Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга    Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектор...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга                 Ноябрьский консенсус-прогноз* эко...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетингаКомментарии экспертов. Макроэкономика             ...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга                     Если НБУ продолжит политику п...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетингаИсточник: GfK, Исследование поведенческих трендов ...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга                                                  ...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга            Структура кредитного портфеля, млрд. г...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга                Показатели рентабельности БСУ в 20...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетингаБанковские и финансовые стратегии, комментарии экс...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга                                                  ...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетингаРозничный бизнес                                  ...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга      Оборот по картам в ІІІ кв. 2012 г. составил ...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетингаОборот электронных денег в Украине составляет от 2...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга             Способы оплаты товаров в Интернет-маг...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга   5.   Новости рынка рекламы и PR                ...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга                                                  ...
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга   50% украинских потребителей планирует использов...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Обзор банковского сектора Украины за ноябрь 2012 г.

1.270 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Economía y finanzas
  • Sé el primero en comentar

Обзор банковского сектора Украины за ноябрь 2012 г.

  1. 1. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за ноябрь 2012 г.1 Содержание:1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения.2. Анализ состояния банковского сектора.3. Банковские продуктовые тренды.4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания.5. Новости рынка рекламы и PR. 1. Общие макроэкономические тенденции 1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы Источник: НБУ НБУ оценил рост экономики на уровне 1,5% за 9 Экспертные прогнозы роста ВВП по итогам месяцев 2012 г. 2012 г., % (ноябрь 2012) Госстат зафиксировал в ІІІ квартале, впервые сАдминистрация Президента 2.0% 2009 года, падение ВВП на 1,3% по сравнению с Concorde Capital 1.9% аналогичным периодом 2011 г. (в I квартале рост ИК Тройка Диалог Украина 1.5% составлял 2%, во ІІ – 3%). РБ Аваль 1.0% Если ВВП уменьшится и в ІV квартале, Украина может войти в рецессию. ИК Арт-Капитал 0.5% МЦПИ 0.2% Кабинет Министров рассчитывает на рост ВВП Capital Times 0.0% по итогам 2012 г в пределах 2,4-3%, в зависимости -0.2% КИНТО от конъюнктуры мировых рынков. -0.6% ИГ ТАСКИсточник: Госстат, НБУ, «Зеркало недели», Forbes.ua.1 Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.11.12 в связи с запаздыванием опубликованияГосстатом и НБУ. 1
  2. 2. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Ноябрьский консенсус-прогноз* экономического развития Украины Показатель 2012 г. Изменение 2013 г. Изменение 2014-1015 прогноза августа прогноза августа гг. Реальный ВВП, % г/г 1 -1,3 п.п. 2,9 -0,7 п.п. 3,9 Инфляция, средняя за год, % г/г 2,3 -1 п.п. 6,9 -0,7 п.п. 6,2 ИЦП, средний за год, % г/г 5,8 -2,1 п.п. 9,1 -1,0 п.п. 7,4 Экспорт товаров и услуг, % г/г 2,2 -2,5 п.п. 7,5 -2,4 п.п. 11,2 Импорт товаров и услуг, % г/г 5,3 -0,4 п.п. 6 -3,5 п.п. 9,3 ПИИ, % ВВП 3,4 +0,2 п.п. 3,5 +0,3 п.п. 3,6 Курс грн./долл. США, по 8,41 +0,4% 8,81 +2,1% 8,9 состоянию на конец года Внешние риски-2013: Внутренние риски-2013: Дефицит внешнего финансирования, Усиление девальвационных тенденций на сужение возможностей доступа к валютном рынке; международным рынкам капитала; Значительный рост дефицита госбюджета, Ухудшение внешнеэкономической Пенсионного и других социальных фондов, конъюнктуры на сырьевых рынках; НАК «Нефтегаз Украины»; Усиление кризиса в Европе; Низкая кредитная активность банков; Повышение тарифов на газ для населения. *Участники: Минэкономики, Институт экономики и прогнозирования НАНУ, Научно–исследовательский экономический институт, Институт экономических исследований и политическихконсультаций, Национальный институт стратегических исследований, Институт эволюционной экономики,Представительство МВФ в Украине, Международный центр перспективных исследований, CASE Украина, РБАваль, Dragon Capital, OTP Bank, The Bleyzer Foundation, FOREX CLUB, Программа развития ООН в Украине,Федерация работодателей Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории наукиим. Доброва.Экономический анализ и прогноз по Украине от ЕБРР Макропоказатели 2011 г. 2012п Ключевые риски: Номинальный ВВП, млрд. 162,9 185 долл. США Рост ВВП, % 5,2 1,0 высокая доля отраслей с низкой добавленной Инфляция, %, среднее 7,7 1,5 стоимостью (металлургия и химическая Дефицит бюджета, % ВВП -5,3 -5,3 промышленность) в структуре экспорта; Баланс текущего счета, % ВВП -3,9 -7,0 ПИИ, млрд. долл. США 6,6 6,0 подорожание гривны в реальном выражении к Внешний долг, % ВВП 76 73 валютам основных торговых партнеров после Валовые резервы, % ВВП 19,2 22,0 девальвации 2008 г., что понижает конкурентоспособность экономики;Валютные прогнозы экспертов высокая зависимость финансового сектора от ситуации в еврозоне; Организация 2012 г. 2013 г. Тройка диалог Украина 8,5 9 неспособность финансового сектора РБ Аваль 8,3-8,4 9,24 стимулировать спрос из-за сокращения банками Erste Group 8.2 10 балансов до будущих вливания капитала; Dragon Capital 8,4 8,8 Forex Club Ukraine 8,25-8,4 8,65 зависимость экономического роста в Fitch Ratings 9 8,8 среднесрочной перспективе от внешнего спроса, МВФ 8,44 9,18 стабильности финансовой системы, проведения Госбюджет 8,1 8,4 (проект) Еврогазбанк 8,5-8,7 - контрцикличной макрополитики на основе плавающего обменного курса и привлечения внутренних и внешнихИсточник «Эксперт», консенсус-прогноз. инвестиций. Источник: ЕБРР. 2
  3. 3. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетингаКомментарии экспертов. Макроэкономика Наиболее оптимистичный сценарий предполагает рост мирового ВВП на 4% в 2013 г. по сравнению с 3,1% в 2012 г. Пессимистический сценарий –Morgan Stanley полномасштабная рецессия с падением мирового ВВП на 2%, В Европе пессимистический сценарий предполагает отказ Европейского центрального банка от снижения ставок и задержку его программы по покупке облигаций.Андре Куусвек, Прогноз по росту ВВП на 2012 г. сократился с 1,5% до 1% из-за сниженияЕБРР экспорта. Инфляция составит около 4,1%. ВВП в IV квартале снизится на 2,9-3,1% г/г. По году экономика в лучшем случае покажет нулевой рост. Рецессия 2012-2013 г.г. будет мягче кризиса 2008-2009 гг., потенциал снижения реального ВВП в гривневом выражении – около 7% . Украина не имеет значительных дисбалансов в банковской системе, на рынке недвижимости и потребительском рынке. Однако, финансовые возможности обеспечить стабилизацию в экономике значительноНиколай Мягкий, ниже, чем в 2008-2009 гг. Сейчас Украина почти не имеет поддержки соКИНТО стороны иностранных инвесторов и кредиторов. Резкий рост госдолга за последние 4 года ограничивает возможность государства проводить стимулирующую фискальную политику. Угрозой является и слабость мировой экономики. Роста спроса и цен на сырье в 2013 г. не предвидится, а их дальнейшее снижение значительно ослабит положительный эффект от экспорта, даже в случае девальвации гривны. По самым скромным подсчетам 50 млрд. долл. США находится на руках. НеАлександр являются ли эти наличные доллары, которые используются как кровь теневойДубихвост, НБУ экономики, угрозой для национальной экономической безопасности?Инвестиции С Украиной подписано 22 проекта на 500 млн. евро, лидируют сельское хозяйство (8 проектов), муниципальные проекты, в финансовом секторе финансировали старые проекты, вкладывались бы активнее, если бы секторАндре Куусвек, интенсивно развивался, а не свернул кредитование и стоял на месте. ВЕБРР перспективе в приоритете сельское хозяйство и переработка, энергетика и энергоэффективность, у которых у Украине гигантский потенциал. Продолжим вкладывать средства и в финансовый сектор. Доля вложений в промышленные проекты не будет превышать 30% общего объема.Курсовые прогнозы Якорем макростабильности выступает не обменный курс, а конкурентоспособность национального производства, динамика спроса на его продукцию, уровень устойчивости финансовой системы, гибкость рынкаСергей Арбузов, рабочей силы. Обменный курс в этих условиях не столько фактор, сколькоНБУ результат взаимодействия основных макроэкономических составляющих. Долгосрочная динамика обменных курсов определяется дифференциалами процентных ставок, уровней инфляции, темпов роста ВВП.Сергей Волобоев, 10% - это максимально возможная девальвация при улучшении внешнейCredit Suisse ситуации, если Украина договорится с МВФ. Основной спрос на валюту формируется на безналичном рынке, на наличный приходится 7-8% всего объема. Девальвационные тенденцииНиколай Ивченко, остались существенными на фоне значительного сокращения валютныхForх Club резервов в октябре, выплаты кредита МВФ в сумме 1 млрд. долл. США в ноябре, замедления мировой и украинской экономик. 3
  4. 4. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Если НБУ продолжит политику плавного ослабления курса, то год гривнаДмитрий Сологуб, закончит на уровне 8,40 грн./ долл. США или чуть выше. Курс доллара к евроРБ Аваль приблизится к 1,3 долл. США, что соответствует уровню 10,9-11 грн./евро. Гривне пошла бы на пользу девальвация на 10-15%. Проблема Украины – высокий уровень дефицита текущего счета, который растет по мереАндре Куусвек, сокращения экспорта и сокращения инвестиций. Снижение курса поддержитЕБРР промышленных экспортеров. Нацвалюта должна работать на экономику, а не наоборот. Плохо, если стабильность гривны превратится в религию. Я рекомендовал бы установить валютный коридор на 2012 г. в пределах 8,0-Александр 8,4 грн./USD, а на 2013 г. – 8,0-9,0 грн./USD, и путем новой монетарнойСавченко, политики инфляционного таргетирования обеспечивал бы такой курс приМеждународный инфляции не более 5% в год. Вместе с реальной процентной ставкой НБУ наинститут бизнеса, уровне 5-6% это позволило бы существенно удешевить кредиты, которыеэкс-зампред НБУ вместо горючего для роста экономики Украины стали ее главным тормозом. 1.2. Оценка потребительских настроений ИПН в октябре достиг 82,4, что на 0,6 п. больше, чем в сентябре. Улучшились ожидания по инфляции (-3,4 п.), и безработице (-0,4 п.), усилились девальвационные опасения (+2,9 п.). Предвыборные инициативы, направленные на бедных, привели к сближению потребительских настроений граждан с доходом «ниже среднего» и «средний» – с 14ти до 2х пунктов. Аналогично сократился разрыв настроений между наименее позитивной группой 46-59 лет и группой среднего возраста 31-45 лет.Поведенческие тренды банковских клиентов (Исследование GfK, октябрь 2012 г.) 4
  5. 5. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетингаИсточник: GfK, Исследование поведенческих трендов банковских клиентов в Украине, октябрь 2012.Источник: Deloitte «Предновогоднее исследование потребительских предпочтений-2012». 5
  6. 6. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Размеры потребительских долгов в пересчете Среднее соотношение размера кредитной задолженности граждан и их месячной зарплаты на доходы украинцев аналогичны греческим и испанским, значительно опережая осторожных британцев и немцев, которые Греция 4.0 занимают средства преимущественно на обучение и приобретение жилья. Украина 3.5 Невозможность планировать жизнь в долгосрочной перспективе стимулирует Испания 3.0 украинцев жить «здесь и сейчас», пользуясь заемными средствами для удовлетворения Британия 1.6 сиюминутных желаний и потребностей. Источник: «Комментарии», группа компаний Германия 1.5 EOS.2. Анализ состояния банковского сектора 2.1. Основные показатели банковской системы Украины Структура банковского сектора 01.01.12 01.11.12 Кол-во зарегистрированных банков 198 177 Кол-во действующих банков 176 1757 Из них: с иностранным капиталом 53 55 В т.ч. с 100% иностранным 22 23 капиталом Доля иностранного капитала в 41,9 39,0 уставном капитале банков, % Банки в состоянии ликвидации 18 24 Банки с временной администрацией 4 1 * - 1 банк имеет лицензию санационного Обязательства банков на 01.11.2012 составили 954,4 млрд. грн. (+6% с начала года). Совокупный Депозитный портфель БС Украины, млрд. грн. портфель средств клиентов увеличился за 10 месяцев на 8,4% до 534 млрд. грн. Средства физлиц приросли на 15% до 351 млрд. грн., средства юрлиц 306 338 351 сократились на 1,9% до 181 млрд. грн. 186 174 183 01.01 01.07 01.11 Активы банков с начала года выросли на 6% до юр.лица физ.лица 1122 млрд. грн., общие активы – на 5%, до 1269 млрд. грн. Структура общих активов, % 9.5% Структура общих активов: 16.4% 7.7% 8.1% наличные, металлы, средства в НБУ – 4,9%; 13.5% 10.6% корсчета в других банках – 5,7 %; кредитные операции – 64,9%; 69.3% 64.9% вложения в ценные бумаги – 8,1%; дебиторская задолженность – 6,4%; основные средства, нематериальные активы – 01.01 01.11 4,4%; кредиты высоколиквидные ЦБ другие начисленные доходы к получению – 4,4%; другие активы – 1,2%. 6
  7. 7. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Структура кредитного портфеля, млрд. грн. Кредитный портфель юридических лиц вырос с начала года на 4,4%, до 606 млрд. грн., кредиты физическим лицам сократились за 10 месяцев на 175 163 163 7%, до 163 млрд. грн. Средневзвешенная ставки по кредитам в октябре в 581 593 606 гривне возросла до 21,81% +2,93 п.п.) в валюте – снизилась до 8,22% (-0,06 п.п.); ставки по депозитам возросли в гривне – до 17,55% (+4,26 п.п.), в валюте 01.01 1.07 01.11 – до 6,41% (+0,2 п.п.). юрлица физлица Качество кредитного портфеля БС Украинымлрд.грн. % 836 9.8% 9.6% 9.6% 833 832 9.5% 9.6% Объем просроченной кредитной задолженности в 828 827 9.4% октябре возрос на 2,4 млрд. грн. до 78,2 млрд. грн., 824 825 9.1% 823 9.2% ее доля в портфеле составляет 9,5 %. 9.0% 820 8.8% 816 8.6% 01.01 01.04 01.07 01.11 КП, млрд.грн. доля проблемных кредитов, % Регулирование НБУ банковской ликвидности В октябре объем рефинансирования НБУ, в 2012 г., помесячно, млрд. грн. выданного 55 банкам, составил 19,8 млрд. грн. по средневзвешенной ставке 8,12%. Инструменты: 19.8 кредиты овернайт на 8,8 млрд. грн. – 36 банков, операции прямого РЕПО на 10,8 млрд. грн. – 15 8.2 9.8 10.9 9.5 банков, тендерные кредиты на срок до 90/360 дней на 6.3 7.4 5.1 3.7 0,2 млрд. грн. – 18 банков. 2.9 2.5 1.7 2.9 0.06 0.01 0.06 0.01 0.01 0.03 0.01 Мобилизовано средств банков на 7 млн. грн. по ставке 2,9%. С начала года показатели поддержки и І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X абсорбирования ликвидности составили рефинансирование мобилизация 74,5 млрд. грн. и 16,3 млрд. грн. соответственно. Структура доходов и расходов банков по состоянию на 01.11.2012 Доходы Расходы операционные 3.4% другие 1.5% торгов ые 2.6% резерв иров ание комиссионные 17.4% 14.0% операционные процентные 9.3% 46.3% процентные админ 24.7% 78.5% комиссионные 2.1% 7
  8. 8. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Показатели рентабельности БСУ в 2012 г. Доходы банков за 10 месяцев 2012 г. увеличились на 8% к 10 месяцам 2011 г. до 124,4 4.9 4.8 млрд. грн. Расходы за тот же период возросли на 4.4 0,2% до 120,6 млрд. грн. 3.8 3.5 2.9 2.9 2.8 2.9 За 10 месяцев 2012 г. банковская система 2.7 2.4 2.3 получила прибыль в размере 3,8 млрд. грн., в 1.7 1.8 1.9 2.0 сравнении с убытком (-5,2) млрд. грн. за 10 1.2 2.2 месяцев 2011 года. 1.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 Показатели рентабельности БСУ по состоянию 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 на 01.11.2012 улучшились: ROA 0,4; ROE 2,9. ROA ROE финрезультат кумулятивно, млрд.грн.Источник: НБУ SWOT-анализ БС Украины Сильные стороны Слабые стороны широкая продуктовая линейка (кроме ипотеки), Медленно уменьшающийся багаж валютных пакетное обслуживание; кредитов; качество обслуживания; Раздутые сети отделений; Интернет-банкинг (слабое внимание банков к каналу) Возможности Угрозы Рост использования Интернета как канала Замедление экономического роста; коммуникации и сотрудничества; Хранение средств населением в наличной валюте; Поддержка НБУ уменьшения наличного оборота. Колебание спроса на большие покупки; Инфляционные ухудшения потребительских настроений; Повышение цен на газ для населения; Низкий спрос на банковские услуги.Источник: GfK, Исследование поведенческих трендов банковских клиентов в Украине, октябрь 2012. Ключевые тренды БС Украины осени-2012 (Источник: Инвестгазета, Ukrainian Banker Awards 2012) Внедрение технологий – теперь полноценные сервисы, а не точечные предложения; Гибкая адаптация под текущие потребности клиентов (пример – мультивалютные вклады); На смену западным банкам приходят эффективные украинские собственники и российские банки, понимающие и заинтересованные в украинском рынке. 8
  9. 9. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетингаБанковские и финансовые стратегии, комментарии экспертов: Для западных банков есть 4 варианта выхода из нынешней ситуации: 1 –Тамаш Хак-Ковач, покинуть рынок, 2 – ничего не менять в надежде, что все само наладится, 3 –ОТП банк сделать ставку на розницу и высокодоходные потребкредитование, 4 – работать с проблемными активами, покупать проблемные портфели или банки целиком. Мы считаем банковский сектор в Украине перспективным из-за недостаточнойДенис Рудев, насыщенности: уровень проникновения многих продуктов низок в сравнении сСмарт-Холдинг Россией и Восточной Европой. На финансовом рынке сейчас очень выгодная ситуация для входа – предложение превышает спрос. Интерес к покупкам украинских банков проявляют венчурные фонды и финучреждения, преимущественно из России и Польши. У украинских банковАндре Куусвек, две глобальные проблемы: невозвраты по займам, которые давят на балансы, иЕБРР застой на кредитном рынке, вызванный высокими рисками вложений, деицитом и дороговизной гривневых ресурсов.Качество активовСергей Арбузов, Доля проблемных активов сократилась с 14,3% до 12,8%. Банковская системаНБУ уменьшила портфель безнадежных кредитов на 20 миллиардов гривен. 3. Банковские продуктовые тренды 3.1. Корпоративный бизнес и МСБИсточник: GfK, Исследование поведенческих трендов банковских клиентов в Украине, октябрь 2012. Сравнение средних депозитных ставок для юрлиц ТОП- 50 банков и КПБ по состоянию на 21.11.2012 гривна долл. США 1 месяц 6 месяцев 1 месяц 6 месяцевВиды вкладов ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБСберегательные 18.13% 22.00% 16.49% 20.00% 3.93% 3.50% 6.53% 5.00%Накопительные 14.90% 22.00% 17.83% 20.00% 2,75% 3.50% 5.18% 5.00%Универсальные 6.57% 8.00% 6.82% 8.00% 1.95% 2.50% 2.21% 2.50%Источник: «Простобанк Консалтинг». 9
  10. 10. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Источник: НБУ, НРА «Рюрик».Источник: НБУ, НРА «Рюрик».Источник: GfK, Исследование поведенческих трендов банковских клиентов в Украине, октябрь 2012. 10
  11. 11. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетингаРозничный бизнес Основные претензии клиентов к качеству банковского сервиса: невежливость и неприветливость сотрудников; отсутствие сотрудников на рабочих местах; неполное/неправдивое информирование об условиях продуктов и услуг.Источник: GfK, Исследование поведенческих трендов банковских клиентов в Украине, октябрь 2012 г. Рынок депозитов и текущих счетовСравнение средних депозитных ставок для ФЛ ТОП- 50 банков и КПБ по состоянию на 26 .11.2012 гривня долл. США 3 месяц 12 месяцев 3 месяц 12 месяцевВиды вкладов ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБНакопительные 17.92% 18% 18.23% 18.25% 6.30% 7.90% 7.77% 9%Сберегательные 18.98% 25% 18.89% 22.50% 6,10% 11% 7.84% 10%Универсальные 10.37% 15% 10.93% 15% 3.64% 6% 3.97% 6%Платежные карты Количество активных платежных карт возросло Доля безналичных расчетов в общем объеме за ІІІ кв. 2012 г. на 2,6 млн. единиц, (из них операций с ПК в 2012 г., % более 2 млн.– карты Ощадбанка, на которые 12.8% производятся компенсационные выплаты 11.7% 10.6% вкладчикам СССР). По состоянию на 8.0% 01.10.2012 г. на одного держателя приходится 33.0% 0,84 активных платежных карт 30.0% 24.5% 29.0% (использовавшихся за последние 3 месяца). Лидер рынка – Приватбанк – сократил свою долю активных ПК до 42%. 01.01 01.04 01.07 01.10 количество операций сумма Банкоматный парк увеличился за ІІІ кв. на 1656 единиц, число торговых POS-терминалов – на 6,7 тысяч единиц. 11
  12. 12. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Оборот по картам в ІІІ кв. 2012 г. составил 198,5 млрд. грн. (+12% за квартал), доля безналичныхрасчетов увеличилась с начала года в количественном выражении с 24% до 33% и в денежном – с 8%до 12,8%. Объем безналичных карточных операций в III квартале составил 25,4 млрд. грн., что на 36%больше, чем во ІІ кв. 2012 г. Средняя сумма транзакции выросла с 226 до 292 грн.Cтатистика использования платежных карт банков-клиентов UPC за 3 квартала 2012 г.: 19% – рост количества операций; 29% – доля покупок в POS-терминалах; 54% – рост количества покупок в POS-терминалах; 21% – рост количества POS-терминалов; 90% – рост количества операций в Интернет. 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания Динамика количества банковских отделений на 10 тысяч населения Май Октябрь 2012 Область/город 2012 г. г.Киев 8.2 7.4Севастополь 6.8 6.1Черкасская 6.5 5.5АРК 6.5 5.4Одесская 5.9 5.2Полтавская 5.7 5.0Николаевская 5.5 5.0Черниговская 5.1 4.9Львовская 5.4 4.6Днепропетровская 5.4 4.6Харьковская 5.1 4.5Киевская 5.4 4.5Украина 6.0 4.4Черновицкая 4.8 4.3Херсонская 4.6 4.2Запорожская 4.5 4.1Сумская 4.4 4.1Донецкая 4.5 3.9Закарпатская 4.2 3.8Кировоградская 4.0 3.6Волынская 3.9 3.5Винницкая 3.8 3.5Луганская 4.0 3.4Ивано-Франковская 3.7 3.3Ровенская 3.6 3.3Хмельницкая 3.5 3.2Житомирская 3.1 2.8Тернопольская 3.2 2.7 Источник: НАБУ. 12
  13. 13. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетингаОборот электронных денег в Украине составляет от 2-4 млрд. грн. и до нескольких млрд. долл. СШАв год. Если в Европе проникновение услуги (% от общего количества платежей, кроме межбанковских)составляет от 0,1% до 3,5%, самые высокие уровни – в Нидерландах, Италии, Бельгии, то в Украине –сотые доли процента. Основные игроки рынка:* - количество внутрисистемных гривневых транзакций в 2011 г. составило 15 млн. штук.Источник: МЦПИ, обзор «Рынок электронных денег в Украине». 13
  14. 14. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Способы оплаты товаров в Интернет-магазинах, % Товары, за которые чаще всего платят в Интернет, % наличными 50% быт.техника и электроника 64% пополнение платежной карты 15% продавца одежда 42% платежной картой на 12% сайте книги и диски 25% косметика и по счету-фактуре 10% 25% парфюмерия наложенным 10% детские товары 25% платежомИсточник: GfKАлексей Титов, Потенциал рынка онлайн платежей 40-50 млрд. грн. в год, в том числе платежейWebMoney.ua через Интернет – примерно 500 млн. грн. в месяц. Около 2,5 млн. украинцев пользуются системой Web Money, обсъем платежей в пользу торговцев составляет 15 млн. грн. в месяц. 14
  15. 15. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 5. Новости рынка рекламы и PR Рентабельность наружной рекламы составляет 20% (в 2011 г. – 40%); текущая заполняемость рекламных площадей находится на уровне 70%. Объем цифровой наружной рекламы (видеобордов) Украины в І полугодии 2 составил 29 млн. грн., прогнозируется 30%- ный прирост сегмента. Прогнозный оборот рынка наружной рекламы в 2012 г. – 1,1 млрд. грн. (уровень Источник: UMM, Doors Consulting, Hitech Advertisement, 2008 г.), в 2013 году – 1,3 млрд. грн. (+15%). Инвестгазета. Телеканалы Украины заполнены рекламой на 95%, что дает почву для повышения цен на 30-40%. Рост стоимости рекламы даст возможность рынку увеличиться на 20-25%. Сover- аудитория одного номера деловых изданий, тыс. чел. Издание ММІ Украина ММІ Украина 2012/1+2012/2 2012/2+2012/3 Комментарии 168 203 Корреспондент 185 183 Коммерсант 132 125 Фокус 110 85 Деньги 77 73 Forbes 67 69 Источник: TNS Ukraine, MMI, ежеквартальный опрос 5 тыс. респондентов, 12-65 лет, города 50 тыс.+.Источник: TNS Ukraine Источник: TNS Ukraine 15
  16. 16. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга Источник: TNS UkraineИсточник: TNS Ukraine Показатели просмотра каналов (18-54) Источник: Телекритика 16
  17. 17. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 50% украинских потребителей планирует использовать для покупок Интернет.Плюсы: выбор товара в удобное время, доступ к мнению потребителей, широкий ассортимент; болеенизкая цена; возможность доставки товара. Минусы: недостаточная безопасность оплаты, сложныйдоступ к сервисному обслуживанию, ограниченные возможности для обмена или возврата товара. Источник: Deloitte «Предновогоднее исследование потребительских предпочтений-2012» 17

×