Shopper DNA umożliwia: - Śledzenie i zrozumienie zmian oraz trendów na rynku FMCG - Uzupełnienie procesu budowy strategii dla kategorii i marek w kanałach sprzedaży - Efektywniejsze dyskusje z sieciami detalicznymi Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do kontaktu! Marcin Sznajder marcin.sznajder@tnsglobal.com m +48 728 421 646

1. Shopper DNA 2016
© TNS
Shopper DNA 2016
Oferta raportu własnego TNS Polska

2. Shopper DNA 2016
© TNS
Oferta w pigułce
 Śledzenie i zrozumienie
zmian oraz trendów na
rynku FMCG
 Uzupełnienie procesu
budowy strategii dla
kategorii i marek w
kanałach sprzedaży
 Efektywniejsze dyskusje
z sieciami detalicznymi
 Korzystaniu oraz
współkorzystaniu z kanałów
sprzedaży i sieci
detalicznych
 Analizie deep-dive dla sieci
detalicznych na bazie
charakterystyki procesu
zakupowego i shoppera -
próba poszukania nowej
typologii graczy
sieciowych (wychodzącej
poza tradycyjny schemat
HM/SM itp. czy też MT/TT)
 Charakterystyce, barierach
i driverach e-commerce
w FMCG
 Kluczowych trendach na
rynku FMCG w kontekście
kanałów sprzedaży, sieci
detalicznych oraz shoppera
 Procesie zakupowym dla
kategorii FMCG ze
szczególnym uwzględnieniem
touchpointów
 Badanie omnibusowe na
próbie reprezentatywnej
N=1000
 Badanie online
 Badanie CATI na bazie
autorskiej metodologii TNS
Kartezjusz
 Publikacje przygotowane
przez Kantar Retail
 Zapraszamy do kontaktu
Shopper DNA umożliwia: Zakres raportu koncentruje
się na:
Metodologia: Cena raportu:
2

3. Shopper DNA 2016
© TNS
Spis treści
3
1
Shopper DNA 2016 - wprowadzenie 5
2
Struktura raportu i przełożenie na biznes 9
3
Moduły projektu i przykłady raportowania 12
4
Metodologia projektu 26
5
Warunki zakupu 28

4. Shopper DNA 2016
© TNS
Wprowadzenie
 Shopper DNA to cykliczny raport własny
TNS Polska, poruszający tematykę zachowań
zakupowych Polaków na rynku FMCG,
realizowany od roku 2011.
 Raport umożliwia śledzenie i zrozumienie zmian
rynkowych, pozwalając na wspomaganie
procesu podejmowania efektywnych decyzji
biznesowych.
 Wzorem lat poprzednich, punktem wyjścia do
opracowania formuły i zakresu tematycznego
raportu Shopper DNA 2016 były trendy,
zjawiska oraz wyzwania, jakie uczestnicy
rynku obserwowali i doświadczali w ubiegłym
roku.
Zapraszamy do kontaktu:
Marcin Sznajder
marcin.sznajder@tnsglobal.com
Piotr Sztabiński
piotr.sztabinski@tnsglobal.com
Łukasz Franczak
lukasz.franczak@tnsglobal.com
4

5. 1
Shopper DNA 2016: wprowadzenie

6. Shopper DNA 2016
© TNS
Użyteczność biznesowa raportu Shopper DNA 2016
 Raport Shopper DNA 2016 w żadnym wypadku nie zastąpi dedykowanego projektu ad-hoc,
ułożonego pod konkretne wyzwania biznesowe.
 Jednocześnie jednak, raport ten posiada istotne zalety nad projektami ad-hoc – dostarcza
szerszego obrazu rynku, podczas gdy projekty ad-hoc ograniczone są na ogół do konkretnych
obszarów zainteresowania Zleceniodawcy (kanałów sprzedaży/sieci detalicznych/kupujących
konkretne kategorie produktowe), często nie dostarczając szerszego tła i odpowiednich
benchmarków.
 Tym samym, Shopper DNA uzupełnia wiedzę pozyskaną z badań ad-hoc i stanowi cenne
wsparcie w efektywnym podejmowaniu decyzji, umożliwiając:
 śledzenie i zrozumienie trendów i zmian na rynku
 uzupełnienie procesu budowania podstaw strategii wzrostu dla kategorii i marek
w poszczególnych kanałach sprzedaży
 prowadzenie efektywnych dyskusji z sieciami detalicznymi
6

7. Shopper DNA 2016
© TNS
Dlaczego Shopper DNA 2016?
 Zakres projektu opracowany w oparciu o konsultacje z Klientami – każdy moduł
tematyczny adresuje konkretny obszar potrzeb biznesowych i w zamyśle powinien dać się
przełożyć na konkretne aktywności po stronie naszych Klientów, samodzielnie lub w połączeniu
z wynikami innych zrealizowanych projektów.
 Duży nacisk na e-commerce - ‚gorący’ temat na przestrzeni szczególnie ostatniego roku.
 Deep-dive dla sieci detalicznych – próba poszukiwania nowej segmentacji graczy sieciowych
(w obliczu wątpliwej aktualności dotychczasowych podziałów typu HM/SM, MT/TT itp.).
 Najważniejsze trendy rynkowe dotyczące obszaru retail & shopper przygotowane przez
eksperów Kantar Retail zebrane w jednym miejscu
 Wyjście poza uogólnione postawy i deklaracje w zakresie procesu zakupowego w
konkretnych sieciach detalicznych – pytamy o konkretne zakupy, skupiając się na faktach,
a nie ogólnych oczekiwaniach
 Analiza treści internetowych – uwzględnienie ‚buzz’u’ w Internecie na temat konkretnych
zjawisk czy graczy rynkowych (moduł opcjonalny)
7

8. Shopper DNA 2016
© TNS
Dlaczego Shopper DNA 2016?
Brakuje mi dobrych źródeł o zakupach FMCG
w e-commerce.”
Category Manager, FMCG
Z mojej strony bardzo ciekawe są przepływy pomiędzy sklepami/ sieciami oraz czynniki wpływające na
wybór sklepu.”
Shopper Insights Manager, FMCG
Migracje między sieciami, skala, kierunki,
3 x tak!”
Research Manager, FMCG
Jest generalnie poczucie, że raporty własne są nie dość granularne.”
Research Manager, sieć detaliczna
„
„ „
„
8

9. 2
Struktura raportu i przełożenie na biznes

10. Shopper DNA 2016
© TNS
Struktura Shopper DNA 2016
Moduł:
Rynek i sieci
Rynek – korzystanie
z sieci detalicznych
i formatów sklepów
Zakupy świąteczne 2015 –
zachowania zakupowe na
rynku FMCG w okresie Bożego
Narodzenia
E-commerce w
FMCG – zakupy
przez internet
Profil sieci detalicznych –
analiza deep-dive dla zakupów
shopperów w konkretnych
sieciach detalicznych
Moduł:
Kategoria
Proces zakupowy
dla kategorii - deep-
dive w ramach
konkretnych kategorii
FMCG
Moduł:
Trendy
Trendy na rynku
detalicznym 2016+ -
na bazie publikacji
Kantar Retail
Social Listening - analiza treści w Internecie
dla poszczególnych sieci detalicznych i/lub
innych graczy rynkowych, trendów, zjawisk
TNS Consumer Index - monitoring
kondycji polskich gospodarstw i
stanu gospodarki oczami polskich
konsumentów
Moduł zamknięty– brak możliwości dodawania pytań klienckich
Moduł realizowany oddzielnie, możliwość dodawania pytań klienckich
Moduł zamknięty– brak możliwości dodawania pytań klienckich, wyjątek: Social Listening (analizy na indywidualne zlecenie)
10

11. Shopper DNA 2016
© TNS
Shopper DNA 2016 – zakres i przełożenie na biznes
W jakie kanały sprzedaży
inwestować?
Które sieci detaliczne
traktować jako
priorytetowe?
Jak wykorzystać na
korzyść naszej kategorii i
marki współkorzystanie
pomiędzy kanałami
sprzedaży i sieciami
detalicznymi?
Jak efektywnie rozmawiać
z sieciami detalicznymi?
Jak pokazać swoją
eksperckość vs.
konkurencja?
Jak profilować działania
shopper-marketingowe do
poszczególnych graczy
rynkowych, mając na
uwadze specyfikę danej
sieci i jej klientów?
Jak rośnie e-commerce?
Które obszary mają
największy potencjał
wzrostowy?
Jakie jest postrzeganie
cenowe kanału?
Jakie są główne bariery
konsumenckie? Jak
możemy wyjść im
naprzeciw?
Jak efektywnie możemy
rekrutować nowych
klientów? Jakie są główne
drivery?
Jak odbierane są i
oceniane doświadczenia
zakupowe w e-commerce?
Na ile wymagają zmian
strategie dla kategorii i
marek w okresie
świątecznym?
Rynek Profil sieci
detalicznych
E-commerce w
FMCG
Zakupy
świąteczne 2015
Proces zakupowy
dla kategorii
Na ile kategoria jest
docelowa?
W które touchpointy warto
inwestować na
poszczególnych etapach
ścieżki zakupowej?
W które misje
zakupowe/typy zakupów
warto inwestować, mając
na uwadze ich specyfikę?
Jakie drivery zakupu
kategorii można pobudzać
w celu wspomagania
wzrostu kategorii?
Jakie są bariery zakupu
kategorii?
11

12. 3
Moduły projektu i przykłady raportowania

13. Shopper DNA 2016
© TNS
Shopper DNA 2016 – moduł ‚Rynek i sieci’
Zakres tematyczny
 Jaki jest poziom znajomości poszczególnych sieci detalicznych?
 Jaka jest penetracja poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży?
 Jaka jest częstotliwość korzystania z poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży?
 Z ilu sieci detalicznych/kanałów sprzedaży korzysta statystyczny Polak?
 Jak wygląda współkorzystanie z poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży?
 Jaka jest pozycja (udział) poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży jako głównego miejsca zakupów FMCG?
 Jaki jest udział wartościowy (Share of Wallet) poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży w koszyku FMCG?
 Jaki jest udział różnego typu misji zakupowych w poszczególnych sieciach detalicznych/kanałach sprzedaży?
 Ilu Polaków zaprzestało korzystania z poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży? Dlaczego?
 Jaki jest profil shoppera poszczególnych sieci – kontekst socjo-demograficzny
 Jaki jest profil shoppera poszczególnych sieci – kontekst stylów zakupowych i life-style’owy
13

14. Shopper DNA 2016
© TNS
Współkorzystanie z sieci detalicznych
Profil shoppera – wiek i płećUdziały formatu X w rynku
14
Shopper DNA 2016 – moduł ‚Rynek i sieci’
Przykłady analiz
55% 45%
Aktów zakupowych
45
%
55
%
12-19
y.o.
20-29
y.o.
30-39
y.o.
40-49
y.o.
50-59
y.o.
60-69
y.o.
13
%
18
%
18
%
14
%
19
%
20
%
Average
Shopper
Age:
41

15. Shopper DNA 2016
© TNS
Shopper DNA 2016 – moduł ‚Profil sieci detalicznych’
Zakres tematyczny
 Struktura misji zakupowych / typów zakupów
 Czynności pre-store (gazetki, kupony , strona www sklepu itp.)
 Czynności in-store (zakup w promocji, interakcja z POS itp.)
 Driver wyboru sklepu
 Kategoria docelowa
 Wartość koszyka
 Wielkość koszyka (liczba kupionych sztuk)
 Ocena doświadczenia zakupowego - satysfakcja
15

16. Shopper DNA 2016
© TNS
Zachowanie pre – i in-store
Mapping sieci
Your text
Shopper DNA 2016 – moduł ‚Profil sieci detalicznych’
Przykłady analiz
Drivery wyboru sklepu
16

17. Shopper DNA 2016
© TNS
Shopper DNA 2016 – moduł ‚E-commerce w FMCG’
Zakres tematyczny
 Penetracja FMCG e-commerce wśród Polaków
 Kategorie FMCG w e-commerce na tle innych kategorii obecnych w e-commerce
 Znajomość i korzystanie ze sklepów e-commerce
 Częstotliwość korzystania z FMCG e-commerce
 Bariery i drivery dla zakupów FMCG via e-commerce, oczekiwania klientów
 Percepcja cenowa kanału e-commerce
 Path-to-purchase dla FMCG w e-commerce
 Wielkość koszyka, kategorie FMCG kupowane via e-commerce
 Ocena doświadczeń zakupowych w e-commerce, momenty prawdy
 Profil e-shoppera FMCG – kontekst socjo-demograficzny
17

18. Shopper DNA 2016
© TNS
Shopper DNA 2016 – moduł ‚E-commerce w FMCG’
Przykłady analiz
Mapa znajomości i korzystania
ze sklepów FMCG e-commerce
wielkość kropki odpowiada poziomowi
znajomości wspomaganej
Ścieżka zakupowa w e-commerce FMCG, kategoria
suplementy
18

19. Shopper DNA 2016
© TNS
Bariery zakupu
Your text
Sprawdzanie cen
Shopper DNA 2016 – moduł ‚Proces zakupowy dla kategorii’
Przykłady analiz
Wrażliwość promocyjna
KATEGORIA X
19

20. Shopper DNA 2016
© TNS
Shopper DNA 2016 – moduł ‚Zakupy świąteczne 2015’
Zakres tematyczny
 Kanały sprzedaży/sieci detaliczne wykorzystywane podczas zakupów spożywczych na potrzeby
Świąt Bożego Narodzenia (ile i jakie)
 Zadowolenie z zakupów
 Zakupy w nowym, dotąd nie odwiedzanym sklepie (sieci detalicznej)
 Zamiar kontynuacji zakupów w nowym sklepie
20

21. Shopper DNA 2016
© TNS
Shopper DNA 2016 – moduł ‚Zakupy świąteczne 2015’
Zakres tematyczny
Zakupy świąteczne w nowym, dotąd nie
wykorzystywanym sklepie
Nie Tak
21

22. Shopper DNA 2016
© TNS
Shopper DNA 2016 – moduł ‚Trendy na rynku detalicznym 2016+’
Zakres tematyczny
 W ramach grupy Kantar, TNS współpracuje z Kantar Retail, światowym liderem w zakresie informacji
i rozwiązań z zakresu retail & shopper insights
 W ramach tej współpracy, TNS posiada dostęp do wydawanych okresowo podsumowań kluczowych trendów
na rynku detalicznym
 W ramach raportu Shopper DNA 2016, na bazie raportów Kantar Retail, przygotowany zostanie moduł
podsumowujący kluczowe trendy na rynku w roku 2016
22

23. Shopper DNA 2016
© TNS
Shopper DNA 2016 – moduł ‚TNS Consumer Index’
TNS Consumer Index to comiesięczny monitoring kondycji polskich gospodarstw i stanu gospodarki oczami
polskich konsumentów, realizowany od roku 1994
23

24. Shopper DNA 2016
© TNS
Shopper DNA 2016 – moduł ‚Social Listening’
Zakres tematyczny
 TNS dysponuje autorskim narzędziem umożliwiającym analizę treści w Internecie dla wybranych zjawisk
 Przykładowy zakres raportu:
− Analiza sentymentu (odsetek odpowiedzi pozytywnych/neutralnych/negatywnych)
− Źródła wypowiedzi (blogi, media społecznościowe itp.)
− Analiza sentymentu vs. źródła informacji – w których mediach mówi się o danym zjawisku bardziej pozytywnie, w
którym – bardziej negatywnie
− Kontekst - chmura tagów opisująca dane zjawisko
− Siła wypowiedzi – subiektywny odbiór danego zjawiska
− Płeć
− Zasięg
 Możliwe jest także pokazanie dynamiki ww. zjawisk w czasie, co pozwala na śledzenie trendów
24

25. Shopper DNA 2016
© TNS
Shopper DNA 2016 – moduł ‚Social Listening’
Przykłady analiz
GDZIE PROWADZONO DYSKUSJE NA TEMAT X
25

26. 4
Metodologia projektu

27. Shopper DNA 2016
© TNS
Metodologia projektu
Rynek
Moduł badawczy Metodologia i próba
Badanie omnibusowe, próba reprezentatywna N=1000. Wywiady osobiste
wspomagane komputerowo (CAPI) przeprowadzane w domach respondentów.
Profil sieci detalicznych
E-commerce w FMCG
Proces zakupowy dla kategorii Panel online (CAWI) lub omnibus – w zależności od celów projektu
Trendy na rynku detalicznym
2016+
Zakupy świąteczne 2015
Social Listening
TNS Consumer Index
Dane Kantar Retail
Badanie własne TNS – styczeń 2016, realizacja CATI (badanie telefoniczne w
ramach metodologii TNS Kartezjusz http://www.tnsglobal.pl/kartezjusz/
Cykliczne badanie własne TNS
Desk research – narzędzia własne TNS
j.w. oraz dodatkowo N=250 kupujących FMCG w e-commerce w ciągu
ostatniego miesiąca; realizacja CAWI (panel online)
27

28. 5
Warunki zakupu

29. Shopper DNA 2016
© TNS
Inwestycja, warunki zakupu i timing
Rynek
Profil sieci detalicznych
E-commerce w FMCG
Proces zakupowy dla kategorii
Trendy na rynku detalicznym
2016+
Social listening
TNS Consumer Index
 Moduły składające się na podstawową wersję raportu
 Cena – prosimy o kontakt
 Cena uzgadniana indywidualnie w oparciu o cele
i zakres projektu
 Cena uzgadniana indywidualnie w oparciu o liczbę
monitorowanych zjawisk i zakres analiz
Zakupy świąteczne 2015  Cena – prosimy o kontakt
Raport w języku polskim
w formie elektronicznej (ppt)
Produkt
Field: II połowa lutego, I
połowa marca 2016
Raport: 22.04.2016
Moduły klienckie: timing
uzgadniany indywidualnie
Timing
29
Uwaga – atrakcyjny system rabatowy przy zamówieniach wersji podstawowej oraz modułów
dedykowanych zakupom kategorii

30. Shopper DNA 2016
© TNS
Zapraszamy do kontaktu
Piotr Sztabiński
piotr.sztabinski@tnsglobal.com
m +48 604 090 645
TNS Polska | ul. Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl
Marcin Sznajder
marcin.sznajder@tnsglobal.com
m +48 728 421 646
Łukasz Franczak
lukasz.franczak@tnsglobal.com
m +48 504 129 644
30