Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
2
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
От редактора
В этой заметке хочу рассказать о целях, содержании и видимой ...
3
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
›› Ставка на микрозаймы и микрокредиты варьируется от 0,5 до 2,5 % в день,...
4
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
Об авторах отчёта
Павел Правдин,
COO Iwlab
Главный редактор отчёта, активн...
5
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
Об авторах отчёта
Алексей Козявкин,
Аналитик Iwlab
Работал над CreditApp е...
6
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
Содержание отчета
От редактора
Об авторах отчета
Введение
Глава 1. Анализ ...
7
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
Глава 3. Исследование спроса
3.1 Тестирование идеи на широкой общественнос...
8
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ВВЕДЕНИЕ
Введение
Занимаясь поисками идеи для запуска нового проекта, наша...
Глава 1
Анализ рынка
10
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
“
ГЛАВА 1 Анализ рынка
Резюме:
В данной главе был произведен анализ рынка...
11
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
1.1 Оценка российского рынка
микрокредитов
1.1.1 Российский рынок микрокр...
12
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 1 Анализ рынка
Займы до зарплаты
По структуре микрокредиты распреде...
13
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 1 Анализ рынка
Драйверы роста рынка
›› Недостаток банковской инфрас...
14
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 1 Анализ рынка
Банковские необеспеченные
кредиты
Потребительские
ми...
15
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
Центральный
Южный
Уральский
Сибирский
Северо-Западный
Приволжский
Дальнев...
16
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 1 Анализ рынка
1.1.2.2 Сегментирование пользователей микрокредитов
...
17
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 1 Анализ рынка
1.2 Исследования зарубежного рынка
1.2.1 Зарубежный ...
18
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 1 Анализ рынка
Цели payday loans и бизнес-модель
Большинство заемщи...
19
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 1 Анализ рынка
Люди без высшего
образования
—
Люди, снимающие
жилье...
20
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 1 Анализ рынка
1.3 Характеристика ключевых игроков
рынка микрозаймо...
21
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 1 Анализ рынка
2. Сервисы микрофинансовых организаций, требующие оф...
22
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 1 Анализ рынка
1.3.2 Игроки зарубежного рынка
1. Web-сайты, предлаг...
23
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 1 Анализ рынка
›› Wonga отклоняет 61,5% заявок на кредит, 38,5% под...
24
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
Другими популярными8 игроками являются:
http://www.checkngo.com
http://ww...
25
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
Выводы
Российский рынок микрокредитования
Микрокредитование в России нача...
26
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 1 Выводы
Зарубежный рынок Payday loans
В США в 12 штатах данный вид...
27
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
Если в России онлайн-займы представлены только веб-сайтами, то за рубежом...
Глава 2
CreditApp:
модель продукта
29
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 2 CreditApp: модель продукта
Резюме
После анализа рынка была разраб...
30
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
2.1.1 Идеальный портрет потребителя
На основании данных о портрете заемщи...
31
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 2 CreditApp: модель продукта
2.2 Разработка модели продукта
Возможн...
32
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 2 CreditApp: модель продукта
16 Если сможет, CreditApp сам должен о...
33
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 2 CreditApp: модель продукта
2.2.3.2 Скоринг пользователя
Скоринг 1...
Глава 3
Исследование
спроса
35
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 3 Исследование спроса
Резюме
В Главе 1 было выяснено, что рынок мик...
36
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
Сегодня при срочной необходимости в деньгах, можно либо занять их у друзе...
37
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
Идея продукта заключалась в создании мобильно-
го приложения выдачи микро...
38
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 3 Исследование спроса
Люди, склонявшиеся к “за”, отмечали интересно...
39
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
Цель исследования:
Задачи
Гипотеза исследования.
Оценить спрос на CreditA...
40
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 3 Исследование спроса
Метод исследования.
Логику нашего метода иссл...
41
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 3 Исследование спроса
2. Конверсия в email
3. Конверсия из отправле...
42
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 3 Исследование спроса
5. Телефонный опрос
В анкетах (стадия 3) преи...
43
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 3 Исследование спроса
Ценность:
Отсутствие стресса
Ценность:
Скорос...
44
www.iwlab.ru © 2013
creditapp_report@iwlab.ru
ГЛАВА 3 Исследование спроса
Далее были сделаны 5 уникальных веб-страниц21...
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Бизнес план Credit App
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Бизнес план Credit App

5.733 visualizaciones

Publicado el

Проектировка проекта по выдаче займов через мобильное приложение.

Publicado en: Economía y finanzas
  • This is your last chance to grab all 16,000 plans at this discount price. I've been told that Ted will only extend this offer until midnight tonight and this offer will NOT be repeated again. ▲▲▲ https://url.cn/xFeBN0O4
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí
  • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí
  • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí
  • Здравствуйте каждое тело,
    Как законным кредит всегда были главной заботой клиентов, которые
    был проблематичным кредит и гарантировать финансовые потребности является то, что
    клиенты всегда вызывает беспокойство, когда ищет кредит от законным
    кредитор кредиты Уилфорд Грант, что разница ссылочку отрасли, мы
    для предоставления кредитов, в диапазоне от $ 2000 до $ 100,000,00000 E-MAIL США VIA
    granth.w@hotmail.co.uk
    Наши услуги включают:
    * Инвесторы Кредиты
    * Консолидация задолженности
    * Второй ипотечный
    * Бизнес-кредиты
    * Личный Кредиты
    Международные кредиты
    Ни один из них, и нет кредитной проверки, 100% гарантии все, что вам нужно сделать, это
    Дайте нам знать, что вы хотите, и мы действительно ваша мечта, Эрик
    кредит компании ответил: 'Да', когда банки говорят, нет, мы, наконец, финансирование ограничено
    кредитование фирма, посредники, небольшие финансовые учреждения, потому что у нас
    Неограниченное капитала для получения дополнительной информации перейдите на получение кредита от: Пожалуйста
    немедленный ответ на этот пост: granth.w@hotmail.co.uk
    ЛИЧНЫЙ кредитной заявки
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí

Бизнес план Credit App

  1. 1. 2 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru От редактора В этой заметке хочу рассказать о целях, содержании и видимой пользе от прочтения отчёта. Но, для начала, немного предыстории о том, что сподвигло насна его создание. Мы – слаженная команда профессионалов в ИТ предпринимательстве, занимающаяся созда- нием собственных b2c и b2b-сервисов в интернете и на мобильных платформах. Причем, со- здание отчётов и методических материалов не является нашей основной деятельностью. Един- ственной причиной, по которой мы решили структурировать и собрать всю эту информацию, было желание поделиться полученными знаниями в процессе изучения рынка микрокредито- вания и присущих на нем возможностей, которые, как мы верим, несут в себе определенную ценность. Две основные аудитории, для которых, без сомнений, будет полезно ознакомиться с отчетом: это интернет предприниматели («стартаперы») и рыночные аналитики, а также все, кому хоть сколько-нибудь интересен рынок микрофинансовых организаций и услуг. Для интернет предпринимателей очевидной ценностью будет ознакомление с подходом к проработке идеи нового проекта перед выводом его на рынок. Этакая методичка-пример или, как модно говорить, case study, из которого можно подчерпнуть: ›› какие бывают аспекты у стартапа, наглядный пример проработки проекта ›› как исследовать рынок, с цифрами и фактами ›› как строить гипотезы потребительских ценностей и как их проверять ›› что такое онлайн рынок микрозаймов, куда он стремится у нас и в мире, какие на нём игроки ›› почему при высоких процентах на займ этот рынок стремительно растёт как в России, так и на западе Для аналитиков рынка, особенно если это финансовые или банковские аналитики, бесспорно полезной будет самая свежая информация о рынке, конкурентный анализ, исследование пор- третов потребителя, методология проведения рыночных исследований и финансовая модель онлайн сервиса микрозаймов. Теперь о самом проекте. В марте 2013 года, мы решили приступить к реализации проекта под названием CreditApp.ru. В самом начале мы провели серьёзное исследование рынка, затем оценку спроса и выявили ключевые ценности клиентов. Следующими шагами стали просчет финансовой модели, оценка рисков и методов борьбы с ними. Далее мы создали прототип приложения, пообщались с нашими ранними пользователями и узнали про этот рынок всё, что можно было получить из открытых источников и экспертов в этой индустрии. Резульаты нашего труда представленны в этом отчете, из которого вы узнаете детали таких фактов, как: ›› Прогнозируется десятикратный рост рынка МФО к 2017
  2. 2. 3 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ›› Ставка на микрозаймы и микрокредиты варьируется от 0,5 до 2,5 % в день, и это совсем не смущает их потребителей ›› В настоящее время большая часть онлайн займов в России выдаётся без фактической юридической защиты самой микрофинансовой организации ›› 67% выданных микрокредитов в России приходится на малые города и сельскую местность ›› 69% занимают потребителей микрокредитов берут займ на повторяющиеся расходы и лишь 16% на непредвиденные ›› Абсолютно большую часть дохода всех МФО приносят заёмщики, попавшие в «долговую яму» и постоянно продляющие займ через его обновление под новые проценты ›› Важнейшими ценностями для заёмщиков является скорость принятия решения и получения средств, а также возможность получения займа при географической отдалённости от банковских отделений ›› 6 страниц А4 – именно столько заняла математическая формула финансовой модели сервиса выдачи микрокредитов ›› Российский рынок микрокредитов почти не отличается от западного ›› Онлайн микрокредитование по-настоящему не развито, ни на западе, ни в России, и это огромная ниша И многие другие факты, цифры, ссылки на источники, расчёты, экспертные заключения вы найдёте ниже! Приятного прочтения и глубокого осмысления, искренне надеюсь, что отчёт даст вам почву для размышлений, а это значит, что наша цель достигнута! Павел Правдин, главный редактор отчёта
  3. 3. 4 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Об авторах отчёта Павел Правдин, COO Iwlab Главный редактор отчёта, активно курировал проект на всех его этапах - начиная с рыночного анализа и анализа потребителя, системы скоринга и исследования технологий, до проработки юридической схемы, бизнес- и финансовой моделей, поиска инсайдов. Алексей Кистенев, CEO Iwlab Оценивал и направлял проект в глобальной перспективе. В частности, исследовал западный опыт, занимался поиском инсайдов от действующих компаний, валидацией гипотез продукта, прорабатывал юридическую схему. Алексей Кадинский, CTO Iwlab Занимался всеми техническими аспектами прорабатываемого проекта, а именно: проработкой системы скоринга, реализацией прототипа приложения, анализом МФО-технологий на рынке. Вячеслав Коваленко, Продакт-менеджер и Главный дизайнер Iwlab Отвечал за видимую пользователям часть проекта. На начальном этапе это было исследовавание потенциальных ценностей продукта для потребителей, далее - дизайн и тексты веб-страницы продукта. Фирменный стиль данного отчёта также разработан им!
  4. 4. 5 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Об авторах отчёта Алексей Козявкин, Аналитик Iwlab Работал над CreditApp ещё на этапе поиска идеи для проекта. Им найдено и систематизировано подавляющее большинство данных отчета. Это и подробный анализ российского и зарубежного рынков, и портрет потребителя, конкурентный анализ, анализ моделей поведения. Денис Рябов, Контент-менеджер Iwlab Подключился на этапе структуризации полученных в ходе проекта знаний, спроектировал структуру, наполнил её, сделал выводы, оформил в тексты, подготовил ссылки и определения. Александр Алёшин, Программист и математик Iwlab Производил математическое моделирование, участвовал в проработке финансовой модели. Никита Прокудин, Дизайнер Iwlab Занимался вёрсткой отчёта.
  5. 5. 6 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Содержание отчета От редактора Об авторах отчета Введение Глава 1. Анализ рынка 1.1 Оценка российского рынка микрокредитов 1.1.1 Российский рынок микрокредитов 1.1.2 Описание потенциальных потребителей 1.1.2.1 Портрет заемщиков 1.1.2.2 Сегментирование пользователей микрокредитов 1.2 Исследования зарубежного рынка 1.2.1 Зарубежный рынок “займов до зарплаты” (Payday loans) 1.2.2 Портрет заемщика за рубежом 1.3 Характеристика ключевых игроков онлайн-рынка микрозаймов 1.3.1 Игроки российского рынка 1.3.2 Игроки зарубежного рынка Глава 2. CreditApp: модель продукта 2.1 Идея продукта 2.1.1 Идеальный портрет потребителя 2.2 Разработка модели продукта 2.2.1 Use case 2.2.2 Дизайн веб-страницы будущего продукта 2.2.3 Верификация пользователя и скоринг для мобильных микрокредитов 2.2.3.1 Верификация пользователя 2.2.3.2 Скоринг пользователя 2 4 8 9 11 11 14 14 16 17 17 19 20 20 22 29 30 31 32 32 33 33 33 35
  6. 6. 7 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Глава 3. Исследование спроса 3.1 Тестирование идеи на широкой общественности 3.2 Исследование целевой аудитории и потенциального объема спроса на CreditApp 3.2.1 Тестирование с помощью контекстных кампаний 3.2.2 Конверсия в email 3.2.3 Рассылка опроса по email и телефонный опрос 3.3 Итоги по исследованию Глава 4. Разработка бизнес-модели 4.1 Описание бизнес-модели 4.2 Финансовая модель 4.3 Управление рисками 4.3.1 Перечень рисков 4.4 Юридическая экспертиза Выводы Причины завершения проекта Список использованных источников Приложение 1. Наше видение Приложение 2. Дизайн веб-страницы будущего продукта Приложение 3. Примеры расчетов прибыльности сервиса Приложение 4. Рекомендации по управлению рисками Приложение 5. Обзор сервисов для выдачи микрокредитов через смартфон Приложение 6. Лидеры на рынке online pay- day loans за пределами России Приложение 7. Текст анкеты для людей, пришедших на веб-страницу “скорость займа” Приложение 8. Причины сложности доказания в суде конкретной оферты и конкретного акцепта Приложение 9. Вариант обеспечения микрозайма посредством схемы “оферта-акцепт” 35 38 40 43 46 48 55 60 62 63 70 70 72 75 79 80 81 83 87 90 93 97 101 104 107
  7. 7. 8 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ВВЕДЕНИЕ Введение Занимаясь поисками идеи для запуска нового проекта, наша компания, Interweb Lab, заинте- ресовалась российским рынком онлайн микрозаймов, который только начал формироваться. Однако, для того чтобы оценить все нюансы, снизить неопределённость выхода на рынок и снять риски, мы провели серию исследований российского рынка микрозаймов, чем и хотим с вами поделиться. В отношении конкуренции рынок пока не является насыщенным. Тем не менее, на нем наблю- дается высокая динамика. Если на февраль 2013 года количество микрофинансовых организа- ций (МФО) в России составляло около 3300 в июне 2013.2 Что касается портрета заемщика, то здесь данные существенно разнятся в зависимости от того, где опрашиваемое МФО выдает займы, в какой форме; прочие факторы также играют роль. Чтобы исследовать схему работы и бизнес-модель организаций, выдающих «займы до зарпла- ты», мы решили обратиться к опыту более развитого зарубежного рынка PDL. В США данная индустрия фактически является устоявшейся моделью бизнеса, с выработан- ными правилами и правовым регулированием. Рост американского рынка микрозаймов обу- словлен такими факторами, как ухудшение экономической ситуации в стране, увеличение ко- личества безработных, а также ухудшение кредитной истории у большого количества людей. В результате было выработано решение о потенциальной успешности запуска продукта на дан- ном рынке в России. Нами была разработана модель собственного сервиса, после чего мы про- вели исследование возможной целевой аудитории такого продукта на предмет ее потребностей и характеристик. О подробностях анализа рынков, возможности и перспективах функционирования на нем, а также судьбе нашего проекта вы можете прочитать в этом отчёте. Рынок микрокредитования в России оце- нивается в 52,5-55,5 млрд. руб, в то время как ежегодная потребность в микрозаймах на территории России составляет 300 млрд. руб. Очевидно, что рынок находится на эта- пе взросления. При этом к 2017 году прогно- зируют его десятикратный рост. Было выяснено, что по структуре микро- кредиты распределяются так: около 60% за- ймов предоставляется на развитие бизнеса, 40% на потребительские нужды, из которых около 10% (по другим источникам - 15%) со- ставляют «займы до зарплаты» (PDL). 1 1 Займы до зарплаты (Payday Loans, или сокращенно PDL) - маленькие краткосрочные необеспеченные займы, на самом деле не привязанные к дню зарплаты заемщика. 2 Государственный реестр микрофинансовых организаций
  8. 8. Глава 1 Анализ рынка
  9. 9. 10 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru “ ГЛАВА 1 Анализ рынка Резюме: В данной главе был произведен анализ рынка микрозаймов. Было выяснено, что среднегодо- вые темпы роста этого рынка прогнозируются в размере 54% в год до 2017 года, что обусловлено такими факторами, как недостаток банковской инфраструктуры в некоторых регионах России и увеличение доверия к микрофинансовым организациям. Были выявлены портреты заемщика, а также лиц, не возвращающих кредиты. Произведено сегментирование пользователей микрокредитов. Что касается зарубежного рынка, по нему нами были сделан ряд выводов, среди которых: ›› Постоянные клиенты приносят максимум прибыли ›› Процентная ставка не играет первостепенной роли и может быть очень высокой В отношении конкурентов российский рынок можно назвать конкурентным, в то время как его онлайн-сегмент таковым пока не является. На Западе же и в онлайн-сегменте уже присутствует огромное количество игроков. “
  10. 10. 11 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru 1.1 Оценка российского рынка микрокредитов 1.1.1 Российский рынок микрокредитов Цифры: По словам М. Мамуты, президента Российского микрофинансового центра, микрокредиты — не благотворительность и должны быть рентабельны: «Это — обычная кредитная деятель- ность, но направленная на группы, с которыми классический банк, как правило, не работает. Число клиентов, нуждающихся в микрокредитах, велико: в России доход ниже уровня про- житочного минимума имеют около 16 млн. человек, количество действующих субъектов ми- кробизнеса достигло 3,5 млн. Именно эта клиентская группа фактически вычеркнута из зоны внимания кредитных организаций. Но как показывает международный опыт, с ней можно и нужно работать рентабельно». Микрокредитование в России начало развиваться в начале 2000 годов. В 2010 году с принятием Федерального закона № 151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организа- циях» было положено начало государственному регулированию микрозаймов. Под микрозай- мом, согласно этому закону, понимается “заем, предоставляемый займодавцем заемщику на ус- ловиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей один миллион рублей”. В это понятие включаются как потребительские займы, так и займы на нужды бизнеса. Рынок микрокредитования проходит этап взросления и превращения в полноценную аль- тернативу банковскому кредиту. Темпы роста небанковского микрокредитования опережают темпы роста банковского кредитного портфеля. Однако это обусловлено эффектом низкой базы, в абсолютном выражении банковский сектор превосходит небанковский в сотни раз. ГЛАВА 1 Во столько оценивается рынок микрокредитования в России Ежегодная потребность в микрозаймах на территории России по оценке НАУМИР Микрофинансовых организаций в России 3 52,5-55,5 300 3 По состоянию на июнь 2013 3300
  11. 11. 12 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка Займы до зарплаты По структуре микрокредиты распределяются так: около 60% займов предоставляется на развитие бизнеса, 40% на потребительские нужды, из которых около 10% (по другим источни- кам - 15%) составили “займы до зарплаты” (PDL). В денежном выражении объем рынка находится в пределах 5 -7 миллиардов рублей. PDL подразумевают сверхмалые суммы на сверхмалые сроки и являются самыми дороги- ми. Они рассчитаны на покрытие неотложных расходов заемщика. Процент по PDL начисляет- ся за каждый день пользования займом. Ставка варьируется от 0,5 до 2,5 % в день. Таким обра- зом, при средней ставке 2% получается 730% годовых. В России, в отличии от других стран, PDL не выделяются в отдельную группу и рассма- триваются наравне с микрокредитами, выдаваемыми на более длительный срок и под более низкую процентную ставку. Это затрудняет развитие микрокредитования, так как в сознании большей части населения все микрокредиты ассоциируются с трехзначными процентными ставками и отпугивают потенциальных заемщиков. Помимо этого, такая ситуация не дает воз- можность государству регулировать рынок PDL, как это делается в странах Европы и США. Среднегодовые темпы роста этого рынка прогнозируются в размере 54% в год до 2017 года. Средняя сумма такого микрокредита также продолжит расти и к 2017 г. составит 14,8 тыс. руб. Среднегодовой темп прироста величины средней суммы данного вида займа будет равен 4,5%. Объем российского рынка микрокредитования, млрд руб., 2008-2017
  12. 12. 13 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка Драйверы роста рынка ›› Недостаток банковской инфраструктуры в некоторых регионах России ›› Отсутствие строгих правил выдачи кредитов ›› Нацеленность на малые города и сельскую местность, что позволяет избежать реальной конкуренции с банками ›› Развитиеправовойбазымикрокредитования.СпринятиемФЗ№151«Омикрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» большое количество микрокредитных организаций начало вступать в Национальное Партнерство Участников Микрофинансо- вого Рынка, что повышает прозрачность их деятельности и, как следствие, способствует увеличению доверия к ним. Действительно, наиболее востребованной услуга микрокредитования является в малых горо- дах и сельской местности. В 2012 году в общей структуре выданных микрокредитов на малые города и сельскую местность приходится 67% от всего портфеля выданных ссуд, на города-мил- лионники (за исключением Москвы) - 18%, на Москву – 15%. Субституты микрокредитов Наиболее близким по сути к микрокредитам банковским продуктом являются необеспечен- ные кредиты (экспресс-кредиты наличными, POS-кредиты4 и кредитные карты).Совокупный портфель необеспеченных кредитов в 2012 году составил 5 трлн. руб. 67,1% кредиты наличными 4POS-кредитование (POS — Point Of Sale) — направление розничного бизнеса банков, предусматривающее выдачу кредитов на определенные товары непосредственно в торговых точках. 14% POS кредиты 18,9% кредитные карты Таким образом, портфель банковских необеспеченных кредитов (5 трлн. руб), в 230 раз больше, чем портфель потребительских микрокредитов (21,6 млрд. руб.)
  13. 13. 14 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка Банковские необеспеченные кредиты Потребительские микрокредиты 1.1.2 Описание потенциальных потребителей 1.1.2.1 Портрет заемщиков: Кто берет микрокредиты Среди тех, кто берет микрокредиты, преобладают жители малых городов и сельской местно- сти, однако к 2017 году ожидается увеличение доли городов-миллионников при уменьшении доли Москвы Согласно социологическому опросу ФОМа среди наиболее активных пользователей микрозай- мов люди в возрасте 31-45 лет. Вот некоторые примеры описания аудитории заемщиков PDL: “23-25 лет, доход 25-40 тыс. руб., мужчин и женщин поровну” Минимани “Доход- средний и выше среднего, “неэкономные и импульсивные” люди” Мигомденьги “Основные потребители услуг – среднее и старшее поколение” Центр Микрофинансирования “Мужчины- 53% Возраст - 31 год Доход 15-30 тыс/мес” Кредит 911 “Чаще других встречающаяся позиция - женщина, 40-45 лет, преимущественно в разводе, с детьми” Jet money “Преимущественно это мужчины возрастом до 35-40 лет” Деньги напрокат Данные о заемщиках существенно разнятся в зависимости от того, где опрашиваемое МФО выдает займы, в какой форме и прочие факторы. И только в одной характеристике заемщика все источники солидарны - в уровне образования. Оно чаще всего среднее или среднеспециальное.
  14. 14. 15 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Центральный Южный Уральский Сибирский Северо-Западный Приволжский Дальневосточный Северо-Кавказский 1924 р 1733 р 1639 р 1502 р 1324 р 1126 р 965 р 787 р По географическому признаку можно судить по следующим цифрам: долгнадушунаселения ГЛАВА 1 Анализ рынка Кто не возвращает кредиты В связи с недостаточным количеством информации был составлен портрет потенциальных должников как по комментариям и интервью представителей МФО, так и по аналогии с долж- никами необеспеченных банковских кредитов. Собранные данные имеют исключительно ре- комендательный характер. а) Среди должников МФО можно выделить “ядро” неплательщиков, это мужчины со сред- ним образованием возрастом около 30 лет. б) На основании информации о должниках по банковским кредитам “плохим” заемщиком можно признать: ›› Женатый мужчина 35-37 лет со средним или средне-специальным образованием ›› Замужняя женщина 38-40 лет со средним или средне-специальным образованием в) На основании информации о должниках по необеспеченным кредитам, «плохими» заемщи- ками являются 5: ›› Холостой мужчина 32-37 лет со средним или средне-специальным образованием ›› Незамужняя женщина 35-42 лет со средним или средне-специальным образованием 5 По данным Morgan & Stout http://www.morganstout.com/news.xml?&news_id=4301
  15. 15. 16 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка 1.1.2.2 Сегментирование пользователей микрокредитов На основе собранной информации мы сегментировали потенциальные аудитории следующим образом. Классический микрокредит для малообеспеченных слоев населения Портрет пользователя ПОЛ ДОХОД ОБРАЗОВАНИЕ ВОЗРАСТ ПРОЖИВАЮТ Не важно 20-30 тыс. руб. Среднее 23-35 Города с <1 млн. жителей Упрощенная процедура займа для слоёв среднего достатка Портрет пользователя ›› Имеющего кредиты ПОЛ ДОХОД ОБРАЗОВАНИЕ ВОЗРАСТ ПРОЖИВАЮТ Не важно 20-30 тыс. руб. Высшее 36-54 менее 50 тыс. чел, пгт ›› Планирующего взять кредит ПОЛ ДОХОД ОБРАЗОВАНИЕ ВОЗРАСТ ПРОЖИВАЮТ Не важно >20 тыс. руб.. Высшее 18-35 >1 млн. чел
  16. 16. 17 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка 1.2 Исследования зарубежного рынка 1.2.1 Зарубежный рынок “займов до зарплаты” (Payday loans) Online PDL в США Если говорить непосредственно о PDL, то в США данная индустрия — уже устоявшаяся мо- дель бизнеса, с давно выработанными правилами и регулированием. В 38 штатах этот вид биз- неса легален, в 12 запрещен. Законодательно ограничена максимальная процентная ставка - 780% годовых. Оборот рынка - около 50 млрд. долларов в 2010 году. Рост этого рынка обусловлен ухудшением экономической ситуации в США, увеличением количества безработных, а также ухудшением кредитной истории у большого количества людей. Большую часть рынка составляют оффлайновые точки, пользователи неохотно переходят в онлайн. Соглано опросу от Pew Research, 80% оборотов делается именно оффлайновыми точка- ми, когда только 20% сделок совершается в онлайне. Однако появлялась информация, что ры- нок все же уйдет в онлайн, что в целом представляется логичным. Уходу игроков рынка Payday loans в онлайн способствует и жесткое регулирование рынка со стороны государства. В 2010 году онлайн-сегмент составил 10,7 млрд долларов. ›› Средняя процентная ставка- 400%-500% годовых ›› Среднее время займа от 1 до 3-х недель ›› Сумма займа 100-400 долларов Online Payday loans в Великобритании Объем рынка online PDL - примерно 2 миллиарда фунтов стерлингов в год. Нет ограничения на величину процентов, доходят до 15000% в год, при этом организации, вы- дающие PDL, обязаны информировать потребителей о размере эффективной процентной став- ки. Безоговорочный лидер онлайн-микрокредитования Великобритании — Wonga.com.
  17. 17. 18 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка Цели payday loans и бизнес-модель Большинство заемщиков берут кредиты, чтобы покрыть обычные затраты на жизнь, а не нео- жиданные ситуации. 69% занимают, чтобы оплатить повторяющиеся расходы, такие как ком- мунальные услуги, счета по кредитной карте, рента или еда. Только 16% нуждались в деньгах из-за непредвиденных обстоятельств, таких как поломка машины или срочные медицинские расходы. Отличительным является то, что для большинства заемщиков очень сложно избежать «обнов- ления» долга. Не в состоянии вовремя вернуть один займ, они берут другой. В среднем вместо 1-5 недель, заемщики оказываются в долгу на 5-12 месяцев. Согласно исследованиям, заемщик берет 8 кредитов по $375 каждый и при этом платит $520 процентов. Это единственный вариант функционирования модели, так как, с точки зрения кредиторов, выгодным становится только заемщик, берущий 4-5 кредитов (для штатов, берущих по $15 про- центов за $100 займа). 73% дохода кредиторы получают от заемщиков, берущих 7 и более креди- тов в год. Как показали исследования, процентная ставка кредиторов — всегда максимально разрешен- ная в данном штате. Таким образом, основной доход формируется не за счет процентов за 2х недельный период, а за счет многочисленных случаев, что заемщику сложно отдать всю сумму, когда наступает мо- мент платежа, и кредит приходится продлевать снова и снова. В итоге, заемщик оказывается в долгах на несколько месяцев, пока полностью не рассчитается. Также микрокредиты рекла- мируются как быстрое средство от текущих проблем, в то время как на самом деле люди берут или продлевают их несколько раз за год. 69% 16% Занимают, чтобы оплатить повторяющиеся расходы Нуждаются в деньгах из-за непредвиденных обстоятельств
  18. 18. 19 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка Люди без высшего образования — Люди, снимающие жилье — Афроамериканцы 6 — Люди, чей ежегодный доход составляет менее $40000 — Люди в разводе или живущие отдельно Что же касается исключительно онлайн- заемщиков, их портрет разительно отличается: это молодежь, с доходом выше $50000 и высшим образованием. Соответственно, оффлайн микрозаймы берут люди старше, с доходом ниже $50000 в год, без высшего образования. На основе вышесказанного, типичным портретом заемщика является: 1.2.2 Портрет заемщика за рубежом Считается что основоположником современных микрокредитов стал Grameen Bank, открыв- шийся в 1983 году в Бангладеше. Их цель была помогать очень бедным слоям населения, и в текущий момент более 95% клиентов банка - женщины. Причиной этому, видимо, послужило худшее положение женщин в обществе как с материальной, так и с социальных позиций. Сегодняшний портрет заемщика отличается не сильно. Ежегодно 12 миллионов американцев пользуются PDL. Большинство из них - женщины в возрасте от 25 до 44 лет. При этом, согласно исследованиям, суще- ствует 5 групп, у которых склонность воспользоваться “займом до зарплаты” выше, чем у других. ПОЛ ВОЗРАСТ ДОХОД ОБРАЗОВАНИЕ Женский 25-44 Менее 40 000$ в год Среднее 6 Большее количество белых заемщиков объясняется тем, что белого населения в США 64%, в то время как афроамериканцы составляют 12%.
  19. 19. 20 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка 1.3 Характеристика ключевых игроков рынка микрозаймов 1.3.1 Игроки российского рынка Конкурентов российского рынка микрозаймов можно разделить на 2 группы: 1. Сервисы выдачи PDL онлайн НАЗВАНИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА СУММА СРОК СТАВКА platiza.ru 1 руб.-10 тыс. руб 7-30 дней 1% в день + комиссия 10% mili.ru 500-12 тыс. руб 3-30 дней 2%/день moneyman.ru 1,5-8 тыс. руб 5-28 дней 2,5%/день webbankir.ru 1000-15000 руб 1-31 день 1%/день micro-zaim.ru 500-5000 руб 5-28 дней 10%/неделя tubra.ru 3000-15000 руб 1-35 дней 2%/день web-zaim.ru 1-35 дней ч7-30 дней 47%/неделя, потом по 4 рубля в день, итого 57%/мес amiga.ru 500-20,000 руб 7-30 дней 1.8% в день ekapusta.ru 100-10,000 1-21 день 2% в день smsfinance.ru до 15,000 21 день 15% фиксированно zaimonline.ru 2.000-5.000 руб, потом до 10.000 5-20 дней 2%/день smszaem.ru 1,000-9,000 руб 5-14 дней 2,5%/день vivus.ru 500-15,000 руб 1-30 дней 0,4% в день, 20%/мес Первый из найденных нами сервисов по выдаче online PDL в России - Микро-Займ (Воронеж) - был запущен в феврале 2011 года. Однако пик появления таких сервисов пришелся на лето- осень 2012 года.
  20. 20. 21 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка 2. Сервисы микрофинансовых организаций, требующие оффлайн-действий Для получения кредита необходимо физическое присутствие клиента (посещение офиса, либо представитель МФО сам приходит к заемщику): Домашние деньги domadengi.ru МигКредит migcredit.ru Деньги напрокат money-rent.ru «Центр Микрофинансирования» ukcm.ru АктивДеньги aktivdengi.com Мигомденьги migomdengi.ru Микрофинанс mikrob24.ru Быстроденьги bistrodengi.ru И многие другие, согласно государственному реестру микрофинансовых организаций, в июне 2013 года количество МФО в России превышало 3300 6 . 6 Государственный реестр микрофинансовых организаций
  21. 21. 22 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка 1.3.2 Игроки зарубежного рынка 1. Web-сайты, предлагающие Online PDL По сравнению с российским рынком сервисов выдачи PDL онлайн, зарубежный, бесспорно, развит лучше. Особого внимания заслуживает лидер рынка - Wonga, рассмотрим его подробнее в качестве примера успешного игрока рынка. Компания создана в 2007 году. Лидер рынка онлайн PDL в Великобритании. За 2012 год выдано 2.5 миллиона займов. Оборот в 2011 году составил 185 млн. фунтов стерлингов, чистая прибыль - 45,8 млн фунтов. Общая сумма инвестиций в компанию с 2007 года составила 145 млн. долларов. Процент отказа заемщикам достигает 60%. Благодаря хорошо работающей системе скоринга 7, уровень просрочки составляет всего 7%. Для скоринга, помимо традиционных методов, активно используются социальные сети и другая информация, которую можно получить только благодаря интернету. Например, для принятия решения о выдаче кредита исследуется информация о том, как соискатель передвигает слайдеры параметров кредита (сумма и срок). Несмотря на плохую репутацию PDL среди населения, удовлетворенность пользователей услуг Wonga равна 90% (net-promoter score). У банков аналогичный показатель составляет лишь 50%. Согласно исследованию Populus, среди основных качеств, которые нравятся пользователям Wonga: Простота использования (также по данным Populus): Зарубежный онлайн-рынок игроков также можно разделить на 2 группы: 51% 45% 35% Скорость Простота Прозрачность 7 Системе оценки кредитоспособности лица. Подробнее - см. здесь.
  22. 22. 23 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Анализ рынка ›› Wonga отклоняет 61,5% заявок на кредит, 38,5% подтверждает. ›› 23,5% займов погашаются досрочно ›› Средняя сумма первого займа - 180 фунтов ›› Средняя сумма всех займов - 257 фунтов ›› Средняя продолжительность займа - 17 дней
  23. 23. 24 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Другими популярными8 игроками являются: http://www.checkngo.com http://www.paydayone.com http://www.nationalpayday.com http://www.cashnetusa.com - (от Enova - свыше 2 млн. клиентов в 4-х странах) http://www.speedycash.com http://www.checkcity.com/default.aspx https://www.lanemarknad.se https://www.ferratumgroup.com/product-portfolio https://www.spotya.com Также к этому списку относятся Zest Finance и Vivus, которые мы подробно рассмотрели. Данную информацию можно найти в Приложении 6. 2. PDL сервисы, выдающие займы через смартфон (приложения или мобильные версии сайтов)9 Нельзя сказать, что данный сегмент хорошо развит. Нами было обнаружено менее 10 таких сер- висов. Большинство из них появились совсем недавно и не успели набрать популярность. Толь- ко Wonga обладает серьезным количеством закачек 10, загрузки же остальных сервисов доходят лишь до цифры в 10000. Среди причин малого количества приложений для выдачи PDL можно назвать не только низ- кий показатель владения целевой аудиторией смартфонами, но и такие факторы, как непони- мание людьми схемы работы таких сервисов, страх за безопасность вводимых данных, незна- ние, что делать в случае возникновения какой-либо ошибки при транзакции и прочее. Подробно со списком проанализированных нами приложений и их характеристиками вы мо- жете ознакомиться в Приложении 5. ГЛАВА 1 Анализ рынка 8 Согласно alexa.com 9 Аналогичных российских приложений обнаружено не было. 10 100-500 000 на Android-маркете, почти 100 000 в App Store.
  24. 24. 25 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Выводы Российский рынок микрокредитования Микрокредитование в России начало развиваться в начале 2000-х годов. Тем не менее, говоря о текущем состоянии российского рынка микрокредитования, можно с уверенностью конста- тировать, что он пока ещё находится лишь на этапе взросления, при этом обещая десятикрат- ный рост к 2017 году. Ежегодная потребность в микрозаймах на территории России составляет 300 млрд. руб, а ко- личество микрофинансовых организаций уже достигло более 3100. Рынок на данный момент оценивается в 52,5-55,5 млрд. руб. Важным является и то, что микрокредитование превращается в полноценную альтернативу банковскому кредитованию, значительно опережая его по темпам роста. Однако данная ситу- ация обусловлена эффектом «низкой базы», в абсолютном же выражении банковский сектор значительно превосходит небанковский. Российский рынок онлайн Payday loans 10% - 15% микрокредитов составляют “займы до зарплаты” (Payday Loans). В денежном выражении объем данного рынка находится в пределах 5-7 миллиардов рублей, а его среднегодовые темпы роста прогнозируются в размере 54% в год до 2017 года. Средняя сумма такого микрокредита также продолжит расти и к 2017 г. составит 14,8 тыс. руб. Средне- годовой темп прироста величины средней суммы данного вида займа будет равен 4,5%. Перспективность данного рынка объясняется: ›› Недостатком банковской инфраструктуры в некоторых регионах России ›› Отсутствием строгих правил выдачи кредитов ›› Нацеленностью на малые города и сельскую местность, позволяющей избежать ре- альной конкуренции с банками ›› Увеличением доверия к микрофинансовым организациям Что касается портрета заемщика, единственной точной характеристикой стало отсутствие высшего образования. По невозвращающим же кредиты людям удалось составить более чет- кий портрет: это мужчины со средним образованием и в возрасте около 30 лет. При этом наивысший риск не- возврата характерен Центральному, Южному и Уральскому федеральным округам. ГЛАВА 1 Выводы
  25. 25. 26 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 1 Выводы Зарубежный рынок Payday loans В США в 12 штатах данный вид бизнеса является запрещенным. В штатах, где он разрешен, законодательно ограничена максимальная процентная ставка - 780% годовых. Несмотря на то, что американский рынок отлично развит, он продолжает расти; главным образом - благодаря ухудшению экономической ситуации в США, росту безработицы, ухудше- нию кредитной истории многих людей. В отличие от российского рынка, на рынке США достаточно ясно виден портрет потребителя. Это белые женщины в возрасте от 25 до 44 лет. При этом можно выделить “группу риска” - лю- дей, проявляющих наибольшую склонность воспользоваться “займом до зарплаты”: 1. Люди без высшего образования 2. Люди, снимающие жилье 3. Афро-американцы 4. Люди, чей ежегодный доход составляет менее $40000 5. Люди в разводе или живущие отдельно Большую часть рынка представлена оффлайновыми точками (80% оборотов делается именно ими). Тем не менее, наблюдается тенденция к уходу рынка в онлайн. В 2010 году онлайн-сег- мент составил 10,7 млрд долларов. При этом, займы характеризовались: ›› Средней процентной ставкой в 400%-500% годовых ›› Средним временем займа от 1 до 3-х недель ›› Суммой займа в 100-400 долларов В Великобритании объем рынка online PDL составляет примерно 2 миллиарда фунтов стер- лингов в год. На величину процентов ограничения здесь нет, в результате чего они доходят до 15000% в год (однако потребителя необходимо информировать о размере процентной ставки). Отличительным в бизнес-модели зарубежных онлайн-сервисов является то, что для большин- ства заемщиков очень сложно избежать «обновления» долга. Не в состоянии вовремя вернуть один займ, они берут другой. В среднем вместо 1-5 недель, заемщики оказываются в долгу на 5-12 месяцев. Согласно исследованиям, заемщик берет 8 кредитов по $375 каждый и при этом платит $520 процентов. Действительно выгодным для кредитора становится только заемщик, берущий 4-5 и более кре- дитов. 73% дохода организации получают от заемщиков, берущих 7 и более кредитов в год.
  26. 26. 27 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Если в России онлайн-займы представлены только веб-сайтами, то за рубежом это ещё и серви- сы, выдающие займы через смартфон (в виде приложений или же мобильных версий сайтов). Заключение о Российском онлайн рынке микрозаймов На основе данных о российском и зарубежном рынках можно сделать определенные выводы и прогнозы в отношении первого. Рынок определенно можно назвать перспективным. Он не зарождается, а уже достаточно со- зрел и при этом продолжает показывать стремительные темпы роста. Потребность населения в таком виде кредитования удовлетворена не полностью. Очевидной является ненасыщенность рынка. Первый из найденных нами сервисов по выдаче online PDL в России был запущен только в феврале 2011 года, пик их появления пришелся на лето-осень 2012 года. В отношении же мобильных займов ниша на данный момент является полностью свободной. Таким образом, у нас были все причины приступить к проектированию собственного он- лайн-проекта в сфере микрозаймов. ГЛАВА 1 Выводы
  27. 27. Глава 2 CreditApp: модель продукта
  28. 28. 29 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 2 CreditApp: модель продукта Резюме После анализа рынка была разработана модель продукта. В данной главе уточнена его идея, указан идеальный портрет пользователя, дан use case, первично проработана схема верификации и скоринга пользователей, описан процесс создания веб-страницы будущего продукта. 2.1 Идея продукта Идея продукта заключается в создании мобильного приложения выдачи микрокредитов, которое будет способно решить описанные ранее проблемы людей. Продукт: Мобильное приложение Услуга: Выдача микрокредитов с помощью мобильного приложения Слоган: Credtiapp - займ на банковскую карту в течение 5 минут без посещения банка! Value proposition: Можно получить микрокредит с помощью мобильного приложения в тот момент, когда это действительно необходимо. Быстро и удобно. Бизнес модель: % за кредит Схема работы: Микрозайм (3-15 т.р.) на короткий срок (3- 31 дня) после верификации и скоринга, осуществляемый через мобильное приложение, - в любом момент и с высокой скоростью (до 30 минут), а также выводом на банковскую карту и возвратом с неё же. “ “ Также было разработано видение продукта (см. Приложение 1) и его идеальный портрет потребителя. 11 Верификация – процедура подтверждения факта владения данной банковской картой.
  29. 29. 30 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru 2.1.1 Идеальный портрет потребителя На основании данных о портрете заемщика МФО в России и за рубежом был разработан следующий идеальный портрет потребителя CreditApp 12: Молодой человек/девушка со смартфоном и банковской картой в возрасте 23-38 лет с высшим или незаконченным высшим образованием, не состоящий в браке и имеющий постоянный средний доход (от $700). Ценит своё время и комфорт, проживает на территории РФ. Следует отметить, что наиболее легко найти общий язык с должниками, у которых степень финансовой грамотности находится на доста- точно высоком уровне. Такие люди осознанно подходят к вопросу получения кредита и, даже если сталкиваются с временными материальны- ми трудностями, понимают, что нужно идти на контакт с банком, коллектором и вместе искать пути решения проблемы. Действительно, согласно данным Wonga.com в Англии “хорошим” (просрочка 7%) заемщиком можно признать человека со следующими характеристиками: Незамужем,18-24или 25-34 лет (в равной степени), без детей. ГЛАВА 2 CreditApp: модель продукта 12 Исключительно на основе нашего мнения.
  30. 30. 31 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 2 CreditApp: модель продукта 2.2 Разработка модели продукта Возможный сценарий использования сервиса может выглядеть следующим образом: 1. При первом запуске приложение предлагает ознакомиться со схемой своей работы, либо же сразу перейти к регистрации. 2. Регистрация требуется лишь один раз. Пользователь информируется о том, что данная про- цедура проста и даже увлекательна. 3. Регистрация начинается с присоединения Google Account, который заемщик использует на своем Android. 4. Затем пользователя просят добавить паспортные данные 14, но не ручным вводом, а фото- графией паспорта. Происходит автоматическое распознавание информации. В случае ошибки в данном процессе, есть возможность исправить неверные данные. 5. Проверка телефонного номера. Смартфон запрашивает пользователя разрешение на прочте- ние его номера и пересылку ему sms. Как только сообщение приходит, оно автоматически счи- тывается. Таким образом, происходит проверка номера телефона. Пользователь уведомляется о подтверждении его номера. 6. Приложение просит добавить не менее одной дебетовой карты. Чтобы это сделать, её также необходимо сфотографировать с двух сторон для автоматического распознавания. При этом есть опция сделать это вручную. После добавления следует подтвердить карту путём указания произвольно списанной суммы в диапазоне от 10 д 60 рублей в поле добавления карты. 7. Далее приложение предлагает подключить не менее двух из списка15 представленных соци- альных сетей, предупреждая, что профили там должны быть заполнены и не заброшены (так как это повлияет на оценку при решении). 8. Регистрация завершается после просьбы определить местоположение пользователя через ге- олокацию телефона (при наличии GPS это обязательное условие). 9. Наконец, приложение просит придумать и ввести так называемый кредитный пинкод. При этом сообщается, что принцип действия такого пинкода и пинкода банковской карты анало- гичны, а значит следует запомнить и хранить его с соответствующей аккуратностью. 10. Теперь пользователь может выбрать сумму и срок, нажать кнопку «Получить деньги» и че- рез 10 минут делать с ними что угодно. 2.2.1 Use case13 13 Сценарий использования. 14 Также можно использовать водительское удостоверение. 15 VK, Facebook, Odnoklassniki, LinkedIn, Мой Круг, Twitter, Foursquare, Google+ и прочие.
  31. 31. 32 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 2 CreditApp: модель продукта 16 Если сможет, CreditApp сам должен определять номер и считывать sms 2.2.2 Дизайн веб-страницы будущего продукта Ключевым элементом взаимодействия с потенциальными пользователями на этапе оценки спроcа был веб-сайт приложения — creditapp.ru. Основным элементом его интерфейса была интерактивная модель самого приложения, демон- стрирующая схему работы сервиса. Переходящие экраны были призваны не только объяснить принцип функционирования, но также вовлечь и заинтересовать пользователя. Их список можно посмотреть в Приложении 2. 2.2.3 Верификация пользователя и скоринг для мобильных ми- крокредитов 2.2.3.1 Верификация пользователя Верификация - процедура подтверждения факта владения данной банкоской кар- той. Иными словами, это определение того, что это именно этот человек яв- ляется владельцем карты, а также того, что у него есть до неё доступ. Верификация осуществляется в 3 этапа: 1. Подтверждение номера телефона. На данном этапе пользователя просят ввести свой номер телефона, после чего ему приходит SMS с кодом подтверждения 16 2. Проверка паспортных данных. На их основе является возможной подача запроса в раз- личные банки кредитных историй. 3. Введение реквизитов карты. Именно сейчас делается запрос на блокировку случайной небольшой суммы на карте. Далее пользователю необходимо будет указать, какая сум- ма была заблокирована, что дает основание полагать, что у него есть доступ до данной карты. Для верификации необходимых условий эти данные мы сочли достаточными.
  32. 32. 33 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 2 CreditApp: модель продукта 2.2.3.2 Скоринг пользователя Скоринг 17, или оценка кредитоспособности, может проводиться по ряду параметров. Каж- дый кредитор имеет свой собственный набор инструментов, которые считает наиболее эф- фективными в рамках его бизнеса. Своей целью мы ставили разработку параметров, которые пригодились бы нам при реализа- ции нашей идеи. В итоге мы получили следующий список: Внутренние источники данных для скоринга: ›› Паспортные данные и фотографию паспорта, данные прописки и проживания ›› Все информационные данные телефона, такие как модель, давность использования, привязанные аккаунты, список приложений, геолокационные данные, данные адресной книги, sms, интернет-браузинга и другие ›› Проверенные данные банковской карты ›› Проверенный телефонный номер ›› Данные из социальных сетей, такие как: история постов, список друзей, лайки, посты 18, которыми поделился пользователь, общие данные о профиле, отметки о географиче- ском положении пользователя на карте, профессиональный опыт и прочее ›› Данные о фактической локации во время верификации ›› Данные о поведении пользователя при займе, в частности использования скроллов для оценки занимаемой суммы 19. Внешние источники данных для скоринга: ›› Бюро кредитных историй API ›› Данные из платёжных систем, таких как cyberplat ›› Данные из внешних скоринговых SaaS провайдеров (таких как FastScoring) ›› Данные о наличии исполнительных дел по взысканию долгов из источников типа gosuslugi.ru, налоговой декларации и других публичных источников о человеке. ›› Данные о задолженности по месту прописки из платёжных систем 17 http://ru.wikipedia.org/wiki/Кредитный_скоринг 18 Особое внимание должно уделяться содержанию постов (и лайков), а также их тональности. 19 На Wonga.com для скоринга используют в том числе информацию о том, как заемщик крутит слайдеры на сайте.
  33. 33. Глава 3 Исследование спроса
  34. 34. 35 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 3 Исследование спроса Резюме В Главе 1 было выяснено, что рынок микрокредитов стремительно рас- тет, а наиболее востребованной данная услуга является в малых горо- дах и сельской местности. Позиционировать микрокредиты необходи- мо как быстрое решение проблемы, при этом процентная ставка может быть достаточно высокой. На основе это было принято положительное решение о перспектив- ности реализации продукта на рынке микрокредитов с точки зрения ситуации на рынке. Однако теперь следовало узнать, востребован ли будет такой продукт аудиторией, что уже необходимо было проверить самостоятельно. Для собственного исследования мы создали модель продукта (см. Глава 2), проработав его идею и реализовав веб-страницу будущего продукта, которую можно бы уже было использовать в рамках тести- рования идеи. Идея заключалась в создании мобильного приложения выдачи микрокредитов на дебетовую карту за 5 минут без посещения банка. Далее было проведено собственное маркетинговое исследование, ко- торому и посвящена данная глава. В результате исследования размер изначально предполагаемой целевой аудитории значительно умень- шился ввиду малого проникновения смартфонов среди аудитории, за- интересованной в сервисе микрокредитов. Как показал опрос, сервис мог бы стать актуальным для людей, не име- ющих возможности взять кредит в банке по ряду причин (отдаленность банка, неудобные часы работы, негативный опыт общения с представи- телями банка). Обязательным условием при этом (согласно концепции нашего сервиса) является наличие у них дебетовой карты и смартфона. “ “
  35. 35. 36 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Сегодня при срочной необходимости в деньгах, можно либо занять их у друзей/родственни- ков, либо взять кредит. Для получения денег в кредит, надо подать заявку, прийти в банк за деньгами, потом вернуться в банк, чтобы их вернуть. Это не только долго и неудобно, но и создает психологический дискомфорт: очереди, бумажная волокита... В это же время неко- торым людям вообще недоступны кредиты в банках: отдаленность банка, неудобное время его работы, шанс отказа из-за отсутствия или неважной кредитной истории. Зачастую такие люди чувствуют себя незащищенными от непредвиденных расходов, что создает дополни- тельный стресс. В такой ситуации особую актуальность приобретает сервис, который решал бы проблемы срочного займа денег, невозможности найти их ещё где-либо, либо же сложности процесса взятия кредита. На основе такого комплекса проблем нами было выделено 5 ключе- вых ценностей, которые бы могли нести людям такой сервис: 1. Скорость получения займа, удобство (то, насколько быстро и просто человек получит деньги) 2. Отсутствие волокиты, не надо никуда ходить (получение и возврат кредита без похо- дов) 3. Отсутствие стресса (потребность в защищенности) от непредвиденных расходов 4. Альтернативный вариант получения денег, когда недоступны другие варианты креди- тования 5. Возможность получить хорошую запись в свою кредитную историю Для простоты дальнейшего прочтения отчета, сокращенно обозначим данные ценности сле- дующим образом 20: 1. скорость займа 2. отсутствие волокиты 3. отсутствие стресса 4. недоступность кредитов 5. улучшение кредитной истории ГЛАВА 3 Исследование спроса 20 Далее в отчете они будут обозначаться именно в таком виде.
  36. 36. 37 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Идея продукта заключалась в создании мобильно- го приложения выдачи микрокредитов, которое бу- дет способно решить описанные проблемы людей, обеспечив их 5-ю названными ценностями. Несмотря на позитивные данные относительно рынка, получен- ные в результате его анализа (Глава 1), мы хотели полноценно протестировать идею продукта, получив первичную информа- цию. Для этого было решено провести собственное маркетин- говое исследование, чтобы узнать, насколько микрокредиты востребованы и будет ли спрос на наш продукт CreditApp. 56% 44% «Против» «За» ГЛАВА 3 Исследование спроса Исследование проходило в 2 этапа: на первом мы тестировали идею на широкой обществен- ности, на втором - исследовали уже непосредственно нашу целевую аудиторию. Рассмотрим каждый из этапов подробнее. 3.1 Тестирование идеи на широкой об- щественности Для предварительной оценки идеи приложения сначала мы решили опросить обществен- ность. Для этого был написан и распространен на нескольких площадках пресс-релиз, в кото- ром содержались описание продукта, ссылка на веб-страницу, демонстрирующую работу при- ложения (см. Глава 2, «Дизайн веб-страницы будущего продукта»), и просьба высказать свои пожелания по поводу продукта. Исследование носило качественный характер, и в нем оценивалась, прежде всего, модальность комментариев, собранных как из писем пользователей, так и с площадок с пресс-релизом, на которых комментарии были возможны. В результате сбор и анализ обратной связи показали следующее:
  37. 37. 38 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 3 Исследование спроса Люди, склонявшиеся к “за”, отмечали интересность идеи, её перспективность ввиду принад- лежности к финансовой сфере, всегда актуальному спросу на кредиты. Негативные же отзывы можно разделить на 5 групп: 1. непонимание схемы работы 2. чрезмерно высокая процентная ставка 3. негативное отношение к кредитам в целом 4. идея не воспринимается как что-то новое и уникальное 5. бесполезность идеи ввиду существования кредитных карт Учитывая, что опрашивалась не целевая аудитория проекта, а широкая общественность, пока- затель позитивных отзывов в 44% от числа всех откликнувшихся мы сочли довольно многообе- щающим. Негативные же комментарии были записаны в список стереотипов и отложены для последующей работы PR-отдела уже после запуска продукта.
  38. 38. 39 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru Цель исследования: Задачи Гипотеза исследования. Оценить спрос на CreditApp ›› Выявить актуальность данных 5 ценностей для аудитории ›› Оценить заинтересованность потенциального использования CreditApp данной аудиторией Предположим, что: ›› Часть 1. Ценности недоступность кредитов и скорость займа будут важными для всех респондентов, ›› Часть 2. Для аудитории, которым больше всего важны ценности недоступность кре- дитов и скорость займа, будут важны и остальные ценности ›› Часть 3. Что аудитория сможет использовать CreditApp. ГЛАВА 3 Исследование спроса 3.2 Исследование целевой аудитории и потенциального объема спроса на CreditApp После тестирования идеи продукта, мы приступили к исследованию непосредственно целевой аудитории, причем к измерению уже количественных показателей различных её характеристик. Объектом исследования так и остался потенциальный спрос на CreditApp, но теперь в рамках него мы выделили конкретный предмет — 5 ценностей, которые мы потенциально можем нести потребителю.
  39. 39. 40 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 3 Исследование спроса Метод исследования. Логику нашего метода исследования можно представить 5-ю стадиями, результаты которых будут в деталях описаны в ходе исследования. Для понимания же общей картины исследова- ния кратко обозначим его стадии: Тестирование с помощью контекстных кампаний Конверсия в email Конверсия из отправленных email и тех кто открыл опросник Конверсия опросника в телефонные номера Телефонный опрос 1 2 3 4 5 1. Тестирование с помощью контекстных кампаний Смысл контекстного тестирования заключается в определении востребованности нашего цен- ностного предложения, а также нашей способности это предложение сформулировать в по- нятном для целевой аудитории виде. Это делается посредством оценки привлекательности рекламных объявлений для клика. Ключевым показателем здесь является кликабельность (CTR), которая показывает соотноше- ние показов к кликам по ним. По значению CTR мы можем делать выводы о том, заинтересовало ли наше объявление чело- века или нет, о подсознательной психологической реакции на наш текст объявления (часто — слоган). Нам требовалось протестировать 5 разных ценностей. Для этого были созданы 5 разных веб-страниц будущего продукта, текстовый контент которых по смыслу соответствовал одной из ценностей. Рекламная кампания была сделана так, что на каждую из 5 веб-страниц вела отдельная группа объявлений, которые отражали избранную для данной страницы ценность. Таким образом, на странице посетитель видел те же слоганы и заголовки, что и в объявлении.
  40. 40. 41 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 3 Исследование спроса 2. Конверсия в email 3. Конверсия из отправленных email и тех кто открыл опросник 4. Конверсия опросника в телефонные номера На предыдущей стадии мы получили 5 групп целевых посетителей, которые пришли по опре- деленным контекстным объявлениям на страницы с соответствующими этим объявлениям заголовками. На страницах посетителям предлагалось оставить email или профиль в соц. сетях. Цель дан- ной стадии заключалась как раз в замере конверсии имеющихся 5 групп посетителей в остав- ленные контакты, как явное проявление заинтересованности в продукте. По итогам стадии у нас было 5 групп контактов в виде email-адресов или профилей социальных сетей. Email-опрос - хороший метод массового исследования путём холодного контакта с аудиторией. На предыдущей стадии мы получили 5 списков электронных адресов , соответствующих той или иной из наших 5 ценностей. Целью данной стадии был непосредственно опрос целевой аудитории. Для этого для каждого списка была создана и разослана уникальная анкета. Важным показателем стадии была конверсия оставивших email в респондентов опроса. Следует отметить, что за заполнение в анкете обещался небольшой бонус в качестве пополне- ния счета номера телефона респондента, сопровождавшийся просьбой разрешения позвонить ему. Анкета, созданная на предыдущей стадии, содержала просьбу оставить свой телефон, с указанием на то, что мы сохраняем за собой право позвонить и задать уточняющие вопросы. Получение телефона как раз и являлось истинной целью бонуса. Смысл данной стадии, таким образом, заключался в сборе телефонных номеров. Измеримым показателем здесь была конверсия заполнивших опросник в потенциальных респондентов телефонного опроса. По итогам стадии у нас имелся список телефонов, также разделенный на 5 групп в соответствии с ценностями.
  41. 41. 42 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 3 Исследование спроса 5. Телефонный опрос В анкетах (стадия 3) преимущественно содержались вопросы, оценивающие актуальность для респондента ценности, по которой он изначально пришел к нам на одну из веб-страниц. Нам же требовалось дополнительно оценить важность для него других ценностей (части 1 и 2 гипотезы). Для этого мы использовали телефонный опрос, который и был проведен по списку номеров телефонов, полученных на предыдущей стадии. Если разбить наш метод исследования на отдельные методы, то ими являются тестирование с помощью контекстной рекламы, конверсии на уникальных веб-страницах, анкетирование и телефонный опрос. Ход исследования: Ход исследования соответствовал 5 стадиям описанного выше метода исследования. Об их результатах хотелось бы рассказать подробно. 3.2.1 Тестирование с помощью контекстных кампаний Работа по исследованию началась с создания рекламных объявлений. В качестве площадок для их размещения были выбраны следующие рекламные платформы: ›› Яндекс.Директ ›› Google Adwords ›› Одноклассники Объявления были подготовлены по схеме, описанной в стадии 1 метода исследования. В част- ности, для каждой ценности была создана своя группа объявлений. Объявления не только тек- стово отражали определенные ценности, но и содержали специально сгенерированные ссылки на соответствующие этим ценностям веб-страницы. Таким образом, мы получили 3 площадки, с 5 кампаниями/группами объявлений в каждой. При этом каждая кампания/группа содержала по несколько объявлений.
  42. 42. 43 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 3 Исследование спроса Ценность: Отсутствие стресса Ценность: Скорость займа Ценность: Улучшение кредитной истории Ценность: Недоступность кредитов Ценность: Отсутствие волокиты В качестве примера объявлений можно привести, например, эти:
  43. 43. 44 www.iwlab.ru © 2013 creditapp_report@iwlab.ru ГЛАВА 3 Исследование спроса Далее были сделаны 5 уникальных веб-страниц21. Они содержали отличающийся текстовый контент (заголовок, слоган и описание преимуществ сервиса), который апеллировал отдельно к каждой из ценностей. После чего были сразу же запущены подготовленные кампании контекст- ной рекламы. По окончании данных рекламных кампаний мы обратили внимание на CTR объявлений, что- бы выявить уровень актуальности каждой из 5 ценностей. Были получены следующие данные: ОДНОКЛАССНИКИ ДИРЕКТ ADWORDS ОБЩИЙ скорость займа 0.02 0.16 1.33 0.5 отсутствие волокиты 0.015 0.3 0.25 0.19 отсутствие стресса 0.017 0.03 0.18 0.07 нет вариантов 0.013 0.06 0.18 0.084 кредитная история 0.004 0.03 0.10 0.045 Таким образом, на основе данных по CTR можно подвести следующий итог по данной стадии исследования: наибольшее внимание получили объявления ценности скорости займа, за кото- рыми с большим отрывом последовали объявления отсутствия волокиты. 21 Со всеми ними можно ознакомиться по ссылкам: http://creditapp.ru/?tagline=1 – Мгновенные займы без сложностей! http://creditapp.ru/?tagline=2 – Быстрые кредиты без банков и волокиты http://creditapp.ru/?tagline=3 – Ваш парашют для непредвиденных расходов http://creditapp.ru/?tagline=4 – Недоступен банк? С нами он не нужен! http://creditapp.ru/?tagline=5 – Архитектор вашей кредитной истории

×