Il mercato IT e le competenze digitali: una nuova Area 51? Dati, spunti e trend

1. IL MERCATO IT E LE COMPETENZE DIGITALI:
UNA NUOVA AREA 51?
DATI, SPUNTI E TREND
Andrea Ardizzone, Assintel
#AssintelReport2015
#competenzedigitali

2. > Due parole su Assintel
> Osservatorio delle Competenze Digitali 2015: obiettivi e risultati
Oggi parliamo di
> Assintel Report 2015: il Mercato IT in Italia

3. Aderiamo a Confcommercio –
Imprese per l’Italia, la più
grande federazione delle
imprese del Terziario italiano.
Chi è Assintel
Rappresentiamo le piccole, medie e grandi aziende ICT
su tutto il territorio nazionale.
Assintel è l’Associazione
Nazionale di riferimento delle
imprese di Information &
Communication Technology e
Digitali.

4. Fonte:
www.consumerbarometer.com
– luglio 2015

5. Fonte:
www.consumerbarometer.com
– luglio 2015

6. Number and speed of broadband lines in the main European countries
Fonte Agid - Dynamics in the communications sector in Italy and Europe 2015
Population, % Speed > 30Mbit/s/total, %

7. Fonte: IDC

8. Assintel Report 2015: il mercato IT in Italia

9. Il mercato italiano dell’IT

10. Mercato italiano
dell’IT 2015
Hardware
Software
Servizi IT
Cloud Computing+19,6%
-0,8%
+2,7%
24.701mio€
Il Mercato italiano dell’IT 2015/14
Fonte: NEXTVALUE©2015
-1,1%
+1,6%

11. Crescita del mercato IT per classe dimensionale di impresa
Fonte: NEXTVALUE©2015
……. per i big ……..

12. Dinamiche dei segmenti di mercato IT
Fonte: NEXTVALUE©2015
……. per i big ……..

13. Software
Applicativo
Digital Marketing, eCommerce
Internet of Things
Business Intelligence
Analytics, Big Data
Process & Content
Management
Workplace ApplicationsAltri Package gestionali
Applicazioni verticali
di mercato
PLM, GIS,
Factory automation
Extended ERP
+31%
+17%
+7%
+7%
+2%
-2%
-3%
-3%
-9%
2.687 mio€
Il Mercato italiano del Software Applicativo - 2015/14
Fonte: NEXTVALUE©2015

14. Servizi IT
Servizi di Datacenter
+4%
+3%
+3%
-6%
-4%
-4%
-1%
8.805 mio€
Mercato italiano dei Servizi IT - 2015/14
Application Mgmt.
Managing Consulting
Infrastructure &
Workplace Mgmt
Process
Outsourcing
Formazione
Manageriale e
Professionale
System Integration e
Sviluppo SW
Fonte: NEXTVALUE©2015

15. Budget IT Esterno: ripartizione per componenti di Spesa
% Media di investimento, Panel di imprese Top e Medio Grandi (275)
Fonte: NEXTVALUE© 2015
D: Fatto 100 il Budget IT Esterno del 2015,
come è suddiviso tra le seguenti componenti?

16. IT Tradizionale vs. IT in Cloud Computing
D: Come è ripartito il Budget IT Esterno tra
IT Tradizionale e IT in Cloud Computing?
Fonte: NEXTVALUE© 2015
% di rispondenti sul Panel di imprese Top e Medio Grandi (275)

17. IT in Cloud Computing:variazione percentuale su base annuale
%di rispondenti sul Panel di imprese Top e Medio Grandi (275)
Fonte: NEXTVALUE© 2015

18. Budget IT complessivo: variazione percentuale su base annuale
% di rispondenti sul Panel di imprese Top e Medio Grandi
Fonte: NEXTVALUE© 2015

19. Tecnologie attuali su cui investire con maggiori disponibilità di Budget IT
% di rispondenti sul Panel di imprese Top e Medio Grandi (275), Risposte multiple
Fonte: NEXTVALUE© 2015
D: Su quali di queste tecnologie investirebbe se avesse a disposizione più Budget IT?

20. Punti di riflessione

21. D:Quali tecnologie e practice digitali stanno apportando reali benefici al business
della sua impresa?
Fonte NEXTVALUE© 2015
Rispondenti = 2700 imprese di Software e Servizi IT italiane
Trasformazione Digitale

22. D: Quanto la sua impresa è vicina al «punto di non ritorno*»?
* «punto di non ritorno» è il punto in cui le imprese adeguano il proprio offering ai cambiamenti del mercato
Rispondenti = 2700 imprese di Software e Servizi IT italiane
Fonte NEXTVALUE© 2015
Trasformazione Digitale

23. Step back….nel 2014

24. D: Pensando alla sua impresa, ritiene oggi utile ed economicamente
sostenibile un percorso di Trasformazione Digitale?
Rispondenti = 2700 imprese di Software e Servizi IT italiane
Fonte NEXTVALUE© 2015
Trasformazione Digitale

25. D: La sua impresa adotta un sistema di metriche e/o KPI per misurare
la propria competitività?
Rispondenti = 2700 imprese di Software e Servizi IT italiane
Fonte NEXTVALUE© 2015
Trasformazione Digitale

26. D: La sua impresa investe in Market Sensing? Se sì, dispone di strumenti ad hoc per
ascoltare e interagire con le imprese clienti, comprendere ciò che sta avvenendo e
perché, in uno scenario che è sempre più globale?
Rispondenti = 2700 imprese di Software e Servizi IT italiane
Fonte NEXTVALUE© 2015
Trasformazione Digitale

27. D: State traguardando nuovi operatori di riferimento? Se sì, come?
Rispondenti = 2700 imprese di Software e Servizi IT italiane
Fonte NEXTVALUE© 2015
Trasformazione Digitale

28. D: Saprebbe elencare 5 concorrenti attuali e 3 concorrenti futuri della
sua impresa?
Rispondenti = 2700 imprese di Software e Servizi IT italiane
Fonte NEXTVALUE© 2015
Trasformazione Digitale

29. D: Rispetto ai concorrenti attuali e/o futuri a cui ha pensato, potendo
scegliere, vorrebbe:
• cooperare con loro
• acquisirli
• essere acquisito
Rispondenti = 2700 imprese di Software e Servizi IT italiane
Fonte NEXTVALUE© 2015
Trasformazione Digitale

30. D: Chi potrebbe essere interessato ad acquisire la sua impresa o un ramo di essa?
Rispondenti = 2700 imprese di Software e Servizi IT italiane
Fonte NEXTVALUE© 2015
Trasformazione Digitale

31. D: Come pensa debba evolvere la «cultura» della sua impresa,
in questo scenario di grande trasformazione?
Rispondenti = 2700 imprese di Software e Servizi IT italiane
Fonte NEXTVALUE© 2015
Trasformazione Digitale

32. > Cosa è l’Osservatorio delle Competenze Digitali e come nasce?
> Osservatorio delle Competenze Digitali 2015: obiettivi e risultati
> Policies & Actions: i temi e le azioni che portiamo avanti
Osservatorio delle Competenze Digitali

33. Dal 2008 al 2015: nascita e percorso di crescita

34. > Osservatorio delle Competenze Digitali 2015: obiettivi e risultati

35. Osservatorio 2015…competenze al passo con la Digital Transformation?!
Monitorare l’impatto delle
evoluzioni tecnologiche sulle
competenze digitali
Fotografare lo stato attuale delle
competenze, del mercato del
lavoro e delle retribuzioni ICT in
Italia
Valutare il grado di coerenza tra le
competenze create dal sistema
formativo e quelle richieste dal
mercato
Fornire un supporto organico al
Piano di Coalizione Nazionale per
le Competenze Digitali di AGID
1. Digital Transformation e nuove competenze
2. Dall’innovazione digitale condivisa all’e-leadership
3. Il sistema dell’offerta ICT
4. I professionisti ICT
5. Il sistema della domanda – aziende e Pubblica
Amministrazione
6. Il sistema formativo
7. Policies & Actions
8. Retribuzioni e politica retributiva
• 55 aziende del settore ICT
• 30 Aziende Utenti
• 35 Enti – PAC e PAL

36. Il livello di criticità e le aree di competenza e-CF più problematiche
Valori % su totale aziende ed Enti
• Sviluppo applicazioni
• Integrazione
• Testing e rilascio
• Supporto al cambiamento
• Problem management
• Supporto utenti
• Innovazione
• Allineamento Business-IT
• Sviluppo Business Plan
• Sviluppo della strategia della
qualità ICT
• Sviluppo della strategia di
Sicurezza delle informazioni
• Sviluppo delle competenze
• Gestione del Rischio
• Gestione delle modifiche di
Business
• Gestione della qualità ICT
PLAN
BUILD
RUN
ENABLE
MANAGE
…criticità nel pianificare percorsi innovativi, sviluppare strategie, gestire il cambiamento!
39,2%
62,9%
63,7%
59,8%
Aziende
ICT
Aziende
Utenti
PAC
PAL Media
56,4%

37. I profili ICT più critici da reperire e introdurre nelle organizzazioni
…difficoltà a trovare chi guida l’innovazione, esperti in ambito Security,
chi ridisegna e mantiene le architetture, esperti in Digital Media.
Aziende ICT
74%
75%
78%
79%
83%
85%
91%
ICT Consultant
ICT Operations Mngr
CIO
System Architect
Business Analyst
Enterprise Architect
ICT Security Specialist
Aziende utenti
50%
50%
54%
55%
57%
64%
71%
ICT Operations Mngr
Project Manager
Network Specialist
Digital Media Specialist
Database Administrator
ICT Security Mngr
CIO
PAC
50%
67%
67%
67%
67%
75%
100%
Test Specialist
Business Analyst
ICT Consultant
Business Information Mngr
Enterprise Architect
Technical Specialist
CIO
PAL
33%
33%
50%
50%
67%
80%
83%
ICT Security Specialist
System Architect
Quality Assurance Mngr
Digital Media Specialist
ICT Security Mngr
Enterprise Architect
CIO

38. Le principali criticità nel reperire nuove competenze
Nelle aziende, la disponibilità di competenze non in linea con le esigenze blocca l’introduzione di
nuove competenze. Nella Pubblica Amministrazione, il contesto regolatorio.
79,0%
54%
34%
26%
30%
24%
43% 45%
Aziende ICT Aziende utenti Pubblica Amministrazione
Contesto regolatorio Gap tra domanda e offerta
Difficoltà ad individuare i canali giusti Gap tra bisogni e percorsi formativi
Mancanza di budget

39. I canali più utilizzati per reperire nuove competenze
Aziende Utenti
38%
41%
51%
Network
professionale/
personale
Agenzie per il
lavoro
Società di ricerca
Il network gioca un ruolo forte nella ricerca di competenze digitali nel settore privato.
Il concorso nel pubblico!
29%
92%
Sito dell'Ente
Concorsi ed esami
Aziende ICT
51%
52%
69%
Sito aziendale
Scuole
professionali
/Università
Network
professionale/
personale
Aziende ICT Aziende Utenti Pubblica
Amministrazione

40. I più diffusi percorsi di evoluzione delle competenze
86%
65%
50%
Training on
the job
Percorsi
formativi
esterni
Percorsi
formativi
interni
In media 4,5 giornate di
formazione per dipendente in un
anno nella PAC; 4,1 nella PAL
Pubblica
Amministrazione
…la formazione si fa soprattutto sul campo!
Aziende Utenti
76%
52% 48%
Training on
the job
Percorsi
formativi
esterni
Percorsi
formativi
interni
In media 3,1 giornate di
formazione
per dipendente in un anno
87%
81%
Training on
the job
Percorsi
formativi
interni
Coaching
Aziende ICT
In media 6,2 giornate di
formazione
per dipendente in un anno
50%

41. Le iniziative e le interazioni con le Università
12,1%
54,5%
57,6%
69,7%
72,7%
27,7%
50,5%
23,9%
35,8%
44,8%
Partecipazione di rappresentanti aziendali nei
comitati di indirizzo dei Corsi di Studio
Partecipazione di rappresentanti aziendali ad
incontri tematici (sul mondo del lavoro)
Partecipazione a Career Day/Jobs Day
Disponibilità dell'azienda per tesi di laurea
sperimentali
Disponibilità dell'azienda a stage per neolaureati
Aziende utenti ed
Enti
Aziende ICT
Valori % su aziende ed Enti che hanno relazioni con Università
Ancora separati il sistema della formazione e il mondo del lavoro: manca una pianificazione della
formazione basata sulle reali esigenze.

42. Retribuzioni nell’ICT
IMPIEGATI (+3,6%)
DIRIGENTI (-1,2%)
QUADRI (-2,9%).

43. Crisi, dumping tariffe, tagli alla formazione…

44. > Policies & Actions: i temi e le azioni che portiamo avanti

45. Assintel crede nell’impegno per rinnovare e rafforzare l’ Education
per creare il nostro futuro digitale
I cittadini Le imprese La scuola
Le Pubbliche
Amministrazioni
e le Istituzioni
Ambiti di riferimento:
Le politiche da sviluppare e le azioni da realizzare considerano un approccio
multisettoriale e multistakeholder che, a partire dalla scuola, interessi la
società nel suo complesso

46. Obiettivo cultura digitale: quali azioni
1. Diffusione di “Cultura e Competenze Digitali”
2. Sensibilizzazione sulle competenze digitali
3. Evoluzione da “Alternanza Scuola-Lavoro” verso “Transizione Scuola-Lavoro”
4. Piattaforma nazionale dei contenuti didattici, coordinata dal MIUR
5. Attività di tutoraggio extra curricolari
6. Strumenti consolidati ed emergenti di convalida e riconoscimento delle competenze
7. Sostegno alle imprese, ai contesti di insegnamento e di apprendimento innovativi
8. Coinvolgimento dei docenti sui temi del digitale
9. Percorsi di formazione accademici tramite tavolo MIUR/Associazioni ICT e Digitale
10.Specializzazione dell’ambiente dell’istruzione e accademico rispetto ai bisogni del
mondo del lavoro
11.Piattaforma aperta a tutte le parti interessate volta a registrare e a valutare il
livello digitale degli istituti di istruzione

47. Competenze Digitali: sono necessari una visione sistemica ed un ecosistema
collaborativo
…obiettivo: cultura digitale!

48. 2 – Articolo 100bis CCNL Terziario (2015)
Cosa abbiamo fatto nel frattempo
1 - La norma UNI 11506 (2014)
3 – Codice degli appalti (2016)

49. GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
andrea.ardizzone@assintel.it
Tel. 02 7750 231.5
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