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EL MERCADO DE MEDICAMENTOS Y OTROS
   PRODUCTOS EN OFICINAS DE FARMACIA
     ANTE SU POSIBLE LIBERALIZACI N




Los operadores de la distribuci n alimentaria siempre han tenido en su punto de
mira la venta de los productos que se dispensan en las oficinas de farmacia. Con
este breve análisis se apuntan los datos econ micos más relevantes del sector y
las expectativas de desarrollo comercial de estos establecimientos.

La normativa legal actual es, desde el punto de vista de un retailer, muy
restrictiva para el ejercicio libre de la actividad de venta de medicamentos, no
ayuda a su desarrollo y restringe su competitividad, pero como siempre hay que
estar preparados y tener una evaluaci n de su potencial.
Introducci n



> Nuevas propuestas de negocio: el retail en la venta de medicamentos
Hasta qué punto la venta de medicamentos en las farmacias no es más que la
venta de unas mercaderías (drogas, o no) que cuidan de nuestra salud o potencian
nuestra sensación de bienestar, realizadas en un establecimiento regido por un
licenciado en farmacología, y en parte acogidas a reglas de gestión y normativa
equivalentes a cualquier establecimiento de venta abierto al público.
¿No cuidan y potencian nuestra salud los alimentos que se venden libremente en los
supermercados?
Acaso, ¿un buen carnicero no nos recomienda las mejores piezas para nuestra
ingesta?
¿Por qué no se liberaliza la venta de medicamentos a cualquier tipo de
establecimiento comercial bajo la dirección de un licenciado en farmacología?
¿Es necesario el licenciado en farmacología para la venta de artículos que no
requieren receta médica? Para estos artículos sin receta, ¿el licenciado no es más
que sinónimo de una buena atención al cliente?

> Farmacia s Drugstore
La palabra Farmacia deriva del griego φά μακον ( pha makon ), que significa
"droga" o "medicina", y de ahí la palabra inglesa drugstore como lugar o tienda
donde se venden drogas, medicamentos, etc... que ayudan a mejorar la calidad de
vida, la salud y el bienestar de sus clientes. Esta acepción de drugstore contrasta
con la palabra utilizada en España “droguería”, como comercio donde sólo se
venden artículos de no-alimentación, especialmente artículos de limpieza, pinturas,
pegamentos, insecticidas, pesticidas, etc..., “no aptos” para consumo humano.

En Argentina, y algún otro país de lengua hispana, el drugstore es un
establecimiento donde se venden productos de todo
tipo, con restaurante y cafetería, y que suele abrir las
veinticuatro horas del día. En España estaría más
próximo a un VIP’S o un macrokiosko.

Los negocios dedicados a la venta de fármacos y drogas
para el cuidado de la salud (farmacias, drugstores,
boticas) suelen estar representados en casi todos los
países por estos símbolos.




                                                                                  2
Qué es un drugstore en la terminología anglosajona?
Lo primero que nos preguntamos es qué contenido tienen estos establecimientos y
si están presentes en el sector de la distribuci n comercial en España.

En los países anglosajones, la palabra drugstore o drug store se asimila a la tienda
de farmacia o botica en un sentido amplio.

En los Estados Unidos y Canadá, las farmacias no s lo venden medicamentos, sino
que también venden otros artículos, tales como dulces (golosinas), cosméticos,
droguería, refrescos y ciertos alimentos, así como prensa y revistas. Aunque los
surtidos dependen mucho de quién sea el operador del negocio drugstore y el
origen de su negocio, habiendo incorporado en muchos casos servicios de atenci n
a la salud en general, incluidos servicios clínicos.

Dentro de estos establecimientos drugstore, las áreas dedicadas a la farmacia o
dispensa de medicamentos con receta suelen ser independientes y con personal
especializado. Los farmacéuticos son expertos en la venta de drogas y
medicamentos, son profesionales de salud primaria que optimizan el uso de los
medicamentos en beneficio de la salud de sus clientes.




                                                                                   3
El negocio de la distribuci n de medicamentos en Estados Unidos

Los medicamentos en Estados Unidos se pueden adquirir en las farmacias
independientes, en los supermercados, en las grandes superficies, en los drugstores
y por correo (internet o correo postal). Muchas empresas ponen también a
disposición de sus trabajadores ciertos medicamentos, bien directamente o través
de compañías de seguros o de clínicas como un plus o incentivo añadido a su
salario.

Algunos valoran negativamente el sistema liberal de economía de mercado que
impera en este país, llegando a pensar que la venta de fármacos en Estados Unidos
es un mero mercadeo, carente profesionalidad, pero no es del todo cierto. En la
farmacia estadounidense el farmacéutico prepara las recetas según la prescripción
del médico, con la medicación individualizada para cada paciente, para los días de
toma concretos, procediéndose posteriormente antes de la venta a su envasado y
etiquetado. El farmacéutico visto así adquiere un papel más activo que en la
farmacia europea, siendo común el solicitarle a éste una cita.

Hay aproximadamente 61.000 farmacias en los Estados Unidos. Más de la mitad
(aprox. 33.000) de estas farmacias se encuentran instaladas dentro de drugstores,
supermercados, hospitales, grandes almacenes, clínicas médicas, clínicas de cirugía,
universidades, clínicas de ancianos, prisiones, y otras instalaciones. El resto de las
farmacias (28.000), son farmacias independientes, no asociadas a cadenas de
drugstores o de supermercados. El propietario de una farmacia o de varias, no es
necesario que sea un licenciado en farmacia aunque sí debe serlo el responsable al
frente de la tienda.

 Las farmacias de las grandes superficies y supermercados no son tan destacables
como las farmacias independientes (más estilo europeo) y las farmacias de los
drugstores. No suelen tener una gama tan amplia de productos, y su imagen suele
ser espartana. Son m dulos que no se diferencian del resto del establecimiento,
donde el producto farmacéutico adquiere un rol más de mercancía que de producto
destinado a la salud. La automedicaci n adquiere un papel protagonista, que se ve
acentuado por los distintos embalajes, cada cual más atractivo y sugerente a la
vista. El éxito de las farmacias en las grandes superficies radica en que la visita a
estos centros es de 2,2 veces por semana frente a 1 vez al mes en el drugstore. 1



 Este apartado se ha extractado del artículo publicado en dfarmacia.com en 2.005: La Farmacia en Estados
Unidos , pueden ampliar conocimiento en http://www.dfarmacia.com/farma/ctl_servlet?_f=37&id=13072949


                                                                                                       4
Casi el 50% de las ventas de artículos en farmacia se canalizan a través de los
drugstrores, siendo el segundo canal de venta el de las farmacias independientes.
Hasta la irrupción del comercio electrónico, las ventas por correo ocupaban este
segundo lugar en el ranking de ventas.

Las 25 primeras cadenas de farmacias representan aproximadamente 28.000
puntos de venta en EE.UU., teniendo incluidas en sus plantillas a unos 46.000
farmacéuticos. California es el estado que tiene más farmacias, con unas 5.560.
Texas, Nueva York, Florida y Pensilvania ocupan los siguientes puestos en el ranking
de estados con mayor número de farmacias.

Adjuntamos un cuadro resumen con las principales cadenas que operan en este
mercado. Muchas de las empresas que ahí aparecen son empresas de distribución
alimentaria (súpers, hipers, o centros comerciales) como entendemos en España
que incorporaron la farmacia a su actividad, y otras son empresas de farmacia que
han incorporado grocery siguiendo el camino inverso al distribuidor alimentario.

Algunas de estas empresas, especialmente las tres marcadas con volumen de
ventas, no son sólo distribuidores minoristas, sino que son además fabricantes y
distribuidores mayoristas (suministran a otras farmacias, a centros de dispensa, a
botiquines de empresa, a clínicas, a empresas aseguradoras,...).




                                                                                  5
Si nos llama algo la atenci n es que el negocio de las tiendas de farmacia en EE.UU.
no es una actividad restringida e independiente como en España, sino que es un
negocio plenamente integrado en la actividad de cualquier cadena de retailer que se
precie. En España, salvo que se liberalice totalmente el sector, resulta inviable este
tipo de implantaci n.




                                                                                    6
Cadenas de distribución relevantes de Drugstores en Estados Unidos


> Walgreens.
En un drugstore de Walgreens - líder en Estados Unidos con 7.761 establecimientos
censados hasta agostro 2.011 - el surtido tipo se compone de las siguientes
familias de artículos:
         Bebé, niños, y juguetes
         Alimentos para bebés y fórmula
         Accesorios para bebé
         Baño, piel, cabello y
         A prueba de niños y de Seguridad
         Medicina Niños y C uidado de la Salud
         Vitaminas y suplementos para niños
         Ropa y Accesorios
         El cambio de pañales
         Fundamentos de la alimentación
         Sólo para mamá
         Naturales y Orgánicos
         Vivero
         Fiesta
         Embarazo y fertilidad
         Juguetes
        Belleza
         Bath & Body
         Ropa y Accesorios
         Para los hombres
         Juegos de Regalo
         C uidado del C abello
         Maquillaje
         Naturales y Orgánicos
         Perfumes y C olonia
         C uidado de la Piel
         Solar
        Lentes de Contacto
         Suplementos de Salud Ocular
         Soluciones de ojos, gotas y estuches
         Tienda de lentes de contacto
        Dieta y Actividad Física
         Bares y Bebidas
         Dieta de Alimentos
         Equipos de Ejercicios
         Accesorios salud
         Medicina del Deporte
         Nutrición Deportiva
         C ontrol de Peso
        Tienda de comestibles
         Alimentos para bebés y fórmula
         Bebidas
         Dulces y goma de
         Alimentos C ongelados

                                                                                7
Alimentos para regalar
Salud Alimentos y Nutrición Deportiva
Despensa
Los alimentos refrigerados
Snacks
Dietas especiales
Suministros y equipos m dicos
C uidado del aire
Seguridad en el baño
Ropa de cama y accesorios
Bastones y muletas
SIDA, cuidado diario
C ontrol de la diabetes
Monitoreo e inicio pruebas
Incontinencia
Sillones
Mastectomía
Medical Nutrition
Scrubs médicos y ropa
Accesorios de equipos de movilidad
Manejo y Alivio del Dolor
Scooters
Soportes y C orrectivos
Andadores y Rollators
Sillas de ruedas y sillas de transporte
Casa
C uidado del aire
Auto & Hardware
Baterías
C ama y baño
Velas y Aromas para el hogar
Ropa y cuidado del calzado
Electrónica
Marcos y Álbumes de Fotos
Fundamentos de la cocina
Lavandería y Limpieza
Bombillas para iluminación y
Encendedores y accesorios
Vida al aire libre
Papel y plástico
Fiesta
C ontrol de Plagas
Mascotas
La escuela y oficina
Scrapbooking
Pequeños Electrodomésticos
Viaje
Medicamentos y Tratamientos
Alergias y Sinusitis
De la salud infantil
Tos, el resfriado, la gripe y
Salud Digestiva y náuseas
Oído, Nariz y Garganta de Atención

                                          8
C uidado de los Ojos
Primeros Auxilios
C uidado de los Pies
Inicio Pruebas y Monitoreo
Los remedios homeopáticos
Alivio del Dolor y Manejo
Organización píldora
Enfermedades de la piel
El sueño y los ronquidos del SIDA
Dejar de Fumar
Soportes y C orrectivos
Naturales y Org nicos
Bebé, niños y juguetes
Belleza
Tienda de comestibles
C asa
C uidado Personal
Bienestar sexual
Vitaminas y suplementos
Cuidado Personal
Bath & Body
Desodorante y Anitperspirant
Oído, Nariz y Garganta de Atención
C uidado de los Ojos
C uidado Femenino
C uidado de los Pies
C uidado del C abello
Inicio Pruebas y Monitoreo
Incontinencia
C uidado de los labios
Masaje y Relajación
Naturales y Orgánicos
C uidado Bucal
Embarazo y fertilidad
Afeitar y aseo
Solar
Bienestar sexual
Los condones y los anticonceptivos
C uidado íntimo
Lubricantes y cremas hidratantes
Setters estado de ánimo
Embarazo y fertilidad
Suplementos de bienestar sexual
Vibradores y juguetes para adultos
Vitaminas y suplementos
De calcio y minerales
Vitaminas y suplementos para niños
El aceite de pescado, Omega, y ácidos grasos esenciales
Hierbas
Los remedios homeopáticos
Vitaminas carta AK
Multivitaminas


                                                          9
Organizador para la toma de píldora
         Los probióticos
         Suplementos de bienestar sexual
         C omprar por la preocupación de la Salud
         Suplementos
        Ma ca Walg een
         Bebé, niños y juguetes
         Belleza
         Dieta y ejercicio
         Tienda de comestibles
         Suministros y equipos médicos
         C asa
         Medicamentos y Tratamientos
         C uidado Personal
         Estacional
         Bienestar sexual
         Vitaminas y suplementos
Las tiendas drugstores de Walgreens suelen estar muy bien situadas, en los cruces
de las principales manzanas de las ciudades, muy visibles y de fácil acceso. Son
tiendas que superan de media los 1.000m2 de superficie.




                                                                              10
Las ventas de Walgreens ascendieron en su último ejercicio cerrado a 72.184M$,
con un beneficio bruto del 28,38% y unos gastos generales operativos del 22,94%.
El beneficio neto, después de impuestos y resultados extraordinarios, ascendió a
2.714M$ (el 3,75% de sus ventas).

>CVS/pharmac
Otro operador relevante de farmacia en EE.UU. es CVS/pharmacy .
CVS Caremark (la matriz de CVS/pharmacy) es uno de los proveedores más
importantes de medicamentos de los Estados Unidos, con una facturación global de
96.413M$ y un beneficio neto de 3.424M$. Es el líder de mercado en la venta de
farmacia por correo, en puntos de venta al público, en venta de especialidades
farmacológicas 2 , en venta en clínicas, y es el principal proveedor de Medicare bajo
receta. Atiende el suministro de 65.000 oficinas de farmacias (especialmente
servicios contratados de atención - Pharmacy Services Segment PSS -                 a
botiquines de empresas, de compañías de seguros, de sindicatos, de funcionarios y
otros patrocinadores que lo tienen incluidos en sus planes de incentivos),
incluyendo también más de 7.100 CVS/pharmacy.

La línea de negocio de Pharmacy Services Segment (the PSS ) facturó 47.780M$
en 2.010 con un beneficio operativo del 5% (margen operativo 7% / gastos
operativos 2%).

A finales de 2.010, el segmento de retail de farmacia (RPS) operaba 7.182 tiendas
drugstores, 560 MinuteClinic (clínicas de atención médica atendidos por una
enfermera, practicantes y asistentes médicos que utilizan protocolos reconocidos a
nivel nacional para diagnosticar y tratar condiciones de salud menores, realizar
exámenes de salud, controlar enfermedades crónicas y entregar vacunas), 44
tiendas de especialidades farmacológicas, 22 farmacias de venta por correo,
además de la venta online en sitios como CVS.COM ® y Web Caremark.com.




2
    Specialty pharmaceutical programs incluyen normalmente: Los inyectables y terapia de infusión, fármacos
de alto costo ($ 5.000 o más por paciente por año), y terapias que requieren atención compleja.
Los principales fármacos incluidos bajo estas condiciones, pero sin ser exluyentes, atienden enfermos de
cáncer, VIH/SIDA, hemofilia, hepatitis C , esclerosis múltiple, infertilidad, enfermedad de C rohn y artiritis
reumatoide
                                                                                                           11
La línea o segmento de retail (RPS) vendió en 2.010 unos 57.345M$, con un
margen del 29,7% y unos gastos generales del 21,8%. El resultado operativo fue
del 7,9% de sus ventas.




La venta de genéricos alcanzó el 73% de las ventas.
La venta de artículos propiamente de farmacia alcanzó el 68% de las ventas. La
venta de artículos de no farmacia (32%) es muy alta para la diversificación de
surtidos de una oficina de farmacia en España.




                                                                            12
Las tiendas de farmacia       belle a Boots en el Reino Unido

                                                 La inglesa Boots es la empresa
                                                 líder en tiendas de “farmacia y
                                                 belleza” en el Reino Unido, no es
                                                 un drugstore al estilo norte ame-
                                                 ricano. En su surtido podemos
                                                 encontrar artículos de perfumería,
                                                 belleza,cuidado personal, pequeño
                                                 electrodoméstico relacionado con
                                                 la salud y el bienestar, regalos,
                                                 alimentación infantil, farmacia y
                                                 salud, óptica, foto, juguetes, y
                                                 cuidado de bebé.
Walgreens y Boots no son tiendas comparables, ni por tamaño ni por surtidos. Los
desarrollos del surtido de un drugstore de Walgreens son más importantes, tanto
en amplitud como en profundidad, destacando especialmente la nueva
incorporación de artículos de “grocery” que están dinamizando sus ventas.

Alliance Boots en 2.010 facturó 20.218M con un beneficio neto de 607M . La
línea de Mayorista de Farmacia vendió 12.478M con un beneficio antes de
extraordinarios, financieros e impuestos de 320M , y la línea de Belleza y Salud
vendió 7.621M con un beneficio de 767M .

El número de centros de retail Boots, incluidos en la línea de Belleza y Salud, al
cierre de ejercicio de 2.010 era de 3.280 (3.180 con farmacia incluida).
Las tiendas Boots están presentes en 11 países: UK, Noruega, República de Irlanda,
Holanda, Lituania, Thailandia, Suiza, China, Italia, Croacia, Oriente Medio y Suecia
(éstos dos últimos países con unas 50 tiendas en franquicia).
Además, Alliance Boots dispone de 650 ópticas “Boots Opticians” (190
franquiciadas) en el Reino Unido.

¿Constituye Boots el modelo de gestión comercial más adaptable al mercado
español?




                                                                                 13
La Botica o Farmacia en Espa a


 La botica es el lugar o establecimiento donde un farmacéutico ejerce la farmacia
comunitaria o proporciona servicio sanitario a un paciente ofreciéndole consejo,
dispensándole medicamentos fruto de este consejo o por receta del médico y otros
productos de parafarmacia como productos de cosmética, alimentos especiales,
productos de higiene personal, ortopedia, etc. Una oficina de farmacia puede
albergar un laboratorio de análisis clínicos o uno de elaboración de productos
medicinales mediante las fórmulas magistrales o preparados oficinales .

En España, el ejercicio de esta actividad está restringida y regulada, tanto por las
áreas o zonas de posible implantación como por los precios de venta al público que
se aplican. No hay libertad de precios de venta en los fármacos, ni libertad de
implantación.

También está restringida la formación de grupos, cadenas de establecimientos,
concentración de capital o accionistas comunes, la participación de accionistas
retailers en laboratorios, etc... Con la legislación actual, no es posible la integración
vertical, las sinergias de la concentración, el que nazca un retailer de relevancia o
con un número de establecimientos importante.

La normativa actual, recogida con carácter básico en la Ley 16/1997, impone
como límites a la concesión de autorizaciones de establecimiento de nuevas
farmacias: 3
   1. En cada zona farmacéutica sólo se podrá crear una farmacia por módulo de
      2.800 habitantes.
   2. Tan sólo podrá crearse una farmacia adicional si se sobrepasa dicha
      proporción, la cual se creará por la fracción superior a 2.000 habitantes
   3. Cada farmacia deberá respetar una distancia mínima respecto a las farmacias
      preexistentes, que es, por regla general de 250 metros.

Esta regulación ha propiciado y potenciado una alta capilaridad de implantación de
farmacias como nota de buen servicio sanitario a la población (21.166 farmacias
en 2.009, una por cada 2.209 habitantes), pero a su vez ha creado unas barreras
artificiales para el acceso a la actividad que restringen la competencia y no
potencian el acceso a los mejores gestores. A la larga, estos mercados cautivos


3
    Fuente: www.expansion.com (2-6-2010 ) e Informe Altair Jornadas Farmacéuticas. Retos y Oportunidades
2.010-2.011 . La C EE presiona para la desregulación y el gobierno instado a la C NC a intervenir contra los
sectores privilegiados que quieren seguir protegidos . Se espera la desregulización del sector para 2.012.


                                                                                                         14
producen burbujas en el valor de los activos ( el valor de traspaso de los negocios),
no mejoran la eficiencia operativa ni los costes por volumen, siendo finalmente el
ciudadano con sus compras directas de medicamentos y sus impuestos quien los
sufraga.

Si hacemos un paralelismo entre el negocio actual de la botica o farmacia con el de
la distribución alimentaria, diríamos que las boticas en su mayor parte son tiendas
tradicionales con un farmacéutico al frente, aunque algunas se van modernizando y
llegan a convertirse en autoservicios con secciones de venta asistida. Estas tiendas
son suministradas por mayoristas en un 99% de sus ventas, y el resto desde
laboratorios a través de operadores logísticos.




No existe aún el supermercado farmacéutico, la superbotica o superfarmacia, ni la
hiperbotica, ni el discount en España. Tampoco existe la venta online, el
e-commerce. Hasta ahora, prima más en la botica la venta de medicamentos, el
asesoramiento del profesional, que la gestión del negocio de retail, el uso de las
técnicas de marketing, la gestión económica del negocio,... Pues no son
incompatibles.
  No presta también asesoramiento el carnicero en el supermercado?
  Por qué no se liberaliza la actividad, siempre que se desarrolle con un farmacéutico
al frente, independientemente de su lugar de exposición o venta?

Realizar la actividad dentro de otro negocio, potenciará las sinergias, los costes de
suministros y distribución, beneficiando finalmente al cliente si de verdad se
liberalizan los precios de venta al público. Abrir el sector de la dispensa de
medicamentos a la competencia propiciará mayores inversiones en puntos de
venta, de mayor tamaño, con más referencias donde elegir, mejores servicios y
menores costes de adquisición de medicamentos para el ciudadano.

En España, sólo los artículos de parafarmacia, herboristería, dietética, etc... para los
que no es necesario receta médica empiezan a incluirse en algunas tiendas de
distribución alimentaria, especialmente en las de mayor tamaño como los

                                                                                     15
hipermercados (Carrefour Planet o HiperCor).

En otras ocasiones, la parafarmacia, la herboristería o la dietética se constituyen
como negocios independientes, con una atención personalizada (es su éxito) lo que
potencia negocios pequeños con bajas productividades y eficiencias que finalmente
paga el cliente. Con el tiempo, por eficiencia en costes y en beneficio de los clientes,
estos artículos se incorporarán como secciones con cierto nivel de atención
personalizada (especializada o no) a los lineales de los supermercados e
hipermercados.

En el mercado pueden coexistir todos los modelos de negocio, tanto el tradicional
(botica) de cercanía como la gran superficie especializada, o incluso compartir
establecimientos conjuntamente con distribuidores de alimentación. También
pueden coexistir con áreas comerciales dedicadas íntegramente a Salud, donde se
integren la clínica, el ambulatorio, las compañías de seguros médico, el gimnasio, la
óptica, la farmacia, el masaje, las mutuas, etc... En todos los modelos el cliente es
quien saldrá beneficiado.

Desde la visión de puro retailer, la sensación que se percibe de la situación de las
oficinas de farmacia actuales en España es la de ser más dispensa , más
prolongación de servicio médico que retail. El sector tiene que profesionalizarse
más en la venta, en las técnicas de marketing, en el negocio de retail, pero
manteniendo siempre su carácter de punto final del sistema de salud. Si el sector
no avanza en la gestión del negocio, potencia la libre actividad y prefiere estar
siempre bajo el paraguas y las dávidas de la administración de turno pesará
siempre sobre él la incertidumbre, la validez de negocio futuro. Los mercados
cautivos tienen los días contados.




                                                                                     16
Breves datos econ micos sobre el sector en España


>Las ventas y el margen bruto de las oficinas de Farmacia:
Las ventas de medicamentos a precios de laboratorio (PVL) en 2.010 ascendieron
a 14.857M , correspondiendo el 72,5% de las ventas a las realizadas a través de
oficinas de Farmacia. El 96,7% de los medicamentos vendidos a través de las
oficinas de farmacia correspondieron a “medicamentos de prescripción” y el 3,3%
restante a “especialidades publicitarias”. La participación de los medicamentos
“genéricos” en volumen en 2.010 fue del 18%.




El gasto farmacéutico de la Seguridad Social por las recetas dispensadas desde las
oficinas de farmacia en 2.010 ascendió a 12.207,7M (259,6 /per cápita).

Si tomamos como coste de venta de las oficinas de farmacia por la venta de los
medicamentos los 10.771,44M y aplicamos el margen medio bruto del 22,44%
por la dispensación de los mismos (después de descuentos al SNS)4 , el mercado
potencial de demanda de medicamentos a precios de venta al público desde el SNS
ascendería en España a 13.887,88M ( el valor del descuento aplicado al SNS sería
1.680M ).




De la Encuenta de Presupuestos Familiares podemos extraer el gasto medio por
persona en “Productos farmacéuticos 0611101” que incluiría: medicinas y
preparaciones medicinales, (medicinas de patente), sueros, vacunas, vitaminas, y
minerales, aceite de hígado de bacalao y halibut (fletán), anticonceptivos orales. El
gasto medio por persona en 2.010 fue de 64,68 , lo que nos aproximaría una
venta libre de estos productos para la población española de 2.963,66M .

Si sumamos el valor de las recetas dispensadas por cuenta de la Seguridad Social y


4
    Fuente, Grupo Mensor: “La realidad económica de la Farmacia en España: Estudio del impacto económico
en las oficinas de farmacia de las medidas de contención del gasto en medicamentos en los últimos diez
años”.
                                                                                                     17
el gasto en productos farmacéuticos en “venta libre”, tendríamos una estimación
del mercado potencial de venta de fármacos en oficinas de Farmacia,
aproximadamente 15.170M€. Este valor nos indica que la venta media de
medicamentos por cada oficina de farmacia abierta en España es de 716.715€.

El mix de ventas de una Farmacia media en España puede ser de un 72,5% de
venta de medicamentos y el resto de parafarmacia u otros. Teniendo en cuenta es
mix de venta, podríamos estimar un margen bruto medio de las oficinas de
farmacia del 27,4%:




El margen bruto total para un operador vertical (gran cadena con tiendas propias)
sería del 34%, al agregar al anterior el propio del almacén mayorista (7% aprox.).
Actualmente, con nuestra normativa legal en vigor no es viable este proyecto.



Nota: Las ventas del mercado de parafarmacia medicamentos sin receta,
realizadas en las actuales farmacias o en otros establecimientos (parafarmacias o
secciones independientes de algunos grandes establecimientos), se estimaron para
2.009 en:
       Parafarmacia: 3.366M€.
       Medicamentos sin receta: 690M€




                                                                               18
> Empleo di ec o en oficina de fa macia.
En Espa a trabajan unas 80.000 personas en las oficinas de farmacia (un 70% es
empleo femenino). De ellas 42.371 son licenciados. La media de empleados por
establecimiento es de 3,8.




                                                                            19
La gran amena a

En 1.998, a raíz de las noticias que se venían ya publicando sobre el gasto
farmacéutico de la Sanidad Pública y las políticas que se querían poner en marcha
para reducir su factura envié un fax a nuestro Presidente de Gobierno, Sr. Aznar.

El fax, escuetamente, hacía mención a un nuevo plan de distribución de
medicamentos en la Sanidad Pública con grandes ahorros para el erario público
basado en:
      Crear una gran plataforma de suministro para todo el sistema de salud.
      Subastar por principio activo o medicamento los suministros de un período
      determinado entre los laboratorios que operen en España.
      Externalizar la plataforma de suministros con un operador logístico.
      Suministrar diariamente a hospitales, centros de salud, ambulatorios, etc...
      de la Sanidad Pública los medicamentos y material que necesiten.
      Establecer botiquines en todos los centros de salud atendidos por licenciados.
      Dispensar los medicamentos en los centros de salud, hospitales,... de la red
      pública según las dosis establecidas por el médico.

Bueno, que las oficinas de farmacia duerman tranquilas. La Sra. Dª Isabel Pita
Cañas, como Subdirectora General de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia
del Gobierno, contestó que por indicación del Presidente daba traslado al Ministerio
de Sanidad y Consumo.

                    ---------------------------------------------

La facturación de las oficinas de farmacia al Sistema Nacional de Salud (SNS) en
2.010 ascendió a 12.207,7M€ que representa el 80% de su facturación en
medicamentos.




                                                                                 20
Bibliograf a:
      El valor de la distribución farmacéutica de gama completa en España. Profs. Natalia Yankovic,
      Eduard C alvo y Alejandro Lago. IESE Business School, Universidad de Navarra. Fedifar.
      Alliance Boots, annual report 2010-2011
      Walgreens, annual report 2011
      C VS C aremark, annual report 2010
      La nueva ley de sociedades profesionales: su incidencia en la oficina de farmacia. Antonio
      Durán-Sindreu Buxadé. Asesor de C ofaran. Profesor de la Universidad Pompeu Fabra
      La realidad económica de la Farmacia en España: Estudio del impacto económico en las oficinas de
      farmacia de las medidas de contención del gasto en medicamentos en los últimos diez años. Grupo
      Mensor, Servicios de Salud.
      Farmacias con viabilidad económica comprometida. Farmacias rurales. C onsejo General de C olegios
      Oficiales de Farmacéuticos.
      Perspectivas Económicas de España 2010-2011: su Influencia en el Sector Farmacéutico. Altair
      consultores.
      La distribución de la Farmacia en España. C onsejo General de C olegios Oficiales de Farmacéuticos.
      Memoria 2010 Farmaindustria.



Enlaces de interés:
      http://www.portalfarma.com/pfarma/taxonomia/general/gp000016.nsf/voDocumentos/8A15F8BF332
      C A84DC 12579020048019A/$File/Farmacia_C rifras_2010.pdf?OpenElement
      http://www.cofaran.es/pdf/C OFARAN%20SOC IEDADES%20PROFESIONALES.pdf
      http://www.plafarma.org/
      http://www.walgreens.com/site_map.jsp
      http://en.wikipedia.org/wiki/Pharmacies_in_the_United_States
      http://www.boots.com/
      http://www.allianceboots.com/financial_information/annual_review.aspx
      http://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_Boots
      http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=4340




Nota del autor.
Este breve análisis se realiza con un interés meramente altruista, para publicarse en
mi blog y en mi slideshare. Es de libre acceso, sin más restricción que el nombrar al
autor, y siempre haciendo mención si la nota proviene de alguna de las fuentes
señaladas en la bibliografía anterior o en las notas que expresé al pié del página.

Toda la documentación utilizada fue extraida de la red, de carácter público y
accesible a cualquier internauta con interés por el tema concreto aquí expuesto. De
cualquier forma, si en algún momento alguna persona, empresa u organización aquí
mencionada desea rectificar algún comentario o que se “tache” la información que
se ha incluido sobre la misma que me lo solicite.

Tenga en cuenta el lector que no trabajo en este sector, no soy tampoco licenciado
en farmacología, ni químico, … sólo soy un analista de expansión del sector
alimentario. Podría haber errores de concepto por desconocimiento.
                                                                                                      21

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El mercado de medicamentos y otros en farmacia

  • 1. EL MERCADO DE MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS EN OFICINAS DE FARMACIA ANTE SU POSIBLE LIBERALIZACI N Los operadores de la distribuci n alimentaria siempre han tenido en su punto de mira la venta de los productos que se dispensan en las oficinas de farmacia. Con este breve análisis se apuntan los datos econ micos más relevantes del sector y las expectativas de desarrollo comercial de estos establecimientos. La normativa legal actual es, desde el punto de vista de un retailer, muy restrictiva para el ejercicio libre de la actividad de venta de medicamentos, no ayuda a su desarrollo y restringe su competitividad, pero como siempre hay que estar preparados y tener una evaluaci n de su potencial.
  • 2. Introducci n > Nuevas propuestas de negocio: el retail en la venta de medicamentos Hasta qué punto la venta de medicamentos en las farmacias no es más que la venta de unas mercaderías (drogas, o no) que cuidan de nuestra salud o potencian nuestra sensación de bienestar, realizadas en un establecimiento regido por un licenciado en farmacología, y en parte acogidas a reglas de gestión y normativa equivalentes a cualquier establecimiento de venta abierto al público. ¿No cuidan y potencian nuestra salud los alimentos que se venden libremente en los supermercados? Acaso, ¿un buen carnicero no nos recomienda las mejores piezas para nuestra ingesta? ¿Por qué no se liberaliza la venta de medicamentos a cualquier tipo de establecimiento comercial bajo la dirección de un licenciado en farmacología? ¿Es necesario el licenciado en farmacología para la venta de artículos que no requieren receta médica? Para estos artículos sin receta, ¿el licenciado no es más que sinónimo de una buena atención al cliente? > Farmacia s Drugstore La palabra Farmacia deriva del griego φά μακον ( pha makon ), que significa "droga" o "medicina", y de ahí la palabra inglesa drugstore como lugar o tienda donde se venden drogas, medicamentos, etc... que ayudan a mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de sus clientes. Esta acepción de drugstore contrasta con la palabra utilizada en España “droguería”, como comercio donde sólo se venden artículos de no-alimentación, especialmente artículos de limpieza, pinturas, pegamentos, insecticidas, pesticidas, etc..., “no aptos” para consumo humano. En Argentina, y algún otro país de lengua hispana, el drugstore es un establecimiento donde se venden productos de todo tipo, con restaurante y cafetería, y que suele abrir las veinticuatro horas del día. En España estaría más próximo a un VIP’S o un macrokiosko. Los negocios dedicados a la venta de fármacos y drogas para el cuidado de la salud (farmacias, drugstores, boticas) suelen estar representados en casi todos los países por estos símbolos. 2
  • 3. Qué es un drugstore en la terminología anglosajona? Lo primero que nos preguntamos es qué contenido tienen estos establecimientos y si están presentes en el sector de la distribuci n comercial en España. En los países anglosajones, la palabra drugstore o drug store se asimila a la tienda de farmacia o botica en un sentido amplio. En los Estados Unidos y Canadá, las farmacias no s lo venden medicamentos, sino que también venden otros artículos, tales como dulces (golosinas), cosméticos, droguería, refrescos y ciertos alimentos, así como prensa y revistas. Aunque los surtidos dependen mucho de quién sea el operador del negocio drugstore y el origen de su negocio, habiendo incorporado en muchos casos servicios de atenci n a la salud en general, incluidos servicios clínicos. Dentro de estos establecimientos drugstore, las áreas dedicadas a la farmacia o dispensa de medicamentos con receta suelen ser independientes y con personal especializado. Los farmacéuticos son expertos en la venta de drogas y medicamentos, son profesionales de salud primaria que optimizan el uso de los medicamentos en beneficio de la salud de sus clientes. 3
  • 4. El negocio de la distribuci n de medicamentos en Estados Unidos Los medicamentos en Estados Unidos se pueden adquirir en las farmacias independientes, en los supermercados, en las grandes superficies, en los drugstores y por correo (internet o correo postal). Muchas empresas ponen también a disposición de sus trabajadores ciertos medicamentos, bien directamente o través de compañías de seguros o de clínicas como un plus o incentivo añadido a su salario. Algunos valoran negativamente el sistema liberal de economía de mercado que impera en este país, llegando a pensar que la venta de fármacos en Estados Unidos es un mero mercadeo, carente profesionalidad, pero no es del todo cierto. En la farmacia estadounidense el farmacéutico prepara las recetas según la prescripción del médico, con la medicación individualizada para cada paciente, para los días de toma concretos, procediéndose posteriormente antes de la venta a su envasado y etiquetado. El farmacéutico visto así adquiere un papel más activo que en la farmacia europea, siendo común el solicitarle a éste una cita. Hay aproximadamente 61.000 farmacias en los Estados Unidos. Más de la mitad (aprox. 33.000) de estas farmacias se encuentran instaladas dentro de drugstores, supermercados, hospitales, grandes almacenes, clínicas médicas, clínicas de cirugía, universidades, clínicas de ancianos, prisiones, y otras instalaciones. El resto de las farmacias (28.000), son farmacias independientes, no asociadas a cadenas de drugstores o de supermercados. El propietario de una farmacia o de varias, no es necesario que sea un licenciado en farmacia aunque sí debe serlo el responsable al frente de la tienda. Las farmacias de las grandes superficies y supermercados no son tan destacables como las farmacias independientes (más estilo europeo) y las farmacias de los drugstores. No suelen tener una gama tan amplia de productos, y su imagen suele ser espartana. Son m dulos que no se diferencian del resto del establecimiento, donde el producto farmacéutico adquiere un rol más de mercancía que de producto destinado a la salud. La automedicaci n adquiere un papel protagonista, que se ve acentuado por los distintos embalajes, cada cual más atractivo y sugerente a la vista. El éxito de las farmacias en las grandes superficies radica en que la visita a estos centros es de 2,2 veces por semana frente a 1 vez al mes en el drugstore. 1 Este apartado se ha extractado del artículo publicado en dfarmacia.com en 2.005: La Farmacia en Estados Unidos , pueden ampliar conocimiento en http://www.dfarmacia.com/farma/ctl_servlet?_f=37&id=13072949 4
  • 5. Casi el 50% de las ventas de artículos en farmacia se canalizan a través de los drugstrores, siendo el segundo canal de venta el de las farmacias independientes. Hasta la irrupción del comercio electrónico, las ventas por correo ocupaban este segundo lugar en el ranking de ventas. Las 25 primeras cadenas de farmacias representan aproximadamente 28.000 puntos de venta en EE.UU., teniendo incluidas en sus plantillas a unos 46.000 farmacéuticos. California es el estado que tiene más farmacias, con unas 5.560. Texas, Nueva York, Florida y Pensilvania ocupan los siguientes puestos en el ranking de estados con mayor número de farmacias. Adjuntamos un cuadro resumen con las principales cadenas que operan en este mercado. Muchas de las empresas que ahí aparecen son empresas de distribución alimentaria (súpers, hipers, o centros comerciales) como entendemos en España que incorporaron la farmacia a su actividad, y otras son empresas de farmacia que han incorporado grocery siguiendo el camino inverso al distribuidor alimentario. Algunas de estas empresas, especialmente las tres marcadas con volumen de ventas, no son sólo distribuidores minoristas, sino que son además fabricantes y distribuidores mayoristas (suministran a otras farmacias, a centros de dispensa, a botiquines de empresa, a clínicas, a empresas aseguradoras,...). 5
  • 6. Si nos llama algo la atenci n es que el negocio de las tiendas de farmacia en EE.UU. no es una actividad restringida e independiente como en España, sino que es un negocio plenamente integrado en la actividad de cualquier cadena de retailer que se precie. En España, salvo que se liberalice totalmente el sector, resulta inviable este tipo de implantaci n. 6
  • 7. Cadenas de distribución relevantes de Drugstores en Estados Unidos > Walgreens. En un drugstore de Walgreens - líder en Estados Unidos con 7.761 establecimientos censados hasta agostro 2.011 - el surtido tipo se compone de las siguientes familias de artículos: Bebé, niños, y juguetes Alimentos para bebés y fórmula Accesorios para bebé Baño, piel, cabello y A prueba de niños y de Seguridad Medicina Niños y C uidado de la Salud Vitaminas y suplementos para niños Ropa y Accesorios El cambio de pañales Fundamentos de la alimentación Sólo para mamá Naturales y Orgánicos Vivero Fiesta Embarazo y fertilidad Juguetes Belleza Bath & Body Ropa y Accesorios Para los hombres Juegos de Regalo C uidado del C abello Maquillaje Naturales y Orgánicos Perfumes y C olonia C uidado de la Piel Solar Lentes de Contacto Suplementos de Salud Ocular Soluciones de ojos, gotas y estuches Tienda de lentes de contacto Dieta y Actividad Física Bares y Bebidas Dieta de Alimentos Equipos de Ejercicios Accesorios salud Medicina del Deporte Nutrición Deportiva C ontrol de Peso Tienda de comestibles Alimentos para bebés y fórmula Bebidas Dulces y goma de Alimentos C ongelados 7
  • 8. Alimentos para regalar Salud Alimentos y Nutrición Deportiva Despensa Los alimentos refrigerados Snacks Dietas especiales Suministros y equipos m dicos C uidado del aire Seguridad en el baño Ropa de cama y accesorios Bastones y muletas SIDA, cuidado diario C ontrol de la diabetes Monitoreo e inicio pruebas Incontinencia Sillones Mastectomía Medical Nutrition Scrubs médicos y ropa Accesorios de equipos de movilidad Manejo y Alivio del Dolor Scooters Soportes y C orrectivos Andadores y Rollators Sillas de ruedas y sillas de transporte Casa C uidado del aire Auto & Hardware Baterías C ama y baño Velas y Aromas para el hogar Ropa y cuidado del calzado Electrónica Marcos y Álbumes de Fotos Fundamentos de la cocina Lavandería y Limpieza Bombillas para iluminación y Encendedores y accesorios Vida al aire libre Papel y plástico Fiesta C ontrol de Plagas Mascotas La escuela y oficina Scrapbooking Pequeños Electrodomésticos Viaje Medicamentos y Tratamientos Alergias y Sinusitis De la salud infantil Tos, el resfriado, la gripe y Salud Digestiva y náuseas Oído, Nariz y Garganta de Atención 8
  • 9. C uidado de los Ojos Primeros Auxilios C uidado de los Pies Inicio Pruebas y Monitoreo Los remedios homeopáticos Alivio del Dolor y Manejo Organización píldora Enfermedades de la piel El sueño y los ronquidos del SIDA Dejar de Fumar Soportes y C orrectivos Naturales y Org nicos Bebé, niños y juguetes Belleza Tienda de comestibles C asa C uidado Personal Bienestar sexual Vitaminas y suplementos Cuidado Personal Bath & Body Desodorante y Anitperspirant Oído, Nariz y Garganta de Atención C uidado de los Ojos C uidado Femenino C uidado de los Pies C uidado del C abello Inicio Pruebas y Monitoreo Incontinencia C uidado de los labios Masaje y Relajación Naturales y Orgánicos C uidado Bucal Embarazo y fertilidad Afeitar y aseo Solar Bienestar sexual Los condones y los anticonceptivos C uidado íntimo Lubricantes y cremas hidratantes Setters estado de ánimo Embarazo y fertilidad Suplementos de bienestar sexual Vibradores y juguetes para adultos Vitaminas y suplementos De calcio y minerales Vitaminas y suplementos para niños El aceite de pescado, Omega, y ácidos grasos esenciales Hierbas Los remedios homeopáticos Vitaminas carta AK Multivitaminas 9
  • 10. Organizador para la toma de píldora Los probióticos Suplementos de bienestar sexual C omprar por la preocupación de la Salud Suplementos Ma ca Walg een Bebé, niños y juguetes Belleza Dieta y ejercicio Tienda de comestibles Suministros y equipos médicos C asa Medicamentos y Tratamientos C uidado Personal Estacional Bienestar sexual Vitaminas y suplementos Las tiendas drugstores de Walgreens suelen estar muy bien situadas, en los cruces de las principales manzanas de las ciudades, muy visibles y de fácil acceso. Son tiendas que superan de media los 1.000m2 de superficie. 10
  • 11. Las ventas de Walgreens ascendieron en su último ejercicio cerrado a 72.184M$, con un beneficio bruto del 28,38% y unos gastos generales operativos del 22,94%. El beneficio neto, después de impuestos y resultados extraordinarios, ascendió a 2.714M$ (el 3,75% de sus ventas). >CVS/pharmac Otro operador relevante de farmacia en EE.UU. es CVS/pharmacy . CVS Caremark (la matriz de CVS/pharmacy) es uno de los proveedores más importantes de medicamentos de los Estados Unidos, con una facturación global de 96.413M$ y un beneficio neto de 3.424M$. Es el líder de mercado en la venta de farmacia por correo, en puntos de venta al público, en venta de especialidades farmacológicas 2 , en venta en clínicas, y es el principal proveedor de Medicare bajo receta. Atiende el suministro de 65.000 oficinas de farmacias (especialmente servicios contratados de atención - Pharmacy Services Segment PSS - a botiquines de empresas, de compañías de seguros, de sindicatos, de funcionarios y otros patrocinadores que lo tienen incluidos en sus planes de incentivos), incluyendo también más de 7.100 CVS/pharmacy. La línea de negocio de Pharmacy Services Segment (the PSS ) facturó 47.780M$ en 2.010 con un beneficio operativo del 5% (margen operativo 7% / gastos operativos 2%). A finales de 2.010, el segmento de retail de farmacia (RPS) operaba 7.182 tiendas drugstores, 560 MinuteClinic (clínicas de atención médica atendidos por una enfermera, practicantes y asistentes médicos que utilizan protocolos reconocidos a nivel nacional para diagnosticar y tratar condiciones de salud menores, realizar exámenes de salud, controlar enfermedades crónicas y entregar vacunas), 44 tiendas de especialidades farmacológicas, 22 farmacias de venta por correo, además de la venta online en sitios como CVS.COM ® y Web Caremark.com. 2 Specialty pharmaceutical programs incluyen normalmente: Los inyectables y terapia de infusión, fármacos de alto costo ($ 5.000 o más por paciente por año), y terapias que requieren atención compleja. Los principales fármacos incluidos bajo estas condiciones, pero sin ser exluyentes, atienden enfermos de cáncer, VIH/SIDA, hemofilia, hepatitis C , esclerosis múltiple, infertilidad, enfermedad de C rohn y artiritis reumatoide 11
  • 12. La línea o segmento de retail (RPS) vendió en 2.010 unos 57.345M$, con un margen del 29,7% y unos gastos generales del 21,8%. El resultado operativo fue del 7,9% de sus ventas. La venta de genéricos alcanzó el 73% de las ventas. La venta de artículos propiamente de farmacia alcanzó el 68% de las ventas. La venta de artículos de no farmacia (32%) es muy alta para la diversificación de surtidos de una oficina de farmacia en España. 12
  • 13. Las tiendas de farmacia belle a Boots en el Reino Unido La inglesa Boots es la empresa líder en tiendas de “farmacia y belleza” en el Reino Unido, no es un drugstore al estilo norte ame- ricano. En su surtido podemos encontrar artículos de perfumería, belleza,cuidado personal, pequeño electrodoméstico relacionado con la salud y el bienestar, regalos, alimentación infantil, farmacia y salud, óptica, foto, juguetes, y cuidado de bebé. Walgreens y Boots no son tiendas comparables, ni por tamaño ni por surtidos. Los desarrollos del surtido de un drugstore de Walgreens son más importantes, tanto en amplitud como en profundidad, destacando especialmente la nueva incorporación de artículos de “grocery” que están dinamizando sus ventas. Alliance Boots en 2.010 facturó 20.218M con un beneficio neto de 607M . La línea de Mayorista de Farmacia vendió 12.478M con un beneficio antes de extraordinarios, financieros e impuestos de 320M , y la línea de Belleza y Salud vendió 7.621M con un beneficio de 767M . El número de centros de retail Boots, incluidos en la línea de Belleza y Salud, al cierre de ejercicio de 2.010 era de 3.280 (3.180 con farmacia incluida). Las tiendas Boots están presentes en 11 países: UK, Noruega, República de Irlanda, Holanda, Lituania, Thailandia, Suiza, China, Italia, Croacia, Oriente Medio y Suecia (éstos dos últimos países con unas 50 tiendas en franquicia). Además, Alliance Boots dispone de 650 ópticas “Boots Opticians” (190 franquiciadas) en el Reino Unido. ¿Constituye Boots el modelo de gestión comercial más adaptable al mercado español? 13
  • 14. La Botica o Farmacia en Espa a La botica es el lugar o establecimiento donde un farmacéutico ejerce la farmacia comunitaria o proporciona servicio sanitario a un paciente ofreciéndole consejo, dispensándole medicamentos fruto de este consejo o por receta del médico y otros productos de parafarmacia como productos de cosmética, alimentos especiales, productos de higiene personal, ortopedia, etc. Una oficina de farmacia puede albergar un laboratorio de análisis clínicos o uno de elaboración de productos medicinales mediante las fórmulas magistrales o preparados oficinales . En España, el ejercicio de esta actividad está restringida y regulada, tanto por las áreas o zonas de posible implantación como por los precios de venta al público que se aplican. No hay libertad de precios de venta en los fármacos, ni libertad de implantación. También está restringida la formación de grupos, cadenas de establecimientos, concentración de capital o accionistas comunes, la participación de accionistas retailers en laboratorios, etc... Con la legislación actual, no es posible la integración vertical, las sinergias de la concentración, el que nazca un retailer de relevancia o con un número de establecimientos importante. La normativa actual, recogida con carácter básico en la Ley 16/1997, impone como límites a la concesión de autorizaciones de establecimiento de nuevas farmacias: 3 1. En cada zona farmacéutica sólo se podrá crear una farmacia por módulo de 2.800 habitantes. 2. Tan sólo podrá crearse una farmacia adicional si se sobrepasa dicha proporción, la cual se creará por la fracción superior a 2.000 habitantes 3. Cada farmacia deberá respetar una distancia mínima respecto a las farmacias preexistentes, que es, por regla general de 250 metros. Esta regulación ha propiciado y potenciado una alta capilaridad de implantación de farmacias como nota de buen servicio sanitario a la población (21.166 farmacias en 2.009, una por cada 2.209 habitantes), pero a su vez ha creado unas barreras artificiales para el acceso a la actividad que restringen la competencia y no potencian el acceso a los mejores gestores. A la larga, estos mercados cautivos 3 Fuente: www.expansion.com (2-6-2010 ) e Informe Altair Jornadas Farmacéuticas. Retos y Oportunidades 2.010-2.011 . La C EE presiona para la desregulación y el gobierno instado a la C NC a intervenir contra los sectores privilegiados que quieren seguir protegidos . Se espera la desregulización del sector para 2.012. 14
  • 15. producen burbujas en el valor de los activos ( el valor de traspaso de los negocios), no mejoran la eficiencia operativa ni los costes por volumen, siendo finalmente el ciudadano con sus compras directas de medicamentos y sus impuestos quien los sufraga. Si hacemos un paralelismo entre el negocio actual de la botica o farmacia con el de la distribución alimentaria, diríamos que las boticas en su mayor parte son tiendas tradicionales con un farmacéutico al frente, aunque algunas se van modernizando y llegan a convertirse en autoservicios con secciones de venta asistida. Estas tiendas son suministradas por mayoristas en un 99% de sus ventas, y el resto desde laboratorios a través de operadores logísticos. No existe aún el supermercado farmacéutico, la superbotica o superfarmacia, ni la hiperbotica, ni el discount en España. Tampoco existe la venta online, el e-commerce. Hasta ahora, prima más en la botica la venta de medicamentos, el asesoramiento del profesional, que la gestión del negocio de retail, el uso de las técnicas de marketing, la gestión económica del negocio,... Pues no son incompatibles. No presta también asesoramiento el carnicero en el supermercado? Por qué no se liberaliza la actividad, siempre que se desarrolle con un farmacéutico al frente, independientemente de su lugar de exposición o venta? Realizar la actividad dentro de otro negocio, potenciará las sinergias, los costes de suministros y distribución, beneficiando finalmente al cliente si de verdad se liberalizan los precios de venta al público. Abrir el sector de la dispensa de medicamentos a la competencia propiciará mayores inversiones en puntos de venta, de mayor tamaño, con más referencias donde elegir, mejores servicios y menores costes de adquisición de medicamentos para el ciudadano. En España, sólo los artículos de parafarmacia, herboristería, dietética, etc... para los que no es necesario receta médica empiezan a incluirse en algunas tiendas de distribución alimentaria, especialmente en las de mayor tamaño como los 15
  • 16. hipermercados (Carrefour Planet o HiperCor). En otras ocasiones, la parafarmacia, la herboristería o la dietética se constituyen como negocios independientes, con una atención personalizada (es su éxito) lo que potencia negocios pequeños con bajas productividades y eficiencias que finalmente paga el cliente. Con el tiempo, por eficiencia en costes y en beneficio de los clientes, estos artículos se incorporarán como secciones con cierto nivel de atención personalizada (especializada o no) a los lineales de los supermercados e hipermercados. En el mercado pueden coexistir todos los modelos de negocio, tanto el tradicional (botica) de cercanía como la gran superficie especializada, o incluso compartir establecimientos conjuntamente con distribuidores de alimentación. También pueden coexistir con áreas comerciales dedicadas íntegramente a Salud, donde se integren la clínica, el ambulatorio, las compañías de seguros médico, el gimnasio, la óptica, la farmacia, el masaje, las mutuas, etc... En todos los modelos el cliente es quien saldrá beneficiado. Desde la visión de puro retailer, la sensación que se percibe de la situación de las oficinas de farmacia actuales en España es la de ser más dispensa , más prolongación de servicio médico que retail. El sector tiene que profesionalizarse más en la venta, en las técnicas de marketing, en el negocio de retail, pero manteniendo siempre su carácter de punto final del sistema de salud. Si el sector no avanza en la gestión del negocio, potencia la libre actividad y prefiere estar siempre bajo el paraguas y las dávidas de la administración de turno pesará siempre sobre él la incertidumbre, la validez de negocio futuro. Los mercados cautivos tienen los días contados. 16
  • 17. Breves datos econ micos sobre el sector en España >Las ventas y el margen bruto de las oficinas de Farmacia: Las ventas de medicamentos a precios de laboratorio (PVL) en 2.010 ascendieron a 14.857M , correspondiendo el 72,5% de las ventas a las realizadas a través de oficinas de Farmacia. El 96,7% de los medicamentos vendidos a través de las oficinas de farmacia correspondieron a “medicamentos de prescripción” y el 3,3% restante a “especialidades publicitarias”. La participación de los medicamentos “genéricos” en volumen en 2.010 fue del 18%. El gasto farmacéutico de la Seguridad Social por las recetas dispensadas desde las oficinas de farmacia en 2.010 ascendió a 12.207,7M (259,6 /per cápita). Si tomamos como coste de venta de las oficinas de farmacia por la venta de los medicamentos los 10.771,44M y aplicamos el margen medio bruto del 22,44% por la dispensación de los mismos (después de descuentos al SNS)4 , el mercado potencial de demanda de medicamentos a precios de venta al público desde el SNS ascendería en España a 13.887,88M ( el valor del descuento aplicado al SNS sería 1.680M ). De la Encuenta de Presupuestos Familiares podemos extraer el gasto medio por persona en “Productos farmacéuticos 0611101” que incluiría: medicinas y preparaciones medicinales, (medicinas de patente), sueros, vacunas, vitaminas, y minerales, aceite de hígado de bacalao y halibut (fletán), anticonceptivos orales. El gasto medio por persona en 2.010 fue de 64,68 , lo que nos aproximaría una venta libre de estos productos para la población española de 2.963,66M . Si sumamos el valor de las recetas dispensadas por cuenta de la Seguridad Social y 4 Fuente, Grupo Mensor: “La realidad económica de la Farmacia en España: Estudio del impacto económico en las oficinas de farmacia de las medidas de contención del gasto en medicamentos en los últimos diez años”. 17
  • 18. el gasto en productos farmacéuticos en “venta libre”, tendríamos una estimación del mercado potencial de venta de fármacos en oficinas de Farmacia, aproximadamente 15.170M€. Este valor nos indica que la venta media de medicamentos por cada oficina de farmacia abierta en España es de 716.715€. El mix de ventas de una Farmacia media en España puede ser de un 72,5% de venta de medicamentos y el resto de parafarmacia u otros. Teniendo en cuenta es mix de venta, podríamos estimar un margen bruto medio de las oficinas de farmacia del 27,4%: El margen bruto total para un operador vertical (gran cadena con tiendas propias) sería del 34%, al agregar al anterior el propio del almacén mayorista (7% aprox.). Actualmente, con nuestra normativa legal en vigor no es viable este proyecto. Nota: Las ventas del mercado de parafarmacia medicamentos sin receta, realizadas en las actuales farmacias o en otros establecimientos (parafarmacias o secciones independientes de algunos grandes establecimientos), se estimaron para 2.009 en: Parafarmacia: 3.366M€. Medicamentos sin receta: 690M€ 18
  • 19. > Empleo di ec o en oficina de fa macia. En Espa a trabajan unas 80.000 personas en las oficinas de farmacia (un 70% es empleo femenino). De ellas 42.371 son licenciados. La media de empleados por establecimiento es de 3,8. 19
  • 20. La gran amena a En 1.998, a raíz de las noticias que se venían ya publicando sobre el gasto farmacéutico de la Sanidad Pública y las políticas que se querían poner en marcha para reducir su factura envié un fax a nuestro Presidente de Gobierno, Sr. Aznar. El fax, escuetamente, hacía mención a un nuevo plan de distribución de medicamentos en la Sanidad Pública con grandes ahorros para el erario público basado en: Crear una gran plataforma de suministro para todo el sistema de salud. Subastar por principio activo o medicamento los suministros de un período determinado entre los laboratorios que operen en España. Externalizar la plataforma de suministros con un operador logístico. Suministrar diariamente a hospitales, centros de salud, ambulatorios, etc... de la Sanidad Pública los medicamentos y material que necesiten. Establecer botiquines en todos los centros de salud atendidos por licenciados. Dispensar los medicamentos en los centros de salud, hospitales,... de la red pública según las dosis establecidas por el médico. Bueno, que las oficinas de farmacia duerman tranquilas. La Sra. Dª Isabel Pita Cañas, como Subdirectora General de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, contestó que por indicación del Presidente daba traslado al Ministerio de Sanidad y Consumo. --------------------------------------------- La facturación de las oficinas de farmacia al Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2.010 ascendió a 12.207,7M€ que representa el 80% de su facturación en medicamentos. 20
  • 21. Bibliograf a: El valor de la distribución farmacéutica de gama completa en España. Profs. Natalia Yankovic, Eduard C alvo y Alejandro Lago. IESE Business School, Universidad de Navarra. Fedifar. Alliance Boots, annual report 2010-2011 Walgreens, annual report 2011 C VS C aremark, annual report 2010 La nueva ley de sociedades profesionales: su incidencia en la oficina de farmacia. Antonio Durán-Sindreu Buxadé. Asesor de C ofaran. Profesor de la Universidad Pompeu Fabra La realidad económica de la Farmacia en España: Estudio del impacto económico en las oficinas de farmacia de las medidas de contención del gasto en medicamentos en los últimos diez años. Grupo Mensor, Servicios de Salud. Farmacias con viabilidad económica comprometida. Farmacias rurales. C onsejo General de C olegios Oficiales de Farmacéuticos. Perspectivas Económicas de España 2010-2011: su Influencia en el Sector Farmacéutico. Altair consultores. La distribución de la Farmacia en España. C onsejo General de C olegios Oficiales de Farmacéuticos. Memoria 2010 Farmaindustria. Enlaces de interés: http://www.portalfarma.com/pfarma/taxonomia/general/gp000016.nsf/voDocumentos/8A15F8BF332 C A84DC 12579020048019A/$File/Farmacia_C rifras_2010.pdf?OpenElement http://www.cofaran.es/pdf/C OFARAN%20SOC IEDADES%20PROFESIONALES.pdf http://www.plafarma.org/ http://www.walgreens.com/site_map.jsp http://en.wikipedia.org/wiki/Pharmacies_in_the_United_States http://www.boots.com/ http://www.allianceboots.com/financial_information/annual_review.aspx http://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_Boots http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=4340 Nota del autor. Este breve análisis se realiza con un interés meramente altruista, para publicarse en mi blog y en mi slideshare. Es de libre acceso, sin más restricción que el nombrar al autor, y siempre haciendo mención si la nota proviene de alguna de las fuentes señaladas en la bibliografía anterior o en las notas que expresé al pié del página. Toda la documentación utilizada fue extraida de la red, de carácter público y accesible a cualquier internauta con interés por el tema concreto aquí expuesto. De cualquier forma, si en algún momento alguna persona, empresa u organización aquí mencionada desea rectificar algún comentario o que se “tache” la información que se ha incluido sobre la misma que me lo solicite. Tenga en cuenta el lector que no trabajo en este sector, no soy tampoco licenciado en farmacología, ni químico, … sólo soy un analista de expansión del sector alimentario. Podría haber errores de concepto por desconocimiento. 21