Il mercato ICT
e l’evoluzione digitale in Italia
I risultati della ricerca
1

5.685 6.038 6.137 6.124 6.159
5.705 5.877 6.083
6.304
6.556
10.631 10.794 10.932 11.065 11.192
7.569 7.451 7.394 7.403 7.437
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2016 2017 2018 2019 2020
Hardware Software Servizi IT Servizi di telecomunicazioni
29.590 30.160 30.545 30.896 31.344
Mercato ICT In Italia, M€
Fonte: elaborazioni IDC per Assintel Report 2018
2
+6,2%
+3,0%
+1,5%
-1,6%
IT
22.709 M€
+3,1%
ICT
+1,9%
Servizi
TLC
-1,6%

5.685 6.038 6.137 6.124 6.159
5.705 5.877 6.083
6.304
6.556
10.631 10.794 10.932 11.065 11.192
7.569 7.451 7.394 7.403 7.437
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2016 2017 2018 2019 2020
Hardware Software Servizi IT Servizi di telecomunicazioni
29.590 30.160 30.896 31.344
Mercato ICT In Italia, M€
3
30.545
+1,6%
+3,5%
+1,3%
-0,8%
IT
23.151 M€
+1,9%
ICT
+1,3%
Servizi
TLC
-0,8%
30.545
Fonte: elaborazioni IDC per Assintel Report 2018

5.685 6.038 6.137 6.124 6.159
5.705 5.877 6.083 6.304 6.556
10.631 10.794 10.932 11.065 11.192
7.569 7.451 7.394 7.403 7.437
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2016 2017 2018 2019 2020
Hardware Software Servizi IT Servizi di telecomunicazioni
29.590 30.160 30.896 31.344
Mercato ICT In Italia, M€
4
30.545
CAGR 16-20
+2,0%
+3,5%
+1,3%
-0,4%
1,5%
Fonte: elaborazioni IDC per Assintel Report 2018

Wearable
2018
+84,8%
IoT
2017
+16,4%
AR/VR
2017
+335,6%
Cognitive
2017
+20,5%
Cloud
2017
+27,8%
Big Data &
Analytics
2018
+26,4%
IoT
2018
+15,1%
Cognitive
2018
+25,6%
AR/VR
2018
+86,4%
Big Data &
Analytics
2017
+20,9%
Cloud
2018
+25,8%
Wearable
2017
+155,7%
Terza Piattaforma e Innovation
Accelerator in Italia, crescite 2017 e 2018
Fonte: elaborazioni IDC per Assintel Report 2018
5

Mercato ICT In Italia, per macro
area, previsioni 2018
6
Nord Est
6.608 M€
Centro
8.242 M€
Nord Ovest
10.617 M€
Sud e Isole
5.074 M€
Mercato ICT,
2018
30.545 M€
Fonte: elaborazioni IDC per Assintel Report 2018

7
1-9 addetti
26%
10-49 addetti
12%
50-249 addetti
14%
oltre 250
addetti
48%
PA, Sanità,
Istruzione
14%
Distribuzione
13%
Finanza
20%Industria
23%
Servizi
17%
Trasporti,
Communications,
Utilities
13%
Mercato ICT 2018
30.545 M€
Mercato ICT In Italia, per dimensione
e settore, previsioni 2018
Fonte: elaborazioni IDC per Assintel Report 2018

8
19,6
Mld €
28,9
Mld €
2017
2018
2016
23,3
Mld €
+19%
+24%
eCommerce in Italia: valore
transazioni B2C, 2016 – 2018
Fonte: elaborazioni IDC per Assintel Report 2018

Gli orientamenti delle
imprese in Italia
9

10
Le priorità di business per il 2018
10%
11%
13%
18%
23%
27%
28%
61%
0% 20% 40% 60% 80%
Accelerazione dei processi/ riduzione dei tempi di
decisione
Ingresso in nuovi segmenti di mercato
Conformità normativa e gestione dei rischi aziendali
Sviluppo di nuovi prodotti e servizi
Incremento redditività / marginalità di prodotti e servizi
Incremento della produttività del lavoro e dei dipendenti
Riduzione dei costi aziendali
Miglioramento soddisfazione/ fidelizzazione clienti
Fonte: Survey IDC per Assintel Report 2018
24%
71%
Previsioni
fatturato 2018

It's all about engagement?
• Turismo
• Retail / Commercio dettaglio
• Finance
• Industria
• Distribuzione ingrosso / B2B
• PA/Istruzione/Sanità
• Trasporti, Communication,
Utilities
• Altri Servizi
11

12
Trasformazione digitale (DX):
l’orientamento delle imprese
39% 22% 38% 6% 2%
Fonte: Survey IDC per Assintel Report 2018

13
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Strategia di trasformazione
digitale del modello di
business
Orchestrare l’universalità
dei canali digitali verso il
mercato
Sfruttare dati/informazioni
per ottenere vantaggio
competitivo
Rendere le business
operation reattive e
l'ecosistema connesso
digitalmente
Far leva su tecnologie
digitali per attrarre e
connettere talenti e
capacità umane
Micro imprese Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese
Trasformazione Digitale: l’orientamento
delle imprese, per dimensione
Fonte: Survey IDC per Assintel Report 2018

Sviluppo
nuovi Skills/
Competenze
Scarsa
propensione
al rischio del
Top
Management
Definire
Strategia/
Nuovi modelli
di business
Mancanza cultura
del cambiamento
continuo
Risorse/
Finanziamenti
limitati
45% 44% 22% 21% 12%
Le sfide della Trasformazione Digitale
Fonte: Survey IDC per Assintel Report 2018
14

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Risorse/Finanziamenti
limitati
Mancanza cultura del
cambiamento continuo
Definire Strategia/Nuovi
modelli di business
Scarsa propensione al
rischio del Top
Management/Direzione
Sviluppo nuovi
Skills/Competenze
Nord Ovest Nord Est Centro Sud/ Isole
Le sfide della Trasformazione Digitale,
per macroarea geografica
Fonte: Survey IDC per Assintel Report 2018
15

79%
Formazione
risorse esistenti 16%
Ricerca e assunzione
di nuove figure 9%
Maggiore ricorso
a provider 2%
Interventi per favorire
collaborazione
interna
16
Trasformazione Digitale:
approcci per la ricerca di competenze
Fonte: Survey IDC per Assintel Report 2018

17
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Nuovi Paradigmi
(IoT, Cognitive,
AR/VR, ecc.)
Social Business
Software Defined
Big Data/Analytics
Cloud
Mobility
Totale
Grandi imprese
Medie imprese
Piccole imprese
Micro imprese
Quali paradigmi stanno accelerando la
Trasformazione Digitale
Fonte: Survey IDC per Assintel Report 2018

18
Impatto positivo ed esteso sui processi
aziendali
Impatto piuttosto limitato a causa di
carenza di conoscenze e competenze
Impatto piuttosto limitato a causa di un
business case poco chiaro
Impatto piuttosto limitato a causa di
questioni legali nella gestione dei dati
Impatto negativo sui processi aziendali,
con resistenze da parte dei lavoratori
Non sa/ non risponde
Impatto atteso da automazione lavoro,
cognitive/intelligenza artificiale
Fonte: Survey IDC per Assintel Report 2018

19
Priorità IT per il 2018:
tra efficienza e automazione
8%
13%
14%
17%
19%
21%
45%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Innovazione infrastrutture IT e datacenter
Qualità e dei tempi di delivery dei servizi IT
Razionalizzazione di sistemi IT differenti
Outsourcing dei servizi IT
Sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture IT
Automazione/ ottimizzazione dei processi IT
Riduzione/ controllo dei costi IT
17%
66%
Previsioni Spesa
ICT 2018
Fonte: Survey IDC per Assintel Report 2018
17%

20
Analytics Cloud
IaaS
Enterprise
Mobility
Cloud
SaaS
UCC Cloud
PaaS
Advanced
Storage
Micro DC /
Soluz.
Convergenti
Principali aree di investimento ICT
per il 2018
Fonte: Survey IDC per Assintel Report 2018

21
Web Security
Network Security
Identity / Access Management
Mobile Security Technologies
Cloud Security Technologies
Endpoint Security
Principali aree di investimento nella
Sicurezza IT per il 2018
Fonte: Survey IDC per Assintel Report 2018

53%
Un costo
contingente e
saltuario
2%
Un investimento
strategico
45%
Una voce di
spesa corrente
dell’IT
La percezione della Sicurezza IT
22
Fonte: Survey IDC per Assintel Report 2018

23
8%
10%
16%
25%
33%
34%
0% 10% 20% 30% 40%
Sicurezza “by design”
Crowdfunding / Sviluppi finanziati
dall’esterno
Open Standard / API
Cloud/Analytics nativo
Mobile/touch nativo
DevOps / Sviluppo “Agile”
Cambiano principi e strumenti per
accelerare gli sviluppi digitali
Fonte: Survey IDC per Assintel Report 2018

24
L’ecosistema ICT e digitale:
influencer esterni per le scelte ICT
Fonte: Survey IDC per Assintel Report 2018

Continua..
25

Grazie
26
Fabio Rizzotto
Head of Local Research and Consulting
IDC Italia
frizzotto@idc.com