¿Cuántos y quiénes contrataron un producto financiero el último año? ¿En qué momento se encuentra el uso de canales digitales en el proceso de contratación y gestión de los productos financieros? Estas son algunas de las preguntas que os hemos planteado desde The Cocktail Analysis dentro del marco de nuestro Observatorio de Consumo

1. Las contrataciones bancarias y
su nivel de digitalización
Abril 2018

2. Las contrataciones bancarias y su nivel de digitalización - The Cocktail Analysis 2
Marco metodológico
Muestra representativa de la
población general mayor de 18 años
Ámbito nacional
Tamaño muestral mensual de N=500
(error +/-4,4%).
LA MUESTRA
Cuestionario estructurado y
autoadministrado, siguiendo una
metodología CAWI (online).
Campo realizado durante la segunda
semana de cada mes
La duración es de 15-20 minutos.
(En función de la variación de los contenidos mensuales)
LA
ENTREVISTA
Este documento es un zoom realizado a partir de la información recogida en el Observatorio del Consumo
de , un proyecto de carácter periódico donde recogemos información mensual sobre
distintos aspectos del consumidor español.
Dos partes:
- Una parte ESTÁTICA que representa el
70%* de la duración del cuestionario y se
repite de forma mensual. Permite gran
profundidad de análisis.
- Una parte VARIABLE que representa el
30%* de la duración, y está sujeta a
necesidades o intereses puntuales.
*: Proporción sujeta a variaciones
LA
ESTRUCTURA
Si estás interesado/a en participar en el Observatorio del Consumo, ¡puedes hacerlo!
Accede a nuestro blog para informarte sobre nuestras opciones y costes a través del siguiente enlace: Pincha aquí.

3. Las contrataciones bancarias y su nivel de digitalización - The Cocktail Analysis
Metodología propia del informe
3
El objetivo del documento es llevar a cabo un análisis específico en el que profundizamos sobre el fenómeno de las
contrataciones de los productos bancarios y seguros:
• ¿Cuántos han contratado un producto bancario o seguro en el último año?
• ¿Cómo es el contratante de productos bancarios y seguros en el último año?
• ¿Qué relación hay entre el producto bancario contratado y la contratación de seguros?
• ¿Qué relación hay entre las contrataciones de productos bancarios?
• ¿Qué canales de información y contratación son utilizados para los productos bancarios y seguros?
• ¿Cuál es el volumen actual de usuarios de aplicaciones de gestión financiera? ¿Y su expectativa de crecimiento?
La muestra específica de este documento es la acumulación del trabajo de campo realizado durante Enero, Febrero,
Marzo y Abril. N = 2107 (error +/-2,1%).
Analizamos estas categorías de productos bancarios y seguros… Y estas herramientas digitales…
Productos financieros simples
(cuenta corriente, tarjeta…)
Productos financieros complejos
(hipotecas, inversiones…)
Productos de ahorro / planes de
pensiones
Seguros personales
(auto, hogar, accidentes, salud…)
Microseguros
(viajes, cubrir dispositivos tecnológicos…)
App operativa de banca online desde el móvil
(transferencias, pagos…)
Aplicaciones Wallet
(monedero en el móvil)
Aplicaciones para gestión de finanzas
(Fintonic, Etoro, Adyen, etc…)

4. Las contrataciones bancarias y su nivel de digitalización - The Cocktail Analysis
Un contexto de fuerte gasto en el hogar que condiciona al ahorro
¿De dónde partimos?
La capacidad de ahorro de los
españoles representa el 13% de
sus ingresos mensuales.
El mantenimiento del hogar en
forma de alimentación, hipotecas o
alquileres y facturas representa
para los españoles el 57% de los
gastos mensuales.
4
87%
13%
Reparto mensual de ahorros frente a gastos
Ahorro
Gasto
Tipología de los gastos mensuales
24%
17%
16%
10%
10%
9%
8%
6%
Compra de alimentación para el hogar
Vivienda
(hipoteca o alquiler)
Facturas asociadas al hogar
(luz, agua, internet, gas…)
Transporte
(Público, gasolina, mantenimiento…)
Ocio, actividades culturales deportivas
Ropa, accesorios y complementos
Recibos/ cargos de productos financiados o créditos
Otros gastos
Base Total: 2107
Gastos asociados
al hogar
¿Cómo han sido y cómo van a ser las contrataciones de productos bancarios y de seguros en 2018?
Bajo este panorama…

5. Las contrataciones bancarias y su nivel de digitalización - The Cocktail Analysis
Dos aspectos de los productos bancarios y seguros…
1. Las contrataciones en 2018 se entienden en función del tipo de
producto adquirido:
I. Los productos básicos (como tarjetas o seguros
personales) presentan unos niveles de contratación muy
elevados, transversales a toda la población.
II. Los productos más avanzados muestran un contratante
más específico, de alto valor, que adquiere más de un
producto en el mismo año de diferentes categorías.
2. En lo que respecta al nivel de digitalización:
I. El canal online complementa pero no sustituye al offline
en los procesos de contratación.
II. La gestión digital queda en manos de una convivencia
emergente entre entidades y soluciones externas con las
que el usuario administra sus productos.
5

6. • La mitad de la población ha contratado algún producto
financiero (bancario o seguro) en el último año.
• Los productos avanzados, de menor incidencia, son
contratados por un perfil de alto valor.
• La contratación de un producto bancario avanzado está
más relacionada con la contratación de seguros.
• Este perfil de alto valor es un contratante de varios
productos financieros de diferente naturaleza.
1.
Las contrataciones de productos
bancarios y seguros en 2018
¿Qué papel juega el canal digital en el sector bancario y seguros?

7. Las contrataciones bancarias y su nivel de digitalización - The Cocktail Analysis
47%
55%
39%
La mitad de la población ha contratado algún producto bancario o algún seguro.
La intención de contratación futura es menor por la dificultad de predecir la necesidad de forma directa.
Base Total: 2107
7
CONTRATACIÓN ÚLTIMOS 12 MESES E INTENCIÓN DE CONTRATACIÓN PRÓXIMO AÑO
Algún producto bancario
Productos financieros simples
(cuenta corriente, tarjeta…)
Productos de ahorro / planes
de pensiones
Productos financieros complejos
(hipotecas, inversiones…)
Seguros personales
(auto, hogar, accidentes, salud…)
Microseguros
(viajes, cubrir dispositivos tecnológicos…)
Algún seguro
Tiene intención de contratar el próximo año
Ha contratado en el último año
BANCASEGUROS
34%
Ha contratado al menos
un producto bancario Y
un seguro en los últimos
12 meses
23%
Tiene intención de
contratar al menos un
producto bancario Y un
seguro en el próximo año
36%
Algún producto bancario
O
seguro
67%

8. Las contrataciones bancarias y su nivel de digitalización - The Cocktail Analysis
Los productos más básicos tienen un mayor alcance entre la población.
Las facilidades de contratación o la revisión periódica del producto contratado favorecen una mayor frecuencia de
contratación de los seguros personales o los productos financieros simples.
46%
38%
23%
17%
13%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
BANCASEGUROS
Productos financieros complejos
(hipotecas, inversiones…)
Productos de ahorro /
planes de pensiones
Productos financieros simples
(cuenta corriente, tarjeta…)
CONTRATADORES PRODUCTOS BANCARIOS ÚLTIMOS 12 MESES
Microseguros
(viajes, cubrir dispositivos tecnológicos…)
Seguros personales
(auto, hogar, accidentes, salud…)
La contratación es más alta en los
productos básicos:
▪ Por su facilidad de acceso
▪ Satisfacen necesidades genéricas
Los productos avanzados muestran un
acceso más limitado:
▪ Procesos complejos de más impacto y duración
▪ Cubren necesidades menos universales
Base Total: 2107
8

9. Las contrataciones bancarias y su nivel de digitalización - The Cocktail Analysis
El contratante de productos financieros avanzados es un perfil senior y con
capacidad adquisitiva superior a la media general.
De mayor edad y mayoritariamente masculino, presenta una mayor capacidad financiera y de ahorro.
Muestra niveles destacados de recomendación de su entidad financiera.
Perfil masculino
(61% hombres) (62% hombres)
Más presencia de
55 a 64 años
(21%)
Ingresos superiores a 2000€ mensuales
(46%) (47%)
PERFIL DEL CONTRATADOR DE PRODUCTOS BANCARIOS O SEGUROS ÚLTIMOS 12 MESES
Mayor capacidad de ahorro
(15% ambos)
¿Cómo es el contratador…?
Promoter de su
banco
(22%)
A nivel sociodemográfico
Por distribución de gastos
Por relación con entidades financieras*
Base* : 431 Base* : 203 Base* : 153Base* : 520 Base* : 254
* : Información obtenida a partir de Marzo
BANCASEGUROS
9
Mayor gasto en recibos
(8% )
En la medida que el acceso a los productos
se vuelve universal, desaparecen variables
que puedan caracterizar al contratador de
estos productos

10. Las contrataciones bancarias y su nivel de digitalización - The Cocktail Analysis
La contratación del producto bancario avanzado acompaña a la adquisición
de ambos seguros.
Los contratadores de productos financieros complejos tienen una mayor propensión a la contratación de seguros
personales y/o microseguros.
RELACIÓN ENTRE PRODUCTOS BANCARIOS Y SEGUROS
10
Productos financieros complejos
(hipotecas, inversiones…)
Seguros personales
(auto, hogar, accidentes, salud…)
Microseguros
(viajes, cubrir dispositivos tecnológicos…)
Contratadores
sin seguros
Contratadores con
los dos seguros
Productos financieros simples
(cuenta corriente, tarjeta…)
41%
9%
26%
24%
Productos de ahorro /
planes de pensiones
42%
9%
20%
29%
37%
7%
20%
36%
Base Contratador del producto (799) (362) (276)
-6% 0%
+1% -5%
0% -2%
+5% +7%
A medida que se contrata un
producto más avanzado, se
incrementa la contratación
de ambos tipos de seguro.
BANCASEGUROS

11. Las contrataciones bancarias y su nivel de digitalización - The Cocktail Analysis
Ha contratado sólo
Prod Finan Simples
Ha contratado sólo
Prod ahorro/pensiones
Ha contratado sólo
Prod Finan Complejos
Ha contratado sólo Prod
Finan Simples
Y Prod ahorro/pensiones
Ha contratado sólo Prod
Finan Simples
Y Prod Finan Complejos
49%
9% 7%
8%14%
10%
ha contratado
los 3
3%
Ha contratado Prod
ahorro/pensiones Y
Prod Finan Complejos
CONTRATADORES COMBINADOS ÚLTIMOS 12 MESES
La coincidencia de contrataciones de diferentes productos bancarios ocurre en un
contratante más masculino y de clase social alta.
Más de un tercio de los contratadores (35%) ha adquirido productos de más de una categoría, y un 10% ha contratado
las tres categorías analizadas.
BANCA
¿QUIÉN ES EL CONTRATADOR DE LAS 3 CATEGORÍAS?
Contratador de 3 categorías: 103
• Es un perfil masculino…
67%
vs 53% Total
Contratadores
• De clase social alta (iA1+iA2)…
35%
vs 24% Total
Contratadores
Total Contratadores: 987
Base
Total Contratadores: 987
11

12. 2.
El nivel de digitalización en
los procesos de contratación
• En la información, el canal online es tan usado como el
canal offline. Sin embargo, la sucursal sigue siendo el
principal punto de apoyo desde el que se acerca el
contratante al producto.
• En la contratación, los seguros no se encuentran tan
vinculados al punto de venta físico, y el customer journey
completamente digital está más extendido.
Los productos bancarios siguen dependiendo de la
contratación offline.
• En la gestión, las herramientas digitales que provee la
banca están normalizadas. En este momento de madurez se
está desarrollando un perfil más exigente con su gestión,
que utiliza de forma conjunta tanto las herramientas de su
entidad bancaria como las aplicaciones de gestión
financiera de terceros.
• Las aplicaciones de gestión financiera de terceros y las
herramientas de wallet no presentan un volumen
significativo de usuarios por el momento, sin embargo su
intención de uso es relevante y pueden experimentar un
crecimiento significativo.
¿Qué papel juega el canal digital en el sector bancario y seguros?

13. Las contrataciones bancarias y su nivel de digitalización - The Cocktail Analysis
Información
13
Productos financieros complejos
(hipotecas, inversiones…)
Productos de ahorro /
planes de pensiones
Productos financieros simples
(cuenta corriente, tarjeta…)
Microseguros
(viajes, cubrir dispositivos tecnológicos…)
Seguros personales
(auto, hogar, accidentes, salud…)
Base* (362)
Base* (486)
Base* (978)
Base* (276)
Base* (799)
CANALES DE INFORMACIÓN UTILIZADOS
49%
Sucursal física
26%
Buscadores de internet
33%
Web de la entidad
49%
Sucursal física
25%
Buscadores de internet
33%
Web de la entidad
42%
Sucursal física
30%
Buscadores de internet
34%
Web de la entidad
44%
Buscadores de internet
31%
Web de la entidad
37%
Punto de venta físico
39%
Punto de venta físico
39%
Web de la entidad
38%
Buscadores de internet
El canal online es relevante para buscar información sobre productos financieros, pero
el punto de venta físico sigue siendo el canal más importante.
El mundo de los seguros muestra menor dependencia del punto de venta físico y la búsqueda de información se da
más a través del canal online.
Base* Han contratado en el último año
3%
Revistas/ publicaciones
especializadas
7%
Línea de atención
telefónica
6%
Revistas/ publicaciones
especializadas
8%
Línea de atención
telefónica
6%
Revistas/ publicaciones
especializadas
8%
Línea de atención
telefónica
3%
Revistas/ publicaciones
especializadas
15%
Línea de atención
telefónica
6%
Línea de atención
telefónica
4%
Revistas/ publicaciones
especializadas
OnlineOffline Online
Online Online
Online Online
Online Online
Online Online
Offline Offline
Offline Offline Offline
Offline Offline Offline
Offline Offline Offline
Offline Offline Offline

14. Las contrataciones bancarias y su nivel de digitalización - The Cocktail Analysis
24%
76%
24%
76%
22%
78%
37%
64%
45%
55%
14
Los seguros muestran una mayor propensión al proceso de contratación
completamente digital.
Los productos bancarios dependen en gran medida de la sucursal para ser contratados, con independencia de la
complejidad de la operación.
Productos financieros complejos
(hipotecas, inversiones…)
Productos de ahorro /
planes de pensiones
Productos financieros simples
(cuenta corriente, tarjeta…)
Microseguros
(viajes, cubrir dispositivos tecnológicos…)
Seguros personales
(auto, hogar, accidentes, salud…)
CANALES DE CONTRATACIÓN PROCESO DE DIGITALIZACIÓN INTEGRAL
(Búsqueda ON- Contratación ON)
Contratación
Offline
Contratación
Online
Contratación
Offline
Contratación
Online
21%
19%
20%
32%
36% (362)
(276)
(799)
Base Contratadores
(978)
(486)
Contratación
Productos financieros simples
(cuenta corriente, tarjeta…)
Productos de ahorro /
planes de pensiones
Microseguros
(viajes, cubrir dispositivos tecnológicos…)
Seguros personales
(auto, hogar, accidentes, salud…)
Productos financieros complejos
(hipotecas, inversiones…)

15. Las contrataciones bancarias y su nivel de digitalización - The Cocktail Analysis
HA USADO ALGUNA VEZ ALGUNA CATEGORÍA DE SERVICIO
74%
20%
12%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
App operativa de banca
online desde el móvil
(transferencias, pagos…)
Aplicaciones Wallet
(monedero en el móvil)
Aplicaciones para gestión
de finanzas
(Fintonic, Etoro, Adyen, etc…)
76%
ha utilizado
algún servicio
24%
NO ha utilizado ninguno
La relación digital con la entidad bancaria está normalizada.
En este momento de madurez con la banca digital, aparecen nuevos players de gestión financiera que complementan a los
servicios ofrecidos por el banco.
Base Total: 2107
15
¿Cómo es el usuario de las aplicaciones para gestión de finanzas?
• Es un perfil masculino…
Sociodemográficamente…
60% vs 50% Total 60% vs 40% Total
En el uso de otras herramientas digitales…
• La gestión de finanzas es utilizada conjuntamente con
la App operativa de banca online
93% 74%
Total
Usuario de apps
de finanzas
Base Usuarios de apps para gestión de finanzas: 244
Gestión
• Y más joven (Menor de 39 años)

16. Las contrataciones bancarias y su nivel de digitalización - The Cocktail Analysis
Gestión
74%
20%
12%
84%
50%
30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS
+14%
+150%
Categorías
‘’No lo utilizo, pero me
veo utilizándolo en un
futuro próximo’’
APP BANCA 10%
WALLET 30%
GESTIÓN FINANCIERA 19%
Base (total): 2107
INTENCIÓN DE USO
Base (total): 2107
Han usado alguna vez
Usuarios potenciales
App operativa de banca
online desde el móvil
(transferencias, pagos…)
Aplicaciones Wallet
(monedero en el móvil)
Aplicaciones para gestión
de finanzas
(Fintonic, Etoro, Adyen, etc…)
16
El uso generalizado de las nuevas herramientas digitales de gestión está por llegar.
Hay grandes expectativas de crecimiento para las aplicaciones de gestión de finanzas en un futuro próximo.
+150%

17. Abril 2018
¡Gracias!
Las contrataciones bancarias y
su nivel de digitalización