◎ 스타트업 창업 생태계
1. 강의구성
가. 창업생태계
나. 창업트랜드 분석
다. 스타트업 형태
라. 정부지원사업
마. 기업가정신과 리더십
2. 강의대상
(스타트업) 창업을 준비하는 예비창업자 및 창업자
3. 강의특징
가. 국내 스타트업 창업 생태계를 이해할 수 있다.
나. 창업 트렌드 분석을 통해 사업성있는 창업아이템을 발굴할 수 있다.
다. 스타트업의 다양한 형태를 이해할 수 있다.
라. 정부지원사업의 종류와 중요성을 이해할 수 있다.
마. 4차 산업혁명에 따른 기업가정신의 변화를 알 수 있다.
4. 강의시간 : 1시간
고명환의 스타트업 생존경영 http://lunch-alone.com/
고명환의 브런치 https://brunch.co.kr/@maru7091
3. 업생태계창
스타트업 정의
스타트업 정의
• 극심한 불확실성 속에서 신규 제품/서비스를 만들고자 하는 조직 (Eric Ries)
• 스타트업은 해결책이 명확하지 않고, 성공이 보장되지 않는 영역에서 문제를 해결하기
위해 노력하는 기업 (Neil Blumenthal)
• 스타트업은 반복적이고 확장 가능한 비즈니스 모델을 찾아내기 위해 만들어진 조직을
의미 (Steve Blank)
• 스타트업은 매우 빠르게 성장하도록 디자인된 기업. 지리적 제한이 없이 성장에 집중한
다는 것이야말로 스타트업을 작은 비즈니스들과 구분하는 본질 (Paul Graham)
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4. 타트업스
스타트업 정의
스타트업 정의
• 극심한 불확실성 속에서 신규 제품/서비스를 만들고자 하는 조직 (Eric Ries)
• 스타트업은 해결책이 명확하지 않고, 성공이 보장되지 않는 영역에서 문제를 해결하기
위해 노력하는 기업 (Neil Blumenthal)
• 스타트업은 반복적이고 확장 가능한 비즈니스 모델을 찾아내기 위해 만들어진 조직을
의미 (Steve Blank)
• 스타트업은 매우 빠르게 성장하도록 디자인된 기업. 지리적 제한이 없이 성장에 집중한
다는 것이야말로 스타트업을 작은 비즈니스들과 구분하는 본질 (Paul Graham)
혁신기술과 아이디어를 보유하고 있으나 영세하고 자금력이
부족하여 주로 외부 자본의 투자에 의존하는 창업기업
국내 스타트업 정의
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5. 업생태계창 스타트업 본질
파괴적 혁신이란 새로운 시장과 가치 네트워크를 창조하는 혁신으로, 결과적으로 기존 시장과
가치 네트워크를 교란하고, 기존의 시장 참여자들을 대체하는 것을 의미
파괴적 혁신
1
2
파괴적 혁신은 저가시장이나 새로운 시장을 발판으로 시작한다.
파괴적 혁신은 주류 고객의 기준에 맞도록 품질을 향상시키기 전에 주류 고객에게 접근하
지 못한다.
: 파괴적 혁신은 기존의 기업이 간과한 두 가지 종류의 시장에서 출발한다는 특징이 있다.
: 파괴적 혁신은 초기에는 기존 기업의 고객들에게 열등한 것으로 간주된다.
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6. 업생태계창 스타트업 생태계
우리나라 스타트업은 빠르게 성장 중이지만 아직까지는 실리콘밸리, 런던, 싱가포르 등 글로벌
스타트업 생태계에는 크게 못 미치는 수준
최근 발표된 스타트업 생태계 순위(Global Startup Ecosystem Ranking)에 따르면 실리
콘밸리, 뉴욕, 런던이 각각 1, 2, 3위를 차지했으며 베이징(4위), 상하이(8위), 스톡홀롬(14
위)이 새로이 순위권에 포함된 반면 서울은 27위로 평가
2,640
1,310
710
440 420
310 220 190 150 110 34 24
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
실리콘밸리 베이징 뉴욕 런던 상하이 베를린 델아비브 방갈로르 스톡홀롬 싱가포르 모스크바 서울
<지역별 스타트업 생태계 가치>
자료 : Startup Genome, “Global Startup Ecosystem Report 2017”’, 2017.3
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7. 업생태계창 스타트업 창/폐업
국내 소프트웨어(SW) 창업 기업 가운데 절반이 넘는 57.6%가 5년 내 폐업함. 창업한 지 3
년 이내에 폐업하는 기업도 38.8%임. 10년 이상 버티는 SW 창업 기업은 15%에 불과함. 10
년 이내로 85%가 문을 닫는 셈임
15년 이상 유지하는 기업은 1.5%, 20년 이상 이어 가는 기업은 0.3%로 나타남
게임 SW 패키지 SW IT 서비스 인터넷 SW SW유통 전체
5년 이전 67.0 58.0 58.5 56.8 54.7 57.6
6~10년 23.3 25.1 21.9 20.9 28.3 24.9
11~15년 8.5 15.4 16.5 21.2 13.9 15.6
16~20년 0.7 1.3 2.5 0.9 2.5 1.5
20년 이상 0.5 0.3 0.6 0.1 0.5 0.3
자료 : SW정책연구소
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8. 업생태계창 스타트업 창/폐업
스타트업의 실패 원인에는 다양한 이유가 있지만 시장 수요가 없는 제품(42%), 자금 부족
(29%)가 1, 2위를 차지하였음
시장 수요가 없는 제품
자금 부족
가격대비 원가비율 문제
제품의 질 빈약
비즈니스모델 문제
마케팅 부족
42%
29%
18%
17%
17%
14%
자료 : CB인사이트 Page 6
9. 업생태계창 국내 벤처기업 현황
기술혁신형 기업을 일반적으로 벤처기업이라고 하며 국내에는 현재 2018년 5월 기준
35,733개의 벤처기업이 있음. 2008년 기준 15,401개에 비해면 비약적인 성장을 보이고
있음을 알 수 있음
15,401
18,893
24,645
26,148
28,193
29,135 29,910
31,260
33,360
35,282 35,469
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 5월
자료 : 벤처인
국내 벤처기업 수
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10. 업생태계창 스타트업 투자
2017년 연간 국내 스타트업 투자유치 총계 : 425건
2017년 연간 투자유치 총액 : 9,538.4억 원
최대 투자유치 : 8월(49건) / 최소 투자유치 : 3월(25건)
최고액 투자유치 : 6월(1,244.5억 원)
월평균 35건 투자 발생
25
33
25
33
31
34
39
49
29
33
46
48
383.3
569.8
1071.5
413.3
747.5
1244.5
1199.7
845.7
305
1189.7
879
689.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
10
20
30
40
50
60
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
투자(건) 투자유치금액(억원)
자료 : 플래텀 2017년
2017년 월별 스타트업 투자 동향
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11. 업생태계창 스타트업 투자
2017년 투자건수는 425건으로 전년 347건 대비 22.5% 증가
2017년 투자유치총액은 9,538.4억 원으로 2016년 10,078억 원보다 5.4% 감소
2016년 최고액 투자건 : 6월, 야놀자 : 600억 원(2016년 4월, 야놀자 150억 원 투자 유치)
자료 : 플래텀 2017년
40
17
20
33
27
24
28 27
30
21
28
52
25
33
25
33
31
34
39
49
29
33
46
48
0
10
20
30
40
50
60
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2016년 2017년
2016년 /2017년 월별 스타트업 투자 건수
Page 9
13. 랜드분석트 4차 산업혁명
4차 산업혁명
• 클라우드 슈밥 세계경제포럼 회장은 4차 산업혁명을 모든 것이 연결된, 지능적인 사
회로의 진화 라고 요약함
• 4차 산업혁명은 기계의 지능화를 통해 생산성이 고도로 향상되어 산업구조의 근본이 변
하는 것으로 지능정보기술이 변화의 동인
• 4차 산업혁명은 ICT 기반 기술과 첨단 디지털 기술이 빅뱅(Big-Bang)으로 융합되고
사람 + 장소 + 사물 + 제품 이 인공지능 기반으로 초 연결되는 새로운 세상
• 사물 인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일, 소셜미디어 의 ICT 기반 기술에 인공지능, 로
봇, 가상현실, 증강현실, 3D 프린터, 바이오 기술 등이 융합하는 기술 주도형 사회 대혁
명
Page 10
14. 랜드분석트 4차 산업혁명
4차 산업혁명을 이끄는 주요 기술
사물인터넷 • 사물에 센서를 부착하여 실시간으로 네트워크 등으로 데이터를 주고 받는 기술
로봇공학
• 로봇 공학에 생물학적 구조를 적용하여 더욱 뛰어난 적응성과 유연성을 갖추게 될 것이며, 정
밀농업에서 간호까지 다양한 분야에서 광범위한 업무를 처리할만큼 활용도가 향상
3D 프린팅
• 3D 디지털 설계도나 입체적으로 형성된 모델에 원료를 층층이 겹쳐 쌓아 유형의 물체를 만
드는 기술로 소형 의료 임플란트에서 대형 풍력발전기까지 괌범위한 활용이 가능
빅데이터
• 디지털 환경에서 생성되는 다양한 형태의 방대한 데이터를 바탕으로 인간의 행동패턴 등을
분석 및 예측하고 산업현장 등에서 활용하면 시스템의 최적화 및 효율화가 제고
인공지능
• 컴퓨터가 사고, 학습, 자기계발 등 인간 특유의 지능적인 행동을 모방할 수 있도록 하는 컴퓨
터 공학 및 정보기술로 다양한 분야와 연결하여 인간의 업무를 대체하고 그 보다 높은 효율
성을 가져올 것으로 예상
자료 : KOTRA(2016), WWF, 한국은행, 금융위훤회 일부 재인용
Page 11
15. 랜드분석트 기술 트랜드 분석
기술 트랜드 분석
• 기술 트랜드 분석이란 기술의 변화를 지속적으로 모니터링 해서 기술 변화가 가져다 주
는 기회를 찾아내고, 이를 기반으로 창업 아이템을 탐색하는 방법을 의미함
• 벤처 창업 영역에서는 기술 변화에 따라서 산업의 판도가 바뀌고 기업의 생존이 달라지
기 때문에 기술 변화가 가져다 주는 기회와 위협을 잘 분석해서 창업 아이템을 찾아야
함
Page 12
16. 랜드분석트 기술 트랜드 분석
기술 트랜드 분석에서 창업아이템
기술
수준
시간
신기술
기존기술
창업
아이디어
Page 13
17. 랜드분석트 창업아이템 발굴
창업자가 관심을 가지고 있는 업종과 관련된 기술을 찾아 분석하고 관련 기술의 변화를 관찰
해 봄으로써 창업 아이템을 탐색함
1. 관심 업종 정의 창업하고자 하는 관심 업종이나 제품 및 서비스를 정의
2. 핵심기술탐색 관심 업종과 관련된 핵심 기술들을 찾아냄
4. 창업아이템 발굴 기술변화와 변화 동인을 기반으로 창업 아이템을 발굴함
3. 기술 변화 분석 관련 기술의 변화를 찾아보고 변화에 대한 동인을 분석
Page 14
19. 타트업 형태스 스타트업 형태
최근 국내에서도 창업기업 수는 증가하고 있으나, 해외 주요국에 비해 생계형 창업의 비중이
높고 아직 기술기반 창업의 성장속도는 더딘 편
신규 창업은 2008년 약 5만 개에서 2016년 약 9.6만 개로 큰 폭으로 증가하였으나, 부가
가치가 낮은 생계형 창업 비중은 2016년 23.9%로 다른 혁신선도 경제국에 비해 높은 수준
국가 생계형 기회형 성장목적의 기회형 동기 지수
스웨덴 4.5 89.0 53.5 11.8
미국 11.4 87.5 73.6 6.4
영국 13.5 83.2 50.8 3.8
이스라엘 15.2 80.0 39.2 2.6
한국 23.9 75.3 65.7 2.7
자료 : GEM, ‘Global Entrepreneurship Monitor Global Report 2016/17’, 2017
Page 15
21. 타트업 형태스 스타트업 형태
라이프스타일형
• 개인의 열정을 즐기는 스타일. 창업자의 라이프 스타일을 일과 함께 즐기면서 스타트업
을 운영하는 스타일
중소기업형
• 가장 많은 스타트업이 속하는 형태. 매출이 평균 100~200억 원의 중소기업 규모의 성
장을 염두해두는 스타트업 형태
• 혁신과 시장 다각화를 통해 더 큰 기업으로 성장할 수 있음
Page 17
22. 타트업 형태스 스타트업 형태
M&A형
• 초기부터 M&A를 고려하여 시작하는 형태. 스타트업이 IPO까지 걸리는 기간은 국내 기
준 평균 14년이 넘기 때문에 현실적인 EXIT 방법으로 M&A를 고려함
대기업형
• 초기부터 대규모의 스타트업으로 출발하는 경우로 통상적인 스타트업의 성장과는 형태
가 다름. 사업의 속성상 처음부터 공격적인 투자로 큰 규모로 사업을 시작하는 것이 특징
• 대기업 자회사 또는 계열사 형태로 스타트업을 창업하는 것이 일반적인
Page 18
23. 타트업 형태스 스타트업 형태
확장형
• 시작은 작게 했지만 어마어마하게 클 수 있는 스타트업
• 구글, 아마존, 페이스북, 우버 같은 스타트업이 대표적임
사회적형
• 사회적 스타트업은 사회적 가치(Social Value)를 높이는 것을 목적으로 함
• 최근 첨단 기술을 활용하여 사회적 문제를 해결하는 사회적 벤처(Social Venture)가
대표적임
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24. 타트업 사례스 마켓컬리
• 건강에 대한 관심 증가로 신선식품 업체의
경쟁이 치열함. “마켓컬리”는 기존의 배송 시
스템을 혁신하여 꾸준히 성장하고 있음
• 산지에서 각 수확한 상품을 최대한 빠르게
전달하고 주문한 다음 날 새벽에 도착하는
“샛별배송” 서비스를 제공
• 배송 혁신의 차별화는 신선식품 스타트업으
로 포지셔닝 할 수 있음
이미지 : 마켓컬리 홈페이지 Page 20
25. 타트업 사례스 아마존 Go
이미지 : 아마존
• 세계 1위 온라인 상거래 기업인 아마존은 시
애틀에 시범적으로 “오프라인 식료품 매장”
을 오픈했음
• “아마존 고”는 매장에 계산대 및 계산을 기
다리는 줄도 없이 고객이 상품을 구매할 수
있는 혁신적인 마트
• 전통적인 마트 산업을 파괴함과 동시에 첨
단 기술을 먼저 홍보할 수 있는 마케팅 전략
Page 21
27. 부지원사업정 정책자금
정책자금
• 정부의 정책적 필요성에 따라 정부재정이나 기타의 방법으로 재원을 조성하여 중소기업
에 융자, 출연, 보조, 보험, 출자 등의 방식으로 지원사업을 행하는 재원을 의미함
정책자금
융자
출연
투자
중진공, 기보, 신보…
R&D, 마케팅, 수출, 인증…
매칭펀드, 크라우드펀딩…
Page 22
28. 부지원사업정 창업 지원사업
신정부의 혁신 창업 생태계 조성방안
• 사내벤처 분사창업, 대학 출연 인센티브 개편 등 기술인력의 창업도전 환경 조성
• 죽음의 계곡 극복을 위한 창업도약 패키지를 500억 원(2018년 예산안)에서 2배 확
대
• 창투사 자본금 요건 하향, 크라우드펀딩 허용 범위 증대 등 벤처 창업 투자 활성화를 위
한 규제 완화
100대 국정과제의 경제 분야 5대 전략 중 하나로
“중소벤처가 주도하는 창업과 혁신 성장”을 제시함
문재인 정부
Page 23
29. 부지원사업정 창업 지원사업
현재 중앙부처에서는 창업교육, 시설 공간, 멘토링, 컨설팅, 사업화 R&D, 판로 해외진출, 행
사, 네트워크, 정책자금 등으로 구분하여 창업을 다각도로 지원하고 있음
지원 유형 예산(억 원) 부처 예산(억 원)
창업교육 309 중소벤처기업부(융자 제외) 24902(5,902)
시설 공간 770 과학기술정보통신부 1,132
멘토링 컨설팅 484 문화체육관광부 248
사업화 3,516 고용노동부 174
R&D 2,383 농림축산식품부 72
판로 해외진출 163 교육부 136
행사 네트워크 33 특허청 62
정책자금 19,360 산림청(융자) 240
계 27,018
해양부, 국토부, 농진청 38
계(융자 제외) 27,018(7,658)
자료 : 국회예산정책처, “창업기반 및 중소기업 성장 대책 분석“, 2017
Page 24
30. 부지원사업정 창업환경 비교
• 민간 주도 성숙한 투자 환경 조성
• 창업 초기 엔젤 투자 비중이 전체 투자의
50%
• 실리콘밸리 창업자는 당연히 Seedmoney
로 엔젤 투자를 고려하여 사업을 시작
VS
• 정부 주도 덜 성숙한 투자 환경 조성
• 창업 초기 엔젤 투자 비중이 전체 투자의
10%
• 정부지원제도가 체계적으로 잘 되어 있어
정책자금으로 Seedmoney를 조달
Page 25
32. 부지원사업정 실리콘밸리 자금조달
투자단계 내용
Seed Money
(엔젤투자)
• 창업 아이디어를 시제품을 개발하는 데 소요되는 자금을 펀딩하는 단계
• 차별성, 경쟁력 있는 창업아이템, 기술력 있는 핵심 인력을 통한 실행에 중점
• 엔젤 투자 평균 3,000~5,000만 원
시리즈 A
(VC)
• MVP의 가능성이 증명되면 정식 서비스 출시를 위해 펀딩하는 단계
• 회사 가치를 제대로 인정 받을 수 없는 상황이므로 제품 런칭에 필요한 자금만 확보하고 추후 다시 펀딩을 하는 것
이 좋음
시리즈 B
(VC)
• 1차 시장에서 검증받은 제품 및 서비스의 시장 확장을 위해 펀딩하는 단계
• 마케팅과 제품 개선에 소요되는 자금 및 글로벌 시장 진출을 위한 자금 확보
• 시리즈 C까지 염두해 두고 있다면 투자 규모를 신중이 판단
시리즈 C
(VC)
• 글로벌 시장에서 확장을 통해 대규모 수익을 창출하여 IPO나 M&A를 위한 자금 조달 단계
• 높은 회사 가치를 인정 받을 수 있고, 투자자들이 Exit할 때 투자 수익을 보장받을 수 있도록 투자조건을 조율할 필
요가 있음
Page 27
33. 부지원사업정 죽음의 계곡
죽음의 계곡
• 기업이 아이디어의 기술 사업화에는 성공했지만 이후 자금 부족으로 인해 상용화에 실
패하는 상황
• 즉, 전문 인력들에 의해 기술개발은 원활하게 이뤄냈지만, 자금 조달의 어려움으로 개
발한 기술을 활용하여 사업화하는 단계까지 이르지 못하고 도산하는 현상을 의미함
Page 28
34. 부지원사업정 국내 창업 자금조달
시제품 개발
정책자금
정책자금
정책자금
정책자금
투자유치
투자유치
투자유치
Page 29
36. 업가정신기 기업가정신 개요
기업가정신 정의
• 기업가정신이란 미래의 불확실성과 높은 위험에도 불구하고 주도적으로 기회를 포착-
도전하며, 혁신 활동을 통해 개인적 사회적으로 새로운 가치를 창조하는 실천적 역량
주 요소
세부 요소
인성적 특성 행동적 특성 가치 및 신념
도전정신
위험감수성
모호성에 대한 인내
진취성(적극성) 미래지향성
창조성/혁신성
변화 선호 성향
새로움 추구
유연성(융합적 사고)
문제해결 의지
외부수용성(개방성)
기술중시성
리더십(자가주도성) 자율성 사회적 네트워킹 자기효능감
가치지향 성취욕구 목표지향성 사회공헌
<기업가정신의 구성요소>
자료 : 이윤준 외(2014)
Page 30
37. 업가정신기 기업가정신 개요
한국의 기업가정신 순위
• 한국청년기업가정신재단은 글로벌기업가정신개발원이 최근 발표한 2018년 “글로벌
기업가정신 지수(GEI)”에서 조사 대상 137개국 중 한국이 24위를 차지했다고 밝혔음
• 2015년에는 28위, 2016년에는 27위로 3단계 올랐음. 기업가적 태도와 기업가적 능
력, 기업가적 열망 지수는 정부의 꾸준한 창업 지원 프로그램을 통해 개선되고 있음
순위 국가 GEI
1 미국 83.6
2 스위스 80.4
3 캐나다 79.2
4 영국 77.8
5 호주 75.5
24 한국 54.2
자료 : 한국청년기업가정신재단, 2018
<기업가정신의 순위>
Page 31
38. 업가정신기 4차산업 기업가정신
4차 산업혁명과 개인
• 환경의 다변화로 개인의 선천적인 기업가적 특질보다는 후천적인 기업가정신 발현을 통
해 누구나 기업가(entrepreneur)가 될 수 있는 시대
• 평생직장의 개념의 사라지고, 새로운 일자리의 탄생 등 일자리 변화가 계속 일어남
• 일자리 붕괴 현상이 가속화되고 노동시장이 변화할 것
고위험 직업군 대체 가능성 저위험 직업군 대체 가능성
텔레마케터 0.99 안무가 0.0040
세무대리인 0.99 내과 외과 의사 0.0042
보험조정인 0.98 심리학자 0.0043
스포츠 심판 0.98 HR 매니저 0.0055
법률 비서 0.98 컴퓨터 시스템 분석가 0.0065
레스토랑, 커피숍 종업원 0.97 인류학자, 고고학자 0.0077
<직업군별 대체 가능성>
자료 : Frey and Osborne(2013), Schwab(2016)
Page 32
39. 업가정신기 4차산업 기업가정신
잠재적인 기업가
• 4차 산업혁명 시대의 혁신은 기업의 전유물 또는 기업으로 자리잡기 위한 과정이 아니
라 개인 자체를 혁신가이자 잠재적인 기업가로 상정
• 제러널리스트 보다는 자신만의 전문지식과 기술을 보유하고 “유연하고 전문 능력“을 발
휘할 수 있어야 함
창의적인사회적
지식 함양
상호연결
네트워크
신기술
민감
공공의
이익
Page 33
40. 업가정신기 4차산업 기업가정신
4차 산업혁명 시대 5대 리더십
추격형 성장기 리더상 미래 리더상
경험에 근거한 방향제시, 강력한 추진력 민첩성 변화에서 기회 포착, 빠른 의사결정
효율성 극대화를 통한 성장 변혁성 혁신적 접근으로 새로운 판을 짬
제한적 네트워킹 연결성 광범위한 네트워킹
권위를 바탕으로 지휘 증폭성 구성원 능력 극대화
나의 스타일 고수 보편성 세대와 지역 아우르는 영향력
자료 : 맥킨지 리더십센터, 2017
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41. 업가정신기 마크주커버그
마크 주커버거의 기업가 정신
• 완벽하게 해결하려는 것보다 당장 시도하는 것이 낫다
• 토론과 기획만 하는 사람은 직접 코딩하는 사람에게 진다
• 빠르게 움직여 문제점을 해결하라
• 가장 위험한 일은 아무런 위험도 감수하지 않는 것이다.
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42. 업가정신기 빌게이츠
빌게이츠의 기업가 정신
• 불평하는 고객이 최고의 고객이다
• 우리는 항상 고객을 행복하게 만드는 데 집중한다. 그러나 그러기 위해서는 먼저, 그들을
불평하게 만드는 것이 무엇인지 반드시 이해해야 한다
• 가장 많은 불만을 늘어놓는 고객으로부터 가장 많이 배울 수 있다
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43. 업가정신기 마이클 델
마이클 델의 기업가 정신
• 절대로 사무실에서 가장 똑똑한 사람이 되지 마라
• 리더로서 나의 성장을 돌아볼 때 내가 맺은 관계에서 온 경험들로부터 나는 가장 크게 배
울 수 있었다.
• 절대로, 당신이 일하는 곳에서 가장 똑똑한 사람이 되지 마라
• 성장하기 위해서는 작은 연못의 큰 물고기가 되기보다 큰 연못의 작은 물고기가 되어야
한다.
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