1. Etanol,
Commodity do Futuro.
Sillas Oliva Filho
Gerente de Comércio de Álcool e Oxigenados
Petrobras - Abastecimento
Rio de Janeiro 13/08/2007
2. Agenda
O Etanol e a demanda energética mundial
Mercado global do Etanol
Brasil e a oferta de etanol
Proposta de atuação da Petrobras
Comentários finais
2
3. Consumo de Energia Mundial por Tipo de Combustível
(Caso Referência)
O consumo mundial se expande, necessitando de maior
diversificação energética.
150
Quadribilhões de BTU
125
Carvão
100
75 Petróleo
50
Gás Natural
25
Nuclear
Renováveis
0
1980 1990 2000 2005 2010 2020 2030
Energy Information Agency - 2007 3
4. Consumo Mundial de Energia por Setor
(Caso Referência)
O maior crescimento é no setor de transporte, com demanda
crescente de 40%.
45
Quadribilhões de BTU
39,3
40
Combustíveis Líquidos
Eletricidade
35
Gás Natural 30,5
Renováveis
30 28,1
Carvão 24,9
25
20
13,8
15
12,4
11,6
10 8,5
5
0
2005 2030 2005 2030 2005 2030 2005 2030
Residencial Transportes
Industrial
Comercial
4
Energy Information Agency - 2007
5. Até 2030, o crescimento anual projetado no consumo
mundial de energia é de 2,1%.
No mesmo período, o crescimento anual na produção de petróleo e gás é de 1,9%.
Projeção de Consumo Mundial de Energia (milhões TEP/ano)
20.000
18.000
• Déficit entre a oferta de energia
16.000
e crescimento da demanda;
14.000
12.000
10.000
• Reservas fósseis decrescentes;
8.000
6.000
4.000
• Insegurança no abastecimento;
2.000
0
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
• Aumento de pressões ambientais.
Consumo de Energia Produção de Petróleo + Gás Natural
Fonte: ONU, IEA
Demanda por novas fontes de energia, limpas, sustentáveis e economicamente viáveis
E porque o Etanol?
Combustível que complementará a demanda crescente de energia no
setor de transporte, com ganhos para o meio ambiente. 5
6. Agenda
O Etanol e a demanda energética mundial
Mercado global do Etanol
Brasil e a oferta de etanol
Proposta de atuação da Petrobras
Comentários finais
6
7. Vários países estão estudando a adoção e/ou ampliação da utilização do etanol.
Na maioria dos casos será necessária a importação. O mercado externo potencial
é muito superior ao comércio internacional atual do produto.
Japão
3% à gasolina. Uso de ETBE também está sendo considerado.
Consumo Potencial E3 (projeção 2010): 1.830 mil m³
Produção de álcool (capacidade máxima): 113 mil m³
Potencial de Importação: 1.717 mil m³
União Européia
Diretiva de biocombustíveis: mistura de 2% em 2006, 5,75% em 2010 e 7% em 2015.
Consumo Potencial de álcool com mistura de 5,75% (projeção 2010): 9.328 mil m³
Produção de alcool (projeção 2010): 6.625 mil m³
Potencial de Importação: 2.703 mil m³
China
Adição obrigatória de 10% em algumas províncias. Estuda ampliação da obrigatoriedade.
Consumo Potencial de álcool com mistura de 10% (projeção 2010): 7.050 mil m³
Produção de álcool (meta 2010): 6.350 mil m³. Proibiu produção de álcool de milho.
Unid. Milhões de m3
Potencial de Importação: 700 mil m³
Japão 1,7
América Latina (exclusive Brasil)
Vários países estudando adotar mistura de 5% a 10%. U.Europ. 2,7
Consumo Potencial de álcool com mistura de 5% (projeção 2010): 2.597 mil m³
Produção de álcool (projeção 2010): 170 mil m³ China 0,7
Potencial de Importação: 2.427 mil m³
A. Latina 2,4
E.U.A.
Depende de queda de barreiras tarifárias. Utiliza E-85. EUA 12,6
Consumo Potencial de álcool com mistura de 10% (projeção 2010): 56.500 mil m³
Produção de álcool (projeção 2010): 43.900 mil m³ Total 20,1
Potencial de Importação: 12.600 mil m³
Outros: Canadá, Nigéria, Austrália, Índia, Filipinas e Tailândia 7
Fonte: Petrobras – Abastecimento – Planejamento Estratégico
8. O mercado internacional do etanol está se formando com as
exportações brasileiras, que cresceram mais de 60% nos
últimos 6 anos.
Mercado
Comercialização de etanol - Brasil (milhões de m³)
crescente...
66%
Mercado internacional – Volume de comércio internacional de etanol
... e em
formação.
8
Fonte: F.O. Licht, entrevistas Kalatam
9. Mercado Mundial - 49,9 Bi Litros
USA
América Central e Europe
Norte – 39,6%
38,3% 9,5%
Brazil
33,5%
Asia
América do Sul
14,3%
35,1%
F.O.Licht 2006
Previsão de Produção Mundial:
35,3 Bi Litros (2005) → 77,3 Bi Litros (2010) 9
PIRA 2007
10. Agenda
O Etanol e a demanda energética mundial
Mercado global do Etanol
Brasil e a oferta de etanol
Proposta de atuação da Petrobras
Comentários finais
10
11. Brasil se apresenta como um dos principais
fornecedores de etanol para este novo mercado
Mapa das Principais Regiões Produtoras Produção Atual por Estado (Principais)
Milhões m³
12 10,96
10
8
Produção 2006 CO e SE
(excluindo Espírito Santo)
6
14.65 Milhões de M3
4
1,27
2 0,87 0,81 0,64
0,09
-
SP MG GO MT MS RJ
Fonte: Estratégia Petrobras
A produção totalizou 14,5 Milhões de m3 em 2006 nos estados do centro-sul.
São Paulo representou aproximadamente 75% da produção de 2006.
Região Centro-Oeste representou 15,9% da produção em 2006.
11
12. Brasil se apresenta com um dos principais
fornecedores de etanol para este novo mercado
Brasil utiliza 7 milhões de hectares para produção de cana-de-
açúcar, representando 0,4% do território nacional e 2,1% das
terras aráveis.
Áreas com pastagem representam 200 milhões de hectares,
59% das terras aráveis.
A expansão desta indústria de produção de etanol ocorrerá sob
as área de ocupação de gado, principalmente.
Brasil ainda dispõe de 77 milhões de hectares para expansão
sem agressão ao meio-ambiente.
Existência de know how e tecnologia desenvolvida para
produção de etanol.
Economia Estável e crescente.
12
13. Agenda
O Etanol e a demanda energética mundial
Mercado global do Etanol
Brasil e a oferta de etanol
Atuação da Petrobras neste novo mercado
Comentários finais
13
14. Atuação da Petrobras no Negócio do Etanol
Desenvolvimento da infra-estrutura logística dedicada para a
exportação de etanol.
Desenvolver mercado de exportação de etanol no longo prazo,
para os mercados asiáticos.
Desenvolvimento da tecnologia de ligno-celulose para a
produção do etanol de segunda geração.
14
15. Duto de Etanol Senador Canêdo – São Sebastião
Hidrovia Tietê-Paraná
Duto de Etanol Campo Grande – Paranaguá.
Novo Duto de Etanol
(1.150 Km)
Novo Duto
(1412 km)
Hidrovia
Duto Replan – Ilha D’Água (em uso)
Tietê-Paraná Hidrovia Tietê-Paraná
Duto Senador Canedo – São Sebastião
Duto Replan – Brasília (OSBRA)
Duto Replan – Guararema
Duto Existente
Duto Projetado
Novo Duto de
Terminal Existente
Etanol (919Km) Terminal Futuro
Exportação
Terminal da
Ilha D’Água
Terminal de
São Sebastião
Terminal de
Paranaguá
15
16. Nova produção dedicada para a
exportação
Mercado Brasileiro
Bio-Eletricidade de Eletricidade
Consumo próprio /
Biodiesel
Mercado Local
Novas Plantas
de
Contratos de
Biocombustíveis Bio-Etanol
Longo Prazo
Suprimento confiável e
ambientalmente amigável Certificados de
Crédito de Carbono Credito de Carbono
16
17. Evolução da Tecnologia Petrobras
Mapa Tecnológico
Estágios
2006 - 2010 2011 - 2015 2015 - 2020
Disseminação da
tecnologia (larga
escala)
Implantação da
tecnologia
Protótipo
(Demonstração) HBIO
Biodiesel
Pesquisa &
Desenvolvimento Ligno-celulose
17
19. Comentários finais
O etanol terá participação expressiva na matriz energética
mundial, possibilitando a redução das emissões com
diversificação energética.
O desenvolvimento da infra-estrutura contribuirá para o
desenvolvimento do mercado internacional, com ganhos para
todos dos agentes envolvidos na exportação.
Novas produções dedicadas a exportação possibilitará a
abertura de novos mercados, com contratos de longo prazo.
Desenvolvimento tecnológico e capacitação são fundamentais
para a consolidação desta nova indústria.
19
20. A Energia é o Nosso Desafio!
Transportes
Produção Distribuição
Exploração
Meio-Ambiente Produtos
H-Bio
Refino &
Petroquímica
Bio-Energia Eólica 20
Gas