Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019

Teknologiateollisuuden /
Suomen talousnäkymät
Tammikuu 2019
122.1.2019 Teknologiateollisuus

Suomi tarvitsee pitkäkestoista
yritysten kasvua tukevaa
talous- ja veropolitiikkaa

Aktiivisen talouspolitiikan tarvetta korostaa se, että
euroalueen BKT-kasvun etumatkan kiinnikurominen
edellyttää 3 %:n bkt-kasvua Suomessa 2018-2023
322.1.2019 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle huhtikuussa 2018: 2,4 % vuonna 2018, 2,0 % vuonna 2019, 1,7 % vuonna 2020, 1,5 %
vuonna 2021, 1,5 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023
Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry

Teollisuuden tuotannolliset ja T&K-investoinnit
Suomessa eivät ole yltäneet 2007-2008 tasolle
422.1.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018)
0
1
2
3
4
5
6
7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
Tuotannolliset
investoinnit
T&K-investoinnit*
T&K-investoinnit (pl.
elektroniikkateollisuus)*
Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin

Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
pienemmät kuin pääomien kuluminen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
Tuotannolliset ja T&K -
investoinnit*
Kiinteän pääoman
kuluminen

Teollisuuden tuotannolliset investoinnit Suomessa
ovat nyt pääomien kulumisen suuruiset
622.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2018 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2018)
0
1
2
3
4
5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
Tuotannolliset
investoinnit
Tuotannollisen pääoman
kuluminen

Teollisuuden tuotannollista pääomaa Suomessa on
hävinnyt merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
kuluminen
kumulatiivisesti
Tuotannolliset
investoinnit
kumulatiivisesti

Vientiteollisuuden /
teknologiateollisuuden
taloudelliset vaikutukset
Suomessa

Mukana olevat toimialat
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-,
kemian- ja elintarviketeollisuus)
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 %
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

1022.1.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.

vaikutuksen.

14
22.1.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3
miljardia euroa vuonna 2017.

Vientiteollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilliset ja yksityisen
kulutuksen kautta tulevat vaikutukset

Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90
miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*
44.8, 50%
29.6, 33%
15.2, 17%
Yhteensä 89,7 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.

Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1
miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)
466,700, 43%
444,700, 41%
171,200, 16%
Yhteensä 1 082 600 työllistä
(välillinen)
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo
13 työpaikkaa muualle talouteen

Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
502,300, 82%
82,200, 13%
31,400, 5%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
615 900 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat
Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018

Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin
euron verotulot vuosittain
14.1, 50%
7.7, 27%
6.6, 23%
(välillinen)
(tulovaikutus)

Teknologiateollisuuden
taloudelliset vaikutukset
Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilliset ja yksityisen
kulutuksen kautta tulevat vaikutukset

Mukana olevat toimialat
• 07 Metallimalmien louhinta
• 24 Metallien jalostus
• 25 Metallituotteiden valmistus
• 26 Elektroniikkateollisuus
• 27 Sähkölaitteiden valmistus
• 28 Koneiden ja laitteiden valmistus
• 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus
• 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
• 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus
• 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018

Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen
on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*
28.8, 53%
15.6, 29%
10.1, 18%
Teknologiateollisuus (välitön)
(välillinen)
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.

Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes
650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)
304,600, 47%
225,800, 35%
114,600, 18%
Yhteensä 644 900 työllistä
(välillinen)
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo
11 työpaikkaa muualle talouteen

Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka
synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa
295,100, 87%
12,200, 3%
33,100, 10%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
340 300 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat

Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin
euron verotulot vuosittain
9.2, 50%
4.3, 24%
4.7, 26%
(välillinen)
(tulovaikutus)

Taustatietoa
teknologiateollisuudesta sekä
koko vientisektorista

Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
ABB, Ensto, Microsoft Mobile,
Murata Electronics, Nokia, Planmeca,
Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…
METALLIEN JALOSTUS
Boliden, Componenta, Kuusakoski,
Luvata, Outokumpu, Outotec,
Ovako, Sacotec, SSAB …
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars,
Glaston, Kone, Konecranes, Metso,
Meyer Turku, Normet, Oras, Patria,
Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet,
Valtra, Wärtsilä…
TIETOTEKNIIKKA-ALA
Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel,
Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu
Finland, IBM, Innofactor, Knowit,
Microsoft, Nixu, Tieto…
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG,
Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,
Rejlers, SITO, SWECO, WSP…

Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2017): 14,4 mrd euroa
• henkilöstö (2017): 37 800
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• henkilöstö (2017): 16 100
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• henkilöstö (2017): 127 900
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• henkilöstö (2017): 66 900
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• henkilöstö (2017): 50 900

Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
• 51 % koko viennistä.
• Työllisyysvaikutus suoraan 315 000,
välilliset vaikutukset mukaan lukien
665 000 ihmistä.
• Vaikutus arvonlisään yhteensä 55
mrd. € eli 28 % BKT:n
arvonlisäyksestä.
• Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot
vuosittain.
• Investoinnit vuosittain 5 mrd. €.
• 70 % elinkeinoelämän
t&k -investoinneista.

Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla,
13 % Suomessa (2017)
87%
13%
HENKILÖSTÖSTÄ
Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset

3122.1.2019 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2017
Tavaravienti yhteensä 30,6 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
2,79 mrd. €
9,1 %
Länsi-Eurooppa
16,44 mrd. €
53,7 %
Etelä- ja Väli-
Amerikka
0,84 mrd. €
2,8 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
5,11 mrd. €
16,6 %
Afrikka
0,43 mrd. €
1,4 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,51 mrd. €
1,7 %
Aasia
4,51 mrd. €
14,7 %

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista
Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017
3222.1.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus,
43.6, 51%
Metsäteollisuus;
12.9; 15%
Kemianteollisuus;
13; 15%
Muut toimialat; 16.1;
19%

3322.1.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-
ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1
Terästuotteet, 4.2
Pelit ja ohjelmistot, 4.1
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Koneteollisuuden palvelut, 2.8
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallien jalostuksen palvelut, 0.6
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Metsäteollisuuden palvelut, 1.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset
tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Kemianteollisuuden palvelut, 1.5
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat ja palvelut, 16.1

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
91 % Suomen tavaraviennin tuloista
Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017
3422.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologiateollisuus
30.6 mrd.€
52%
Metsäteollisuus
11.9 mrd.€
20%
Kemianteollisuus
11.5 mrd.€
19%
Muut toimialat
5.5 mrd.€
9%

3522.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Terästuotteet, 4.2
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat , 5.5

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teknologia-, metsä-
ja kemianteollisuuden
palveluvienti
Suomesta (ml.
peliteollisuus)
Muiden toimialojen
palveluvienti
Suomesta
Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia.
Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry

Maailmantalouden näkymät
- Kasvu on hidastumassa

Bruttokansantuote on kasvanut myös Suomessa,
mutta takamatkaa euromaihin on 8 %
3822.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Suomen viennin kasvu on lopahtanut vuoden 2018
aikana, takamatkaa euromaihin on 40 %
3922.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat

Suomen viennin ja yksityisen kulutuksen kasvu
ovat taittuneet
4022.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään
Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa

4222.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito)
Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi
vuositasolla 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot
17 miljardia euroa nykyistä suuremmat
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Ruotsin bkt-kasvulla
2009-2017
Saksan bkt-kasvulla
2009-2017
EU-maiden bkt-
kasvulla 2009-2017
Suomen toteutunut
kehitys
Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4322.1.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto joulukuu 2018.
Lähde: Markit
Talouskasvu euromaissa on hidastunut nopeasti
Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Teollisuuden uudet tilaukset euromaissa
vähenevät jo, palvelut tulevat perässä
Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
4422.1.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto joulukuu 2018
Lähde: Markit

Teollisuustuotanto on kasvanut myös Suomessa,
vaikka takamatkaa EU-keskiarvoon on yli 15 %

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut lähes
saman verran kuin Italiassa ja Espanjassa

Euroalueella kuluttajien luottamus heikkenee

Suomessa kuluttajien luottamus heikkenee
4822.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)

Kiinassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja Venäjällä
on heikkoa kasvua
Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %

Lähde: Markit
Euroalueen teollisuudessa kasvu on nopeasti
hidastunut
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Lähde: Markit
Kiinan teollisuudessa tuotanto ei kasva

Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa

Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa

Yhdysvaltain teollisuudessa tuotannon kasvu on
hidastunut

Teollisuustuotannon kasvu on hidastunut
maailmanlaajuisesti
5522.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

5622.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankaupan vahvin kasvu on jo takanapäin
Viennin määrän kehitys

Kiinan tuonnin kasvu on hidastunut nopeasti

Kiinan tuonti Yhdysvalloista on jo vähentynyt

Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa
hitaampaa
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %

Kiinteät investoinnit ovat päässeet kasvuun myös
Brasiliassa
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %

EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen
viennistä on pudonnut noin 5 prosenttiin
6222.1.2019 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.
Lähde: Tulli
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018(1-10)
%

Uusien asuntojen myynti on kääntynyt laskuun
USA:ssa
Taantumat USA:ssa

Talouspakotteet ja tullit horjuttavat maailman
talousjärjestystä – epävarmuus on lisääntynyt

Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista
koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä
US import tariffs on Chinese products by sectors (after third tariff tranche)
Source: USITC, USTR, National Statistical Offices, VDMA
The above figures are approximate values. The sectors Firefighting Equipment, Safes and Strongroom Installations and Garment and Leather Technology are not included in the diagram.
Air-handling Technology
Power Transmiss.Engineering
Valves and Fittings
Lifts and EscalatorsConstr.Eqip. & Build.Mater. Mach.
Mining Equipment
Printing and Paper Techn.
Fluid Power Equipment
Pumps
Materials Handl.Technol.
Foundry Machinery
Semicond.,FlatPanel Displ.Prod.Eq.
Woodworking MachineryMetallurgical Plants and Rolling Mills
Industrial Furnaces & Burners
Compress.,Compress.Air,
Vac.Techn
Plastics & Rubber Machinery
Agricultural Machinery
Measuring and Testing Technology
Robotics and Automation
Engines and Systems
Food Process.& Packag. Mach.
Power Systems
Precision Tools
Cleaning Systems
Gas Welding
Other mechan.Engineering Products
Textile Machinery (without dryers)
Process Plant& Equipm.
Machine Tools
Volume of imports
from China affected
by US tariffs
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
TargetedUSimportsasashareoftotalUSimportsfrom
China,bysector
Chinese share of total US imports, by sector
50% 55%

6722.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (October 2018)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,7 %
vuonna 2018
Bkt:n kasvu 2018 / 2017, %
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muuit.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
MuuLat.Am.
Lähi-itäja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+3,7 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2017, %
Muu
Aasia

6822.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (October 2018), Tullihallitus
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
kasvaa 2,7 % vuonna 2018
Bkt:n kasvu 2018 / 2017, %
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Muuit.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
MuuLat.Am.
Lähi-itäjaAfrikka
Kasvu keskimäärin:
+2,7 %
Meksiko
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2016, %

Kasvua on lähes kaikissa maissa myös vuonna 2019
Bkt:n kehitys 2019 / 2018, %
6922.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, November 2018
Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu marraskuussa 2018.
Pohjois-Amerikka: +2,6 %
USA +2,7 %
Kanada +2,0 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,0 %
Brasilia +2,4 %
Meksiko +1,9 %
Argentiina -1,0 %
Venezuela -11,3 %
Kolumbia +3,2 %
Chile +3,5 %
Peru +3,8 %
Länsi-Eurooppa: +1,7 %
Saksa +1,6 %
Iso-Britannia +1,5 %
Ranska +1,6 %
Italia +0,9 %
Espanja +2,2 %
Alankomaat +2,2 %
Sveitsi +1,8 %
Ruotsi +2,0 %
Belgia +1,5 %
Norja +2,2 %
Itävalta +2,1 %
Tanska +1,8 %
Kreikka +1,9 %
Suomi +2,0 %
Portugali +1,8 %
Irlanti +3,3 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +2,6 %
Israel +3,3 %
Aasia: +4,6 %
Kiina +6,3 %
Japani +1,1 %
Intia +7,5 %
Australia +2,8 %
Etelä-Korea +2,6 %
Indonesia +5,1 %
Taiwan +2,2 %
Thaimaa +3,8 %
Malesia +4,6 %
Singapore +2,6 %
Uusi Seelanti +2,7 %
Filippiinit +6,4 %
Vietnam +6,5 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +1,9 %
Nigeria +2,5 %
Egypti +5,0 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: +2,1 %
Venäjä +1,6 %
Turkki -0,1 %
Puola +3,7 %
Tšekki +3,0 %
Romania +3,4 %
Ukraina +2,9 %
Unkari +3,3 %
Slovakia +3,8 %
Slovenia +3,4 %
Liettua +2,9 %
Latvia +3,2 %
Viro +3,2 %

Teknologiateollisuuden näkymät
Suomessa talvella 2018/2019

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 7 % vuonna 2017 ollen 72,7 miljardia euroa
7122.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Liikevaihdon kasvu 2017, %:
Kone- ja metalli +6 %
Elektroniikka- ja sähkö +5 %
Metallien jalostus +17 %
Suunnittelu- ja konsultointi +6 %
Tietotekniikka +4 %

Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden
liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2018
Kasvusta puolet oli tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua
7222.1.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on
kasvanut kaikilla päätoimialoilla
Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %,
metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Tuottajahintojen nousu on ollut ripeää,
hinnat selittävät pääosan liikevaihdon kasvusta
Kauppasota on nostanut entisestään välituotteiden hintoja
7422.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
Ilman merkittävää laivatilausta tilausten arvo olisi kääntynyt laskuun
7522.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2018 / III,2017 III,2018 / II,2018
Vientiin: +27 % +4 %
Kotimaahan: +3 % -10 %
Yhteensä: +22 % 0 %
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
Tilauskannan vahvistumisesta 2014 alun jälkeen yli 60 % koostuu laivatilauksista
viimeisin tieto 30.9.2018.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Muutos: 30.9.2018 / 30.9.2017 30.9.2018 / 30.6.2018
Yhteensä: +20 % +6 %
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
Yhteensä

Teknologiateollisuuden yritysten saamien
tarjouspyyntöjen* kasvu Suomessa lopahtanut
7722.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2018.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme
kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten
määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt
ennakoivat heikompaa tilauskehitystä talvella
7822.1.2019 Teknologiateollisuus *) Neljän vuosineljänneksen liukuva keskiarvo
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset.
50
60
70
80
90
100
110
120
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Tarjouspyyntöjen
saldoluku* (vas.
ast.)
Uudet tilaukset*,
indeksi
2008=100 (oik.
ast.)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Muutos: III, 18 / III,2017 III,2018 / II,2018
Kotimaahan: -10 % +1 %

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
Vientiin
Kotimaahan
Muutos: 30.9.2018 / 30.9.2017 30.9.2018 / 30.6.2018
Kotimaahan: -8 % +2 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Vientiin
Kotimaahan
Muutos: 30.9.2018 / 30.9.2017 30.9.2018 / 30.6.2018
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
0
50
100
150
200
250
300
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vientiin: +110 % +77 %
Yhteensä: +49 % -12 %

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Muutos: 30.9.2018 / 30.9.2017 30.9.2018 / 30.6.2018
Vientiin: -14 % +7 %
Kotimaahan: +46 % +11 %
Yhteensä: +32 % +11 %
Yhteensä

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Yhteensä: +35 % -20 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Muutos: 30.9.2018 / 30.9.2017 30.9.2018 / 30.6.2018
Yhteensä: +1 % -6 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on
kasvanut tänä vuonna lähes 15 000:lla
8722.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(30.9)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Teknologiateollisuus rekrytoi Suomessa tammi-
syyskuussa 40 000 ihmistä, 42 500 vuonna 2017
8822.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä

yritysten kannattavuus
Suomessa ei ole juurikaan
parantunut
noususuhdanteessa

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos
Suomessa 2017
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100
Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja
9022.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 4,8 %)
Hyvä (26 %)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (29 %)
Tappiollinen (22 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos
Suomessa 2017
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 3,9 %)
Tappiollinen (23 %)
Hyvä (21 %)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (33 %)

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
kannattavuus, mediaani
Yritysten lkm*) Liiketulos-% Nettotulos-%
2012 1 568 4,2 3,2
2013 1 585 3,2 2,4
2014 1 572 3,9 3,0
2015 1 549 3,7 2,9
2016 1 552 4,1 3,2
2017 1 579 4,8 3,9
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun
pääoman tuotto Suomessa 2017
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma
tilikaudella) *100
Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 12,3 %)
Hyvä (43 %)
Tyydyttävä (13 %)
Välttävä (25 %)
Heikko (19 %)

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
omavaraisuusaste Suomessa 2017
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) /
oikaistu tase *100
Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
(Mediaani: 41,0 %)
Hyvä (52 %)
Tyydyttävä (24 %)
Heikko (24 %)

Kannattavuus (mediaani)Teknologiateollisuus ry:n
jäsenyrityksissä ja ei-jäsenyrityksissä Suomessa
Jäsenyritykset Ei-jäsenritykset
Yritysten lkm*) Henkilöstöä Liiketulos-% Yritysten lkm Henkilöstöä Liiketulos-%
2012 1 568 189 492 4,2 23 882 106 808 3,9
2013 1 585 184 485 3,2 24 115 105 615 2,0
2014 1 572 183 772 3,9 24 187 103 628 1,9
2015 1 549 182 099 3,7 24 383 106 801 1,3
2016 1 552 177 521 4,1 24 276 113 379 3,7
2017 1 578 175 974 4,8 24 740 123 626 5,2
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
talven 2018 näkymistä Suomessa
• Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 72,7 miljardia euroa vuonna 2017. Kasvua edellisvuotisesta oli
koko vuoden ajalta noin 7 prosenttia. Tammi-syyskuussa 2018 liikevaihto oli 6 prosenttia
suurempi kuin vuotta aiemmin.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti saman verran
kuin huhti-kesäkuussa, mutta 22 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna
2017. Ilman merkittävää laivatilausta uusien tilausten arvo olisi kääntynyt laskuun.
• Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 6 prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 20
prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 syyskuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihto on loppuvuonna 2018 hieman suurempi kuin vuonna 2017
vastaavaan aikaan.
• Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa vajaat viisi
prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa noin 314 000
eli lähes 15 000 enemmän kuin viime vuonna.
• Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit olivat korkealla tasolla tammi-syyskuussa. Rekrytointeja oli
kaikkiaan runsaat 40 000, kun viime vuonna niitä oli yhteensä 42 500. Pk-yritysten osuus
rekrytoinneista oli 67 prosenttia.

9722.1.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja
käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla
24.35
5.17
5.82
1.03
9.91
2.42
15.18
0.72
0.77
4.92
5.79
2.98
0 5 10 15 20 25 30
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,
asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa

9822.1.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaan
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
150,982
46,530
34,920
3,654
61,038
4,840
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,
asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut

Suomen talouskasvu on
vakaalla pohjalla, jos myös
vienti kasvaa

Suomen vienti on kääntynyt laskusuuntaan
vuoden 2018 aikana

Suomen viennissä on 2008 jälkeen 40 prosentin
takamatka verrattuna muihin euromaihin

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä

Yli 70 % Suomen viennistä on tavaroita, vajaa 30
% palveluja

10422.1.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto marraskuu 2018
Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavaraviennin euromääräistä arvoa on
kasvattanut erityisesti tuottajahintojen nousu
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti
verrattuna muihin EU-maihin
10522.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat

Rojaltitulojen kotiuttamisessa Suomi ei erottaudu
edukseen kilpailijamaista
10622.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa pääkonttorimaan bkt:hen, %
Alankomaat
Irlanti
Sveitsi
Ruotsi
Suomi
Tanska
Belgia

Suomessa on vähän ulkomaisomisteisia yrityksiä
Ulkomaisomisteisten yritysten maksamat rojaltit kotimaahansa
10722.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa sijaintimaan bkt:hen, %
Sveitsi
Belgia
Ruotsi
Tanska
Suomi
Alankomaat 6,4% v. 2017
Irlanti 24% v. 2017

Viennin suhde bkt:hen on Suomessa merkittävästi
alempi kuin vuonna 2008

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
10922.1.2019 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

11022.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vähintään viiden henkilön yritykset

Viennin pudotuksen seuraus: julkinen velka ja
kokonaisveroaste nousivat merkittävästi

11222.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla
Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle

11322.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2018)
Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen
palauttaminen edellyttää vahvaa talouskasvua
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e
Suomi Tanska Ruotsi Euromaat Saksa
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %

Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen

*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
**) Tiedot vuodelta 2014
Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015
4 3
13
6 5 4
13 15
7
15
6
19
6 6
6
9 9 9
9
9
15
11
18
18
10 13
10 19 20 23
17 15
26
22 30
35
80 78
71
66 65 64 61 61
51 51 46
29
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %

*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa
Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys

11722.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon
teknologiateollisuudessa Suomessa
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Viennin osuus
liikevaihdosta:
• mediaani 14 %
• 21 %:lla ei
lainkaan omaa
vientiä
• 39 %:lla omaa
vientiä 0-5 %
liikevaihdosta

Kasvun paradoksi: teollisuuden
suuryritysten* toimintojen
väheneminen Suomessa jarruttaa
olennaisesti talouskasvua
*) Kaksi laskelmaa: 2008-2016 (2017)
Tilastokeskus: teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
suuryritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä: mukana yritykset, joissa
henkilöstöä vähintään 500 vuonna 2008 (74 kpl vuonna 2008, 67 kpl
vuonna 2016).
Tulli: koko teollisuuden suuryritysten tavaravienti: mukana yritykset,
joissa henkilöstöä vähintään 500 vuosina 2008-2017 (102 kpl vuonna
2008, 82 kpl vuonna 2016).

Kasvun paradoksi: supistuneella teollisuudella on
rajalliset mahdollisuudet kasvattaa Suomen vientiä
11922.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Teollisuuden
tuotanto, kun
kapasiteetti
täyskäytössä
(teoreettinen taso),
vas. ast.
Teollisuuden
tuotanto
(2008=100), vas.
ast.
Teollisuuden
kapasiteetin
käyttöaste, %, oik.
ast.-17 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-18 %

Teollisuuden suuryrityksiä ovat mm:
ABB Outokumpu
Andritz Patria
Bayer Planmeca
Boliden Ponsse
Cargotec SSAB
GE Healthcare Sandvik Mining and Construction
Huhtamäki Stora Enso
Kemira Tikkurila
Kone UPM
Konecranes Vacon
Metso Vaisala
Metsä Group Wallac
Meyer Turku Valmet Automation
Neste Valmet
Nokia Valtra
Oras Wärtsilä
Orion Yara Suomi

Vaikutus liikevaihtoon ja
työpaikkoihin

*) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.
**) Arvio vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu liikevaihtoindeksin sekä tuottajahintojen kehitykseen.
Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito
Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten*
menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Koko teollisuuden
liikevaihto yhteensä
Teollisuuden
suuryritysten* liikevaihto
Liikevaihto Suomessa, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin
-22 mrd. €
-29 mrd. €
-24 mrd. €

*) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.
**) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu liikevaihtoindeksin sekä tuottajahintojen kehitykseen.
Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito
menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata
65
70
75
80
85
90
95
100
105
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Koko teollisuuden
liikevaihto yhteensä
Teollisuuden
suuryritysten* liikevaihto
Liikevaihto Suomessa, kiintein 2016 hinnoin, indeksi 2008=100
-22 %
-30 %
-19 %

12422.1.2019 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008.
**) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon henkilöstökehitykseen.
Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito
Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja
alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea
korvata
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
400,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Koko teollisuuden
henkilöstö yhteensä
Teollisuuden
suuryritysten*
henkilöstö
-92 550
-51 660
-93 350

**) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon henkilöstökehitykseen.
Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja
alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea
korvata
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Koko teollisuuden
henkilöstö yhteensä
Teollisuuden
suuryritysten*
henkilöstö
-24 %
-42 %
-24 %

Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus
koko teollisuuden liikevaihdosta on pudonnut
vajaaseen 50 prosenttiin
46
48
50
52
54
56
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Osuus teollisuuden koko liikevaihdosta, %

Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus
koko teollisuuden henkilöstöstä on pudonnut noin
25 prosenttiin
Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
22
24
26
28
30
32
34
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Osuus teollisuuden koko henkilöstömäärästä, %

Vaikutus vientiin

*) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500.
**) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon
mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen.
Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit
pudonnutta vientiä on vaikea korvata
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Teollisuuden tavaravienti
yhteensä
Teollisuuden suuryritysten
tavaravienti
Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin
-14 mrd. €
-10 mrd. €
-11 mrd. €
-7 mrd. €

Teollisuuden suuryritysten* osuus koko
teollisuuden ja Suomen koko tavaraviennistä on
pudonnut yli 10 prosenttiyksiköllä
*) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500.
**) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon
mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen.
Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Osuus tavaraviennistä, %
osuus koko teollisuuden
tavaraviennistä
osuus Suomen koko
tavaraviennistä

Kolmen suurinvestoinnin
vaikutus Suomen vientiin
Päivitetty laskelma Turun laivatilausten,
Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja
Äänekosken uuden sellutehtaan
kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina
2017-2019

Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken
sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja
palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019
13222.1.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017.
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e
Muu tavara- ja
palveluvienti*)
Laivojen, autojen ja
Äänekosken sellun
vienti 2016-2019
Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Vaikutus
Suomen koko
vientiin: +5 %
eli 3,8 miljardia
euroa
verrattuna
vuoden 2016
tasoon

Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken
sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä
kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019
13322.1.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017.
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e
Muu tavaravienti*)
Laivojen, autojen ja
Äänekosken sellun
vienti 2016-2019
Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Vaikutus
Suomen koko
tavaravientiin:
+7,5 % eli 3,8
miljardia euroa
verrattuna
vuoden 2016
tasoon

Paradoksin johtopäätös
- Suomen etu on varmistaa sekä suuryritysten että pk-
yritysten toimintaedellytykset.
- Yritysten investoinnit Suomessa ovat riittämättömät
palauttamaan menetettyä takamatkaa.
- Nykyisellä talous- ja veropolitiikalla ei palauteta
menetettyä takamatkaa suhteessa muihin
euromaihin.

Investointeja Suomeen edistävät
- Kilpailuetua tuova verotus.
- Julkinen yritysten T&K-tuki on kilpailijamaiden tasolla.
- Fyysinen ja digitaalinen infra ovat toimintavarmoja ja
kustannuksiltaan kohtuullisia.
- Työmarkkinat ovat joustavat, kustannuskilpailukyvyn
paraneminen varmistetaan
- Osaavaa työvoimaa on saatavilla: koulutusta
uudistetaan ja tuetaan elinikäistä oppimista sekä
työperäistä maahanmuuttoa.

Tuottavuus ja investoinnit
ovat keskeisiä kilpailukyvyn
kannalta

Tuottavuuskehitys* Suomessa
13722.1.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos
tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
13822.1.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos
tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

13922.1.2019 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus
vaihtelee merkittävästi
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2016
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000 €
140,000 €
150,000 €
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan
150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)

Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi
suurempi kuin palveluyrityksissä
14022.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä

14122.1.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on
takamatkaa 20 % verrattuna EU-keskiarvoon ja
noin 15 % verrattuna Ruotsiin ja Saksaan
Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
EU-maat
Ruotsi
Saksa
Suomi
2008=100

Kansantalouden tuottavuuskehityksessä Suomella
on takamatkaa noin 7 % verrattuna EU-keskiarvoon
ja noin 5 % verrattuna Ruotsiin ja Saksaan
Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
EU-maat
Ruotsi
Saksa
Suomi
2008=100

Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit
ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008
14322.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2018)
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e
Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008=100
USA
Ruotsi
Sveitsi
Alankomaat
Saksa
Suomi

Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 4,7 miljardia
euroa alemmalla tasolla kuin 2008
Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
14422.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miljardia euroa, vuoden 2017 hintatasossa

Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat
reaalisesti 1,6 sekä T&K-investoinnit 3,1 miljardia
euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tuotannolliset investoinnit
T&K-investoinnit
Miljardia euroa, vuoden 2017 hintatasossa

Yritykset investoivat Suomessa jonkin verran
enemmän kuin pääomia kuluu
16
18
20
22
24
26
28
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, käyvin hinnoin

Teollisuuden tuotannolliset ja T&K-investoinnit
Suomessa eivät ole yltäneet 2007-2008 tasolle
0
1
2
3
4
5
6
7
T&K-investoinnit*
T&K-investoinnit (pl.
elektroniikkateollisuus)*

Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
pienemmät kuin pääomien kuluminen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tuotannolliset ja T&K -
investoinnit*
Kiinteän pääoman
kuluminen

Teollisuuden tuotannolliset investoinnit Suomessa
ovat nyt pääomien kulumisen suuruiset
0
1
2
3
4
5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
Tuotannolliset
investoinnit
kuluminen

Teollisuuden tuotannollista pääomaa on hävinnyt
Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
kuluminen kumulatiivisesti
kumulatiivisesti
Miljardia euroa, käyvin hinnoin

15122.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2018)
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit
Suomessa eivät ennakoi vahvaa kasvua
Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus)
Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi
Miljoonaa euroa, kiintein 2017 hinnoin

Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö
ulkomaisille investoinneille ja yrityksille
Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori)
12%
19%
24%
27%
29% 30% 31% 31%
35% 36% 37%
42%
8%
11%
17%
21% 20%
18% 19%
17%
22%
16%
22%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Koko elinkeinoelämä
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)

Yritysten investointiaste on Suomessa alempi kuin
muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa
15322.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
18
20
22
24
26
28
30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi
Belgia
Itävalta
Sveitsi
EU-maat
Tanska
Suomi
Tarkoittaa 8 mrd.€,
kun nyt Suomessa
25 mrd. €

15422.1.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2018.
Lähde: Eurostat
Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi
alempi kuin muissa pienissä EU-maissa
18
20
22
24
26
28
30
Ruotsi
Tanska
Itävalta
Belgia
EU-maat
Suomi
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %

Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla
15522.1.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet.
Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suomi Ruotsi Saksa Tanska
Yritystuet suhteessa bkt (ilman maataloustukia), %

Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin
liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla
tasolla
15622.1.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää mm. uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet, muut suorat avustukset,
takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet, pl. maataloustuet.
Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suomi Ruotsi Saksa Tanska
Yritystuet suhteessa bkt, %

Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 %
Ruotsin tasosta
0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
2016 2006
Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)
Lähde: OECD
Prosenttia suhteessa BKT:hen

15822.1.2019 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta
rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen.
Yritysten investointimahdollisuuksia on jarruttanut
myös aiempaa heikompi kannattavuus
Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen

Työmarkkinoiden jäykkä
palkkamalli ja lyhyt työaika
ovat heikentäneet Suomen
kustannuskilpailukykyä

16022.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
2000-luvulla noin 100 000
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista

Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen
useissa EU-maissa, vuonna 2017 myös Suomessa
75
80
85
90
95
100
105
110
Saksa
Itävalta
Alankomaat
Euromaat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi 2005=100

Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt
Suomessa useita kilpailijamaita heikommin
16222.1.2019 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito

16322.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus/ Kansantalouden tilinpito
Työllisten kokonaismäärä Suomessa on saavuttanut
vuoden 2008 tason

Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa
on korkealla tasolla, mutta alentunut
16422.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM

16522.1.2019 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut,
vaikka on edelleen 5-6 % jäljessä muita euromaita
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
2000=100
2005=100
2008=100
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus
ovat edelleen erkaantuneina toisistaan
Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin)
Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo kiintein hinnoin per tehdyt työtunnit)
Teollisuuden työn hinta
Teollisuuden työpaikat
2005=100

Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Teollisuuden kustannuskilpailukyky Suomessa on
parantunut, mutta takamatkaa suhteessa EU-
keskiarvoon on edelleen
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus (kiintein hinnoin)
90
95
100
105
110
115
120
125
130
Suomi suhteessa EU-keskiarvoon Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
paranee
2005=100

TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Suomessa
16822.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä

TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Saksassa
16922.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti
%-yksikköä

Suomen jäykkä palkkamalli on antanut vähän tilaa
paikalliselle sopimiselle
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suomi Saksa
Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2017, %-yksikköä
14 %-
yksikköä

Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
17122.1.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
18.5
17.7 17.6
14.8
13.4
12.7
11.9 11.8 11.6
10.1 9.9
8.9
7.1
1.1
-0.7 -3.2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Muutos 2008-2012, %

Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
17222.1.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
42.541.540.6
38.5
37 36.335.6
33.2
31.930.9
27.527.3
23.422.9
14.714.6
12.411.8
10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3
4.5 3.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti

Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa
17322.1.2019
Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
Norja
Belgia
Tanska
Ruotsi
Saksa
Ranska
Suomi
Itävalta
USA
Alankomaat
Australia
Kanada
Italia
Iso-Britannia
Japani
Espanja
Etelä-Korea
Argentiina
Kreikka
Portugali
Viro
Tšekin tasavalta
Puola
Brasilia
Latvia
Liettua
Romania
Bulgaria
Meksiko
Filippiinit
Palkat
Sivukulut
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi, Norja)
Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti

17422.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017
36
38
40
42
44
46
48
50
Ranska
Suomi
Norja
Tanska
Italia
Belgia
Ruotsi
Irlanti
Espanja
Slovakia
Euroalue
Unkari
Malta
Liettua
Slovenia
EU
Tsekki
Itävalta
Kroatia
Portugali
Latvia
Alankomaat
Saksa
Puola
Bulgaria
Viro
Kypros
Kreikka
Luxemburg
Romania
Iso-Britannia
Makedonia
Sveitsi
Islanti
Montenegro
Turkki
Tuntia

Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan
lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Tuntia

17622.1.2019 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten
osuus jalostusarvosta on keskimäärin 76 %
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2016
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot
Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-
kustannusten
osuus
jalostusarvosta:
- mediaani 76 %
%

henkilöstökehitys Suomessa
ja maailmalla

Teknologiateollisuuden henkilöstö
17822.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
Henkilöstöstä noin 4 100
lomautusjärjestelyjen
piirissä 30.9.2018
(30.9)

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
(30.9)

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
18022.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond

ulkomailla alueittain

ulkomailla maittain
18322.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 50,629, 18%
Intia, 34,390, 12%
Yhdysvallat, 29,770, 10%
Saksa, 20,614, 7%
Ruotsi, 14,593, 5%
Puola, 13,481, 5%
Ranska, 11,382, 4%
Iso-Britannia, 7,589, 3%
Brasilia, 6,753, 2%
Italia, 6,182, 2%
VenÃ¤jÃ¤, 5,950, 2%
Kanada, 4,795, 2%
Espanja, 4,307, 2%
Muut maat, 73,162, 26%
Tiedot vuodelta 2017

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
(30.9)

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
(30.9)

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö

Metallien jalostuksen henkilöstö
(30.9)

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
(30.9)

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö

Tietotekniikka-alan henkilöstö
(30.9)

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla

Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen Suomessa
19422.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi

Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
19522.1.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi

Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2017
250–499 henkilön yritykset
68,763
39%
30,910
18%
26,576
15%
49,725
28%
1,439
92 %
86 kpl
5 %
38 kpl
2 % 24 kpl
1 %
Yritysten lukumäärä / 1 587 Henkilöstön määrä / 175 974
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset

Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2017
485 kpl
34%
483 kpl
33 %
277 kpl
19%
194 kpl
13%
Yritysten lukumäärä / 1 439 Henkilöstön määrä / 68 763
5,150
8%
15,456
22%
19,075
28%
29,082
42%

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019

Similar a Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019 (16)

Más de TechFinland

Más de TechFinland (20)

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019