Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
фун...
2
Статтею 20 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних ...
3
Зміст
1. Загальний опис ринку природного газу .................................................................... 4
1.1...
4
1. Загальний опис ринку природного газу
1.1. Споживання
Обсяг валового споживання природного газу у ІV кварталі 2020 рок...
5
попереднім кварталом на 60 млн м3 (або на 1,8 %) та на 125 млн м3 (або на 3,6 %) порівняно з
аналогічним періодом минуло...
6
Імпорт природного газу в Україну НАК «Нафтогаз України» у ІV кварталі 2020 року не
здійснювався. Водночас імпорт природн...
7
1.4. Зберігання
Станом на початок ІV кварталу 2020 року в підземних сховищах газу зберігалось 26,7 млрд м3
природного га...
8
2. Оптовий ринок природного газу України
Ціна, яка сформувалася на оптовому ринку природного газу України, у IV кварталі...
9
попереднього кварталу та на 27 % більше у порівнянні з IV кварталом 2019 року. Ціна оптового
продажу природного газу АТ ...
10
Плата за добовий небаланс для замовника послуг транспортування природного газу
розраховується без урахування величини к...
11
розвитку ліквідності короткострокового оптового ринку (купівля-продаж природного газу в межах
однієї доби) та лібераліз...
12
Таким чином, темпи зростання цін на природний газ для побутових споживачів у IV кварталі
2020 року були суттєво більшим...
13
2018 року Положенням про ПСО 867
ціни на природний̆ газ для релігійних
організацій та виробників теплової
енергії̈ (над...
14
періодом попереднього року ціни залишились
приблизно на одному рівні, у той час як ціни для
бюджетних установ та органі...
15
економіки та енергетичних ринків та загальному відновленню у ІІІ кварталі 2020 року. Однак
ВВП ЄС у ІІІ кварталі 2020 р...
16
поставки з Норвегії склали 25 % від загального обсягу імпорту природного газу
трубопровідним транспортом в ЄС. Частка L...
17
 Станом на кінець вересня 2020 року рівень наповнення газосховищ в ЄС становив 95 %, що
на 2 п.п. менше ніж у відповід...
18
до 12 євро/МВт.год, що стало найвищим значенням з кінця 2019 року, і практично
збільшилась у 4 рази з кінця травня 2020...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Результати моніторингу функціонування ринку природного газу за ІV квартал 2020 року

Результати моніторингу функціонування ринку природного газу за ІV квартал 2020 року

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Результати моніторингу функціонування ринку природного газу за ІV квартал 2020 року

  1. 1. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ функціонування ринку природного газу за ІV квартал 2020 року 2021
  2. 2. 2 Статтею 20 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» передбачені повноваження НКРЕКП щодо здійснення моніторингу, зокрема, функціонування ринку природного газу, який забезпечується шляхом проведення аналізу та оцінки ряду параметрів (показників). Ці результати підготовлено на виконання вимог статті 24 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 4 Закону України «Про ринок природного газу», а також постанови НКРЕКП від 14.09.2017 № 1120 «Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг». Інформація в цих результатах сформована на основі даних, отриманих НКРЕКП від суб’єктів ринку природного газу відповідно до затверджених форм звітності та на офіційні запити НКРЕКП протягом періоду моніторингу. Отримані дані можуть бути змінені (відкориговані) суб’єктами ринку природного газу після завершення періоду моніторингу. Ціни, наведені в цих результатах, є середньозваженими.
  3. 3. 3 Зміст 1. Загальний опис ринку природного газу .................................................................... 4 1.1. Споживання............................................................................................................... 4 1.2. Видобуток.................................................................................................................. 4 1.3. Імпорт та експорт...................................................................................................... 5 1.4. Зберігання.................................................................................................................. 7 2. Оптовий ринок природного газу України.................................................................. 8 3. Роздрібний ринок природного газу України .......................................................... 11 4. Конкуренція................................................................................................................. 14 5. Короткий огляд європейських газових ринків у ІІІ кварталі 2020 року............... 14
  4. 4. 4 1. Загальний опис ринку природного газу 1.1. Споживання Обсяг валового споживання природного газу у ІV кварталі 2020 року становив 9,83 млрд м3, що більше ніж удвічі перевищує показник попереднього кварталу та на 9 % більше ніж в аналогічному періоді попереднього року (рис. 1.1). Обсяг споживання природного газу побутовими споживачами у IV кварталі 2020 року зріс більше ніж у 5 разів порівняно з попереднім кварталом та на 8 % порівняно з IV кварталом 2019 року. Частка обсягу споживання побутових споживачів у загальному обсязі валового споживання у IV кварталі 2020 року становила 29 %, що на 16 процентних пунктів (далі – п.п.) більше в порівнянні з попереднім кварталом та на 1 п.п. менше ніж в аналогічному періоді 2019 року. Споживання природного газу є нерівномірним протягом року у зв’язку із сезонними коливаннями. Для забезпечення потреб споживачів у період високого попиту на газ протягом сезону із низьким попитом надлишок видобутого та імпортованого газу закачується до підземних газосховищ. Під час сезону із високим попитом газ, який зберігається в газосховищах, піднімається для покриття додаткового попиту в опалювальний період. Так, високий попит на природний газ у ІV кварталі 2020 року (рис. 1.2) покривався за рахунок імпортованого природного газу, природного газу власного видобутку та природного газу, відібраного із підземних газосховищ. У ІV кварталі 2020 року обсяги видобутого та імпортованого природного газу покривали лише 81 % валового споживання. Водночас у ІV кварталі 2019 року обсяги валового споживання становили 77 % обсягів видобутого та імпортованого природного газу. 1.2. Видобуток Обсяг видобутку1 природного газу у ІV кварталі 2020 року зменшився на 83 млн м3 (або на 1,7 %) порівняно з попереднім кварталом та на 118 млн м3 (або на 2,4 %) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Обсяги видобутку природного газу АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (рис. 1.3) у ІV кварталі 2020 року зменшились порівняно з 1 Товарний природний газ Рис. 1.1. Динаміка обсягів валового споживання та споживання побутових споживачів, млрд м3 9,67 11,39 4,08 3,83 8,99 10,86 4,80 4,35 9,83 3,40 4,20 0,89 0,56 2,68 3,57 1,17 0,55 2,88 0 2 4 6 8 10 12 ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв 2018 2019 2020 Валове споживання* Споживання побутових споживачів * без урахування обсягів видобутку природногогазу невизначеноговласника Рис. 1.2. Динаміка обсягів споживання, видобутку та імпорту природного газу, млрд м3 9,7 11,4 4,1 3,8 9,0 10,9 4,8 4,3 9,8 0 2 4 6 8 10 12 14 ІV кв I кв ІІ кв ІIІкв ІV кв I кв ІІ кв ІIІкв ІV кв 2018 2019 2020 Імпорт Видобуток Валове споживання* * без урахування обсягів видобутку природногогазу невизначеноговласника
  5. 5. 5 попереднім кварталом на 60 млн м3 (або на 1,8 %) та на 125 млн м3 (або на 3,6 %) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас інші видобувники природного газу, крім АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», у ІV кварталі 2020 року видобули природного газу на 21 млн м3 (або на 1,4 %) менше ніж у попередньому кварталі та на 7 млн м3 (або на 0,5 %) більше ніж в аналогічний період минулого року. Слід також зазначити, що частка інших видобувників у загальному обсязі видобутку природного газу у ІV кварталі 2020 року становила 30 %, що на 0,1 п.п. більше ніж у попередньому кварталі (29,9 %) та на 0,9 п.п. більше ніж в аналогічному періоді попереднього року (29,1 %). 1.3. Імпорт та експорт Загальний обсяг закупленого природного газу за кордоном у IV кварталі 2020 року становив близько 1,1 млрд м3, з якого 1,04 млрд м3 (93 %) – імпорт природного газу, а 0,08 млрд м3 (7 %) – обсяг природного газу, який було закачано до підземних газосховищ у митному режимі митного складу2. Крім цього, у ІV кварталі 2020 року 2,23 млрд м3 природного газу, який зберігався в газосховищах у митному режимі митного складу, було переведено в митний режим імпорту3. Таким чином, загальний обсяг імпорту природного газу у IV кварталі 2020 року становив близько 3,3 млрд м3, що більше ніж удвічі перевищує показники попереднього кварталу та удвічі менше ніж у IV кварталі 2019 року. При цьому обсяг природного газу, який зберігався в газосховищах станом на кінець ІV кварталу 2020 року, становив 22,3 млрд м3, що на 16 % менше у порівнянні з кінцем попереднього кварталу та на 32 % більше у порівнянні з кінцем IV кварталу 2019 року (рис. 1.4). Таким чином, зменшення обсягів природного газу, які зберігались у газосховищах у ІV кварталі 2020 року, відбулось в основному за рахунок зростання обсягів споживання природного газу в опалювальний період, у тому числі накопиченого в газосховищах. 2 Митний склад – це митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (стаття 121 глави 20 Митного кодексу України). 3 Митний режим імпорту (імпорт) – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України (стаття 74 глави 13 Митного кодексу України). Рис. 1.3. Динаміка обсягів видобутку природного газу в розрізі видобувників, млрд м3 3,56 3,42 3,40 3,37 3,44 3,40 3,36 3,38 3,32 1,31 1,33 1,36 1,38 1,41 1,43 1,43 1,44 1,42 0 1 2 3 4 5 ІV кв І кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв І кв ІІ кв ІІІкв ІV кв 2018 2019 2020 Інші видобувники* Укргазвидобування+ Чорноморнафтогаз * без урахування видобутку природного газуневизначених власників Рис. 1.4. Динаміка обсягів імпорту та зберігання природного газу, млрд м3 2,5 1,6 1,3 1,9 6,8 3,3 1,2 1,5 3,3 13,9 8,8 13,5 20,4 16,9 13,7 17,9 26,7 22,3 0 5 10 15 20 25 30 ІV кв І кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв І кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв 2018 2019 2020 імпорт природного газу зберігання природногогазу(станом на кінецькварталу)
  6. 6. 6 Імпорт природного газу в Україну НАК «Нафтогаз України» у ІV кварталі 2020 року не здійснювався. Водночас імпорт природного газу в Україну НАК «Нафтогаз України» у ІІІ кварталі 2020 року становив близько 127 млн м3, а в ІV кварталі 2019 року – 5,5 млрд м3 (рис. 1.5). Обсяг імпорту інших замовників послуг транспортування (крім НАК «Нафтогаз України») у ІV кварталі 2020 року становив близько 3,3 млрд м3, що майже в два із половиною рази більше ніж у попередньому кварталі та у IV кварталі 2019 року. Разом з тим частка імпорту трьох найбільших замовників послуг транспортування, які використовували потужність на міждержавних з’єднаннях для транспортування природного газу в напрямі країни ЄС – Україна (крім НАК «Нафтогаз України»), у ІV кварталі 2020 року становила 45 %, що лише на 3 п.п. менше попереднього кварталу та на 35 п.п. більше ніж у IV кварталі 2019 року (рис. 1.6). Водночас частка імпорту всіх інших замовників послуг транспортування на міждержавних з’єднаннях у загальному обсязі імпорту в ІV кварталі 2020 року зросла на 12 п.п. порівняно з попереднім кварталом та на 46 п.п. у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року і становила 55 %. Таким чином, частки імпорту трьох найбільших замовників послуг транспортування, які використовували потужність на міждержавних з’єднаннях для транспортування природного газу в напрямі країни ЄС – Україна (крім НАК «Нафтогаз України»), та частки імпорту інших замовників послуг транспортування в загальному обсязі імпорту несуттєво змінились у IV кварталі 2020 року у порівнянні з попереднім кварталом та значно збільшились у порівнянні з відповідними періодом попереднього року, що в основному спричинено відсутністю імпорту природного газу в Україну НАК «Нафтогаз України» у ІV кварталі 2020 року. Слід також зазначити, що кількість імпортерів у ІV кварталі 2020 року зросла у порівнянні з попереднім кварталом та становила 33 суб’єкти. При цьому загальна кількість замовників послуг транспортування, які використовували потужність міждержавних з’єднань у напрямі країни ЄС – Україна у IV кварталі 2020 року, становила 40 суб’єктів. Водночас 21 замовник послуг зберігання у IV кварталі 2020 року здійснив переведення обсягів природного газу, які зберігались у газосховищах, у митний режим імпорту. Експорт природного газу у IV кварталі 2020 року не здійснювався. Рис. 1.5. Частка обсягів імпорту природного газу НАК «Нафтогаз України» та інших замовників послуг транспортування в загальному обсязі імпорту, млн м3 1 245 861 1 104 1 466 1 335 2 879 1 178 1 344 3 269 1 280 689 217 412 5 470 446 127 0% 20% 40% 60% 80% 100% ІV кв І кв ІІ кв IIІ кв ІV кв І кв ІІ кв IIІ кв ІV кв 2018 2019 2020 Імпорт НАК "Нафтогаз України" Імпорт* інших замовників послуг транспортування (крім НАК"Нафтогаз України") Рис. 1.6. Використання замовниками послуг транспортування міждержавних з’єднань для імпорту природного газу в динаміці 41 32 30 30 42 51 30 26 33 0 10 20 30 40 50 60 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 ІV кв І кв ІІ кв IIІ кв ІV кв І кв ІІ кв IIІ кв ІV кв 2018 2019 2020 од. млн м 3 Імпорт НАК "Нафтогаз України" Імпорт* трьох найбільших замовників послуг транспортування (крім НАК "Нафтогаз України") Імпорт* інших замовників послуг транспортування Кількість імпортерів 48% 43% 45% 17% 34% 55% 32% 22% 51% 44% 16% 46% 38% 22% 44% 34% 80% 10% 9% 13% 54% 32% 9% 48% 52%
  7. 7. 7 1.4. Зберігання Станом на початок ІV кварталу 2020 року в підземних сховищах газу зберігалось 26,7 млрд м3 природного газу, що на 8,2 млрд м3 (або на 44 %) більше ніж на початок попереднього кварталу та на 6,3 млрд м3 (або на 31 %) більше ніж на початок ІV кварталу 2019 року (рис. 1.7). Водночас станом на кінець ІV кварталу поточного року в підземних газосховищах зберігалося вже 22,3 млрд м3 природного газу, що на 4,4 млрд м3 (або на 16 %) менше ніж на кінець ІІІ кварталу 2020 року та на 5,4 млрд м3 (або на 32 %) більше ніж у відповідному періоді 2019 року. Рівень наповнення підземних газосховищ (рис. 1.8) станом на кінець ІV кварталу 2020 року становив 72 % від проєктної потужності, що на 14 п.п. менше ніж у попередньому кварталі (86 %) та на 17 п.п. більше ніж на кінець аналогічного періоду попереднього року (55 %). Слід зазначити, що у ІV кварталі 2020 року замовники послуг зберігання (закачування, відбору) продовжували зберігати природний газ у підземних газосховищах у митному режимі митного складу, що дозволяє зберігати закуплений за кордоном природний газ без сплати податків та митних зборів протягом періоду4, визначеного податковим законодавством. Так, у ІV кварталі 2020 року 83,4 млн м3 природного газу було закачано до митного складу газосховищ (лише 4,4 % від загального обсягу закачаного природного газу), що в десятки разів менше ніж у попередньому кварталі. При цьому кількість замовників послуг зберігання (закачування, відбору), які у ІV кварталі 2020 року здійснили закачування природного газу до митного складу газосховищ, становила лише 7 суб’єктів (30 суб’єктів – у ІІІ кварталі 2020 року, 15 суб’єктів – у IV кварталі 2019 року), а частка трьох найбільших таких замовників послуг зберігання (закачування, відбору) в загальному обсязі закачування природного газу до митного складу газосховищ у ІV кварталі 2020 року становила 91 % (у ІІІ кварталі 2020 року – 42,7 %, у IV кварталі 2019 року ‒ 91 %). Кількість замовників послуг зберігання нерезидентів, які користувалися потужностями газосховищ, у ІV кварталі 2020 року становила 46 суб’єктів. Слід також зауважити, що зазначені замовники у IV кварталі 2020 року, як і в попередньому кварталі, зберігали природний газ лише в митному режимі митного складу. 4 1095 днів без сплати податків та митних зборів: http://utg.ua/utg/psg/mytnyi-sklad.html Рис. 1.7. Динаміка обсягів природного газу, що зберігалися в газосховищах, млрд м3 16,2 13,9 8,8 13,5 20,4 16,9 14,7 18,5 26,7 13,9 8,8 13,5 20,4 16,9 14,7 18,5 26,7 22,3 0 5 10 15 20 25 30 ІV кв І кв ІІ кв IIIкв ІV кв І кв ІІ кв IIIкв ІV кв 2018 2019 2020 Обсяги газу в газосховищах на початоккварталу Обсяги газу в газосховищах на кінецькварталу Рис. 1.8. Динаміка рівня наповнення підземних газосховищ на кінець кварталу, % 45% 28% 44% 66% 55% 47% 60% 86% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% ІV кв І кв ІІ кв IIIкв ІV кв І кв ІІ кв IIIкв ІV кв 2018 2019 2020 Рівеньнаповненнягазосховищнакінецькварталу
  8. 8. 8 2. Оптовий ринок природного газу України Ціна, яка сформувалася на оптовому ринку природного газу України, у IV кварталі 2020 року зросла на 75 % у порівнянні з попереднім кварталом і становила 5 506 грн/тис. м3. Водночас зазначена ціна була на 20 % більше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (рис. 2.1). Для аналізу чинників, які впливають на формування зазначеної ціни, оптовий ринок природного газу України умовно можна поділити на два сегменти: регульований та нерегульований. Регульований сегмент оптового ринку природного газу у ІV кварталі 2020 року функціонував згідно зі статтею 11 Закону України «Про ринок природного газу» та постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», яка діє з 01 листопада 2018 року (далі – Положення про ПСО 867). Положенням про ПСО 867 у рамках оптового ринку природного газу було покладено спеціальні обов’язки на: АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» – до 01 травня 2021 року продавати видобутий природний газ НАК «Нафтогаз України» для формування ресурсу природного газу для виробників теплової енергії для всіх категорій використання природного газу на умовах та у порядку, що визначені Положенням про ПСО 867; НАК «Нафтогаз України» – до 01 травня 2021 року придбавати природний газ, видобутий АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», для формування ресурсу природного газу для виробників теплової енергії для всіх категорій використання природного газу на умовах та у порядку, що визначені Положенням про ПСО 867, та в інших оптових продавців, у тому числі за кордоном, у випадку, коли обсяги видобутку товарного природного газу АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» недостатні для формування зазначеного ресурсу природного газу. Додатково слід зазначити, що регульований сегмент оптового ринку природного газу з 01 квітня 2017 року по 01 листопада 2018 року функціонував у рамках дії постанови КМУ від 22.03.2017 № 187 (далі ‒ Положення про ПСО 187). Середньозважена оптова ціна природного газу на регульованому сегменті ринку у IV кварталі 2020 року становила 5 609 грн/тис. м3 (без ПДВ), що більше ніж у 2 рази перевищує ціну Рис. 2.1. Динаміка оптових цін на ринку природного газу, грн/тис. м3 (без ПДВ) 7 498 6 814 5 802 4 587 4 585 4 100 2 572 3 139 5 506 9 527 7 729 5 742 4 576 4 705 4 136 2 647 3 262 5 493 5 858 6 182 5 868 4 605 4 431 4 023 2 441 2 537 5 609 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв 2018 2019 2020 Оптова ціна природного газу (регульований та нерегульований сегменти) Оптова ціна природного газу (нерегульований сегмент) Оптова ціна природного газу (регульований сегмент) Рис. 2.2. Динаміка оптових цін на регульованому сегменті оптового ринку природного газу, грн/тис. м3 (без ПДВ) 5 858 6 182 5 868 4 605 4 431 4 023 2 441 2 537 5 609 5 688 6 116 5 816 4 596 4 393 3 924 2 390 2 555 5 609 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв 2018 2019 2020 Оптова ціна природного газу (регульований сегмент) Оптова ціна природного газу видобувників (регульований сегмент)
  9. 9. 9 попереднього кварталу та на 27 % більше у порівнянні з IV кварталом 2019 року. Ціна оптового продажу природного газу АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» для НАК «Нафтогаз України» у ІV кварталі 2020 року становила 5 609 грн/тис. м3 (без ПДВ) (рис. 2.2). Таким чином, оптова ціна природного газу на регульованому сегменті ринку у IV кварталі 2020 року стрімко зросла порівняно з попереднім кварталом та ІV кварталом 2019 року. Ціни на нерегульованому сегменті оптового ринку природного газу в ІV кварталі 2020 року суттєво зросли порівняно з попереднім кварталом (рис. 2.3). Так, оптова ціна природного газу (нерегульований сегмент) у ІV кварталі поточного року склала 5 493 грн/тис. м3 (без ПДВ), що більше на 2 232 грн/тис. м3 (або на 68 %) ніж у ІІІ кварталі 2020 року та на 788 грн/тис. м3 (або на 17 %) у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Ціна закупленого природного газу на кордоні України (з урахуванням витрат на транспортування) у ІV кварталі 2020 року порівняно з попереднім кварталом зросла на 66 % та становила 6 015 грн/тис. м3. Водночас порівняно з ІV кварталом 2019 року ціна закупленого природного газу на кордоні України зросла на 36 %. Оптова ціна природного газу видобувників у IV кварталі 2020 року зросла на 46 % (або на 1 492 грн/тис. м3) у порівнянні з IІІ кварталом 2020 року та на 13,8 % (або на 574 грн/тис. м3) порівняно з IV кварталом 2019 року і становила 4 735 грн/тис. м3. У ІV кварталі 2020 року ціна на регульованому сегменті оптового ринку природного газу була вищою ніж оптова ціна на природний газ на нерегульованому сегменті на 116 грн/тис. м3 (або на 2 %), а в ІІІ кварталі 2020 року – нижчою на 724 грн/тис. м3 (або на 22 %). Водночас у IV кварталі 2019 року ціна на регульованому сегменті ринку була нижчою ніж оптова ціна на природний газ на нерегульованому сегменті на 274 грн/тис. м3 (або на 6 %). З метою балансування газотранспортної системи оператор ГТС здійснює балансуючі дії. У разі якщо замовники послуг транспортування у встановлені законодавством терміни не врегулювали свій негативний/позитивний небаланс, до них згідно із законодавством застосовується плата за добовий небаланс: якщо обсяг добового небалансу замовника послуг транспортування природного газу за газову добу є позитивним, то вважається, що замовник послуг транспортування природного газу на підставі попередньої згоди, наданої на умовах договору на транспортування природного газу, продав оператору газотранспортної системи природний газ в обсязі добового небалансу і, відповідно, має право на отримання грошових коштів від оператора газотранспортної системи у розмірі плати за добовий небаланс; якщо добовий небаланс замовника послуг транспортування природного газу за газову добу є негативним, то вважається, що замовник послуг транспортування природного газу на підставі попередньої згоди, наданої на умовах договору на транспортування природного газу, придбав природний газ в оператора газотранспортної системи в обсязі добового небалансу та повинен сплатити оператору газотранспортної системи плату за добовий небаланс. Плата за добовий небаланс має відображати витрати та враховувати вартість вчинення балансуючих дій оператором газотранспортної системи, а також величину коригування. Рис. 2.3. Динаміка оптових цін на нерегульованому сегменті ринку природного газу, грн/тис. м3 (без ПДВ) 9 527 7 729 5 742 4 576 4 705 4 136 2 647 3 262 5 493 9 225 7 158 5 372 4 075 4 162 3 735 2 480 3 243 4 735 9 826 7 368 5 749 4 408 4 423 4 110 2 651 3 634 6 015 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв I кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв 2018 2019 2020 Оптова ціна (нерегульований сегмент) Оптова ціна природного газу видобувників (нерегульований сегмент) Ціна закупленого природного газу на кордоні України (з урахуванням витрат на транспортування)
  10. 10. 10 Плата за добовий небаланс для замовника послуг транспортування природного газу розраховується без урахування величини коригування (у сторону збільшення при негативних небалансах та в сторону зменшення при позитивних небалансах), якщо обсяг добового небалансу не перевищує допустиме відхилення від обсягів природного газу, поданих на точках виходу (позитивний небаланс) або точках входу (негативний небаланс). Для цілей розрахунку плати за добовий небаланс застосовується маржинальна ціна придбання/продажу природного газу, визначена відповідно до законодавства (рис. 2.4). Слід зазначити, що з метою стимулювання замовників послуг транспортування уникати виникнення добових позитивних/негативних небалансів та у разі виникнення врегульовувати їх самостійно шляхом купівлі/продажу природного газу на ринку плата за негативний добовий небаланс повинна бути вищою ніж ціна природного газу на нерегульованому сегменті ринку, а за позитивний – нижчою. У IV кварталі 2020 року сума добових позитивних небалансів була удвічі більшою ніж у IІІ кварталі 2020 року та на 13 % меншою ніж у відповідному періоді попереднього року (рис. 2.5). Водночас сума добових негативних небалансів у IV кварталі 2020 року була на 49 % меншою ніж у IІІ кварталі 2020 року та на 36 % меншою ніж у ІV кварталі попереднього року. Слід зазначити, що частка добових негативних небалансів у валовому споживанні природного газу у IV кварталі 2020 року становила 4,4 % (19,5 % – у ІIІ кварталі 2020 року та 9 % – у ІV кварталі 2019 року). Кількість замовників послуг транспортування, які потрапляли в небаланси, у ІV кварталі 2020 року становила 343 суб’єкти (у ІІІ кварталі 2020 року – 323). При цьому загальна кількість активних замовників послуг транспортування у IV кварталі 2020 року становила 403 суб’єкти, з яких 81 % потрапили в позитивні та негативні небаланси. Неврегулювання замовниками послуг своїх небалансів, імовірно, також пов’язано із недостатньою ліквідністю оптового ринку природного газу та недостатністю стимулів для замовників послуг транспортування здійснювати купівлю-продаж природного газу на оптовому ринку для балансування. Запровадження добового балансування є важливим кроком у напрямі Рис. 2.4. Динаміка маржинальної ціни придбання/продажу природного газу для негативних/позитивних небалансів більше та менше величини допустимого відхилення, грн/тис. м3 (без ПДВ) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень І кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв 2020 Середньозважена маржинальна ціна продажу(для позитивного небалансубільше величинидопустимого відхилення) Середньозважена маржинальна ціна придбання (для негативного небалансубільше величинидопустимого відхилення) Середньозважена маржинальна ціна продажу(для позитивного небалансуменше величинидопустимого відхилення) Середньозважена маржинальна ціна придбання (для негативного небалансуменше величинидопустимого відхилення)
  11. 11. 11 розвитку ліквідності короткострокового оптового ринку (купівля-продаж природного газу в межах однієї доби) та лібералізації ринку природного газу в цілому. 3. Роздрібний ринок природного газу України Роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів у ІV кварталі 2020 року становила 6 747 грн/тис. м3, що майже удвічі більше ніж у попередньому кварталі та на 46 % більше у порівнянні з ІV кварталом 2019 року (рис. 3.1). При цьому роздрібна ціна природного газу для непобутових споживачів у ІV кварталі 2020 року зросла на 78 % порівняно з попереднім кварталом та на 15 % у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року і становила 5 535 грн/тис. м3. Роздрібна ціна для побутових споживачів протягом ІV кварталу 2020 року зросла на 20 % – у жовтні порівняно з вереснем, на 32 % – у листопаді порівняно з жовтнем та зменшилась на 1 % – у грудні порівняно з листопадом (рис. 3.2). Зростання цін для побутових споживачів у грудні порівняно з жовтнем становило 31 %. Водночас ціни для непобутових споживачів протягом ІV кварталу 2020 року зростали кожного місяця: на 27 % – у жовтні порівняно з вереснем, на 8 % – у листопаді порівняно з жовтнем та на 10 % – у грудні порівняно з листопадом. Зростання цін для непобутових споживачів у грудні порівняно з жовтнем становило 18 %. Рис. 2.5. Динаміка добових позитивних/негативних небалансів та кількість замовників послуг транспортування, у яких виникали небаланси 278 206 164 62 27 19 24 39 31 51 68 95 124 111 246 115 173 328 536 264 46 106 207 122 248 242 275 242 223 217 216 238 269 299 297 294 237 216 265 257 252 268 268 280 269 289 288 293 0 50 100 150 200 250 300 350 0 100 200 300 400 500 600 січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень І кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв 2020 Од. млн м 3 Сума добовихпозитивних небалансів Сума добовихнегативнихнебалансів Кількість замовниківпослуг, уяких виникали позитивні небаланси Кількість замовниківпослуг, уяких виникали негативні небаланси Рис. 3.1. Динаміка цін на роздрібному ринку природного газу (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ), грн/тис. м3 6 186 6 391 6 216 4 776 4 612 4191 2651 3499 6747 8 085 6 978 6 081 4 765 4 817 4263 2823 3102 5535 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв 2018 2019 2020 побутові споживачі непобутові споживачі
  12. 12. 12 Таким чином, темпи зростання цін на природний газ для побутових споживачів у IV кварталі 2020 року були суттєво більшими ніж для непобутових споживачів. У цілому роздрібна ціна природного газу для побутових споживачів у ІV кварталі 2020 року була на 1 213 грн/тис. м3 більшою ніж ціна для непобутових споживачів, хоча ще в ІІІ кварталі 2020 року така різниця складала лише 397 грн/тис. м3. Для аналізу чинників, які впливають на формування роздрібної ціни, роздрібний ринок природного газу можна умовно поділити на регульований та нерегульований сегменти. У ІV кварталі 2020 року регульований сегмент функціонував згідно зі статтею 11 Закону України «Про ринок природного газу» та Положенням про ПСО 867, яким було покладено спеціальні обов’язки на НАК «Нафтогаз України» до 01 травня 2021 року постачати природний газ виробникам теплової енергії для виробництва теплової та електричної енергії за цінами, на умовах та у порядку, визначених Положенням про ПСО 867. Додатково слід зазначити, що регульований сегмент роздрібного ринку природного газу з 01 квітня 2017 року по 01 листопада 2018 року функціонував у рамках дії Положення про ПСО 187. Роздрібна ціна на регульованому сегменті ринку природного газу у ІV кварталі 2020 року порівняно з попереднім кварталом зросла для всіх категорій споживачів у середньому на 93 % (рис. 3.3). У порівнянні з IV кварталом 2019 року роздрібна ціна на регульованому сегменті ринку природного газу у ІV кварталі 2020 року зросла для всіх категорій споживачів у середньому на 25,7 %, зокрема для виробників теплової енергії (для потреб релігійних організацій), виробників теплової енергії̈ (надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню) та виробників теплової енергії (для потреб бюджетних організацій̆ та інших суб’єктів господарювання) – на 30,4 %, 26,9 % та 27,3 % відповідно. Слід зазначити, що в рамках вимог Положення про ПСО 187 у жовтні 2018 року ціни на природний газ для релігійних організацій та виробників теплової енергії (для потреб релігійних організацій) були вдвічі меншими ніж для побутових споживачів та виробників теплової енергії̈ (надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню). З 01 листопада Рис. 3.2. Динаміка цін на роздрібному ринку природного газу (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ), грн/тис. м3 5 338 7 025 6 970 4 984 5 381 5 900 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 8 000 жовтень листопад грудень побутові споживачі непобутові споживачі 6 186 6 391 6 216 4 776 4 612 4 206 2 652 2 355 6 033 6 391 6 240 4 795 4 574 4 223 2 706 2 355 6 120 6 236 6 059 4 676 4 527 4 067 2 595 3 248 5 744 6 120 6 236 6 160 4 698 4 480 4 090 2 762 3 082 5 843 6 421 6 236 6 018 4 661 4 491 4 067 2 437 3 041 5 718 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв 2018 2019 2020 побутові споживачі*** релігійні організації*** ТКЕ (населення) ТКЕ (релігія)* ТКЕ бюджет та інші** * крім обсягів,що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності; ** визначені Положенням про ПСО 187 ,758 та 867 *** ціну за ІІІ квартал 2020 року розраховано без урахування серпня та вересня місяців(коли ціна вже була нерегульована) Рис. 3.3. Динаміка цін на регульованому сегменті роздрібного ринку природного газу (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ), грн/тис. м3
  13. 13. 13 2018 року Положенням про ПСО 867 ціни на природний̆ газ для релігійних організацій та виробників теплової енергії̈ (надання послуг з опалення та постачання гарячої води релігійним організаціям) були прирівняними до цін на природний̆ газ для населення та виробників теплової енергії̈ (надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню) відповідно, що призвело до їх значного зростання. Протягом IV кварталу 2020 року ціни на регульованому сегменті ринку зростали однаково для кожної категорії споживачів (у жовтні – на 24 %, а у грудні – на 14 %), окрім листопада 2020 року, коли у порівнянні з жовтнем ціна залишилась незмінною (рис. 3.4). У цілому середньозважена роздрібна ціна, яка сформувалась на регульованому сегменті ринку природного газу, у ІV кварталі 2020 року становила 5 735 грн/тис. м3 (без ПДВ), що на 7 % менше ніж роздрібна ціна на ринку природного газу із вільним ціноутворенням за аналогічний період (у ІІI кварталі 2020 року – менше на 10 %). На нерегульованому сегменті роздрібного ринку природного газу ціна природного газу для непобутових споживачів (з урахуванням релігійних організацій) у IV кварталі 2020 року зросла на 69,1 % у порівнянні з попереднім кварталом та була практично на одному рівні порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Ціна для побутових споживачів у ІV кварталі 2020 року (жовтень – грудень) становила 6 747 грн/тис. м3, що на 68 % більше ніж у ІІІ кварталі 2020 року. Крім того, у IV кварталі 2020 року роздрібна ціна зросла порівняно з попереднім кварталом для бюджетних установ та організацій на 1 816 грн/тис. м3 (або на 43,2 %), для виробників теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших ‒ на 1 364 грн/тис. м3 (або на 31 %), а для промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання ‒ на 2 088 грн/тис. м3 (або на 67,3 %) (рис. 3.5). Водночас ціна природного газу в IV кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року зменшилась для бюджетних установ та організацій на 1 434 грн/тис. м3 (або на 19 %), для виробників теплової енергії для бюджетних установ та організацій та інших зросла на 256 грн/тис. м3 (або на 5 %) та для промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання зросла на 133 грн/тис. м3 (або на 3 %). Таким чином, ціна на роздрібному ринку природного газу (нерегульований сегмент) у ІV кварталі 2020 року зростала для всіх категорій споживачів. Однак необхідно відмітити, що у порівнянні з аналогічним Рис. 3.4. Динаміка цін на регульованому сегменті роздрібного ринку природного газу (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ), грн/тис. м3 5 374 5 375 6 103 5 374 5 375 6 103 5 374 5 375 6 103 1 000 1 400 1 800 2 200 2 600 3 000 3 400 3 800 4 200 4 600 5 000 5 400 5 800 6 200 6 600 жовтень листопад грудень ТКЕ (населення) ТКЕ (релігія)* ТКЕ бюджет та інші** * крім обсягів,що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності ** визначені Положенням про ПСО 867 Рис. 3.5. Динаміка цін на нерегульованому сегменті роздрібного ринку природного газу (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ), грн/тис. м3 11 645 9 712 8 969 7 285 7 455 5 892 4 743 4 204 6 021 10 495 9 420 7 243 6 694 5 509 5 091 4 740 4 401 5 766 10 356 8 242 6 038 4 788 5 059 4 513 3 018 3 104 5 192 4009 6920 4016 6747 1 000 3 000 5 000 7 000 9 000 11 000 IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв 2018 2019 2020 бюджетні установи та організації ТКЕ (бюджет та інші) промислові підприємства та інші релігійні організації* побутові споживачі* * цінуза ІІІ квартал 2020 рокурозрахованобезурахуваннялипнямісяця(колицінабула регульована)
  14. 14. 14 періодом попереднього року ціни залишились приблизно на одному рівні, у той час як ціни для бюджетних установ та організацій знизились. Разом з тим протягом ІV кварталу 2020 року (жовтень – грудень) ціни на природний газ на нерегульованому сегменті роздрібного ринку зростали по всіх категоріях споживачів, окрім грудня 2020 року, коли ціна для побутових споживачів та релігійних організацій несуттєво знизилась у порівнянні із листопадом (рис. 3.6). Водночас найбільше зростання ціни на природний газ у жовтні зафіксовано для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання – на 26 %, а в листопаді – для релігійних організацій та побутових споживачів на рівні 34 % та 32 % відповідно. У грудні 2020 року зростання було незначним. 4. Конкуренція Протягом ІV кварталу 2020 року на ринку природного газу здійснював діяльність 261 постачальник природного газу. За оцінкою НКРЕКП, у ІV кварталі 2020 року близько 69 % обсягів постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких є власністю операторів ГРМ (об’єднаних під брендом «Регіональна газова компанія»5) (далі – постачальники РГК) (у ІІІ кварталі 2020 року близько 73 %) та близько 7 % – групою НАК «Нафтогаз України» (у ІІІ кварталі 2020 року близько 2 %) (рис. 4.1). Частка інших постачальників у загальному обсязі постачання природного газу населенню становила 24 %. Частка обсягів природного газу, які постачалися постачальниками РГК, на роздрібному ринку природного газу в цілому у ІV кварталі 2020 року склала близько 23 % (у ІІІ кварталі 2020 року – 11 %), групою НАК «Нафтогаз України» – близько 35 % (у ІІІ кварталі 2020 року – 30 %), з яких близько 31 % у рамках виконання вимог Положення про ПСО № 867, та групою ДТЕК – близько 5 %. 5. Короткий огляд європейських газових ринків у ІІІ кварталі 2020 року6  Після першої хвилі пандемії коронавірусу Covid-19 захисні заходи були послаблені на початку літа 2020 року у більшості країн ЄС, що сприяло зростанню мобільності громадян ЄС, 5 https://104.ua/ua/rgc/id/regionalna-gazova-kompanija-9539#sub9541. 6 Quarterly Report on European Gas Markets, Volume 13 (issue 3; third quarter of 2020) https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q3_2020.pdf Рис. 3.6. Динаміка цін на нерегульованому сегменті роздрібного ринку природного газу (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ), грн/тис. м3 5 444 5 993 6 095 5 199 5 743 5 819 4 701 5 342 5 434 5 276 7 063 7 053 5 338 7 025 6 970 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 жовтень листопад грудень бюджетні установи та організації ТКЕ (бюджет та інші) промислові підприємства та інші релігійні організації побутові споживачі Рис. 4.1. Частки обсягів постачання природного газу населенню та на ринку в цілому основних груп компаній, % 69% 23% 7% 35% 0% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Частка обсягівпостачання населенню Частка на ринкув цілому постачальникиРГК група НАК "Нафтогаз України" група ДТЕК
  15. 15. 15 економіки та енергетичних ринків та загальному відновленню у ІІІ кварталі 2020 року. Однак ВВП ЄС у ІІІ кварталі 2020 року був на 4 % нижче ніж у відповідному періоді попереднього року. На енергетичних ринках ціни на нафту після відновлення в червні 2020 року у ІІІ кварталі 2020 року залишались відносно стабільними. Проте оптові ціни на природний газ в ЄС (зокрема ціни на газовому хабі TTF) у ІІІ кварталі 2020 року практично зросли вдвічі та в кінці вересня досягли найвищого значення з кінця 2019 року.  Обсяг споживання природного газу в ЄС у ІІІ кварталі 2020 року несуттєво знизився (на 0,6 % або на 0,4 млрд м3) у порівнянні з ІІІ кварталом 2019 року після стрімкого падіння на 10 % у попередньому кварталі у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Зростання обсягів виробництва електричної енергії на природному газі становило лише 0,2 % у порівнянні з відповідним періодом попереднього року, що пов’язано із надлишком виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. Менші обсяги закачування природного газу до газосховищ у ІІІ кварталі 2020 року також обмежили зростання попиту на природний газ в умовах відновлення економічної діяльності. У липні та серпні 2020 року тепліші ніж зазвичай погодні умови в багатьох країнах ЄС, імовірно, збільшили споживання електричної енергії з метою охолодження приміщень, у тому числі більшого використання газових блоків електростанцій. В абсолютних цифрах обсяг споживання природного газу в ЄС у IІІ кварталі 2020 року становив 71,5 млрд м3 (71,9 млрд м3 у ІІІ кварталі 2019 року), а за три квартали 2020 року – 274 млрд м3, що на 5 % менше ніж за відповідний період попереднього року (288 млрд м3).  Обсяг видобутку природного газу в ЄС у IІІ кварталі 2020 року зменшився на 29 % у порівнянні з відповідним кварталом 2019 року та становив менше 12 млрд м3. Обсяг видобутку природного газу у ІІІ кварталі 2020 року зменшився у найбільшого газовидобувника в ЄС – Нідерландах – на 41 %, що є найнижчим показником за квартал за останні 7 років. Уряд Нідерландів 22 вересня 2020 року оголосив, що граничний рівень видобутку природного газу на газовому родовищі Гронінгем на 2020 газовий рік встановлено на рівні 8,1 млрд м3 (у попередньому газовому році ця величина становила 11,8 млрд м3). У другого найбільшого газовидобувника – Румунії – обсяг видобутку природного газу впав на 16 %. Обсяг видобутку природного газу в Німеччині становив 1,1 млрд м3, в Італії – 0,9 млрд м3, а в Ірландії – 0,5 млрд м3, що менше на 18 – 25 % у порівнянні з ІІІ кварталом 2019 року. Протягом перших трьох кварталів 2020 року обсяг видобутку природного газу в ЄС становив 41 млрд м3, у тому числі в Нідерландах – 18 млрд м3, в Румунії – 7 млрд м3 та Німеччині – 4 млрд м3, та зменшився на 13 млрд м3 у порівнянні з відповідним періодом 2019 року.  Чистий імпорт природного газу в ЄС у ІІІ кварталі 2020 року скоротився на 6 % у порівнянні із ІІІ кварталом 2019 року. У IІІ кварталі 2020 року обсяг чистого імпорту природного газу (77 млрд м3) та обсяги власного видобутку (11 млрд м3) покрили квартальні обсяги споживання природного газу, які склали 71 млрд м3, та збільшили запаси природного газу в газосховищах на 17 млрд м3. Обсяг імпорту природного газу трубопровідним транспортом з Росії у IІІ кварталі 2020 року впав на 20 % у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, а з Норвегії – зріс на 15 %. Обсяг імпорту природного газу трубопровідним транспортом з Алжиру на відміну від попередніх кварталів зріс на 26 % у порівнянні з ІІІ кварталом 2019 року, оскільки дешевші контракти, прив’язані до ціни на нафту, у ІІІ кварталі 2020 року стали більш конкурентноспроможними у порівнянні з контрактами, прив’язаними до цін на хабі. У той же час обсяг імпорту природного газу трубопровідним транспортом з Лівії впав на 28 %, хоча її частка в загальному обсязі імпорту природного газу в ЄС є незначною. Протягом перших трьох кварталів 2020 року чистий імпорт природного газу в ЄС склав 242 млрд м3, що на 23 млрд м3 менше у порівнянні з відповідним періодом 2019 року.  Поставки природного газу з Росії трубопровідним транспортом залишаються основним джерелом імпорту ЄС та становили 41 % від загального обсягу імпорту природного газу ЄС у ІІІ кварталі 2020 року, що на 7 % менше ніж у відповідному періоді 2019 року. Імпортні
  16. 16. 16 поставки з Норвегії склали 25 % від загального обсягу імпорту природного газу трубопровідним транспортом в ЄС. Частка LNG серед основних джерел імпорту природного газу в ЄС становила 22 %, а частка імпортних поставок з Алжиру – 7 %. Якщо розглядати частку сумарних поставок природного газу трубопровідним транспортом та LNG в розрізі кожної країни, то частка Росії становить 45 % в загальному обсязі імпорту, за якою слідує Норвегія із часткою 27 %, а частка LNG без урахування обсягів Росії, Норвегії та Алжиру становила 18 %. Зменшення частки Росії у ІІІ кварталі 2020 року на 7 п.п. було в основному компенсовано за рахунок збільшення часток Норвегії на 5 п.п. та Алжиру на 2 п.п. Водночас частка інших джерел імпорту у ІІІ кварталі 2020 року залишалась відносно стабільною. У ІІІ кварталі 2020 року сумарна вартість імпортованого природного газу країнами ЄС впала до 7 млрд євро, що на 34 % менше ніж у відповідному періоді 2019 року, що пов’язано в основному із падінням цін на імпорт (на 28 %) та зменшенням обсягу імпорту природного газу до ЄС. У ІІІ кварталі 2020 року сумарна вартість імпортованого LNG країнами ЄС становила 1,6 млрд євро (роком раніше – 2,4 млрд євро). За перші три квартали 2020 року сумарна вартість імпортованого природного газу країнами ЄС становила 23 млрд євро, що на 22 млрд євро менше ніж роком раніше.  У IІІ кварталі 2020 року Північний потік залишався основним маршрутом для поставок російського газу до країн ЄС та покривав 40 % від загальних обсягів поставок природного газу з Росії (приблизно 13 млрд м3), що на 6 п.п. більше ніж у відповідному періоді 2019 року. Частка обсягів транзиту територією України зменшилась до 25 % (із 47 % у ІІІ кварталі 2019 року), а обсяг транзиту становив близько 8 млрд м3, що на 57 % менше ніж у відповідному періоді 2019 року. У ІІІ кварталі 2020 року обсяги транзиту територією Білорусі зросли на 8 % у порівнянні з ІІІ кварталом 2019 року та покривали 29 % (10 млрд м3) загального імпорту ЄС з Росії. Це означає, що Білорусь вперше стала другим основним маршрутом транспортування газу російського походження до ЄС, випередивши Україну. Обсяг транзиту Турецьким потоком у ІІІ кварталі 2020 року в ЄС також несуттєво зріс – на 5 % від загального обсягу транзиту природного газу з Росії, що становить менше 2 млрд м3.  Протягом останніх місяців ІІІ кварталу 2020 року Європейська комісія прийняла ряд ініціатив, які, імовірно, суттєво вплинуть на європейські газові ринки, особливо в довгостроковій перспективі. Так, 08 липня 2020 року були прийняті Воднева стратегія для кліматично нейтральної Європи та Європейська стратегія інтеграції енергетичної системи. Інтеграція енергетичної системи змінить традиційний спосіб мислення про такі окремі сфери, як електроенергетика, нафтогазова сфера, теплопостачання, транспорт тощо. Воднева стратегія впроваджує плани дій щодо альтернативних видів палива, які замінять природний газ, особливо після 2030 року.  Обсяги імпортних поставок LNG до ЄС у ІІІ кварталі 2020 року впали на 15 % у порівнянні з відповідним періодом попереднього року. У липні, серпні та вересні 2020 року падіння становило 4 %, 18 % та 13 % відповідно у порівнянні з відповідними періодами 2019 року, що вказує на масове скасування поставок LNG влітку 2020 року. Скасування вплинуло в основному на поставки LNG із США, що, ймовірно, вказує на більшу гнучкість європейських контрактів із постачальниками LNG із США у порівнянні з іншими джерелами LNG. У ІІІ кварталі 2020 року Катар знову став найбільшим постачальником LNG із часткою 29 % від загального обсягу імпорту LNG до ЄС, а Росія посіла другу позицію із 16 %, Нігерія – 15 % та Алжир – 13 %. США в ІІІ кварталі 2020 року посіли лише п’яту позицію із часткою 12 % від загального обсягу імпорту LNG до ЄС. У ІІІ кварталі 2020 року Іспанія була найбільшим імпортером LNG до ЄС із обсягом 6,2 млрд м3, Франція імпортувала 3,5 млрд м3, а Італія – 3,1 млрд м3. Середній рівень використання терміналів регазифікації LNG в ЄС у ІIІ кварталі 2020 року, паралельно з падінням обсягів імпорту, зменшився до рівня нижче 40 % у серпні та вересні 2020 року, що було найнижчим значенням починаючи з вересня 2018 року.
  17. 17. 17  Станом на кінець вересня 2020 року рівень наповнення газосховищ в ЄС становив 95 %, що на 2 п.п. менше ніж у відповідному періоді 2019 року. Вже на початок ІІІ кварталу 2020 року рівень наповнення газосховищ (близько 80 % у середньому по ЄС) був на 6 п.п. вищим ніж на початок ІІІ кварталу 2019 року. У ІІІ кварталі 2020 року зростання рівня наповнення газосховищ становило 14 % у середньому по ЄС. Менш активне закачування природного газу до газосховищ сприяло зниженню попиту на європейських газових ринках. На початку опалювального сезону загальні обсяги зберігання природного газу могли покрити близько 40 % типового обсягу споживання природного газу в ЄС взимку.  У IІІ кварталі 2020 року ціни «спот» на європейських газових біржах відновилися після перебування на низьких рівнях у попередньому кварталі та були в межах 7,6 – 9 євро/МВт.год. Однак ціни «спот» на європейських газових хабах були на 19 – 27 % нижче ніж у відповідному періоді попереднього року. Ціна «спот» на голландському хабі TTF на початку ІІІ кварталу 2020 року була на рівні 5,6 євро/МВт.год та до кінця вересня зросла Рис. 5.1. Динаміка цін на природний газ на європейських газових хабах, євро/МВт*год Рис. 5.2. Динаміка обсягів торгівлі природним газом на європейських газових хабах, ТВт*год
  18. 18. 18 до 12 євро/МВт.год, що стало найвищим значенням з кінця 2019 року, і практично збільшилась у 4 рази з кінця травня 2020 року (3,1 євро/МВт.год) (рис. 5.1).  Після постійного зростання протягом багатьох років у ІІІ кварталі 2020 року обсяги торгівлі природним газом на основних європейських газових хабах (рис. 5.2) зменшились на 8 % (1 150 ТВт.год) у порівнянні з відповідним періодом 2019 року. Водночас у минулих двох кварталах зростання обсягів торгівлі становило 32 % та 7 % відповідно. Загальні обсяги торгівлі на найбільш ліквідних європейських газових хабах становили 13 235 ТВт*год (приблизно 1 105 млрд м3, що в 15 разів більше за обсяги загального споживання природного газу в ЄС у ІІІ кварталі 2020 року). Зменшення у ІІІ кварталі 2020 року обсягів імпорту LNG до ЄС на 15 % та обсягів імпорту природного газу трубопровідним транспортом у порівнянні з відповідним періодом попереднього року сприяло зниженню обсягів торгівлі на європейських газових хабах. Найбільш ліквідний хаб TTF спромігся зберегти обсяги торгівлі на рівні відповідного періоду попереднього року, у той час як на інших хабах спостерігалось стрімке падіння обсягів торгівлі.  У ІІІ кварталі 2020 року роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів із середнім рівнем споживання знизились на 12 % у порівнянні з відповідним періодом попереднього року, водночас роздрібна ціна для промислових споживачів із середнім рівнем споживання знизилась на 6 %. Для промислових споживачів із більшими обсягами споживання природного газу ціна знизилась на 9 %, що означає, що падіння цін у першій половині 2020 року на оптовому газовому ринку вже відобразилось у роздрібних цінах побутових та промислових споживачів у ІІІ кварталі 2020 року. У вересні 2020 року (за винятком 1 країни ЄС із 24) ціни для споживачів були нижчими у порівнянні з відповідним місяцем попереднього року.

×