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Teleconferência de Resultados – 1T10
Panorama setorial – Produção de Aço
Evolução trimestral do crescimento de aço brutoProdução de Aço Bruto
(Milhões t)
2T09 3T09 4T09 1T10 L12M2T09 3T09 4T09 1T10 L12M
ÁSIA 8,9% 10,9% -0,9% 5,8% 26,6%
EU-27 2,2% 11,4% 15,0% 4,5% 36,9%35,0 40,3
42,1
12,5
16,4 17,6
19,4
5,0
5,6
7,9 8,1
8,0
265,5
284,6
319,2 327,5
342,0
2
EU-27 2,2% 11,4% 15,0% 4,5% 36,9%
EUA 4,1% 31,2% 7,3% 10,2% 61,5%
Brasil 11,3% 41,8% 2,1% (1,2%) 60,5%
172,7 188,1
208,5 206,7 218,6
30,8
31,4
35,0 40,3
12,0
12,55,0
2
Mundo 7,2% 12,2% 2,6% 4,4% 28,8%
Produção Mundial de Aço Inox
L12M = últimos 12 meses
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
Ásia EU-27 EUA Brasil RoW
Produção Mundial de Aço Inox
(milhões t)
7,4 7,4
6,3 6,0
7,0 6,7
7
8
9
• Produção mundial de aço cresceu
4,4% no 1T10 e acumula 28,8% de
alta nos últimos 12 meses;6,3
4,9 4,8
6,0
6,7
3
4
5
6
7 alta nos últimos 12 meses;
• Destaque para recuperação dos
EUA com 10,2% de crescimento no
0
1
2
3
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
EUA com 10,2% de crescimento no
1T10.
Fonte: World Steel Association e International Stainless Steel
2
Panorama setorial – Produção de Cimento
Produção de Cimento - Brasil
Milhões de t
Produção de Cimento - Mundo
Milhões de t
11.709 12.328
13.697 13.746 2.923 2.971 3.021
4.248
1T09 2T09 3T09 4T09 jan/10
Produção de cimento continua forte no Brasil;Produção de cimento continua forte no Brasil;Produção de cimento continua forte no Brasil;
Previsão de aumento de capacidade;
China tem representado aproximadamente 50% da produção mundial.
Produção de cimento continua forte no Brasil;
Previsão de aumento de capacidade;
China tem representado aproximadamente 50% da produção mundial.
Fonte: SNIC – Sindicato Nacional da Indústria do Cimento
3
Cost per Performance
Excelente
Participação na Receita Líquida do Setor Siderúrgico
Excelente
oportunidade de
crescimento
Contratos por volumeContratos CPP
2009 1T10Sucesso na busca
12 novos contratos:
4 – Brasil
6 – EUA
2009
2 novos contratos:
1 – Equador
1 – EUA
1T10Sucesso na busca
em replicar
globalmente o
exclusivo modelo 6 – EUA
1 – Chile
1 – UK
1 – EUAexclusivo modelo
de CPP
4
Volume de Vendas e Receita Líquida
Receita por Produto – 1T10
(%)
Volume Vendas Refratários
(mil t)
238,7 258,2
52,9 57,8
69,8 77,6
80,1180,8 191,0
219,9
238,7 258,2
127,9 133,2 150,1 161,1 178,1
1T09 2T09 3T09 4T09 1T101T09 2T09 3T09 4T09 1T10
Mercado Externo Mercado Interno
Receita por Local de Operação x Destinação (%)
– 1T10
Receita de Refratários por Setor – 1T10
(%)
53,5 52,153,5
17,9
24,2
4,4
52,1
16,0
19,8
10,0
4,4
10,0
2,1
América do
Sul
América do
Norte
Europa Ásia Outros
Produção Destinação 5
Resultados Financeiros – 1T10
Lucro brutoReceita líquida
(R$ milhões)
129,3
144,2
169,7
183,6 196,2
31,8
35,1 34,1 34,7
451,0 454,2 483,6
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28,7
31,8
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
Lucro Bruto - R$ milhões Margem Bruta %
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
Ebitda Ebitda Ajustado
123,0
44,4
71,6
110,1
138,8
123,1
15,8
22,8 25,8
21,8
123,0
110,5
22,9
19,544,4
9,9
15,8
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
EBITDA - R$ milhões Margem EBITDA - %
19,5
4T09 1T10
EBITDA - R$ milhões Margem EBITDA - %
EBITDA - R$ milhões Margem EBITDA - %
EBITDA - R$ milhões Margem EBITDA - %
6
Endividamento
Emissão de Bonds Cronograma de amortização *
691,7Captação: US$ 400,0 milhões (Reg 144 A/S)
Taxa: 7,875% a.a.
Captação: US$ 400,0 milhões (Reg 144 A/S)
Taxa: 7,875% a.a.
41,4 3,6 15,1
322,1 315,2 318,1
Prazo: 2020 (callable em 2015)
Uso: US$ 300,0 milhões pagamento integral
Prazo: 2020 (callable em 2015)
Uso: US$ 300,0 milhões pagamento integral
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
Uso: US$ 300,0 milhões pagamento integral
da dívida (senior export notes) com JP
Morgan
Uso: US$ 300,0 milhões pagamento integral
da dívida (senior export notes) com JP
Morgan * Amortizações pro-forma calculada após a renegociação da dívida com o Itaú em Abril
de 2010 e excluindo as dívidas de ACCs
Bradesco: R$ 133,5 milhõesBradesco: R$ 133,5 milhões
Renegociação
2.104
Dívida líquida (R$ MM)
Bradesco: R$ 133,5 milhões
Itaú-Unibanco: R$ 800,0 milhões
Custo: de CDI + 4% para CDI + 2,75%
Bradesco: R$ 133,5 milhões
Itaú-Unibanco: R$ 800,0 milhões
Custo: de CDI + 4% para CDI + 2,75%
2.104
1.919
1.434 1.415 1.413
Custo: de CDI + 4% para CDI + 2,75%
Amortização: 2013, 2014 e 2015+ extensão da
carência por mais dois anos
Custo: de CDI + 4% para CDI + 2,75%
Amortização: 2013, 2014 e 2015+ extensão da
carência por mais dois anos 31/3/2009 30/6/2009 30/9/2009 31/12/2009 31/3/2010
Custo médio da dívida: 10% a.a.
7
Joint Venture com Krosaki - Perfil
• Um dos líderes mundiais na produção de
Empresa japonesa, fundada em
1918, que tem como foco • Um dos líderes mundiais na produção de
refratários para flow control (lingotamento de
aço).
Empresa japonesa, fundada em
1918, que tem como foco
principal de atuação a fabricação
e comercialização de produtos
refratáriosrefratários
• Receita Bruta = US$ 548,9 milhões
• EBITDA = US$ 41,7 milhões
É listada na Bolsa de Tokyo e
possui Patrimônio Líquido de US$
PRINCIPAIS NÚMEROS DE 2009:
• EBITDA = US$ 41,7 milhões
• Lucro Líquido = US$ 15 milhões
• Market Cap. = US$ 438 milhões (11/05/2010)
possui Patrimônio Líquido de US$
325,6 milhões
• Praticamente sem investimento, a Companhia
ampliará a atuação via modelo de CPP na
América do Norte.
A Joint Venture fará uso de uma
unidade da Magnesita na
Pensilvânia (EUA) América do Norte.
8
Mercado de Capitais
Desempenho das ações
(de 31/03/09 a 31/03/2010)
250.000350,00
Volumediárionegociado(R$milhares)
EvoluçãodoPreçodasAções(base100)
200.000
250.000
250,00
300,00
350,00
Volumediárionegociado(R$milhares)
EvoluçãodoPreçodasAções(base100)
100.000
150.000
150,00
200,00
Volumediárionegociado(R$milhares)
EvoluçãodoPreçodasAções(base100)
-
50.000
0,00
50,00
100,00
Volumediárionegociado(R$milhares)
EvoluçãodoPreçodasAções(base100)
-0,00
Volume MAGG3 Ibovespa
Desvalorização de 1,4% no 1T10 x IBOVESPA: +2,6%; Nos últimos 12 meses, alta de 188,5% x 72,0% do Ibovespa;Desvalorização de 1,4% no 1T10 x IBOVESPA: +2,6%; Nos últimos 12 meses, alta de 188,5% x 72,0% do Ibovespa;
Volume MAGG3 Ibovespa
Desvalorização de 1,4% no 1T10 x IBOVESPA: +2,6%; Nos últimos 12 meses, alta de 188,5% x 72,0% do Ibovespa;
Volume médio diário de R$ 10,6 milhões;
Cobertura de importantes bancos: Itaú, Credit Suisse, BTG Pactual, Merrill Lynch, Santander e Barclays.
Desvalorização de 1,4% no 1T10 x IBOVESPA: +2,6%; Nos últimos 12 meses, alta de 188,5% x 72,0% do Ibovespa;
Volume médio diário de R$ 10,6 milhões;
Cobertura de importantes bancos: Itaú, Credit Suisse, BTG Pactual, Merrill Lynch, Santander e Barclays.
9
Flávio Rezende Barbosa
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Adriana Fernandes Lana
Gerente de Relações com Investidores
Fone: (+55 31) 3368-1069Fone: (+55 31) 3368-1069
Lucas Lima Ferreira
Analista de Relações com Investidores
Fone: (+55 31) 3368-1068Fone: (+55 31) 3368-1068
ri@magnesita.com.br www.magnesita.com.brri@magnesita.com.br www.magnesita.com.br
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Apresentação dos resultados 1 t10

  • 2. Panorama setorial – Produção de Aço Evolução trimestral do crescimento de aço brutoProdução de Aço Bruto (Milhões t) 2T09 3T09 4T09 1T10 L12M2T09 3T09 4T09 1T10 L12M ÁSIA 8,9% 10,9% -0,9% 5,8% 26,6% EU-27 2,2% 11,4% 15,0% 4,5% 36,9%35,0 40,3 42,1 12,5 16,4 17,6 19,4 5,0 5,6 7,9 8,1 8,0 265,5 284,6 319,2 327,5 342,0 2 EU-27 2,2% 11,4% 15,0% 4,5% 36,9% EUA 4,1% 31,2% 7,3% 10,2% 61,5% Brasil 11,3% 41,8% 2,1% (1,2%) 60,5% 172,7 188,1 208,5 206,7 218,6 30,8 31,4 35,0 40,3 12,0 12,55,0 2 Mundo 7,2% 12,2% 2,6% 4,4% 28,8% Produção Mundial de Aço Inox L12M = últimos 12 meses 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Ásia EU-27 EUA Brasil RoW Produção Mundial de Aço Inox (milhões t) 7,4 7,4 6,3 6,0 7,0 6,7 7 8 9 • Produção mundial de aço cresceu 4,4% no 1T10 e acumula 28,8% de alta nos últimos 12 meses;6,3 4,9 4,8 6,0 6,7 3 4 5 6 7 alta nos últimos 12 meses; • Destaque para recuperação dos EUA com 10,2% de crescimento no 0 1 2 3 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 EUA com 10,2% de crescimento no 1T10. Fonte: World Steel Association e International Stainless Steel 2
  • 3. Panorama setorial – Produção de Cimento Produção de Cimento - Brasil Milhões de t Produção de Cimento - Mundo Milhões de t 11.709 12.328 13.697 13.746 2.923 2.971 3.021 4.248 1T09 2T09 3T09 4T09 jan/10 Produção de cimento continua forte no Brasil;Produção de cimento continua forte no Brasil;Produção de cimento continua forte no Brasil; Previsão de aumento de capacidade; China tem representado aproximadamente 50% da produção mundial. Produção de cimento continua forte no Brasil; Previsão de aumento de capacidade; China tem representado aproximadamente 50% da produção mundial. Fonte: SNIC – Sindicato Nacional da Indústria do Cimento 3
  • 4. Cost per Performance Excelente Participação na Receita Líquida do Setor Siderúrgico Excelente oportunidade de crescimento Contratos por volumeContratos CPP 2009 1T10Sucesso na busca 12 novos contratos: 4 – Brasil 6 – EUA 2009 2 novos contratos: 1 – Equador 1 – EUA 1T10Sucesso na busca em replicar globalmente o exclusivo modelo 6 – EUA 1 – Chile 1 – UK 1 – EUAexclusivo modelo de CPP 4
  • 5. Volume de Vendas e Receita Líquida Receita por Produto – 1T10 (%) Volume Vendas Refratários (mil t) 238,7 258,2 52,9 57,8 69,8 77,6 80,1180,8 191,0 219,9 238,7 258,2 127,9 133,2 150,1 161,1 178,1 1T09 2T09 3T09 4T09 1T101T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Mercado Externo Mercado Interno Receita por Local de Operação x Destinação (%) – 1T10 Receita de Refratários por Setor – 1T10 (%) 53,5 52,153,5 17,9 24,2 4,4 52,1 16,0 19,8 10,0 4,4 10,0 2,1 América do Sul América do Norte Europa Ásia Outros Produção Destinação 5
  • 6. Resultados Financeiros – 1T10 Lucro brutoReceita líquida (R$ milhões) 129,3 144,2 169,7 183,6 196,2 31,8 35,1 34,1 34,7 451,0 454,2 483,6 537,7 565,9 28,7 31,8 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Lucro Bruto - R$ milhões Margem Bruta % 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Ebitda Ebitda Ajustado 123,0 44,4 71,6 110,1 138,8 123,1 15,8 22,8 25,8 21,8 123,0 110,5 22,9 19,544,4 9,9 15,8 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 EBITDA - R$ milhões Margem EBITDA - % 19,5 4T09 1T10 EBITDA - R$ milhões Margem EBITDA - % EBITDA - R$ milhões Margem EBITDA - % EBITDA - R$ milhões Margem EBITDA - % 6
  • 7. Endividamento Emissão de Bonds Cronograma de amortização * 691,7Captação: US$ 400,0 milhões (Reg 144 A/S) Taxa: 7,875% a.a. Captação: US$ 400,0 milhões (Reg 144 A/S) Taxa: 7,875% a.a. 41,4 3,6 15,1 322,1 315,2 318,1 Prazo: 2020 (callable em 2015) Uso: US$ 300,0 milhões pagamento integral Prazo: 2020 (callable em 2015) Uso: US$ 300,0 milhões pagamento integral 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 Uso: US$ 300,0 milhões pagamento integral da dívida (senior export notes) com JP Morgan Uso: US$ 300,0 milhões pagamento integral da dívida (senior export notes) com JP Morgan * Amortizações pro-forma calculada após a renegociação da dívida com o Itaú em Abril de 2010 e excluindo as dívidas de ACCs Bradesco: R$ 133,5 milhõesBradesco: R$ 133,5 milhões Renegociação 2.104 Dívida líquida (R$ MM) Bradesco: R$ 133,5 milhões Itaú-Unibanco: R$ 800,0 milhões Custo: de CDI + 4% para CDI + 2,75% Bradesco: R$ 133,5 milhões Itaú-Unibanco: R$ 800,0 milhões Custo: de CDI + 4% para CDI + 2,75% 2.104 1.919 1.434 1.415 1.413 Custo: de CDI + 4% para CDI + 2,75% Amortização: 2013, 2014 e 2015+ extensão da carência por mais dois anos Custo: de CDI + 4% para CDI + 2,75% Amortização: 2013, 2014 e 2015+ extensão da carência por mais dois anos 31/3/2009 30/6/2009 30/9/2009 31/12/2009 31/3/2010 Custo médio da dívida: 10% a.a. 7
  • 8. Joint Venture com Krosaki - Perfil • Um dos líderes mundiais na produção de Empresa japonesa, fundada em 1918, que tem como foco • Um dos líderes mundiais na produção de refratários para flow control (lingotamento de aço). Empresa japonesa, fundada em 1918, que tem como foco principal de atuação a fabricação e comercialização de produtos refratáriosrefratários • Receita Bruta = US$ 548,9 milhões • EBITDA = US$ 41,7 milhões É listada na Bolsa de Tokyo e possui Patrimônio Líquido de US$ PRINCIPAIS NÚMEROS DE 2009: • EBITDA = US$ 41,7 milhões • Lucro Líquido = US$ 15 milhões • Market Cap. = US$ 438 milhões (11/05/2010) possui Patrimônio Líquido de US$ 325,6 milhões • Praticamente sem investimento, a Companhia ampliará a atuação via modelo de CPP na América do Norte. A Joint Venture fará uso de uma unidade da Magnesita na Pensilvânia (EUA) América do Norte. 8
  • 9. Mercado de Capitais Desempenho das ações (de 31/03/09 a 31/03/2010) 250.000350,00 Volumediárionegociado(R$milhares) EvoluçãodoPreçodasAções(base100) 200.000 250.000 250,00 300,00 350,00 Volumediárionegociado(R$milhares) EvoluçãodoPreçodasAções(base100) 100.000 150.000 150,00 200,00 Volumediárionegociado(R$milhares) EvoluçãodoPreçodasAções(base100) - 50.000 0,00 50,00 100,00 Volumediárionegociado(R$milhares) EvoluçãodoPreçodasAções(base100) -0,00 Volume MAGG3 Ibovespa Desvalorização de 1,4% no 1T10 x IBOVESPA: +2,6%; Nos últimos 12 meses, alta de 188,5% x 72,0% do Ibovespa;Desvalorização de 1,4% no 1T10 x IBOVESPA: +2,6%; Nos últimos 12 meses, alta de 188,5% x 72,0% do Ibovespa; Volume MAGG3 Ibovespa Desvalorização de 1,4% no 1T10 x IBOVESPA: +2,6%; Nos últimos 12 meses, alta de 188,5% x 72,0% do Ibovespa; Volume médio diário de R$ 10,6 milhões; Cobertura de importantes bancos: Itaú, Credit Suisse, BTG Pactual, Merrill Lynch, Santander e Barclays. Desvalorização de 1,4% no 1T10 x IBOVESPA: +2,6%; Nos últimos 12 meses, alta de 188,5% x 72,0% do Ibovespa; Volume médio diário de R$ 10,6 milhões; Cobertura de importantes bancos: Itaú, Credit Suisse, BTG Pactual, Merrill Lynch, Santander e Barclays. 9
  • 10. Flávio Rezende Barbosa Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Adriana Fernandes Lana Gerente de Relações com Investidores Fone: (+55 31) 3368-1069Fone: (+55 31) 3368-1069 Lucas Lima Ferreira Analista de Relações com Investidores Fone: (+55 31) 3368-1068Fone: (+55 31) 3368-1068 ri@magnesita.com.br www.magnesita.com.brri@magnesita.com.br www.magnesita.com.br 10