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PERSPECTIVAS DEL SECTOR
           PORCÍCOLA COLOMBIANO
                  EXPOFRIGORÍFICO 2011
            CARLOS ALBERTO MAYA CALLE
                     GERENTE


BOGOTÁ, 18 DE MAYO DE 2011
NUESTRA INDUSTRIA



   La industria porcina se ha transformado en
    los últimos 27 años.



   Ofrecemos al consumidor una carne con
    excelente                             valor
    nutritivo, higiénica, sana, de confianza y
    con un menor contenido graso.
NUESTRA INDUSTRIA
ESTRUCTURA DEL CERDO
                                                         PESO VIVO
                                                         PESO VIVO
                                                          100 Kg.
                                                           100 Kg.
                                 Cuerpo vacío
                                 Cuerpo vacío                                Contenido intestinal
                                                                             Contenido intestinal
                                    96 Kg.
                                    96 Kg.                                         4 Kg.
                                                                                    4 Kg.
                                                              pelo, sangre, intestino, vísceras
                                                              pelo, sangre, intestino, vísceras
Canales 80 Kg.
Canales 80 Kg.                                                             16 Kg.
                                                                            16 Kg.

                 Carne 61 Kg.
                 Carne 61 Kg.                                                               Comestible, 13 Kg.
                                                                                            Comestible, 13 Kg.


                                       Tejido graso, 16 Kg.
                                       Tejido graso, 16 Kg.                                No comestible, 3 Kg.
                                                                                           No comestible, 3 Kg.

                                                                      Músculo, 4 Kg.
                                                                      Músculo, 4 Kg.

                                                                       Grasa, 12 Kg
                                                                       Grasa, 12 Kg


                                   Tejido magro, 45 Kg
                                   Tejido magro, 45 Kg


                                                               Músculo, 42 Kg.
                                                               Músculo, 42 Kg.

                                                              Grasa, 3 Kg.
                                                              Grasa, 3 Kg.

                  Hueso, 8 Kg.
                  Hueso, 8 Kg.


                   Piel, 3 Kg.
                   Piel, 3 Kg.


                 Cabezas, patas, cartílago
                 Cabezas, patas, cartílago
                   y desperdicio, 8 Kg.
                    y desperdicio, 8 Kg.
TEMÁTICA




LA PORCICULTURA MUNDIAL EN
           CIFRAS
La Porcicultura Mundial

           Producción de Carne en el Mundo, 1988 - 2009
                                                                Producción Mundial de Carnes
                                                                                                           300
En Millones de
                                               120


Toneladas:




                                                                                                                 Millones de Toneladas
                                               95                                                          225




                       Millones de Toneladas
Carne de Cerdo: 106




                                                                                                                      Carnes Total,
                                                                                                           150
Carne de Aves:    80
                                               70




Carne de Vacuno: 62                            45                                                          75

                                                                      Carne de Cerdo      Carne de Pollo
Otras Carnes:     34                                                  Carne de Vacuno     Carne Total
                                               20                                                     0
                                                1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Total Carnes:    282   Fuente: Faostat.




                                                              UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA
                                                              COLOMBIANA
La Porcicultura Mundial
    Producción de Carne de Cerdo: Principales Países Productores y
                             Colombia
                                   Miles de Toneladas

      País              1990               2000            2005        2009

China                        24,016             40,752        46,622      49,879
Estados Unidos                6,964              8,597         9,383      10,442
Alemania                      4,457              3,982         4,500       5,277
España                        1,789              2,905         3,168       3,291
Brasil                        1,050              2,600         3,110       2,924
Viet Nam                        729              1,409         2,288       2,553
Fed Rusia                         0              1,569         1,520       2,169
Francia                       1,727              2,312         2,274       2,004
Polonia                       1,855              1,923         1,956       1,735
Filipinas                       712              1,213         1,415       1,710
Italia                        1,333              1,479         1,515       1,588
Dinamarca                     1,208              1,625         1,793       1,585
Colombia                        103                103           129         172

Mundo                        69,895              89,671       99,197     106,069
Fuente: FAO.
* La cifra de Colombia es fuente Asoporcicultores - FNP.
La Porcicultura Mundial

    Exportaciones de Carne de Cerdo: Principales Países y Colombia

                                        Toneladas

     País              2001               2003               2005           2007

Dinamarca                  990,046          1,085,718          1,131,447     1,160,226
Estados Unidos             487,421            511,459            819,573       966,127
Alemania                   232,496            278,796            405,619       532,949
Bélgica                    347,251            331,824            333,192       390,630
España                     163,514            216,834            285,422       351,010
Francia                    243,333            272,237            287,096       287,834
Países Bajos               233,555            246,084            267,153       263,749
Canadá                     110,264            132,302            137,012       150,935
Polonia                     37,930            185,725            138,331       150,157
Brasil                     103,284            145,914            189,658       124,671
Austria                     49,778             50,720             73,011        73,023
Colombia                        39                 14                 57           139

Mundo                      3,370,909        3,859,856           4,550,180    4,899,455
Fuente: FAO.
* La cifra de Colombia es fuente DANE, Cálculos Asoporcicultores - FNP.
La Porcicultura Mundial

     Importaciones de Carne de Cerdo: Principales Países y Colombia

                                           Toneladas

          País                 2001             2003              2005          2007

Alemania                         377,018           455,982           530,429      617,684
Fed Rusia                        369,642           535,269           503,733      564,950
Estad Unidos                     324,971           400,957           359,600      334,972
México                           144,140           194,523           228,960      233,562
Italia                           250,546           225,507           209,936      228,414
China, RAE de H. Kong            170,521           200,072           168,883      198,137
Reino Unido                       76,574           142,612           152,656      153,373
Grecia                           254,524           140,356           153,090      145,797
Rumania                           43,341            82,811           129,900      126,049
Francia                          107,633           100,055            92,488      124,533
Polonia                                0            10,999            89,355      112,249
Colombia                          10,162             7,256            10,907       13,818

Mundo                           2,599,873        3,061,465          3,448,062    3,820,200
Fuente: FAO.
* La cifra de Colombia es fuente DANE, Cálculos Asoporcicultores - FNP.
Consumo Mundial.


                                                                Consumo de Carnes en el Mundo
Consumo (Kg./Hab.)                         44
                                                Carne de Aves de Corral    Carne de Cerdo
promedio de carnes en                           Carne de Vaca              Carnes Otras NEP

el mundo (2005):                           33




                        Kg. / Habintante
Carne de Cerdo: 15,2
                                           22


Carne de Aves:   12,5
                                           11

Carne de Vaca:   9,5
                                           0
Otras Carnes:    0,8          1985                          1990            1995              2000   2005
                        Fuente: Faostat.
CONSUMO PER CAPITA
                       Consumo percapita en el mundo (Kg / Hab)
   Austria                                                                    71.1
  España
                                                                     57.0
 Alemania                                                     53.8

Dinamarca
                                                            52.3
    China                                       35.2
 E. Unidos                               29.4
  Canadá                              25.2
     Chile                     17.8
   México               13.5

    Brasil              11.8
 Colombia       3.3

          0                20                40                 60                   80
    Fuente: Fao & Área Económica, Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP.
LA PORCICULTURA COLOMBIANA EN
            CIFRAS
DISTRIBUCIÓN DE LAS GRANJAS
                                                                              PORCINAS
                       Costa
                                                                          TECNIFICADAS
                      Atlantica,
  Sur, 4,28%           6,72%
 Oriental,
  2,64%
                                               Antioquia,
                                                35,51%
        Occidental,
         27,93%
                                   Central ,
                                   22,92%




Antioquia.
Central: Bogotá, Cundinamarca,
Boyacá, Meta y Tolima
Costa Atlántica: Atlántico, Sucre,
Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira y
Magdalena.
Occidental: Quindío, Risaralda, Caldas
y Valle.
Sur: Cauca, Nariño, Huila y Caquetá

                                                                  FUENTE: DANE – ASOPORCICULTORES -
                                                                  FNP
DISTRIBUCIÓN DE LAS GRANJAS POR
                                  TIPO DE TENENCIA



                                       Arriendo,
                                        19,57%
Propia, 71,74%
                                             Integrado,
                                               7,71%




                                            Otra, 0,99%




   FUENTE: DANE – ASOPORCICULTORES -
   FNP
FUENTES DE FINANCIACIÓN



                                  Mixto , 15%

                                                Otro, 2%
                                                     Crédito
                                                   finagro, 6%

                                                     Crédito
                                                   Bancario, 7%




  Recursos
Propios, 70%

       FUENTE: DANE – ASOPORCICULTORES -
       FNP
FORMA DE COMERCIALIZACIÓN




                                                                CANAL COMPLETA
   PIE                                                                8%
  82%




                                                              CORTES
                                                               10%




Fuente: DANE - Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP
SACRIFICIO PORCINO


El    sacrificio  de                              Sacrificio Porcino Anual ( Cabezas )                             2,477,193
porcinos     en  los     2,500,000
                                                                                    2,277,142          2,210,340
últimos 10 años ha                                                                              2,188,284


aumentado 6,7%.          1,975,000                                             1 9,367
                                                                                ,91


                                                                   1,667,090
                                                       1,590,316

Sin embargo, a partir    1,450,000 1,323,500   1,407,835

del año 2007, el
sacrificio formal
empezó a disminuir.       925,000




2009 – 2010: 12,1%        400,000
                                     2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                         Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP.
SACRIFICIO PORCINO
                                                   Departa                                                         Part (%)    Tasa de
Puesto                Recaudador                                 Municipio        2009       2010      Part (%)
                                                   m ento                                                         Acum ulado Crecim iento
   1     Frigorífico Guadalupe S.A.                    Bogotá, D.C.Bogotá, D.C.    292.191   315.792     12,7%         12,7%         8,1%
   2     Carnes Y Derivados De Occidente               Valle del Cauca
                                                                   Cali            234.891   266.536     10,7%         23,3%        13,5%
   3     Frigorífico BLE Ltda. (Antig. Frig. San Martín).
                                                       Bogotá, D.C.Bogotá, D.C.    220.335   263.982     10,6%         33,9%        19,8%
   4     Central Ganadera S.A.                         Antioquia Medellín          218.197   241.949      9,7%         43,6%        10,9%
   5     Antioqueña de Porcinos                        Antioquia Medellín          166.892   182.131      7,3%         50,9%         9,1%
   6     Frigoporcinos Vistahermosa Bello              Antioquia Bello             117.079   136.092      5,5%         56,3%        16,2%
   7     Luis Fernando Builes                          Antioquia Bello             138.745   132.493      5,3%         61,7%        -4,5%
   8     Colanta - Frigocolanta                        Antioquia Santa Rosa de Osos 22.632    86.953      3,5%         65,1%       284,2%
   9     Envigacarnicos E.I.C.E.                       Antioquia Envigado           73.167    86.901      3,5%         68,6%        18,8%
  10     Idecampo S.A.                                 Antioquia Barbosa            98.747    76.193      3,1%         71,7%       -22,8%
  11     Frigotun S.A.T. Ltda. (Antig. Metrocarnes). Risaralda Pereira              67.785    73.983      3,0%         74,6%         9,1%
  12     Agropecuaria Camaguey S.A.                    Atlántico Galapa             36.971    42.810      1,7%         76,4%        15,8%
  13     Central de Sacrificio Manizales - Frigocentro aldas
                                                       C           Manizales        32.128    34.699      1,4%         77,7%         8,0%
  14     Industrias Cárnicas del Oriente - Incarosa Antioquia Rionegro              24.839    28.039      1,1%         78,9%        12,9%
  15     Planta de Faenado Amaga "Plafa S.A"           Antioquia Amagá              29.437    27.598      1,1%         80,0%        -6,2%
  16     Frigocafé                                     Quindío     Armenia          18.572    25.269      1,0%         81,0%        36,1%
  17     Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A. Meta              Villavicencio    18.191    25.165      1,0%         82,0%        38,3%
  18     Planta de Beneficio Girardota                 Antioquia Girardota          11.175    23.989      1,0%         83,0%       114,7%
  19     Frigosam S.A-Frigorífico Vijagual             Santander Bucaramanga        18.142    22.976      0,9%         83,9%        26,6%
  20     Frigocarnes del Oriente Antioqueño S.A. Antioquia Marinilla                14.528    22.289      0,9%         84,8%        53,4%
SACRIFICIO PORCINO

El sacrificio formal de     Sacrificio porcino nacional y por departamentos (Cabezas):
                                                    Enero - Abril
porcinos en el país          Departamento              2010            2011         Part (%)
                                                                                                    Tasa de

acumulado       en   los
                                                                                                  Crecimiento
                           Antioquia                   341,269          382,137         47.7%            12.0%

primeros cuatro meses      Bogotá, D.C.
                           Valle del Cauca
                                                       165,430
                                                         91,407
                                                                        181,813
                                                                         95,577
                                                                                        22.7%
                                                                                        11.9%
                                                                                                          9.9%
                                                                                                          4.6%
del    presente     año    Risaralda                     29,118          34,331          4.3%            17.9%

asciende a 800.890
                           Atlántico                     15,548          18,625          2.3%            19.8%
                           Caldas                        16,462          17,967          2.2%             9.1%

cabezas, y representa      Nariño
                           Santander
                                                          9,236
                                                          8,078
                                                                         10,967
                                                                         10,062
                                                                                         1.4%
                                                                                         1.3%
                                                                                                         18.7%
                                                                                                         24.6%

un    crecimiento    del   Quindío
                           Meta
                                                          7,371
                                                          7,766
                                                                           9,217
                                                                           8,355
                                                                                         1.2%
                                                                                         1.0%
                                                                                                         25.0%
                                                                                                          7.6%
9,6%, con relación a       Huila                          7,856            7,145         0.9%             -9.1%

las 730.834 cabezas
                           Tolima                         6,610            5,292         0.7%            -19.9%
                           Cundinamarca                   4,054            4,301         0.5%             6.1%

registradas      en   el   Otros
                           Total Nacional
                                                        20,629
                                                       730,834
                                                                         15,101
                                                                        800,890
                                                                                         1.9%
                                                                                         100%
                                                                                                         -26.8%
                                                                                                           9.6%

mismo periodo del año      Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asoporcicultores - FNP
                           Cálculo: Área Económica, Asociación Colombiana de Porcicultores.

anterior.                  Part (%): Participación en el acumulado del sacrificio Enero - Abril/ 2011.
PRECIO PAGADO AL
                          PORCICULTOR

El precio al productor
promedio       nacional                        Precio Promedio Mensual de Cerdo en Pie

acumuló decrecimiento      5,250
                                                      ( Precios corrientes: $ / Kg )


del 5,4%, al variar el                                         2010                 2011


kilogramo de cerdo en
                           4,775



pie de peso medio de       4,300

100 Kg, entre abril del
año anterior y el de       3,825


abril de 2011, de          3,350
$4.502 a $ 4.260.               Ene    Feb    Mar    Abr    May     Jun    Jul    Ago      Sep
                             Fuente: Ronda de Precios, Área Económica, Asoporcicultores - FNP.
                                                                                                 Oct   Nov   Dic
PRECIO AL CONSUMIDOR: DANE


De acuerdo con
las estadísticas del   3.0%
                                                Inflación acumulada en 2011


DANE, la variación
en el país, del        1.8%


precio            al                                                     Carnes
                                                                         Cerdo
                                                                                         Res
                                                                                         Pollo

consumidor de la
                                                                         Huevo
                       0.5%


carne de cerdo, al
término del mes        -0.8%


de abril fue de
-1,6%.                 -2.0%
                             dic-10    feb-11      abr-11     jun-11   ago-11        oct-11      dic-11
                           Fuente: DANE. Cálculos Área Económica Asoporcicultores - FNP.
PRECIO AL CONSUMIDOR:
                           ASOPORCICULTORES

A través del Programa
de     Monitoreo      de
Precios,    se     pudo     8.0%
                                             inflación acumulada de la carne de cerdo (Doce meses)


estimar una variación                                                           Asoporcicultores
                                                                                DANE
en -2,08% en el precio      4.0%

de      compra       del
consumidor, que difiere     0.0%

con      la    variación
expuesta por el DANE        -4.0%

(-0,61%).
                            -8.0%
                                    ago-09         dic-09      abr-10       ago-10        dic-10     abr-11
PRODUCCIÓN PORCINA



                                               Producción de Carne de Cerdo en Colombia

    Para 2011      200,000                                    (Toneladas)
                                                                                                             192,973


 esperamos una                                                                        177,389
                                                                                                170,467
                                                                                                          1 85
                                                                                                           72,1



producción mayor
                   167,500
                                                                            149,519

  a las 200,000    135,000                                        129,866

  toneladas de
 carne de cerdo
                                       1 01
                                        03,1            109,670
                                               1 ,069
                                                01
                   102,500    96,660

    formales.
                     70,000
                              1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                   Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP.
SACRIFICIO VS DOSIS VENDIDAS DE PPC -
                    NACIONAL


Alto    margen                           Sacrificio Porcino, Venta de Biológico y Formalidad
de                   4,400,000
                                                   (Cabezas - Dosis - Porcentaje)
                                                                                                      80%

informalidad e                                              Sacrificio
                                                            Venta Biológico
                                                            Indice Formalidad            75.4%

ilegalidad en        3,300,000                                                                        73%

el     sacrificio
                                               70.3%                      70.4%

                                                            68.8%

porcino en el
                                 55.9%
                     2,200,000                                                                        65%

país, que se
estima entre         1,100,000                                                                        58%

25% - 35%.
                            0                                                                         50%
                                   2006           2007           2008            2009          2010
                      Fuente: Asoporcicultores - FNP. Información parcial al mes de diciembre.
CONSUMO PER CÁPITA EN COLOMBIA.




El   consumo   de                   Consumo per cápita de Carne de Cerdo en Colombia
                                                       ( Kg / Hab )
carne de cerdo en     5
                                                                           4.35    4.30   4.22
                                                                                                 4.63

el país ha venido     4                                             3.71

aumentando.               2.79   2.72   2.90
                                               3.13   3.27   3.26

                      3


2000: 2,79 Kg.        2




2008: 4,35 Kg.        1


                      0

2009: 4,22 Kg.           2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                      Fuente: Asoporcicultores - F.N.P. Cálculos Area Económica.
                                                                                   2008   2009   2010




2010: 4,63 Kg.
CONSUMO REGIONAL POR HABITANTE
                 EN 2010.
Hay una marcada
diferencia en el                     Consumo per cápita de carne de cerdo por Dptos (Kg / Hab)

consumo de carne         Antioquia                                                                 14.1
                                                                                                          15.2


de     cerdo  en
                                                                                        8.6
                         Risaralda                                                     8.4
                                                                                 6.9
                             Valle
nuestro país:
                                                                               6.6
                                                                               6.5
                      Bogotá, D.C.                                       6.0
                                                                   4.6
                         Nacional                               4.2

Kg. / Habitante            Caldas                                 4.5
                                                                4.1
                                                                                                2010
                                                                                                2009
Antioquia:    15,2
                                                                4.1
                          Quindío                         3.3
                                                    2.6
                             Meta
Risaralda:      8,6
                                                2.0
                                                  2.3
                         Atlántico        1.5
Valle:          6,9          Huila           1.7
                                                2.0


Bogotá:         6,5        Chocó          1
                                             1
                                            .6
                                               .8


Nacional:       4,6
                                            1.7
                           Nariño         1.5


Caldas:         4,5              0                4                 8                 12
                          Fuente: DANE & Área Económica, Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP.
                                                                                                            16

Quindío:        4,1
ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN DE
                        LA CARNE DE CERDO EN COLOMBIA
                                          PRODUCTOR




     FERIAS DE GANADO                  ACOPIADOR                  INTERMEDIARIO-COMERCIALIZADOR




                                      PLANTA DE BENEFICIO                       SACRIFICIO ILEGAL




                                      PLANTA DE DESPOSTE




 INDUSTRIA E             GRANDES                   DISTRIBUIDOR              DISTRIBUIDOR MINORISTA
INSTITUCIONES           SUPERFICIES                  MAYORISTA                  – PUNTO DE VENTA




                                        CONSUMIDOR                             MERCADOS LOCALES
COSTOS DE PRODUCCIÓN

El alimento es el
principal  rubro              Estructura de Costos de Producción en Explotaciones de Ciclo
                                         Completo en Colombia (Diciembre, 2010)
en la estructura
de costos de la      Alimento (*)

producción             74.09%


porcícola.

A diciembre de
2010,        éste     Otros

representó     el
                      2.13%                                                                  Mano de obra
                                    Mortalidad
                                                                                                7.56%
                                     1.10%
74% dentro de                Drogas y
                                                  Instalaciones
                                                      3.06%
                                                                      Pie de cría
                                                                        3.03%
                                                                                    Comercialización

la estructura de
                                                                                        6.38%
                             vacunas
                               2.66%
los costos de           Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP

producción.



                                                 UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA
                                                 COLOMBIANA
Costos de Producción Ciclo Completo: Diciembre 2010


           Rubro        Valor (Pesos)          Part ( % )

     Alimento (*)            305,929.74                 74.09
     Mano de obra             31,210.66                  7.56
     Comercialización         26,357.72                  6.38
     Pie de cría              12,508.99                  3.03
     Instalaciones            12,650.94                  3.06
     Drogas y vacunas         10,971.71                  2.66
     Mortalidad                4,522.40                  1.10
     Otros                     5,231.75                  2.13
     Tasa de partos            2,681.91                  0.65
     Repeticiones                876.79                  0.21
     Lechón                           0                  0.00
     TOTAL                   412,942.61                100.00
     Valor IVA pagado         40,916.16                  9.91



                              UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA
                              COLOMBIANA
Precios Materias Primas: Maíz Amarillo

El precio de las
materias      primas                                    Precio de referencia en franja del Maíz Amarillo
(Maíz amarillo y la                        330                                                                             60%

soya)          están
                                                                            Arancel
                                                                                                  Pr. Internacional
                                                                            % MADR
bastante                                   270                                                                             45%




                        US $ / Tonelada
influenciados     los
siguientes factores:




                                                                                                                                  Arancel
                                           210                                                                             30%

• Clima
• Expectativas    de                       150                                                                             15%
rendimientos
• Especulación
• Cotización     del
                                            90                                                                             0%
                                            Dic_08 II   Abr_09 II    Ago_09 II   Dic_09 II   Abr_10 II   Ago_10 II    Dic_10 II
petróleo.                                 Fuente: CAN, Sistema Andino de Franja de Precios.




                                                                    UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA
                                                                    COLOMBIANA
Importación de Productos y subproductos
                              del cerdo

        Importaciones de productos y subproductos de Cerdo ( Toneladas )

                                              Enero - Diciembre
        Producto                2008               2009               2010        Part (%)     Crec (%)
Despojos                              8,109                7,791         10,375        45.9%        33.2%
Carne                                 8,878                7,196          8,082        35.7%        12.3%
Tocino                                3,459                2,507          3,924        17.3%        56.5%
Embutidos                               146                   64            123         0.5%        91.4%
Animales Vivos                                                63             73         0.3%        15.5%
Salados y Ahumados                       88                  59              45         0.2%       -22.6%



Total                               20,680              17,681           22,623       100.0%        28.0%
Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Asoporcicultores - FNP.
Part (%): Participación en el volumen acumulado de 2010.




                                                                   UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA
                                                                   COLOMBIANA
Origen de las importaciones.
        Importaciones de productos y subproductos de Cerdo por Origen
                                ( Toneladas )
                              Enero - Diciembre
        Pais          2008        2009        2010       Part (%)     Crec (%)

Chile                    9,349       9,337      10,951        48.4%        17.3%
Estados Unidos           7,706       4,852       7,696        34.0%        58.6%
Canadá                   3,531       3,429       3,869        17.1%        12.8%
España                      77          52          92         0.4%        77.8%
Italia                       2                      10
Francia                                              4         0.0%
Ecuador                      15          11          1         0.0%       -88.4%
China                                     0                    0.0%      -100.0%
Alemania                                  0                    0.0%      -100.0%

Total                   20,680      17,681      22,623        100%         28.0%

                                                                                              Importaciones de productos y subproductos del Cerdo:
                                                                                                               Enero - Diciembre

                                                                                                                                                2010
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                                                                                 Estados Unidos




                                                                                          Chile




                                                                                               0              3,000       6,000         9,000          12,000
                                                                                       Fuente: DIAN - DANE.             Toneladas

                                                                                    UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA
                                                                                    COLOMBIANA
OTRAS CIFRAS




LOS PRODUCTORES PORCÍCOLAS
CONSUMEN MÁS DE 500.000 TM DE
 ALIMENTO BALANCEADO (22% DE
  LA PRODUCCIÓN), SIENDO UN
 ESLABÓN FUNDAMENTAL PARA EL
   CRECIMIENTO DE LA CADENA.
OTRAS CIFRAS




UN INCREMENTO EN 1 Kg. PER CÁPITA
    EN EL CONSUMO DE CARNE DE
       CERDO, IMPLICARÍA LA
 PRODUCCIÓN DE 565.000 CERDOS Y
   30.000 HEMBRAS DE CRÍA, Y UN
  CONSUMO ADICIONAL DE 173.000
          TM DE ALIMENTO.
RETOS DE LA PORCICULTURA COLOMBIANA




RETOS DE LA PORCICULTURA
       COLOMBIANA
RETOS DE LA PORCICULTURA COLOMBIANA




 Avanzar en la empresarización del sector.

 Integración vertical. Lograr consolidar la cadena
  productiva.
RETOS DE LA PORCICULTURA COLOMBIANA




 Mejorar costos de producción.

 Consolidar un status sanitario.

 Seguir consolidando calidad en sacrificio y
  procesamiento.
POTENCIAL DE LA PORCICULTURA
                          COLOMBIANA



 Buen conocimiento del mercado: canales de
  distribución.

 Grandes posibilidades de consolidación como líder en
  la región andina.
NUESTROS RETOS



 Apoyo a consolidación de esquemas asociativos de
  producción.
 Reconversión hacia producción con economías de
  escalas, con miras a reducción de costos.
 Implementación de esquemas de integración vertical:
  desde producción del alimento balanceado hasta la
  distribución al consumidor final.
NUESTROS RETOS



 Mejoramiento del status sanitario y ambiental de la
  producción porcícola e implementación de procesos
  de calidad.

 Promoción al consumo de la carne de cerdo, creación
  de marca e identidad nacional.
CÓMO VEMOS LA DEMANDA?
 Excelentes resultados en la penetración de la carne de Cerdo, pasando del
38% al 42% frente al mismo periodo del 2009

El 11% de las compras de carne fresca corresponden a Carne de Cerdo. Se
ganan 2 puntos porcentuales acumulados respecto al mismo periodo del
2008

La Fama se mantiene como el principal canal de distribución con el 58% de las
ventas. Supermercados y tiendas de barrio permanecen con el 15% y el 9% de
las ventas respectivamente

En cuanto a la tasa de Compra el Cerdo gana 0,1 puntos porcentuales y se
evidencia un crecimiento sostenido durante los últimos periodos. Pollo la
principal competencia pierde participación

 Medellín se mantiene con la mayor participación en la compra de carne de
Cerdo (41%). Bogotá y las ciudades intermedias con grandes oportunidades de
crecimiento en su consumo




                                                          COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO
Potencial: Demanda Creciente




• Aumentar peso al beneficio
• Mejorar los indicadores productivos
• Aumentar el Hato Porcícola
• Fomentar la producción de carne en lugar de grasa
CADENA PRODUCTIVA PORCÍCOLA

                                                     BPP




                BPM - HACCP




                                        Sello de Respaldo




                              ROL DE ASOPORCICULTORES FRENTE A LA INOCUIDAD
PLANTAS DE BENEFICIO

  ASESORÍA EN BPM Y HACCP A PLANTAS DE BENEFICIO EN CON
                   LINEA DE PORCINOS

Desde el año 2007 se ha venido prestando asesoría permanente a las
plantas de beneficio con línea de porcinos y hemos desarrollado las
siguientes actividades:

  Capacitación permanente a los funcionarios de las plantas en la
nueva reglamentación sanitaria

   Capacitación en bienestar animal (manejo de animales, correcta
insensibilización, sangría)

 Asesoría en el diseño de los programas e implementación de los
mismos (de acuerdo a lo solicitado en la nueva normatividad)
PLANTAS DE BENEFICIO




   Revisión de planos (flujos de proceso y personal) tanto para
plantas actuales como para futuras plantas

  Asesoría con consultor experto en carnes

 Resolución de dudas en temas de beneficio de animales

  Actualmente, se esta dando asesoría a 38 plantas de beneficio y
salas de desposte a nivel nacional (35 plantas de beneficio y 3
plantas de desposte)
SELLO DE RESPALDO


              ASESORÍA EN BPM A PUNTOS DE VENTA

Desde finales del año 2008 se ha venido trabajando con los puntos
de venta para la implementación de las Buenas Prácticas de
Manufactura y el cumplimiento del Protocolo del Sello de Respaldo
(basado en la reglamentación sanitaria):

  Certificados con el Sello de Respaldo, hasta la fecha 19 puntos de
venta, ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín, Pereira, Ibagué,
Cartagena y Santa Marta

  Se ha dado capacitación a más de 1500 expendedores a nivel
nacional, sobre BPM y calidad de carnes
SELLO DE RESPALDO



  Se han capacitado a funcionarios de diferentes Secretarias de Salud sobre la
nueva normatividad para el sector.

  Asesoría en el diseño de los programas e implementación de los mismos (de
acuerdo a lo solicitado en la nueva normatividad)
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  • 1. PERSPECTIVAS DEL SECTOR PORCÍCOLA COLOMBIANO EXPOFRIGORÍFICO 2011 CARLOS ALBERTO MAYA CALLE GERENTE BOGOTÁ, 18 DE MAYO DE 2011
  • 2. NUESTRA INDUSTRIA  La industria porcina se ha transformado en los últimos 27 años.  Ofrecemos al consumidor una carne con excelente valor nutritivo, higiénica, sana, de confianza y con un menor contenido graso.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 10.
  • 11. ESTRUCTURA DEL CERDO PESO VIVO PESO VIVO 100 Kg. 100 Kg. Cuerpo vacío Cuerpo vacío Contenido intestinal Contenido intestinal 96 Kg. 96 Kg. 4 Kg. 4 Kg. pelo, sangre, intestino, vísceras pelo, sangre, intestino, vísceras Canales 80 Kg. Canales 80 Kg. 16 Kg. 16 Kg. Carne 61 Kg. Carne 61 Kg. Comestible, 13 Kg. Comestible, 13 Kg. Tejido graso, 16 Kg. Tejido graso, 16 Kg. No comestible, 3 Kg. No comestible, 3 Kg. Músculo, 4 Kg. Músculo, 4 Kg. Grasa, 12 Kg Grasa, 12 Kg Tejido magro, 45 Kg Tejido magro, 45 Kg Músculo, 42 Kg. Músculo, 42 Kg. Grasa, 3 Kg. Grasa, 3 Kg. Hueso, 8 Kg. Hueso, 8 Kg. Piel, 3 Kg. Piel, 3 Kg. Cabezas, patas, cartílago Cabezas, patas, cartílago y desperdicio, 8 Kg. y desperdicio, 8 Kg.
  • 13. La Porcicultura Mundial Producción de Carne en el Mundo, 1988 - 2009 Producción Mundial de Carnes 300 En Millones de 120 Toneladas: Millones de Toneladas 95 225 Millones de Toneladas Carne de Cerdo: 106 Carnes Total, 150 Carne de Aves: 80 70 Carne de Vacuno: 62 45 75 Carne de Cerdo Carne de Pollo Otras Carnes: 34 Carne de Vacuno Carne Total 20 0 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Total Carnes: 282 Fuente: Faostat. UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA COLOMBIANA
  • 14. La Porcicultura Mundial Producción de Carne de Cerdo: Principales Países Productores y Colombia Miles de Toneladas País 1990 2000 2005 2009 China 24,016 40,752 46,622 49,879 Estados Unidos 6,964 8,597 9,383 10,442 Alemania 4,457 3,982 4,500 5,277 España 1,789 2,905 3,168 3,291 Brasil 1,050 2,600 3,110 2,924 Viet Nam 729 1,409 2,288 2,553 Fed Rusia 0 1,569 1,520 2,169 Francia 1,727 2,312 2,274 2,004 Polonia 1,855 1,923 1,956 1,735 Filipinas 712 1,213 1,415 1,710 Italia 1,333 1,479 1,515 1,588 Dinamarca 1,208 1,625 1,793 1,585 Colombia 103 103 129 172 Mundo 69,895 89,671 99,197 106,069 Fuente: FAO. * La cifra de Colombia es fuente Asoporcicultores - FNP.
  • 15. La Porcicultura Mundial Exportaciones de Carne de Cerdo: Principales Países y Colombia Toneladas País 2001 2003 2005 2007 Dinamarca 990,046 1,085,718 1,131,447 1,160,226 Estados Unidos 487,421 511,459 819,573 966,127 Alemania 232,496 278,796 405,619 532,949 Bélgica 347,251 331,824 333,192 390,630 España 163,514 216,834 285,422 351,010 Francia 243,333 272,237 287,096 287,834 Países Bajos 233,555 246,084 267,153 263,749 Canadá 110,264 132,302 137,012 150,935 Polonia 37,930 185,725 138,331 150,157 Brasil 103,284 145,914 189,658 124,671 Austria 49,778 50,720 73,011 73,023 Colombia 39 14 57 139 Mundo 3,370,909 3,859,856 4,550,180 4,899,455 Fuente: FAO. * La cifra de Colombia es fuente DANE, Cálculos Asoporcicultores - FNP.
  • 16. La Porcicultura Mundial Importaciones de Carne de Cerdo: Principales Países y Colombia Toneladas País 2001 2003 2005 2007 Alemania 377,018 455,982 530,429 617,684 Fed Rusia 369,642 535,269 503,733 564,950 Estad Unidos 324,971 400,957 359,600 334,972 México 144,140 194,523 228,960 233,562 Italia 250,546 225,507 209,936 228,414 China, RAE de H. Kong 170,521 200,072 168,883 198,137 Reino Unido 76,574 142,612 152,656 153,373 Grecia 254,524 140,356 153,090 145,797 Rumania 43,341 82,811 129,900 126,049 Francia 107,633 100,055 92,488 124,533 Polonia 0 10,999 89,355 112,249 Colombia 10,162 7,256 10,907 13,818 Mundo 2,599,873 3,061,465 3,448,062 3,820,200 Fuente: FAO. * La cifra de Colombia es fuente DANE, Cálculos Asoporcicultores - FNP.
  • 17. Consumo Mundial. Consumo de Carnes en el Mundo Consumo (Kg./Hab.) 44 Carne de Aves de Corral Carne de Cerdo promedio de carnes en Carne de Vaca Carnes Otras NEP el mundo (2005): 33 Kg. / Habintante Carne de Cerdo: 15,2 22 Carne de Aves: 12,5 11 Carne de Vaca: 9,5 0 Otras Carnes: 0,8 1985 1990 1995 2000 2005 Fuente: Faostat.
  • 18. CONSUMO PER CAPITA Consumo percapita en el mundo (Kg / Hab) Austria 71.1 España 57.0 Alemania 53.8 Dinamarca 52.3 China 35.2 E. Unidos 29.4 Canadá 25.2 Chile 17.8 México 13.5 Brasil 11.8 Colombia 3.3 0 20 40 60 80 Fuente: Fao & Área Económica, Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP.
  • 20. DISTRIBUCIÓN DE LAS GRANJAS PORCINAS Costa TECNIFICADAS Atlantica, Sur, 4,28% 6,72% Oriental, 2,64% Antioquia, 35,51% Occidental, 27,93% Central , 22,92% Antioquia. Central: Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima Costa Atlántica: Atlántico, Sucre, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira y Magdalena. Occidental: Quindío, Risaralda, Caldas y Valle. Sur: Cauca, Nariño, Huila y Caquetá FUENTE: DANE – ASOPORCICULTORES - FNP
  • 21. DISTRIBUCIÓN DE LAS GRANJAS POR TIPO DE TENENCIA Arriendo, 19,57% Propia, 71,74% Integrado, 7,71% Otra, 0,99% FUENTE: DANE – ASOPORCICULTORES - FNP
  • 22. FUENTES DE FINANCIACIÓN Mixto , 15% Otro, 2% Crédito finagro, 6% Crédito Bancario, 7% Recursos Propios, 70% FUENTE: DANE – ASOPORCICULTORES - FNP
  • 23. FORMA DE COMERCIALIZACIÓN CANAL COMPLETA PIE 8% 82% CORTES 10% Fuente: DANE - Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP
  • 24. SACRIFICIO PORCINO El sacrificio de Sacrificio Porcino Anual ( Cabezas ) 2,477,193 porcinos en los 2,500,000 2,277,142 2,210,340 últimos 10 años ha 2,188,284 aumentado 6,7%. 1,975,000 1 9,367 ,91 1,667,090 1,590,316 Sin embargo, a partir 1,450,000 1,323,500 1,407,835 del año 2007, el sacrificio formal empezó a disminuir. 925,000 2009 – 2010: 12,1% 400,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP.
  • 25. SACRIFICIO PORCINO Departa Part (%) Tasa de Puesto Recaudador Municipio 2009 2010 Part (%) m ento Acum ulado Crecim iento 1 Frigorífico Guadalupe S.A. Bogotá, D.C.Bogotá, D.C. 292.191 315.792 12,7% 12,7% 8,1% 2 Carnes Y Derivados De Occidente Valle del Cauca Cali 234.891 266.536 10,7% 23,3% 13,5% 3 Frigorífico BLE Ltda. (Antig. Frig. San Martín). Bogotá, D.C.Bogotá, D.C. 220.335 263.982 10,6% 33,9% 19,8% 4 Central Ganadera S.A. Antioquia Medellín 218.197 241.949 9,7% 43,6% 10,9% 5 Antioqueña de Porcinos Antioquia Medellín 166.892 182.131 7,3% 50,9% 9,1% 6 Frigoporcinos Vistahermosa Bello Antioquia Bello 117.079 136.092 5,5% 56,3% 16,2% 7 Luis Fernando Builes Antioquia Bello 138.745 132.493 5,3% 61,7% -4,5% 8 Colanta - Frigocolanta Antioquia Santa Rosa de Osos 22.632 86.953 3,5% 65,1% 284,2% 9 Envigacarnicos E.I.C.E. Antioquia Envigado 73.167 86.901 3,5% 68,6% 18,8% 10 Idecampo S.A. Antioquia Barbosa 98.747 76.193 3,1% 71,7% -22,8% 11 Frigotun S.A.T. Ltda. (Antig. Metrocarnes). Risaralda Pereira 67.785 73.983 3,0% 74,6% 9,1% 12 Agropecuaria Camaguey S.A. Atlántico Galapa 36.971 42.810 1,7% 76,4% 15,8% 13 Central de Sacrificio Manizales - Frigocentro aldas C Manizales 32.128 34.699 1,4% 77,7% 8,0% 14 Industrias Cárnicas del Oriente - Incarosa Antioquia Rionegro 24.839 28.039 1,1% 78,9% 12,9% 15 Planta de Faenado Amaga "Plafa S.A" Antioquia Amagá 29.437 27.598 1,1% 80,0% -6,2% 16 Frigocafé Quindío Armenia 18.572 25.269 1,0% 81,0% 36,1% 17 Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A. Meta Villavicencio 18.191 25.165 1,0% 82,0% 38,3% 18 Planta de Beneficio Girardota Antioquia Girardota 11.175 23.989 1,0% 83,0% 114,7% 19 Frigosam S.A-Frigorífico Vijagual Santander Bucaramanga 18.142 22.976 0,9% 83,9% 26,6% 20 Frigocarnes del Oriente Antioqueño S.A. Antioquia Marinilla 14.528 22.289 0,9% 84,8% 53,4%
  • 26. SACRIFICIO PORCINO El sacrificio formal de Sacrificio porcino nacional y por departamentos (Cabezas): Enero - Abril porcinos en el país Departamento 2010 2011 Part (%) Tasa de acumulado en los Crecimiento Antioquia 341,269 382,137 47.7% 12.0% primeros cuatro meses Bogotá, D.C. Valle del Cauca 165,430 91,407 181,813 95,577 22.7% 11.9% 9.9% 4.6% del presente año Risaralda 29,118 34,331 4.3% 17.9% asciende a 800.890 Atlántico 15,548 18,625 2.3% 19.8% Caldas 16,462 17,967 2.2% 9.1% cabezas, y representa Nariño Santander 9,236 8,078 10,967 10,062 1.4% 1.3% 18.7% 24.6% un crecimiento del Quindío Meta 7,371 7,766 9,217 8,355 1.2% 1.0% 25.0% 7.6% 9,6%, con relación a Huila 7,856 7,145 0.9% -9.1% las 730.834 cabezas Tolima 6,610 5,292 0.7% -19.9% Cundinamarca 4,054 4,301 0.5% 6.1% registradas en el Otros Total Nacional 20,629 730,834 15,101 800,890 1.9% 100% -26.8% 9.6% mismo periodo del año Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asoporcicultores - FNP Cálculo: Área Económica, Asociación Colombiana de Porcicultores. anterior. Part (%): Participación en el acumulado del sacrificio Enero - Abril/ 2011.
  • 27. PRECIO PAGADO AL PORCICULTOR El precio al productor promedio nacional Precio Promedio Mensual de Cerdo en Pie acumuló decrecimiento 5,250 ( Precios corrientes: $ / Kg ) del 5,4%, al variar el 2010 2011 kilogramo de cerdo en 4,775 pie de peso medio de 4,300 100 Kg, entre abril del año anterior y el de 3,825 abril de 2011, de 3,350 $4.502 a $ 4.260. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Fuente: Ronda de Precios, Área Económica, Asoporcicultores - FNP. Oct Nov Dic
  • 28. PRECIO AL CONSUMIDOR: DANE De acuerdo con las estadísticas del 3.0% Inflación acumulada en 2011 DANE, la variación en el país, del 1.8% precio al Carnes Cerdo Res Pollo consumidor de la Huevo 0.5% carne de cerdo, al término del mes -0.8% de abril fue de -1,6%. -2.0% dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 Fuente: DANE. Cálculos Área Económica Asoporcicultores - FNP.
  • 29. PRECIO AL CONSUMIDOR: ASOPORCICULTORES A través del Programa de Monitoreo de Precios, se pudo 8.0% inflación acumulada de la carne de cerdo (Doce meses) estimar una variación Asoporcicultores DANE en -2,08% en el precio 4.0% de compra del consumidor, que difiere 0.0% con la variación expuesta por el DANE -4.0% (-0,61%). -8.0% ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11
  • 30. PRODUCCIÓN PORCINA Producción de Carne de Cerdo en Colombia Para 2011 200,000 (Toneladas) 192,973 esperamos una 177,389 170,467 1 85 72,1 producción mayor 167,500 149,519 a las 200,000 135,000 129,866 toneladas de carne de cerdo 1 01 03,1 109,670 1 ,069 01 102,500 96,660 formales. 70,000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP.
  • 31. SACRIFICIO VS DOSIS VENDIDAS DE PPC - NACIONAL Alto margen Sacrificio Porcino, Venta de Biológico y Formalidad de 4,400,000 (Cabezas - Dosis - Porcentaje) 80% informalidad e Sacrificio Venta Biológico Indice Formalidad 75.4% ilegalidad en 3,300,000 73% el sacrificio 70.3% 70.4% 68.8% porcino en el 55.9% 2,200,000 65% país, que se estima entre 1,100,000 58% 25% - 35%. 0 50% 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Asoporcicultores - FNP. Información parcial al mes de diciembre.
  • 32. CONSUMO PER CÁPITA EN COLOMBIA. El consumo de Consumo per cápita de Carne de Cerdo en Colombia ( Kg / Hab ) carne de cerdo en 5 4.35 4.30 4.22 4.63 el país ha venido 4 3.71 aumentando. 2.79 2.72 2.90 3.13 3.27 3.26 3 2000: 2,79 Kg. 2 2008: 4,35 Kg. 1 0 2009: 4,22 Kg. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Asoporcicultores - F.N.P. Cálculos Area Económica. 2008 2009 2010 2010: 4,63 Kg.
  • 33. CONSUMO REGIONAL POR HABITANTE EN 2010. Hay una marcada diferencia en el Consumo per cápita de carne de cerdo por Dptos (Kg / Hab) consumo de carne Antioquia 14.1 15.2 de cerdo en 8.6 Risaralda 8.4 6.9 Valle nuestro país: 6.6 6.5 Bogotá, D.C. 6.0 4.6 Nacional 4.2 Kg. / Habitante Caldas 4.5 4.1 2010 2009 Antioquia: 15,2 4.1 Quindío 3.3 2.6 Meta Risaralda: 8,6 2.0 2.3 Atlántico 1.5 Valle: 6,9 Huila 1.7 2.0 Bogotá: 6,5 Chocó 1 1 .6 .8 Nacional: 4,6 1.7 Nariño 1.5 Caldas: 4,5 0 4 8 12 Fuente: DANE & Área Económica, Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP. 16 Quindío: 4,1
  • 34. ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE DE CERDO EN COLOMBIA PRODUCTOR FERIAS DE GANADO ACOPIADOR INTERMEDIARIO-COMERCIALIZADOR PLANTA DE BENEFICIO SACRIFICIO ILEGAL PLANTA DE DESPOSTE INDUSTRIA E GRANDES DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR MINORISTA INSTITUCIONES SUPERFICIES MAYORISTA – PUNTO DE VENTA CONSUMIDOR MERCADOS LOCALES
  • 35. COSTOS DE PRODUCCIÓN El alimento es el principal rubro Estructura de Costos de Producción en Explotaciones de Ciclo Completo en Colombia (Diciembre, 2010) en la estructura de costos de la Alimento (*) producción 74.09% porcícola. A diciembre de 2010, éste Otros representó el 2.13% Mano de obra Mortalidad 7.56% 1.10% 74% dentro de Drogas y Instalaciones 3.06% Pie de cría 3.03% Comercialización la estructura de 6.38% vacunas 2.66% los costos de Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP producción. UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA COLOMBIANA
  • 36. Costos de Producción Ciclo Completo: Diciembre 2010 Rubro Valor (Pesos) Part ( % ) Alimento (*) 305,929.74 74.09 Mano de obra 31,210.66 7.56 Comercialización 26,357.72 6.38 Pie de cría 12,508.99 3.03 Instalaciones 12,650.94 3.06 Drogas y vacunas 10,971.71 2.66 Mortalidad 4,522.40 1.10 Otros 5,231.75 2.13 Tasa de partos 2,681.91 0.65 Repeticiones 876.79 0.21 Lechón 0 0.00 TOTAL 412,942.61 100.00 Valor IVA pagado 40,916.16 9.91 UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA COLOMBIANA
  • 37. Precios Materias Primas: Maíz Amarillo El precio de las materias primas Precio de referencia en franja del Maíz Amarillo (Maíz amarillo y la 330 60% soya) están Arancel Pr. Internacional % MADR bastante 270 45% US $ / Tonelada influenciados los siguientes factores: Arancel 210 30% • Clima • Expectativas de 150 15% rendimientos • Especulación • Cotización del 90 0% Dic_08 II Abr_09 II Ago_09 II Dic_09 II Abr_10 II Ago_10 II Dic_10 II petróleo. Fuente: CAN, Sistema Andino de Franja de Precios. UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA COLOMBIANA
  • 38. Importación de Productos y subproductos del cerdo Importaciones de productos y subproductos de Cerdo ( Toneladas ) Enero - Diciembre Producto 2008 2009 2010 Part (%) Crec (%) Despojos 8,109 7,791 10,375 45.9% 33.2% Carne 8,878 7,196 8,082 35.7% 12.3% Tocino 3,459 2,507 3,924 17.3% 56.5% Embutidos 146 64 123 0.5% 91.4% Animales Vivos 63 73 0.3% 15.5% Salados y Ahumados 88 59 45 0.2% -22.6% Total 20,680 17,681 22,623 100.0% 28.0% Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Asoporcicultores - FNP. Part (%): Participación en el volumen acumulado de 2010. UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA COLOMBIANA
  • 39. Origen de las importaciones. Importaciones de productos y subproductos de Cerdo por Origen ( Toneladas ) Enero - Diciembre Pais 2008 2009 2010 Part (%) Crec (%) Chile 9,349 9,337 10,951 48.4% 17.3% Estados Unidos 7,706 4,852 7,696 34.0% 58.6% Canadá 3,531 3,429 3,869 17.1% 12.8% España 77 52 92 0.4% 77.8% Italia 2 10 Francia 4 0.0% Ecuador 15 11 1 0.0% -88.4% China 0 0.0% -100.0% Alemania 0 0.0% -100.0% Total 20,680 17,681 22,623 100% 28.0% Importaciones de productos y subproductos del Cerdo: Enero - Diciembre 2010 Canadá 2009 2008 Estados Unidos Chile 0 3,000 6,000 9,000 12,000 Fuente: DIAN - DANE. Toneladas UN VISTAZO A LA INDUSTRIA PORCÍCOLA COLOMBIANA
  • 40. OTRAS CIFRAS LOS PRODUCTORES PORCÍCOLAS CONSUMEN MÁS DE 500.000 TM DE ALIMENTO BALANCEADO (22% DE LA PRODUCCIÓN), SIENDO UN ESLABÓN FUNDAMENTAL PARA EL CRECIMIENTO DE LA CADENA.
  • 41. OTRAS CIFRAS UN INCREMENTO EN 1 Kg. PER CÁPITA EN EL CONSUMO DE CARNE DE CERDO, IMPLICARÍA LA PRODUCCIÓN DE 565.000 CERDOS Y 30.000 HEMBRAS DE CRÍA, Y UN CONSUMO ADICIONAL DE 173.000 TM DE ALIMENTO.
  • 42. RETOS DE LA PORCICULTURA COLOMBIANA RETOS DE LA PORCICULTURA COLOMBIANA
  • 43. RETOS DE LA PORCICULTURA COLOMBIANA  Avanzar en la empresarización del sector.  Integración vertical. Lograr consolidar la cadena productiva.
  • 44. RETOS DE LA PORCICULTURA COLOMBIANA  Mejorar costos de producción.  Consolidar un status sanitario.  Seguir consolidando calidad en sacrificio y procesamiento.
  • 45. POTENCIAL DE LA PORCICULTURA COLOMBIANA  Buen conocimiento del mercado: canales de distribución.  Grandes posibilidades de consolidación como líder en la región andina.
  • 46. NUESTROS RETOS  Apoyo a consolidación de esquemas asociativos de producción.  Reconversión hacia producción con economías de escalas, con miras a reducción de costos.  Implementación de esquemas de integración vertical: desde producción del alimento balanceado hasta la distribución al consumidor final.
  • 47. NUESTROS RETOS  Mejoramiento del status sanitario y ambiental de la producción porcícola e implementación de procesos de calidad.  Promoción al consumo de la carne de cerdo, creación de marca e identidad nacional.
  • 48. CÓMO VEMOS LA DEMANDA?  Excelentes resultados en la penetración de la carne de Cerdo, pasando del 38% al 42% frente al mismo periodo del 2009 El 11% de las compras de carne fresca corresponden a Carne de Cerdo. Se ganan 2 puntos porcentuales acumulados respecto al mismo periodo del 2008 La Fama se mantiene como el principal canal de distribución con el 58% de las ventas. Supermercados y tiendas de barrio permanecen con el 15% y el 9% de las ventas respectivamente En cuanto a la tasa de Compra el Cerdo gana 0,1 puntos porcentuales y se evidencia un crecimiento sostenido durante los últimos periodos. Pollo la principal competencia pierde participación  Medellín se mantiene con la mayor participación en la compra de carne de Cerdo (41%). Bogotá y las ciudades intermedias con grandes oportunidades de crecimiento en su consumo COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO
  • 49.
  • 50.
  • 51. Potencial: Demanda Creciente • Aumentar peso al beneficio • Mejorar los indicadores productivos • Aumentar el Hato Porcícola • Fomentar la producción de carne en lugar de grasa
  • 52. CADENA PRODUCTIVA PORCÍCOLA BPP BPM - HACCP Sello de Respaldo ROL DE ASOPORCICULTORES FRENTE A LA INOCUIDAD
  • 53. PLANTAS DE BENEFICIO ASESORÍA EN BPM Y HACCP A PLANTAS DE BENEFICIO EN CON LINEA DE PORCINOS Desde el año 2007 se ha venido prestando asesoría permanente a las plantas de beneficio con línea de porcinos y hemos desarrollado las siguientes actividades: Capacitación permanente a los funcionarios de las plantas en la nueva reglamentación sanitaria Capacitación en bienestar animal (manejo de animales, correcta insensibilización, sangría) Asesoría en el diseño de los programas e implementación de los mismos (de acuerdo a lo solicitado en la nueva normatividad)
  • 54. PLANTAS DE BENEFICIO Revisión de planos (flujos de proceso y personal) tanto para plantas actuales como para futuras plantas Asesoría con consultor experto en carnes Resolución de dudas en temas de beneficio de animales Actualmente, se esta dando asesoría a 38 plantas de beneficio y salas de desposte a nivel nacional (35 plantas de beneficio y 3 plantas de desposte)
  • 55. SELLO DE RESPALDO ASESORÍA EN BPM A PUNTOS DE VENTA Desde finales del año 2008 se ha venido trabajando con los puntos de venta para la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura y el cumplimiento del Protocolo del Sello de Respaldo (basado en la reglamentación sanitaria): Certificados con el Sello de Respaldo, hasta la fecha 19 puntos de venta, ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín, Pereira, Ibagué, Cartagena y Santa Marta Se ha dado capacitación a más de 1500 expendedores a nivel nacional, sobre BPM y calidad de carnes
  • 56. SELLO DE RESPALDO Se han capacitado a funcionarios de diferentes Secretarias de Salud sobre la nueva normatividad para el sector. Asesoría en el diseño de los programas e implementación de los mismos (de acuerdo a lo solicitado en la nueva normatividad)