SlideShare una empresa de Scribd logo

Radiografia del FM y la transformación digital en España

KUIKO
KUIKO

El facility management (FM) supone más del 6% de la cifra de negocio del sector servicios no financieros en España. Es decir, alrededor de 32.210 millones de euros de un mercado de más de 471.000 millones de euros. A lo largo del presente informe se verán las claves de este sector y cómo afectan a las pymes, el tipo de empresa más dominante en el país. Sobre KUIKO KUIKO es la nueva plataforma digital de Ferrovial Servicios en la que las empresas pueden encontrar, elegir y contratar a los mejores profesionales locales homologados de los sectores de mantenimiento, limpieza o reformas de su provincia. Además, KUIKO nace como un partner clave para los proveedores del sector, ayudándoles a aumentar sus clientes a la vez que garantizan sus cobros y cuentan con herramientas digitales que les facilitarán su día a día.

1 de 18
Descargar para leer sin conexión
El facility management (FM) supone más del 6% de la cifra de negocio
del sector servicios no financieros en España. Es decir, alrededor de
32.210 millones de euros de un mercado de más de 471.000 millones de
euros. A lo largo del presente informe se verán las claves de este sector
y cómo afectan a las pymes, el tipo de empresa más dominante en el país.
2019
Radiografía del facility management y
la transformación digital en España
Bienvenido a la
Radiografía del facility
management y la
transformación digital
en España
Este informe ha sido elaborado por KUIKO, la nueva marca digital de Ferrovial
Servicios para el sector B2B (Business to Business), ante la necesidad de reflejar
el impacto de la transformación digital en la contratación de facility services
(mantenimiento, limpieza, obras y reformas, etc.) y los beneficios de la misma en
el tejido empresarial español, con especial interés en las pymes.
KUIKO ha sido desarrollado poniendo el foco en las necesidades de
contratación de servicios de las pymes españolas, y cuenta con la experiencia de
más de 20 años en facility services que le otorga ser parte de Ferrovial Servicios.
índice
RESUMEN EJECUTIVO
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR
•	 Estructura del sector del facility management (FM) en España
•	 El FM en cifras
•	 El papel de internet en el FM
RADIOGRAFÍADELFACILITYMANAGEMENT(FM)ENESPAÑA
•	 Perfil del usuario
•	 Gasto medio en la contratación
•	 Canales de búsqueda
•	 Perfil del proveedor
•	 Percepción y aceptación de nuevas ofertas en el mercado digital
•	 ¿Está preparado el sector industrial para los cambios tecnológicos?
SOBRE KUIKO
06
08
10
12
13
16
18
19
20
23
25
28
30
El 12 de diciembre de 2018 entró
en vigor en todos sus aspectos el
nuevo reglamento de protección
contra incendios en instalaciones
empresariales, que había sido
aprobado más de un año antes por
Real Decreto de 22 de mayo de 2017.
La nueva normativa, que reemplaza
a la de 1993, establece requisitos y
sistemas necesarios y exigidos para la
protección activa.
¿Cuántas empresas españolas, y
de qué tamaño, cuentan con un
responsable de estar al tanto de
una novedad como esa, o de todo lo
relacionado con el mantenimiento de
las instalaciones corporativas?
La actividad de facility
management agrupa
alrededor de 40.000
empresas y genera
un volumen total de
32.210 millones de
euros. 1
Según datos de IFMA España
(International Facility Management
Association) y el Observatorio
Sectorial DBK, el FM abarca desde la
limpieza de edificios y jardinería
hasta la seguridad, pasando por obras,
instalaciones, gestión de energía,
mantenimiento y reparaciones de
maquinaria y sistemas. Este sector
supone un desafío de gestión que
se agranda para pymes, obligados a
optimizar sus recursos al máximo.
La búsqueda de proveedores
específicos de este tipo de servicios,
para una atención habitual o en
momentos de necesidades puntuales,
se convierte en una dificultad añadida.
Esto, unido a que el uso de internet
está al alza en España, con una
penetración del 85% en la sociedad y
un uso diario medio de cinco horas y
20 minutos, en el que el 57%2
de los
usuarios declara que prefiere realizar
las tareas digitalmente siempre que
sea posible, señala la oportunidad
de crear una nueva plataforma de
gestión, comparación y contratación
de servicios de facility management a
través de internet.
Este informe tiene como objetivo dar
respuesta a la pregunta que muchas
pymes en España se hacen:
¿Cómo sería la
plataforma de
contratación de
FM perfecta? ¿Qué
características
tendría?
1
Según datos de IFMA España y el Observatorio Sectorial DBK.
2
Datos extraídos del informe anual de We are social y Hootsuite, «La tecnología digital en España 2018».
Resumen
ejecutivo
04
Visión general
del sector
Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(MEySS), más del 99% de las empresas en España son
pymes. En el caso del sector del facility management, la
tendencia es similar: la gran mayoría de las compañías
que trabajan en el sector (cerca de 40.000, según
IFMA España) son pequeñas y medianas empresas,
con especial incidencia en las áreas de limpieza,
seguidas de mantenimiento de edificios
e instalaciones.
Visión general del sector
Estructuradelsectordel
facilitymanagement(FM)
enEspaña
El sector del facility management (FM)
incluye una amplia variedad de
actividades para la gestión de edificios,
locales y activos corporativos con
predominancia de las siguientes áreas:
Servicios de limpieza y
eliminación de plagas DDD
(desinsectación, desratización
y desinfección) y gestión de
residuos.
Mantenimiento de instalaciones.
Fontanería y saneamiento.
Reformas y reparación
de edificios.
Instalaciones eléctricas y de
alumbrado.
Instalaciones de calefacción y
climatización.
Mantenimiento de ascensores,
escaleras mecánicas y puertas
automáticas.
Mantenimiento de maquinaria
industrial.
Sistemas de alarma y protección
contra incendios.
Las estructuras de costes de esas
pymes varían radicalmente según la
especialización y sofisticación de sus
servicios. Por ejemplo, el área de limpieza
dedica más del 80% a gastos de personal,
mientras que en el área de mantenimiento,
el personal consume menos del 50% del
gasto y las compras y aprovisionamientos
suponen el 30% de su presupuesto. No
obstante, las compañías de limpieza logran
resultados de explotación (media estimada,
según el Observatorio Sectorial DBK de
2014) del 4%, que es el doble de lo que
obtienen las de mantenimiento.
En cuanto a la evolución de la facturación,
la propia configuración de la oferta y
la presión de la competencia mantiene
una tendencia de precios a la baja, con
crecimientos muy moderados. En el caso
de la limpieza se observa nítidamente una
tendencia de incrementos de facturación de
poco más del 1% anual en la serie histórica
desde 2010, con la excepción de un gran
salto en 2013 (+25%), provocado por
cambios regulatorios, y una contracción en
2015 (-1%).
Evolución de la facturación en millones de
euros de las empresas de limpieza
2012
7.300
2013
9.144
2014
9.200
2016
9.198
2017
9.967
2018
10.425
Para las pymes que acuden al mercado
como consumidores, hay un déficit de
transparencia en precios y en el detalle de
valoración de servicios ofertados según se
desprende del «Estudio de percepción y
hábitos en la contratación de servicios de
mantenimiento por parte de autónomos y
pymes, realizado por Sondea en 2018 para
KUIKO, la marca de Ferrovial Servicios».
Para los particulares, surgen iniciativas,
nacionales e internacionales, orientadas
a facilitar diversos servicios para el hogar
unificando la búsqueda de proveedores, sin
facilitar comparativas ni añadir criterios de
valor.
La contratación de servicios a través de
internet se convierte en una tendencia al
alza, con un crecimiento en torno al 15%
anual durante los últimos ejercicios, dando
margen al desarrollo de plataformas de
comparadores y comercio digital.
No obstante, todavía
no existen plataformas
específicas para la
contratación de servicios
de FM para empresas.
Mientras que en el ámbito de los
particulares hay una tendencia creciente
en la creación de aplicaciones para
la contratación digital, en el entorno
empresarial todavía no se han desarrollado
este tipo de plataformas.
10
Las empresas que trabajan en el
sector del FM (alrededor de 40.000)
son pymes.
Fuente:
IFMA España y el Observatorio Sectorial DBK.
Limpieza
Mantenimiento
de edificios
empresas
empresas
empleados
empleados
facturación
facturación
31.938
6.814
493.497
152.788
10.425 M. €
8.420 M. €
Fuente: IFMA España y el Observatorio Sectorial DBK
Publicidad

Recomendados

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo impulsa, junto con Indra, Tele...
 El Ministerio de Industria, Energía y Turismo impulsa, junto con Indra, Tele... El Ministerio de Industria, Energía y Turismo impulsa, junto con Indra, Tele...
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo impulsa, junto con Indra, Tele...BANCO SANTANDER
 
Entrevista a Ignacio Pío Galdos, director comercial de ATE Informática.
Entrevista a Ignacio Pío Galdos, director comercial de ATE Informática.Entrevista a Ignacio Pío Galdos, director comercial de ATE Informática.
Entrevista a Ignacio Pío Galdos, director comercial de ATE Informática.Grupo Ate
 
Intervención institucional: Ciencia e innovación en la era digital
Intervención institucional: Ciencia e innovación en la era digitalIntervención institucional: Ciencia e innovación en la era digital
Intervención institucional: Ciencia e innovación en la era digitalAMETIC
 
POnencia de María Fdez Rancaño en Homenaje pyme
POnencia de María Fdez Rancaño en Homenaje pymePOnencia de María Fdez Rancaño en Homenaje pyme
POnencia de María Fdez Rancaño en Homenaje pymeredpuntoes
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Abanlex publica el Estudio Sobre El Estado De Las TecnologíAs De La Informaci...
Abanlex publica el Estudio Sobre El Estado De Las TecnologíAs De La Informaci...Abanlex publica el Estudio Sobre El Estado De Las TecnologíAs De La Informaci...
Abanlex publica el Estudio Sobre El Estado De Las TecnologíAs De La Informaci...Abanlex
 
eSalud: el efecto de las TIC en el sector sanitario - ONTSI
eSalud: el efecto de las TIC en el sector sanitario - ONTSIeSalud: el efecto de las TIC en el sector sanitario - ONTSI
eSalud: el efecto de las TIC en el sector sanitario - ONTSIAMETIC
 
S. belles reingeniería tic en la ap. centralización de las tic en la gva sema...
S. belles reingeniería tic en la ap. centralización de las tic en la gva sema...S. belles reingeniería tic en la ap. centralización de las tic en la gva sema...
S. belles reingeniería tic en la ap. centralización de las tic en la gva sema...COIICV
 
Los espacios de los servicios
Los espacios de los serviciosLos espacios de los servicios
Los espacios de los serviciosTxema Gs
 
El impacto económico del impuesto digital en España
El impacto económico del impuesto digital en EspañaEl impacto económico del impuesto digital en España
El impacto económico del impuesto digital en Españajuandemariana
 
Intervención en el IV Congreso Reta (Málaga) sobre Empresas En Red
Intervención en el IV Congreso Reta (Málaga) sobre Empresas En RedIntervención en el IV Congreso Reta (Málaga) sobre Empresas En Red
Intervención en el IV Congreso Reta (Málaga) sobre Empresas En Redmuriel sebas
 
Madrid, una economia business friendly
Madrid, una economia business friendlyMadrid, una economia business friendly
Madrid, una economia business friendlyPromoMadrid
 
José Tomás Romero - 'Conferencia Nuevas Tendencias', Congreso Internacional T...
José Tomás Romero - 'Conferencia Nuevas Tendencias', Congreso Internacional T...José Tomás Romero - 'Conferencia Nuevas Tendencias', Congreso Internacional T...
José Tomás Romero - 'Conferencia Nuevas Tendencias', Congreso Internacional T...AMETIC
 
Empleo Digital. Necesidades del sector - CEOE
Empleo Digital. Necesidades del sector - CEOEEmpleo Digital. Necesidades del sector - CEOE
Empleo Digital. Necesidades del sector - CEOEAMETIC
 
Presentación del informe "Economía Digital. Una oportunidad para España" - Ac...
Presentación del informe "Economía Digital. Una oportunidad para España" - Ac...Presentación del informe "Economía Digital. Una oportunidad para España" - Ac...
Presentación del informe "Economía Digital. Una oportunidad para España" - Ac...AMETIC
 
La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Murcia)
La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Murcia)La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Murcia)
La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Murcia)EAE Business School
 
La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Cartagena)
La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Cartagena)La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Cartagena)
La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Cartagena)EAE Business School
 
Trabajo econometria. Modelo econométrico para explicar el número de empresas ...
Trabajo econometria. Modelo econométrico para explicar el número de empresas ...Trabajo econometria. Modelo econométrico para explicar el número de empresas ...
Trabajo econometria. Modelo econométrico para explicar el número de empresas ...La piña multicolor- Marketing y turismo
 
Presentacion informe Conexus La intensidad de las relaciones socioeconómicas ...
Presentacion informe Conexus La intensidad de las relaciones socioeconómicas ...Presentacion informe Conexus La intensidad de las relaciones socioeconómicas ...
Presentacion informe Conexus La intensidad de las relaciones socioeconómicas ...Ivie
 

La actualidad más candente (20)

Abanlex publica el Estudio Sobre El Estado De Las TecnologíAs De La Informaci...
Abanlex publica el Estudio Sobre El Estado De Las TecnologíAs De La Informaci...Abanlex publica el Estudio Sobre El Estado De Las TecnologíAs De La Informaci...
Abanlex publica el Estudio Sobre El Estado De Las TecnologíAs De La Informaci...
 
XBRL en el sector público
XBRL en el sector públicoXBRL en el sector público
XBRL en el sector público
 
eSalud: el efecto de las TIC en el sector sanitario - ONTSI
eSalud: el efecto de las TIC en el sector sanitario - ONTSIeSalud: el efecto de las TIC en el sector sanitario - ONTSI
eSalud: el efecto de las TIC en el sector sanitario - ONTSI
 
S. belles reingeniería tic en la ap. centralización de las tic en la gva sema...
S. belles reingeniería tic en la ap. centralización de las tic en la gva sema...S. belles reingeniería tic en la ap. centralización de las tic en la gva sema...
S. belles reingeniería tic en la ap. centralización de las tic en la gva sema...
 
Los espacios de los servicios
Los espacios de los serviciosLos espacios de los servicios
Los espacios de los servicios
 
El impacto económico del impuesto digital en España
El impacto económico del impuesto digital en EspañaEl impacto económico del impuesto digital en España
El impacto económico del impuesto digital en España
 
Intervención en el IV Congreso Reta (Málaga) sobre Empresas En Red
Intervención en el IV Congreso Reta (Málaga) sobre Empresas En RedIntervención en el IV Congreso Reta (Málaga) sobre Empresas En Red
Intervención en el IV Congreso Reta (Málaga) sobre Empresas En Red
 
Madrid, una economia business friendly
Madrid, una economia business friendlyMadrid, una economia business friendly
Madrid, una economia business friendly
 
Presentación del informe "Comercio electrónico en Canarias (edición 2014)"
Presentación del informe "Comercio electrónico en Canarias (edición 2014)"Presentación del informe "Comercio electrónico en Canarias (edición 2014)"
Presentación del informe "Comercio electrónico en Canarias (edición 2014)"
 
Presentación del informe eCanarias 2015
Presentación del informe eCanarias 2015Presentación del informe eCanarias 2015
Presentación del informe eCanarias 2015
 
SIE 2012
SIE 2012SIE 2012
SIE 2012
 
Presentación de la actualización de datos de comercio electrónico en canarias...
Presentación de la actualización de datos de comercio electrónico en canarias...Presentación de la actualización de datos de comercio electrónico en canarias...
Presentación de la actualización de datos de comercio electrónico en canarias...
 
José Tomás Romero - 'Conferencia Nuevas Tendencias', Congreso Internacional T...
José Tomás Romero - 'Conferencia Nuevas Tendencias', Congreso Internacional T...José Tomás Romero - 'Conferencia Nuevas Tendencias', Congreso Internacional T...
José Tomás Romero - 'Conferencia Nuevas Tendencias', Congreso Internacional T...
 
Empleo Digital. Necesidades del sector - CEOE
Empleo Digital. Necesidades del sector - CEOEEmpleo Digital. Necesidades del sector - CEOE
Empleo Digital. Necesidades del sector - CEOE
 
Presentación del informe "Economía Digital. Una oportunidad para España" - Ac...
Presentación del informe "Economía Digital. Una oportunidad para España" - Ac...Presentación del informe "Economía Digital. Una oportunidad para España" - Ac...
Presentación del informe "Economía Digital. Una oportunidad para España" - Ac...
 
La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Murcia)
La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Murcia)La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Murcia)
La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Murcia)
 
La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Cartagena)
La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Cartagena)La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Cartagena)
La inversión en I+D+i en España por habitante cae un 7% (La Verdad Cartagena)
 
Trabajo econometria. Modelo econométrico para explicar el número de empresas ...
Trabajo econometria. Modelo econométrico para explicar el número de empresas ...Trabajo econometria. Modelo econométrico para explicar el número de empresas ...
Trabajo econometria. Modelo econométrico para explicar el número de empresas ...
 
100 102 cc53
100 102 cc53100 102 cc53
100 102 cc53
 
Presentacion informe Conexus La intensidad de las relaciones socioeconómicas ...
Presentacion informe Conexus La intensidad de las relaciones socioeconómicas ...Presentacion informe Conexus La intensidad de las relaciones socioeconómicas ...
Presentacion informe Conexus La intensidad de las relaciones socioeconómicas ...
 

Similar a Radiografia del FM y la transformación digital en España

Infome facility management
Infome facility managementInfome facility management
Infome facility managementChavsa
 
Informe Digitalización - PYMES 2017 (Mediana Empresa)
Informe Digitalización - PYMES 2017 (Mediana Empresa)Informe Digitalización - PYMES 2017 (Mediana Empresa)
Informe Digitalización - PYMES 2017 (Mediana Empresa)Alvaro Alfonso
 
AXPE Consulting: news mayo 2013
AXPE Consulting: news mayo 2013AXPE Consulting: news mayo 2013
AXPE Consulting: news mayo 2013AXPE Consulting
 
Sevilla Business Tic Red.Es Smh
Sevilla Business Tic   Red.Es   SmhSevilla Business Tic   Red.Es   Smh
Sevilla Business Tic Red.Es Smhmuriel sebas
 
Sevilla business TIC 09 _ red.es _ SMH
Sevilla   business TIC 09 _ red.es _ SMHSevilla   business TIC 09 _ red.es _ SMH
Sevilla business TIC 09 _ red.es _ SMHmuriel sebas
 
Informe PYME 2014. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME e...
Informe PYME 2014. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME e...Informe PYME 2014. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME e...
Informe PYME 2014. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME e...José Manuel Arroyo Quero
 
Informe: Análisis sectorial de la implantación de las TIC en la pyme española
Informe: Análisis sectorial de la implantación de las TIC en la pyme española Informe: Análisis sectorial de la implantación de las TIC en la pyme española
Informe: Análisis sectorial de la implantación de las TIC en la pyme española Alfredo Vela Zancada
 
Informe ePyme 2014. Análisis de implantación de las TIC en la PYME española
 Informe ePyme 2014. Análisis de implantación de las TIC en la PYME española Informe ePyme 2014. Análisis de implantación de las TIC en la PYME española
Informe ePyme 2014. Análisis de implantación de las TIC en la PYME españolaJosé Manuel Arroyo Quero
 
Analisis sectorial de_implantacion_de_las_tic_en_la_pyme_espanola_0
Analisis sectorial de_implantacion_de_las_tic_en_la_pyme_espanola_0Analisis sectorial de_implantacion_de_las_tic_en_la_pyme_espanola_0
Analisis sectorial de_implantacion_de_las_tic_en_la_pyme_espanola_0OptimediaSpain
 
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 2015
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 2015Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 2015
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 2015Fátima Martinez López
 
Informe ePyme 2012
Informe ePyme 2012Informe ePyme 2012
Informe ePyme 2012Iclaves SL
 
Informe ePyme 2012 Fundetec
Informe ePyme 2012 FundetecInforme ePyme 2012 Fundetec
Informe ePyme 2012 FundetecFIAB
 
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española
Análisis sectorial de implantación de  las TIC en la pyme españolaAnálisis sectorial de implantación de  las TIC en la pyme española
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme españolaMaría Bretón Gallego
 
Presentacion informe nacional vino y tic
Presentacion informe nacional vino y ticPresentacion informe nacional vino y tic
Presentacion informe nacional vino y ticCein
 
El valor estratégico del Facility Management - Saber Más - Somos capaces #116
El valor estratégico del Facility Management - Saber Más - Somos capaces #116El valor estratégico del Facility Management - Saber Más - Somos capaces #116
El valor estratégico del Facility Management - Saber Más - Somos capaces #116Grupo SIFU
 
Estudio Digitalización de Empresas y Administraciones Públicas - Resumen
Estudio Digitalización de Empresas y Administraciones Públicas - ResumenEstudio Digitalización de Empresas y Administraciones Públicas - Resumen
Estudio Digitalización de Empresas y Administraciones Públicas - ResumenAlvaro Alfonso
 

Similar a Radiografia del FM y la transformación digital en España (20)

Infome facility management
Infome facility managementInfome facility management
Infome facility management
 
Informe Digitalización - PYMES 2017 (Mediana Empresa)
Informe Digitalización - PYMES 2017 (Mediana Empresa)Informe Digitalización - PYMES 2017 (Mediana Empresa)
Informe Digitalización - PYMES 2017 (Mediana Empresa)
 
AXPE Consulting: news mayo 2013
AXPE Consulting: news mayo 2013AXPE Consulting: news mayo 2013
AXPE Consulting: news mayo 2013
 
Empresa limpieza
Empresa limpiezaEmpresa limpieza
Empresa limpieza
 
Sevilla Business Tic Red.Es Smh
Sevilla Business Tic   Red.Es   SmhSevilla Business Tic   Red.Es   Smh
Sevilla Business Tic Red.Es Smh
 
Sevilla business TIC 09 _ red.es _ SMH
Sevilla   business TIC 09 _ red.es _ SMHSevilla   business TIC 09 _ red.es _ SMH
Sevilla business TIC 09 _ red.es _ SMH
 
Informe PYME 2014. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME e...
Informe PYME 2014. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME e...Informe PYME 2014. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME e...
Informe PYME 2014. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME e...
 
Informe: Análisis sectorial de la implantación de las TIC en la pyme española
Informe: Análisis sectorial de la implantación de las TIC en la pyme española Informe: Análisis sectorial de la implantación de las TIC en la pyme española
Informe: Análisis sectorial de la implantación de las TIC en la pyme española
 
Informe ePyme 2014. Análisis de implantación de las TIC en la PYME española
 Informe ePyme 2014. Análisis de implantación de las TIC en la PYME española Informe ePyme 2014. Análisis de implantación de las TIC en la PYME española
Informe ePyme 2014. Análisis de implantación de las TIC en la PYME española
 
Analisis sectorial de_implantacion_de_las_tic_en_la_pyme_espanola_0
Analisis sectorial de_implantacion_de_las_tic_en_la_pyme_espanola_0Analisis sectorial de_implantacion_de_las_tic_en_la_pyme_espanola_0
Analisis sectorial de_implantacion_de_las_tic_en_la_pyme_espanola_0
 
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 2015
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 2015Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 2015
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 2015
 
Informe ePyme 2012
Informe ePyme 2012Informe ePyme 2012
Informe ePyme 2012
 
Informe e pyme-12
Informe e pyme-12Informe e pyme-12
Informe e pyme-12
 
Informe ePyme 2012 Fundetec
Informe ePyme 2012 FundetecInforme ePyme 2012 Fundetec
Informe ePyme 2012 Fundetec
 
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española
Análisis sectorial de implantación de  las TIC en la pyme españolaAnálisis sectorial de implantación de  las TIC en la pyme española
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española
 
Informe e pyme-12
Informe e pyme-12Informe e pyme-12
Informe e pyme-12
 
Presentacion informe nacional vino y tic
Presentacion informe nacional vino y ticPresentacion informe nacional vino y tic
Presentacion informe nacional vino y tic
 
El valor estratégico del Facility Management - Saber Más - Somos capaces #116
El valor estratégico del Facility Management - Saber Más - Somos capaces #116El valor estratégico del Facility Management - Saber Más - Somos capaces #116
El valor estratégico del Facility Management - Saber Más - Somos capaces #116
 
Estudio Digitalización de Empresas y Administraciones Públicas - Resumen
Estudio Digitalización de Empresas y Administraciones Públicas - ResumenEstudio Digitalización de Empresas y Administraciones Públicas - Resumen
Estudio Digitalización de Empresas y Administraciones Públicas - Resumen
 
Competencia Digital. Fundatec Alfonso Arbaizz
Competencia Digital. Fundatec Alfonso ArbaizzCompetencia Digital. Fundatec Alfonso Arbaizz
Competencia Digital. Fundatec Alfonso Arbaizz
 

Radiografia del FM y la transformación digital en España

  • 1. El facility management (FM) supone más del 6% de la cifra de negocio del sector servicios no financieros en España. Es decir, alrededor de 32.210 millones de euros de un mercado de más de 471.000 millones de euros. A lo largo del presente informe se verán las claves de este sector y cómo afectan a las pymes, el tipo de empresa más dominante en el país. 2019 Radiografía del facility management y la transformación digital en España
  • 2. Bienvenido a la Radiografía del facility management y la transformación digital en España Este informe ha sido elaborado por KUIKO, la nueva marca digital de Ferrovial Servicios para el sector B2B (Business to Business), ante la necesidad de reflejar el impacto de la transformación digital en la contratación de facility services (mantenimiento, limpieza, obras y reformas, etc.) y los beneficios de la misma en el tejido empresarial español, con especial interés en las pymes. KUIKO ha sido desarrollado poniendo el foco en las necesidades de contratación de servicios de las pymes españolas, y cuenta con la experiencia de más de 20 años en facility services que le otorga ser parte de Ferrovial Servicios.
  • 3. índice RESUMEN EJECUTIVO VISIÓN GENERAL DEL SECTOR • Estructura del sector del facility management (FM) en España • El FM en cifras • El papel de internet en el FM RADIOGRAFÍADELFACILITYMANAGEMENT(FM)ENESPAÑA • Perfil del usuario • Gasto medio en la contratación • Canales de búsqueda • Perfil del proveedor • Percepción y aceptación de nuevas ofertas en el mercado digital • ¿Está preparado el sector industrial para los cambios tecnológicos? SOBRE KUIKO 06 08 10 12 13 16 18 19 20 23 25 28 30
  • 4. El 12 de diciembre de 2018 entró en vigor en todos sus aspectos el nuevo reglamento de protección contra incendios en instalaciones empresariales, que había sido aprobado más de un año antes por Real Decreto de 22 de mayo de 2017. La nueva normativa, que reemplaza a la de 1993, establece requisitos y sistemas necesarios y exigidos para la protección activa. ¿Cuántas empresas españolas, y de qué tamaño, cuentan con un responsable de estar al tanto de una novedad como esa, o de todo lo relacionado con el mantenimiento de las instalaciones corporativas? La actividad de facility management agrupa alrededor de 40.000 empresas y genera un volumen total de 32.210 millones de euros. 1 Según datos de IFMA España (International Facility Management Association) y el Observatorio Sectorial DBK, el FM abarca desde la limpieza de edificios y jardinería hasta la seguridad, pasando por obras, instalaciones, gestión de energía, mantenimiento y reparaciones de maquinaria y sistemas. Este sector supone un desafío de gestión que se agranda para pymes, obligados a optimizar sus recursos al máximo. La búsqueda de proveedores específicos de este tipo de servicios, para una atención habitual o en momentos de necesidades puntuales, se convierte en una dificultad añadida. Esto, unido a que el uso de internet está al alza en España, con una penetración del 85% en la sociedad y un uso diario medio de cinco horas y 20 minutos, en el que el 57%2 de los usuarios declara que prefiere realizar las tareas digitalmente siempre que sea posible, señala la oportunidad de crear una nueva plataforma de gestión, comparación y contratación de servicios de facility management a través de internet. Este informe tiene como objetivo dar respuesta a la pregunta que muchas pymes en España se hacen: ¿Cómo sería la plataforma de contratación de FM perfecta? ¿Qué características tendría? 1 Según datos de IFMA España y el Observatorio Sectorial DBK. 2 Datos extraídos del informe anual de We are social y Hootsuite, «La tecnología digital en España 2018». Resumen ejecutivo 04
  • 5. Visión general del sector Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS), más del 99% de las empresas en España son pymes. En el caso del sector del facility management, la tendencia es similar: la gran mayoría de las compañías que trabajan en el sector (cerca de 40.000, según IFMA España) son pequeñas y medianas empresas, con especial incidencia en las áreas de limpieza, seguidas de mantenimiento de edificios e instalaciones.
  • 6. Visión general del sector Estructuradelsectordel facilitymanagement(FM) enEspaña El sector del facility management (FM) incluye una amplia variedad de actividades para la gestión de edificios, locales y activos corporativos con predominancia de las siguientes áreas: Servicios de limpieza y eliminación de plagas DDD (desinsectación, desratización y desinfección) y gestión de residuos. Mantenimiento de instalaciones. Fontanería y saneamiento. Reformas y reparación de edificios. Instalaciones eléctricas y de alumbrado. Instalaciones de calefacción y climatización. Mantenimiento de ascensores, escaleras mecánicas y puertas automáticas. Mantenimiento de maquinaria industrial. Sistemas de alarma y protección contra incendios. Las estructuras de costes de esas pymes varían radicalmente según la especialización y sofisticación de sus servicios. Por ejemplo, el área de limpieza dedica más del 80% a gastos de personal, mientras que en el área de mantenimiento, el personal consume menos del 50% del gasto y las compras y aprovisionamientos suponen el 30% de su presupuesto. No obstante, las compañías de limpieza logran resultados de explotación (media estimada, según el Observatorio Sectorial DBK de 2014) del 4%, que es el doble de lo que obtienen las de mantenimiento. En cuanto a la evolución de la facturación, la propia configuración de la oferta y la presión de la competencia mantiene una tendencia de precios a la baja, con crecimientos muy moderados. En el caso de la limpieza se observa nítidamente una tendencia de incrementos de facturación de poco más del 1% anual en la serie histórica desde 2010, con la excepción de un gran salto en 2013 (+25%), provocado por cambios regulatorios, y una contracción en 2015 (-1%). Evolución de la facturación en millones de euros de las empresas de limpieza 2012 7.300 2013 9.144 2014 9.200 2016 9.198 2017 9.967 2018 10.425 Para las pymes que acuden al mercado como consumidores, hay un déficit de transparencia en precios y en el detalle de valoración de servicios ofertados según se desprende del «Estudio de percepción y hábitos en la contratación de servicios de mantenimiento por parte de autónomos y pymes, realizado por Sondea en 2018 para KUIKO, la marca de Ferrovial Servicios». Para los particulares, surgen iniciativas, nacionales e internacionales, orientadas a facilitar diversos servicios para el hogar unificando la búsqueda de proveedores, sin facilitar comparativas ni añadir criterios de valor. La contratación de servicios a través de internet se convierte en una tendencia al alza, con un crecimiento en torno al 15% anual durante los últimos ejercicios, dando margen al desarrollo de plataformas de comparadores y comercio digital. No obstante, todavía no existen plataformas específicas para la contratación de servicios de FM para empresas. Mientras que en el ámbito de los particulares hay una tendencia creciente en la creación de aplicaciones para la contratación digital, en el entorno empresarial todavía no se han desarrollado este tipo de plataformas. 10 Las empresas que trabajan en el sector del FM (alrededor de 40.000) son pymes. Fuente: IFMA España y el Observatorio Sectorial DBK. Limpieza Mantenimiento de edificios empresas empresas empleados empleados facturación facturación 31.938 6.814 493.497 152.788 10.425 M. € 8.420 M. € Fuente: IFMA España y el Observatorio Sectorial DBK
  • 7. El FM en cifras Elamplioabanicodeactividadesincluidas enelsectordelfacilitymanagementobligaa manejarcifrasnohomogéneas,pordefinición desegmentos,disparidaddefuentesdedatos ypordisponibilidaddediferentesperiodos devaloración,paraestablecerladimensión globaldeestemercado. Entotal,seestimaqueelsectordelFMen Españasuponeunafacturaciónanualde 32.210millonesdeeuros,segúndatosde2018 delObservatorioSectorialDBK,yasimilando unconceptoampliodelagestióndeservicios generalesenlaempresa.Estoes,incluyendo áreasquepuedenconsiderarsemásasociadas arecursoshumanos,comoserviciosdetrabajo temporal,seguridadycatering. Desglose de la facturación en millones de euros del FM en España por actividad Según estimaciones comparativas, se ha registrado un crecimiento en torno al 4% anual continuado desde 2014. En este sector, el área que más factura es la limpieza, con 10.425 millones de euros anuales. Le sigue el mantenimiento de edificios e instalaciones, con más de 8.420 millones de euros anuales, y por debajo, alrededor de los 5.000 millones de euros, el resto de actividades. Una visión global del mercado de los servicios auxiliares más explícitamente de FM para la empresa -es decir, excluyendo los capítulos más cercanos a RRHH- presenta un panorama de negocio en la externalización de tareas que en 2018 se acercó a los 18.845 millones de euros. Hay un desglose muy significativo en el segmento de mantenimiento, que suma globalmente 8.420 millones de euros entre edificios e instalaciones. El capítulo de movilidad interna en las instalaciones, que abarca ascensores, supone prácticamente alrededor de un 22% de la facturación. Otros dos capítulos que acaparan buena parte del gasto en mantenimiento son maquinaria industrial, cerca del 19%; y de instalaciones eléctricas y alumbrado, alrededor del 18%. Elpapeldeinternet enelFM Elusodeinternetydele-commercese extiendeconunritmomuyintensoenla sociedadyenlascompañías,perotodavíano sehadesarrolladounmercadodigitalparalos serviciosdefacilitymanagementorientadoal ámbitoempresarial. Laalternativaalaatomizacióndelaofertade serviciosparaelFMdeberíaserlautilización delasfacilidadesqueofrecenlastecnologías delainformaciónparabuscarcasicualquier cosayestablecercontactoatravésdeinternet. SegúndatosdelInstitutoNacionalde Estadística(INE),correspondientesa2018, enEspaña,14millonesdeviviendasconal menosunmiembrodeentre16y74años(el abanicomásampliodeedadesparadesarrollar actividadlaboral)cuentaconunaconexión debandaancha.Lamismafuenteindicaque alrededordel99%delasempresasespañolas disponedeconexióndebandaancha.El88% deltotaltieneconexiónporlíneafija. Estaexpansióndelaconectividadhafacilitado unafamiliarizacióndelamayorpartedela poblaciónconlasactividadesonline,incluidas lasbúsquedasyele-commerce. Enparticularesrelevantelaconfianza adquiridaporlosusuariosparalascompras online,yaqueun43,5%delosespañoles entre16y74añoshizocomprasporinternet duranteeltercertrimestrede2018. Cabeañadirqueelteléfonomóvilsealzacomo eldispositivomásutilizadoparaconectarsea internet(93,5%).Tambiénsesigueutilizandoel ordenadorportátil(25%)yelTablet(19%). Noobstante,otroestudiosobrehábitosde compraene-commerce,actualizadoa2018 porIABSpain,puntualizaqueelordenador siguesiendoeldispositivodesdeelquese ejecutanconmayorfrecuencialascompras online(87%),seguidoporelmóvil,aunquepor muchadiferencia(45%). Trabajo temporal Catering Seguridad Mantenimiento de edificios e instalaciones Limpieza 3.665 € 4.500 € 5.200 € 8.420 € 10.425 € Dispositivos más utilizados Teléfono móvil Ordenador portátil 93,5% 25% 12 19% Tablet Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2018. Fuente: Observatorio Sectorial DBK
  • 8. Los inductores fundamentales de compra son la conveniencia (practicidad, comodidad y ahorro de tiempo), seguido por la amplitud y variedad de la oferta, y el precio (citadas por más del 70% de los encuestados).1 La consolidación de estos hábitos de utilización de las tecnologías de internet y el comercio electrónico se extienden de manera natural al ámbito empresarial. De entre las empresas en España con 10 o más empleados, al menos el 32% utiliza la red para comprar, y el volumen de ventas online alcanza el 20% del negocio total de las compañías, según datos del INE de 2017. Empresas que han realizado compras mediante e-commerce2 Compañías de 10 o más trabajadores 1 Según datos de IAB Spain 2018 2 Fuente: InstitutoNacionaldeEstadística(INE)2017. El comercio electrónico creció en 2017 un 26% respecto al año anterior, superando los 30.000 millones de euros, y la tendencia en 2018 sigue al alza en porcentajes crecientes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De las empresas medianas, con entre 50 y 199 empleados, y las grandes, de más de 200, más del 41% hacen compras online. En las de menos empleados ese porcentaje baja hasta el 18%, en el caso de las que poseen menos de 10 trabajadores. La media global de las empresas que realizan compras online queda cerca del 17% como consecuencia de la estructura del tejido empresarial español. Según datos del INE de 2018, de un total de 3,37 millones de compañías activas, el 83% tenía dos o menos empleados; y sólo el 2% tenía 20 o más. En el caso concreto de las soluciones digitales actuales para la contratación de servicios asimilables a las actividades de facility management, cabe destacar que actualmente la práctica totalidad solo se orientan al mercado de hogares particulares, lo que hace indispensable la creación de una plataforma digital adaptada a las necesidades específicas de las empresas. Algunas de las compañías que desarrollan el negocio tienen líneas específicas para el sector empresarial. Su manera de operar se basa en segmentar sus ofertas según la actividad y tipo de empresa. Generalmente prestan sus servicios sin facilitar la posibilidad de compararentrediferentes profesionales. Se plantea una clara oportunidad para el establecimiento de una plataforma que abarque de manera abierta y competitiva todas las necesidades de servicios de FM empresariales y la oferta diferenciada de los proveedores. 2007 2010 2013 2016 21% 23% 28,5% 31% 14 32% 2017
  • 9. Radiografía del facility management (FM) en España La percepción de las necesidades sobre facility management en las empresas, la prioridad que se le atribuye a la búsqueda de soluciones y quiénes se responsabilizan de ello muestran un perfil de usuario claramente volcado en la externalización en pymes y empresarios autónomos.
  • 10. Perfil del usuario Existe una relación inversamente proporcional entre edades de los encuestados y cantidad de empleados en la compañía con la disponibilidad interna para buscar proveedores de FM: cuanto más mayores son los encuestados y más pequeña la empresa, más frecuente es que nadie en plantilla se ocupe de gestionar estos servicios. Por el contrario, cuanto más jóvenes son los encuestados y mayor el número de empleados de la compañía, más habitual es que el propietario o un empleado específico asuma la tarea de buscar proveedores de facility management para su organización. A continuación, se muestra un retrato robot de la percepción y hábitos en la contratación de servicios de facility management: ¹ • El 76% de los encuestados responde que su empresa gestiona de manera interna los servicios de mantenimiento. El 37% especifica que el dueño se ocupa de localizar puntualmente los proveedores necesarios para reparaciones o mantenimientos; y en el 39% de los casos lo hace un empleado. • El 24% manifiesta no contar con nadie en la plantilla para tal fin, pero su compañía trabaja con un único proveedor habitual que se ocupa de ello (caso del 7%), o uno o más proveedores de confianza (17%). • La cuarta parte de los encuestados (26%) trabaja como autónomo o en una empresa con uno o dos 18 Radiografía del sector del facility management (FM) en España empleados, mientras un porcentaje levemente inferior (25%) lo hace en una organización de entre 10 y 49 empleados. El 24% trabaja en compañías de entre 3 y 9 empleados y el 24,5% en empresas más grandes, con entre 50 y 250 trabajadores. En cuanto a la situación laboral de los encuestados, el 18% se declara propietario de la compañía y el 56%, empleado por cuenta ajena. • De los empleados en pymes, un 36% asegura que asume la búsqueda de proveedores de servicios de FM y toma la decisión final. Un 25% encarga la búsqueda para tomar luego la decisión final (la segmentación indica que en esta situación hay un porcentaje de hombres mucho mayor que de mujeres) y un 14% se considera prescriptor: hace recomendaciones, pero no decide. Por último, un 25% puede participar en búsquedas y hacer recomendaciones, pero sin participar en la decisión. En estos dos últimos casos, el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres. • Los sectores más frecuentes en que trabajan los encuestados, muy diversificados, son principalmente: servicios profesionales particulares (12%); venta al por menor y pequeño comercio (10%); servicios profesionales a otras empresas (10%); turismo, ocio y hostelería (9%); instalaciones, reparaciones y mantenimiento (7%). • Lascomprasonline,atítuloparticular, sonconsideradasalgonormalparala granmayoríadelosencuestados(98%), deloscualesun13%asegurahacerloa diario,el28%,semanalmente,yel42%, frecuentementeyalmenosunavezalmes. • Del mismo modo, el 89% manifiesta que la compañía en que trabaja también busca y compra por internet, con una frecuencia diaria en el 19% de los casos, semanalmente el 29% y mensualmente, el 25,5%. Gasto medio en la contratación El gasto medio en la contratación de servicios de facility management está en relación bastante directa con el tamaño de las organizaciones, según refleja el «Estudio de percepción y hábitos en la contratación de servicios de mantenimiento por parte de autónomos y pymes, realizado por Sondea en 2018 para KUIKO, la marca de Ferrovial Servicios». Pero no necesariamente las empresas más grandes se inclinan por un mayor gasto en servicios contratados. De las que cuentan entre 50 y 250 trabajadores, el porcentaje mayoritario (22%) se situaría en un punto medio de la escala de gasto anual, cifrado entre 5.000 y 10.000 euros. Un 9% llega al punto más alto, más de 50.000 euros anuales, pero también hay un 3% que se quedaenelpuntomásbajo,menosde 1.000euros al año. La explicación puede estar en el grado de utilización de empleados y recursos propios, en lugar de la contratación de servicios externos. El estudio refleja que los autónomos y empleados de pymes más pequeñas (47%) declaran que el gasto en reparaciones, mantenimientos, instalaciones y servicios recurrentes (limpieza y jardinería) es inferior a 1.000 euros al año. Este nivel de gasto recibe un 18% del total las respuestas (incluyendo todos los tamaños de empresas) y es el porcentaje más amplio en el abanico de la consulta. Es significativo, en la segmentación de datos, que esta respuesta la dan con más frecuencia las mujeres (el 22%) que los hombres (el 15%). Un tercio de las respuestas estima que ese gasto oscila entre 1.000 y 3.000 euros anuales (sumando las opciones de 1.000 a 2.000 y de 2.000 a 3.000 euros). El 25,5% calcula entre 3.000 y 10.000 euros. A partir de ese límite, un 7% habla de un gasto en servicios de FM entre 10.000 y 25.000, un 4% llega hasta los 50.000, y el 3% supera los 50.000 euros al año. 1 Estudio de percepción y hábitos en la contratación de servicios de mantenimiento por parte de autónomos y pymes, realizado por Sondea en 2018 para KUIKO, la marca de Ferrovial Servicios. Encuesta realizada con 1.028 entrevistas a pymes y autónomos con un error de ± 1.9%, con un intervalo de confianza del 95%. Gasto de las empresas en servicios de FM por número de empleados Más de 50.000 euros Entre 25.000 y 50.000 euros Entre 10.000 y 25.000 euros Entre 5.000 y 10.000 euros Entre 3.000 y 5.000 euros Entre 2.000 y 3.000 euros Entre 1.000 y 2.000 euros Menos de 1.000 euros Autónomos 3-9 trabajadores 10-49 trabajadores 50 - 250 trabajadores 47% 18% 4% 3% 22% 24,5% 13% 7,5% 11,5% 20% 21% 8% 4% 16% 17% 11,5% 3% 10% 19% 22% 10% 15% 9%4% 9%3% Fuente: Estudio de percepción y hábitos en la contratación de servicios de mantenimiento por parte de autónomos y pymes, realizado por Sondea en 2018 para KUIKO, la marca de Ferrovial Servicios.
  • 11. Canales de búsqueda Un 85% de las compañías están dispuesta a buscar nuevos proveedores de servicios, basándose en recomendaciones y listas propias, y dando prioridad a la garantía del trabajo antes que al menor precio. El primer punto relevante en cuanto a la búsqueda de proveedores de FM es la conformidad y lealtad con los que ya vienen prestando servicios, que no parecen ser muy elevadas a juzgar por dos parámetros: • A la pregunta de cuándo una empresa busca y selecciona proveedores, sólo el 15% de las respuestas indica que no busca nuevos proveedores, porque está satisfecho con el funcionamiento de los que ya tiene. El mayor índice de lealtad lo registran los autónomos y empleados de micropymes (1 ó 2 trabajadores), que dan 23% a esta opción. Como contraste, el 85% sí busca frecuentemente nuevos proveedores. • Más de un 28% de las compañías están permanentemente abiertas a contar con proveedores, de las cuales el 17% siempre atienden a un proveedor nuevo y un 11% se declaran en búsqueda de proveedores continuamente. Los autónomos o pymes encuestados aseguran que si tuvieran que cambiar de proveedor su decisión se basaría principalmente en encontrar una alternativa más económica que me aporte las mismas garantías (74%) y por recomendación de un experto en la materia (61%). En cuanto a la inmediatez, el 81% de las pymes asegura que el tiempo adecuado para recibir un presupuesto es inferior a 24 h. A la hora de realizar esas búsquedas los elementos de orientación son muy dispares, atribuyéndose mucho peso al factor de tener opciones conocidas o recomendadas: • Un 57% de las búsquedas recurre a evaluar las recomendaciones de otros empresarios y compañeros de trabajo. En un 12,5% de los casos es la opción prioritaria. • Un 57% cuenta con un listado propio de proveedores, que se utiliza prioritariamente en el 23,5% de los casos, lo que la define como la opción que inspira más confianza. • Un 52% escucha las recomendaciones de familiares, amigos y conocidos, dándole prioridad el 13%. • Los siguientes escalones se basan en la búsqueda online: un 52% acude a webs especializadas y un 50% recurre a buscadores generalistas (Google, Bing, Yahoo). • Un 46% consulta a asociaciones profesionales del sector. • El resto de las búsquedas se confían en la publicidad. Un 42% basa sus pesquisas en la publicidad online; un 37% recurre a las páginas amarillas o directorios de empresas; y un 36% toma en consideración los anuncios en los canales tradicionales (prensa, radio, televisión, buzoneo). A la hora de decidirse por un proveedor, lo que más se aprecia en las búsquedas son criterios de calidad del servicio y la posibilidad de comparar presupuestos de FM para empresas. En este aspecto, la mayoría de los encuestados (56%) considera que tres es la cantidad idónea de presupuestos para establecer una comparación. El 28% se conforma con dos presupuestos y apenas un 4% da por bueno sólo uno. 20 Tiempo adecuado para recibir presupuesto** Presupuesto que valoraría para tomar la decisión* 56% 28% 7% 4% 3% 2% 1 presupueto 2 presupuestos 3 presupuestos Inferior a 1 minuto Menos de 1 hora Menos de 6 horas Al siguiente día laborable De 48 a 72 h. Varios días 5% 18% 20% 38% 18% 2% 4 presupuestos 5 presupuestos Más de 5 presupuestos En el arco intermedio, entre esos dos extremos, la actitud general se inclina por el pragmatismo de acomodarse a las circunstancias, para buscar cuando resulta necesario: Responde que busca proveedores nuevos cuando le fallan los que tenía. Afirma que se dedica a la búsqueda de proveedores cuando prevé que se le va a plantear una necesidad específica. Admite que son necesidades urgentes que se planteen las que le mueven a la búsqueda con inmediatez de los servicios precisos para resolverlas. 18% 27% 11% Fuente: Estudio de percepción y hábitos en la contratación de servicios de mantenimiento por parte de autónomos y pymes, realizado por Sondea en 2018 para KUIKO, la marca de Ferrovial Servicios. */**Fuente: Estudio de percepción y hábitos en la contratación de servicios de mantenimiento por parte de autónomos y pymes, realizado por Sondea en 2018 para KUIKO, la marca de Ferrovial Servicios.
  • 12. Perfil del proveedor El perfil de la oferta de servicios de FM en España oscila entre la especialización en nichos concretos y la oferta de múltiples servicios por una misma compañía. Conviven empresarios autónomos, pymes y multinacionales. El dato dominante es la atomización de la oferta. Las pymes que ofrecen servicios de FM diversifican actividades en muchos casos. Por su parte, losautónomossuelenofrecer especializaciónenunservicioconcreto. Tambiénhaygrandesgruposmultinacionales 5% 6% 8% 10% 11% 12% 14% 32,5%Garantía y calidad del servicio Tiempos e inmediatez del servicio Precio cerrado Seguridad y control del servicio Precio más barato Recomendaciones de conocidos Valoraciones y comentarios sobre el proveedor Posibilidades de pago aplazado y financiación 22 Aspectos importantes al contratar un servicio de FM Fuente: Estudio de percepción y hábitos en la contratación de servicios de mantenimiento por parte de autónomos y pymes, realizado por Sondea en 2018 para KUIKO, la marca de Ferrovial Servicios. endeterminadasactividades,comoel mantenimientodeascensores,escaleras ypuertasautomáticas(ThyssenKrupp, ZardoyaOtis,Orona,SchindleroKone,entre otras),actividadqueabsorbeunapartemuy importantedelgastoenestoscapítulos. Concretandodemaneramásprecisael tipodeserviciosqueofrecen,la actividad más frecuente son las pequeñas obras y reformas. Le sigue la electricidad y, en un tercer lugar, el mantenimiento y la reparación de maquinaria industrial y la fontanería. Los factores de decisión se apoyan en la garantía y la calidad del servicio, demandado por más del 32% de los usuarios y con una gran diferencia frente al resto de elementos valorados. Como siguientes prioridades, destacan los tiempos y la inmediatez del servicio, que el precio sea cerrado y la seguridad y el control del servicio. A la cola de las prioridades en la contratación, encontramos las posibilidades de pago aplazado o la financiación. Actividades en FM de pymes y autónomos Otros Mantenimiento de instalaciones de gas Puertas automáticas, elevadores y escaleras mecánicas Protección contra incendios Carpintería metálica Cristalería Aire acondicionado Electrónica Jardinería Albañilería Limpieza Fontanería Electricidad Pequeñas obras y reformas Mantenimiento y reparación de maquinaria industrial 13% 5% 7% 9% 10% 12% 12% 13% 13% 17,5% 17,5% 18% 18% 23% 30% Fuente: Estudio de percepción y hábitos en la contratación de servicios de mantenimiento por parte de autónomos y pymes, realizado por Sondea en 2018 para KUIKO, la marca de Ferrovial Servicios.
  • 13. 1. EL NIVEL DE DIGITALIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES Además de los canales tradicionales de venta, cada vez son más los profesionales del facility management que ofrecen sus servicios a través de internet. Más del 60% está o ha estado en una plataforma online y a la inmensa mayoría le ha supuesto un aumento de facturación. Como cifra global, más del 75% de las empresas que ofrecen servicios a través de una plataforma digital, aumentaron sus ventas anuales en al menos un 10%. El porcentaje mayoritario, el 31% cifra el incremento de su negocio entre un 10% y un 20%. Hay un 19% que consigna una mejora entre el 20 y el 30%. El 15% llega hasta el 40% de incremento y el 8% supera ese crecimiento de ventas. Porsuparte,el 38%añadequeintegrarseenunaplataforma Aumento de las ventas de empresas que ofrecen servicios a través de una plataforma digital 6%0% 17%0-10% 31%10-20% 19%20-30% 15%30-40% 8%40% 4%Ns/Nc Fuente: Estudio de percepción y hábitos en la contratación de servicios de mantenimiento por parte de autónomos y pymes, realizado por Sondea en 2018 para KUIKO, la marca de Ferrovial Servicios. 2. PROBLEMAS DE LOS PROVEEDORES A continuación, describiremos los principales problemas a los que se enfrentan los proveedores de FM. A. IMPAGOS Se percibe un problema, de especial gravedad para microempresas con limitado músculo económico, en la morosidad y retraso de pagos, actitudes muy caracterizadas en un mercado atomizado en el que proliferan facturas por cantidades reducidas. Según CEPYME, el 44% de las compañías declara tener facturas pendientes de pago y la encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial cifra el volumen económico en el 5% de la facturación. B. VISITAS COMERCIALES IMPRODUCTIVAS Lasplataformasdigitalesactualesnocubren unodelosprincipalesproblemasdelos proveedoresdeservicio,alnovalidarlos contactoscomercialesadquiridos.Estehecho, conllevaquemásdel30%delosproveedores quieranunaplataformadigitalquelesayudea captarmásclientes. C. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Por su parte, y con el objetivo de aumentar su facturación, un 22% de las pymes encuestadas estarían dispuestas a cambiar los procesos administrativos de su empresa (envío de presupuestos, albaranes, facturación, etc.), así como un 30% estaría dispuesto a contratar nuevos seguros o ampliar las garantías de los servicios prestados. En caso de que la plataforma dispusiera de una aplicación (App) para la gestión de trabajos, más de la mitad de los encuestados estarían dispuestos a utilizarlo y fomentar su uso en su empresa, de los cuales el 27% cree que los operarios se adaptarán fácilmente a un nuevo sistema digital. Percepción y aceptación de nuevas ofertas en el mercado digital Los datos del«Estudio de percepción y hábitos en la contratación de servicios de mantenimiento por parte de autónomos y pymes, realizado por Sondea en 2018 para KUIKO, la marca de Ferrovial Servicios», señalan que el mercado está maduro para la introducción de una nueva oferta de plataforma online a la que puedan recurrir demandantes de servicios de FM y proveedores, con diferentes ventajas para ambas partes. Para quienes demandan servicios y quienes los ofrecen, la oferta de una plataforma que cree un ecosistema digital dedicado al facility management supondría la aparición de nuevas oportunidades de mercado. onlineleharesultadopositivo,mientrasel 23%consideraquelaexperiencianofueútil, mientrasun28%dicequenohaestadonunca registrado,perosemuestradispuestoaprobar.
  • 14. 1. ¿QUÉ VALORAN LOS CLIENTES A LA HORA DE CONTRATAR SERVICIOS? Para los que buscan proveedores de servicios hay tres aspectos de especial interés al comparar presupuestos: las garantías de servicio y seguros (valorado por el 66%); el precio del servicio (61%) y la disponibilidad para cumplir un encargo (57%). También se valoran las certificaciones y homologaciones del proveedor (41%) y las recomendaciones de conocidos o expertos (32%). Si tuvieran que cambiar sus proveedores, los consultados consideran elementos de mayor importancia encontrar una alternativa más económica, pero con iguales garantías (74%), contar con un gestor integral para todos los servicios, así como un modelo de contratación más ágil y seguro (63%) y la recomendación Elementos relevantes para cambiar de proveedor de FM Disponer de un modelo de contratación a precio cerrado Recomendación de otra empresa en mi zona Encontrar una alternativa que permita financiar el coste Recomendación de un conocido Recomendación de un experto en la materia Disponer de un modelo de contratación más ágil y seguro Encontrar un gestor integral para todos los servicios No cambiaría de proveedor salvo que tuviese algún problema Encontrar una alternativa más económica 57,5% 58% 58% 59% 61% 62% 63% 71% 74% Fuente: Estudio de percepción y hábitos en la contratación de servicios de mantenimiento por parte de autónomos y pymes, realizado por Sondea en 2018 para KUIKO, la marca de Ferrovial Servicios. de un experto en la materia (61%), según el “Estudio de percepción y hábitos en la contratación de servicios de mantenimiento por parte de autónomos y pymes realizado por Sondea en 2018 para KUIKO, la marca de Ferrovial Servicios”. El 64% de las empresas dicen que si existiera una plataforma o gestor especializado en este tipo de servicios, que permitiera comparar ofertas y hacer contratación online, se mostraría muy dispuesto a utilizarla. Servicios que aportan más valor en la contratación de servicios de FM Trabajos realizados con seguridad, ética y transparencia Seguro de responsabilidad civil y garantía Atención 24 horas Conformidad antes del pago Presupuestos antes de 24 horas 43% 42% 39,5% 29% 29% Fuente: Estudio de percepción y hábitos en la contratación de servicios de mantenimiento por parte de autónomos y pymes, realizado por Sondea en 2018 para KUIKO, la marca de Ferrovial Servicios. Las empresas valoran principalmente: • Trabajos con los máximos niveles de seguridad, ética y transparencia. • Que el proveedor cuente con seguro de responsabilidad civil y garantía. • Atención 24 horas. • Conformidad antes del pago y presupuesto antes de 24 horas desde la solicitud. • En algunos casos asumirían algún sobrecoste, aunque un 41% no lo aceptaría de ninguna manera. 2. ¿QUÉ ESPERAN LOS PROVEEDORES DE UNA PLATAFORMA ONLINE? Para el proveedor de servicios, la funcionalidad más importante de una plataforma online es el aseguramiento del cobro de los servicios realizados, con una puntuación de 4 sobre 5. En la misma escala también reciben valoraciones notables estos aspectos de la plataforma: • Emitir albaranes y facturas online automáticamente. • Negociar descuentos y mejores condiciones con proveedores locales de materiales y herramientas. • Facilitar el cálculo y presentación automática de presupuestos. • Promoción y marketing de sus servicios en su zona de actuación. El 83% de quienes se muestran favorables a una plataforma de tales características se manifiesta dispuesto a pagar por integrarse en la misma, así como el 55,5% estaría dispuesto a hacer cambios en la operativa de su empresa. Además, el 89% se declara dispuesto a permitir que los usuarios emitan valoraciones de sus servicios y el 91% aceptaría someterse a un proceso de homologación por parte de la plataforma. 26
  • 15. Pedro Cecilia Gálvez Director Técnico Colegio Oficial Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana en Alicante ¿Está preparado el sector industrial para los cambios tecnológicos? Opinión de expertos Hoy en día el avance tecnológico esta presente en muchas facetas de nuestra vida, desde los aspectos más domésticos hasta los profesionales. ¿Pero qué ocurre en el sector industrial? Son pocos los profesionales que están preparados para el salto tecnológico que se avecina que, siendo realistas, devendrá en una irrupción tecnológica que dejará fuera de mercado a aquellos que no sean capaces de adaptarse. Como ya ha sucedido a lo largo de la historia, con ejemplos sonados como los fabricantes de cámaras de fotos de carrete o de máquinas de escribir. La digitalización es necesaria en todos los ámbitos del sector profesional: ingenieros, instaladores y contratistas en general, no están exentos de este proceso. Como muestra de ello la recién implantada Oficina de Transformación digital impulsada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales en Alicante, que pretende dotar de las herramientas necesarias a pymes y autónomos para llevar a cabo esa transformación digital todavía necesaria en pymes y autónomos. Por otro lado, un buen mantenimiento en empresas e instalaciones es fundamental para el correcto funcionamiento de las mismas y evitar situaciones de peligro o costosas reparaciones. No obstante, parece que cuando hablamos de Seguridad Industrial, nos referimos a grandes industrias, por ejemplo, de fabricación de automóviles. Pero nada más lejos de la realidad, todos nosotros hacemos uso de estas instalaciones desde que salimos de casa y vamos a trabajar: ascensores, escaleras mecánicas, estaciones de servicio, locales de pública concurrencia (bares, cafeterías, gimnasios, academias y un largo etcétera), instalaciones eléctricas de todas las clases, alumbrados públicos, piscinas. Todas ellas están sujetas a un riguroso régimen de inspección que pocos titulares son conscientes que deben cumplir. En el caso de cafeterías cada 4 años en la Comunidad Valenciana (5 en el resto de Comunidades), en alumbrados públicos, talleres mecánicos, piscinas o garajes cada 5 años. Desde el Organismo de Control del Colegio, hemos detectado un cierto desconocimiento por parte de los propietarios que implica dejar, en muchas ocasiones, la seguridad de sus bienes y usuarios en un segundo plano. Esto desencadena en una terrible consecuencia, y es que, en caso de siniestro o accidente, el seguro no se hará cargo de los daños producidos por la falta de mantenimiento o inspección. Recayendo la responsabilidad en la propiedad, que en el caso de comunidades de propietarios son los propios vecinos. Por lo tanto, ya no se trata de un siniestro o accidente sino más bien de una negligencia. Es por ello, que desde el Colegio hemos puesto en marcha campañas de sensibilización junto con la Conselleria para informar a todos los usuarios de la importancia de un correcto mantenimiento y revisión de todas aquellas instalaciones de las que disfrutamos, que recordemos, forman parte de la Seguridad Industrial. Por último, destacar la importancia de aquellos profesionales que actúan de forma competente, con su debido seguro de responsabilidad civil profesional, acreditación en el campo de actuación (instaladores de baja tensión, aparatos elevadores, ingenieros, etc.) y debidamente dados de alta, que se enfrenta constantemente al intrusismo profesional. No debemos olvidar que los responsables últimos de las obras e instalaciones que realizamos por nuestra iniciativa, como promotor, son nuestra responsabilidad.
  • 16. KUIKO Para ofrecer respuestas directas a estas necesidades, Ferrovial Servicios ha desarrollado KUIKO, la primera plataforma online B2B que articula los ecosistemas locales en los que pymes y autónomos puedan encontrar en tiempo real los servicios de facility management que necesitan, con garantías y certificación, al tiempo que los proveedores consiguen llegar a sus clientes de manera más directa, con plena seguridad en el cobro por sus actuaciones.
  • 17. KUIKO La propuesta de valor de KUIKO ofrece numerosos elementos esenciales a la empresa que requiere un servicio, como, por ejemplo: Asesoríaexpertaalahorade encontrarydefinirlasoluciónde FMquenecesitanlaspymespara encontrarelmejorproveedorpara cadacaso. Laopcióndeencontrardiferentes proveedorescualificadosyen posesióndetodaslascertificaciones ygarantíassobreriesgoslaborales, cumpliendotodoslosrequisitos paralatareademandada.Los profesionalessonhomologadosy valoradosporlospropiosusuarios delaplataforma. Presupuestosinmediatosenun comparadoramedidaquepermite evaluarlasofertasypodercerrarla contrataciónonlinedeformaágily sencilla. Seguimientoycoordinación,con todalainformación,agrupadaenun cuadrodemando,sobreservicios contratados,incluidoscalendario, albaranes,facturasycertificaciones. Losmáximosestándaresde seguridad,éticaytransparencia enlarealizacióndelostrabajos,con seguroderesponsabilidadcivily garantíade lostrabajosejecutados. Conformidadconlosservicios prestadospreviaalaemisiónde facturasypagos. Sobre KUIKO Para el proveedor de servicios, a su vez, la plataforma KUIKO ofrece: Ampliación de su universo de potenciales clientes, sin tener que hacer nuevas visitas comerciales o esfuerzos de marketing, al exponer su catálogo de servicios en un escaparate especializado y que respalda su solvencia. Un sistema de pagos y cobros a través de la propia plataforma, gestionado por un agente financiero externo, que le protege del extendido problema de los retrasos y la morosidad. A final de cada mes, los profesionales registrados en la plataforma tienen garantizado el cobro de todos los servicios realizados. Asesores expertos para ayudarles a definir los presupuestos especiales, que no puedan ser generados de forma automática, como reformas específicas, sin que las empresas tengan que desplazarse a tomar medidas o definir los requerimientos. La petición se trasladará directamente desde el asesor al proveedor, para que este pueda elaborar el presupuesto de la forma más eficiente. Herramientas para gestionar mejor su día a día sin necesidad de modificar sus sistemas de administración. A través de la plataforma online, podrán realizar el seguimiento de los servicios contratados, las facturas emitidas, o dónde deberán realizar sus próximos servicios. 32 Un sistema de generación automática de presupuestos, basados en su propio catálogo de servicios y tarifas, para evitar que tengan que hacer presupuestos a medida para cada nuevo cliente potencial. Espacio para valoraciones de clientes, en los que los usuarios puedan recomendar al proveedor en concreto frente a su competencia. Posibilidad de modificar el presupuesto inicial si encuentran imprevistos a la hora de prestar el servicio, de forma inmediata y previa aprobación del cliente. Para que el proceso sea lo más rápido, sencillo y transparente para ambas partes. Aumentar la profesionalización del sector de mantenimiento, limpieza y reformas, fomentando la transparencia y los beneficios de las tecnologías digitales. Favorecereldesarrolloeconómicolocal. Mejorar la eficiencia en los procesos de contratación de servicios. KUIKO es una plataforma digital que conecta de forma ágil, transparente y sencilla los mejores profesionales y soluciones con cada una de las necesidades de mantenimiento de las empresas. Esto es posible gracias a los 20 años de experiencia de Ferrovial Servicios en la prestación de este tipo de servicios a todo tipo de clientes. Experiencia que KUIKO pone a disposición de las pymes mediante un equipo de asesores expertos ubicados a nivel local. Por todo ello, KUIKO es mucho más que un comparador. Es un nuevo servicio que cubre las demandas que requiere la evolución del sector del FM y facilita el impulso del mercado hacia la transformación digital que ya está presente en la sociedad española. A nivel local, en las regiones en las que está presente, KUIKO contribuye a:
  • 18. KUIKO, la plataforma digital de Ferrovial Servicios para encontrar, elegir y contratar a los mejores proveedores locales de mantenimiento, limpieza y reformas. Visita KUIKO.ES caminamoscontigo@kuiko.es 91 150 13 90 C/ Quintanavides 13, Ed. 1 28050 - Madrid