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Es importante hacer referencia a la capacidad y posibilidad del proyecto para
producir los bienes y servicios requeridos por el mercado, fundamentada en la
satisfacción de una necesidad, además de estar enmarcando en el contexto de
la misión de la empresa o entes solicitantes, el contexto nacional o regional
y, las prioridades y expectativas de los entes financieros; así mismo, el efecto
multiplicador y las posibles repercusiones sobre la población y el medio
ambiente.
En la definición del proyecto se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

Cobertura poblacional: se refiere al tipo de universo al cual está dirigido el
proyecto. La cobertura optima es difícil de lograr, ya sea por escasez de
recursos económicos del proyecto, por automatización, por exceso de
dispersión de la población o por barreras culturales o psicológicas de acceso del
usuario.
Para definir la cobertura es necesario identificar la características del grupo al
cual se orienta el proyecto y la dispersión espacial que presenta:
edad, sexo, educación, ingreso, etc.

Contexto institucional: el contexto institucional hace referencia al grado de
formalización que acompaña la implementación del proyecto.

Recursos del proyecto: se pueden               anotar   tres   rubros;   recursos
humanos, materiales y financieros.
Los Recursos Humanos, financiados en recursos profesionales, recursos
calificados y recursos no calificados, o también entre personal estable y
ocasional.

Los Recursos Materiales, que se discriminan en los que provienen de una
inversión única en capital fijo o creación de infraestructura y los recursos
materiales permanentes de funcionamiento del proyecto. En este último ítem
cabe destacar el uso de tecnologías de apoyo al proyecto.

Los Recursos Financieros, en los que es importante la variable costo. Hay que
determinar los ingresos del proyecto y determinar los gastos que tendrá a lo
largo de su duración, los gastos iniciales y los terminales.
Oferta de bienes y servicios: otro parámetro es la determinación del bien o
servicio que será parte del proyecto. Las decisiones al respecto son
múltiples, se pueden listar las siguientes:

• Bienes de consumo duraderos (vivienda).

• Bienes fungibles o de consumo inmediato (alimentos).

• Bienes fungibles de impacto duradero (vacunación).

• Servicios de impacto duradero (educación – capacitación).

• Servicios de corto impacto (recreación).

• Servicios de impacto físico difuso (comunicaciones).
Localización: la localización responde a dos lógicas contradictorias:

Los proyectos se ubican en puntos centrales que concentran una demanda
heterogénea de servicios.

El grupo objetivo o usuario, busca obtener el servicio del proyecto, minimizando
sus costos de accesibilidad, ubicándolo cerca de su vivienda o lugar de
trabajo, contrario a la centralización.

Ingreso al proyecto: todo proyecto debe contemplar destinas formas de
acceso al mismo.

Duración: tiene que ver con el horizonte del proyecto, su vida útil.

Ejecución del proyecto: los requerimientos dl proyecto se establecen
mediante la evaluación de que necesidad o carencia ha sido satisfecha.
La definición de proyecto nos permite conocer aspectos de la alternativa de
solución al problema planteado, como la organización que lo ejecutara, los
aportes que traerá y el tipo de viene o servicios que se ofrecerán, entre otros.
Los autores que tratan sobre proyectos concuerdan en que el origen de
éstos, está dado por alguno (o una combinación) de los siguientes casos:

•   Una necesidad política.
•   Una necesidad estratégica.
•   La necesidad de sustituir importaciones.
•   La existencia de una necesidad insatisfecha.
•   La posibilidad de competir a nivel internacional.
•   La necesidad de agregar valor a las materias primas.
•   La existencia de un recurso susceptible de explotación.
•   La posibilidad de innovar o mejorar productos a menos costo.
•   La necesidad de mantener la vida útil de productos perecederos.
•   La necesidad de responder a los cambios que genera el mercado.
•   La necesidad de aseguramiento de calidad en una materia prima o un
    producto.
En función de su enfoque, los estudios de inversión se clasifican en tres tipos:

• Estudios de oportunidades de nuevas inversiones.
• Estudios de pre factibilidad.
• Estudios de factibilidad.

La meta del estudio de oportunidades de nuevas inversiones, tiene como
objetivo la presentación de proyectos dentro del total de las oportunidades de
inversión existentes. En él se proporciona un análisis detallado de la situación
general a un macro nivel, para establecer prioridades que sirvan de base para
los proyectos existentes. La segunda parte del trabajo consiste en un análisis
general de las oportunidades para inversiones, que llega a proponer las bases
cuantitativas. Su estructura se puede apreciar en la figura 1.
FIGURA
1.
El estudio de pre factibilidad es la segunda fase en el proceso de selección de
proyectos basado en las prioridades establecidas en la parte anterior, y consiste
en un análisis más detallado de los proyectos de inversión destacados.

Un estudio de factibilidad abarca todos los datos e informaciones importantes
para un proyecto de inversión; este material se procesa y presenta en forma
sistemática, suficientemente detallada y de tal manera que facilite una decisión
en cuanto a la implementación técnica y económica del proyecto.

Su propósito es constituir un instrumento para la toma de decisiones que en este
caso, se refieren a proyectos de inversión. Por tanto la recolección y la
investigación de datos tienen que realizarse de acuerdo con este propósito, lo
que significa que todos los datos e informaciones que no tienen relevancia para
el proyecto y para el propósito señalado, no deben incluirse en el estudio. Sin
embargo, en muchos casos es casi imposible determinar la importancia de
ciertos datos de antemano, solo durante la investigación puede detectarse si una
información es excelente o no. Su estructura se aprecia en la figura 2.
FIRURA 2.
Desde el punto de vista económico los proyectos pueden ser de dos tipos:

• Proyectos marginales: no afectan las condiciones económicas de una
  zona o un país. En este caso se estaría hablando de todos aquellos
  proyectos de mediano tamaño, desarrollados ya sea por la empresa
  privada, o por el estado.

• Proyectos no marginales: si afectan las condiciones económicas de una
  región o un país. En este caso se estaría hablando de proyectos privados a
  gran tamaño como zonas francas, desarrollo turístico, instalación de
  grandes empresas industriales o los proyectos al nivel de infraestructura
  pública como carreteras, puertos, vivienda, hospitales, etc.
• Identificación de las necesidades: se inicia con el reconocimiento de una
  necesidad, un problema o una oportunidad y termina con la emisión de una
  solicitud de propuesta, con la finalidad de mejorar la condición existente.

• Desarrollo de una propuesta de solución: esta etapa comienza una vez
  identificada la necesidad, en la que se lleva a cabo un proceso de
  preparación de propuestas y los elementos que podrían ser incluidos en
  esta misma para poder llegar a un acuerdo con el cliente.

• Planeación del proyecto. Esta fase se conforma por dos partes, siendo la
  primera la planeación detallada y por último, hay que ponerlo en práctica; la
  planeación debe mostrar cómo se realizaran las tareas dentro del
  presupuesto y en el tiempo señalado, en sí, la planeación determina lo que
  se necesita hacer, quien lo hará, cuánto tiempo se necesitara y cuanto
  costara.
• Realización del proyecto: una vez realizada la planeación del proyecto se
  puede poner en práctica las actividades programadas en este, ene l
  cual, aumentara el trabajo conforme se vayan incluyendo más recursos o
  tareas al proyecto.

• Control del proyecto: esta etapa tiene de supervisar los avances del plan
  conforme se vayan realizando, es decir, medir el progreso real, y así poderlo
  comparar con lo establecido en la planeación del proyecto; esto debe ser de
  manera periódica y oportuna.

• Terminación del proyecto: el propósito de terminar apropiadamente un
  proyecto es aprender de la experiencia ganada en el mismo, con la finalidad
  de mejorar el desempeño en el futuro.
Al iniciarse la elaboración de un proyecto es conveniente resumir los
antecedentes, características, restricciones y problemas, del estudio por
realizar. Este resumen constituye el fundamento a partir del cual se llevaran a
cabo las demás actividades. Se recomienda que incluya los siguientes puntos:

• Persona o grupo interesado.

• Exposición del objeto del proyecto.

• Justificación del objetivo.

• Limitaciones y apoyos ya conocidos.

• Responsabilidades y puntos de reconsideración.
Metodológicamente el proyecto se integra fundamentalmente del análisis de tres
grandes áreas:

• El estudio de mercado.
• El estudio técnico.
• El estudio financiero.

Es importante mencionar que en la elaboración de un proyecto influyen una
serie de condiciones que difícilmente son modificadas por el: entre ellas
destacan las obligatorias, normativas o condicionales; de las que se distinguen
tres grupos básicos.

• Factores naturales, legales y tecnológicos.
• Nivel de la demanda.
• Posibilidades generales de obtener los insumos.
Estudio de mercado.

Se enfoca hacia los siguientes aspectos:

• Determinar el volumen de ventas y precios.
• Especificar el bien o servicio.
• Problemas de comercialización.

Estudio técnico.

Abarca la descripción técnica del proyecto, como:

• Las investigaciones técnicas preliminares y los problemas especiales de
  ingeniería que plantea el proyecto.
• Selección de los procesos de elaboración.
• Especificación de los equipos y estructuras y la justificación del grado de
  mecanización adoptado.
• La cantidad y calidad de los insumos requeridos.
• Los problemas técnicos y diagramas de circulación relativos al montaje y
  realización del proyecto.
• La determinación de la capacidad de producción a instalar.

Estudio financiero.

Calculo de las inversiones. Se refiere al cálculo de las inversiones totales en
moneda nacional y extranjera que el proyecto requiere, considerando la
inversión en activo fijo y el capital de trabajo o circulante, establecerá así, la
estructura del capital del proyecto.
Presupuesto de costos e ingresos y organización de los datos para la
evaluación. Se refiere al cálculo estimativo de los costos e ingresos que
resultarían del funcionamiento del proyecto; ene l incluyen todos aquellos
antecedentes necesarios para evaluar el proyecto, tales como presupuestos y
disponibilidad de la mano de obra, análisis sobre costos fijos y variables, etc.

Financiamiento. Se analizan problemas relacionados con la especificación de
las fuentes financieras a que se recurrirá, y la manera en que se proyecta
canalizar estos recursos para convertir en realidad la iniciativa.
La evaluación.

El objetivo básico de todo estudio de un proyecto es evaluarlo, es
decir, calificarlo y compararlo con otros proyectos de acuerdo con una
determinada escala de valores a fin de establecer un orden de prioridades
para inicio. En cuanto a criterios de evaluación, se distinguen el financiero o
rentabilidad y el llamado criterio social de evaluación. A partir de los dos
marcos de referencia, y atendido al objetivo del proyecto, los criterios pueden
ampliarse.
• Marcial Córdoba Padilla (2006). Formulación y evaluación de proyectos
  (Pág. 71,72, 83). Bogotá. Ecoe Ediciones.

• Juan Gallardo Cervantes (2002). Evaluación económica y financiera:
  proyectos y portafolios de inversión bajo condiciones de riesgo (Pág. 26).
  México. Universidad Nacional Autónoma de México.

• Victoria Eugenia Erossa Martin (2004). Proyectos de inversión en
  ingeniería: su metodología (Pág. 21,26-28). México. Limusa.

• Saúl Fernández Espinoza (2007). Los proyectos de inversión: evaluación
  financiera. Cartago (Pág. 17,18). Editorial Tecnológica de Costa Rica.

• http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa4/Etapas_del_desarrollo_de_pr
  oyecto/e3.htm

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Definición de proyectos: aspectos clave para su planificación

  • 1.
  • 2. Es importante hacer referencia a la capacidad y posibilidad del proyecto para producir los bienes y servicios requeridos por el mercado, fundamentada en la satisfacción de una necesidad, además de estar enmarcando en el contexto de la misión de la empresa o entes solicitantes, el contexto nacional o regional y, las prioridades y expectativas de los entes financieros; así mismo, el efecto multiplicador y las posibles repercusiones sobre la población y el medio ambiente.
  • 3. En la definición del proyecto se tienen en cuenta los siguientes aspectos: Cobertura poblacional: se refiere al tipo de universo al cual está dirigido el proyecto. La cobertura optima es difícil de lograr, ya sea por escasez de recursos económicos del proyecto, por automatización, por exceso de dispersión de la población o por barreras culturales o psicológicas de acceso del usuario. Para definir la cobertura es necesario identificar la características del grupo al cual se orienta el proyecto y la dispersión espacial que presenta: edad, sexo, educación, ingreso, etc. Contexto institucional: el contexto institucional hace referencia al grado de formalización que acompaña la implementación del proyecto. Recursos del proyecto: se pueden anotar tres rubros; recursos humanos, materiales y financieros.
  • 4. Los Recursos Humanos, financiados en recursos profesionales, recursos calificados y recursos no calificados, o también entre personal estable y ocasional. Los Recursos Materiales, que se discriminan en los que provienen de una inversión única en capital fijo o creación de infraestructura y los recursos materiales permanentes de funcionamiento del proyecto. En este último ítem cabe destacar el uso de tecnologías de apoyo al proyecto. Los Recursos Financieros, en los que es importante la variable costo. Hay que determinar los ingresos del proyecto y determinar los gastos que tendrá a lo largo de su duración, los gastos iniciales y los terminales.
  • 5. Oferta de bienes y servicios: otro parámetro es la determinación del bien o servicio que será parte del proyecto. Las decisiones al respecto son múltiples, se pueden listar las siguientes: • Bienes de consumo duraderos (vivienda). • Bienes fungibles o de consumo inmediato (alimentos). • Bienes fungibles de impacto duradero (vacunación). • Servicios de impacto duradero (educación – capacitación). • Servicios de corto impacto (recreación). • Servicios de impacto físico difuso (comunicaciones).
  • 6. Localización: la localización responde a dos lógicas contradictorias: Los proyectos se ubican en puntos centrales que concentran una demanda heterogénea de servicios. El grupo objetivo o usuario, busca obtener el servicio del proyecto, minimizando sus costos de accesibilidad, ubicándolo cerca de su vivienda o lugar de trabajo, contrario a la centralización. Ingreso al proyecto: todo proyecto debe contemplar destinas formas de acceso al mismo. Duración: tiene que ver con el horizonte del proyecto, su vida útil. Ejecución del proyecto: los requerimientos dl proyecto se establecen mediante la evaluación de que necesidad o carencia ha sido satisfecha.
  • 7. La definición de proyecto nos permite conocer aspectos de la alternativa de solución al problema planteado, como la organización que lo ejecutara, los aportes que traerá y el tipo de viene o servicios que se ofrecerán, entre otros. Los autores que tratan sobre proyectos concuerdan en que el origen de éstos, está dado por alguno (o una combinación) de los siguientes casos: • Una necesidad política. • Una necesidad estratégica. • La necesidad de sustituir importaciones. • La existencia de una necesidad insatisfecha. • La posibilidad de competir a nivel internacional. • La necesidad de agregar valor a las materias primas. • La existencia de un recurso susceptible de explotación. • La posibilidad de innovar o mejorar productos a menos costo. • La necesidad de mantener la vida útil de productos perecederos. • La necesidad de responder a los cambios que genera el mercado. • La necesidad de aseguramiento de calidad en una materia prima o un producto.
  • 8. En función de su enfoque, los estudios de inversión se clasifican en tres tipos: • Estudios de oportunidades de nuevas inversiones. • Estudios de pre factibilidad. • Estudios de factibilidad. La meta del estudio de oportunidades de nuevas inversiones, tiene como objetivo la presentación de proyectos dentro del total de las oportunidades de inversión existentes. En él se proporciona un análisis detallado de la situación general a un macro nivel, para establecer prioridades que sirvan de base para los proyectos existentes. La segunda parte del trabajo consiste en un análisis general de las oportunidades para inversiones, que llega a proponer las bases cuantitativas. Su estructura se puede apreciar en la figura 1.
  • 10. El estudio de pre factibilidad es la segunda fase en el proceso de selección de proyectos basado en las prioridades establecidas en la parte anterior, y consiste en un análisis más detallado de los proyectos de inversión destacados. Un estudio de factibilidad abarca todos los datos e informaciones importantes para un proyecto de inversión; este material se procesa y presenta en forma sistemática, suficientemente detallada y de tal manera que facilite una decisión en cuanto a la implementación técnica y económica del proyecto. Su propósito es constituir un instrumento para la toma de decisiones que en este caso, se refieren a proyectos de inversión. Por tanto la recolección y la investigación de datos tienen que realizarse de acuerdo con este propósito, lo que significa que todos los datos e informaciones que no tienen relevancia para el proyecto y para el propósito señalado, no deben incluirse en el estudio. Sin embargo, en muchos casos es casi imposible determinar la importancia de ciertos datos de antemano, solo durante la investigación puede detectarse si una información es excelente o no. Su estructura se aprecia en la figura 2.
  • 12. Desde el punto de vista económico los proyectos pueden ser de dos tipos: • Proyectos marginales: no afectan las condiciones económicas de una zona o un país. En este caso se estaría hablando de todos aquellos proyectos de mediano tamaño, desarrollados ya sea por la empresa privada, o por el estado. • Proyectos no marginales: si afectan las condiciones económicas de una región o un país. En este caso se estaría hablando de proyectos privados a gran tamaño como zonas francas, desarrollo turístico, instalación de grandes empresas industriales o los proyectos al nivel de infraestructura pública como carreteras, puertos, vivienda, hospitales, etc.
  • 13.
  • 14. • Identificación de las necesidades: se inicia con el reconocimiento de una necesidad, un problema o una oportunidad y termina con la emisión de una solicitud de propuesta, con la finalidad de mejorar la condición existente. • Desarrollo de una propuesta de solución: esta etapa comienza una vez identificada la necesidad, en la que se lleva a cabo un proceso de preparación de propuestas y los elementos que podrían ser incluidos en esta misma para poder llegar a un acuerdo con el cliente. • Planeación del proyecto. Esta fase se conforma por dos partes, siendo la primera la planeación detallada y por último, hay que ponerlo en práctica; la planeación debe mostrar cómo se realizaran las tareas dentro del presupuesto y en el tiempo señalado, en sí, la planeación determina lo que se necesita hacer, quien lo hará, cuánto tiempo se necesitara y cuanto costara.
  • 15. • Realización del proyecto: una vez realizada la planeación del proyecto se puede poner en práctica las actividades programadas en este, ene l cual, aumentara el trabajo conforme se vayan incluyendo más recursos o tareas al proyecto. • Control del proyecto: esta etapa tiene de supervisar los avances del plan conforme se vayan realizando, es decir, medir el progreso real, y así poderlo comparar con lo establecido en la planeación del proyecto; esto debe ser de manera periódica y oportuna. • Terminación del proyecto: el propósito de terminar apropiadamente un proyecto es aprender de la experiencia ganada en el mismo, con la finalidad de mejorar el desempeño en el futuro.
  • 16. Al iniciarse la elaboración de un proyecto es conveniente resumir los antecedentes, características, restricciones y problemas, del estudio por realizar. Este resumen constituye el fundamento a partir del cual se llevaran a cabo las demás actividades. Se recomienda que incluya los siguientes puntos: • Persona o grupo interesado. • Exposición del objeto del proyecto. • Justificación del objetivo. • Limitaciones y apoyos ya conocidos. • Responsabilidades y puntos de reconsideración.
  • 17. Metodológicamente el proyecto se integra fundamentalmente del análisis de tres grandes áreas: • El estudio de mercado. • El estudio técnico. • El estudio financiero. Es importante mencionar que en la elaboración de un proyecto influyen una serie de condiciones que difícilmente son modificadas por el: entre ellas destacan las obligatorias, normativas o condicionales; de las que se distinguen tres grupos básicos. • Factores naturales, legales y tecnológicos. • Nivel de la demanda. • Posibilidades generales de obtener los insumos.
  • 18. Estudio de mercado. Se enfoca hacia los siguientes aspectos: • Determinar el volumen de ventas y precios. • Especificar el bien o servicio. • Problemas de comercialización. Estudio técnico. Abarca la descripción técnica del proyecto, como: • Las investigaciones técnicas preliminares y los problemas especiales de ingeniería que plantea el proyecto. • Selección de los procesos de elaboración.
  • 19. • Especificación de los equipos y estructuras y la justificación del grado de mecanización adoptado. • La cantidad y calidad de los insumos requeridos. • Los problemas técnicos y diagramas de circulación relativos al montaje y realización del proyecto. • La determinación de la capacidad de producción a instalar. Estudio financiero. Calculo de las inversiones. Se refiere al cálculo de las inversiones totales en moneda nacional y extranjera que el proyecto requiere, considerando la inversión en activo fijo y el capital de trabajo o circulante, establecerá así, la estructura del capital del proyecto.
  • 20. Presupuesto de costos e ingresos y organización de los datos para la evaluación. Se refiere al cálculo estimativo de los costos e ingresos que resultarían del funcionamiento del proyecto; ene l incluyen todos aquellos antecedentes necesarios para evaluar el proyecto, tales como presupuestos y disponibilidad de la mano de obra, análisis sobre costos fijos y variables, etc. Financiamiento. Se analizan problemas relacionados con la especificación de las fuentes financieras a que se recurrirá, y la manera en que se proyecta canalizar estos recursos para convertir en realidad la iniciativa.
  • 21. La evaluación. El objetivo básico de todo estudio de un proyecto es evaluarlo, es decir, calificarlo y compararlo con otros proyectos de acuerdo con una determinada escala de valores a fin de establecer un orden de prioridades para inicio. En cuanto a criterios de evaluación, se distinguen el financiero o rentabilidad y el llamado criterio social de evaluación. A partir de los dos marcos de referencia, y atendido al objetivo del proyecto, los criterios pueden ampliarse.
  • 22. • Marcial Córdoba Padilla (2006). Formulación y evaluación de proyectos (Pág. 71,72, 83). Bogotá. Ecoe Ediciones. • Juan Gallardo Cervantes (2002). Evaluación económica y financiera: proyectos y portafolios de inversión bajo condiciones de riesgo (Pág. 26). México. Universidad Nacional Autónoma de México. • Victoria Eugenia Erossa Martin (2004). Proyectos de inversión en ingeniería: su metodología (Pág. 21,26-28). México. Limusa. • Saúl Fernández Espinoza (2007). Los proyectos de inversión: evaluación financiera. Cartago (Pág. 17,18). Editorial Tecnológica de Costa Rica. • http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa4/Etapas_del_desarrollo_de_pr oyecto/e3.htm