[메조미디어] 2022 식음료 업종 분석 리포트
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메조미디어 2022 업종 분석 리포트를 공개합니다. 올해는 이커머스, 화장품, 식음료, 건기식, 자동차, OTT 6개의 업종을 분석했습니다. - 자체 소비자 리서치를 통한 최신 트렌드와 마케팅 인사이트를 지금 바로 만나보세요! - ■ 메조미디어 2022 업종분석리포트 바로보기 📍 이커머스 : https://bit.ly/3IyEpb2 📍 화장품 : https://bit.ly/3DbD74T 📍 식음료 : https://bit.ly/3wuC8eU 📍 건강기능식품 : https://bit.ly/3umtQ68 📍 자동차 : https://bit.ly/3quYvwZ 📍 OTT : https://bit.ly/3JAZoLY
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- 2. 식음료시장분석
- 3. 2021년국내식음료품판매액129조원 2021년 국내 식음료품 소매판매액은 전년대비 6% 증가, 129조 원에 이릅니다. 온라인 식음료 시장의 확장은 전체 시장 성장을 이끈 중요 요인이라 할 수 있습니다. 국내 식음료 시장 규모 전년대비 증감률 식음료품 소매판매액 통계청, 2022 110조 111조 121조 129조 2% 9% 6% 2018 2019 2020 2021
- 4. 업종디지털광고비는전년대비25%증가 2021년 식음료 업종 디지털 광고비는 전년대비 25% 증가했습니다. 최근 2년 간 온라인 식음료 소비가 늘면서 캠페인 규모 또한 증가하는 양상입니다. 식음료 디지털 광고비 증감 추이 1,848억 2,023억 2,525억 전년대비 증감률 동영상 배너 72% 69% 69% 31% 28% 31% 리서치애드, 2022 9% 25% 2019 2020 2021
- 5. 25% 38% 12% 20% 식품,음료카테고리모두전년대비고성장 밀키트, 간편식, 프랜차이즈 식품 등 코로나19 특수에 카테고리에 대한 소비 증가는 광고비 증가로 이어졌습니다. 전년 대비 식품 카테고리 광고비는 250억 원, 음료·기호식품 카테고리 광고비는 50억 원 증가했습니다. 식품 디지털 광고비 음료·기호식품 디지털 광고비 530억 662억 912억 640억 718억 864억 78% 22% 73% 27% 70% 30% 84% 16% 83% 17% 80% 20% 리서치애드, 2022 리서치애드, 2022 전년대비 증감률 동영상 배너 전년대비 증감률 동영상 배너 2019 2020 2021 2019 2020 2021
- 6. 98% 77% 42% 36% 23% 58% 64% 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 운동하는 사람들의 전유물이었던 단백질 식품이 대중화되고 있습니다. 식음료 업계는 단백질 전문 브랜드를 런칭하거나 신제품을 내놓는 등 단백질 사업을 강화하는 중입니다. 건강과영양보충에대한관심증가로단백질식음료대중화 국내 단백질 시장 규모 식음료 업계의 단백질 사업 강화 단위:억 원, 업계 추산, 2021 영양보충용 운동용/헬스용 3,364억 2,579억 1,206억 813억 2018 2019 2020 2021 구분 현황 매일헬스뉴트리션 • 단백질 음료 브랜드 ‘셀렉스’는 출시 3년여 만에 누적 매출 1,500억원 기록 • 매일유업은 셀렉스가 성장하자 사업을 분할, 지난해 ‘매일헬스뉴트리션’ 설립 일동후디스 • ‘하이뮨 프로틴 밸런스’의 2021년매출은 1,000억원으로 전년 대비 330%증가 • 트로트 가수 장민호를 모델로 기용하여 건강에 관심 많은 5060세대를공략 빙그레 • 단백질 전문 브랜드 ‘더:단백’ 출시 5개월 만에 드링크 초코 300만개 판매 • 단백질바, 파우치 형태의 단백질 파우더 등 제품 유형 강화 hy • 한국야쿠르트는 단백질 전문 브랜드 ‘프로틴코드’를 론칭 • 현미, 대두단백질 등의 원료를 사용한 100%식물성 단백질로 제품 차별화 샘표 • 고단백 간편 죽 ‘밸런스죽’ 출시 • 한 끼에 필요한 단백질을 100%충족시켜준다는 점을 강조
- 7. 건강한 음주 문화를 지향하는 20대 여성을 중심으로 무알콜 맥주 시장이 크게 성장했습니다. 무알콜 맥주가 트렌드로 자리를 잡으며 국내 제품은 물론 해외 제품까지 경쟁에 가세하고 있습니다. 가볍게즐기는음주문화로무알콜맥주시장성장 유통업체별 무알콜 맥주 판매 증가율 국내 주류 빅3의 무알콜 맥주 경쟁 현황 68% 증가 상반기 매출액 전년 대비 79% 증가 연 매출액 전년 대비 796% 증가 연 매출액 전년 대비 501% 증가 연 매출액 전년 대비 2021기준 구분 현황 하이트진로 • 알코올, 칼로리, 당류 세 가지를 없앤 ‘하이트 제로 0.00’리뉴얼 제품 출시 • 2021년연간 판매량 2,100만캔으로 전년 대비 2배 증가 롯데칠성음료 • ‘클라우드 클리어 제로’를 업그레이드한 리뉴얼 제품 출시 • 2021년상반기 매출 50% 증가 OB맥주 • 맥주와 같은 원료를 사용하고 동일한 발효 숙성 과정을 거친 ‘카스 0.0‘ 출시 • 출시 7개월 여 만에 온라인 누적 판매량 200만캔 기록
- 8. 무라벨(Label free) 생수로부터 시작된 친환경 패키지가 식음료 시장 전체로 확산 중입니다. 이제는 스낵, 제과, 유제품 등 다양한 제품에 친환경 패키지가 적용되고 있습니다. 식음료업계전체로확산되는친환경패키지 친환경 패키지 라인업 확대 무라벨 생수 판매량 증가 구분 현황 제주삼다수 그린 • 전체 매출 중 무라벨 제품 차지 비율 증가 • 2021년7월 20% → 12월30% 헤이루 미네랄 워터 무라벨 • CU 편의점의 PB 제품을 무라벨 상품으로 전환 • 전환 후 전년대비 매출 78%증가 아이시스 에코 • 2021년500㎖제품 총 2억 3천만 개 판매 • 전년대비 판매량 720%증가 구분 현황 동원 F&B • 국내 최초로 무라벨 티음료 ‘에코보리’ 출시 • 페트병 무게를 줄이고, 원활한 재활용에 기여 코카콜라 • 탄산음료 스프라이트의 라벨을 제거 • 로고를 음각으로 새긴 ‘스프라이트 라벨 프리’ 출시 롯데칠성음료 • 업계 최초로 투명한 페트병을 맥주 용기로 사용 • 라벨을 제거한 ‘클라우드 생 드래프트 420㎖’ 제품 출시 롯데제과 • 카스타드, 엄마손파이 등 박스 제품의 플라스틱 트레이 퇴출 • 플라스틱 트레이를 전량 종이 트레이로 변경 오리온 • 유해화학물질을 줄일 수 있는 플렉소 인쇄방식을 도입 • 초코파이, 포카칩 등 스낵 포장지 인쇄에 사용
- 9. 식음료소비자분석
- 10. 남성 52% 여성 48% 20대 34% 30대 29% 40대 37% 1인 가구 16% 2인 가구 19% 3인 가구 이상 65% 조사 설계 조사 목적 식음료 업종 소비자의 구매 행태와 미디어 이용 행태 조사 조사 방법 온라인 설문 조사 지역 서울·경기, 5대 광역시 조사 대상 만 19세 - 49세 남녀 최근 1개월 이내 식음료 제품 구매 경험자, 월 2회 이상 식음료 구매 & 음용자 조사 규모 총 582명 조사 기간 2022.03.08 ~ 2022.03.10 조사 설계 성별 연령 구분 가구 구성원 수
- 11. 식음료 소비자들은 후기와 평가에 큰 관심을 갖고 있으며, 주로 온라인 쇼핑몰과 포털 사이트에서 통해 정보를 얻습니다. 20대는 30·40대에 비해 SNS와 동영상 채널에서 정보 탐색 활동이 활발합니다. 식음료제품의후기·평가에큰관심,온라인쇼핑몰과포털에서정보획득 Q. 식음료 관심 정보 Q. 연령대별 정보 획득 경로 복수 응답 72% 65% 30% 29% 24% 23% 복수 응답 순위 전체 20대 30대 40대 1 온라인 쇼핑몰 (40%) SNS 온라인 쇼핑몰 온라인 쇼핑몰 2 포털 사이트 (40%) 동영상 채널 주변인·지인 포털 사이트 3 SNS(36%) 포털사이트 포털 사이트 오프라인 쇼핑몰 4 동영상 채널 (35%) 주변인·지인 SNS 주변인·지인 5 주변인·지인 (34%) 온라인 쇼핑몰 동영상 채널 SNS 메뉴 후기 맛 평가 프로모션 (서비스·가격할인) 신제품 출시 성분·원료·영양 레시피·활용팁 이벤트 (경품행사등)
- 12. 식음료 제품 구매 시 가격을 가장 중요하게 고려하며, 이는 연령대가 낮을수록 두드러집니다. 주부가 많은 40대의 경우, 브랜드·제조사, 재료·원산지 등을 중요하게 고려하는 것이 특징입니다. 식음료제품주요구매고려요인은가격 50% 47% 30% 20% 16% 16% 14% 13% Q. 식음료 제품 구매 시 주요 고려 요인 복수 응답 20대 10% 30대 12% 40대 25% 20대 53% 30대 50% 40대 46% 20대 8% 30대 9% 40대 20% 가격 맛과 향 후기·평가 영양·성분 브랜드·제조사 위생 상태 취식 편의성 재료·원산지
- 13. 전 연령대 모두 대형마트에서 식음료 제품을 가장 자주 구매한다고 대답했습니다. 온라인 쇼핑몰, 마트 온라인몰, 식품 전문 온라인몰 등 온라인에서 식음료를 구매하는 비율도 높은 편입니다. 식음료주요구매처는대형마트,온라인구매비율도높은편 58% 41% 37% 34% 33% 26% 15% 7% Q. 식음료 제품 주요 구매처 복수 응답 대형마트 온라인 쇼핑몰 (오픈마켓,종합쇼핑몰등) 동네 슈퍼마켓 편의점 대형마트 온라인몰 식료품·신선식품 전문 온라인몰 포털사이트 전통시장
- 14. 응답자의 80%가 식음료 구매 시 이벤트·프로모션의 영향을 받는다고 대답했습니다. 1+1, 가격 할인 등 직접적인 혜택의 프로모션을 가장 선호했으며, 20대와 30대는 무료 배송 이벤트 선호도가 높습니다. 식음료구매시이벤트·프로모션은구매결정에크게영향 Q. 주 이용 이벤트·프로모션 Q. 식음료 구매 시 이벤트·프로모션이 영향을 미치나요? 영향이 있다 보통이다 영향이 없다 복수 응답 87% 77% 48% 22% 21% 식음료 구매 시 이벤트·프로모션이 영향을 미친다 80% 20대 52% 30대 51% 40대 42% 1+1 증정 가격 할인 무료 배송 요일·타임 마감 세일 포인트 추가 적립
- 15. 단백질음료와프로틴바선호,다양한목적으로섭취 조사 대상자의 68%가 단백질 식품 구매 경험이 있으며, 단백질 음료와 프로틴바를 가장 많이 구매했습니다. 다양한 목적으로 섭취하고 있으며, 20대는 운동 후 단백질 보충을 위해 이용한다는 응답이 가장 많았습니다. Q. 선호하는 단백질 식품 유형 50% 49% 38% 21% Q. 단백질 식품 구매 이유 복수 응답 57% 52% 51% 50% 20대 57% 30대 48% 40대 48% 단백질 음료 프로틴바 단백질 파우더 단백질 스낵 식사 대용 다이어트 운동 후 단백질 보충 일상적 건강관리 복수 응답
- 16. 단백질식품구매시에도‘맛’이중요 단백질 식품이라도 선택 시에도 가장 중요한 고려 요인은 맛입니다. 주문과 결제가 편리한 ‘온라인 쇼핑몰‘에서 주로 구매하는 것을 확인할 수 있습니다. Q. 단백질 식품 주요 구매처 복수 응답 Q. 단백질 식품 구매 시 주요 고려 요인 53% 41% 39% 30% 21% 19% 복수 응답 순위 전체 20대 30대 40대 1 온라인 쇼핑몰 (46%) 온라인 쇼핑몰 온라인 쇼핑몰 온라인 쇼핑몰 2 대형마트 (33%) 편의점 포털사이트 대형마트 3 포털 사이트 (29%) 대형마트 대형마트 대형마트 온라인몰 4 대형마트 온라인몰 (28%) 포털사이트 식품 전문 쇼핑몰 포털사이트 5 식품 전문 쇼핑몰 (25%) 대형마트 온라인몰 대형마트 온라인몰 식품 전문 쇼핑몰 맛 가격 단백질 함량 영량·칼로리 평판·리뷰 할인·이벤트
- 17. 무알콜 맥주를 구매한 경험이 있다고 응답한 소비자는 51%입니다. 응답자의 절반이 혼술할 때 무알콜 맥주를 즐긴다고 대답했습니다. 무알콜맥주구매경험율은51%,혼술을즐길때가장많이음용 Q. 무알콜맥주 구매 경험 Q. 무알콜 맥주 음용 상황 51% 30% 29% 23% 20% 19% 복수 응답 무알콜 맥주를 구매한 경험이 있다 51% 집에서 혼술할 때 회식·모임 등 술자리에서 야외활동 시 갈증 느낄 때 음료수 대용 운동 후 식사할 때
- 18. 71%가친환경패키지제품구매경험보유 Q. 친환경 패키지 제품 구매 경험 Q. 구매 경험이 있는 친환경 패키지 제품 복수 응답 친환경 패키지 제품을 구매한 경험이 있다 71% 무라벨, 친환경 포장재 등 친환경 패키지 식음료 제품을 구매한 경험이 있는 소비자는 71%입니다. 가장 많이 구매한 친환경 패키지 제품은 생수로 확인되었습니다. 73% 39% 26% 25% 13% 12% 생수 음료 냉장·냉동식품 밀키트 제과 스낵
- 19. 내가 친환경 제품을 구매하면 환경 보호에 도움이 된다 57% 소비자들은 기업의 친환경 활동과 제품 구매가 환경에 미치는 영향을 인지하고 있습니다. 환경을 위해 추가적인 비용을 지불한다는 소비자가 32%에 이르며, 71%의 소비자는 같은 가격이라면 친환경 제품을 선택합니다. 친환경제품은중요한구매에긍정적인영향 기업의 친환경 활동은 제품 구매에 영향을 미친다 66% 나는 동일한 가격이라면 친환경 제품을 선택한다 71% 그렇다 보통이다 아니다 25% 36% 23% 31% 9% 32% 6% 12% Q. 친환경 제품에 대한 소비자 인식 나는 비싸더라도 친환경 제품을 선택한다 32%
- 20. 식음료마케팅매체분석
- 21. 소비자들이 최근 구매한 식음료 제품의 정보는 오픈마켓, 종합쇼핑몰 등 온라인 쇼핑몰에서 가장 많이 획득했습니다. 제품 정보 탐색 시 40대는 타 연령대에 비해 포털사이트를, 20대는 SNS를 더욱 활발히 이용했습니다. 최근구매한식음료제품의정보는온라인쇼핑몰에서획득 30% 28% 23% 22% 21% 16% 8% 8% Q. 최근 구매한 식음료 제품 정보 획득 경로 복수 응답 20대 24% 30대 24% 40대 36% 20대 33% 30대 21% 40대 16% 온라인 쇼핑몰 포털사이트 SNS 동영상 주변 지인 오프라인 쇼핑몰 배달앱 메시지·푸쉬알람
- 22. 50% 43% 42% 30% 23% 17% 17% Q. 최근 접촉한 식음료 광고 복수 응답 최근 식음료 광고를 접촉한 채널은 유튜브 - SNS - 포털사이트 순입니다. 40대는 다른 연령대와 달리, 포털사이트에서 광고를 가장 많이 접한 것으로 확인됩니다. 식음료광고를가장많이접한디지털미디어는유튜브 20대 31% 30대 37% 40대 56% 20대 57% 30대 47% 40대 46% 20대 53% 30대 42% 40대 35% 유튜브 광고 SNS광고 포털 사이트 배너 광고 네트워크 배너 광고 IPTV 광고 인플루언서 채널·피드 광고 웹툰 서비스 배너 광고
- 23. 조사 대상자의 61%가 디지털 광고를 보고 식음료 제품을 구매한 경험이 있다고 응답했습니다. 할인 혜택을 제시하는 광고의 영향력이 가장 컸으며, 리타겟팅 광고도 구매를 자극하는 데 효과적입니다. 할인·혜택을제시하는광고가식음료제품구매에영향 최근 3개월 내 광고를 보고 식음료를 구매한 경험이 있다 61% Q. 구매에 영향을 미친 광고 소재 유형 복수 응답 Q. 식음료 제품 디지털 광고 인지 후 구매 경험 54% 45% 36% 21% 21% 21% 15% 15% 할인이나 혜택을 제시하는 광고 이전에 살펴봤던 관심 제품을 제시하는 광고 배송, 제품 다양성 등 서비스 품질을 강조하는 광고 이슈 유행어를 활용한 광고 TV 프로그램 PPL 유명 인플루언서가 출연하는 광고 좋아하는 연예인이나 모델이 출연하는 광고 드라마·예능 형식의 브랜디드 콘텐츠 광고
- 24. 유튜브,SNS,SMR중심의캠페인진행 2021년 식음료 업종은 유튜브 동영상 광고를 가장 많이 집행했습니다. 소비재에 반응률이 높은 SNS 광고도 활발했으며, SMR 활용도가 타 업종에 비해 높은 편입니다. 유튜브 48% SMR 10% 네이버 8% 네트워크 4% | IPTV 3% | 구글 2% 기타 7% 카카오 6% 1 인스타그램 2 페이스북 3 트위터 4 틱톡 SNS 11% 식음료 업종 주요 집행 미디어 메조미디어 집행 데이터 2021.01 ~ 12
- 25. 식음료마케팅트렌드
- 26. 식음료 업계의 단백질 브랜드 런칭 및 신제품 출시가 증가함에 따라, 인지도를 높이기 위한 코믹 컨셉트의 광고가 늘었습니다. 브랜드를 각인시키기 위해 코믹한 연출이나 중독성 있는 음악 등을 활용한 광고 제작이 활발합니다. 코믹컨셉트로인지도높이는단백질음료 더:단백 ‘진심을 담은 광고’ 캠페인 기간 • 2021. 하반기 특징 • 진정성 있는 광고를 위해 고군분투하는 소지섭 배우의 모습을 코믹하게 연출 • 제품의 특징과 영양성분의 함량을 소지섭을 통해 효과적으로 전달 • 유머 소구를 통해 제품의 특장점을 확실하게 각인하는 데 성공 효과 • 유튜브 조회수 205만 회 기록 하이뮨 프로틴 밸런스 음료 ‘마셔라, 하이뮨’ 캠페인 기간 • 2021. 하반기 특징 • 반복적인 음악과 코믹한 연출로 높은 주목도를 획득 • 음료를 마신 후 신체 능력이 급격히 향상하는 모습을 통해 제품의 효과 전달 • 단백질이 필요한 다양한 상황을 등산로, 헬스장, 독서실 등의 버전으로 제시 효과 • 시리즈 3편의 광고 유튜브 조회수 총 640만 회 기록
- 27. 무알콜 맥주 업계는 집에서 술을 즐기는 소비자를 위해 푸드 페어링 마케팅을 펼치고 있습니다. 집에서 간단하게 먹기 좋고 술과 잘 어울리는 안주를 함께 제시함으로써 구매 욕구를 자극합니다. 홈술족을겨냥한푸드페어링마케팅성행 하이네켄 제로 ❌ 프레시지 ‘푸드페어링 밀키트’ 캠페인 기간 • 2021. 하반기 특징 • 하이네켄과 프레시지가 공동 기획하여 밀키트 3종 출시 • 캠핑이나 홈파티에서 맥주와 함께 즐기기 좋은 요리를 페어링하여 세트 구성 • 요리 전문 블로거들과 협업하여 온라인에서 콘텐츠 확산 효과 • 기획 세트를 통해 하이네켄 제로의 인지도 확산에 기여 하이트 제로 ❌ BHC ‘무알콜 치맥 체험단’ 캠페인 기간 • 2021. 하반기 특징 • 하이트 제로와 BHC 싸이 순살 메뉴를 함께 즐길 수 있도록 체험단 모집 • 인스타그램에서 후기를 확산할 수 있도록 체험단을 함께 운영 • 무알콜 맥주와 잘 어울리는 음식을 함께 제시함으로써 구매 욕구를 자극 효과 • 체험단 모집 게시물 좋아요 1,220개, 덧글 927개 기록
- 28. 기업의 친환경 활동에 대한 관심이 높아지면서 소비자와 함께하는 친환경 캠페인도 등장했습니다. 소비자는 캠페인에 동참함으로써 환경에 기여했다는 만족감을 느낄 수 있고, 기업은 친환경 기업의 이미지를 구축할 수 있습니다. 소비자가직접참여하는친환경캠페인 CJ제일제당 ‘안심사이클 캠페인’ 캠페인 기간 • 2022. 상반기 특징 • CJ 더마켓에서는 용기 수거박스가 함께 담긴 햇반기획세트 출시 • 사용한 햇반 용기를 수거박스에 모아 내놓으면 이를 회수해 재활용 • 캠페인 참여 시 포인트 리워드를 제공, 지속적인 참여를 독려 효과 • 소비자가 직접 참여하는 캠페인을 통해 브랜드의 친환경 활동 각인 농심 캘로그 ‘시리얼 에코 리필 스테이션’ 캠페인 기간 • 2022. 상반기 특징 • 시리얼을 충전 방식으로 소분 판매해 포장재를 없앤 리필 스테이션 오픈 • 소비자는 가져온 용기에 시리얼을 원하는 만큼 담고 무게당 가격으로 구매 • 선착순 1,000명에게 리필 용기를 증정하는 이벤트를 진행, 참여를 증대 효과 • 친환경적 가치와 소분 판매의 편의성을 동시에 제공해 긍정적 반응 확산
- 30. 디지털마켓트렌드아카이브,메조미디어트렌드기획팀 연락·문의 뉴스레터 구독신청 INSIGHT M 자료실