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국내외 P2P 기반 대출 서비스

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국내외 P2P 기반 대출 서비스

  1. 1. 국내외 P2P 기반 대출 서비스 전략기획 서비스 기획자 모임, 김승현
  2. 2. P2P 대출 서비스란 (Peer to Peer) 금융기관을 거치지 않고 온라인 플랫폼 에서 개인 간 필요 자금을 지원하고 대출하는 서비스 P2P 대출은 영국의 조파닷컴(zopa.com)이 2005년 처음 시작, 국내에도 머니옥션을 비롯한 8퍼센트, 펀다, 렌딧, 테라펀딩, 팝펀딩 등을 통해서 P2P 대출 서비스 중
  3. 3. 3 대출 신청인 투자자 A,B,C… 온라인 플랫폼 대출신청 금액, 금리 상환계획 등 입찰 금액, 금리 대출실행 투자금액 지급 투자금액 + 이자 회수상환 (원금 + 이자) P2P 대출 서비스 프로세스
  4. 4. 대출신청 대출금액 결정 전당포 방문 서비스 완료1차 감정 최종감정 신청 (재 감정 신청) 앱 다운 및 설치 전당포 방문 물품 감정 대출(금액) 결정 서비스 완료 Y N 모바일 및 온라인 서비스 영역 온라인 (담보) 대출 신청 서비스
  5. 5. 해외 P2P 대출 현황  미국 P2P 대출 현황 (2015년 기준) - 총 344억 달러 (40조 8700억 원) 집행 - 개인 신용대출 288억 달러 (34조 2200억 원) - 소상공인 대출 48억 달러 (5조 7000억 원) - 부동산 담보대출 8억 달러 (9500억 원) (이미지 출처, 구글)
  6. 6. 6 해외 P2P 대출 서비스 (개인 신용 기반)  연혁 및 기업 가치: 2007년 창업, 현 기업가치 9조원  대출 현황: 누적 대출금 10조 1116억 원 (2015년 3월 기준)  평균 부도율: 7.81%  고객 현황: 누적 대출자 35만 명  목표 고객: 생활 자금 등 급전이 필요한 개인 고객  대출 규모: 건당 최대 $35,000(약 4,200만원)까지 신용 대출로 2~5년간 제공 (5%~29% 고정 금리 적용)  대출 목적: 이사비용, 휴가 비용, 결혼 자금 등 개인 생활 급전  수수료 정책: 투자자에게 대출 상환 금액의 1%의 서비스 수수료가 발생, 대출자는 등급에 따라 1.11%~5% 서류 절차 수수료 지불 https://www.lendingclub.com
  7. 7. 7 해외 P2P 대출 서비스 (개인 신용 기반) (이미지 출처, 구글)
  8. 8. 8 해외 P2P 대출 서비스 (개인 신용 기반) 부실률 추이 (이미지 출처, 구글)
  9. 9. 9 해외 P2P 대출 서비스 (개인 신용 기반) 부실률 추이 (이미지 출처, 구글)
  10. 10. 10 해외 P2P 대출 서비스 (개인 신용 기반) www.zopa.com  2005년 영국에서 최초로 설립된 P2P 대출 플랫폼  11만명이 참여해 10억 3,000만 파운드 (약 1조 9천억) 조달  대출 등급 (A*, A, B, C1, S)에 따라 대출자에게 고정금리 적용  수수료 정책: 투자자에게 대출 상환 금액의 1% 서비스 수수료 발생  채무 불이행과 연체를 방지하기 위해 Zopa Safeguard Trust 라는 리스크 관리 프로그램 적용
  11. 11. ROI 분석표 해외 P2P 대출 서비스 (개인 신용 기반) (이미지 출처, 구글)(이미지 출처, 구글)
  12. 12.  리얼티모굴, https://www.realtymogul.com/ 현재 약 2,500억원 누적 투자, 약 2만명 공인투자자 확보  패치오브랜드, https://patchofland.com/ 미국 최초 부동산 담보 P2P 대출 전문기업. 현재 약 1,500억원 누적 대출 매년 500%의 성장률 기록중 해외 P2P 대출 서비스 (부동산 담보 기반) (이미지 출처, 구글)
  13. 13.  주요 서비스 회사 - 랜딩박스 http://www.lendingbox.co.kr - 마이쩐 http://www.myzzun.com  시장 규모 - 연 거래 1조 2천억 규모 예상 - 국내 1,100여 개 전당포 영업 중 (서울, 경기권역 약 450여개, 강원도와 부산 또한 큰 시장 형성) (참고 기사, http://www.focus.kr/view.php?key=2016042100115432701)  취급 품목 - 개인신용 및 스마트폰 부터 자동차 및 부동산까지 폭 넓게 취급  이용 고객 및 특징 - 20~50대 폭 넓은 층 형성 - 1~3개월 단기 이용 - 지역별 이용 특징이 뚜렷함 비 강남권(전자 제품 담보 위주 몇십만원 내외 소액 대출)과 강남,청담(명품 담보 위주 600만원 내외 대출) 으로 구분  향후 서비스 발전 방향 - 앱 內 중고장터 (M커머스) - 리파이낸싱 (개인 및 파트너사 대상) 국내 P2P 대출 서비스
  14. 14. 국내 P2P 대출 서비스 경영실적 서비스 명 대출건수 대출잔액 자산 자본금 이익 머니옥션 839 4,172 2,279 2971 -12 팝펀딩 1,939 1,070 1,023 75 -27 8퍼센트 49 1,053 1752 13 - 테라펀딩 6 870 10 10 - 렌딧 27 704 1 1 -1 펀다 13 154 200 200 - 어니스트펀드 6 51 54 1 - (단위, 건, 백만원) (각 사 오픈 데이터 취합)
  15. 15. 국내 P2P 대출 서비스 사업 시작 및 투자자 수 서비스 명 사업시작일 투자자수 (15년 상반기 기준) 머니옥션 2006년 8월 45,344 팝펀딩 2007년 5월 6,205 8퍼센트 2014년 12월 1,611 테라펀딩 2014년 12월 200 렌딧 2015년 4월 0 펀다 2015년 4월 170 어니스트펀드 2015년 6월 59 (각 사 오픈 데이터 취합)
  16. 16. 국내 P2P 대출 서비스 상세 정보 서비스 명 등급별 비중 차입자 자격요건 연체율 평균금리 운영기간 머니옥션 1~5등급 5 6등급 15 7~10등급 80 금융 채무불이행자 금지 49 25 9 팝펀딩 1~5등급 2 6~7등급 15 8~10등급 83 없음 38 28 8 8퍼센트 1~3등급 45 4~5등급 25 6등급 30 7~10등급 10 7등급 이내 금융 채무불이행자 금지 0 8.7 1 테라펀딩 - 부동산 담보물 소유 0 12 1 렌딧 1~3등급 25 4~5등급 52 6등급 18 7~10등급 0 7등급 이내 금융 채무불이행자 금지 0 8.7 0.5 펀다 1~3등급 54 4~5등급 23 6~7등급 23 8~10등급 0 7등급 이내 월매출 1,500만원 이상 금융 채무불이행자 금지 0 9 0.5 어니스트펀드 1~3등급 33 4~5등급 17 6등급 50 7~10등급 0 7등급 이내 0 9 0.5 (각 사 오픈 데이터 취합)
  17. 17. 서비스 명 랜딩박스 http://www.lendingbox.co.kr 마이쩐 http://www.myzzun.com 서비스 범위 모바일 웹사이트, 출장 서비스, 카카오톡 수익 모델 중계 수수료(30%), 파트너사 광고 대출 수수료 전당포 30여개 국내 7개, 해외 1개 (필리핀) 이용 고객 20~50대 이상 취급 품목 스마트폰, 명품, 주얼리, 자동차, 부동산, 회원권, 공장기계 등 장점 모바일 앱을 통한 쉬운 대출 신청 서비스 지역별 자동차 출장 서비스를 통한 서비스 지역 커버 단점  파트너사(전당포)가 아직은 많지 않아 최초 대출 신청 시 서비스 못 받을 경우 높음  높은 중계 수수료 (30%)  모바일 서비스 부재  높은 대출 금리 (월 2.3% / 연 27.9%) 국내 P2P 대출 서비스
  18. 18. 100억원이 넘는 개인 신용 대출이 집행된 렌딧의 경우는 가장 많은 42.5%가 대환대출, 즉 기존의 고금리 대출 상품을 저금리 대출 상품으로 갈아탄 고객으로 조사됨 국내 P2P 대출 서비스 (이미지 출처, 구글)
  19. 19. NICE평가정보, 2014년 6월 기준 신용등급별 분포 및 분량률 국내 대출 서비스 부실률 현황 (이미지 출처, 구글)
  20. 20. P2P 대출 이슈 및 평가  유사 수신 행위 여부 - P2P 대출을 위한 투자금의 수취는 계약 시 원금손실 가능성 명시 - 손실 발생 시 보전 약정 없으므로 유사수신 행위가 아닌 것으로 평가함  미등록 대부업자 자금중개 이슈 - 법적으로 대부업 자회사가 대출을 취급하고 투자자는 대부업 자회사의 원리금 수취권 매입  금품수수 이슈 - 차입자가 지불하는 수수료는 대부업체가 아닌 플랫폼 사업자가 이용료 명분으로 받는 수수료 - 플랫폼 회사와 대부업 자회사가 별개의 회사인지에 대한 논란은 남아 있음  기존 산업과의 관계 - P2P 플랫폼 업체가 현행과 같이 대부업 자회사와 연계한 상태로 성장할 경우, 자금모집 채널이 제한된 기존 대부업체와의 형평성 문제가 대두
  21. 21. Appendix - 랜딩 박스
  22. 22. Appendix - 랜딩 박스
  23. 23. 물품 촬영 업로드 (총 3컷 필수) Appendix - 랜딩 박스
  24. 24. Appendix - 랜딩 박스
  25. 25. Appendix - 랜딩 박스
  26. 26. Appendix - 랜딩 박스
  27. 27.  시장 규모 - 6천억 수준  감정평가사 수 - 약 4천 여명 (2015년 기준) - 2013년까지 200명 선발하였으나, 2014년 180명, 2015년 160명 선발예정으로 차후 100명까지 줄일 계획  1인당 시장 규모 - 1.5억 수준  기타 정보 - 감정평가사 자격 취득 후 5년 경과 시 개인사무소 설립 가능 - 부동산 평가 자격 취득  참고 사이트 - http://www.q-net.or.kr/man001.do?gSite=L&gId=60 - https://namu.wiki/w/%EA%B0%90%EC%A0%95%ED%8F%89%EA%B0%80%EC%82%AC Appendix - 국내 감정평가사 현황
  28. 28. 감사합니다 Email: seunghyeon.gim@gmail.com

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