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스타트업 트렌드 리포트 2018

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스타트업얼라이언스와 오픈서베이가 2018년 10월 발간한 2018년도 스타트업 트렌드 리포트입니다.

본 리포트는 모바일 리서치 플랫폼사인 오픈서베이와 네이버의 자금지원으로 운영되는 비영리 기관 스타트업얼라이언스에서 공동 발행합니다. 본 리포트 발간에서 담당한 업무 범위는 다음과 같습니다.

 오픈서베이 : 프로젝트 설계 및 분석 및 보고서 작성
 스타트업얼라이언스 : 설문 내용 감수 및 창업자 대상 설문조사, 최종 보고서 감수

스타트업얼라이언스 홈페이지: https://startupall.kr

Publicado en: Empresariales
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스타트업 트렌드 리포트 2018

  1. 1. 본 리포트는 모바일 리서치 플랫폼사인 오픈서베이와 네이버의 자금지원으로 운영되는 비영리 기관 스타트업얼라이언스에서 공동 발행합니다. 본 리포트 발간에서 담당한 업무 범위는 다음과 같습니다.  오픈서베이 : 프로젝트 설계 및 분석 및 보고서 작성  스타트업얼라이언스 : 설문 내용 감수 및 창업자 대상 설문조사, 최종 보고서 감수
  2. 2. Ⓒopensurvey Part A. 조사 개요 3 1) 창업자 2) 스타트업 재직자 3) 대기업 재직자 4) 대학생 졸업 예정자 Part B. 조사 결과 요약 4 Part C. 조사 결과 상세 30 11 47 60 2
  3. 3. 조사제목 스타트업 트렌드 리포트2018 조사목적 정보기술/지식서비스 산업을 중심으로, 대한민국 스타트업 생태계 참여자의 인식과 현실을 파악 조사대상 1) 창업자114명 - 산업 : 정보기술,지식서비스 - 대상 : 창업자/공동창업자 (대표/임원/부장급이상) - 연차 : 창업 1년 이내 21명, 1년 ~ 3년 이내 47명, 3년 이상 46명 2) IT/지식서비스 스타트업 재직자250명 - 대상 : 대표이사 이외의재직자 3) 대기업 재직자500명 - 소속 : 10대 그룹 (삼성, 현대자동차, SK, LG, 롯데, 현대중공업, GS, 한진, 한화,포스코) - 대상 : 사원 ~임원 3) 대학교 졸업 예정/취업준비생 200명 조사기간 2018년 9월 17일 – 9월 28일 A. 조사개요 총1,064명 3
  4. 4. 1위 2016 2017 2018 기반자금 확보 / 투자활성화(47.7%) 규제완화 (온라인상거래법령 등) (43.1%) 규제완화 (온라인상거래법령 등) (53.5%) 2위 규제완화 (온라인상거래법령 등) (38.6%) 기반 자금 확보/ 투자활성화 (42.2%) 기반 자금 확보/ 투자활성화 (34.2%) 3위 사회적 인식개선 (25.0%) 인수합병 / 기업공개 활성화 (32.8%) 우수 인력 확보 (28.9%) 스타트업 내 시급한 개선점 (N=114, 창업자) (단위:점) 4 55.0 63.9 68.0 44.0 56.4 58.6 스타트업 생태계 전반 분위기 (N=114, 창업자) 정부의 역할 및 기여도 (N=114, 창업자) 2016 2017 2018 1위 입주/활용 초기투자유치 VC투자유치 • D2 스타트업 팩토리 (네이버) • 본엔젤스벤처파트너스 • 알토스벤처스 2위 • 창조경제혁신센터 • 구글캠퍼스 서울 • 카카오벤처스 • 소프트뱅크벤처스 3위 • 프라이머 • 한국투자파트너스 활용하고/투자받고 싶은 기관 (N=114, 창업자) 진출하고 싶은 해외 국가 (N=83, 창업자) 1위 2016 2017 2018 중국 동남아 미국 2위 동남아 미국 동남아 3위 미국 중국 중국, 일본 스타트업 트렌드 리포트2018 B. 조사결과 요약
  5. 5. 76.3 67.5 62.3 69.3 67.5 27.8 58.8 65.6 50.8 32.6 45.2 48.0 40.0 45.2 32.0 회사의 조직 문화가 수평적 여성이 일하기 좋은 근무 환경 출산 휴가, 육아 휴직 등을 자유롭게 활용 회사가 해마다 성장 회사의 성장으로 사내 구성원에게 적절한 보상/ 동기 부여 창업자 (N=114) 대기업재직자 (N=500) 스타트업 재직자 (N=250) 17.5 38.6 29.2 스타트업 창업자 대기업 재직자 스타트업 재직자 8시간 미만 8시간~10시간 미만 10시간~12시간 미만 12시간 이상 11.4 54.4 26.3 6.1 1.82.4 21.2 37.6 31.2 7.610.8 62.8 20.4 1.6 1.2 2000만 원 미만 2000만 원 이상~3000만 원 미만 3000만 원 이상~4000만 원 미만 4000만 원 이상~5000만 원 미만 5000만 원 이상 5 스타트업 트렌드 리포트2018 B. 조사결과 요약 회사 문화 인식 여성 분포 비율 근무 시간 초봉 인식 13.4 75.4 8.6 2.6 14.4 68.8 10.4 5.6
  6. 6. 1위 창업자 (N=114) 대기업 재직자 (N=500) 대학교 졸업예정자 (N=200) 스타트업재직자 (N=250) 비바리퍼블리카 (토스) 우아한형제들 (배달의민족) 우아한형제들 (배달의민족) 우아한형제들 (배달의민족) 2위 우아한형제들 (배달의민족) 쿠팡 쿠팡 카카오 3위 마켓컬리 카카오 쏘카 IT 분야 1위 창업자 (N=114) 대기업 재직자 (N=500) 대학교 졸업예정자 (N=200) 스타트업재직자 (N=250) 우아한형제들 (배달의민족) 우아한형제들 (배달의민족) 우아한형제들 (배달의민족) 우아한형제들 (배달의민족) 2위 비바리퍼블리카 (토스) 쿠팡 쿠팡 카카오 3위 구글 카카오 쏘카 비바리퍼블리카 (토스) 창업자 (N=114) 대기업 재직자 (N=500) 대학교 졸업예정자 (N=200) 스타트업재직자 (N=250) 추진력 창의력 창의력 전문성 2위 인내력 추진력 결단력 추진력 3위 전문성 전문성 트렌디함 결단력 1위 대기업 재직자 (N=500) 대학교 졸업예정자 (N=200) 혁신적인/창의적인 혁신적인/창의적인 2위 젊은/새로운 젊은/새로운 3위 활기찬/에너지 넘치는 불안정한/불투명한 6 스타트업 트렌드 리포트2018 B. 조사결과 요약 1 2 3 창업자 기대 역량 1 2 3 1 2 3 1 2 3 스타트업 이미지 가장 빠르게 성장하는 스타트업 일하는 방식을 알고 싶은 스타트업
  7. 7. 스타트업 트렌드 리포트2018 B. 조사결과 요약 창업자의 생각  올해 스타트업 생태계 분위기는 약 68점으로써 전년보다(64점) 좋아졌습니다  사회적 인식이 개선되고 창업 기업인의 역량이 강화되어 긍정적인 인식이 높아진 것으로 보이며, 내년에 더 분위기가 좋아질 것이라는 인식이 약 50.0% 로써 역시 전년 대비 상승하고 있습니다  정부 역할 평가는 58.6점으로써 전년 56.4점 대비 약 2점 상승하였으며, 규제 완화를 가장 시급하게 바라보고 있습니다. 필수적인 사항 이외의 규제는 완 화하는 것이 보다 산업을 활성화 할 수 있는 방향이라 생각되고 있습니다.  해외 진출에 대해 긍정적으로 생각하는 비율은 72.8%로써 전년 수치 대비 소폭 상승하였으며, 특히 미국 및 동남아에 관심이 뜨겁습니다  정부 기관 중에서는 중소벤처기업부 및 창업진흥원과 서울산업진흥원이, 기업 중에서는 네이버, 카카오가 가장 국내 스타트업 기업 활동에 적극적이라고 인식하고 있습니다  대부분의 기업이 엔젤 투자 (59.6%) 수준에 있으며, 투자 시기별 ‘사업 모델 가치 설명’, ‘실제 매출/이익의 과도한 중시’, ‘사업 방향에 대한 이해 부족’이 큰 어려움으로 나타납니다  창업자는 회사의 문화가 ‘수평적이고’, ‘여성이 일하기 좋은 환경’, ‘회사가 해마다 성장하고 이에 따른 보상이 제공’되고 있다고 인식하고 있으며 특히 ‘수평적 문화‘, ‘성장에 따른 보상 제공’ 측면에서 스타트업 재직자 대비 훨씬 더 긍정적으로 평가합니다 #공간지원및초기자금 투자가제일도움 #다른창업자들의성공기법/노하우/경험이궁금 #사업모델가치증명이제일어려워 #창업자에겐추진력과인내심이제일중요 #창업시이상적인인원은3명
  8. 8. 스타트업 트렌드 리포트2018 B. 조사결과 요약 스타트업 재직자의 생각  전체 재직자의 48.8%가 스타트업 생활에 만족하는 것으로 나타났으며, 전년 대비 유사 수준(-1.2%). 특히 ‘빠르고 유연한 의사 결정 구조 와 조직 문화’가 긍정적인 영향을 미치고 있습니다  대기업 재직자 대비 회사의 문화가 ‘수평적’이라고는 인식하나 , ‘출산 휴가/육아 휴직 활용’, ‘여성이 일하기 좋은 환경’ 측면에서는 긍정 인 식률 낮고, 회사의 성장 및 보상에 정도에 대해서도 창업자에 비해 부정적으로 인식합니다. 실제로 대기업 재직자보다 더 낮은 수준의 초봉 을 받으면서 좀 더 긴 시간 동안 근무를 하는 특징 나타납니다.  약 33.2%가 스타트업 근무를 추천하였으며, 초기투자유치스타트업 단계의 근무를 추천하는 비율이 가장 높았고 재직자들의 32.0%가 현 재 직장을 지인에게 추천 하겠다고 응답 했습니다(전년 대비 약 8.0% 하락). 추천 이유로는 ‘미래 발전 가능성’, ‘개인 역량을 위한 기회’, ‘복지/업무시간 유연성’ 등이 언급되었습니다.  스타트업에 대한 정의는 긍정적으로 형성되어 있으며, 주로 ‘시작’, ‘기술/아이디어’, ‘도전’, ‘가능성’, ‘성장’, ‘빠른’ 등의 키워드와 관련되어 있습니다.  스타트업 회사에서 가장 많이 이용하는 협업 소프트웨어/툴은 카카오톡 (54.8%) > 슬랙 (14.8%)로 나타났으며, 이로 인한 업무 효율성은 부정적 인식 (12.8%) 보다는 긍정적 인식 (32.4%)이 두 배 이상 높았습니다.  창업자에게 기대되는 역량으로 ‘전문성’이 가장 높게 나타났으며, ‘추진력’이 그 뒤를 이었습니다. #빠르고유연한의사결정구조가중요 #수평적인문화 #슬랙카카오톡의생활화 #창업자에게가장기대하는것은전문성과추진력
  9. 9. 스타트업 트렌드 리포트2018 B. 조사결과 요약 대기업 재직자의 생각 #경기침체로두려워진창업 #혁신적이고창의적인스타트업 #창업자에게는창의력과추진력이제일중요하다고생각 #업무관련멘토가부족해요  창업을 긍정적으로 고려하는 비율과 스타트업 이직을 고려하는 비율 모두 전년 대비 스타트업에 대한 긍정 인식이 감소세이며 이는 최근의 경기가 영향을 미친 것으로 보입니다  회사의 문화가 ‘수평적이지는 않으나’, ‘출산 휴가/육아 휴직 등은 자유롭게 활용’할 수 있다고 인식하고 있으며 스타트업보다 초봉 수준이 좀 더 높고 근무시간도 대체적으로 8~10시간이 지켜지고 있습니다.  스타트업 이미지는 ‘혁신적인/창의적인’, ‘젊은/새로운’ 이미지로 인식되며, ‘불안정한/불투명한’, ‘무모한/위험한’ 이미지로의 인식은 낮 은 편입니다.  대기업 재직자들이 창업자에게 기대하는 역량으로 ‘창의력’이 가장 높게 나타났으며, ‘추진력’이 그 뒤를 이었습니다. .  대기업 재직자들은 외부인 중 ‘업무 관련 조언’을 얻을 수 있는 대상이 부재한 경우가 많고, 주로 ‘친구/학교 동기’, ‘가족/남편/부모님’ 등 전 문가보다는 지인을 통해 조언을 확인하고 있는 것으로 나타났습니다.
  10. 10. 스타트업 트렌드 리포트2018 B. 조사결과 요약 대학교 졸업얘정자의 생각 #작년보다두려워진스타트업취업 #창업한다면콘텐츠/미디어분야로 #빠른성장과성취감을느끼고싶어스타트업으로 #창업자에게가장기대하는것은창의력!  대학교 졸업 예정자는 창업 및 스타트업으로의 취업 고려 비율이 모두 대기업 재직자 대비 낮은 편이며, 대기업 재직자와 마찬가지로 창업에 대한 긍정 인식은 전년 대비 감소했습니다  다만, 스타트업 취업을 고려하는 수준은 전체의 약 23.0%가 긍정적이라고 응답하여 전년 대비 3.5% 증가. 긍정적 영향력은 ‘빠른 성장’, ‘가치있는 일에 대한 사명감’으로 인해, ‘낮은 고용 안정성에 대한 불안’은 스타트업 이직을 부정적으로 생각하게 되는 가장 큰 원인으로 나 타납니다  스타트업 이미지는 ‘혁신적인/창의적인’, ‘젊은/새로운’ 이미지로 인식되며, 대기업 재직자 대비 ‘불안정한/불투명한’이미지가 좀 더 높게 나타나고 있습니다  창업을 고려하는 대학교 졸업예정자들은 콘텐츠/미디어 (23.2%) > 제조업 (14.3%) > 소셜벤처 (10.7%) 순으로 고려하고 있으며 ‘빠른 성장으로 인한 성취감’ 및 ‘가치 있는 일을 한다는 사명감’등이 주요 이유로 나타납니다  창업자에게 가장 필요한 역량에 대해서는 대기업종사자와 유사하게 ‘창의력’이 가장 중요하다고 생각되고 있습니다.
  11. 11. - 규모: 총114명 - 산업: 정보기술, 지식서비스 - 대상: 창업자/공동창업자 (대표/임원/부장급이상) - 연차: 창업 1년 이내 21명, 1년 ~ 3년 이내 47명, 3년 이상 46명 스타트업 트렌드 리포트2018
  12. 12. 2016 2017 2018 Q. 최근 스타트업 생태계 전반의 분위기를 100점 만점으로 평가한다면 몇 점입니까? 생태계 분위기는 전년대비증가,창업1~3년차가가장긍정적 전체 평균은 68.0점으로 전년63.9점대비증가하였으며(Y/Y+4.1),연차 별로 나누어보았을 때 창업 1~3년 차 구간에서 점수가 가장 높았고 (69.6), 창업 1년차 미만의 경우 전년 대비 가장 큰 폭으로 증가하여 (Y/Y+7.7) 창업 연차에 따른 큰 차이 없이 유사한 수준의 분위기를 느끼는 것으로 보입니다. 62.1 55.0 50.6 58.7 66.7 63.066.4 69.6 67.2 ▲7.7▼3.4 ▲11.7 ▲12.4 전체 평균 : 68.0점 (2017 : 63.9) *Small base ▲2.9 ▲4.2 창업 1년차 미만(N=21*) 창업 3년차 이상(N=46)창업 1년차~3년차(N=47) 12 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  13. 13. 긍정적으로 느낀 이유(n=51) 1순위 부정적으로 느낀 이유(n=17*) 1순위 1위 사회적 인식개선 (33.3%) 창업기업인 역량 미비 (성과미흡) (29.4%) 2위 정부의 강력한 정책 드라이브 성공 (27.5%) 벤처캐피털의 미온적인 지원 (17.6%) 3위 창업기업인 역량 강화 (성과증명)(21.6%) 인수합병 / 기업공개 활성화 미발생 (11.8%) 사회적 인식 미흡 (11.8%) 정부의 인위적 정책 드라이브 실패 (14.3%) 사회적 인식개선이 생태계 분위기에 가장 긍정적 요인으로 작용 전년 대비분위기가 좋아졌다고 응답한 비율(47.7%)이전년 대비 +8.9%의 큰 폭으로 증가 했으며, 지난 2016년 이후 긍정적 인식이 지속적으로 증가하고 있습니다. 긍정 인식 이유로는 ‘사회적 인식 개선’이, 부정 인식 이유 로는 ‘창업 기업인 역량 미비’가 가장 높게 나타났습니다. Q. 일년 전과 비교했을 때, 최근 스타트업 생태계 전반의 분위기가 어떻게 변화했다고 느끼십니까? Q. 긍정/부정적으로 느낀 이유는 무엇입니까? 그렇게 생각하신 이유를 최대 3순위까지 선택해주십시오. 2016 23.3% 2017 38.8% 스타트업 생태계 분위기 긍정적 인식 ▲8.9 *Small base ▲15.5 2018 47.7% 13 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  14. 14. 올해보다 내년에 분위기가더좋아질거라는인식이전년대비크게상승하여긍정적 Q. 앞으로 일년 후, 스타트업 생태계 전반의 분위기가 지금과 비교했을 때 어떻게 변화할거라 생각하십니까? Q. 긍정/부정적으로 전망하시는 이유는 무엇입니까? 구체적으로 적어주십시오. 0.9 10.5 38.6 41.2 8.8 매우 부정적 부정적 지금과 비슷 긍정적 대단히 긍정적 부정 인식 11.4% (2017) 12.9% 긍정 인식 50.0% (2017) 48.3% - 정부 정책 부적합 “주52시간제 도입 등 최근의 제도는 장시간 일 하는 문화를 부정적으로 보는 것 같다.” “정부지원 프로그램의 보여주기 식 성과위주 정 책, 민간투자사의 정부자금 이용한 사익 챙기기” - 정부의 강력한 정책 드라이브 성공 “정부의 지원금이 대폭 늘었고, 스타트업 생태 계가 안착한 기간이 좀 지났기 때문에 장/단점 에 대한 논의가 나오고 있는 시기인 것 같다. 그 래서 이를 바탕으로 긍정적인 변화가 한 번 있지 않을까 싶다.” - 사회적 인식 개선 “과거에는 대기업에 가는 것이 최우선이었다면 최근들어 젊은 사람들이 스타트업을 택하는 경 우가 늘어나고 있음” 14 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과 긍정적 분위기를 예상하는 비율(50.0%) 역시 전년 대비 상승(Y/Y +1.7%) 하여 미래 생태계 전반의 분위기가 긍정적으로 예측되었습니다. 이러한 긍정적인 인식은 ‘정부의 강력한 정책의 드라이브가 성공’, ‘사회적인 인식이 개선된’ 이유가 영향을 준 것으로 보입니다.
  15. 15. Q. 스타트업 생태계 활성화에 있어서 정부가 수행하는 역할을 100점 만점으로 평가한다면 몇 점을 주시겠습니까? 2016 2017 2018 51.3 44.8 39.8 53.7 59.0 54.8 59.5 60.0 56.7 창업 1년차 미만(N=21*) 창업 3년차 이상(N=46)창업 1년차~3년차(N=47) ▲1.0 ▲2.0 전체 평균 : 58.6점 (2017: 56.4점) ▲5.8 *Small base ▲14.2 ▲15.0▲2.4 15 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과 스타트업 생태계 활성화에 있어 정부 역할에 대한 평가는 58.6점 (Y/Y +2.2점) 스타트업 전반 분위기에 대한 평가가 긍정적으로 변화된 것처럼, 정부 역할에 대한 평가 역시 소폭 증가하였습니 다. (Y/Y +2.2) 또한, 창업 연차에 따른 큰 차이 없이 유사한 평가를 내리고 있으며, 이는 창업 1년 차 미만의 평가가 크게 증가한 결과입니다 (Y/Y+5.8)
  16. 16. Q 현재 스타트업 생태계 발전에 있어서 가장 시급하게 개선되어야하는 점을 두 가지만 고른다면 무엇입니까? Q 귀하의 사업과 관련된 정부의 규제 중 어떤 부분이 완화 되어야 한다고 생각하십니까? 2016 (N=177) 2017 (N=116) 2018 (N=114) 1위 기반자금 확보 / 투자 활성화 (47.7%) 1위 규제완화 (온라인상거래 법령 등) (43.1%) 1위 규제완화 (온라인상거래 법령 등) (53.5%) 2위 규제완화 (온라인상거래 법령 등) (38.6%) 2위 기반 자금 확보/ 투자 활성화 (42.2%) 2위 기반 자금 확보/ 투자 활성화 (34.2%) 3위 사회적 인식개선 (25.0%) 3위 인수합병 / 기업공개 활성화 (32.8%) 3위 우수 인력 확보 (28.9%) - 반드시 규제해야 할 것 이외 규제 완화 “대기업이나 다른 기존 산업계에 밥그릇 챙겨준 다고 규제적으로 문제 없거나 이상한 규제를 적 용시켜서 서비스를 못하게 막는 거라면 그게 무 슨 창조경제인지 싶고 그렇게 해서 어떻게 경제 적 발전이 이뤄질지 모르겠습니다. 도태되는 건 도태시키고 자정작용이 이루어지도록 했으면 좋겠습니다.” “반드시 규제해야 할 것 이외에는 일단 규제를 안 하는 것을 기본으로 해야 혁신이 많이 나올 것 같습니다.” - 개인정보보호법 “해외에 비해 개인정보보호법에서 규제하고 있 는 데이터가 많아 활용할 수 있는 데이터 자체가 적기 때문에 해외 스타트업에 비해 경쟁력이 떨 어짐” 규제 완화 선호 분야시급 개선점 16 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과 창업자들은 규제 완화가 가장 시급하다고 느끼고 있음 2018년에도 2017년과 마찬가지로 ‘규제완화’, ‘기반 자금 확보/투자 활성화’가 가장 필요하다고 느끼며, 이외에 ‘우수 인력확보’에 대한 중요성이 높아졌습니다. 규제를 완화해야 하는 분야로는 구체적으로 언급 보다는 ‘꼭 필요한 규제 이외에는 완화’ 했으면 하는 의견이 주로 언급되었습니다.
  17. 17. 스타트업 생태계 활성화 도움 정부 대책 (1순위) 추가적 정부 기대 역할 1위 창업공간 지원 (창조경제혁신센터 등) (29.8%) - 규제 완화/규제 개선 “신규사업이 직면하게 되는 각종 규제를 완화할 수 있는 중재자 역할이 중요합니다.” “규제 완화, 지금 정부와 공무원은 기존 사업자를 과잉 보호하는 경향이 있습니다” “타당하다 판단될 수 잇는 신규사업에 관련한 과거 규제의 현실적인 그리고 합리적 개선은 당연하고, 개선을 하는 과정이 빨라져야 합니다. 개선하는데 시간이 걸린다면 규제샌드박스 등을 도입하여 사업활성화를 막지 않아야 함” - 자금 지원/다양한 지원 확대 “직접적인 지원보다는 안전망 확보, 스타트업 제품 구매 등 간접적인 지원의 확대가 요구됩니다.” “스타트업이 가장 어려운 시기가 초기인데요. 초기에 지원받을 수 있는 지원금 정책이 부족해요. 네트워킹이나 교육프로그램 이외에...” 2위 초기자금 직접투자 (24.6%) 3위 인건비 보조 (소득세 감면 등) (23.7%) Q. 스타트업 생태계 활성화에 있어서 정부정책 중 가장 도움이 됐던 것은 무엇이라 생각하십니까? Q. 그렇다면 스타트업 생태계 활성화에 있어, 정부가 어떤 역할을 추가적으로 수행해야 한다고 생각하십니까? 17 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과 창업 공간 지원, 초기자금 직접 투자를 가장 도움이 되는 정부 대책으로 인식 스타트업 생태계 활성화를 위해 가장 도움이 되는 정부 대책으로는 ‘창업공간지원’이 가장 높게 나타났으며, 이외에도 ‘규제 완화/개선’, ‘자금 지원/다양한 지원 확대’의 역할이 추가적으로 요구되고 있습니다.
  18. 18. 정권 교체 이후 사업 경기를 이전과 비슷하게 느끼는 비율이 45.6%이며, 긍정적으로 인식하는 비율이 32.5%로써 부정 인 식 21.9%보다 높습니다. 현 정부 정책 중 ‘창업 지원 펀드 조성’, ‘연계 자금 지원’이 가장 도움이 된다고 인식되고 있습니다. 정권 교체 이후 사업 경기는 이전과 변화가 없거나 긍정적으로 인식 5.3 16.7 45.6 27.2 5.3 매우 부정적 부정적 변화 없음 비슷 긍정적 대단히 긍정적 부정 인식 21.9% 긍정 인식 32.5% Q. 정권 변화 후 귀하의 사업과 관련한 경기를 어떻게 느끼십니까? Q. 현 정부가 추진하는 벤처 생태계 관련 정책 중 가장 도움이 될 것이라고 판단되는 사항은 무엇인가요? 현 정부 정책 긍정 인식 (1+2+3순위)정권 교체 이후 사업 경기 체감 창업지원 펀드 조성 연계자금 지원 창업보육센터 확장 벤처기업집적시설 지원제도 선도벤처연계 창업지원 사업 창업아카데미 / 창업대학원 등 교육 지원 71.1 68.4 30.7 23.7 21.1 10.5 18 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  19. 19. 창업 성공의 세 가지 요소는 사업기획/제품개발, 전문 지식, 자금조달 Q. 창업에 성공하기 위한 창업기업인의 역량 중 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각하십니까? 중요하다고 생각하는 역량을 최대 3순위까지 선택해주세요 1위 창업 1년차미만 (n=21*,1순위) 창업1-3년차 (n=47,1순위) 창업 3년차이상 (n=46,1순위) 사업기획 및 제품개발 (38.1%) 사업기획 및 제품개발 (31.9%) 사업기획 및 제품개발 (37.0%) 2위 해당 분야의 전문 지식 (14.3%) 자금 조달 능력 (14.3%) 해당 분야의 전문 지식 (19.1%) 해당 분야의 전문 지식 (17.4%) 3위 자금 조달 능력 (17.0%) 자금 조달 능력 (15.2%) 사업기획 및 제품개발 35.1%전체 기준 해당 분야의 전문 지식 17.5% 자금 조달 능력 15.8%> > 19 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과 창업 성공에 가장 필요한 요소로 사업기획및제품개발이가장높게나타났으며, 이는창업연차에관계없이모든창업자에게서공통적으로가장중요한요소입니다
  20. 20. 해외진출 고려가 증가한 가운데, 특히 미국 및 동남아 시장에 관심 작년대비 해외시장 진출을 고려하는 비율이 증가하였으며(72.8%, Y/Y +3.0%), 해외 진출 시 ‘해외 시장조사/현지 상황 분석’ 능력이 가장 필요한 것으로 나타났습니다. 지역적으로는 특히 미국 및 동남아 지역에 대한 관심이 지속적으로 높은 상황입니다. Q. 현재 해외시장 진출을 고려하고 있습니까? Q. 고려/비고려 이유는 무엇입니까? Q. 고려하고 있다면, 어떤 지역/국가를 대상으로 생각하고 있습니까? 여러 지역을 고려하고 계시다면, 가장 중점적으로 준비 중인 지역을 한 곳 선택해주십시오. 1위 2016 2017 2018 중국 동남아 미국 2위 동남아 미국 동남아 3위 미국 중국 중국, 일본 진출 선호 국가(N=83) 8.8 3.5 14.9 29.8 43.0 전혀 고려하지 않음 고려하지 않음 아직 모르겠음 진출 시도 진출 적극 시도 부정 인식 12.3% (2017) 6.0% 긍정 인식 72.8% (2017) 69.8% “당장 먹고 살기도 힘든데 해외 진출은.. 무슨. 국내부터 잘 되 고 고민해야 할 다음 수순.” “아직 국내시장 먼저 라고 생각 합니다.” “가장 큰 고객이 국내에 몰려 있기 때문” 해외 진출 시 필요 요소해외 진출 시 미고려 이유 해외 시장조사/ 현지 상황 분석 네트워크 문화 이해/국가 이해 좋은 제품/경쟁력 있는 제품 현지 인력/현지 파트너 언어/소통 능력 16.9 15.7 13.3 10.8 10.8 10.8 20 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  21. 21. 창업자들이 꼽은 가장 적극적인 정부 기관은 중소벤처기업부와창업진흥원 스타트업 창업자들은 스타트업 활동 지원에 가장 적극적인 정부기관으로 중소벤처기업부와 창업진흥원을 꼽았으며, SBA(서울산업진흥원)와 창조경제혁신센터가 그 뒤를 따르고 있습니다. (보조 인지도 1+2+3순위 기준) Q. 국내에서 스타트업 활동 지원에 가장 적극적인 정부 기관은 어디라고 생각하십니까? 73.7 43.9 43.9 22.8 22.8 49.1 15.8 13.2 5.3 5.3 28.1 5.3 4.4 1.8 2.6 창업진흥원과 중소벤처기업부 SBA (서울산업진흥원) 창조경제혁신센터 NIPA (정보통신산업진흥원) KOCCA (한국콘텐츠진흥원) 보조 인지도 (1+2+3순위) 보조 인지도** (1순위) 비보조 인지도* * 비보조인지도– 보기제시없이주관식으로 응답 ** 보조인지도 - 객관식보기 제시후중복선택 21 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  22. 22. 네이버, 카카오, 롯데가 스타트업 지원에 적극적이라고인식 스타트업 활동 지원에 적극적인 국내기업에 대한 인식은 네이버 > 카카오 > 롯데 > SK > GS홈쇼핑 순으로 나타났습니다. Q. 국내에서 스타트업 활동 지원에 가장 적극적인 기업은 어디라고 생각하십니까? 61.4 49.1 26.3 21.1 17.5 13.2 9.6 5.3 4.4 36.0 16.7 13.2 7.0 4.4 5.3 1.8 0.9 0.9 17.5 3.5 13.2 4.4 2.6 1.8 0.9 0.9 0.9 네이버 카카오 롯데 SK GS홈쇼핑 삼성 한화 현대 LG 보조 인지 (1+2+3순위) 보조 인지**(1순위) 비보조 인지도* * 비보조인지도– 보기제시없이주관식으로 응답 ** 보조인지도 - 객관식보기 제시후중복선택 22 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  23. 23. 우아한형제들(배달의민족)/비바퍼블리카(토스)가 일하는 방식에 대해 궁금하며 국내에서 빠르게 성장하는 스타트업으로 인식 일하는 방식을 알고 싶은 스타트업 및 가장 빠르게 성장하는 스타트업으로 모두 ‘배달의민족’, ‘토스’가 가장 높게 나타났습니다. Q. 귀하께서는 일하는 방식에 대해서 가장 알고 싶은 스타트업은 어디입니까? Q. 귀하가 생각하시기에 국내에서 가장 빠르게 성장하고 있는 스타트업은 어디라고 생각되십니까? 일하는 방식을 알고 싶은 스타트업 우아한형제들(배달의민족) 토스(비바리퍼블리카) 구글 카카오 네이버 쿠팡 야놀자 블랭크티비 16.7 4.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 국내 가장 빠르게 성장하는 스타트업 토스(비바리퍼블리카) 우아한형제들(배달의민족) 마켓컬리 야놀자 미미박스 화해 쿠팡 여기어때 루닛 34.2 14.9 7.9 4.4 2.6 1.8 1.8 1.8 1.8 23 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  24. 24. 주로 선배 창업자/대표에게 성공 기법 및 경험에 대한 조언 필요 창업자들은 특정 인물로부터의 조언 보다는 주로 ‘선배 창업자’, ‘대표’, ‘투자자’ 에게 ‘성공 기법/노하우/경험’에 대한 조 언을 필요로 하고 있습니다. 창업자/선배창업자 다른 회사 대표/사업가/기업가 투자자/VC 이해진(네이버 GIO) 김봉진(우아한형제들 대표) EXIT 경험한 대표 손정의 VC 김한준 (알토스벤처스대표) 장병규 (블루홀 의장) 김영덕 (롯데액셀러레이터 상무) 마크저커버그 해외멘토/해외사업 경험자 동종업계 전문가 관련업계 종사자 17.5 8.8 8.8 5.3 3.5 3.5 2.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 조언 받고 싶은 조언자 조언 내용 Q. 회사 운영과 관련해 제한 없이 누군가에게 조언을 구할 수 있다면 귀하께서는 1)어떤 분께 2)어떤 조언을 구하고 싶으십니까? 성공기법/노하우/경험 비즈니스 모델 및 전략 인력 관리/인력 교육/채용 자금 유치/자금 관리/재무 관련 조직 관리/조직 운영 위기 시 극복방안 회사의 방향성 해외진출 노하우 앞으로의 회사 전망/회사 가치 멘탈관리/심리적 안정 조언 조직 문화 11.4 8.8 6.1 6.1 5.3 4.4 4.4 2.6 2.6 2.6 2.6 “스타트업 창업 멤버로 시작해, 초기 작은 아이디어를 '기 획'이 아닌, '사업화'했었던 과정과 방법, 시행착오” “충분한 경험이 있는 스타트업 대표님들께 팀원 충원시 노하우에 대해 조언을 구하고 싶습니다” “회사가 잘 성장하지 못한다고 느낄 때, 어떤 기준으로 그 만 두어야 할지, 계속 해야 할지에 대해 판단할 기준이 무 엇인지” 24 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  25. 25. 비보조인지도 (N=46) 보조인지도 (N=46) 투자유치선호도 (N=46,1순위) 1위 알토스벤처스 (19.6%) 소프트뱅크벤처스 (97.8%) 알토스벤처스 (35.6%) 2위 소프트뱅크벤처스 (15.2%) 알토스벤처스 (93.5%) 소프트뱅크벤처스 (33.3%) 3위 한국투자파트너스 (10.9%) 캡스톤파트너스 (84.8%) 한국투자파트너스 (11.1%) Q. 벤처캐피털이라고 했을 때 가장 먼저 떠오르는 곳의 이름을 하나만 적어주십시오. Q. 다음 중 가장 투자 받고 싶은 벤처캐피털을 순서대로 3가지만 골라주십시오. * 비보조 인지도 – 보기 제시 없이 주관식으로 응답 ** 보조 인지도 - 객관식 보기 제시 후 중복선택 *** 창업 기한 3년 이상인 자에게 질문 (N=46) 알토스 벤처스 및 소프트뱅크벤처스가 인지도 및 선호도가 가장 높음 인지도 및 선호도 측면에서 ‘알토스 벤처스’와 ‘소프트뱅크벤처스’가 각각 1,2위를 다투며 가장 높게 나타났습니다. 25 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  26. 26. 투자 유치 시 투자회사의 평판과 창업 기업의 가치가 제일 중요 창업가들은 벤처캐피털 선정 시에 ‘투자 회사의 평판’, ‘창업 기업의 가치’, ‘투자 회사의 담당자와의 핏’을 중요하게 고려하는 것으로 나타났습니다. 다만, 창업 1년차 미만의 경우 ‘창업 기업의 가치’, ‘투자 받을 금액’을 고려하는 비율이 높았습니다. 이는 상대적으로 사업이도약해야하는중요한시기에있기때문에금액에민감한것으로보입니다. 1위 창업 1년차미만 (n=21*, 1순위) 창업1-3년차 (n=47,1순위) 창업 3년차이상 (n=46,1순위) 창업기업의가치 (38.1%) 투자회사의평판 (36.2%) 투자회사의평판 (32.6%) 2위 투자 받을 금액 (28.6%) 투자회사 담당자와의 핏(fit) (19.1%) 투자회사 담당자와의 핏(fit) (23.9%) 3위 투자회사의평판 (14.3%) 자금 이외의 지원 (14.3%) 창업기업의가치 (17.0%) 지금 이외의 지원 (17.0%) 투자 받을 금액 (19.6%) Q. 투자를 유치할 때 벤처캐피털 선정에 있어 중요하게 고려하는 요소는 무엇입니까? 중요하다고 생각하는 순서대로 최대 2가지를골라주십시오 투자 회사의 평판 30.7% 전체 기준 창업 기업의 가치 19.3% 투자 회사 담당자와의 핏 (fit) 18.4%> > 26 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  27. 27. 엔젤 투자 레벨이 절반 이상을 차지, 특히 사업모델 가치를 설명하는 것이 어려움 투자금 유치 레벨은 엔젤 투자가 59.6% > 시리즈 A 투자가 29.8%로써 상위 시리즈의 투자일수록 적게 나타났습니다. 특 히 ‘사업 모델 가치 설명’, ‘매출/이익 중시’ 부분이 투자 상황에서 가장 크게 느껴진 어려움으로 보입니다. 투자금 유치 레벨 59.6 29.8 7.0 3.5 엔젤 투자 시리즈 A 투자 시리즈 B 투자 시리즈 C 투자 엔젤 투자 시기 어려움 시리즈 A 투자 시기 어려움 시리즈 B/C 투자 시기 어려움 Q. 현재 귀하께서 재직하시는 스타트업의 투자금 유치 레벨은 어느 정도입니까? Q. 해당 투자 상황에서 느끼셨던 어려움은 어떤 것이었는지 자세히 설명해 주십시오 - 사업 모델 가치 설명 “시장에 대한 이해와 소구하는게 어려웠습니다. 비즈니스모델에 대한 확신이 없어서 어려웠습니다.” - 실제 매출/이익을 중시함 “엔젤 투자 단계에서 너무 많은 재무적 마일스톤 달성이 요구됨.” - 사업방향에 대한 이해 부족 “아무래도 첫 투자이다 보니 모든 부분에 대해서 무지한 상태이고 투자 유치하는 법은 전문적으로 교육받을 수 있는 것이 아니라 경험을 통해서만 배울수 있기때문에 전반적인 모든 과정이 어려웠습니다.” - 실제 매출/이익을 중시함 “창업 1,2년 내 스타트업은 지표없이 투자 받을 수 없습니다. 지표가 나오면 투자를 필요로 하지 않습니다. 위 두가지가 무한 반복입니다.” “VC가 VC가 아니라 돈만 보는 회사라는 점” - 사업모델 가치 설명 “모바일 사업에 대한 이해도가 떨어지는 VC를 설 득하는 것” - 사업방향에 대한 이해 부족 “회사의 성장과정에 대한 논리적인 이해와 공감, 회사마다 주요 KPI가 있고, 특수한 상황이 있지만 심사역이 요구하고 원하는 지표는 같다.” “기술 기업의 경우 세부적인 기술을 이해시키고 장기적인 사업성을 설득하는 것이 어려움. 결국 사람을 통한 신뢰가 큰 비중을 차지함.” 27 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  28. 28. 1위 비보조 인지도 (N=47) 보조 인지도 (N=47) 투자유치 선호도 (N=47, 1순위) 프라이머 (17.0%) 프라이머 (72.3%) 본엔젤스벤처파트너스 (23.4%) 2위 본엔젤스벤처파트너스 (12.8%) 본엔젤스벤처파트너스 (53.2%) 카카오벤처스 (17.0%) 3위 롯데액셀러레이터 (8.5%) 매쉬업엔젤스 (8.5%) 매쉬업엔젤스 (34.0%) 프라이머 (14.9%) Q. 초기투자회사라고 했을 때 가장 먼저 떠오르는 곳의 이름을 하나만 적어주십시오. Q. 다음 중 가장 투자 받고 싶은 초기투자회사를 순서대로 3가지만 골라주십시오. * 비보조 인지도 – 보기 제시 없이 주관식으로 응답 ** 보조 인지도 - 객관식 보기 제시 후 중복선택 *** 창업 기한 1년~3년인 자에게 질문 (N=47) 초기 투자회사 중 인지도 및 선호도가 모두 높은 곳은 ‘프라이머’, ‘본엔젤스벤처파트너스’ 인지도 측면에서는 프라이머가 가장 높았으며, 투자 유치 선호도는 본엔젤스벤처파트너스가 가장 높게 나타났습니다. 이외에도 카카오벤처스는 인지도는 낮으나 선호하는 초기투자회사로 나타났습니다. 28 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  29. 29. 가장 먼저 떠오르는창업 지원센터는창조경제혁신센터 가장입주하고싶은곳은 D2 스타트업 팩토리 비보조 인지도 측면에서는 창조경제혁신센터가 가장 높았으나, 입주/활용 선호도는 네이버에서 운영하는 D2 스타트업 팩토리에 대한 선호가 상대적으로 높았습니다. (단, Small base로 산출된 결과이므로 해석 시 유의) 1위 비보조인지도(N=21*) 보조 인지도(N=21*) 입주/활용선호도 (N=21*,1순위) 창조경제혁신센터 (28.6%) 마루180 (아산나눔재단) (76.2%) D2(네이버) (28.6%) 2위 디캠프(은행권청년창업재단) (9.5%) SBA (서울산업진흥원) (9.5%) 마루180 (아산나눔재단) (9.5%) 창조경제혁신센터 (71.4%) 창조경제혁신센터 (19.0%) 구글캠퍼스 서울 (19.0%) * 비보조 인지도 – 보기 제시 없이 주관식으로 응답 ** 보조 인지도 - 객관식 보기 제시 후 중복선택 *** 창업 기한 1년 미만인 자에게 질문 (N=21*, Small base) Q. 창업지원센터라고 했을 때 가장 먼저 떠오르는 곳의 이름을 하나만 적어주십시오. Q. 다음 중 가장 입주하고 싶은 창업지원센터를 순서대로 3가지만 골라주십시오. 29 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  30. 30. 스타트업 초봉은 2000만 원대, ‘수평적 조직 문화’, ‘성장’ 인식 높음 창업자가 인식하는 스타트업의 초봉 수준은 2000만 원대가 절반 이상을 차지했습니다. 회사 문화/환경 인식 측면에서 대부분 긍정적이며 특히 창업 1년차 미만 및 창업 3년 이상인 자에게서 좀 더 긍정적으로 평 가되었습니다. 초봉 수준 회사 문화/환경 인식 (동의도) 2000만 원 미만 2000만 원 이상~ 3000만 원 미만 3000만 원 이상~ 4000만 원 미만 4000만 원 이상~ 5000만 원 미만 5000만 원 이상 11.4 54.4 26.3 6.1 1.8 Q. 현재 귀하의 회사의 신입사원(대졸기준) 초봉/연봉은 어느 정도 수준입니까? Q. 이어지는 문장에 귀하께서 얼마나 동의하시는지 응답해 주십시오. 76.3 67.5 62.3 69.3 67.5 회사의 조직 문화가 수평적 여성이 일하기 좋은 근무 환경 출산 휴가, 육아 휴직 등을 자유롭게 활용할 회사가 해마다 성장 회사의 성장으로 인해 사내 구성원에게 적절한 보상제공/ 동기 부여 창업 1년차 미만 (N=21*) 85.7% 71.4% 61.9% 52.4% 66.7% 창업 1~3년차 (N=47) 74.5% 68.1% 57.4% 72.3% 63.8% 창업 3년 이상 (N=46) 73.9% 65.2% 67.4% 73.9% 71.7% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 30 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  31. 31. 창업자는 ‘추진력’과 ‘인내력’이 가장 중요 창업자에게 기대되는 역량으로 ‘추진력’이 가장 높게 나타났으며, ‘인내력’이 그 뒤를 이었습니다. 또한 창업 3년차 이상에게는 ‘창의력’이 상대적으로 좀 더 필요한 것으로 인식됩니다. Q. 창업자에게는 다음 중 어떤 역량이 가장 중요하다고 생각하시나요? 1위 창업 1년차미만 (n=21*,1순위) 창업1-3년차 (n=47,1순위) 창업 3년차이상 (n=46,1순위) 추진력 (33.3%) 추진력 (34.0%) 추진력 (30.4%) 인내력 (30.4%) 2위 결단력 (19.0%) 전문성 (23.4%) 창의력 (8.7%) 3위 인내력 (14.3%) 전문성 (14.3%) 인내력 (21.3%) 결단력 (6.5%) 추진력 32.5%전체 기준 인내력 23.7% 전문성 14.0%> > 31 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  32. 32. 3인의 창업이 가장 이상적, ‘상호 의지 및 보완 효과’에 대한 기대감 창업에 이상적인 인원으로는 ‘3인’이 38.6%로 가장 높게 나타났으며, ‘상호 의지 및 보완 효과’, ‘분야별 담당자 필요’가 크게 영향을 미치고 있습니다. 혼자서 2인 3인 4인 5인 이상 잘 모르겠다 10.5 17.5 38.6 14.9 9.6 8.8 이상적 창업 인원 이상적 창업 인원 인식 이유 Q. 만약 새로 창업을 한다면 몇 명이서 시작하는 게 가장 이상적이라고 생각하십니까? Q. 그렇게 생각하시는 이유가 무엇입니까? 상호의지 및 보완 효과가 좋아서 각 분야별 인재/전문 담당자가 필요해서 빠른 의사결정을 내릴 수 있어서 의사결정의 효율성을 위해서 의사결정 부분에 객관성을 높일 수 있어서 내부갈등이나 지분으로 인한 감정싸움이 없어서 각 분야에서 충분히 일을 해날 수 있는 최소 인원이라서 안정되어서/밸런스가 좋아서 이탈자가 있어도 조직이 유지되어서 23.7 19.3 11.4 7.0 5.3 4.4 3.5 3.5 3.5 “3명이 상호작용 보완 효과가 좋고 1명의 이탈이 있어도 팀이란 조직이 유지됩니다.” “혼자는 외롭고, 둘은 싸우거나 헤어질 가능성이 높고, 셋 정도는 되야 각 분야의 전문성 및 창업 필요 조건이 충족 되는 것 같습니다.” “2명보다 3명이 하게되면 의사결정 부분이라던지, 객관 성을 논의할때 좋을듯” “각각 역할 분담하고 의사결정하기에 좋은 구조.” “4명이면 직원 없이 시리즈a단계 전까진 충분히 갈 수 있 다.” “경영/기획 1명, 영업/CS 1명, 개발/테스트 1명, 마케팅 /홍보 1명, 이렇게는 꼭 필요한 것 같습니다.” 32 스타트업 트렌드 리포트2018 C-1. 창업자 대상 조사결과
  33. 33. - 규모: 총 250명 (남성:177명 / 여성:73명) - 대상: 스타트업 재직자 스타트업 트렌드 리포트2018
  34. 34. Q. 현재 재직중인 스타트업 생활에 얼마나 만족하고 계십니까? 스타트업 재직자의 48.8%가스타트업 생활에 만족, 전년 유사 수준 스타트업 종사에 만족하는 비율이 48.8%로 불만족인 12.0%보다 두 배 이상 높게 나왔으며, 전년 대비 만족 비율이 유사합니다 (Y/Y -1.2%)이러한 긍정적 만족도는 ‘빠르고 유연한 의사 결정 구조’, ‘조직 문화’가 영향을 미친 반면, ‘낮은 고용 안정성에 대 한 불안’, ‘이끌어줄 수 있는 사람의 부족’은 불만족 요소로 나타납니다. 만족요인 불만족요인 1위 빠르고 유연한 의사결정구조 (30.8%) 낮은 고용안정성에 대한불안 (30.4%) 2위 조직 문화 (22.4%) 이끌어줄 수 있는 사람의 부족 (25.6%) 3위 가치있는 일을 한다는 사명감 (20.4%) 커리어 설계의불확실성 (19.2%) Q. 스타트업 재직에 가장 만족을 주는 요인은 무엇입니까? 2.4 9.6 39.2 40.8 8.0 전혀 비고려 비고려 잘 모르겠다 고려 매우 고려 부정 인식 12.0% (2017) 17.5% 긍정 인식 48.8% (2017) 50.5% 스타트업 생활에 얼마나 만족하는가? (N=250) 스타트업 재직에 가장 만족/불만족을 주는 요인 (N=250) 34 스타트업 트렌드 리포트2018 C-2. 스타트업 재직자 대상 조사결과
  35. 35. Q. 회사의 대표이사(CEO)에 대해서 10점 만점으로 점수를 매긴다면 얼마를 주시겠습니까? (1점: 자격미달, 10점: 탁월함) 7.2 6.4 6.5 6.8 6.8 6.4 6.7 6.4 7.0 6.8 전체 평균 : 6.7점 (2017: 6.6점) 2년 미만 2년 이상 5년 미만 5년 이상 10년 미만 10년 이상 남성 여성 20대 30대 40대 50대 이상 경력 기간 성별 연령 Q. #{Q4.선택한 점수}를 준 이유가 무엇입니까? “모두 함께 볼 수 있는 비전을 제시하시고, 투명하게 경영을 한다.” “다양한 의견을 수용하고 자유롭게 일할 수 있게 함” “격의 없는 소통을 위해 애쓰고, 실제로 본인도 지위보다 역할 중심의 조직문화를 만드는데 자연스러움” “추진력부족, 업무에 대한 책임감을 아랫사람들에게 전개” “일 진행이 체계적이지 않고 너무 즉흥적이다” “창업 경험은 풍부하나 직장인 생활을 해본 적이 없어 이해도 및 EQ 가 낮음” 35 스타트업 트렌드 리포트2018 C-2. 스타트업 재직자 대상 조사결과 재직자들이 CEO에게 준 평균 점수는 10점만점에 6.7점 스타트업 재직자들에게 재직중인 회사 CEO에 대한 점수를 매겨 달라고 한 결과 평균 6.7점으로 나타났으며, 이는 전년 대비 약 0.1점 상승한 결과 입니다. 경력 기간이 2년 미만인 경우, 남성, 40대가 CEO의 점수를 높게 매기고 있는 특징이 나타납니다.
  36. 36. Q. 주변 친구나 지인에게 추천할 기회가 있다면 스타트업에서 근무하는 것을 추천하시겠습니까? Q. 어떤 단계의 스타트업에서의 근무 기회를 추천하시겠습니까? Q. #{Q7.ANSWERS}을 선택하신 이유는 무엇입니까? 7.2 13.6 46.0 27.2 6.0 전혀 추천하지 않는다 추천하지 않는다 잘 모르겠다 추천한다 매우 추천한다 부정 인식 20.8% 긍정 인식 33.2% 스타트업 근무 추천 여부 추천 스타트업 단계 (N=83) 초기투자유치스타트업 초기 스타트업 대규모 투자 유치 스타트업 잘 모르겠다 41.0 30.1 24.1 4.8 (초기투자유치)“스톡옵션의 기회와 초기 기반을 다지는 경험을 배울 수 있음” (초기) “최소한의 비즈니스 아이디어 검증은 되어있고 어느 정도의 수입도 있기 때문에” (대규모)“이곳까지 왔다면 그나마 안정기에 접어들었다 고 봅니다. 하위 두 단계는 정말 어렵습니다” 36 스타트업 트렌드 리포트2018 C-2. 스타트업 재직자 대상 조사결과 스타트업 재직자의 33.2%는 스타트업 근무를 추천 스타트업 재직자들의 33.2%가 스타트업 근무를 추천하였으며, 초기투자유치스타트업 단계의 근무를 추천하는 비율이 가장 높았습니다.
  37. 37. 스타트업 재직자의 32.0%가본인의직장을 지인에게추천 스타트업 재직자들의 32.0%가재직중인 곳을 지인에게 추천 하겠다고 응답 했으며, 전년 대비 약 8.0% 하락하였습니다. 추천 이유로는 ‘미래 발전 가능성’, ‘개인 역량을 위한 기회’, ‘복지/업무시간 유연성’ 등이 언급되었습니다. Q. 지금 다니는 직장을 지인에게 추천 하시겠습니까? Q. 직전 문항의 점수를 주신 이유가 무엇입니까? 10.4 14.8 42.8 24.4 7.6 전혀 추천하지 않는다 추천하지 않는다 잘 모르겠다 추천한다 매우 추천한다 부정 인식 25.2% (2017) 26.5% 긍정 인식 32.0% (2017) 40.0% “아직 장래가 불투명하기 때문에 쉽게 권유할 수 없다” “불확실성이 높음. 업무량이 많음 상당히 많음. 열정페이를 흔쾌히 수용여부” “대표와 임원들이 한국 중견기업 중 최악인 곳 들에서나 볼 수 있는 권위주의적이고 자만심 넘 치며, 업체를 무시하는 사람들이라서” “ceo를 믿고 따를 수 있음” “자율적이고 능동적인 업무방식과 그에 따른 자유가 굉 장히 만족스럽다” “비전 있는 분야, 경쟁력 있는 제품, 뛰어난 동료” “여자가 다니기엔 나쁘지 않은 기업이다. 스타트업이지 만 여성 육아휴직이 보장되어있고 출산 후 아이가 있을 시 출근 시간 등의 조정이 가능하기 때문이다” 37 스타트업 트렌드 리포트2018 C-2. 스타트업 재직자 대상 조사결과
  38. 38. 스타트업 이미지는 ‘시작’, ‘기술과 아이디어’, ‘도전’ 이미지로 인식 스타트업 재직자들에게 스타트업에 대한 정의는 긍정적으로 형성되어 있으며, 주로 ‘시작’, ‘기술/아이디어’, ‘도전’, ‘가능성’, ‘성장’, ‘빠른’ 등의 키워드와 관련되어 있습니다. Q. 귀하께서는 "스타트업"을 어떻게 정의하시나요? 만약 누군가가 묻는다면 어떻게 설명해주실 건가요? 21.6 14.4 7.6 6.0 4.8 4.8 4.0 3.2 2.8 2.8 이제 시작하는 신생회사/ 시작하는 기업 기술과 아이디어를 보유한 기업 도전적인 정신 대박 아님 쪽박이 나는 곳 미래 산업을 견인해갈 주된 산업 가능성을 보고 시작하는 사업/ 기회의 땅 벤처기업과 비슷하다 안정성은 없지만 같이 크게 성장할수있다 빠르고 단순한 의사결정 과정과 유연한 조직문화를 바탕으로 성장 빠른 성장을 위한 코스 38 스타트업 트렌드 리포트2018 C-2. 스타트업 재직자 대상 조사결과
  39. 39. 향후 이직 시에는 대기업을 선호하며, ‘안정성’이 영향을 미침 향후 이직 시, 대기업을 가장 선호하며, 상관 없다는 응답도 34.8%로 높았습니다. 대기업을 선호하는 이유로는 ‘안정성’, ‘연봉’ 등이 영향을 미친 것으로 보입니다. 대기업 중소기업 스타트업 크게 상관 없다/잘 모르겠다 36.0 18.0 11.2 34.8 선호 이직 분야 선호 이유 Q. 만약 이직을 할 수 있다면, 어떤 형태의 조직으로 이직하고 싶으십니까? Q. 그 이유는 무엇입니까? (대기업)“좀 더 안정적인 곳이 좋을 거 같다” “연봉도 높고 안정적이니까” (중소기업) “대기업은 사내 조직 문화에 대한 두려움이 있어서 드러나 중소기업에서는 많이 배울수 있다고 생각된다” (스타트업) ” 내가 할 수 있는 일들이 많을 거 같고 빠른 의사결정에 나의 생각 반영이 빠르다” (상관 없음) ” 어떤 조직이든 조직의 한계가 뚜렷함”” 현재의 일에 대해 불만은 없으며 분위기 면에서 도 긍정적이므로.” 39 스타트업 트렌드 리포트2018 C-2. 스타트업 재직자 대상 조사결과
  40. 40. 출근 시간 오전 9시 이전 오전 9시~10시 이전 오전 10시~11시 이전 정해진 시간이 없이 자유로움 50.4 35.2 9.2 5.2 퇴근 시간 오후 6시 이전 오후 6~7시 이전 오후 7~8시 이전 오후 8~9시 이전 오후 9시 이후 12.4 43.6 25.6 10.0 8.4 1일 평균 근무 시간 8시간 미만 8시간~10시간 미만 10시간~12시간 미만 12시간 이상 14.4 68.8 10.4 5.6 스타트업 재직자의 출근 시간은 오전 9시 이전, 퇴근은 오후 6~7시, 평균 8~10시간 근무 출근 시간은 전체의 50.4%가 오전 9시 이전에, 퇴근 시간은 전체의 43.6%가 오후 6~7시 이전에 하고 있습니다. 전체의 68.8%가 1일 평균 약 8~10시간을 근무하고 있는 것으로 나타납니다 Q. 귀하께서는 평균적으로 몇 시에 출근하시나요? Q. 귀하께서는 평균적으로 몇 시에 퇴근하시나요? Q. 귀하께서는 하루 평균 몇 시간 근무하고 계신가요? 40 스타트업 트렌드 리포트2018 C-2. 스타트업 재직자 대상 조사결과
  41. 41. Q. 귀하가 재직중인 회사에서 직원의 복지를 위해 추가적으로 제공하는 혜택이 있으십니까? 스타트업에서 가장 많이 제공하는 복지는 식대/간식지원 및 탄력 근무 스타트업 회사에서가장많이제공하는복지는‘식대/간식지원’,‘탄력근무’로나타났으며, 복지혜택이업무능력향상에도움이된다고응답한비율이46.4%로써전년대비긍정인식이 크게하락하였습니다(Y/Y-16.6%) Q. 회사로부터 제공받는 복지제도가 업무 능률 향상에 얼마나 도움이 된다고 생각하십니까? 10.4 8.0 35.2 36.0 10.4 전혀 도움이 되지 않음 도움이 되지 않는 편 잘 모르겠음 도움이 되는 편 매우 도움이 됨 부정 인식 18.4% (2017) 14.5% 긍정 인식 46.4% (2017) 63.0% 제공 복지 혜택은 무엇인가? (N=250) 식대/간식 지원 탄력근무 (출근시간) 기기 지원 교육비 지원 복지비용 지원 재택근무 스마트오피스 (선택 좌석) 특별히 없음 52.0 38.8 26.0 24.4 24.0 12.8 5.6 20.8 제공 복지 혜택이 업무 능력 향상에 얼마나 도움이 되는가? (N=250) 41 스타트업 트렌드 리포트2018 C-2. 스타트업 재직자 대상 조사결과
  42. 42. 스타트업 초봉은 2000만 원대, ‘수평적 문화’, ‘여성이 일하기 좋은 환경 긍정적 스타트업 재직자가 인식하는 스타트업의 초봉 수준은 2000만 원대가 절반 이상을 차지했습니다. 회사 문화/환경 인식 측면에서 창업자 및 대기업 재직자 대비 낮은 편이며, 상대적으로 2년 미만 및 10년 이상 경력자에게 서 좀 더 긍정적입니다. 초봉 수준 회사 문화/환경 인식 (동의도) 2000만 원 미만 2000만 원 이상~ 3000만 원 미만 3000만 원 이상~ 4000만 원 미만 4000만 원 이상~ 5000만 원 미만 5000만 원 이상 10.8 62.8 20.4 1.6 1.2 Q. 현재 귀하의 회사의 신입사원(대졸기준) 초봉/연봉은 어느 정도 수준입니까? Q. 이어지는 문장에 귀하께서 얼마나 동의하시는지 응답해 주십시오. 45.2 48.0 40.0 45.2 32.0 회사의 조직 문화가 수평적 여성이 일하기 좋은 근무 환경 출산 휴가, 육아 휴직 등을 자유롭게 활용할 회사가 해마다 성장 회사의 성장으로 인해 사내 구성원에게 적절한 보상제공/ 동기 부여 2년 미만 (N=31) 48.4% 45.2% 32.3% 61.3% 38.7% 2~5년 (N=65) 43.1% 49.2% 43.1% 44.6% 29.2% 5~10년 (N=62) 40.3% 45.2% 27.4% 33.9% 27.4% 10년 이상 (N=92) 48.9% 50.0% 48.9% 47.8% 34.8%▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 42 스타트업 트렌드 리포트2018 C-2. 스타트업 재직자 대상 조사결과
  43. 43. Q. 현재 귀하의 회사에서 협업을 위해 이용하고 계신 소프트웨어/툴은 어떤 것이 있으십니까? Q. #{Q26.ANSWERS}을/를 사용하시기 전과 후의 업무 효율성에 큰 차이가 있으십니까? 7.6 5.2 54.8 24.8 7.6 전혀 차이가 없음 차이가 없는 편 보통 차이가 있는 편 매우 차이가 큼 부정 인식 12.8% 긍정 인식 32.4% 사용 소프트웨어/툴 (N=250, 1+2+3순위) 카카오톡 슬랙 라인웍스 컨플루언스 트렐로 테스크포스 잔디 워크플레이스 없음 54.8 14.8 12.4 9.2 8.0 6.0 5.6 4.8 17.2 소프트웨어/툴 사용 전후 업무 효율성 변화 (N=250) 협업 툴로는 ‘카카오톡’, ‘슬랙’ 이용, 업무 효율성 긍정적 스타트업에서가장많이이용하는협업소프트웨어/툴은카카오톡(54.8%)>슬랙(14.8%)로나타났으며, 부정적인식(12.8%)보다는긍정적인식(32.4%)이두배이상높았습니다. “대화 화일 공유 외엔 딱히 필요 없고 이를 대체할 도 구가 많음” “직원이 소수여서 아직 특 별한 협업 SW의 필요성이 덜하다” “업무 전용 메신저 이기 때문에 개인적인 시스템 과 분리” “과거 메일이나 개인의 지 식으로 머물러있던 부분 들이 전용 솔루션을 통해 관리되면서 과거보다는 어쨋든 편해진 기분이다” 43 스타트업 트렌드 리포트2018 C-2. 스타트업 재직자 대상 조사결과
  44. 44. Q. 귀하께서는 일하는 방식에 대해서 가장 알고 싶은 스타트업은 어디입니까? Q. 귀하가 생각하시기에 국내에서 가장 빠르게 성장하고 있는 스타트업은 어디라고 생각되십니까? 일하는 방식을 알고 싶은 스타트업 우아한형제들(배달의민족) 카카오 비바퍼블리카(토스) 네이버 쿠팡 11.2 8.8 4.4 4.0 2.0 국내 가장 빠르게 성장하는 스타트업 우아한형제들(배달의민족) 카카오 IT 비바퍼블리카(토스) 게임관련회사 AI관련 10.4 8.4 4.8 4.0 2.8 2.0 우아한형제들(배달의민족)/카카오의 일하는 방식이 궁금하고 국내에서 빠르게 성장 하는 스타트업으로 인식 일하는 방식을 알고 싶은 스타트업 및 가장 빠르게 성장하는 스타트업으로 모두 ‘배달의민족’, ‘카카오’가 가장 높게 나타났습니다. 44 스타트업 트렌드 리포트2018 C-2. 스타트업 재직자 대상 조사결과
  45. 45. 스타트업 연상 인물에 대한 인식은 뚜렷하지 않음 스타트업 재직자 역시 스타트업과 특정 인물을 잘 연상시키지는 못합니다. 언급된 인물 중 국내 창업자로는 ‘김봉진’ 대표 가 가장 높게 나타났습니다. 없음 김봉진(우아한형제들 대표) 스티브잡스 안철수 마윈 임정욱(스타트업얼라이언스 센터장) 마크 저커버그 김택진(엔씨소프트 대표이사) 43.2 11.6 6.8 3.2 2.0 1.6 1.6 1.6 스타트업 연상 인물 연상 이유 Q. 스타트업 생태계 하면 가장 먼저 떠오르는 인물은 누구인가요? 산업분야/영역에 상관없이 가장 떠오르는 인물과 그 이유에 대해서 말씀해주세요 “우아한형제들, 개방적이고 창의적인 방식으로 자유롭게 회사를 운영하는거 같아서요” “토스 이승건-아이디어와 실력까지 갖췄다” “임정욱 센터장 - 이분만큼 스타트업 생태계 전체에 대한 관심과 관련 뉴스들을 잘 공유해 주시는 분은 안계신것 같다” “스티브잡스/ 창의적인 제품을 만들어내서” “스타트업에 대한 인물에 대해 잘 모르겠습니다” 45 스타트업 트렌드 리포트2018 C-2. 스타트업 재직자 대상 조사결과
  46. 46. 창업자는 ‘전문성’과 ‘추진력’이 가장 중요 창업자에게 기대되는 역량으로 ‘전문성’이 가장 높게 나타났으며, ‘추진력’이 그 뒤를 이었습니다. 또한 경력 2~5년인 재직자에게는 ‘결단력’이, 경력 5~10년인 재직자에게는 ‘지도력’이 상대적으로 좀 더 필요한 것으로 인식됩니다. Q. 창업자에게는 다음 중 어떤 역량이 가장 중요하다고 생각하시나요? 1위 경력 2년 미만 (n=31,1순위) 경력 2~5년 미만 (n=65,1순위) 경력 5~10년 미만 (n=62,1순위) 경력 10년이상 (n=92,1순위) 전문성 (29.0%) 결단력 (24.6%) 지도력 (22.6%) 추진력 (26.1%) 2위 추진력 (19.4%) 전문성 (18.5%) 창의력 (18.5%) 전문성 (17.7%) 추진력 (17.7%) 전문성 (20.7%) 3위 결단력 (16.1%) 지도력 (10.8%) 결단력 (14.5%) 결단력 (14.1%) 전문성 20.4%전체 기준 추진력 18.4% 결단력 17.2%> > 46 스타트업 트렌드 리포트2018 C-2. 스타트업 재직자 대상 조사결과
  47. 47. - 규모: 총 500명 (남성:307명, 여성:193명) - 소속: 10대 그룹 (삼성, 현대자동차, SK, LG, 롯데, 현대중공업, GS, 한진, 한화, 포스코 계열) - 대상: 사원 ~ 임원 스타트업 트렌드 리포트2018
  48. 48. 창업에 대한 고려비율은 긍정/부정 유사한 수준으로 나타남 창업 고려를 긍정적으로 인식하는 비율(41.4%)과 비고려하는 비율(43.0%)은 유사한 수준이나, 긍정적으로 인식하는 응답 자의 67.6%는 전년 대비 창업에 대한 고려 수준이 변화한 것으로 보입니다. Q. 최근 본인이 직접 창업을 고려하는 수준이 어느 정도라고 생각하십니까? Q. 방금 전 응답해주신 직접 창업을 고려하는 수준이, 일년 전과 비교했을 때 어떻게 변했다고 느끼십니까? 24.0 19.0 15.6 35.0 6.4 전혀 비고려 비고려 잘 모르겠다 고려 매우 고려 부정 인식 43.0% 긍정 인식 41.4% 창업을 얼마나고려하는가 (N=500) 74.9 26.9 13.0 15.8 23.1 19.3 9.3 50.0 67.6 부정 고려자 보통 긍정 고려자 창업 고려수준이 지난 1년 동안 어떻게 변했는가 (N=500) “직장 생활 만큼의 수익을 창업으로 이루기 어렵다는 판단” “아직은 때가 아니라 판단해 서 구체적으로 고민하진 않 았음. 시장변화정도만 체크 중” 48 스타트업 트렌드 리포트2018 C-3. 대기업 재직자 대상 조사결과 매우 변화 보통 변하지 않음 “직장생활을 언제까지 할 수 있을지에 대한 불안감” “일반기업 연봉인상률과 퇴직률을 고려했을 때 일 찍 창업하는 게 더 나은 선 택이라고 생각” “스타트업 창업기회나 사 회 인식이 많이 좋아졌다”
  49. 49. 창업을 고려하는 대기업 재직자 중 14.5%가콘텐츠/미디어업염두 창업을 고려하는 대기업 재직자들은 콘텐츠/미디어 (14.5%) > 제조업 (11.6%) > 헬스케어 (9.7%) 순으로 고려하고 있습니다. Q. 만약 직접창업을 고려하는 경우, 염두에 두고계신 업종은 무엇입니까? 14.5 11.6 9.7 7.2 6.3 4.8 4.8 3.9 1.9 1.4 0.5 콘텐츠 / 미디어 제조 헬스케어 e커머스 소셜벤처 소프트웨어 개발 IoT AI, Machine Learning 핀테크 게임 O2O 49 스타트업 트렌드 리포트2018 C-3. 대기업 재직자 대상 조사결과
  50. 50. 대기업 재직자의 스타트업 이직 고려율은 낮고 고려 수준 역시 부정적 스타트업으로의 이직을 고려하는 대기업 재직자의 비율(19.8%)은 고려하지 않는 사람(56.0%)의 비율보다 낮습니다. 그러나 긍정적으로 고려하는 응답자의 73.7%는 전년 대비 스타트업 이직에 대한 고려 수준이 크게 변화한 것으로 보입니다. Q. 방금 전 응답해주신 스타트업 기업으로 이직을 고려하는 수준이, 일년 전과 비교했을 때 어떻게 변했다고 느끼십니까? 30.4 25.6 24.2 18.4 1.4 전혀 비고려 비고려 잘 모르겠다 고려 매우 고려 부정 인식 56.0% 긍정 인식 19.8% 스타트업 이직 고려 수준이 지난 1년 동안 어떻게 변했는가 (N=500) 스타트업 이직을 얼마나고려하는가 (N=500) 50 스타트업 트렌드 리포트2018 C-3. 대기업 재직자 대상 조사결과 Q. 최근 본인이 스타트업 기업으로 이직을 고려하는 수준이 어느정도라고 생각하십니까? 82.5 23.1 18.2 10.7 44.6 8.1 6.8 32.2 73.7 부정 고려자 보통 긍정 고려자 매우 변화 보통 변하지 않음
  51. 51. 대기업 재직자들의 긍정적 고려이유는‘빠른 성장으로 인한 성취감’ 스타트업으로의 이직을 긍정적으로 고려하는 집단은 빠른 성장으로 인한 성취감(27.3%)을 가장 큰 이유로 꼽았습니다. 반면, 스타트업 이직에 부정적인 이유를 살펴 보면 '급여 등 복리후생 감소에 대한 걱정’ 및 ‘낮은 고용안정성에 대한 불안’이 가장 크게 영향을 미치고 있습니다. 긍정적 고려이유 (n=99) 부정적 고려이유 (n=280) 1위 빠른 성장으로 인한 성취감 (27.3%) 급여 등 복리후생 감소에 대한 걱정 (49.6%) 2위 가치있는 일을 한다는 사명감 (26.3%) 낮은 고용안정성에 대한 불안 (41.8%) 3위 빠르고 유연한 의사결정 구조 (24.2%) 이끌어줄 수 있는 사수의 부족 (3.2%) Q. 스타트업으로 이직을 고려하는 경우, 그렇게 생각하게 된/주저하게 되는 가장 큰 이유를 한 개만 골라주십시오. 51 스타트업 트렌드 리포트2018 C-3. 대기업 재직자 대상 조사결과
  52. 52. 스타트업 이미지는 ‘혁신적인’, ‘젊은’ 이미지로 인식 대기업 재직자들에게 스타트업 이미지는 ‘혁신적인/창의적인’, ‘젊은/새로운’ 이미지로 인식되며, ‘불안정한/불투명한’, ‘무모한/위험한’ 이미지로의 인식은 낮은 편입니다. Q. 귀하께서는 스타트업이라고 하면 어떤 이미지가 가장 먼저 연상되십니까? 43.4 27.2 12.8 6.0 3.8 3.2 2.4 혁신적인/ 창의적인 젊은/새로운 활기찬/에너지 넘치는 불안정한/ 불투명한 다양성 전도유망한 무모한/위험한 52 스타트업 트렌드 리포트2018 C-3. 대기업 재직자 대상 조사결과
  53. 53. 대기업 재직자의 약 30.8%가 스타트업 정보 확인, 인터넷 검색 활용 스타트업에 대한 정보를 확인한 대기업 재직자는 약 30.8%로써 정보 탐색이 활발하지는 않으며, 주로 네이버/구글 등의 인터넷 검색을 활용하고 있습니다. 스타트업 정보 확인 경험 스타트업 정보 확인 채널 (N=154) 30.8 69.2 있음 없음 Q. 평소 스타트업 관련 정보를 찾아보신 경험이 있으십니까? 인터넷 검색 네이버 구글 주변 지인 페이스북 로켓펀치 벤처스퀘어 포탈사이트 SNS 블로그 잡코리아 카페 기사/뉴스 박람회/전시회 신문 41.6 14.3 7.8 7.8 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 2.6 2.6 1.9 1.9 1.9 Q. 스타트업 관련 정보는 주로 어디에서 찾아보십니까? 53 스타트업 트렌드 리포트2018 C-3. 대기업 재직자 대상 조사결과
  54. 54. 우아한형제들(배달의민족)/쿠팡의 일하는 방식이 궁금하고 국내에서 가장 빠르게 성장하는 스타트업으로 인식 일하는 방식을 알고 싶은 스타트업 및 가장 빠르게 성장하는 스타트업으로 모두 ‘배달의민족’, ‘쿠팡’이 가장 높게 나타났습니다. Q. 귀하께서는 일하는 방식에 대해서 가장 알고 싶은 스타트업은 어디입니까? Q. 귀하가 생각하시기에 국내에서 가장 빠르게 성장하고 있는 스타트업은 어디라고 생각되십니까? 일하는 방식을 알고 싶은 스타트업 우아한형제들(배달의민족) 쿠팡 카카오 비바퍼블리카(토스) 구글 야놀자 쏘카 티몬 여기어때 위메프 네이버 14.8 9.2 5.6 4.2 4.0 3.2 3.0 2.4 2.2 2.0 1.8 국내 가장 빠르게 성장하는 스타트업 우아한형제들(배달의민족) 쿠팡 카카오 비바퍼블리카(토스) 야놀자 쏘카 티몬 여기어때 위메프 16.0 10.8 6.4 5.4 4.4 4.2 2.2 1.8 1.8 54 스타트업 트렌드 리포트2018 C-3. 대기업 재직자 대상 조사결과
  55. 55. 대기업 재직자가 꼽은 대표적인 스타트업은 우아한형제들(배달의민족)과 카카오 스타트업이라고 했을 때 떠오르는 기업으로는 우아한형제들(배달의민족) (55명), 카카오 (33명) 순서로 응답되었습니다. 인지/이용 경험 서비스는 주로 소셜 커머스가 가장 높게 나타나고 있습니다. Q. 스타트업이라고 했을 때 떠오르는 기업 혹은 서비스를 한가지만 적어주십시오. 우아한형제들(배달의민족)65명 카카오 33명 네이버 15명 쏘카15명 토스(비바퍼블리카)14명 쿠팡9명 대표 스타트업 인지/이용 경험 서비스 쿠팡 티몬 위메프 우아한형제들(배달의민족) 야놀자 여기어때 쏘카 비바퍼블리카(토스) 리디북스 왓챠 와디즈 렌딧 크몽 우먼스톡 93.8 90.6 89.2 86.4 74.0 65.6 63.8 55.8 29.4 28.0 15.6 12.8 5.8 5.6 Q. 다음 중 귀하께서 현재 알고 있거나 이용경험이 있는 서비스를 모두 선택해주십시오 55 스타트업 트렌드 리포트2018 C-3. 대기업 재직자 대상 조사결과
  56. 56. 창업자는 ‘창의력’과 ‘추진력’이 가장 중요 대기업 재직자들이 창업자에게 기대하는 역량으로 ‘창의력’이 가장 높게 나타났으며, ‘추진력’이 그 뒤를 이었습니다. 상대적으로 ‘개방성’, ‘인내력’, ‘친화력’의 중요성은 낮게 나타납니다. Q. 창업자에게는 다음 중 어떤 역량이 가장 중요하다고 생각하시나요? 28.2 21.6 17.2 11.2 8.4 4.8 3.2 3.0 1.8 창의력 추진력 전문성 트렌디함 결단력 지도력 개방성 인내력 친화력 56 스타트업 트렌드 리포트2018 C-3. 대기업 재직자 대상 조사결과
  57. 57. 대기업 초봉은 3000만 원대, ‘수평적 조직 문화’, ‘성장으로 인한 동기부여’ 인식 낮음 대기업 재직자가 인식하는 회사 초봉 수준은 3000만 원대가 37.6%, 4000만 원대가 31.2%로 나타났습니다. 회사 문화/환경 인식 측면에서 ‘수평적 조직 문화’, ‘성장으로 인한 보상/동기 부여’ 측면에서 낮은 동의가 나타났으나 ‘출산 휴가/육아 휴직 활용’ 측면은 긍정적인 인식입니다. 초봉 수준 회사 문화/환경 인식 (동의도) 2000만 원 미만 2000만 원 이상~ 3000만 원 미만 3000만 원 이상~ 4000만 원 미만 4000만 원 이상~ 5000만 원 미만 5000만 원 이상 2.4 21.2 37.6 31.2 7.6 Q. 현재 귀하의 회사의 신입사원(대졸기준) 초봉/연봉은 어느 정도 수준입니까? Q. 이어지는 문장에 귀하께서 얼마나 동의하시는지 응답해 주십시오. 27.8 58.8 65.6 50.8 32.6 회사의 조직 문화가 수평적 여성이 일하기 좋은 근무 환경 출산 휴가, 육아 휴직 등을 자유롭게 활용할 회사가 해마다 성장 회사의 성장으로 인해 사내 구성원에게 적절한 보상제공/ 동기 부여 57 스타트업 트렌드 리포트2018 C-3. 대기업 재직자 대상 조사결과
  58. 58. 대기업 재직자의 출근 시간은 오전 9시 이전, 퇴근은 오후 6~7, 평균 8~10시간 근무 출근 시간은 전체의 82.2%가 오전 9시 이전에, 퇴근 시간은 전체의 46.6%가 오후 6~7시 이전에 하고 있습니다. 전체의 75.4%가 1일 평균 약 8~10시간을 근무하고 있는 것으로 나타납니다 출근 시간 오전 9시 이전 오전 9시~10시 이전 오전 10시~11시 이전 정해진 시간이 없이 자유로움 82.2 12.8 2.4 2.6 퇴근 시간 오후 6시 이전 오후 6~7시 이전 오후 7~8시 이전 오후 8~9시 이전 오후 9시 이후 정해진 시간이 없이 자유로움 23.8 46.6 17.8 5.0 5.0 1.8 Q. 귀하께서는 평균적으로 몇 시에 출근하시나요? Q. 귀하께서는 평균적으로 몇 시에 퇴근하시나요? Q. 귀하께서는 하루 평균 몇 시간 근무하고 계신가요? 1일 평균 근무 시간 8시간 미만 8시간~10시간 미만 10시간~12시간 미만 12시간 이상 13.4 75.4 8.6 2.6 58 스타트업 트렌드 리포트2018 C-3. 대기업 재직자 대상 조사결과
  59. 59. 대기업 재직자들이 ‘조언’을 구하는 대상 부재, 주로 지인을 통해 조언 확인 대기업 재직자들은 외부인 중 ‘업무 관련 조언’을 얻을 수 있는 대상이 부재한 경우가 많고, 주로 ‘친구/학교 동기’, ‘가족/남편/부모님’ 등 전문가보다는 지인을 통해 조언을 확인하고 있는 것으로 나타났습니다. 없다/모름/무응답 친구/학교동기 가족/남편/부모님 상사/전 직장 상사/퇴사한 선배/팀장 선배/후배/학교 선배/동네 선배 관련업계 종사자/관련업계 회사 CEO/경영자 관련업계 지인/선배/친구 전문가 교수 창업자/스타트업 창업자 컨설턴트 동료/전 직장 동료 실무자/담당자 경력자 24.2 7.0 6.0 5.8 5.2 5.0 3.8 3.8 3.6 3.2 2.8 2.8 2.4 2.0 2.0 Q. 제한 없이 현재 귀하의 업무와 관련해 조언을 구할 수 있다면 귀하께서는 어떤 분께 조언을 구하고 싶으십니까? (회사 내부인이 아닌 외부인을 기준으로 말씀해주세요) “정년연장을 논의할 수 있는 분과 함께 하고 싶습니다” “스타트업에서 성공적으로 회사를 키우신 분” “생각나는 사람이 없다.” “관리체계를 잘 구축하고 있는 기업의 책임자 및 실무자” “글쎄요 생각해 본적이 없어요. 아무래도 동종직종 수 십년, 유 경험자의 조언 또는 요령” 59 스타트업 트렌드 리포트2018 C-3. 대기업 재직자 대상 조사결과
  60. 60. - 규모: 총 200명 (남성:109명 / 여성:91명) - 대상: 대학교 4학년 이상 / 졸업 예정자 스타트업 트렌드 리포트2018
  61. 61. 대학교 졸업 예정자의 28.0%가창업을 긍정적으로고려함 대학교 졸업 예정자가 창업을 고려하는 수준은 대기업 재직자대비 훨씬 낮은 28.0% 수준입니다. 그러나 창업을 고려하는 학생의 67.9%는 전년 대비 창업에 대한 고려 수준이 변화한 것으로 보입니다. Q. 최근 본인이 직접창업을 고려하는 수준이 어느 정도라고 생각하십니까? Q. 방금 전 응답해주신 직접창업을 고려하는 수준이, 일년 전과 비교했을 때 어떻게 변했다고 느끼십니까? 23.5 21.0 27.5 27.0 1.0 전혀 비고려 비고려 잘 모르겠다 고려 매우 고려 부정 인식 44.5% 긍정 인식 28.0% 창업을 얼마나고려하는가 (N=200) 창업 고려수준이 지난 1년 동안 어떻게 변했는가 (N=200) “최근 자영업도 많이들 어렵 다고 해서 고민이 된다. 임 대료문제 등등..” “하고 싶은 건 있지만 자영 업 과다로 아직 계획만 하고 있다” 61 스타트업 트렌드 리포트2018 C-4. 대학교 졸업 예정자 68.5 34.5 8.9 18.0 27.3 23.2 13.5 38.2 67.9 부정 고려자 보통 긍정 고려자 매우 변화 보통 변하지 않음 “취업하기가 어렵네요.공 무원은 더 어렵고요.지치 고 있어요” “국가적 지원도 많이 이뤄 지는 것 같고 요즘 젊은 세 대 사람들 사이에 맛집들 이 청년 창업 쪽에서 많은 붐이 이뤄지고 있고... 다 만 요식업부문이 비율상 많은 게 아쉽긴 한 것 같 다”
  62. 62. 창업을 고려하는 대학교 졸업예정자 중 23.2%가콘텐츠/미디어업염두 창업을 고려하는 대학교 졸업예정자들은 콘텐츠/미디어 (23.2%) > 제조업 (14.3%) > 소셜벤처 (10.7%) 순으로 고려하 고 있습니다. Q. 만약 직접창업을 고려하는 경우, 염두에 두고계신 업종은 무엇입니까? 23.2 14.3 10.7 8.9 5.4 3.6 3.6 3.6 1.8 1.8 콘텐츠 / 미디어 제조 소셜벤처 소프트웨어 개발 게임 e커머스 헬스케어 IoT AI, Machine Learning O2O 62 스타트업 트렌드 리포트2018 C-4. 대학교 졸업 예정자
  63. 63. 스타트업취업을 당장 고려하는 비율은 낮음 스타트업 취업을 긍정적으로 고려한다는 대학생은 23.0%이며 긍정적으로 고려하는 응답자의 69.6%는 전년 대비 스타트업 취업에 대한 고려 수준이 크게 변화한 것으로 보입니다. Q. 최근 본인이 스타트업 기업으로 취업을 고려하는 수준이 어느 정도라고 생각하십니까? Q. 방금 전 응답해주신 취업을 고려하는 수준이, 일년 전과 비교했을 때 어떻게 변했다고 느끼십니까? 19.5 21.5 36.0 20.5 2.5 전혀 비고려 비고려 잘 모르겠다 고려 매우 고려 부정 인식 41.0% 긍정 인식 23.0% 스타트업 취업 고려수준이 지난 1년 동안 어떻게 변했는가 (N=200) 스타트업 취업을 얼마나고려하는가 (N=200) 63 스타트업 트렌드 리포트2018 C-4. 대학교 졸업 예정자 68.3 31.9 13.0 15.9 40.3 17.4 15.9 27.8 69.6 부정 고려자 보통 긍정 고려자 매우 변화 보통 변하지 않음
  64. 64. 대학교 졸업 예정자의 긍정적 고려이유는‘빠른 성장으로 인한 성취감’ 스타트업으로의 이직을 긍정적으로 고려하게 되는 이유로는 ‘빠른 성장으로 인한 성취감’ 및 ‘가치 있는 일을 한다는 사명감’으로 나타난 반면, 부정적 고려 이유는 ‘낮은 고용 안정성에 대한 불안’이 가장 크게 나타났습니다. 긍정적 고려이유 (n=46) 부정적 고려이유 (n=82) 1위 빠른 성장으로 인한 성취감 (32.6%) 낮은 고용안정성에 대한 불안 (68.3%) 2위 가치있는 일을 한다는 사명감 (28.3%) 급여 등 복리후생 감소에 대한 걱정 (14.6%) 3위 빠르고 유연한 의사결정 구조 (23.9%) 부모님 등 가족의 반대 (7.3%) 이끌어줄 수 있는 사수의 부족 (7.3%) Q. 스타트업으로 이직을 고려하는 경우, 그렇게 생각하게 된/주저하게 되는 가장 큰 이유를 한 개만 골라주십시오. 64 스타트업 트렌드 리포트2018 C-4. 대학교 졸업 예정자
  65. 65. 스타트업 이미지는 ‘혁신적인’, ‘젊은’ 이미지로 인식 대학교 졸업 예정자들에게 스타트업 이미지는 ‘혁신적인/창의적인’, ‘젊은/새로운’ 이미지로 인식되며, 다음으로 ‘불안정한/불투명한’ 이미지가 연상되고 있습니다. Q. 귀하께서는 스타트업이라고 하면 어떤 이미지가 가장 먼저 연상되십니까? 34.5 32.5 12.0 7.5 5.0 3.5 3.5 혁신적인/ 창의적인 젊은/새로운 불안정한/ 불투명한 활기찬/ 에너지 넘치는 다양성 전도유망한 무모한/위험한 Q. 귀하께서는 "스타트업"을 어떻게 정의하시나요? 만약 누군가가 묻는다면 어떻게 설명해주실 건가요? “젊은이들의 혁신적인 창업“ “새로운 , 창의적인 아이디어를 갖고 도전하는” “시대의 흐름을 빠르게 타고 발빠르게 맞추는, 누구보 다 도전적이고 창의적이며 혁신적인 것” “안정성이 최저이기 때문에 취업하려면 돈 떼일 각오 로 들어가야하는 곳” “도전하기 위험한 분야라고 생각합니다.” “성장해서 언젠가 성공하겠지만 불안한 기업” 65 스타트업 트렌드 리포트2018 C-4. 대학교 졸업 예정자
  66. 66. 대학교 졸업 예정자의 약 24.8%가 스타트업 정보 확인, 인터넷 검색 활용 스타트업에 대한 정보를 확인한 대학교 졸업 예정자는 약 24.5%로써 정보 탐색이 활발하지는 않으며, 주로 네이버/구글 등의 인터넷 검색을 활용하고 있습니다. 스타트업 정보 확인 경험 스타트업 정보 확인 채널 (N=49) 24.5 75.5 있음 없음 Q. 평소 스타트업 관련 정보를 찾아보신 경험이 있으십니까? 인터넷 검색 네이버 구글 기사/뉴스 카페 취업 사이트 포탈사이트 주변 지인 로켓펀치 박람회/전시회 22.4 14.3 10.2 10.2 8.2 8.2 6.1 6.1 4.1 4.1 Q. 스타트업 관련 정보는 주로 어디에서 찾아보십니까? 66 스타트업 트렌드 리포트2018 C-4. 대학교 졸업 예정자
  67. 67. 대학교 졸업 예정자가 꼽은 대표적인 스타트업은 우아한형제들(배달의민족) 스타트업이라고 했을 때 떠오르는 기업으로는 우아한형제들(배달의민족) (20명), 카카오 (19명) 순서로 응답되었습니 다. 인지/이용 경험 서비스는 주로 소셜 커머스/배달앱이 가장 높게 나타나고 있습니다. Q. 스타트업이라고 했을 때 떠오르는 기업 혹은 서비스를 한가지만 적어주십시오. 쿠팡 4명 우아한형제들(배달의민족)24명 카카오 19명 쏘카 7명 비바퍼블리카(토스)4명 대표 스타트업 인지/이용 경험 서비스 쿠팡 위메프 배달의민족 티몬 토스 야놀자 여기어때 쏘카 왓챠 리디북스 우먼스톡 와디즈 렌딧 크몽 89.0 88.5 87.0 87.0 73.5 72.0 64.5 61.0 42.0 25.0 16.5 12.5 4.5 0.5 Q. 다음 중 귀하께서 현재 알고 있거나 이용경험이 있는 서비스를 모두 선택해주십시오 67 스타트업 트렌드 리포트2018 C-4. 대학교 졸업 예정자
  68. 68. 우아한형제들(배달의민족)/쿠팡의 일하는 방식이 가장 궁금하고, 국내에서 빠르게 성장하는 스타트업으로 인식 일하는 방식을 알고 싶은 스타트업 및 가장 빠르게 성장하는 스타트업으로 모두 우아한형제들(배달의민족)/쿠팡이 가장 높게 나타났습니다. Q. 귀하께서는 일하는 방식에 대해서 가장 알고 싶은 스타트업은 어디입니까? Q. 귀하가 생각하시기에 국내에서 가장 빠르게 성장하고 있는 스타트업은 어디라고 생각되십니까? 일하는 방식을 알고 싶은 스타트업 우아한형제들(배달의민족) 쿠팡 쏘카 토스(비바리퍼블리카) 야놀자 티몬 와디즈 위메프 여기어때 왓챠 리디북스 19.0 8.5 7.5 5.5 5.5 5.5 4.0 4.0 3.5 2.5 2.5 국내 가장 빠르게 성장하는 스타트업 우아한형제들(배달의민족) 쿠팡 쏘카 야놀자 토스(비바리퍼블리카) 티몬 다음카카오 위메프 와디즈 왓챠 32.0 13.5 10.5 8.5 7.5 4.0 3.0 3.0 1.5 1.5 68 스타트업 트렌드 리포트2018 C-4. 대학교 졸업 예정자
  69. 69. 스타트업 연상 인물에 대한 인식은 뚜렷하지 않음 대학교 졸업예정자들은 스타트업과 특정 인물을 잘 연상시키지는 못합니다. 언급된 인물 중 국내 창업자로는 ‘김봉진’ 대 표가 가장 높게 나타났습니다. 없음 김봉진(우아한형제들 대표) 스티브잡스 마크 저커버그 김범석 (쿠팡 대표) 61.0 7.0 4.0 4.0 2.5 스타트업 연상 인물 연상 이유 Q. 스타트업 생태계 하면 가장 먼저 떠오르는 인물은 누구인가요? 산업분야/영역에 상관없이 가장 떠오르는 인물과 그 이유에 대해서 말씀해주세요 “어떤 인물보다는 도전하는 20대들의 모습이 떠오른다” “우아한형제들(배달의민족)이나 어플 개발자들..이제는 삶에 밀접하게 관련되어 모두에 게 익숙한 어플이 되었다는게 신기해요” “정확하게 알아보진 않아서 잘 모르겟습니다.” “김봉진-관한 책을 읽었다. 외식배달어플에 필요없을 것 같은 디자인을 합쳐 트렌디함과 신선함을 잘 만들어냈다” 69 스타트업 트렌드 리포트2018 C-4. 대학교 졸업 예정자
  70. 70. 창업자는 ‘창의력’과 ‘결단력’이 가장 중요 대학교 졸업 예정자들이 창업자에게 기대하는 역량으로 ‘창의력’이 가장 높게 나타났으며, ‘결단력’이 그 뒤를 이었습니다. 상대적으로 ‘개방성’, ‘지도력’의 중요성은 낮게 나타납니다. Q. 창업자에게는 다음 중 어떤 역량이 가장 중요하다고 생각하시나요? 31.5 21.0 19.0 12.5 6.0 6.0 2.0 2.0 창의력 결단력 트렌디함 추진력 전문성 인내력 개방성 지도력 70 스타트업 트렌드 리포트2018 C-4. 대학교 졸업 예정자

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