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Proyecto de inversión . Que tengo que mirar ? Checklist

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Checklist de que temas tengo que analizar cuando como inversor o empresa me acercan un proyecto o necesito evaluar un proyecto de inversión

Publicado en: PYMES y liderazgo
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Proyecto de inversión . Que tengo que mirar ? Checklist

  1. 1. QUE TENGO QUE MIRAR EN UN PROYECTO DE INVERSIÓN Producto /Servicio / In out web
  2. 2. 1) CONSIDERACIONES GENERALES 2) PROPUESTA DE VALOR 3) INDUSTRIA 4) MERCADO 5) COMPETENCIA 6) LEGALES 7) RRHH 8) TECNOLOGÍA 9) PLAN FINANCIERO
  3. 3. CONSIDERACIONES GENERALES I  Cual es el modelo de negocio que me ofrecen ?  Cual es la estrategia a desarrollar para que este negocio crezca ?  Me ofrecen algo local o internacional ?  Puedo escalar el proyecto ? Hasta donde ?  Quien me ofrece el proyecto ? Es confiable  Revisé sus antecedentes ?  Realizó otros proyectos ? Con Quien ? Tuvo éxito ?
  4. 4. CONSIDERACIONES GENERALES II  Que riesgos tiene el negocio ? Como puedo mitigarlos  Cuales son macro y cuales son micro  Si entro en el negocio y todo sale mal, cuanto pierdo ? Cuanto recupero ?  Si todo sale bien cual es mi plan de salida o venta parcial o total de la compañía o el proyecto ? Tengo los análisis realizados ?  Es un product /Servicio novedoso o ya hay productos /servicios similares en el mercado ?
  5. 5. CONSIDERACIONES GENERALES III  Es un negocio independiente ?  Si es un negocio independiente quien lo gestiona ? Yo dueño . Un manager ? Un equipo a designar ? Como controlo la gestión y los resultados si es un negocio independiente ?  O suma a mi negocio ?  Si suma a mi negocio viene con un socio ? O representa una inversión única vez ?  Quien o quienes en la empresa tiene la ultima responsabilidad por la venta, operación y control de la nueva actividad.  Que tiempo llevará incorporar este nuevo proyecto a mi negocio ? Meses ? Años ?
  6. 6. DIFERENCIACIÓN/PROPUESTA DE VALOR
  7. 7. DIFERENCIACIÓN/PROPUESTA DE VALOR  El servicio o producto que se va a ofrecer que necesidad esta satisfaciendo ¿?  Cual es la propuesta de valor ?  Que demanda de servicio estoy cubriendo.  Cuanto están dispuestos a pagar los clientes directos y los indirectos por el producto/servicio  En que me diferencio de otros servicios similares ?  Como se potencia el servicio/producto con lo que hoy ofrecemos ? O es algo totalmente nuevo ?  Que marca es conveniente usar, una marca distinta, o la que ya tengo ?
  8. 8. DIFERENCIACIÓN / PROPUESTA DE VALOR  Factores fundamentales de diferenciación frente a la competencia en producto, precio, servicio, etc.  El producto y su potenciación con productos o servicios relacionados a mi negocio  Que le podemos agregar desde lo tecnológico que no tenga la competencia a ese producto o servicio ?  Como es la logística de distribución del producto/ servicio ??  Es un proceso novedoso el que estoy ofreciendo junto al producto / servicio ?
  9. 9. INDUSTRIA MERCADO
  10. 10. INDUSTRIA En que industria esta el proyecto ? Creció en los últimos dos años ? Cual es la tendencia, el trend ? Cuales son las estimaciones de volumen del mercado en unidades y U$S Quienes son los principales actores de la industria ? Esta atomizada o forma oligopolios ?
  11. 11. MERCADO Que mercado potencial tiene ? quienes son los posibles clientes directos indirectos, aliados ?? Tengo un un plan comercial. Tengo un plan de operación del Producto/ servicio Cual es el plan de precios ? Hay un único proveedor de insumos /MP del Producto/Servicio ??
  12. 12. MERCADO  A través de que canales voy a ofrecer el producto/ servicio ?  Como esta segmentado ?  Puedo o debo llegar a todos los segmentos ? O es de Nicho ?  Que inversión debo realizar en comunicación para lanzar el proyecto ?  Tengo analizado el mercado a alcanzar el 1 ero, 2do. 3ero y 4to y 5to. Año ?  Que dificultades se pueden presentar ? Tengo planes alternativos ? Plan B ? Plan C ?
  13. 13. COMPETENCIA
  14. 14. SERVICIO/ PRODUCTO : COMPETENCIA  Tengo una investigación hecha de los competidores directos e indirectos ??  Puedo evaluar las ventajas competitivas de cada uno con respecto a mi servicio / Producto ?  Cuales son las fortalezas y debilidades de mi competencia ? Que me diferencia de ellos ?  Como les puedo sacar share rápidamente ?  Cuales son las barreras de entrada que puedo construir para que no entren mas competidores ?
  15. 15. LEGALES
  16. 16. LEGALES Sobre que modelo legal voy a apoyar el proyecto ? Que legislación afecta el servicio ofrecido ¿? Habilitaciones ? Registros especiales /Permisos municipales , ? Hay algún marco regulatorio para mi producto o servicios ?
  17. 17. LEGALES Hay registros de propiedad intelectual sobre los productos / servicios ? Hay registros de patentes ? Tiene marca registrada ? Hay contratos con terceras partes que tenga que revisar ? Hay o habrá socios con que % del proyecto ? Esta prevista la disolución de la sociedad ? En que condiciones
  18. 18. LEGALES Existen barreras aduaneras para el ingreso de productos del exterior ? Tengo legislación que protege mi mercado ? Que cobertura de seguros debo hacer ? Locales o en el exterior ?
  19. 19. RRHH  Que proporción tienen los RRHH del total de los costos ?  Cual es el costo de RRHH que tiene el proyecto ?  Cual es el plan de incorporación de personas. Perfiles, motivación y retención.  Habilidades Experiencias que se requieren para llevar adelante el proyecto.  Que áreas van a ocupar  Como voy a retener al equipo ?  Quien es responsable por seguir todo el proceso de incorporación del nuevo equipo al proyecto ?
  20. 20. TECNOLOGÍA  Los conocimientos técnicos para llevar adelante el proyecto son escasos en el mercado ?  El producto o servicio requiere de tecnología compleja y no disponible fácilmente ?  Cuento con ingenieros técnicos en las áreas de la especialidad ? A que precio ?  Como pienso acceder a los conocimientos tecnológicos que requiere el producto o servicio ?  Tengo registrados los procesos tecnológicos de mi producto / servicio en propiedad industrial /intelectual ?  Que software/hardware es necesario para llevar adelante el proyecto ? Que inversión significa para el total del proyecto ?
  21. 21. PLAN FINANCIERO
  22. 22. PLAN FINANCIERO  Que inversión debo realizar  Compensa la rentabilidad la inversión inicial ?  Existen nuevas necesidades financieras con motivo de la incorporación de la nueva actividad ?  Cuales son las fuentes de fondos para financiar el nuevo proyecto. Pueden entrar socios nuevos ?  En que rubros serán utilizados los fondos ? Que proporción va a inversión y cuanto a capital de trabajo ?  Como es la estructura de costos
  23. 23. PLAN FINANCIERO  Tengo un detalle de los principales indicadores que voy a utilizar en un Dashboard como herramienta de gerenciamiento y control si el proyecto se pone en marcha ?  Cual es la exposición máxima que tiene el proyecto ?  Tengo el calculo del VAN y TIR del proyecto ?  En que mes se alcanza el punto de equilibrio ?  Tengo proyecciones mensuales y anuales de los próximos 5 años del proyecto ? Cash flow ? Estado patrimonial proyectado ?
  24. 24. Y POR SUPUESTO SE PUEDEN APOYAR PARA PROBAR QUE TODO VA A SALIR BIEN EN BUSINESS MODEL GENERATION . CANVAS ( ALEXANDER OSTERWALDER / IVES PIGNEUR CO CREADO CON 470 PROFESIONALES DE 45 PAÍSES )

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