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Informe público televidente 2.0 (IX Oleada)

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El estudio ha buscado conocer y entender cómo se comporta el televidente español actual, cuáles son las tendencias y cuáles serán los comportamientos a futuro del mismo, respecto al consumo de contenido audiovisual en diferentes dispositivos (TV, SmartTV, Smartphone, Tablet,…) y plataformas (Televisión de pago tradicional, OTTs, descargas y streaming,…).

Publicado en: Tecnología
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Informe público televidente 2.0 (IX Oleada)

  1. 1. TELEVIDENTE 2.0 (IX OLEADA) Informe Público de Resultados Marzo 2016 Patrocinadores:
  2. 2. Televidente 2015 Índice de contenidos 2 1. Objetivos 2. Planteamiento del proyecto 3. Televidente 2015 1. Equipamiento tecnológico 2. Mobile 3. Tablet 4. Smart TV 5. Consumos enriquecidos 6. Descargas / Streaming 7. Consumos de contenidos por plataforma 8. Televisión de pago 9. OTTs 10. YouTube y YouTubers 11. Millennials
  3. 3. Televidente 20153 Objetivos del proyecto Tracking de los principales indicadores del consumo de contenidos audiovisuales: equipamiento, presencia en redes sociales, descarga/streaming Los puntos clave de este año: Evolución del mercado de la televisión de pago, YouTube y “los YouTubers” y comportamiento de los millennials hacia el consumo audiovisual Otros temas de interés: OTTs, publicidad en formato video (plataformas, dispositivos),… 1 2 3 Principales bloques de contenidos
  4. 4. Televidente 20154 Planteamiento del proyecto Fase cualitativa 5 Grupos de discusión en Madrid (2 horas de duración) Técnica Muestra - 3 GD con clientes de TV de pago: - 1 grupo de clientes de Movistar +. El 50% con paquete Premium (usan el servicio de últimos 7 días, series, películas) y el 50% con paquete Familiar (usan el grabador, acceden a contenidos de Yomvi). Todos entre 30 y 55 años. - 1 grupo de clientes de Canal+ que no han dado el paso a Movistar +. El 50% con iPlus. - 1 grupo de clientes de Vodafone One y Jazztel Televisión. - 2 GD de Millennials y usuarios intensivos de YouTube que siguen activamente perfiles de YouTubers. - 1 segmento de 18 a 24 años - 1 segmentos de 25 a 35 años
  5. 5. Televidente 20155 Planteamiento del proyecto Técnica Universo Público objetivo Muestra Error muestral Encuesta online 20-35 minutos de duración. Población internauta último día Individuos con edades comprendidas entre los 18 y 55 años 1420 encuestas Para la muestra de 1.420 individuos asumimos un error muestral en las peores condiciones de muestreo de un 2,6%, con nivel de confianza de 95%. Campo El campo se ha llevado a cabo del 4 al 11 de Diciembre de 2015 Fase cuantitativa
  6. 6. Equipamiento tecnológico
  7. 7. Televidente 20157 Diferencias significativas 95% de confianza Aunque aún encontramos más hogares con ADSL que fibra óptica, esta última sigue creciendo significativamente año tras año: ya se encuentra en 4 de cada 10 hogares de internautas último día. Similar tendencia en las características del televisor principal donde por segundo año consecutivo crece significativamente la presencia del Smart TV. Equipamiento tecnológico Conexión a internet y características del televisor principal
  8. 8. Televidente 20159 Solo crecen en penetración los dispositivos móviles, en el resto hay cierto estancamiento en la presencia. Mientras que la penetración del Smartphone se vuelve casi total, los usuarios de Tablets crecen respecto a 2014, siendo sus usuarios algo más de 1 de cada 2 internautas. Entre los dispositivos que más se conectan a la TV (obviando los que están diseñados específicamente para ello) destacan el portátil y el disco duro portátil claramente por encima del resto. Diferencias significativas 95% de confianza Equipamiento tecnológico Dispositivos en el hogar
  9. 9. Consumo audiovisual en Smartphone
  10. 10. Televidente 201511 Más descarga y más velocidad en la transmisión de datos de los Smartphone. Aunque la tarifa plana de datos en Smartphone parece haberse estabilizado (sin cambios vs 2014), sí aumenta significativamente la capacidad de descarga (74% puede descargar al menos 1GB al mes vs 59% en 2014) y la velocidad de conexión (la mayoría ya dispone de 4G vs 22% en 2014). Consumo audiovisual en Smartphone Tipo de tarifa y megas mensuales
  11. 11. Televidente 201512 El Smartphone se ha convertido en un dispositivo para consumir todo tipo de contenido audiovisual, sobre cualquier plataforma y diferentes duraciones, aunque se vuelve especialmente relevante en los micro-momentos. Lo más visto son las noticias, los videos musicales, los tutoriales, YouTubers y humor. Cuando se jerarquiza el consumo buscando los videos mas consumidos, las noticias y los videos musicales son los que copan el top de consumo. Consumo audiovisual en Smartphone Contenidos consumidos
  12. 12. Televidente 201515 YouTube mantiene su liderazgo absoluto: es la aplicación que más se usa para ver contenidos audiovisuales en Smartphone (de manera significativa). Consumo audiovisual en Smartphone Apps
  13. 13. Televidente 201516 El protagonismo del Smartphone aumenta: todos los momentos de consumo de video aumentan, tanto fuera como dentro de casa. Los micro-momentos fuera del hogar son los más destacados. Además, se realizan en cualquier época, el consumo en Smartphone no muestra estacionalidad. Diferencias significativas 95% de confianza Consumo audiovisual en Smartphone Momentos de consumo
  14. 14. Consumo audiovisual en Tablet
  15. 15. Televidente 201519 En tablets, encontramos una situación muy parecida a 2014, con ligeras modificaciones. La conexión 3G se ha estancado por tercer año en menos de un 20% y no parece que vaya a romper este límite. Los contenidos más visualizados en Tablet son similares a los que encontramos en Smartphone, aunque en este caso y dado el mayor tamaño de pantalla, el cine y las series tienen una mayor presencia. Consumo audiovisual en Tablet Contenidos consumidos
  16. 16. Televidente 201522 YouTube, al igual que sucedía en Smartphone, es la aplicación que usan habitualmente a gran distancia del resto (8 de cada 10 la usan habitualmente) Consumo audiovisual en Tablet Apps
  17. 17. Televidente 201523 Casi de 9 de cada 10 usuarios de Tablet usan la misma para consumir contenidos audiovisuales en casa independientemente si el televisor está ocupado, 1 de cada 3 lo usan en vacaciones o fin de semana fuera de casa, misma proporción que aquellos que lo usan en casa cuando no tienen acceso a la TV y fuera de casa en el transporte, comida… No hay ninguna época donde se use más el dispositivo, 6 de cada 10 lo usan en cualquier época del año en la misma medida. Consumo audiovisual en Tablet Momentos de consumo
  18. 18. Smart TV
  19. 19. Televidente 201526 Aumenta la conexión de la Smart TV: 8 de cada 10 usuarios lo realizan. Entre ellos cerca de la mitad se conectan a internet al menos semanalmente. 3 de cada 4 usuarios de SmartTV están satisfechos con ella, principalmente porque cubre sus necesidades y resulta práctica. Los motivos para no estar satisfecho con la SmartTV son la lentitud y la dificultad de uso. (*)Base reducidaDiferencias significativas 95% de confianza Smart TV Conexión a internet y satisfacción
  20. 20. Televidente 201527 1 de cada 2 usuarios de SmartTv y que acceden a internet lo hacen tanto por medio del navegador como por medio de apps. 1 de cada 3 lo hace exclusivamente mediante apps. Estos dos grupos utilizan principalmente aplicaciones relacionadas con el consumo de contenidos audiovisuales y para escuchar música. Smart TV Método de acceso a internet y tipo de apps
  21. 21. Televidente 201528 Los contenidos más vistos a través de estas apps son las películas, seguidos de los videos musicales y las series. Documentales, videos de humor y deporte quedan en un segundo peldaño. Smart TV Contenidos a través de apps
  22. 22. Televidente 201529 Entre los usuarios que acceden desde el navegador su principal consumo se realiza en páginas vinculadas a canales de televisión (1 de cada 2) seguido de los sites de enlaces/streaming (1 de cada 3). Los contenidos más consumidos son las películas y las series. Smart TV Webs de contenidos audiovisuales
  23. 23. Consumos enriquecidos: plataformas sociales, concurrencia de dispositivos, 2nd screen
  24. 24. Televidente 201531 Diferencias significativas 95% de confianza WhatsApp no deja de crecer y su penetración entre Smartphones es prácticamente total. Facebook también disponen de un gran número de usuarios, teniendo cuenta activa 8 de cada 10 internautas. YouTube, Twitter y Google+ se quedan en un segundo escalón con penetraciones en torno al 50%. Consumos enriquecidos Plataformas sociales
  25. 25. Televidente 201532 Diferencias significativas 95% de confianza El uso de otros dispositivos durante el consumo de TV crece significativamente vs.2014 Uso generalizado del Smartphone mientras se ve la TV (es la second screen más usada de manera significativa) Esta situación tiene un impacto notable a la hora de realizar comentarios sobre contenidos en redes sociales puras (Facebook, Twitter) ya que cae su uso frente al 2014 en claro beneficio de WhatsApp. Consumos enriquecidos Comentarios en Plataformas sociales
  26. 26. Televidente 201533 Diferencias significativas 95% de confianza Whatsapp, Facebook y en menor medida Twitter, se mantienen como plataformas sociales donde comentar contenidos de televisión y publicidad aunque Whatsapp gana en protagonismo vs.2014 respecto a Facebook. Cerca de 1 de cada 4 internautas han interactuado con publicidad a través de las apps de mensajería y redes sociales. Consumos enriquecidos Comentarios en Plataformas sociales
  27. 27. Descargas/Streaming
  28. 28. Televidente 201535 Diferencias significativas 95% de confianza Aunque todavía muy relevantes, las descargas y el streaming muestran cierto declinar. En 2015, casi tres cuartas partes de los internautas del último día realizan descargas o streaming; 4 puntos menos que en 2014, continuando la caída detectada frente a 2013. Su consumo es más reducido entre aquellos que tienen tv de pago, que parecen encontrar cada vez más contenidos en la oferta de esta tv de pago, siendo su consumo en descargas y streaming significativamente más bajo que en 2014 (15 puntos menos) Descargas/Streaming Volumen
  29. 29. Televidente 201536 El streaming se sigue imponiendo a la descarga, a excepción del caso de la películas donde están parejos. Sin embargo, desciende media hora el tiempo medio dedicado a ver contenidos descargados a la semana. Diferencias significativas 95% de confianza Descargas/Streaming Acceso a contenidos, Descarga: horas, recursos y dispositivos
  30. 30. Televidente 201537 El tiempo dedicado al consumo semanal mediante streaming cae significativamente vs. 2014. Entre los dispositivos usados el portátil cae a favor del uso de Smartphone. Sigue habiendo una gran convivencia en el modo de consumir estos contenidos, donde 7 de cada 10 no planifican los contenidos que van a ver. 6 de cada 10 siguen las series “al día” y 5 de cada 10 se pega atracones. Diferencias significativas 95% de confianza Descargas/Streaming Streaming:horas, recursos y dispositivos
  31. 31. Contenidos consumidos y plataformas usadas
  32. 32. Televidente 201539 Cada plataforma se posiciona en un lugar propio para el consumo de contenidos. Las películas y las series extranjeras son de manera destacada los contenidos más vistos, el consumo de estos contenidos se reparte de manera equilibrada entre la TDT, el streaming/descargas y el conjunto de las plataformas de pago. Mientras que la TDT destaca para contenidos propios (series españolas) y el directo (noticias, programas), la oferta de pago, considerada como un conjunto coge un peso relevante en cine, series, documentales y fútbol. La música es el único contenido en el que destaca el consumo en streaming o descargas sobre cualquier otra opción. Contenidos consumidos y plataformas usadas Las plataformas usadas están normalizadas a 100% para mostrar el volumen de consumo a través de las mismas
  33. 33. Televidente 201540 Dentro de los contenidos más minoritarios el volumen de consumo se realiza principalmente en TDT, salvo la NBA, la cual se ve en mayor manera desde la TV de pago. Contenidos consumidos y plataformas usadas Las plataformas usadas están normalizadas a 100% para mostrar el volumen de consumo a través de las mismas
  34. 34. Televidente 201541 Diferencias significativas 95% de confianza Estos consumos muestran una clara diferencia si consideramos la suscripción a televisión de pago. Los clientes de TV de pago consumen un mayor número de contenidos que aquellos que no disponen de ningún servicio de estas características Contenidos consumidos y plataformas usadas
  35. 35. Televidente 201542 El grueso del consumo de contenidos entre los clientes de TV de pago se realiza sobre los diferentes servicios de la misma (lineal, VOD, grabación, OTT) dejando la TDT y la descarga en segundo plano. Cambia el patrón de consumo. Contenidos consumidos y plataformas usadas Diferencias significativas 95% de confianza
  36. 36. Televidente 201543 La mayoría de los internautas muestran interés por poder ver contenidos exclusivos a cambio de que estos contengan publicidad. 1 de cada 4 clientes de TV de pago muestra interés en poder pagar por eventos deportivos en diferentes formatos de pago, entre estos el que mejor funciona es el de pago individual. Para 6 de cada 10 clientes de TV de pago es interesante la función de control parental, pero la predisposición al pago es muy baja. Contenidos consumidos y plataformas usadas Interés en servicios
  37. 37. Televisión de pago
  38. 38. Televidente 201545 Diferencias significativas 95% de confianza Los cambios en el mercado de la televisión de pago suceden de la mano de las nuevas ofertas cuatriplay (fijo + internet + móvil + tv). Como consecuencia de este hecho, ha aumentado la cantidad de internautas, así como el número de abonados en una proporción que da un resultado equivalente en penetración al año pasado (aunque en un número mayor de internautas). Televisión de pago Contratación
  39. 39. Televidente 201546 Movistar +refuerza su liderazgo en la TV de pago tradicional dentro de la población internauta último día (junto con C+ alcanzan al 57%). Solo la nueva oferta de Vodafone One (con Ono) surge como competidor, a mucha distancia. El paquetizado se convierte en la única vía de llegar a nuevos suscriptores. Televisión de pago Players
  40. 40. Televidente 201547 Los cambios en la oferta de los principales players está impactando en las preferencias de los suscriptores: la mayoría valora el poder acceder a programas emitidos en los últimos días, poder ver contenidos en diferentes televisiones en el hogar, disponer de VOD y las funciones multidispositivo. Televisión de pago Características valoradas
  41. 41. Televidente 201548 Entre los principales players Ono es la TV de pago con un mayor índice de satisfacción, 8 de cada 10 usuarios están bastante o muy satisfechos. Movistar+ y Vodafone One obtienen niveles prácticamente idénticos estando cerca de 8 de cada 10 clientes satisfechos. Canal+ (independiente de Movistar+) genera algo menos de satisfacción siendo 7 de cada 10 los satisfechos. (*)Base reducida Televisión de pago Satisfacción
  42. 42. Televidente 201549 Los principales servicios de TV de pago generan satisfacción a partir de la calidad y cantidad de contenidos, entre ellos destaca Movistar+ donde 1 de cada 2 clientes hacen mención a ello. (*)Base reducida Televisión de pago Motivos de satisfacción
  43. 43. Televidente 201550 La unión de Movistar con Canal+ es un salto adelante para sus clientes: para 1 de cada 3 clientes de Movistar+ añadir C+ o Yomvi ha supuesto una mejora importante en el servicio ofrecido por la marca. Televisión de pago Movistar+: Valor de C+ yYomvi
  44. 44. OTTs
  45. 45. Televidente 201552 Las OTTs todavía ocupan un lugar secundario dentro del mercado de la TV de pago en el mercado Español. Tan solo Wuaki tiene un conocimiento superior al 50%. Bein Sports solamente es conocido por 1 de cada 3 internautas y tiene una baja penetración. Actualmente solamente un 4% dispone de Yomvi de manera independiente a las ofertas de operadores de tv de pago tradicional. Pese al reciente lanzamiento (finales de Octubre), Netflix está consiguiendo datos positivos de conocimiento (y comienza la contratación). Destaca muy por encima del resto YouTube el cual es prácticamente universal en su uso, aunque solamente un porcentaje muy residual paga por sus contenidos. OTTs Conocimiento, uso y pago
  46. 46. Televidente 201554 Netflix tiene una cierta notoriedad (justo después de su lanzamiento en España): más de la mitad de los clientes de TV de pago ya ha oído hablar de la misma. Entre estos conocedores el principal atributo del servicio es disponer de series originales de gran calidad. Netflix se percibe como un buen complemento para los servicios de TV de pago tradicional en mayor medida que un sustitutivo de los mismos. OTTs Netflix: Conocimiento y percepción Campo llevado a cabo del 4 al 11 de Diciembre de 2015
  47. 47. YouTube/YouTubers
  48. 48. Televidente 201556 Cerca de la totalidad de los internautas ultimo día acceden a ver contenidos en YouTube en el último mes. La mitad de ellos acceden a través de su app mientras que 8 de cada 10 mediante su web. El ordenador es la principal vía de entrada a YouTube (aunque cae respecto a 2014). Cerca se encuentra el Smartphone el cual crece significativamente junto a la SmartTV Diferencias significativas 95% de confianza YouTube/YouTubers Acceso y dispositivos
  49. 49. Televidente 201557 En YouTube conviven claramente varios patrones de consumo. Aúna tanto a los usuarios que buscan contenidos específicos como los que “se dejan llevar” y además de buscar contenidos ven otros sugeridos y recomendados. YouTube/YouTubers Forma de consumo
  50. 50. Televidente 201558 Ver videos musicales es el contenido al que se accede con mayor frecuencia además de ser el más consumido. Destacamos como 1 de cada 3 usuarios de YouTube accede al menos mensualmente a ver algún contenido realizado por un “YouTuber” YouTube/YouTubers Frecuencia de consumo
  51. 51. Televidente 201559 Los videos de humor dominan el mundo YouTuber claramente, tras este tipo de contenido aparecen los videos sobre series y películas, tecnología (mayor presencia entre hombres), moda/belleza (mayor presencia entre mujeres) y videojuegos (entre hombres). YouTube/YouTubers YouTubers:tipo de videos Diferencias significativas 95% de confianza
  52. 52. Millennials y el consumo audiovisual
  53. 53. Televidente 201561 Los millennials representan el 44% de los internautas último día. Entre nuestra muestra de millennials 6 de cada 10 están entre los 26 y los 35 años. Millennials Representación
  54. 54. Televidente 201562 Diferencias significativas 95% de confianza Los millennials disponen de un equipamiento más enfocado a la movilidad y al consumo individual, con una mayor presencia de los Smartphone y de los ordenadores portátiles. El Smartphone también lo conectan significativamente más a la televisión. Millennials Dispositivos
  55. 55. Televidente 201563 Los millennials hacen un mayor consumo de películas, series, música y humor que el resto de la muestra, mientras que realizan un consumo inferior en noticias, documentales, programación infantil y formula 1 Diferencias significativas 95% de confianza Millennials Contenidos consumidos
  56. 56. Televidente 201564 Los millennials usan significativamente más las descargas y streaming que el resto de la muestra. Aún encontrando estas diferencias observamos como el peso de la TV de pago en ambos segmentos es muy similar. Diferencias significativas 95% de confianza Millennials Plataformas
  57. 57. Televidente 201565 Los Millennials tienen mayor presencia en las redes sociales. Aunque esta presencia es mayor que el resto de la muestra en el único “lugar” donde la presencia millennial es apabullante es YouTube, convirtiendo esta RRSS en el bastión millennial. Diferencias significativas 95% de confianza Millennials Redes Sociales
  58. 58. Televidente 201566 Cerca de la totalidad de los millennials acceden a YouTube y acceden a través de su app en mayor medida que los segmentos más adultos. Este acceso desde la app está estrechamente relacionado con el fuerte consumo de YouTube desde el Smartphone. Millennials YouTube
  59. 59. Televidente 201567 Los millennials acceden más a YouTube para consumir videos que buscan y también los que les recomienda el propio site. Estén suscritos a canales temáticos en mayor medida y consumen un mayor volumen de contenido de TV en el site. Diferencias significativas 95% de confianza Millennials YouTube
  60. 60. Televidente 2015 Sobre nosotros Madrid C/ Salamanca 17 28020 Madrid , España México D.F. San Luis Potosí 192 Oficina 402 Colonia Roma Norte Cuauhtémoc 06100 - D.F, México Bogotá Cra 11 Nº 81-26 Oficina 301 Bogotá, Colombia +34 91 567 06 05 info@tcanalysis.com tcanalysis.com +52 55 55013285 info@tcanalysis.com tcanalysis.com +57 3108776790 info@tcanalysis.com tcanalysis.com The Cocktail Analysis es una agencia de investigación de mercados especializada en tendencias de consumo, comunicación y tecnología

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