1. Global Entertainment &
Media Outlook 2015-2019
Un digital de plus en plus cannibale ?
PwC Strategy
29 septembre 2015

2. Accès Internet
Publicité Internet
Abonnements et redevances TV
Publicité TV
Contenu Vidéo
Jeux Vidéo
Musique
Presse Magazines
Presse Quotidiens
Radio
Affichage
Edition Livres
Edition Business-to-Business
www.pwc.com/outlook
Dépenses de
consommation et
dépenses
publicitaires
5 années
d’historique et 5
années de données
prévisionnelles
54 pays
13 secteurs
Slide 2

3. Agenda
Slide 3
Prévisions 2019 par zone géographique
Internet & le Digital en France et dans le monde
Prévisions 2019 par segments de marché
Le marché publicitaire
1
2
3
4
Hot topics5

4. 1. Prévisions
2019 par zone
géographique

5. Au global, le marché des médias devrait garder une
croissance stable, autour de 5,1% par an
Slide 5
TCAM
2010 – 2014
+5,2%
+12,5%
+7,-%
Total
TCAM
2014 – 2019
+5,1%
+8,8%
+6,1%
+4,9% +5,1%
+12,5% +9,6%
+7,2% +5,9%
+1,9% +2,9%
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
404
488
625
279
373
502
46
74
113
341
368
425
37
49
65
18
30
47
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mds€
Afrique et
Moyen-Orient
Europe de
l'Est
Europe
Occidentale
Amérique
Latine
Asie Pacifique
Amérique du
Nord
1073
1131 1184
1243
1312
1379
1451
1524
1603
1682

6. Quatre profils types de pays se distinguent par leur
croissance et leur taille de marché
Taille du
marché en
2019
TCAM 2014 – 2019
Slide 6
3.0% | $1,011 9.5% | $351
$114
Market
Size
2.6% 10.2% | $101
1 096 Mds €
3,8%TCAM
Total marché 311 Mds €
9,7%
8,9%
137 Mds €
3,3%
138 Mds €
Exemples :
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Etats-Unis
France
Exemples:
Grèce
Pologne
Suède
Nouvelle Zélande
Exemples :
Brésil
Inde
Chine
Russie
Mexico
Exemples:
Emirats Arables Unis
Pérou
Indonésie
Afrique du Sud
Matures
(11 pays)
Next Wave
(5 pays)
Up & Comers
(20 pays)
Slow Growing
(18 pays)
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC

7. 2. Internet et le digital :
principaux moteurs de
croissance en France et
dans le monde

8. 799 859
338
517
175
306
-
500
1 000
1 500
2 000
2014 Non-digital Accès
Internet
Digital 2019
Taille du marché global et contribution à la croissance
par segment (Md€)
Digital
Accès
Internet
Non-
digital
Au niveau global, Internet et le digital devraient contribuer
à plus de 80% de la croissance à horizon 2019...
Slide 8
100 %
Contribution à
la croissance
2014-2019
Total
TCAM
2014-2019
+ 5,1 %
+ 36 % + 11,8 %
+ 48 % + 8,8%
+ 16 % + 1,5 %
Part de
marché
2019
100 %
18 %
31 %
51 %
Internet & Digital : + 83%
de contribution à la croissance
Non-Digital : 16% de
contribution à la
croissance, provenant
principalement de la
TV (abonnement et
publicité)
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
178
131
60
1312
1682

9. … une croissance qui devrait atteindre 102% en France à
l’horizon 2019
14,2
3,8
18
6,3
5,8
12,1
34,9 34,7
0
10
20
30
40
50
60
70
2014 Non
digital
Accès
Internet
Digital 2019
Digital
Accès Internet
Non digital
Slide 9
Taille du marché français et contribution à la
croissance par segment (Md€)
Internet & Digital : + 102%
de contribution à la croissance
Non-Digital en
déclin : - 2%
55,5
64,8
-0,2
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
100 %
Contribution à
la croissance
2014-2019
Total
TCAM
2014-2019
+ 3,2 %
+ 62 % + 13,9 %
+ 40 % + 4,8 %
- 2 % - 0,1 %
Part de
marché
2019
100 %
19 %
28 %
54 %

10. La transformation numérique: un processus au long court ?
Slide 10
Poids du digital par marché 2014-2019 – chiffres France et Monde (%)
* Excluant les accès internet
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
15% 15%
23% 22%
0%
20%
40%
60%
80%
2014 2019
TotalTotal

11. 3. Prévisions
2019 par
marché

12. La croissance française s’appuie essentiellement sur une
publicité internet très dynamique
-2,6%
-0,8%
-0,5%
-0,5%
0,8%
1,3%
1,8%
2,4%
2,5%
2,9%
3,2%
3,7%
4,8%
Presse Quotidiens
Musique
Edition Livres
Films de divertissement
Presse Magazine
Radio
Abonnements et redevances TV
Jeux Vidéo
Affichage
Publicité TV
Total France
Edition B2B
Accès Internet
Publicité Internet 14,4%
Slide 12
Monde Ecart
12,1% 2,3%
8,8% -4,0%
3,7% 0,0%
5,1% -1,9%
4,0% -1,1%
4,6% -2,1%
5,7% -3,3%
3,1% -1,3%
2,5% -1,2%
0,4% 0,4%
4,1% -1,8%
1,3% -4,6%
0,8% -1,6%
-0,3% -2,3%
Taux de croissance annuel moyen 2014-2019 par support média en France et dans le monde
France
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC

13. 3.1. Les jeux vidéos

14. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Support
digital
Support
physique
Les plateformes mobiles sont le principal moteur de
croissance du marché du jeu vidéo
TCAM
2014 – 2019
8,5%
mobile
2,0%
Console
-2%
online
0,6%
PC
Slide 14
Evolution de la répartition des dépenses consommateurs de Jeux Vidéo
en France de 2010 à 2019 (%)
56%
62%
33%
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC

15. 3.2. La musique

16. En France, l’édition numérique connaît la plus forte croissance,
portée essentiellement par le streaming
Slide 16
74%
15%
11%
Concerts et
Festivals
Edition
Physique
Edition
numérique
432 398 364 367 319 282 253 230 212 197
88 113 127 125 123 129 136 141 146 148
804 826 863 887 905 919 930 938 945 951
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Marché français de la musique (Millions €)
Concerts et Festivals
Edition Numérique
Edition Physique
TCAM
2014 – 2019
+1,0%
+3,7%
-9,2%
-0,8%Total
Evolution des parts de marché en 2019 (%)
Vs 2014 (pts de %)
Edition numérique – détail (Millions €)
21%79%
0% Téléchargement
Streaming
Mobile
TCAM
2014 – 2019
-10,4%
+12,0%
-32,5%
129613471324
-17 pts
+13 pts
+5 pts

17. 3.3. La presse

18. 9 15
103 96
0
20
40
60
80
100
120
2014 2019
Digital Print
Le marché mondial de la presse quotidienne devrait amorcer
une légère décroissance dans les 5 années à venir
Slide 18
-2,0%
+11,0%
-0,3%
Marché global de la presse quotidienne 2014-
2019 (Mds €)
TCAM
2014-2019
112 111
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
20102011 20122013201420152016201720182019
Amérique du Nord EMEA
Asie Pacifique Amérique Latine
Marché de la presse quotidienne par zones
géographiques 2014-2019 (Mds €)

19. Le développement d’offres payantes sur internet ne devrait
pas réussir à compenser la perte de revenus liés aux ventes
papier
Slide 19
Evolution du mix revenus Quotidiens par pays 2010-2019
X% : TCAM 2010-2019
-2,8%-3,0%-2,7%-0,7%
+7,0%
-3,8 %
+45,7%
-5,3%
45% 45%
28%
40%
54%
41%
70%
55%
0% 5%
0%
3%
0%
17%
0%
13%
51% 42%
63% 38%
42% 34%
26%
24%
4%
9% 8%
19%
4% 8% 3% 8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019
Diffusion Print Diffusion digitale Pub Print

20. … imposant une reconfiguration accélérée du paysage
Slide 20
Les grandes manœuvres
se poursuivent
La bataille de la distribution
Le retour du modèle gratuit ?
Apps News
Instant
articles

21. 3.4. L’édition

22. La France affiche un net retard au sein des pays matures en
termes de pénétration des e-books
8 9 11 12 14 15
37 36 35 34 33 32
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Livres numériques Livres papier
Slide 22
Evolution des éditions de livres grand
public (papier vs. numérique) dans le
monde (Mds €)
TCAM
(2014-2019)
+0,8%
-3,1%
+14,1%
45 45 45 46 46 47
Pénétration des e-books grand public par pays
en 2019 (%)
59%
57%
50%
40%
36%
26%
21%
19%
15%
13%
0% 20% 40% 60% 80%
USA
RU
Canada
Corée du Sud
Australie
Japon
Espagne
Italie
Allemagne
France

23. 4. Le marché
publicitaire

24. Internet et les Jeux vidéo sont les principaux moteurs de la
croissance des dépenses publicitaires au niveau mondial
Slide 24
Croissance mondiale des dépenses publicitaires par segment (Global, TCAM 2014 – 2019)
TCAM :
+4,7%
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
-1,0%
0,3%
2,3%
2,7%
3,0%
4,1%
4,6%
4,7%
10,8%
12,1%
-2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Quotidiens
Magazines grand public
Magazines professionels
Radio
Cinéma
TV
Affichage
Total
Jeux vidéo
Publicité internet

25. Zoom Digital– Au niveau global, la pénétration du mobile
devrait dépasser celle du fixe dès 2016
Slide 25
Pénétration d’Internet par categorie (Global, en % de la population)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mobile Fixe

26. Zoom Digital– La France affiche encore un retard sur le
mobile
Etats-Unis
70%
Pays-Bas
52%
Royaume-Uni
54%
Japon
68%
Corée du
Sud 58%Allemagne
52%
Australie
66%
Italie
61%
59%
Part de marché du mobile dans les accès internet dans les pays matures en 2015 (en % des revenus)
Slide 26
France
44%
Canada
63%
Espagne
58%
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC

27. Zoom Digital … toutefois la bascule mobile de la publicité est
bien engagée
Slide 27
Répartition par device* dans les dépenses publicitaires digitales
(display et search**, France en %)
Source : PwC Analysis
* Prise en compte du desktop et du mobile (mobile et tablette) pour le search et le display hors IPTV
* SEM
**SEM
Stagnation du
desktop, même s’il
reste encore le device
de prédilection pour
les conversions
Captation des
audiences sur
mobile, notamment
grâce à la 4G, aux
nouveaux écrans et à
des formats de plus
en plus responsives
94% 93% 89% 83%
6% 7% 11% 17%
S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015

28. Zoom Digital - Cette migration mobile est encore plus nette
sur le marché du display
Slide 28
Evolution du marché du display en France Mobile VS Desktop (S1 2012 – S1 2015)
(Millions €)
Source: SRI, analyses PwC
341 344 338 334
26
35 56
91
S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015
Smartphone et
tablette
Desktop
367 379
394
425
+35%
-2%+1%
+60% +63%
-1%

29. La croissance du display en France est soutenue par le
mobile, l’achat programmatique et la vidéo
Slide 29
Display Vidéo
OPS
Classique
Répartition du display
par formats
Vidéo
+38%
Display Mobile(dont Tablette)
Desktop
Répartition du display par
devices
Display programmatique
Display non programmatique
Répartition du display par
modes d’achats
Programmatique
+50%
70%
30%
60% 76%
21%
IPTV
30%
10%
3%
Mobile
+63%
Répartition du display en France par modes d’achats, par formats et par devices au S1 2015)
(en Millions € et % du display)
Source: SRI, analyses PwC

30. Le marché de la publicité digitale se structure autour de 4
grandes tendances :
Slide 30
Sophistication de l’offre
Maturité de la demande
Source: SRI, analyses PwC
Programmatique
Création d’inventaires mobile et vidéo,
progression des DMP internes,
optimisation des données utilisateurs,
développement de nouveaux modes
d’achat
Formats
Formats moins intrusifs, amélioration
de l’expérience utilisateur, optimisation
de la navigation, création de nouveaux
inventaires, immersion
Programmatique mobile, transactions
sur mobile, amélioration du taux de
conversion, géolocalisation et drive-to-
store, formats conçus pour un usage
mobile
Vidéo
Dispositifs innovants, création de
nouveaux inventaires, formats
transactionnels et interactifs, formats
vidéos intégrés (réseaux sociaux)
Mobile

31. Software is eating the Ad : contagion du programmatique
sur les autres médias
Slide 31
PRESSE TV RADIO AFFICHAGE
“Projet
Constantinople” :
Achat programmatique
print et numérique sur
une plateforme commune
(Le Monde, Lagardère,
Amaury, Altice,
Mondadori)
Programmatique pour
les webradios :
• NRJ Global pionnier
du programmatique
audio avec Triton
• iHeartMedia passe au
programmatique sur
ses chaînes radio
DOOH (Digital Out Of
Home)
• Clear Channel UK
intègre une offre
programmatique dans
certains centres
commerciaux
• IPG + Adstruc opèrent
petit à petit la
planification des
espaces pub outdoor
via programmatique
• “One Exchange
IPTV” : première offre
programmatique sur
IPTV en Europe (TF1 et
StickyAds.tv)
• US Super Bowl 2015
: première diffusion en
direct d’une publicité
achetée et délivrée via
du programmatique
• “All Ad In” : publicité
segmentée à la TV
(Canal+)

32. 5. Notre sélection des
sujets d’actualité

33. Agenda
1. Les Millenials
2. L’évolution des relations entre producteurs et distributeurs de contenus
3. L’évolution du marché de la Pay-TV
4. L’Afrique et les grandes manœuvres en cours dans l’industrie
Slide 33

34. 5.1. Les
Millenials en
2015

35. Les Millenials bientôt mainstream mais ce sera
probablement un autre mainstream
Slide 35
Main d’œuvre par génération aux USA
Matures
5%
Boomers
19%
Gen X
32%
Millenials
44%
Distribution de la population travaillant à la
demande par génération
Source: KPCB, PwC analysis
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2000 2005 2010 2015
Boomers (51 - 70 ans) Gen X (36 - 50 ans)
Millenials (15 - 35 ans)

36. Une génération perdue pour la TV traditionnelle?
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
18-24 25-34 35-49 50-64
4,4 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3
0,4
0,8
1,6 2,3 2,6 2,8
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mobile Desktop / Laptop
Other connected devices TV
Slide 36
Evolution du temps à regarder la TV
traditionnelle (USA)
Temps passé par écran
(USA, heures/jour)
Source: Nielsen, KPCB, ComScore, PwC analysis

37. Quelle fonction pour la TV dans le futur?
60
21
5 6
27
54
13
7 6
31
44
8 9 8
37
33
5
8 8
49
22
3
10
12
54
0
10
20
30
40
50
60
70
Online Social Radio Presse TV
18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Slide 37
Principale source d’information
(12 pays, en % de la population)
Source: Reuters, ComScore, PwC analysis
62
66
40
47
0
10
20
30
40
50
60
70
Makes me feel
good
Makes me
relax
Online TV
Match entre TV et online
(USA, Millenials, en%)

38. 5.2. Vers une
revanche des
producteurs?

39. Plusieurs opportunités se présentent aux ayant-droits
Slide 39
Les plateformes OTT
deviennent des acteurs sérieux
Plus de concurrence sur les droits

40. 2015 marque la victoire des acteurs de l’OTT sur les
opérateurs Pay-TV sur la VoD
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
OTT Pay-TV
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
OTT Pay-TV
Slide 40
Evolution des revenus Home Entertainment numérique selon la nature de l’opérateur
(en US$ M)
2010 2014
Source: PwC Global Entertainment & Media Outlook, PwC analysis

41. Les acteurs OTT sont devenus la seconde source de revenus
des studios devant les achats des chaînes de TV
12,6 13,6
15,2 16,4 17,4 18,4
3,2
3,2
3,1
3,2
3,2
4,3
0,8
3
4
5,2
6,8
3,3
1,7
1,5
0
5
10
15
20
25
30
35
2010 2011 2012 2013 2014 2015 SVoD
Cable Networks SVoD Netflix
Amazon Hulu Other
Slide 41
Source: RBC, Netflix, PwC analysis
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
2011 2012 2013 2014 Q1 2015
Dépenses de programmes (USA, en US$ M) Evolution des bases d’abonnés (USA, en milliers)
dont 20%
« original »

42. Le modèle économique de Netflix fonctionne
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Q1
13
Q2
13
Q3
13
Q4
13
Q1
14
Q2
14
Q3
14
Q4
14
Q1
15
Q2
15
0
10
20
30
40
50
60
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Subscribers(m)
Contentspend($bn)
Netflix content spend
Netflix subscribers
8,16
3,79
0,67
1,24
2,46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Slide 42
Evolution de la contribution
margin domestique de Netflix
(US, en % des revenus)
Evolution des dépenses de
contenu et de la base d’abonnés
de Netflix
Source: Netflix, UBS, IHS Screen Digest, PwC analysis
Netflix economics
(US, en US$/mois)

43. Les nouvelles initiatives en matière de distribution
numérique ne tarissent pas
Slide 43
-6,1%
4,7%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
Volume Valeur
Evolution du marché des ebooks aux US
(2013-14, en %)
Source: Nielsen, AAP, PwC analysis

44. Premiumisation de certaines
plateformes (arrêt du free,
exclusivités, UHD, …)
Plus de possibilités
de valoriser le catalogue
Plusieurs opportunités se présentent aux ayant-droits
Slide 44
Les plateformes SVoD OTT
deviennent des acteurs sérieux
Plus de concurrence sur les droits

45. Quelques événements de 2015 ont mis en évidence le poids
croissant de certains ayant-droits et leur volonté de mieux
monétiser leur contenu à court et moyen termes
Slide 45
« Les règles autour de la façon dont nous
vendons nos droits SVOD sont en train de
changer, (…) Cela peut signifier que nous
vendrons plus à l’un qu’à l’autre au fil du
temps (…) Fox a fait récemment plus de
business avec Hulu car Hulu paie par
abonné »
James Murdoch

46. Une segmentation est en train de s’opérer entre les différents
distributeurs
Netflix
2013
Netflix
2015
Nombre d’offres 1 offre
7,99 US$/mois
2 offres
8,99 US$/mois
11,99 US$/mois
Part des abonnés considérant comme important ou
très important le rôle des productions originales de
Netflix dans la décision de rester abonnés
<20% 38%
Part des abonnés n’ayant pas ou très peu regardé les
productions originales de Netflix
90% 72%
Proposition de valeur All you can see THE premium
video platform
Slide 46

47. Premiumisation de certaines
plateformes (arrêt du free,
exclusivités, UHD, …)
Arrivée d’acteurs aux poches
profondes dans la production
originale (Netflix, Apple, …)
Plus de possibilités
de valoriser le catalogue
Plus de possibilités d’amortir le
coûts des productions (co-
productions, …)
Plusieurs opportunités se présentent aux ayant-droits
Slide 47
Les plateformes SVoD OTT
deviennent des acteurs sérieux
Plus de concurrence sur les droits

48. Netflix est devenu le premier acteur mondial hors droits
sportifs
Slide 48
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
HBO Discovery ITV BBC Pro7Sat1
Group
Sky UK Netflix Amazon
Original and acquired Sport
Source: IHS Screen Digest, PwC analysis
Achat et production originale de contenus
(en US$ Mds)

49. Il ne faut pas oublier que les « productions originales » de
Netflix sont dans le meilleur des cas des co-productions avec
les studios
Slide 49

50. 5.3. Stop calling
me TV
Call me VT?

51. Principaux messages
Slide 51
1. La réalité du désabonnement aux US est pire que ce que l’on
croit souvent

52. Oubliez les « cord cutter ». Regardez plutôt les « cord never »
-2 000
-1 500
-1 000
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
2011 2012 2013 2014 H1 2015
Cable DBS Telecom Global
87%
83%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 H1 2015
Slide 52
30k abonnés
supplémentaires
sur la période
5M d’abonnés
potentiels perdus
sur la période
Evolution de la base d’abonnés Pay-TV
(USA, en milliers)
Evolution de la pénétration Pay-TV
(USA, en % des foyers TV)
Source: LRG, PwC analysis

53. Principaux messages
Slide 53
1. La réalité du désabonnement aux US est pire que ce que l’on
croit souvent
2. La fin d’un modèle?

54. Vers un dégroupage des bouquets?
Slide 54

55. Pour l’instant, on peut penser qu’il s’agit d’un phénomène
très américain de réajustement de marché …
Slide 55
Evolution du coût d’un abonnement câble aux US comparé à l’inflation
(en US$ Mds)
Source: FCC? Bureau of Labor & Statistics, PwC analysis

56. … mais des modèles assez disruptifs pourraient faire évoluer
les usages en profondeur
Slide 56

57. 3. Vers un démantèlement des bouquets?
Principaux messages
Slide 57
1. La réalité du désabonnement aux US est pire que ce que l’on
croit
2. La fin d’un modèle?

58. Quelle offre pour les opérateurs Pay-TV?
Slide 58
Contenus premium
Contenus secondaires
Visionnage
quotidien
Occasions
spéciales
Films
premium
Séries
favorites
Sports LiveSéries
TV Réalité
Documentaires Shows
familiaux
News
Séries
anciennes
Films
Video clips
Pay-TV
40% des cord cutters
qui se réabonnent à la
pay-TV, reviennent à
cause du sport

59. Le sport pèse déjà environ 2/3 des achats de contenus de Sky
Slide 59
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
HBO Discovery ITV BBC Pro7Sat1
Group
Sky UK Netflix Amazon
Original and acquired Sport
Source: IHS SCreenDigest, PwC analysis
Achat et production originale de contenus
(en US$ Mds)

60. Le sport: la panacée pour préserver l’audience?
114,4
0
20
40
60
80
100
120
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Slide 60
Audience du Superbowl
(USA, en millions de téléspectateurs)
Audience des principales chaînes de sport US
(USA, en millions de téléspectateurs)
Source: Nielsen, Bloomberg, PwC analysis

61. 2 inconvénients majeurs
Slide 61
8,8 9,5
10,9
11,8 12,5
14,8
16,6 17,3
18,7 19,3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Inflation des droits sportifs
(USA, en US$ Mds)
Le sport : pas à l’abri de l’OTT
“I will never say never, but I (…) don’t think the on-
demandness to sports is enough of an addition (…)
Not to say that it wouldn’t someday down the road
someday make sense”
Reed Hasting
Source: PwC Sport report, PwC analysis

62. ?5.4. Out of to
Africa ?

63. L’Afrique offre un potentiel de développement important
Slide 63
860
1400
1600
2600
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2008 2020
Evolution du PIB et des dépenses de
consommation (2008-2020, en US$ Mds)
830
80
-150
317
-96
33
-200
0
200
400
600
800
1000
Projections d’augmentation de la main
d’oeuvre (2010-2050, en millions)
PIB Dépenses de consommation
Près de 60% des Africains accèderont à un budget
discrétionnaire en 2020 vs. 40% en 2008
Source: ONU, McKinsey,, PwC analysis

64. L’Afrique est constituée de 54 marchés souvent très
hétérogènes
8%
13%
9%
25%
10%
25%
42% 43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Kenya Nigeria Afrique du Sud MEA
Video games
TV
Radio
OoH
Newspaper
Internet advertising
Filmed entertainment
Magazine
Book
Slide 64
Marchés Media & Entertainment dans un sélection de pays africains
(2014)
Source: PwC Media & Entertainment, PwC analysis

65. Le déploiement à venir de la TNT en Afrique offre des
perspectives intéressantes
Slide 65

66. La télévision payante connait un développement de l’offre
très important
197
74
88 80 86
253
204 202
140
122 115
87 79
61
45 44 38
28
0
50
100
150
200
250
300
2011 2014
Slide 66
Evolution du nombre de chaînes de TV distribuées par une sélection de plateformes DTH
(2011-2014)
Source: PwC analysis

67. Plusieurs initiatives se sont succédées au cours des 12/18
derniers mois
Slide 67
0%
20%
40%
60%
80%
100%
9M 2013 9M 2014
Pay-TV Mainland France Pay-TV international
Studiocanal FTA TV Mainland France
-2,3%
+13%
Source: Canal+, PwC analysis

68. www.pwc.com/outlook
www.pwc.fr/medias_et_loisirs.html
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Slide 68

69. Construiser votre propre Outlook
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