China Consortium by Port Investor (Chinese)
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- 1. 中国组团 港口投资人
- 2. 中国港口行业的机会 巨大体量的集装箱、干散货及油品货 今天的中国 物市场 ---占有全世界吞吐量的重要份 (几个关于中国经济及其港口行业的重要数据) 额 相对有限的竞争 --- 很多港口都由当 13亿人口 >25% >4 地港口集团控制 占世界集装箱吞吐 亿吨原油需求加上未 量 来的储备需求 地方政府对吸引国际性企业进驻具有 很强的兴趣 10% 过去30年的平均增长 交易一般都是由谈判达成（不同于公 – 到2030年可能超过 美国的经济规模 11 开招标） 在20个世界最大港 较少的竞争 口中，中国港口的 交易的灵活性更强 数目。 另外还有50 10 >60% 个以上的大型“二线” 万亿美元GDP(购买 占世界铁矿石需求 港口 力评价调整后） 但是要进入这个市场需要非常不同的途径 – 它需要一个能够积极满足当地相关单位诉求的模式。对于除 了资金别无所有的投资者，在中国的机会已经越来越少了。
- 3. 达成投资的典型问题 这个交易金字塔表示了市场的几个重要规 则: 合约 1-5 a) 最终产出的质量决定于输入的质量---差劲 的市场调研和信息会产生低质量的项目。 交易推进 b) 最有价值的交易往往来自于积极而专注的 10-20 市场对接。 对接 c) 每个项目计划都需要建立在密切的对接与 沟通之上，才可能发展成为最终交易。 50-100 d) 往往在很多潜在的项目机会中只有少数几 调研和接触 个会最终形成合约 --- 所以没有一个扎实的 备选清单往往不会有合约产生。 1,000-5,000 一些投资者认为不用通过这一金字塔的过程也能够获得投资合约。 这是一个误区。通过优良的流程产生的备选清单的质量，决定了 最终成功项目的质量。
- 4. 中国港口行业的特性 很多中国单位和企业对建立长远伙伴关 系是积极的 --- 一个合作可以带来其他 的合作机会。 合约 当当地政府和合作伙伴积极支持时， 交易可以迅速达成。 一旦进入深入推进和研究合作细节 时，往往需要一段时间的排他性。 交易推进 项目机会常由密切的交流和关系得来， 而且往往会出现较随意的情况 有意义的调动需要与当地的关系，并 且要有能够打动当地政府和港口单位 的项目主张。 对接 当地的相关单位包括政府和各港口单 位 – 广泛的对接是很必要的 要能真正洞察市场，一定要深 入当地。而且经常需要从不同 口径获取信息以求真相 调研和接触 仅仅通过案头调研得到的有用 信息极少或根本没有。
- 5. 中国组团的意图 什么是。。。 一个包括运营企业，投资者及开发建设 船公司 亚洲 企业的组团。这些企业涵盖世界领先的 制造业 拉丁美洲 技术，经验和投资能力。 相关工业 中东 与传统组团的特性不同，组团成员间可 货方 行内其他港口 以根据在各个市场上的机会根据需要寻 求协作。 组团 （CONSORTIUM） 14 为什么。。。 充分取长补短，形成对市场更有力的主 设施开发和建设 投资者 经营者 张 当成员企业均想在某一市场发展时，其 建筑 养老金基金 集装箱 互补的能力能产生合力。 海事设施 私募 油品和液体 根据我们在中国港口市场近十年的经验， 交易易市场设施 主权基金 干散货 市场非常需要这样的组团模式。
- 6. 状况以及如何参与 我们与全球以及中国的港口运营商，基金，开发企业，港 口集团以及众多其他相关单位合作。 当开发和协作的机会出现时，我们将知会我们的合作客 户。对于一些特别的开发或收购机会，如果能潜在对我们 现有的客户网络受益，我们也会协调各方。 中国组团已经在一些地方启动。如果您想加入，请通过 contact@port-investor.com 与我们联络。我们期望与您探 讨您对中国基础设施市场的需求。关于发掘市场更多的信 息，请参阅附件或访问网站: www.port-investor.com/marketdevelopment
- 7. 附件 中国港口市场一瞥
- 8. 市场总览及散货情况 计总吞吐量，中国港口在2010年的总吞吐量达将近90亿吨， 中国散货货量（按重量） 百万吨 2010 比上年增长17%。在持续的基建开发和巨大能源需求的推动 下，散货占有货运量的大多数。在所有港口吞吐量中，内河 Coal 煤炭 1,646 吞吐量占37%。 Metal Ore 金属矿石 1,263 Construction material 矿建材料 1,204 Oil & Gas 石油和液体 712 中国超亿吨港口（2009） million tons Steel & Iron 钢材和铁 391 Coal Metal Ore Construction material Grain Sum Ningbo-Zhoushan 62.3 140.9 33.5 6.5 243.2 Cement 水泥 Qinhuangdao 206.8 19 1 2.5 229.3 187 Tianjin 65 93.5 42.1 4.7 205.3 None-metal Ore 非金属矿石 Shanghai 79.2 66.7 12.9 1 159.8 185 Tangshan 63.5 90.7 0.5 0.07 154.8 Mechanical/Instrument 机电 Rizhao 23.1 106.9 7.4 5.2 142.6 170 Guangzhou 75.5 6.4 32.3 9.3 123.5 中国港口吞吐量按货物重量分类 Grain 粮食 Sea Ports Qingdao 16.4 100.7 0.02 3.8 120.9 439 (百万吨，2010) 169 Yingkou 22.7 32.6 7 5.5 67.8 Beibu Gulf 27.4 28.2 1.4 6.4 63.4 Chemical 化学品 5% 159 Lianyungang 12.8 41.8 2.8 5.5 62.9 Light industry and pharmaceutical 轻工业和 Dalian 10.3 28.1 2.6 15.9 56.9 Xiamen 14.6 5.8 26.9 2.9 50.2 医药 1,532 94 17% Dry bulk Zhanjiang 4.7 35.1 4.8 1.3 45.9 Wood 木材 Yantai 13.2 26.1 0.7 2.2 42.2 51 Liquid bulk Shenzhen 4.5 14.4 3.8 16.3 39 Break bulk Suzhou 61.1 52.4 22.8 4.6 140.9 954 Nantong 16.8 42.1 31.5 6.6 97 11% 5,153 Container Jiangyin 24.2 21.9 20.1 1.2 67.4 58% Roll/Roll River Ports 854 Zhenjiang 16.6 30.7 16.4 0.8 64.5 Huzhou 16.2 0.3 45.2 1.4 63.1 9% Nanjing 18.5 25.4 4 2.1 50
- 9. 集装箱港口 2010年，中国港口集装箱吞吐量达1.44亿标箱，占世界总量 China Container Throughput split 2010 (mn TEU) 28%。尽管超大型港口贡献了吞吐量的绝大多数份额（2010 年有6个港口吞吐量超千万标箱）中国仍有着大量的“二线”港 口存在着良好的发展机会。我们估计在50个港口及更多的码 7.26 头设施中存在开发潜力。 5% 20.34 14% Top 10 Yangtze The rest 118.4 China Top 10 Container Ports 81% Throughput 2008-2010 35,000 30,000 25,000 China Container Throughput split 2009 (mn TEU) 20,000 K TEU 15,000 2010 10,000 5.7 2009 17.6 5,000 5% 14% 2008 0 Top 10 Yangtze The rest 98.7 81%
- 10. 石油及液体港口 (1) 2005-2015 China refinery capacity 2005 2009 2010 2015 E Total Capacity (1,000 tonnes) 324,490 478,000 504,800 696,800 Sinopec 163,500 50.4% 216,000 45.2% 237,800 47.1% 314,300 45.1% Petro China 119,390 36.8% 149,000 31.2% 154,000 30.5% 214,000 30.7% Cnooc 500 0.2% 32,100 6.7% 33,500 6.6% 56,000 8.0% Sinochem and others 41,100 12.7% 80,900 16.9% 79,500 15.7% 112,500 16.1% China crudeoil China Oil Exp & Imp consumption and production 300,000 250,000 500,000 60 200,000 ,000 TONS 400,000 50 150,000 40 300,000 100,000 30 200,000 50,000 20 - 100,000 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 - 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Import Export Consumption Produced in China Dependence for Import %
- 11. 石油及液体港口 (2) Port Throughput Capacity for SPR SPR Locations Phase Operator Ningbo 宁波 80,542 (mill CBM) Qingdao 青岛 65,080 Tianjin II 5 Sinopec Tianjin 天津 61,510 Shanshan (Xinjiang) II 8 Petro China Dalian 大连 61,121 Zhoushan (Zhejiang) I & II 7.5 Sinochem Taizhou 泰州 54,780 Dushanzi (Xinjiang) II 5.4 Petro China Zhoushan 舟山 45,034 Zhenhai (Zhejiang) I 5.2 Sinopec Huizhou 惠州 39,642 Huizhou (Guangdong) II 5 Cnooc Nanjing 南京 33,400 Huangdao (Qingdao, Shandong) I 3.2 Sinopec Shanghai 上海 25,295 Dalian (Liaoning) I 3 Petro China Zhanjiang 湛江 23,890 Lanzhou (Gansu) II 3 Petro China Yingkou 营口 21,192 Jinzhou (Liaoning) II 3 Petro China Quanzhou 泉州 （福建） 17,130 Jintan (Jiangsu) II 3 Petro China Yangpu 杨浦 15,600 Shenzhen 深圳 14,469 Laizhou (Shandaong) 莱州 14,000 中国规划中的战略石油储备基地，第一期已建成4个并由 Maoming 茂名（广东） 13,610 2008年开始使用，总存储量达1640万立方米（1400万 Beibu Gulf 北部湾 12,220 吨）。第二期8个储备基地正在建设中，将新增3990万立方 Zhuhai 珠海 12,100 米。第三期的基地正在选址中，计划新增容量4300万立方 Jinzhou 锦州 10,800 米。 Nantong 南通 9,500 Qinhuangdao 秦皇岛 8,720 Guangzhou 广州 5,700 Notes: All figures represent 2010 throughput in 1,000 tonnes
- 12. 与港口投资人一道 发掘投资机会
- 13. 什么缘由? 您可能知道，这世界上有: 数以千计的港口，资产及项目… …数以百计的投资方案… …以及无数的机会! 问题是 –-- 怎样才能将潜力变成现实? 您可能经常感叹: 没时间 ---公司里资源太少… 项目太大 --- 或太小… 项目太贵 --- 或者风险太高… 现在为时尚早 ---- 或者时机已过… 有办法么？ – 如果可以无风险对接市场，并且高效地启动交易，是否局面完全不同！ 10,000 合约 1,000 1-5 大量的 数以千 联系和 计的投 交易推进 + 交流 资者 100 10-20 上百的 投资方 对接 案 50-100 调研和接触 1000-5000 合拍的主张
- 14. 什么范畴? 散货 财务投资者 所有的港口 Singapore Dampier Corpus Christi London Southampton Shanghai Hamburg Gladstone Bergen Wilhelmshaven 集装箱 Rotterdam New York Primorsk Taichung Calais 一千万美金投资额 运营者 Tianjin Ningbo Nantong Vancouver Bremen Long Beach Bombay Barcelona Baltimore Forth Ports Guangzhou Yantai Corpus Christ Sao Sebastiao Bilbao 新建项目 扩展项目 Qingdao Nanjing Algeciras Lake Charles Pittsburgh Hong Kong Kitakyushu Pohang Trieste Yanbu Qinhuangdao Tangshan New Orleans Texas City Karachi Dalian Itaqui Grimsby Baton Rouge New Mangalore 开发商 控股 Busan Nagoya lianyungang Tubarao Beaumont Huntington Saldanha Bay Paradip Tampa Milford Haven Shenzhen Marseilles Constantza Jeddah Odessa 收购 石油和液体 South Louisiana Newcastle Mobile Tees Leghorn Houston Kobe Hampton Roads Manila Paranagua Antwerp Amsterdam Ports St. Petersburg Alexandria Paulsboro Ulsan Osaka Valencia Taranto Tarragona Chiba Tanjung Pelepas Plaquemines Gothenburg Valdez 物流区 一亿美金投资额 Port Hedland Port Kelang Sepetiba Richards Bay Dunkirk Madras Tampa Jubail Texas City Liverpool Rizhao Hay Point Jawaharlal Nehru Tanjung Priok Savannah Yingkou Novorossisk Los Angeles Zeebrugge Brisbane 种子投资者 自由贸易区 Kaohsiung Inchon Tokyo Santos Genoa Calcutta Mormugao Durban Lubeck Pascagoula Yokohama Le Havre Izmit Duluth-Superior Angra dos Reis 少数股权 十亿美金投资额 …… 无论是收购，新建，控股，少数股权，成熟的资产，高增长潜力，油品，集装箱还是散货… 无论是位处中国，中东，欧洲，拉美还是任何国家和地区… 机会要么已经存在，要么可以被创造！
- 15. 什么人？ 各养老金基金，码头运营企业，开发区，保险基金， 油品储存企业，船公司，国家财富基金，物流园区开发企业，私募基 金， 建设企业，产业或一般投资基金，港口集团中… 期望 …进行投资 …进行运营 …开发 …寻求合作伙伴 …寻求协作 的 其中奥妙何在? 将潜在的竞争者变成潜在的合作者！
- 16. 什么模式? 第四步 合约 完成交易 1-5 交易推进 第三步 10-20 交易的推进 第二步 选择对象并对接 对接 50-100 第一步 调研和接触 广泛接触 1,000-5,000 第0步 意图 目标 主张 规划基本要素
- 17. 什么时候---现在！ 请通过 contact@port-investor.com联系我们 …让我们协助您开始开发您想要的定位和主张! 更多关于发掘投资机会的流程以及关于市场机会的讨论请参看附件.
- 18. 附件 选择您的范畴
- 19. 我们怎样帮助您… 所有人都会对投资、合作目标的地点和投资 的类型有不同的需求。下面只是信手拈来的 …关于范畴 (1) 例子。 散货 财务投资者 Singapore Dampier Corpus Christi London Southampton Shanghai Hamburg Gladstone Bergen Wilhelmshaven 集装箱 Rotterdam New York Primorsk Taichung Calais 一千万美金投资额 运营者 Tianjin Ningbo Nantong Vancouver Bremen Long Beach Bombay Barcelona Baltimore Forth Ports Guangzhou Yantai Corpus Christ Sao Sebastiao Bilbao 新建项目 扩展项目 Qingdao Nanjing Algeciras Lake Charles Pittsburgh Hong Kong Kitakyushu Pohang Trieste Yanbu Qinhuangdao Tangshan New Orleans Texas City Karachi Dalian Itaqui Grimsby Baton Rouge New Mangalore 控股 Busan Nagoya lianyungang Tubarao Beaumont Huntington Saldanha Bay Paradip Tampa Milford Haven Shenzhen Marseilles Constantza Jeddah Odessa 收购 石油和液体 South Louisiana Newcastle Mobile Tees Leghorn Houston Kobe Hampton Roads Manila Paranagua Antwerp Amsterdam Ports St. Petersburg Alexandria Paulsboro Ulsan Osaka Valencia Taranto Tarragona Chiba Tanjung Pelepas Plaquemines Gothenburg Valdez 物流区 一亿美金投资额 Port Hedland Port Kelang Sepetiba Richards Bay Dunkirk Madras Tampa Jubail Texas City Liverpool Rizhao Hay Point Jawaharlal Nehru Tanjung Priok Savannah Yingkou Novorossisk Los Angeles Zeebrugge Brisbane 种子投资者 自由贸易区 Kaohsiung Inchon Tokyo Santos Genoa Calcutta Mormugao Durban Lubeck Pascagoula Yokohama Le Havre Izmit Duluth-Superior Angra dos Reis 少数股权 十亿美金投资额 ……
- 20. 我们怎样帮助您… 每个人对交易金字塔的需求也不一样。有些 会从基本的调研开始直到完成交易都需要我 …关于范畴 (2) 们的服务和方案，而另一些仅仅要求从开始 到协助对接相关的政府部门或合作伙伴就足 够了。 合约 第四步 完成交易 1-5 交易推进 第三步 10-20 交易的推进 第二步 选择对象并对接 对接 50-100 第一步 调研和接触 广泛接触 1,000-5,000
- 21. 附件 管窥这个市场的机会
- 22. 发掘投资机会… …之：码头扩展和新港口建设 大多数港口市场在基本的 港口地产 干散货 油品储运 码头设施之外仍有显著发 展潜质 邮轮 生物能源 这包括向贸易中心、保税 物流 区、工业区以及其他概念 件杂货 的演进 贸易中心 能源运输 对于投资来说，这提供了 中枢 进入一些极富价值的产业 资产和港口设施的良好机 会。 多式联运中枢 自由贸易区 港内工业
- 23. 发掘投资机会… …之：收购 在众多重要的收购机会 中，包括在一些船公司的 …以下仅为一些例子… 资产组合中可能将会面临 困境的港口资产，以及某 Target Transaction value Acquiring party Portek portfolio $146mn Mitsui 些港口所有人正在寻求通 Tin Can Container Terminal (Zim lines $154mn China Merchants 过公众-私人合作模式进行 47.5% share) Malta Freeport (CMA CGM's 50% share) $285mn Yildirim Group 的项目，这些项目可能最 DPW Australia portfolio (75% share) $1.5bn Citi Infrastructure Investors 终转化为资产的出售。 Chennai International Terminals (Sical's 27% sare) Not reported PSA International ACS Dragados Spanish port portfolio €720mn JP Morgan led consortium 很多单一资产所有者也会 Yantian International Container $520mn Cosco Pacific Terminals (APM Terminals' 9.7% share) 有机会参与到收购中，包 Poti Sea Port (80% share) Not reported APM Terminals 括扩展股权到全资拥有港 Santos - BTP (50% from MSC) Not reported APM Terminals 口或码头，及针对一些独 立资产的多数或少数股 权。
- 24. 发掘投资机会… …之： 协作(1) 新建项目 • 私募基金 $10亿 一个港口设施项目不同阶段的投资特性是不同 • 建造企业 的。投资者往往有不同的偏好（经营者和建设 开发阶段 港口集团 者也是一样） ，有些会偏好投资于新建项目， 而有些则更倾向于寻找成熟的设施。 • 投资基金 油品经营 各个参与者都能通过自身的强项和技能给项目 • 运营企业 增色。 成长阶段 集装箱经营 将具有不同能力的方面协同起来，可以加快港 口的发展。在他们独自运作的情况下，这种加 • 养老金基 散杂货经营 速要么不可能，要么力量没那么强。 成熟阶段 金 投资资金 这是一个1+1 = 3的过程。
- 25. 发掘投资机会… …之： 协作(2) 在港口行业里，处于不同地 港口运营者（例如） 域的数以千计的运营者和港 APM码头公司 Oiltanking 口所有者正为不同种类不同 ICTSI 阶段的项目准备寻求协作； 孚宝 同样，在货源一端，许多货 港口拥有者（例如） 源控制者要么是需要在港口 鹿特丹港务局 上港集团 方面加强介入，要么是需要 Abu Dhabi Terminal Company 将手头的码头设施外包给合 Santos Port Group 适的企业。 货源控制者（例如） 船公司 矿石开采和加工企业 煤矿和石油等能源消费和制造企业 制造商和工业区
- 26. 发掘投资机会… …之： 协作(3) 全球基金管理者管理着超过 投资基金和私募产权（例如） 100万亿美元的资金。其中的 麦格理 Brookfield Infrastructure Partners 许多需要投资于实在可见有实 JP Morgan Infrastructure Fund 际经营的资产以及拥有直接的 Citi Capital Advisors 所以权。而港口资产是它们非 常理想的目标。 主权基金（例如） Abu Dhabi Investment Authority 中投公司 其中许多主要基金偏向于发展 新加坡政府投资公司 到一定程度的港口和码头，而 马来西亚矿业公司 且期望有一定的投资规模---常 见的是1亿美金以上的规模。 养老金基金和保险基金（例如） 中国平安 安大略教师退休基金 ATP (最大的丹麦基金) APG (最大的荷兰基金, 全球第三)
- 27. 发掘投资机会… …之： 协作(4) 为投资者迅捷地覆盖相应市场 The PI Consortium© 针对有志进入某个特定市场（例 PI 组团 如中国）或谋求扩张的投资人。 一个全新为投资人，经营人和开发建设企业设计的模式 真正的对接 我们深入第一线的资源能够直接 船公司 亚洲 制造业 拉丁美洲 对接港口决策者。 相关工业 中东 货方 行内其他港口 优势互补 精英公司的组合能够提供优势互 补，可以形成对港口方来说强有 组团 （CONSORTIUM） 14 力的主张。 整合资源且无风险 设施开发和建设 投资者 经营者 帮助组合成员企业避免在业务启 建筑 养老金基金 集装箱 动前设立冗繁的地方机构或办公 海事设施 私募 油品和液体 交易易市场设施 主权基金 干散货 室。
- 28. 附件 对交易金字塔的解释
- 29. PI 交易金字塔… 第四步 …概览 合约 完成交易 ￥10亿 交易推进 第三步 交易的推进 ￥10-20亿 第二步 对接 选择对象并对接 ￥50-100亿 第一步 调研和接触 广泛接触 ￥1,000-5,000亿 第0步 意图 目标 主张 规划基本要素
- 31. 第0步… …制定目标 问题: 什么样的客户， 伙伴或投资者是你们 的目标？希望他们如 何进行投资和合作？ 例如: 例如：我们希望 找到一家新的油品仓 储企业；我们希望找 到有约3000米岸线， 400公顷土地，投资额 在10到20亿欧元之间 的项目。 Purpose Target 意图 目标
- 32. 第0步… …形成主张 问题: 针对你们的目标 投资者，你们有何主 张 --- 能吸引他们来投 资呢？ 例如: 需要将关键的市 场信息，投资及合作 的要素针对不同的投 资者给以说明。 Purpose Target Proposition 意图 目标 主张
- 33. 第1步… …接触 Deal 这一步是建立了解， 将您的主张以合适的 Develop 方式表达出来。 Expose and Engage 接触 ￥1,000-5,000亿 Purpose Target Proposition 意图 目标 主张
- 34. 第2步… …对接 Deal 这一步是为了形成真 正的意向。简单地做 Develop 一个招商推广活动或 建立一个网站是不够 的。 对接 投资者们唯有当感受 ￥50-100亿 到对方是在审慎运作 和认真对待时，才会 接触 花时间和精力去研究 这一项目。 ￥1,000-5,000亿 Purpose Target Proposition 意图 目标 主张
- 35. 第3步… …推进 Deal 这一步是快速地跟进 以发展和落实投资机 推进 会。 ￥10-20亿 这包括建立一个框 对接 架，来给各方提供一 个工具并使各方建立 ￥50-100亿 信心来对项目实质进 行探讨，也对各种方 接触 案进行共同研究。 ￥1,000-5,000亿 Purpose Target Proposition 意图 目标 主张
- 36. 第4步… …合约 合约 ￥10亿 现在各合作伙伴互相了解 了，也了解了市场，并已 推进 经就各种方案进行了深入 的探讨。是时间完成最后 ￥10-20亿 的工作，形成最终的合 对接 约。 ￥50-100亿 接触 ￥1,000-5,000亿 Purpose Target Proposition 意图 目标 主张
- 37. 附件 关于我们
- 38. InduStreams始创于2010年，她以创立更加信息透明，互联互通和知会所求的基础 设施市场环境为使命。 我们于2011年7月启动了港口投资人 (port-investor.com )平台，以专注于全球港口 行业以及港口设施投资领域。 我们的愿景 释放每一个港口市场和港口集团的潜力。市场上有数以万亿计的潜在投资尚未能实 现，我们将促成投资行为的增长。 联接所有重要的港口市场与数以千计的全球投资者及行内机构。 促力市场发展。通过新的方法和模式来促进投资者与港口聚合。 欲知更多或探讨业务，请联络我们： contact@port-investor.com