Bien que l'impact de la crise sur le timing des projets résidentiels des ménages belges se ressente moins, ces derniers s’inquiètent de l'augmentation de la pression fiscale, des coûts de l'énergie et de la suppression possible du bonus logement et des autres primes de subventions publiques. Ils réclament plus de clarté quant aux futures mesures de soutien et l'assouplissement de la législation relative aux performances énergétiques.

1. Rapport des tendances du
marché résidentiel
Décembre 2013

2. Agenda du jour
Présentation des résultats du rapport des
tendances du marché résidentiel 2013
Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
Analyse et prévisions d'avenir du marché
résidentiel
Par Louis Amory, administrateur délégué de Maisons Blavier,
Johan Albrecht, professeur à l'UGent et Nicolas Bernard,
professeur ordinaire aux Facultés universitaires Saint-Louis
Questions & réponses

3. Agenda du jour
Présentation des résultats du rapport des
tendances du marché résidentiel 2013
Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
• Introduction du secteur du bâtiment
• Contexte de l'enquête
• Tendances pour 2013 et résultats notoires

4. Introduction : un marché turbulent
en pleine évolution
2008
Déclenchement de la crise, mais le secteur du bâtiment tient bon
grâce à son inertie et aux mesures publiques (6 % de TVA sur la
première tranche de 50 000 €).
2010
Effondrement du marché immobilier suite à la suppression des
mesures publiques. Durcissement des normes énergétiques.
2011
Lent rétablissement du marché après la crise de 2010. Les
subventions et primes pour les constructions neuves sont encore
réduites et deviennent dérisoires pour une habitation ordinaire.
2012
Nouveau durcissement des normes énergétiques.
Le moteur économique se ralentit au second semestre 2012.
2013
La santé du secteur du bâtiment demeure précaire.
Le marché wallon souffre entre autres de la crise du marché
flamand.

5. Le mauvais second semestre pour la construction
neuve en 2012 se poursuit en 2013 ; stabilité par
contre pour les rénovations et les appartements
Permis de bâtir pour maisons unifamiliales, appartements et
rénovations (moyenne sur 12 mois)
35000
Maisons unifamiliales
Appartements
Rénovation
30000
25000
20000
mei/13
jan/13
sep/12
mei/12
jan/12
sep/11
mei/11
jan/11
sep/10
mei/10
jan/10
sep/09
mei/09
jan/09
sep/08
mei/08
jan/08
sep/07
mei/07
jan/07
sep/06
mei/06
jan/06
15000

6. Augmentation de l'arriéré des chantiers entamés par
rapport au nombre de permis de bâtir délivrés
Évolution du nombre de permis de bâtir et de chantiers entamés
(par mois, uniquement pour les maisons unifamiliales, source : BNB)
2500
2000
1500
1000
Permis de bâtir
Chantiers démarrés
500
1/07/2013
1/05/2013
1/03/2013
1/01/2013
1/11/2012
1/09/2012
1/07/2012
1/05/2012
1/03/2012
1/01/2012
1/11/2011
1/09/2011
1/07/2011
1/05/2011
1/03/2011
1/01/2011
1/11/2010
1/09/2010
0

7. Le nombre de crédits hypothécaires accordés en
2013 demeure inférieur à 2012
Source: UPC

8. La confiance croissante des consommateurs et le
léger rétablissement de l'économie sont porteurs
d'espoir pour l'avenir

9. Agenda du jour
Présentation des résultats du rapport des
tendances du marché résidentiel 2013
Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
• Introduction du secteur du bâtiment
• Contexte de l'enquête
• Tendances pour 2013 et résultats notoires

10. Profil des consommateurs interrogés
Le sondage a été mené par iVox en octobre 2013 auprès d'un panel de 500
consommateurs.
Sélection en fonction des projets concrets d'acheter, construire ou transformer un bien
immobilier dans les cinq prochaines années.
Ce panel est représentatif de la population belge mais :
• a surtout sondé les futurs propriétaires d'une habitation ;
• surreprésentation de personnes hautement qualifiées, en raison du critère "Projet de
construction dans les cinq prochaines années"
Subdivision
par type de
logement
Subdivision
100%
par niveau 90%
d'instruction 80%
Appart
ement
9%
70%
60%
50%
Maison
91%
40%
30%
20%
10%
0%
Enseignem
ent
supérieur;
35%
Enseignem
ent
secondaire
supérieur;
46%
Enseignem
ent
secondaire
inférieur;
19%

11. Le revenu net des participants à l'enquête est généralement
compris entre 1000 et 2500 € par mois
Pas de réponse
14%
Supérieur à 5.000 €
2%
de 4.000 à 4.999 €
2%
de 3.000 à 3.999 €
4%
de 2.500 à 2.999 €
5%
de 2.000 à 2.499 €
15%
de 1.500 à 1.999 €
30%
de 1.000 à 1.499 €
18%
de 500 à 999 €
6%
Moins de 500 €
2%
Aucun revenu / non actives professionnellement
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

12. Agenda du jour
Présentation des résultats du rapport des
tendances du marché résidentiel 2013
Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
• Introduction du secteur du bâtiment
• Contexte de l'enquête
• Tendances pour 2013 et résultats notoires

13. Quel est l'impact de la crise ?

14. Le niveau d'inquiétude suscité par la crise demeure stable,
mais la suppression possible du bonus fiscal pose soucis
•
•
Deux tiers des gens n'ont pas ou guère confiance en l'avenir (résultats
similaires à 2012)
Trois quarts de ces personnes se disent inquiètes quant à une
éventuelle suppression du bonus fiscal
Avez vous confiance en l'avenir
(à propos de la situation économique actuelle)?
30%
34%
36%
Oui, plus que l'année
dernière
Oui, mais moins que
l'année dernière
Non
Suppression éventuelle du bonus
logement
6%
17%
Inquiétant
aucun effet
Serein
77%

15. Les gens redoutent également une hausse des impôts et
des prix de l'énergie
Indiquez dans quelle mesure les aspects suivants vous préoccupent
Hausse des taxes et impôts
87%
5% 8%
Coût élevé de l'énergie
85%
7% 8%
Suppression des primes publiques (isolation…
79%
6% 16%
Suppression éventuelle du bonus logement
77%
6% 17%
74%
9%
Prix de la construction (entrepreneurs,…
Possibilité d'emprunter suffisamment
64%
Prix des terrains
62%
Incertitude quant à l'emploi
60%
17%
14%
22%
10%
Serein
27%
24%
aucun effet
16%
Réglementation du bâtiment plus sévère…
59%
18%
23%
Risque de crise économique ou…
58%
18%
24%
55%
20%
25%
Changement climatique
0%
20%
40%
60%
80%
Inquiétant
100%

16. L'impact de la crise sur le timing des projets
immobiliers a tendance à s'estomper
•
•
Inattendu : 31 % des gens (contre 18 l'année précédente) ne
ressentent PAS de pression de la crise
La majorité continue cependant de postposer (une partie) du projet
Impact concrètes de la crise sur votre projet
47%
50%
44%
40%
31%
31%
30%
20%
21%
18%
2012
2013
10%
4%
4%
0%
Pas d'impact sur le
timing
Le projet doit être étalé
sur une période plus
longue
Le projet doit être
retardé
Le projet doit être
annulé

17. Évolution mineure quant au budget disponible
•
•
Pour la majorité des gens, le plafond à affecter à l'achat ou la construction de
l'habitation demeure fixé à 250 000 €
On note une légère diminution des budgets de rénovation et de construction
100%
90%
80%
70%
5%
6%
8%
21%
1%
2%
5%
0%
5%
20%
6%
10%
23%
0%
1%
3%
7%
27%
23%
60%
Plus de 550.000€
17%
48%
40%
53%
6%
1%
2012
Bâtir
5%
9%
2013
50%
17%
6%
2012
10%
2%
2013
Acheter
350 à 450.000€
100 à 250.000€
45%
10%
450 – 550.000€
250 à 350.000€
58%
48%
20%
0%
24%
17%
50%
30%
1%
2%
5%
2012
2013
Rénover
50 à 100.000€
Jusqu'à 50.000€

18. Glissement depuis la construction ou l'achat d'une
maison habitable au profit de la rénovation du
logement
Type de projet
Rénover en profondeur ma propre
habitation
39%
Acheter et rénover un logement existant
48%
19%
4%
Acheter un logement existant mais
habitable
15%
31%
2013
9%
11%
Acheter un logement neuf habitable
8%
Construire une habitation
Acheter un logement neuf à l'état de gros
œuvre et terminer les finitions
2012
14%
1%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

19. Mais la plupart des gens estiment qu'une rénovation
se révèle plus coûteuse à long terme
Entre bâtir à neuf et acheter un logement existant, quel est le
choix le plus cher?
Acheter un logement existant est moins cher
à l'achat, mais globalement plus cher si l'on…
Acheter et rénover un logement existant est
moins cher
39%
17%
Je n'ai pas d'avis
14%
Les prix sont comparables
11%
Acheter et rénover un logement existant est
moins cher, sauf à long terme en raison des…
Construire à neuf est moins cher
10%
9%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

20. Les points d'attention du bâtisseur diffèrent
fortement selon la région où il habite (WallonieBruxelles ou Flandre)
Que vous préoccupe-t-il le plus ?
Primes pour les équipements économiseurs
d'énergie
Coût des équipements économiseurs d'énergie
Coût du terrain
Coût de l'entrepreneur
FR
Coût de l'architecte
NL
TVA
Bonus logement
Revenu cadastral
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

21. Quelles mesures de soutien sontelles les plus demandées ?

22. En général, le Belge reste le plus convaincu du bienfondé des mesures de soutien pour la rénovation
Selon vous, quelles activités du bâtiment les autorités publiques
devraient-elles soutenir par de nouveaux avantages fiscaux et primes ?
100%
87%
82%
80%
60%
40%
38%
35%
24%
20%
NL
28%
18%
18%
FR
5% 7%
0%
La rénovation de La démolition de L'agrandissement La construction de Aucune de ces
logements
logements
de logements
nouveaux
possibilités
existants
anciens au profit
existants
logements
de nouveaux

23. Très logiquement, les bâtisseurs préfèrent un
soutien pour la construction neuve, les rénovateurs
pour les maisons existantes
Selon vous, quelles activités du bâtiment les autorités publiques
devraient-elles soutenir par de nouveaux avantages fiscaux et primes ?
100%
88%
80%
La rénovation de logements
existants
66%
60%
54%
La démolition de logements
anciens au profit de nouveaux
46%
40%
L'agrandissement de logements
existants
29% 28%
23%
16%
20%
5%
6%
0%
Construire une habitation ou Acheter un logement existant
acheter un logement neuf
ou rénover ma propre
habitation
La construction de nouveaux
logements
Aucune de ces possibilités

24. Les mesures de soutien adaptées à la situation sociale sont
les plus appréciées, ainsi que celles égales pour chacun ou
calculées en fonction des performances énergétiques
attendues
•
•
37 % des gens veulent que les subventions soient relatées aux revenus et à la
situation sociale du ménage
Près d'un quart souhaite que la prime dépende du niveau E ou de l'efficience
énergétique
Selon vous, comment déterminer l'importance de l'aide financière des
pouvoirs publics?
Le montant dépend de la situation sociale et des
revenus de l'acheteur ou du maître d'ouvrage
38%
36%
21%
Identique pour chacun
Le montant dépend de la performance
énergétique ou du type de solution d'économie…
Le montant dépend de l'ampleur et du budget du
projet
Le montant dépend de l'âge de l'acheteur ou du
maître d'ouvrage
20%
26%
25%
FR
10%
13%
NL
3%
3%
3%
2%
Autre
0%
10%
20%
30%
40%

25. Le bonus logement demeure la mesure la plus
populaire, surtout en Flandre, suivi par un
abaissement de la TVA
Quelles sont les mesures de soutien les plus intéressantes?
19%
Bonus logement (déductibilité fiscale de…
33%
26%
26%
Abaissement de la TVA à 6 %
Primes et subsides
17%
Taux spéciaux pour les emprunts hypothécaires
13%
6%
Abaissement du revenu cadastral
6%
21%
FR
8%
NL
5%
5%
Abaissement des droits d'enregistrement
6%
5%
Les autorités doivent proposer elles-mêmes des…
2%
2%
Autre
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

26. La plupart des gens veulent préserver le bonus
logement ou le convertir en une baisse de la TVA
68%
62%
Le bonus logement doit être conservé tel quel
Pour la construction, le bonus logement doit être
remplacé par l'abaissement de la TVA de 21 à 6 %
44%
Le bonus logement doit être remplacé par des
avantages fiscaux au profit des investissements en…
75%
41%
Le bonus logement doit être remplacé par un
abaissement des droits d'enregistrement
40%
Le bonus logement doit être remplacé par un
abaissement du revenu cadastral
55%
40%
48%
NL
54%
FR
Les autorités doivent agir pour que le bonus logement
dépende du niveau de performance énergétique du…
36%
Le bonus logement doit uniquement être conservé
pour les rénovations immobilières
28%
Le bonus logement doit uniquement être conservé
pour les constructions neuves
11%
8%
Le bonus logement doit être totalement supprimé
0%
10%
55%
45%
28%
17%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

27. Que pense le Belge des normes
d'économie d'énergie?

28. Beaucoup de gens ignorent l'objectif des autorités pour
2020 ; les autres trouvent cet objectif trop ambitieux.
•
•
Près d'une personne sur quatre estime l'objectif irréaliste
Près d'une sur deux n'est pas informée des objectifs des autorités
Que pensez-vous des futures performances énergétiques légales à atteindre par
les habitations construites dès 2020 ?
50%
48%
42%
40%
30%
23%
20%
22%
20%
13%
13%
8%
10%
NL
9%
4%
0%
Je ne suis pas au
courant
Je trouve ces
objectifs
irréalistes
Je trouve ces
Je trouve ces Je trouve que les
objectifs réalistes, objectifs réalistes
objectifs
mais le délai trop
manquent de
court
hardiesse
FR

29. Connaissance et préférences des
performances énergétiques
•
•
Une personne sur cinq ne connaît pas les normes (en forte augmentation par
rapport à l'an dernier)
Les gens sont un peu moins nombreux que l’an dernier à choisir une maison
économe en énergie
Quel type d'habitation préférez-vous concernant les performances énergétiques ?
37%
31%
27%
40%
30%
20%
17%16%17%
24%
19%20%
24%
20%
16%
7% 8% 8%
10%
0%
0%
Standard, conforme Économe en énergie
aux normes en
vigueur
Maison basse
énergie
Maison passive
3% 5%
Maison zéro énergieJe ne connais pas les
différents niveaux
en matière
d'efficience
énergétique
2011
2012
2013

30. Les investissements en solutions d'économie
d'énergie doivent être rentables ou améliorer le
confort
•
•
•
Une personne sur trois est consciente de la rentabilité d'un investissement économiseur
d'énergie
Une sur quatre décèle un impact positif sur le confort
13 % des gens estiment ces investissements trop coûteux
Pourquoi investissez-vous (ou pas) dans un système efficient en énergie ?
Je le fais parce que je récupère mon investissement à terme
32%
Je le fais pour améliorer le confort de vie dans mon habitation
27%
Je le fais pour combattre le réchauffement climatique
14%
Je ne le fais pas parce que c'est trop cher
13%
Je n'investis pas parce que j'estime que c'est aux pouvoirs publics et
au secteur du bâtiment d’investir dans la durabilité et l'efficience…
5%
Je le fais seulement parce que la loi l'exige
3%
Je n'investis pas parce que je ne comprends ni la législation ni les
régimes de subvention pour les équipements économiseurs d'énergie
2%
Je n'investis pas parce que les subsides sont insuffisants
2%
Je ne le fais pas parce que cela ne m'intéresse pas
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

31. Perception des gens entre la
construction neuve et la rénovation

32. La perception des mesures de soutien pour la
construction neuve ou la rénovation est équilibrée,
mais la moitié des gens demeurent sans avis
•
•
Près d'une personne sur quatre estime qu'il y a plus de mesures de soutien
pour la rénovation ou l'achat d'une habitation existante que pour l'aide à la
construction neuve
Près de la moitié des gens sont cependant sans avis, est-ce par ignorance ?
D'après vous, laquelle des hypothèses suivantes est la plus
exacte?
51%
Je n'ai pas d'avis
43%
Il y a davantage de mesures de soutien
pour la rénovation ou l'achat de biens
existants que pour la construction de…
Les mesures de soutien pour la
construction neuve sont aussi nombreuses
que celles pour la rénovation ou l'achat…
Les mesures de soutien pour la
construction neuve sont plus nombreuses
que pour la rénovation ou l'achat de…
0%
21%
22%
FR
NL
14%
13%
15%
22%
20%
40%
60%

33. On constate une plus grande unanimité en faveur de
normes plus sévères pour les constructions neuves
que pour les rénovations
Selon vous, quelles sont les normes les plus sévères
60%
52%
50%
40%
NL
33%
30%
23%
FR
28%
20%
14%
20%
19%
11%
10%
0%
Celles pour la
construction neuve
Je n'ai pas d'avis
Elles sont identiques
Celles pour la
rénovation de
logements existants

34. Le Belge est partagé quant au taux de TVA
différencié entre constructions neuves et rénovations
Le taux de TVA est aujourd'hui de 6 % pour la rénovation et 21 % pour la
construction neuve. Estimez-vous cela correct ?
Non
51%
Oui
49%

35. Agenda du jour
Présentation des résultats du rapport des
tendances du marché résidentiel 2013
Par Stefan Hallez, Directeur Marketing de Maisons Blavier
Analyse et prévisions d'avenir du marché
résidentiel
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Johan Albrecht, professeur à l'UGent et Nicolas Bernard,
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Questions & réponses

36. Hypothèse 1
2013 n'était pas une bonne année pour le
secteur de la construction résidentielle, mais
2014 s’annonce meilleure !

37. Hypothèse 2
L'objectif de 2020 concernant les performances
énergétiques pour les constructions neuves est
trop ambitieux

38. Hypothèse 3
Le transfert de compétences aux entités
fédérées crée de nouvelles opportunités pour
le secteur du bâtiment

39. Hypothèse 4
La crise persistante, les normes d'économie
d'énergie toujours plus strictes et l'absence de
mesures de soutien représentent un handicap
pour le marché de la construction neuve par
rapport à celui de la rénovation