêts à acheter en ligne. 20 % aux États-Unis ; 25-30 % en Europe ; plus de 30 % au Brésil et 55-60 % en Inde et en Chine » Hadi Zablit, consultant au BCG. LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  98. 98. SERVICES DE PARTAGE Service de covoiturage Voitures : garées 95 % du temps Start Up = louer sa voiture à d’autres particuliers Gèrent transactions / Assurent la voiture le temps de l’utilisation par le locataire Service de partage de véhicules entre particuliers : Capte 90 % du marché 42 % des – de 35 ans ont déjà eu recours au covoiturage Internationalisation => diversification. Blablacar, champion du covoiturage longue distance : lance la location de voitures avec LLD. Disponible pour les ambassadeurs français, vise à alléger facture liée à : Achat / Entretien. Objectif : accélérer la transformation du véhicule en tant que service. http://www.usine-digitale.fr/article/la-voiture-as-a-service-selon-blablacar.N523884 LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  99. 99. Comment l’industrie automobile peut s’inspirer de l’économie circulaire ? Valeur des véhicules inutilisés dans le monde estimée à 7 Trillions $ Grâce à l’auto-partage le taux d’utilisation grimpe de 3 à 5 fois LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  100. 100. Mais l’auto-partage n’est que la pointe de l’iceberg 400$ - 600$ milliards en 2030 Revenus potentiels pour les constructeurs qui adopteraient un BM basé sur l’économie circulaire L’équation de l’économie circulaire Conception du véhicule Fabrication et distribution « Product as a Service » Extension de la durée de vie des produits Réduction potentielle des coûts -14% LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  101. 101. Adopter le recyclage en circuit fermé Systèmes de recyclage autosuffisants Matériaux recyclables conservant leurs caractéristiques pendant le processus de recyclage : ⇒ Réduction de la consommation d’énergie jusqu’à -75% (selon le Forum Economique Mondial). ⇒ Réduction des coûts de production. ⇒ Suivre la trace des véhicules après la vente initiale. Louer les produits au lieu de les vendre Coté consommateurs : • Une + grande tranquillité d’esprit • Un confort + important. Coté constructeurs : • Marges + importantes • Potentiel différenciation + grand • Fidélité accrue • CA fondé sur service + stable et + prévisible Allonger la durée d’utilisation des produits Stratégie basée sur : • Fabrication composants recyclables, réutilisables et reconditionnables • Intégration concepts : design produit et la production initiale pour réduire les coûts de reconditionnement. Avantages LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  102. 102. LES PROCESSEURS Fourni déjà Tesla depuis 2016 avec son DRIVE PX 2 Travaille aussi avec Baidu Cherche a accélérer le deep Learning des IA Associé (mars 2017) pour développer ‘Xavier’ le tout 1er processeur monopuce au monde conçu pour atteindre la conduite autonome de niveau 4 Fourni Tesla en processeur pour les véhicules autonome Spécialisé dans la conception de senseurs et de processeurs exclusivement dédiés au traitement d’image Racheté par pour 15 milliard USD (mars 2017) LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  103. 103. CYBER-SECURITE Cyber sécurité des véhicules autonomes actuellement sous estimée : 2015 : un test, 2 hackeurs prennent le contrôle d’une Chrysler (pouvant neutraliser les freins, prenant le contrôle du volant, de la radio etc.) Attaques informatiques contre des objets connectés x4,5 entre 2015 et 2016 Collectif "I Am The Cavalry" Réunit : chercheurs préoccupés par le manque de sécurité des réseaux automobiles internes Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Ogi Redzic Chargé de voiture connectée Renault-Nissan LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  104. 104. ASSURANCES Voiture intelligente et connectée, associée aux technologies de big data = rupture dans la modélisation du risque. De plus en plus d'acteurs s’orientent => Pay How You Drive (PHYD ou style de conduite), « Allianz Conduite Connectée » d'Allianz Voiture autonome = Réduire drastiquement le nb d’accidents (-90 % de sinistralité prévue) va chambouler cet éco-systeme LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  105. 105. semble avoir pris position : « Si vous savez que vous pouvez sauver au moins une personne, sauvez au moins celle-là. Sauvez celle qui est dans la voiture [...] Si ce dont vous êtes sûr c'est qu'un mort peut être évité, alors c'est votre première priorité ». Christoph von Hugo Responsable du système d'assistance à la conduite et de la sécurité Législation Quid de la sécurité ? Étude MIT : 3 groupes peuvent être en mesure de décider comment gérer les dilemmes éthiques des voitures autonomes : « Les consommateurs qui les achètent, les fabricants qui les programment et le gouvernement qui peut réguler le type d'algorithmes que les fabricants peuvent proposer et que les consommateurs peuvent choisir » Avec des dates d'arrivée se situant entre 2018 et 2020, l'arrivée sur nos routes des premiers modèles sera sans doute retardée par certaines lois est le 1er constructeur qui engage sa responsabilité sur la voiture autonome LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  106. 106. Services / voiture connectées Nouveaux Constructeurs Nouveaux « équipementiers » Nouvelle Utilisation des véhicules Achats – Location - Mobilité Chaîne de valeur LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES
  107. 107. TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR Des attentes consommateurs qui changent La bataille de la DATA Coopération, Subordination, ou Contre-attaque des Constructeurs ? LES NOUVEAUX ACTEURS & FILIERES LA CHAÎNE DE VALEUR TRADITIONNELLE
  108. 108. A quoi ressembleront les clients des voitures de la génération de demain et quelles seront leurs attentes ? « That kid – the one in the back of the SUV with the iPad – is the automotive industry’s worst enemy. » Bloomberg TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR
  109. 109. Des attentes consommateurs qui changent Les urbains s’éloignent de plus en plus de l’idée de posséder une voiture, et désirent seulement un accès à une voiture. C’est la « servicisation » de l’économie. (économie de fonctionnalité) Coûte cher à l’achat et à l’entretien Accès aux gdes villes de plus en plus difficile Très souvent au parking Pas écologique Voiture perçue comme un moyen de transport parmi d’autres, plutôt que quelque chose qui nous définit et forme notre identité sociale et culturelle Nouvelle formes mobilité TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR
  110. 110. La propriété du véhicule, une idée en voie de disparition TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR
  111. 111. Nouvelles formes de mobilité = Mort de la voiture individuelle dans les grandes villes ? • Depuis 2005, « taux d'équipement pour 1.000 habitants a plongé de 9 % à Paris, de 8 % à Londres ou de 16 % à Munich », estime le cabinet Euromonitor • 2016 : ventes voitures neuves 50K à Paris vs. 65K en 2005. « Pour avoir des villes plus agréables et améliorer la qualité de l'air, il faut partager davantage les véhicules et les rendre le plus propres possible », Joseph Beretta, président - Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. 70 % de citadins d'ici à 2050 TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR
  112. 112. « MOIA développera et commercialisera ses propres services de mobilité soit de manière autonome, soit en partenariat avec les villes et les systèmes de transport existants » Ole Harms, nouveau patron de cette filiale Volkswagen. L’enjeu Smart City pour les constructeurs Juillet 2016 : Renault Mobility, Service d’autopartage, destiné au grand public et entreprises. Fin 2017 : Citroën partenariat avec Ucar «Rent and Smile», location voitures de courte à moyenne durée directement en concession. Free2Move : Service « Carsharing » compléte l’offre Citroën, et l’étend à l’ensemble du groupe. TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR
  113. 113. 85 % des dirigeants estiment que l’écosystème digital autour de la voiture pourra à terme, générer des revenus supérieurs à la vente du véhicule Voiture = Plateforme logicielle sur roues produisant et consommant en masse de la data. Cette entrée du logiciel dans la voiture = Nouvel écosystème d’entreprises au sein de la filière automobile, et une nouvelle chaîne de valeur LA BATAILLE DE LA DATA TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR
  114. 114. Qui pourra utiliser et monétiser la data obtenue ? Qui devrait être propriétaire de la Data selon vous ? TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR
  115. 115. Coopération, Subordination, ou Contre-attaque des Constructeurs ? D’ici 2020 : digitalisation partielle de la chaîne de valeur => améliorer de 36 % la rentabilité d’un équipementier. Pour 20 % des dirigeants, la plupart issus des marchés émergents, il est même probable que les grands constructeurs d’aujourd’hui deviendront les sous-traitants de géants comme Google ou Apple d’ici à 2025 Seuls 33 % des dirigeants interrogés pensent que les constructeurs sauront conserver la relation client. (contre 75 % en 2015) Les géants de l'informatique comme Apple et Google ont une forte expérience dans l'infotainment et il sera très compliqué de les rattraper là-dessus Xavier Benoit Responsable de la communication d'Audi France TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR
  116. 116. Stratégies des constructeurs qui ne veulent pas se faire dépasser par les nouveaux entrants • Toyota, c'est l’IA : • Investissement d’1 milliard $ dans le domaine, permettant de pivoter vers un nouveau modèle industriel. • Algorithmes des véhicules pourront servir à créer des robots domestiques et des objets très éloignés de l'automobile -> Toyota travaille déjà avec son compatriote Panasonic pour bâtir des ponts entre maisons et voitures connectées • Création division "Connected" en lien avec Microsoft. Novembre 2016 : le groupe VW a lancé une marque dédiée exclusivement à la mobilité. Plan stratégique 2025 : • Voitures électriques • Conduite autonome • Services de mobilités : Partenariat stratégique avec l'israélien Gett (plateforme de mobilité à la demande). TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR
  117. 117. • Volvo est très actif en matière de conduite autonome. Uber l'a d'ailleurs choisi pour travailler avec lui sur une flotte de véhicules autonome. • Fiat va fournir 100 véhicules de test à Google (Chrysler Pacifica) pour poursuivre ses tests sur la voiture autonome. Stratégies des constructeurs qui ne veulent pas se faire dépasser par les nouveaux entrants TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR
  118. 118. Stratégies des constructeurs qui ne veulent pas se faire dépasser par les nouveaux entrants GM : 1er groupe à avoir créé une marque dédiée aux nouvelles mobilités : Maven. • Nombreuses expérimentations aux US : Autopartage, navettes semi- autonomes, via partenaire Lyft. • Rachète actifs Sidecar (service d’auto-partage). • Partenariat Mobileye (spécialiste de la vision par ordinateur). Renault-Nissan construit : stratégie de véhicule autonome, logiciels et nouvelles mobilités. • Associer avec Microsoft pour véhicules connectés • Partenariat avec Waze (filiale de Google) TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR
  119. 119. Stratégies des constructeurs qui ne veulent pas se faire dépasser par les nouveaux entrants PSA : marque dédiée à la mobilité, Free2Move • Champ d'action : autopartage, gestion flottes, services connectés, nouveaux modes de financement • Avait auparavant investi dans les Start-ups Travelcar & Koolicar • Collabore avec Ucar pour des services de location (Citroën & DS). • Open Data des véhicules connectés, à la communauté de développeurs, pour créer de nouveaux services (alliance IBM) Ford : véhicule autonome, connecté et consommé à la demande ne font qu'un. • MWC 2017 : Lancement Ford Pass (service multimodal via une app - Ford Hub) • CES 2017 : Partenariat Amazon pour que la voiture et la smart home se parle. TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR
  120. 120. Stratégies des constructeurs qui ne veulent pas se faire dépasser par les nouveaux entrants Daimler : Création d'une nouvelle division « CASE » pour « Connected Autonomous Sharing Electric » • Mercedes va lancer une gamme électrique sous la marque EQ • 100 millions $ dans des projets liés à la logistique urbaine connectée. Mercedes = Car2Go, son rival BMW = DriveNow : • 4000 véhicules en partage dans 12 villes • BMWi, rassemble initiatives de véhicules électriques et nouveaux services • Partenariats avec des start-ups, en Allemagne, aux US... et depuis 2017 en France => « BMW Tech dates » • Embarque Intel et Mobileye avec lui et associé avec ses rivaux allemands pour le rachat de HERE. TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR
  121. 121. Coopération ou Compétition ? Tout cela à la fois Coo-pétition ! Est-ce que vous pensez que les constructeurs et les ICT* vont coopérer ou entrer en compétition ? * Technologies de l'information et de la communication OEM : Original Equipement Manufacturer TRANSFORMATION ET FUTUR DE LA CHAÎNE DE VALEUR
  122. 122. Marketing / Web / Social Media : les nouvelles façons de communiquer MARKETING CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE MARKETING CENTRÉ SUR LE CLIENT L’ÉVOLUTION DU MARKETING NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT MARKETING CENTRÉ SUR LA DONNÉE LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA
  123. 123. Marketing L’ÉVOLUTION DU MARKETING
  124. 124. L’ÉVOLUTION DU MARKETING AUTOMOBILE L’ÉVOLUTION DU MARKETING
  125. 125. MARKETING 2.0 CENTRÉ SUR LE CLIENT « L’objectif n’est plus de vendre des produits, mais d’engager les cibles avec des contenus à valeur ajoutée » Frédéric Cavazza, Marketing Technologist & speaker Marketing participatif et viral MARKETING CENTRÉ SUR LE CLIENT
  126. 126. SOCIAL MEDIA LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA
  127. 127. LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA
  128. 128. SOCIAL MEDIA - L’AUTOMOBILE SUR YOUTUBE Fin 2015, l’auto sur YouTube c’est : 73 Milliards de vues 3,5 Millions de vidéos 244K Chaînes LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA
  129. 129. SOCIAL MEDIA - YOUTUBE Les marques représentent 45% des contenus partagés sur la plateforme vidéo qui ont en moyenne 40% de vues en plus et 6x plus d’engagement que les créateurs. Les éditeurs ne représentent que 19%, se retrouvant derrière les créateurs (36%) mais les contenus publiés sont plus qualitatifs et génèrent 3 fois plus d’engagement, en moyenne, que les créateurs. Top 10 marques par vues et engagements Top 10 éditeurs par vues et engagements LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA
  130. 130. SOCIAL MEDIA DIFFÉRENTES CATÉGORIES LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA
  131. 131. LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA
  132. 132. SOCIAL MEDIA - L’AUTOMOBILE SUR FACEBOOK Depuis l’intégration de la vidéo en natif sur Facebook, les chiffres ne cessent de croître, qui compte +100 millions d'heures de vidéo quotidiennes 2016. Le tout en valorisant l’innovation avec de nouveaux formats et une qualité de contenu appréciée par les cibles. N.B. Les pages les plus performantes sur Facebook n'apparaissent pas parmi les dix premiers (au niveau des vues) sur YouTube 350M de vidéos vues sur les pages des marques automobile LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA
  133. 133. SOCIAL MEDIA - L’AUTOMOBILE SUR INSTAGRAM Instagram est LE réseau social de l’image de marque par excellence. C’est aujourd’hui une plate-forme vidéo qui ne doit pas être ignorée, elle représente une croissance de 40% du temps de passé devant des vidéos entre septembre 2015 et mars 2016. Le flux d'images éblouissantes de la plate-forme - et les expériences uniquement mobiles - offrent de nouvelles opportunités et des défis pour les spécialistes du marketing. Les posts de Mercedes-Benz, avec plus du double du nombre total de posts de BMW, mettent en vedette leur patrimoine et leur équipe de course - une stratégie de contenu adoptée par toutes les marques les plus populaires. LE MARKETING ET LES SOCIAL MEDIA
  134. 134. MARKETING 3.0 CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE « L’important n’est plus de vendre ou d’engager, mais de satisfaire les clients » Frédéric Cavazza, Marketing Technologist & speaker Concevoir à partir des besoins réels Répondre à des attentes MARKETING CENTRÉ SUR LE CLIENT
  135. 135. L’EXPÉRIENCE CLIENT… …pour faire face aux offres alternatives de déplacement Si l’expérience client est devenue un enjeu majeur pour les groupes automobiles, ce n’est pas sans raison. Le développement d’offres alternatives de déplacement depuis quelques années a été un véritable électrochoc. Le monde auto a en effet vu débarquer un concurrent auquel il ne s’attendait pas : les applications de VTC, Uber en première ligne. On pourra également citer les services d’auto-partage, tel qu’Autolib’ à Paris. Face à ces nouvelles solutions de mobilité, les marques ont une crainte majeure : que les consommateurs se dirigent vers ces solutions, au détriment de la possession d’une voiture. L’expérience client, une nécessité pour faire face aux nouveaux comportements Si les modes de déplacement évoluent, il en va de même pour les comportements du consommateur. Avec le développement d’internet, le consommateur s’est mis à consulter des sites de comparaison, à se renseigner de longues heures durant ou encore à écouter le feed-back rencontré sur les réseaux sociaux. Alors que les attentes glissaient lentement mais surement vers le monde digital, le secteur automobile a cantonné son expérience client à la concession. Difficile dans ces conditions de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Les marques automobiles qui se réinventent grâce à l’expérience client Véritable enjeux pour se démarquer de la concurrence et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, l’expérience client trouve peu à peu sa place chez les groupes automobiles. Même si certaines marques tentent de proposer des expériences innovantes, la route semble encore longue avant que l’expérience client se réinvente totalement. MARKETING CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE
  136. 136. L’EXPÉRIENCE CLIENT Une vision futuriste à toutes les étapes de la relation client Concept de showroom virtuel Audi City = personnaliser un modèle à l’extrême via une tablette et des écrans géants. Les limites physiques du concessionnaire traditionnel laissent ici place à un espace où la créativité est presque illimitée. (Video) MARKETING CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE
  137. 137. L’EXPÉRIENCE CLIENT SAV Local Motors avec modèle LM3D = voiture entièrement assemblée à partir de pièces imprimée en 3D. À terme : un modèle commandé livré en 24h. Volvo a lancé, mi-novembre en Californie, un programme pilote de conciergerie. (Video) DS, la marque premium du groupe PSA, a lancé un programme VIP intitulé « Only You » (Video) MARKETING CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE
  138. 138. L’EXPÉRIENCE CLIENT RETRANSCRITE EN CAMPAGNE AUDI La gloire déchue. Incapable d'effectuer les tâches du quotidien, et en pleine crise. Audi répond aux besoins et fait vivre une expérience à un client peu commun au travers de sa voiture autonome MARKETING CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE
  139. 139. PASSER D'UN PRODUIT À UN SERVICE AUTOPARTAGE «La relation à l’automobile des consommateurs, évolue dans le sens de l'utilisation, versus la possession» Patrick Lara, Managing director Publicis Conseil «La marque (VW) a su s'adapter aux besoins en termes d'usage, bien consciente que les constructeurs sont potentiellement concurrencés par des acteurs comme Blablacar», Alban Callet, deputy managing director de DDB Paris (agence de Volkswagen). L’appli En route pour le stade lancée par Volkswagen montre que les gens ont avant tout envie de se simplifier la vie. Conçue initialement dans le cadre d’un partenariat avec la Fédération française de football pour faciliter un réseau de covoiturage permettant d'aller à des matchs, elle a pris son propre essor depuis. MARKETING CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE
  140. 140. NISSAN INTELLIGENT GET & GO Propose aux conducteurs de former des groupes de colocation qui se partageront un véhicule. Limiter les groupes à 5 colocataires, avec un minimum de 3. Un loyer mensuel couvre => dépenses, l’assurance et l’entretien, et la contribution de chacun est calculée en fonction de la fréquence d’utilisation du véhicule. Application = gérer la répartition. Indiquer ses besoins dans un planning, (temps d’utilisation équitable et que le km : 15 000 km / an et / utilisateur. Géolocaliser la voiture, ouvrir la Micra sans la clé et communiquer avec les autres membres. MARKETING CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE
  141. 141. L’AUTO PARTAGE VU PAR BMW Nouveaux usages chez BMW s’appelle ReachNow. Regroupe un ensemble de services liés à l’autopartage via une application mobile, Permet ainsi de mettre sa voiture en location, ou d’en louer une auprès de propriétaires de BMW ou de Mini. MAJ Fin 2016 : Dotant ReachNow d’un nouveau service, intitulé Ride. Il s’agit d’une offre directement concurrente à Uber. Personnaliser son voyage = température, musique, ou encore l’option « Ne pas déranger ». MARKETING CENTRÉ SUR L’EXPÉRIENCE
  142. 142. MARKETING 4.0 CENTRÉ SUR LA DONNÉE « L’objectif est d’optimiser les performances tout en cherchant à anticiper les besoins. » Frédéric Cavazza, Marketing Technologist & speaker Automatisation via l’exploitation de données. L’ère de la programmatique MARKETING CENTRÉ SUR LA DONNÉE
  143. 143. NOUVEAUX PARCOURS, NOUVEAUX DÉFIS 87% des acheteurs de véhicule neuf recherchent des informations sur les moteurs de recherche et 68% dans des vidéos online. L’acheteur de véhicule neuf y arrive désormais en position d’expert. 2,2 visites en concession / 1,3 essaies en moyenne. 21% des acheteurs de véhicule neuf finalisent leur achat sans essai préalable. 90% à faire des recherches online, contre 79% en 2015. L’acheteur automobile est plus connecté que la moyenne des Français (en moyenne 3,3 devices connectés, l’acheteur en compte 3,9).Le parcours d’achat automobile est relativement long. 72 jours en moyenne entre la prise d’informations et l’achat NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
  144. 144. D’OÙ PROVIENNENT LES INFORMATIONS ? NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
  145. 145. CONCLUSION SUR MARKETING 4.0 AVEC UN EXEMPLE COMMENT ÊTRE LÀ DANS LES MOMENTS QUI COMPTENT ? E=MC2 ENGAGEMENT = MOMENT X CONTENU X CIBLE NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
  146. 146. CRÉER SA SÉLECTION RÉPOND T-ELLE À MES BESOINS CREUSER LE PRIX OÙ PUIS-JE ACHETER ? CHERCHER LA MEILLEURE OFFRE Les « micro-moments » clés de Google dans le processus d’achat. Les micro-moments sont des points de contact critiques dans le parcours d’achat d'aujourd'hui, et lorsqu'ils sont considérés par les marques et qu’elles s’adaptent, ils déterminent comment ce « voyage » se termine. NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
  147. 147. Le processus d’achat de Stacy NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
  148. 148. CRÉER SA SÉLECTION 84% des acheteurs de véhicule neuf ont utilisé Google pour rechercher des informations sur leur futur achat et 68% (80% chez les plus de 35 ans) ont visionné des vidéos online pour rendre plus concret leur perception du véhicule. Et à la fin de sa sélection, l’acheteur de véhicule neuf garde 2,5 marques en moyenne et 4 modèles. NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
  149. 149. CREUSER LE PRIX Aujourd’hui, le prix est le premier critère recherché pour chaque modèle automobile. Même premium. La transparence à cet égard est donc indispensable. Or, les constructeurs ont encore tendance à cacher le prix sur leurs supports de communication. NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
  150. 150. RÉPOND T-ELLE À MES BESOINS ? Parmi les principales questions posées, on retrouve : la qualité, qui domine à 51%, suivie de l’espace (46%), le design extérieur (41%), l’assistance à la conduite (35%) ou encore le design intérieur du véhicule (34%).
  151. 151. LES PRINCIPAUX BESOINS RECHERCHÉS NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
  152. 152. CHERCHER LA MEILLEURE OFFRE Dans cette phase, retour à la case "prix". Logique, on s'approche du but et une voiture reste un achat impliquant. Il ressort de l'étude que les acheteurs de véhicule neuf sont 70% à s’interroger sur les rabais et promotions, 58% au prix officiel et 24% au prix de revente. NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
  153. 153. OÙ PUIS-JE L’ACHETER ? Bilan des courses : la majorité conclut l’achat dans une concession avec laquelle elle traite pour la première fois. Après s'être beaucoup renseigné en surfant ! Pas la peine de se déplacer pour rien quand même ! On note que dans l'étude seulement 8% des répondants affirment trouvent leurs informations via des sites de réseaux ou de concessions. NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
  154. 154. LES PRIORITÉS DANS LE MARKETING - ETUDE 9CLOUDS QUELLE SONT LES TYPES DE PUB ONLINE QUE VOS CONCESSIONNAIRES/REVENDEURS UTILISENT ? On voit bien sur ce graphique, que les marques automobile ont compris l’importance d’être présent dans ces micro-moments pour capter des cibles potentielles et fournir le plus d’informations possible pour générer du trafic en concession. NOUVEAU PARCOURS D’ACHAT
  155. 155. CRÉER UN SENTIMENT DE PROXIMITÉ VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX S’ADRESSER AUX BONNES PERSONNES AUX BONS MOMENTS QUOTIDIEN TRACKING / MEILLEUR CIBLAGE - SEGMENTATION. BUDGET MIEUX DÉPENSÉ POUR UN MEILLEUR ROI COMMUNIQUER AUX PERSONNES RECHERCHANT DES INFOS VIA LES MICRO-MOMENTS DE GOOGLE CONCLUSION
  156. 156. PLUS BEAU FILM PUBLICITAIRE AU FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL 2017 ! (VIDEO)
  157. 157. HTTPS://FREDCAVAZZA.NET/2016/11/02/VERS-UN-MARKETING-10-0/ 9CLOUDS THINKWITHGOOGLE US & FR STRATÉGIES PIXABILITY HTTP://BLOG.DIGITALEO.FR/TOPIC/AUTOMOBILE HTTP://WWW.DATACAR.COM/EXPERIENCE-CLIENT-UNE-PRIORITE-POUR-LAUTOMOBILE/ HTTP://WWW.DATACAR.COM/TENDANCES-DIGITALES-MARKETING-DE-LUNIVERS-AUTO/ HTTPS://CENTRICDIGITAL.COM/BLOG/DIGITAL-TRENDS/4-DIGITAL-STRATEGY-FOCUS-POINTS-FOR-THE-AUTOMOTIVE-INDUSTRY/ HTTP://WWW.ADWEEK.COM/DIGITAL/HOW-SOCIAL-MEDIA-IS-CHANGING-THE-WAY-CONSUMERS-SHOP-FOR-CARS/ SOURCES
  158. 158. LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ CAPITALISME VS COMMUNO- COLLABORATIF 3 EXPERTS NOUS DONNENT LES CLÉS DE LA TRANSFORMATION Prospective : l’automobile au coeur de la transformation de la société
  159. 159. MasterClass Automobile #MBADMB « Rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est venue » Victor Hugo
  160. 160. Transformation : Action de transformer, Passage d’une forme à une autre. Source Larousse Automobile : du Latin movere « mouvoir » et du Grec αυτοϛ « lui-même » Source Wikipedia
  161. 161. Destruction Créatrice TRI Retour Accéléré 3 Experts Nous donnent les clés de la voiture de demain L’automobile : magnifique terrain d’innovations 3 EXPERTS NOUS DONNENT LES CLÉS DE LA TRANSFORMATION
  162. 162. La destruction créatrice a besoin d’une vision Le retour accéléré doit servir un idéal humain La troisième révolution industrielle se nourrit de la technologie Humain, Technologie & Vision : les 3 clés de la transformation 3 EXPERTS NOUS DONNENT LES CLÉS DE LA TRANSFORMATION
  163. 163. Emplois en France Source blog.lemonde « La destruction créatrice » Joseph Schumpeter - « Capitalisme, Socialisme & Démocratie » - 1942 La filière automobile doit se réinventer 3 EXPERTS NOUS DONNENT LES CLÉS DE LA TRANSFORMATION
  164. 164. « Loi du retour accéléré » Ray Kurzweil « The Age of Spiritual Machines » - 1999 Erik Brynjolfsson – MIT Center for Digital Business Source les Echos & Guide de la transformation Digitale « Chaque fois que l’on invente quelque chose, il devient plus facile d’inventer quelque chose d’autre » « Comme l'ont montré nos travaux, il faut cinq à sept ans en moyenne aux entreprises pour digérer la technologie et adapter leur organisation et leur process pour en tirer profit » 2023 : un programme plus intelligent qu’un homme pourra contrôler une voiture 2050 : Un programme plus intelligent que tous les cerveaux humains pourra contrôler l’infrastructure de la mobilité Comprendre et accompagner la vitesse du progrès 3 EXPERTS NOUS DONNENT LES CLÉS DE LA TRANSFORMATION
  165. 165. « La Troisième Révolution Industrielle (TRI) » Jeremy Rifkin « Third Industrial Revolution » - 2012 3/5 piliers de la TRI reposent sur l’automobile « Le véhicule devient progressivement un rouage essentiel d’un modèle d’économie transversale, aux circuits courts locaux, distribuée & collaborative » Jeremy Rifkin RI = Nouvelle Technologie des communications + Nouveau système énergétique (Système Nerveux + Sang) L’économie est un organisme vivant L’automobile dépasse ses fonctions originelles 3 EXPERTS NOUS DONNENT LES CLÉS DE LA TRANSFORMATION
  166. 166. La TRI : des origines issues d’un discours pas anodin - Développant les carburants alternatifs - Créer une banque solaire pour aider l’atteinte de l’objectif de 20% de production solaire en 2000 - Demander aux américains d’avoir recours au covoiturage et aux transports publics 3 EXPERTS NOUS DONNENT LES CLÉS DE LA TRANSFORMATION
  167. 167. 1723 Friedman, Keynes, Malthus, Ricardo, Pères Fondateurs des E-U Main invisible Libre Marché Libre Echange Division du travail 1767 Propriété privée Libre concurrence Valeur Utilité Production, Répartition, Consommation #Economie de l’offre #valeur travail Adam Smith JB Say Offr e Dema nde MarchéIsaac Newton TRI : Prendre des distances avec le capitalisme sera rude 3 EXPERTS NOUS DONNE LES CLÉS DE LA TRANSFORMATION
  168. 168. VS Réussite Emancipation Propriétaire Energivore Polluante Rejetée de la ville Engagement Collaboration Partage Energy Friendly Zéro émission Intégrée à la ville Voiture « bien de consommation » Capitalisme XXème siècle Voiture « bien de prosommation » Communaux collaboratifs XXIème siècleHistoriques / Defenders Nouveaux / Disrupters Le match de la transformation de l’automobile CAPITALISME VS COMMUNO- COLLABORATIF
  169. 169. L’innovation est nécessaire, mais pas suffisante… L’ effet tour de Babel est il réel ou virtuel ? #innovation #cacophonie CAPITALISME VS COMMUNO- COLLABORATIF
  170. 170. « Certaines personnes n’aiment pas le changement, mais vous devez accepter le changement si l’alternative est la catastrophe » Elon Musk #guidelines Le changement est la réponse CAPITALISME VS COMMUNO- COLLABORATIF
  171. 171. Bienvenue dans une époque complètement Mobility + Automated Driving + Digital + Electrification = #MADE Le changement c’est la mobilité de type TRI Source Roland Berger 130 2 4 10 à 15 Années de développement linéaire de l’industrie auto Dernières années d’intenses innovations Méga Trends MADE émergent Années pour redéfinir le nouveau secteur automobile CAPITALISME VS COMMUNO- COLLABORATIF
  172. 172. Le gâteau est gros : 2000 Mds $ (= PIB de la ) Source Deloitte « Future of Mobility » CAPITALISME VS COMMUNO- COLLABORATIF
  173. 173. Historiques vs Disrupters : le progrès à quelle vitesse ? Source Deloitte « Future of Mobility » CAPITALISME VS COMMUNO- COLLABORATIF
  174. 174. + Pollution = +/- 3.0 Concentration C02 : Automobile =25% émissions Thanksgiving à l’ère de l’auto 1.0 Le Statu Quo est impossible, l’impact de l’auto est considérable Source : NOAA National Oceanic & Atmospheric Administation X 1,5 CAPITALISME VS COMMUNO- COLLABORATIF
  175. 175. L’alignement des planètes entre : - Réglementation > Politique des villes - Technologies > Nouveaux BM accessibles - Maturité > Appétence des clients Mais aussi : - Disparition des « riches sales » au profit des « riches propres » - 1982 : 38% des Top 400 de Forbes venaient du Pétrole et 12% de la Tech - 2006 : 36% du Top 400 vient de la Tech et 12% du pétrole - Larry Page, Sergei Brin & Elon Musk mettent en place des politiques de type TRI Les raisons de la disruption imminente Source Mc Kinsey LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ
  176. 176. 47 mds$ 77 mds$ 260 mds$ 515 mds$ Source Navigant Research & AT Kearney Mon dieu elle roule toute seule ! Cout annuel des embouteillages en France : 17 Mds en 2013 > 22 Mds en 2030 > 350 Mds sur la période 1 véhicule en autopartage évite l’achat de 32 véhicules Source Audi Autonomous Vehicules Market #Autonome LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ
  177. 177. Plus qu’une voiture, un service We’re focusing on autonomous systems. It’s probably one of the most difficult AI projects to work on. Autonomy is something that’s incredibly exciting for us and we’ll see where it takes us. Tim Cook 14/06/2017 #VaaS LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ
  178. 178. % véhicules connectés ventes de VN : 2015 : 35 % 2020 : 98 % 2025 : 100% x10 La Data, driver de la voiture connectée : vers le VaaS (Vehicule As A Service) #Infotainment #DataViz & Data Reporting 2030 : Car Data Services +/- 750 M $ LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ
  179. 179. Entre 60 et 200 Millions de Véhicules Electriques en 2030 Source Roland Berger Pays leaders en 2016 Réglementation agressive en faveur du véhicule électrique: - de grandes métropole comme Londres et Paris sont à la pointe - la chine est en attente d’une décision gouvernementale qui prévoit 15% de VE vendus en 2025 (entre 4 et 6 Millions) Fabricant de batteries Chinois venu à l’automobile électrique en 2003 = 500 000 VE/an en 2016 120 €/kWh en 2017 > 100 €/kWh en 2020 40% valeur véhicule 15% valeur véhicule #EV LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ
  180. 180. Le véhicule électrique en 3 chiffres Poids de la chaine de valeur auto électrique mondiale : 300 milliards de $ en 2020 Source Etude PRTM Revente d’électricité quand le prix est élevé : Aux U.S 25% des véhicules remplaceraient toutes les centrales Flotte 100% électrique = 4X la capacité de stockage d’énergie du réseau U.S Source Rifkin Source Automobile Propre Source Plus de Bornes #Alternative LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ
  181. 181. Plus de 120 Modèles EV en 2020 1 mile = 1,609 km 350 miles = 563 km Source : Bloomberg New Energy Finance La profondeur de gamme n’est plus un sujet LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ
  182. 182. Les fournisseur sont prêts… la clientèle presque « Nous fournissons déjà un haut niveau de service, et d’ici 2 à 5 ans toutes ces questions seront réglées » John Honoré – CEO Borne Recharge Service Les véhicules électriques deviennent une alternative attrayante, surtout en Asie → 37% de tous les clients européens envisagent d'acheter un EV comme leur prochain véhicule – (en Chine 60%). LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ
  183. 183. De nombreux progrès portent la transformation du secteur automobile Source Deloitte « Future of Mobility » Source Fanactu Source blog auto selection LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ
  184. 184. Voiture électrique, connectée et autonome : pilier de la TRI (3ème révolution industrielle) Le véhicule devient progressivement un rouage essentiel d’un modèle d’économie transversale, aux circuits courts locaux, distribuée & collaborative La transformation numérique lui donne ce pouvoir TRI = Nouvelle Technologie des communications + Nouveau système énergétique (Système Nerveux + Sang) Stockage / Destockage de l’énergie produite par ENR Seconde vie des Batteries Réseaux électrique intelligent / Echange Parc de véhicules stationnés (95% du temps) Optimise les pics de besoin en NRJ LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ
  185. 185. Est-ce que les voitures voleront ? Kitty Hawk Flyer 100kg Décollage Vertical Commande à Joystick Larry Page Google à investit plusieurs dizaines de Millions $ Version grand public 2017 ? Vahana Decollage/Atterrissage Vertical Autonome Proto en 2017 ? Livraison 2021 ? Tom Enders CEO Airbus : « The Sky in not the limit » « Aujourd’hui, la puissance de calcul et la technologie de navigation sont prêtes ». Zee Aero Société très secrète > Allez voir leur site Larry Page en est le propriétaire à investit +100 Millions $ Pegase de Vaylon Ultra Light Aircraft – 2 places Proche ULM Société Française proche de la DGA 1ère traversée de la Manche le 1606/2017 Ehang184 AAV Drone Taxi Chinois – 1 place En service cet été à Dubaî LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ
  186. 186. «The future is already here, it’s just not very evenly distributed » Le futur est déjà là, il n'est tout simplement pas réparti uniformément William Gibson : Auteur SF - Cyberpunk LA DISRUPTION EST IMMINENTE, LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ
  187. 187. 2012
  188. 188. 2016 S
  189. 189. 202… . Source Aud
  190. 190. #eCarDMB MERCI

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