Результаты регулярного исследования. Его цель – дать подробную информацию для разработки стратегии мобильного маркетинга именно по вашей целевой аудитории. Краткий отчет предоставляется бесплатно. Подробности - на newmr.ru

1. Мобильная
Россия
Использование мобильного
Интернета целевыми группами
российских потребителей
Весна 2014 г.

2. • Настоящее исследование проведено среди россиян, пользующихся мобильным Интернетом.
• Его цель - дать компаниям подробную информацию для разработки стратегии мобильного маркетинга.
• Краткий отчет, с ограниченным перечнем вопросов исследования, предоставляется по бесплатной подписке
4 раза в год:
• Зима – апрель
• Весна – июль
• Лето – октябрь
• Осень – январь
• Вы можете заказать углубленные данные по своей целевой аудитории за отдельную плату, направив запрос
по адресу: request@newmr.ru
При использовании материалов отчета ссылки
на проект «Мобильная Россия» и компанию NewMR обязательны.
| Введение
ВЕСНА 2014 | 2request@newmr.ru

3. | Методика исследования
Выборка: соответствует социально-демографической структуре Интернет-пользователей России*
по следующим параметрам:
• пол
• возраст
• образование
• размер населенного пункта,
• федеральный округ
Метод: on-line опрос (CAWI) по access-панели OMI.
Целевая группа: пользователи Интернета на мобильном устройстве**
не реже 1 раза в месяц в возрасте 13-55+.
Количество респондентов: 4 114 человек***
Даты проведения опроса: май 2014.
*Выборка основана на данных Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
** Под мобильным устройством понимается телефон с доступом в Интернет, смартфон или планшетный компьютер.
*** Значительная выборка стала возможной вследствие масштабного рекрута участников потребительской
онлайн панели OMI в мобильную панель.
Подробные базы по каждому слайду см.
ВЕСНА 2014 | 3request@newmr.ru

4. В рамках данного отчета вы можете получить краткие результаты.
Полные данные доступны по подписке.
Варианты подписки:
* - Возможна покупка отчета по разделам. Стоимость зависит от числа выбранных разделов и предоставляется по запросу.
** - указана стоимость закрытого вопроса. Стоимость других видов вопросов – по запросу.
НДС не взимается.
Полный перечень вопросов см. здесь:
Перечень атрибутов для сегментации целевой аудитории – здесь:
Есть вопросы по исследованию? Задайте нам! request@newmr.ru +7 (495) 926 85 46
|Варианты подписки на исследование
request@newmr.ru
Полный отчет * по одной целевой аудитории (формат - PPT /
Excel)
139 000 / 99 000 руб. за один квартал
Дополнительная целевая аудитория в рамках отчёта
(формат - PPT / Excel)
20 000 / 15 000 руб.
Дополнительный вопрос в плановую волну исследования 29 000 рублей**
ВЕСНА 2014 | 4

5. Пора ли
идти в mobile?
1

6. 35%
34%
32%
31%
38%
37%
36%
38%
53%
52%
48%
47%
65%
66%
68%
69%
62%
63%
64%
62%
47%
48%
52%
53%
Весна 2014
Зима 2014
Весна 2013
Зима 2013
Весна 2014
Зима 2014
Весна 2013
Зима 2013
Весна 2014
Зима 2014
Весна 2013
Зима 2013
мобильное устройство
стационарный комьютер/ноутбук/нетбук
Владельцы смартфона
Владельцы планшетного
компьютера
Владельцы 2х и более
мобильных устройств
| Пользование мобильным Интернетом в России
ВЕСНА 2014 | 6
По сравнению с аналогичными периодами 2013, постепенно
растет время пользования Интернетом на мобильном
устройстве у владельцев смартфона и 2х и более устройств.
** - в % от времени пользования Интернетом в целом
Соотношение времени пользования Интернетом**
request@newmr.ru
База: владельцы смартфона / владельцы планшета
/ владельцы 2х и более мобильных устройств.
Структура пользователей
мобильного Интернета
База: все респонденты.
Доля респондентов, пользующихся мобильным Интернетом
сохраняется на уровне Зимы 2014 года.
- значимая разница с Зимой 2014
84% 85%
80% 79%
77% 78% 75%
75%
56%
58%
61%
62%
Зима 2013 Весна 2013 Зима 2014 Весна 2014
Ежемесячно Еженедельно Ежедневно

7. 8% 8% 8% 6%
28% 28% 30% 28%
35% 36% 35% 37%
30% 29% 27% 29%
Зима 2013 Весна 2013 Зима 2014 Весна 2014
Начальное/ ниже среднего Среднее общее
Среднее специальное Высшее (включая ученую степень)
| Портрет пользователя мобильного Интернета
ВЕСНА 2014 | 7request@newmr.ru
Регион
База: пользователи мобильного Интернета.
50% 49% 49% 47%
50% 51% 51% 53%
Зима 2013 Весна 2013 Зима 2014 Весна 2014
Мужчины Женщины
10% 10% 10% 11%
20% 20% 22% 26%
28% 28% 31% 27%
24% 20%
20% 18%
13% 15% 12% 12%
5% 8% 6% 6%
Зима 2013 Весна 2013 Зима 2014 Весна 2014
13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Образование
29% 26% 30% 31%
15% 16% 15% 15%
11% 10% 11% 12%
4% 5% 4% 4%
12% 12% 12% 12%
10% 10% 9% 10%
19% 21% 19% 18%
Зима 2013 Весна 2013 Зима 2014 Весна 2014
ЦФО
ЮФО+
СКФО
СЗФО
ДВФО
СФО
УФО
ПФО
11% 11% 12% 12%
4% 4% 4% 4%
9% 9% 9% 10%
10% 11% 10% 11%
21% 21% 21% 21%
45% 44% 43% 43%
Зима 2013 Весна 2013 Зима 2014 Весна 2014
Москва
Санкт-
Петербург
~ 1 млн.
жителей
500-1 млн.
100-500 тыс.
<100 тыс.
Размер населенного
пункта
Пол
Весной 2014 года по сравнению с
Зимой 2014 и Весной 2013 года в
портрете пользователя в целом не
наблюдается значимых изменений.
Однако Весной 2014 наметилась
тенденция увеличения числа
пользователей женского пола.
- значимая разница с Зимой 2014
Возраст

8. 63% 14%
13%
6%
2%1%
63%
14%
13%
60%
15%
13%
53%
15%
15%
49%
13%
16%
Весна 2014
Зима 2014
Весна 2013
Зима 2013
| Характеристики мобильных устройств
Количество устройств
Типы устройств*
Операционная система мобильного
устройства
ВЕСНА 2014 | 8request@newmr.ru
База: смартфоны и планшеты с доступом в
Интернет.
По сравнению с Зимой 2014 года
выросло число пользователей с одним
мобильным устройством с доступом в
Интернет.
Доля устройств на ОС Android значимо
выросла по сравнению с Зимой 2014,
доли устройств на других ОС – без
изменений.
База: пользователи мобильного
Интернета.
* - с волны Лето 2013 идентифицировали устройство с учетом
контрольных вопросов.
Доли устройств по типам
База: все устройства с доступом в Интернет.
База: все устройства с доступом в Интернет.
58%
55%
51%
63%
36%
39%
39%
31%
6%
7%
11%
6%
Весна 2014
Зима 2014
Весна 2013
Зима 2013
1 устройство 2 устройства 3 и более
8% 10%
64% 64%
28% 27%
Зима 2014 Весна 2014
Планшетный компьютер
Смартфон/коммуникатор
Сотовый телефон
95%
39%
98%
42%
Весна 2014
Зима 2014
- значимая разница с Зимой 2014

9. 83%
69%
85%
67%
79%
64%
84%
65%
Интернет мобильного
оператора (Edge, 3G)
Wi-fi
Весна 2014
Зима 2014
Весна 2013
Зима 2013
| Виды мобильного Интернета и места пользования
Виды потребляемого мобильного
Интернета
ВЕСНА 2014 | 9request@newmr.ru
По сравнению с Зимой 2014 года, Весной 2014
значимых изменений в доле Интернета
мобильного оператора и Интернета Wi-Fi не
наблюдается.
База: владельцы смартфонов / планшетов.
Уменьшилось пользование мобильным Интернетом в общественных местах на планшетах
по сравнению с Зимой 2014 года.
В то же время увеличилось пользование мобильным Интернетом на смартфонах на улице
– по всей видимости , это результат устоявшейся теплой погоды.
База: смартфоны/планшеты, на которых попользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще.
Места пользования
62% 50%58% 51%57% 47%58%
43%
57%
36%
58%
34%
52%
27%
58%
28%
66% 57%49% 41%45% 36%47% 34%
48%
31%42%
25%
42%
22%
43%
21%
42%
27%39% 32%37% 28%38% 26%
77% 84%77% 88%82% 90%82% 90%
- значимая разница с Зимой 2014
Дома
В общественных
местах
На улице
На работе
В обществ.
транспорте
В машине

10. 26 24 25
29
5 5 4
Зима 2013* Весна 2013 Зима 2014 Весна 2014**
Среднее число Из них платные
19 18 18
24
5 4 3
Зима 2013* Весна 2013 Зима 2014 Весна 2014**
Среднее число Из них платные
25% 28% 29% 29% 28% 29% 30% 31%
31% 29% 29% 30% 35% 34% 34% 32%
24% 22% 22% 21%
23% 22% 21% 22%
19% 21% 20% 20% 14% 15% 16% 15%
Зима'13 Весна'13 Зима'14 Весна'14 Зима'13 Весна'13 Зима'14 Весна'14
| Использование браузера и мобильных приложений
На смартфоне На планшетном компьютере
ВЕСНА 2014 | 10request@newmr.ru
Браузер БраузерПриложение
*В волне Зима 2013 не задавался
вопрос о числе платных приложений.
База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются
мобильным Интернетом раз в неделю и чаще.
Приложение
По сравнению с Зимой 2014 года на планшетах стали меньше по времени использовать приложения.
Среднее число приложений на смартфонах и планшетах Весной 2014 года несколько возросло по сравнению с Зимой 2013 г.
28% 29% 34% 29%
48% 48% 44% 43%
31% 32%
31% 32%
34% 31% 32% 32%
19% 16%
17% 18%
11% 13% 13% 15%
22% 24% 19% 21%
7% 8% 10% 9%
Зима'13 Весна'13 Зима'14 Весна'14 Зима'13 Весна'13 Зима'14 Весна'14
- значимая разница с Зимой 2014
Количество приложений на смартфоне Количество приложений на планшете
**C волны Весна 2014 были добавлены уточняющие вопросы для респондентов, которые
изначально указывали менее 5 приложений.

11. 74%
25%
20%
15%
13%
10%
9%
9%
71%
6%
12%
8%
16%
72%
7%
12%
10%
11%
76%
8%
9%
11%
7%
Через sms
Через mms*
Через мобильный купон
Рекламные сообщения на
экране в режиме ожидания*
Через баннер на сайте,
загружаемом через
мобильный браузер
Через заставку с рекламным
сообщением во время
запуска приложения*
Через QR код
Через баннер в приложении,
которым я пользуюсь
Весна 2014
Зима 2014
Весна 2013
Зима 2013
| Рекламные сообщения на мобильное устройство
Типы предложений, которые хотели
бы получать
Весной 2014 по сравнению с Зимой 2014
выросла доля пользователей,
предпочитающих получать рекламу через
мобильный купон и уменьшилось число
тех, кто хотели бы получать рекламу через
баннеры в приложениях.
ВЕСНА 2014 | 11request@newmr.ru
Предпочитаемые
способы получения
База: те, кто готовы получать рекламные
сообщения или не определился.
* - варианты добавлены в волне Весна 2014
72%
53%
48%
45%
39%
39%
72%
52%
46%
44%
39%
40%
74%
54%
43%
45%
38%
38%
73%
52%
50%
44%
42%
40%
Сообщения об акциях в
определенных товарных
категориях
Сообщения о новых
продуктах и услугах в
определенных товарных
категориях
Рекламу/купоны от
магазинов, тц, которые я
посещаю
Рекламу новых
информационных
ресурсов (сайтов,
приложений и т.п.)
Рекламу/купон от
определенных брендов
или товаров
Реклама о месте,
поблизости от которого я
нахожусь в
определенный момент
- значимая разница с Зимой 2014

12. Приложение
4

13. request@newmr.ru ВЕСНА 2014 | 13
1. Сравнение устройств с доступом в Интернет
• Распределение времени пользования Интернетом между
различными устройствами.
• Предпочтительное устройство для совершения различных
действий в Интернете.
2. Потребление мобильного Интернета на мобильных
устройствах*
• Технические характеристики подключения к мобильному
Интернету смартфонов/коммуникаторов и планшетных
компьютеров:
• Марка устройства (для смартфонов и планшетных компьютеров),
• Операционная система (для смартфонов и планшетных компьютеров),
• Оператор мобильной связи,
• Способы оплаты/специальные тарифы Интернета мобильного оператора,
• Источник оплаты расходов на мобильный Интернет,
• Возможность приема sms-сообщений на планшетном компьютере.
• Места и цели пользования мобильного Интернета:
• Места пользования мобильным Интернетом,
• Цели использования мобильного Интернета (поиск информации, общение,
скачивание контента, игр и прочее),
• Действия, которые совершали с помощью мобильного Интернета (онлайн-
банкинг, покупки в онлайн магазинах и т.д.).
• Потребление мобильного Интернета:
• Частота пользования мобильным Интернетом в целом
• Частота пользования мобильным Интернетом отдельно на смартфонах / планшетах,
• Причины, почему не пользуются мобильным Интернетом,
• Стаж пользования мобильным Интернетом,
• Готовность отказаться от пользования мобильным Интернетом.
• Количество мобильных устройств с выходом в Интернет на одного пользователя,
• Тип устройства (смартфон, планшет), с которого пользователи выходят в мобильный
Интернет
• Тип используемого мобильного Интернета (Интернет мобильного оператора или Wi-fi),
который использует пользователь,
• Продолжительность использования мобильного Интернета (минут/часов в день),
• Использование платного или бесплатного Wi-fi,
• % соотношение разных видов мобильного Интернета: Интернетом мобильного
оператора, Wi-fi/Wi-max в общественных местах, Wi-fi на работе, Wi-fi дома.
• Частота использования возможностей мобильного Интернета
• Время пользования мобильным Интернетом через браузер и приложения,
• Наличие приложения для чтения QR кодов и опыт его использования,
• Количество бесплатных и платных приложений, установленных на смартфоне
или планшетном компьютере,
• Часто используемые приложения,
• Частота использования различного вида приложений.
3. Мобильный маркетинг
• Готовность получать рекламные сообщения.
• Желаемая частота получения рекламных сообщений.
• Предпочитаемый канал получения рекламных сообщений
• Предпочитаемый тип рекламной информации
• Опыт получения рекламных сообщений на мобильном устройстве
| Перечень вопросов исследования
Вернуться к отчету
*Мобильные устройства - телефоны с выходом в Интернет, смартфоны, планшетные компьютеры.
*Информация по показателям, выделенным подчеркиванием, доступна в полной версии отчета.

14. request@newmr.ru
ВЕСНА 2014 | 14
• Социально-демографические характеристики:
• пол, возраст, образование, семейное положение, количество человек в семье,
количество и возраст детей, намерение завести детей в ближайшее время,
• тип, характер и сфера занятости, отрасль, должность, размер компании, количество
сотрудников, количество компьютеров в компании, отрасль работы родственников,
• материальное положение семьи, доход (шкала доходов в рублях и самооценки).
• Наличие домашних животных
• Наличие автомобиля (отечественный или иностранный автомобиль, класс и марка
автомобиля, год выпуска автомобиля, авто куплен или б/у, какие авто рассматривает для
покупки, план по стоимости).
• Недвижимость (проживание в собственном или арендуемом жилье, владение
дополнительной недвижимостью, намерение приобрести недвижимость в ближайшие 1-2
года).
• Наличие во владении товаров длительного пользования/какие
покупали /что планируют приобрести в течение года (более 20
позиций, от игровой приставки до кондиционера).
• Пользование услугами за последние полгода:
• Банковские услуги (с уточнением вида банковских услуг и банка)
• Страховые услуги (с уточнением вида страховых услуг и страховой компании)
• Риэлторские услуги
• Медицинские услуги
• Поездки за рубеж
• Салоны красоты, SPA центры
• Фитнес-клубы
• Авиаперелеты (для отдыха, по работе, по стране, за границу, класс полета)
• Гостиницы (для отдыха, для бизнеса, цена)
*имеющиеся в базе характеристики панелистов OMI
| Перечень атрибутов для сегментирования
целевой аудитории*
Вернуться к отчету
• Страны, которые посещали
• Владение иностранными языками
• Здоровье
• Общая оценка здоровья
• Частота обращения в медучреждения
• Источники о препаратах, заслуживающие доверия
• Проблемы со здоровьем (болезни дыхательных путей, заболевания связанные со
слухом и зрением, аллергические заболевания, заболевания эндокринной системы,
болезни нервной системы, болезни желудочно-кишечного тракта, печени и брюшной
полости, кожные заболевания, онкологические заболевания, болезни почек и
мочеполовой системы, болезни опорно-двигательного аппарата, болезни сердечно-
сосудистой системы, венерические заболевания)
• Проблемы общего плана (авитаминоз, ожирение, ломкость ногтей)
• Процедуры у стоматолога
• Пользование медицинскими устройствами (контактные линзы, очки, брекеты и т.д.)
• Употребление лекарственных средств и БАДов
• Методы предохранения от нежелательной беременности
• Детские болезни
• Курение (тип и марка табачных изделий, стаж курения, попытки бросить курить, что
предпринимали, чтобы бросить курить)
• Потребление спиртных напитков (пиво, вино, портвейн, слабоалкогольные
напитки в бутылках, ликер, вермут, игристое вино, водка, ром, бренди, виски, джин, коньяк,
текила, другие крепкие спиртные напитки) марка напитка потребляемого в баре, дома, какие
напитки покупают).
Мы можем добавить в исследование любой атрибут по вашему
запросу.

15. request@newmr.ru ВЕСНА 2014 | 15
• Слайд 6 Пользование мобильным Интернетом в России
Владельцы смартфонов (Зима 2013: 5 369 / Весна 2013: 661 / Лето 2013: 873 / Осень 2013: 1 370 / Зима 2014: 1 144 / Весна 2013: 1 375)
Владельцы планшетов (Зима 2013: 980 / Весна 2013: 194 / Лето 2013: 320 / Осень 2013: 222 / Зима 2014: 216 / Весна 2014: 216)
Владельцы 2-х и более устройств (Зима: 7 519 / Весна 2013: 1 686 / Лето 2013: 2 037 / Осень 2013: 1 618 / Зима 2014: 1 285 / Весна 2014: 1 352))
Все респонденты (Зима 2013: 20 235 / Весна 2013: 4 070 / Лето 2013: 5 325 / Осень 2013: 4 153 / Зима 2014: 3 636 / Весна 2014: 4114)
• Слайд 7 Портрет пользователя мобильного Интернета
Пользователи мобильного Интернета (Зима 2013: 17 199 / Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311 / Осень 2013: 3 232 / Зима 2014: 2 910 / Весна 2014: 3 267)
• Слайд 8 Характеристики мобильных устройств
Пользователи мобильного Интернета (Зима 2013: 17 199 / Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311 / Осень 2013: 3 232 / Зима 2014: 2 910 / Весна 2014: 3 267)
Все устройства с доступом в Интернет (Зима: 20 233 / Весна: 3 531 / Лето 2013: 6 616/ Осень 2013: 4 784 / Зима 2014: 4 426 / Весна 2014: 4 841)
Смартфоны и планшеты с доступом в Интернет (Зима 2013: 16 485 / Весна 2013: 3 121 / Лето 2013: 5 997 / Осень 2013: 4 347 / Зима 2014: 4 053 / Весна 2014: 4 378)
• Слайд 9 Виды мобильного Интернета и места пользования
Владельцы смартфонов / планшетов (Зима 2013: 12 916 / Весна 2013: 2 305 / Лето 2013: 4 013 / Осень 2013: 2 974 / Зима 2014: 2 720 / Весна 2014: 2 990)
Смартфоны, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 10 300 / Весна 2013: 1 729 / Лето 2013: 3 675 / Осень 2013: 2 762 / Зима 2014: 2 555 / Весна 2014: 2 785)
Планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 4 894 / Весна 2013: 1 112 / Лето 2013: 1 675 / Осень 2013: 1 153 / Зима 2014: 1 119 / Весна 2014: 1 174)
• Слайды 10 Использование браузера и мобильных приложений
Смартфоны, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 10 300 / Весна 2013: 1 729 / Лето 2013: 3 675 / Осень 2013: 2 762 / Зима 2014: 2 555 / Весна 2014: 2 785)
Планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 4 894 / Весна 2013: 1 112 / Лето 2013: 1 675 / Осень 2013: 1 153 / Зима: 1 119 / Весна 2014: 1 174)
• Слайд 11 Рекламные сообщения на мобильное устройство
Те, кто готовы получать рекламные сообщения или не определился (Зима 2013: 2 802 / Весна 2013: 591 / Лето 2013: 897 / Осень 2013: 695 / Зима 2014: 516 / Весна 2014: 525)
| Базы
Вернуться к отчету

16. request@newmr.ru ВЕСНА 2014 | 16
NewMR - инновационная компания, специализирующая на проведении digital
маркетинговых исследований:
| О компании NewMR
Вернуться к отчету
Наши контакты:
www.newmr.ru
request@newmr.ru, +7 (495) 926 85 46