Das Benutzen von Vorlagen erleichtet und vereinfacht das Arbeiten. In dieser Präsentation sehen Sie, wie Sie in nur wenigen Schritten, ein Brief von einer Vorlage erstellen können

1. Das Benutzen von Vorlagen erleichtet und vereinfacht das Arbeiten. Natürlich können Sie auch im TeamUnity verschiedene Mail-, Brief- oder Fax-Vorlagen selber erstellen und verwenden. In dieser Präsentation sehen Sie, wie Sie in nur wenigen Schritten, ein Brief von einer Vorlage erstellen können.

2. 1.) Markieren Sie bitte das Akten- oder ein Projekt-/Vorgang-Dokument, zu dem Sie ein Brief erstellen möchten.

3. 3.) In dem Dialogfenster wählen Sie bitte „von Vorlage“ und bestätigen mit „OK“. 2.) Klicken Sie in der Aktionsleiste auf „Neu“

4. 4.) Wählen Sie aus den vorhandenen Vorlagen die gewünschte Briefvorlage aus und klicken Sie auf „OK“.

5. 5.) Als nächstes wählen Sie den Empfänger aus. Diesem Kontakt wird der Brief auch im TeamUnity zugeordnet.

6. Hier können Sie die Akten-, Projekt/Vorgang- und die Kontaktzuordnung erkennen.

7. 6.) Jetzt können Sie den Brief vervollständigen und drucken oder speichern. ANMERKUNG: Welcher Felder automatisch übernommen werden und wie Sie eine komplett neue Vorlage erstellen können, beschreibt die Präsentation: „ TeamUnity-Vorlagen erstellen: Brief “.

8. Nun ist ihr, von einer Vorlage erstellter Brief fertig. Nach dem Speichern sehen Sie diesen Brief unter dem entsprechenden Projekt/Vorgang in Ihren Vorgängen.