Cómo afecta una subida de tipos a tus inversiones

Cómo afecta una subida de tipos a tus inversiones
CÓMO AFECTA UNA SUBIDA DE TIPOS A TUS INVERSIONES Recertificaci ón
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Efectos de una subida de tipos en los mercados
¿Cómo afecta una subida de tipos a tus inversiones?  Coyuntura económica favorable. PIB mundial en entornos del 3 % - 4 %  Optimismo en resultados empresariales  Valoración de activos ajustada a beneficios  Posible amenaza proteccionista  Endurecimiento de las políticas monetarias  Fin de programa de recompra de deuda  Evolución al alza en tipos de interés. Bono USA 10Y = 3 %
¿Cómo crear una cartera para el largo plazo?  Conocimiento del cliente.  Planificación financiera  Evaluación de riesgos y productos adecuados al perfil  Decisiones objetivas, sin presiones ni coacciones  Información adecuada Valoración de diferentes opciones  Asesor cualificado, experiencia y conocimientos  Empatía, confianza, lenguaje sin tecnicismos  Última decisión  Actualización constante Asesoramiento Financiero
Perspectivas 2018: ¿qué nos indica el PER de Shiller? Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier Exposición a acciones teórica: 5% en 2007, hoy en día 30% Fuerte dispersión de valoraciones con más oportunidades en Europa y Asia
Perspectivas 2018: ¿dónde se encuentra valor en la renta fija? Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier Fuente: Amiral Gestion Datos al 30/03/2018
Valoración estratégica: Marco de valoración, el punto de partida Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Crédito: Las valoraciones ahora son menos atractivas… Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Diferencial de crédito europeo Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Cambio en las políticas de los bancos centrales: Oferta de bonos soberanos del G3, neto de bancos centrales Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier La oferta neta se vuelve positiva
¿Hasta dónde pueden subir los tipos sin dañar la economía? Deuda de los principales agentes económicos Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier El nivel récord de deuda a nivel global implica que una subida de tipos afectaría rápidamente
Los tipos de interés… y su papel clave en la determinación de las valoraciones Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier Existen vínculos… al menos desde un punto de vista teórico
Un año diferente: La vuelta de la volatilidad Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
La importancia de las valoraciones: Diferencias de valoración Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
El mercado ha perdonado el asset allocation estático Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier Pero el entorno puede cambiar
Rentabilidad desde Agosto 2016 Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Evolución de las propiedades de la diversificación Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier Índice VIX y rentabilidad de los bonos norteamericanos a 30 años, trimestral
Una situación estable con algunos riesgos en el horizonte Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier Perspectivas para el año 2018
Perspectivas para el año 2018 Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Perspectivas para el año 2018 Datos a 31/08/2017. Fuentes: Bloomberg, Datastream, La Financière de l’Echiquier
Ideas de inversión para 2018
Renta Variable Global Sextant Autour du Monde FR0010286021 • Rentabilidad 3 años: 5,99% • Volatilidad 3 años: 11,62% * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/05/2018 (Fuente Morningstar) Mixto Flexible Sextant Grand Large FR0010286013 • Rentabilidad 3 años: 6,73% • Volatilidad 3 años: 4,01% Sextant Bond Picking FR0013202132 • Rentabilidad año: 0,98% Renta Fija Global
Sextant Grand Large Un fondo mixto global con el objetivo de preservar capital en el largo plazo Fuente: Amiral Gestion Datos al 31/03/2018 Patrimonio: 2.237 millones € | Año de lanzamiento: 2003 | Código ISIN: Clase A - FR0010286013 Distribución sectorial - RV Distribución geográfica - RV
Un fondo de renta fija global con total flexibilidad por regiones, sectores y emisores Fuente: Amiral Gestion Datos al 31/03/2018 Patrimonio: 55 millones € | Año de lanzamiento: 2017 | Código ISIN: Clase A - FR0013202132 Sextant Bond Picking Desglose y ratios de cartera – Renta Fija Distribución sectorial Distribución geográfica Sobre el patrimonio invertido
Un fondo de renta variable global con el objetivo de batir consistentemente al mercado Fuente: Amiral Gestion Datos al 31/03/2018 Patrimonio: 135 millones € | Año de lanzamiento: 2005 | Código ISIN: Clase A - FR0010286021 Distribución sectorial RV Distribución geográfica RV Sextant Autour du Monde
Mixto Defensivo M&G (Lux) Conservative Allocation LU1582982283 • Rentabilidad 3 años: 3,30% • Volatilidad 3 años: 5,38% * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/05/2018 (Fuente Morningstar) M&G (Lux) Global Target Return Fund LU1531594833 • Rentabilidad año: 0,41% • Volatilidad año: X% Alt Multiestrategia
M&G (Lux) Conservative Allocation There is no guarantee that the fund will achieve a positive return over this or any other period and investors may not recoup the original amount they invested.
M&G (Lux) Conservative Allocation Nuestra respuesta a episodios de volatilidad: Volatilidad en renta variable
M&G (Lux) Global Target Return Fund
Renta Fija Global Emergente Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt IE00BDZRX185 • Rentabilidad 3 años: 1,11% • Volatilidad 3 años: 1,96% * Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 1/05/2018 (Fuente Morningstar) Renta Fija High Yield Neuberger Berman European High Yield IE00BNH72V92 • Rentabilidad 3 años: 11,42% • Volatilidad 3 años: 9,46% Neuberger Berman US Small Cap IE00B3PY8J28 • Rentabilidad 3 años: 17,16% • Volatilidad 3 años:8,69% Renta Variable EEUU
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt
Neuberger Berman European High Yield
Neuberger Berman US Small Cap
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