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Une baisse de régime durable pour les PGC-FLS ?

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Une baisse de régime durable pour les PGC-FLS ?

  1. 1. Perspectives 1S 2016 Durable pour les PGC-FLS ? UNE BAISSE DE RÉGIME Extrait Perspectives 1er Semestre 2016
  2. 2. 2 © Kantar WorldpanelPerspectives 1S 2016 SUR L’ANNÉE LES DÉPENSES SONT ENCORE EN CROISSANCE MAIS UN PREMIER SEMESTRE TRÈS DÉCEVANT AU PREMIER SEMESTRE LA GRANDE CONSO FLÉCHIT Evol. Valeur PGC-FLS + PFT CAM - Tous Circuits Source : KWP TOTAL PGC-FLS+PFT TOUS CIRCUITS PGC-FLS - 1S 2016 vs 1S 2015PGC-FLS - 1S 2016 vs 1S 2015 PFT - 1S 2016 vs 1S 2015PFT - 1S 2016 vs 1S 2015
  3. 3. 3 © Kantar WorldpanelPerspectives 1S 2016 MAIS DEPUIS DÉBUT 2015 ILS SONT MOINS INQUIETS SUR L’AVENIR FINANCIER DE LEUR FOYER LE MORAL DES FRANÇAIS N’EST CERTES PAS AU BEAU FIXE… P1 2015 P6 2016 Concernant votre situation personnelle, au cours des douze prochains mois, pensez-vous que la situation financière de votre foyer… Source : Baromètre moral d’achat Kantar Wordlpanel
  4. 4. 4 © Kantar WorldpanelPerspectives 1S 2016 L’ENVIE DE CONSOMMER DES MÉNAGES NE SEMBLE PAS EN SOUFFRIR SIGNIFICATIVEMENT ET MÊME SI LES SOURCES D’INQUIÉTUDES NE MANQUENT PAS -2pts +12pts +7pts Source : Eurobaromètre Kantar TNS – Numéro 85- Vague Mai 2016 Source: Moral d’achat Kantar Worldpanel Produits de consommation courante
  5. 5. 5 © Kantar WorldpanelPerspectives 1S 2016 DES FRANÇAIS QUI N’ONT D’AILLEURS PAS L’IMPRESSION DE SE RESTREINDRE DANS LEURS DÉPENSES DE PRODUITS COURANTS P1 2015 P6 2016 Concernant votre situation personnelle, en ce moment, pour vos courses de produits courants, vous avez tendance à dépenser … Source : Baromètre moral d’achat Kantar Worldpanel
  6. 6. 6 © Kantar WorldpanelPerspectives 1S 2016 APRÈS UN PREMIER SEMESTRE 2015 PLUTÔT BON POURTANT, EN PGC-FLS, 12€ DÉPENSÉS EN MOINS DEPUIS JANVIER, ET 9 ARTICLES EN MOINS 1S 2016 1S 2015 1S 2014 Source : Kantar Worldpanel PGC-FLS TOUJOURS AUTANT DE PANIERS… MAIS JUSTE UN PEU MOINS REMPLIS! Marché PGC-FLS - Tous circuits
  7. 7. 7 © Kantar WorldpanelPerspectives 1S 2016 UNE « ABSENCE D’HIVER » ET DES BEAUX JOURS QUI TARDENT À S’INSTALLER À COMPARER À DES MOIS D’AVRIL ET JUIN, EXCEPTIONNELS EN 2015 50 60 20 40 25 Vs Avril 2015 +1,5°C vs normales -15% déficit de pluviométrie vs normales Vs Juin 2015 +1.5°C vs normales -20% déficit de pluviométrie vs normales Source : Météo France – Bulletins climatiques
  8. 8. 8 © Kantar WorldpanelPerspectives 1S 2016 • POTAGES -500m • SOINS DES MAINS: • -480m • SOINS DES LEVRES -200m • GROSSES PIECES* Femmes/Filles -750m • GROSSES PIECES* Hommes -115m HIVER DOUX • GLACES INDIV -1.5M • GLACES BAC/POT • -1.2M • PRODUITS SOLAIRES • -1.1M • MAÏS –910m • INSECTICIDES -760m • MAILLOTS DE BAIN Femmes+Filles -479m • MAILLOTS DE BAIN Hommes+Garçons -357m ÉTÉ QUI TARDE ... PERTURBANT LES MARCHÉS MÉTÉOSENSIBLES LE REPLI DES PGC-FLS AU 1ER SEMESTRE EST AINSI EN GRANDE PARTIE CONJONCTUREL Part du recul volume article 1S expliqué par les produits saisonniers été 64% Perdus pour la Grande Conso selon IRI** 212M€ * Données Kantar Worldpanel Fashion 1S 2016 – Manteaux etc… Données en milliers ou Millions d’acheteurs perdus entre 1S 2015 et 1S 2016
  9. 9. 9 © Kantar WorldpanelPerspectives 1S 2016 DANS CE CONTEXTE LA PROMO NE PARVIENT PAS, CONTRAIREMENT À 2015, À DYNAMISER LA CONSOMMATION 1S 2015 vs 1S 2014 1S 2016 vs 1S 2015 Contribution volume (nb articles)- PGC-FLS Généralistes MÊME SI C’EST LE FOND DE RAYON QUI EXPLIQUE LA DÉCROISSANCE DES PGC-FLS CE SEMESTRE
  10. 10. 10 © Kantar WorldpanelPerspectives 1S 2016 -9 articles sur le 1er semestre CÔTÉ CATÉGORIES, ON RETROUVE DES POIDS LOURDS MÉTÉO SENSIBLES ET/OU FORTEMENT PROMOTIONNÉS LES LIQUIDES EXPLIQUENT À EUX SEULS LA MOITIÉ DU REPLI SEMESTRIEL EN NOMBRE D’ARTICLES Liquides Crèmerie HB Grand Froid Charcut. LS Source : Contribution des rayons PGC-FLS à l’évolution volume nb articles au 1S2016 vs 1S 2015 – TOUS CIRCUITS Moitié Eaux, moitié BRSA Un recul imputable au Lait Le soin en difficulté Les glaces en repli Traiteur LS et Fromages sont en revanche toujours dynamiques
  11. 11. 11 © Kantar WorldpanelPerspectives 1S 2016 SEULS LE TRAITEUR, LE FROMAGE ET LA SAURISSERIE PARVIENNENT CE SEMESTRE À CONJUGUER PANIERS PLUS NOMBREUX ET PLUS REMPLIS 12-juin-16 vs. Année Précédente Total Distribution | Semestre | Année Précédente Source : Kantar Worldpanel Tous circuits - WPO
  12. 12. 12 © Kantar WorldpanelPerspectives 1S 2016 HEUREUSEMENT, LA VALORISATION EST TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS! Evol Valeur Evol Volume Pondérée Déflation* Valorisation Décomposition de l’évolution des dépenses des ménages - 1S16- PGC-FLS TOUS CIRCUITS– *Déflation IRI HMSM 1S2016
  13. 13. 13 © Kantar WorldpanelPerspectives 1S 2016 UNE VALORISATION DES ACHATS QUI SE POURSUIT ET NOTAMMENT VIA +16,3% en valeur au 1er Semestre Soutenu par la pénétration +2pts et la fréquence +0,7 acte Bio en Alimentaire Tout Prêt +2,6% en valeur au 1er Semestre Porté par le Traiteur LS – plats, pâtes fraîches, salades, entrées … et le snacking surgelé MDD « Terroir » +11% en valeur au 1er Semestre Soutenu par la pénétration +1,7pt Source :Kantar Worldpanel – Total PGC-FLS – TOUS CIRCUITS
  14. 14. 14 © Kantar WorldpanelPerspectives 1S 2016 LE TRAITEUR LS RESTE D’AILLEURS LA CATÉGORIE LA PLUS DYNAMIQUE, À CONTRE-COURANT TRAITEUR LSTRAITEUR LS +5.7% vol. +4.1% val. 1er Semestre 2016 Une croissance des « coffrets repas » +23% de CRP +2.8M vs CAM 2T15 Un dynamisme des propositions végétales 9% d’acheteurs + 550 000 vs CAM 2T15 Des piliers qui se portent bien +0.7 actes d’achat vs CAM 2T 2016 Pâtes fraîches ou encore pâtes ménagères en croissance volume
  15. 15. 15 © Kantar WorldpanelPerspectives 1S 2016 Envie d’en savoir plus? Contactez votre consultant habituel pour une presentation complète

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