חדירת הטכנולוגיה משפיעה על מצב השירותים הפיננסיים באופנים שונים: • כלכלה שיתופית - מונעת על-ידי רשתות חברתיות • התנהגות 'על הדרך' – מונעת מאורח חיים אינטנסיבי והצמיחה של טכנולוגיית המובייל • החיפוש אחר נוחות –מונע מחיבוריות ("האינטרנט של הדברים" וטכנולוגיה לבישה) ישנה צמיחה בזמן המושקע בשימוש במדיה חברתית בקרב משתמשי אינטרנט בעולם, אשר גורמת להגברת השיתוף והתנהגויות 'Peer to Peer' אשר יוצרות את כלכלת השיתוף. בנוסף, שיעור חדירת המובייל העולמי מוסיף לצמוח וכתוצאה מכך נולדים פתרונות פיננסיים 'על הדרך' / מובייל. צמיחה בשיעור החדירה של טכנולוגיה לבישה מייצרת לחברות הזדמנויות נוספות. בנוגע לאימוץ בנקאות אונליין ומובייל כיום, מדינות סקנדינביה מובילות עם שיעור חדירה של למעלה מ-80% של בנקאות אונליין. במדינות האיחוד האירופי, שיעור החדירה עומד על 49% ובמדינות אחרות, בהן ארה"ב, שיעור החדירה הינו מעל 50%. אנו צופים כי שירותים פיננסיים במובייל יצמחו בשיעור מהיר יותר, כתוצאה מהצמיחה בפתרונות המוצעים באמצעות המובייל וכתוצאה מדרישה של אוכלוסיות צעירות יותר לפתרונות נוחים במיוחד. לפי Federal Reserve, בארה"ב, שיעור השימוש בבנקאות מובייל מוסיף לעלות אך עד כה טרם הגיע לשיעור של בנקאות אונליין, כאשר 43% מכלל בעלי הטלפונים הניידים ו-53% מבעלי הטלפונים החכמים המחזיקים בחשבון בנק, השתמשו בבנקאות מובייל בשנה שקדמה לסקר, בהשוואה ל-71% שהשתמשו בבנקאות מקוונת באמצעות מחשב שולחני, מחשב נייד או טאבלט באותה התקופה. כיצד להשתמש בדיגיטל כדי לייצר צמיחה? • בניית אמון באמצעות קשר אישי (תוך שימוש בפלטפורמות חברתיות), בעלות / מומחיות תוכן (שימוש בבלוגים, אתרי מיקרו וכו') וזיהוי נישות באמצעות שקיפות. • הצעת נוחות. בזמן / במקום (שימוש במכשירים ניידים). שירות עצמי (שימוש במובייל, אונליין וטאבלט). • הצעת פרסונליזציה. כלי אונליין / מובייל הניתנים להתאמה אישית, תצוגה ספציפית למכשיר (כמו

1. ‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬-‫דיגיטליות‬ ‫ומגמות‬ ‫חדשנות‬
‫לוין‬ ‫רות‬-‫חן‬,‫שיבר‬ ‫חמוטל‬,‫יכין‬ ‫מיטל‬|‫אפריל‬,2017

2. ‫הקדמה‬
•‫פיננסיים‬ ‫בשירותים‬ ‫וחדשנות‬ ‫מגמות‬ ‫בוחנת‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬(‫בבנקאות‬ ‫התמקדות‬ ‫תוך‬,‫בביטוח‬
‫אשראי‬ ‫ובכרטיסי‬.)‫בסדרה‬ ‫השלישי‬ ‫הדוח‬ ‫זהו‬,‫בשנת‬ ‫פורסם‬ ‫הראשון‬ ‫כאשר‬2014.
•‫של‬ ‫המודל‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬Schieber Research‫בוחן‬ ‫אשר‬:
‫חדשים‬ ‫צרכים‬
‫כתוצאה‬ ‫שנוצרו‬
‫מקרו‬ ‫ממגמות‬
‫מנועי‬
‫צמיחה‬
‫חדשנות‬ ‫אימוץ‬
‫מגמות‬
‫בשוק‬‫חברות‬‫סטארטאפ‬
‫חדשניות‬
‫ומבטיחות‬
‫על‬ ‫המשפיעות‬
‫התעשייה‬
‫מכתיבות‬
‫מגמות‬
‫חברות‬
‫את‬ ‫המובילות‬
‫השוק‬
‫הטובים‬
‫ביותר‬

3. ‫צמיחה‬ ‫מנועי‬:‫טכנולוגיה‬ ‫חדירת‬
•‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫מצב‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫חדירת‬ ‫של‬ ‫הגבוה‬ ‫השיעור‬:
–‫שיתופית‬ ‫כלכלה‬-‫על‬ ‫מונעת‬-‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫ידי‬
–‫התנהגות‬'‫הדרך‬ ‫על‬'–‫המובייל‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫של‬ ‫והצמיחה‬ ‫אינטנסיבי‬ ‫חיים‬ ‫מאורח‬ ‫מונעת‬
–‫נוחות‬ ‫אחר‬ ‫החיפוש‬–‫מחיבוריות‬ ‫מונע‬"(‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬"‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬)
‫פתרונות‬ ‫נולדים‬ ‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬ ‫לצמוח‬ ‫מוסיף‬ ‫העולמי‬ ‫המובייל‬ ‫חדירת‬ ‫שיעור‬
‫פיננסיים‬'‫הדרך‬ ‫על‬'/‫מובייל‬.‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫החדירה‬ ‫בשיעור‬ ‫צמיחה‬
‫נוספות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫לחברות‬ ‫מייצרת‬.
Source: Ericsson, 2016
‫משתמשי‬ ‫בקרב‬ ‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫בשימוש‬ ‫המושקע‬ ‫בזמן‬ ‫צמיחה‬ ‫ישנה‬
‫בעולם‬ ‫אינטרנט‬,‫והתנהגויות‬ ‫השיתוף‬ ‫להגברת‬ ‫גורמת‬ ‫אשר‬'Peerto Peer'
‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬ ‫את‬ ‫יוצרות‬ ‫אשר‬.
Statista, 2016 Source: Worldwide; GlobalWebIndex; 2012 to
2016; 16-64 years; social media and messaging
‫על‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫בשימוש‬ ‫המושקע‬ ‫היומי‬ ‫הזמן‬-‫ידי‬
‫בין‬ ‫בעולם‬ ‫אינטרנט‬ ‫משתמשי‬2012‫ל‬-2016(‫בדקות‬)

4. ‫ומובייל‬ ‫אונליין‬ ‫בנקאות‬
•‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫מההתנהגות‬ ‫כתוצאה‬,‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬ ‫לעבר‬ ‫שינוי‬ ‫עובר‬ ‫השוק‬
‫דיגיטליים‬.
•‫בנקאות‬ ‫של‬ ‫האימוץ‬ ‫שיעור‬‫אונליין‬‫על‬ ‫עומד‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫במדינות‬49%.‫במדינות‬
‫אחרות‬,‫ארה‬ ‫בהן‬"‫ב‬,‫מעל‬ ‫הינו‬ ‫החדירה‬ ‫שיעור‬50%.‫בסקנדינביה‬,‫של‬ ‫החדירה‬ ‫אחוז‬
‫ה‬ ‫את‬ ‫עבר‬ ‫אונליין‬ ‫בנקאות‬-80%.
•‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬ ‫כי‬ ‫צופים‬ ‫אנו‬‫במובייל‬‫יותר‬ ‫מהיר‬ ‫בשיעור‬ ‫יצמחו‬,‫מהצמיחה‬ ‫כתוצאה‬
‫יותר‬ ‫צעירות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫של‬ ‫מדרישה‬ ‫וכתוצאה‬ ‫המובייל‬ ‫באמצעות‬ ‫המוצעים‬ ‫בפתרונות‬
‫במיוחד‬ ‫נוחים‬ ‫לפתרונות‬.
•‫לפי‬Federal Reserve,‫בארה‬"‫ב‬,‫אך‬ ‫לעלות‬ ‫מוסיף‬ ‫מובייל‬ ‫בבנקאות‬ ‫השימוש‬ ‫שיעור‬
‫אונליין‬ ‫בנקאות‬ ‫של‬ ‫לשיעור‬ ‫הגיע‬ ‫טרם‬ ‫כה‬ ‫עד‬:43%‫ו‬ ‫הניידים‬ ‫הטלפונים‬ ‫בעלי‬ ‫מכלל‬-
53%‫בנק‬ ‫בחשבון‬ ‫המחזיקים‬ ‫החכמים‬ ‫הטלפונים‬ ‫מבעלי‬,‫מובייל‬ ‫בבנקאות‬ ‫השתמשו‬
‫לסקר‬ ‫שקדמה‬ ‫בשנה‬,‫ל‬ ‫בהשוואה‬-71%‫מחשב‬ ‫באמצעות‬ ‫מקוונת‬ ‫בבנקאות‬ ‫שהשתמשו‬
‫שולחני‬,‫או‬ ‫נייד‬ ‫מחשב‬‫טאבלט‬‫התקופה‬ ‫באותה‬.
• Source: Consumers and Mobile Financial Services, Board of Governors of the Federal Reserve
System, March 2016
•‫בנק‬Atom‫בשנת‬ ‫בבריטניה‬ ‫נוסד‬ ‫אשר‬2014,‫הינו‬
‫בלבד‬ ‫מובייל‬ ‫שירותי‬ ‫מציע‬ ‫אשר‬ ‫במדינה‬ ‫הראשון‬ ‫הבנק‬.
‫דרך‬ ‫מוצעים‬ ‫השירותים‬ ‫כל‬‫אפליקציית‬‫סמארטפון‬.
•‫גייסה‬ ‫החברה‬83‫ליש‬ ‫מיליון‬"‫נוספים‬ ‫ט‬(102‫דולר‬ ‫מיליון‬)
‫הספרדי‬ ‫הבנק‬ ‫בהובלת‬ ‫במימון‬BBVA(‫בנק‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬
Simple‫בארה‬"‫ב‬.)BBVA‫המשאבים‬ ‫גיוס‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫הוביל‬
‫שהניב‬ ‫הקודם‬128‫בנובמבר‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬2015(‫מקור‬:
Techcrunch, March 2017).

5. •‫מבוססים‬ ‫מתחרים‬,‫חדשים‬ ‫מתחרים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬,
‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אסטרטגי‬ ‫בתמהיל‬ ‫משתמשים‬
‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫בתחום‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬,‫כולל‬
‫חדשות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אימוץ‬,‫חדשנות‬ ‫מעבדות‬(‫על‬
‫לחברות‬ ‫גישה‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬'‫החנית‬ ‫חוד‬')
‫ורכישות‬ ‫ובמיזוגים‬(‫סטארט‬ ‫של‬-‫אפים‬
'‫משבשים‬'.)
•‫הוא‬ ‫במובייל‬ ‫פיננסיים‬ ‫בשירותים‬ ‫העיקרי‬ ‫האתגר‬
‫ואינטואיטיביים‬ ‫פשוטים‬ ‫שיהיו‬ ‫לשמור‬,‫שכן‬
‫מורכבים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬.
‫בשנת‬2017,Mastercard‫פלטפורמת‬ ‫של‬ ‫מאסיבית‬ ‫התרחבות‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬Qkr‫ל‬-6‫שווקים‬
‫נוספים‬:‫ברזיל‬,‫קנדה‬,‫אירלנד‬,‫סינגפור‬,‫וארה‬ ‫אפריקה‬ ‫דרום‬"‫ב‬,‫לאוסטרליה‬ ‫בנוסף‬ ‫זאת‬,
‫לקולומביה‬,‫פועלת‬ ‫כבר‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫שבהן‬ ‫ולבריטניה‬ ‫למקסיקו‬.
Qkr‫ע‬ ‫שפותחה‬ ‫ולתשלומים‬ ‫מראש‬ ‫להזמנות‬ ‫מובייל‬ ‫פלטפורמת‬ ‫היא‬"‫י‬Mastercard Labs.
‫באמצעות‬ ‫ותשלום‬ ‫מראש‬ ‫הזמנה‬ ‫של‬ ‫רציף‬ ‫שירות‬ ‫לצרכנים‬ ‫מאפשרת‬ ‫הפלטפורמה‬‫הסמארטפון‬,
‫מהמסעדה‬ ‫למענה‬ ‫לחכות‬ ‫או‬ ‫בתורים‬ ‫להמתין‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬.‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫מבצעת‬ ‫האפליקציה‬-
Masterpass(‫חדשנות‬B2B‫לקמעונאים‬ ‫המכוונת‬.)
‫מתחרים‬ ‫אסטרטגיות‬

6. ‫משבשים‬(Disruptors)
•‫חברות‬Fintech‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫חדשות‬ ‫דרכים‬ ‫מציעות‬.
•‫יותר‬ ‫איטי‬ ‫בקצב‬ ‫ערוץ‬ ‫אחר‬ ‫ערוץ‬ ‫מפתחים‬ ‫קיימים‬ ‫מתחרים‬ ‫בעוד‬,‫סטארט‬ ‫חברות‬-‫דיגיטל‬ ‫פתרונות‬ ‫של‬ ‫מאין‬ ‫יש‬ ‫בהמצאה‬ ‫מתרכזות‬ ‫אפ‬
‫צרכנים‬ ‫מצד‬ ‫חדשות‬ ‫ציפיות‬ ‫מייצרים‬ ‫אשר‬ ‫קצה‬ ‫פתרונות‬ ‫המעצבים‬ ‫כוללים‬.
•‫ע‬ ‫שבוצע‬ ‫מחקר‬ ‫לפי‬"‫י‬Citi,
‫פיננסית‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫ההשקעה‬
‫ב‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫גדלה‬-6
‫האחרונות‬ ‫השנים‬,‫מ‬-2
‫בשנת‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬2010‫ל‬-
20.9‫בשנת‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬
2016.‫סין‬ ‫של‬ ‫החלק‬
‫מ‬ ‫גדל‬ ‫בהשקעות‬-19%‫בשנת‬
2015‫ל‬-46%‫ב‬-2016.
‫בארה‬"‫סיכון‬ ‫הון‬ ‫קרנות‬ ‫ב‬
‫ונכנסות‬ ‫מהלוואות‬ ‫מתרחקות‬
‫כמו‬ ‫חדשים‬ ‫לתחומים‬‫ביטוח‬‫ו‬-
wealth management.
‫ה‬ ‫בסקטור‬ ‫מובילות‬ ‫חברות‬-Fintech‫סגמנט‬ ‫בחתך‬
(BI Intelligence)

7. “Unicorns”
•‫נבחרות‬ ‫פינטק‬ ‫חברות‬,‫ב‬ ‫המוערכות‬-1$‫ומעלה‬ ‫מיליארד‬(‫לפי‬CBInsights,‫ל‬ ‫נכון‬-20‫בינואר‬2017)
Avant:‫אישיות‬ ‫הלוואות‬.1.7$‫מימון‬ ‫מיליארד‬. Kabbage–‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫הלוואות‬.1.5$‫מימון‬ ‫מיליארד‬.
Stripe:‫ובמובייל‬ ‫אונליין‬ ‫תשלומים‬.‫של‬ ‫מימון‬690$‫מיליון‬

8. ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
•‫מאי‬ ‫בחודש‬2016,IntelligentEnvironments,
‫את‬ ‫השיקה‬Interact-‫בנקאות‬ ‫פלטפורמת‬IoT.
•‫הפלטפורמה‬ ‫באמצעות‬,‫כמו‬ ‫חכמים‬ ‫מכשירים‬
‫חכם‬ ‫תרמוסטט‬,‫של‬ ‫הבנק‬ ‫לחשבון‬ ‫להתחבר‬ ‫יכולים‬
‫המשתמש‬.‫בגין‬ ‫מקסימלית‬ ‫הוצאה‬ ‫להגדיר‬ ‫ניתן‬
‫חשבונות‬,‫התראות‬ ‫ולהגדיר‬ ‫ההוצאות‬ ‫על‬ ‫לפקח‬.
•‫מרץ‬ ‫בחודש‬2017,Visa‫חשפה‬
‫המאפשרים‬ ‫שמש‬ ‫משקפי‬ ‫של‬ ‫אבטיפוס‬
‫תשלומים‬ ‫ביצוע‬.
•‫תשלום‬ ‫לבצע‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫הצרכנים‬ ‫על‬
‫על‬ ‫המיוחדים‬ ‫השמש‬ ‫משקפי‬ ‫עם‬ ‫להקיש‬
‫הטרמינלים‬.
•‫ישנה‬ ‫האם‬ ‫בוחנת‬ ‫ויזה‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬
‫או‬ ‫מותגים‬ ‫והאם‬ ‫השמש‬ ‫למשקפי‬ ‫דרישה‬
‫למוצר‬ ‫חסות‬ ‫להעניק‬ ‫מעוניינים‬ ‫בנקים‬.
•Alibaba‫את‬ ‫משיקה‬VR Pay–
‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫המתבצעים‬ ‫תשלומים‬
‫מדומה‬ ‫מציאות‬ ‫של‬ ‫במשקפים‬.

9. ‫דיגיטלי‬ ‫ארנק‬
•Apple Pay, Samsung Pay‫ו‬-Android Pay‫המתחרים‬ ‫הם‬
‫הדיגיטלי‬ ‫הארנק‬ ‫בשוק‬ ‫הגדולים‬,‫עם‬150‫משתמשים‬ ‫מיליון‬
‫יחד‬ ‫בשלושתם‬.
•‫ידי‬ ‫על‬ ‫לאחרונה‬ ‫שנערך‬ ‫דוח‬ ‫לפי‬Juniper Research,Apple
‫את‬ ‫להכפיל‬ ‫כמעט‬ ‫וצפויה‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫הארנקים‬ ‫שוק‬ ‫את‬ ‫מובילה‬
‫של‬ ‫המשתמשים‬ ‫בסיס‬Apple Pay‫בשנת‬2017.‫המחקר‬ ‫לפי‬,‫ב‬-
2017‫להיות‬ ‫צפויים‬86‫משתמשי‬ ‫מיליון‬Apple Pay‫ברחבי‬
‫העולם‬,‫מ‬ ‫עליה‬-45‫בשנת‬ ‫מיליון‬2016.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2015 2016 2017
‫הדיגיטלי‬ ‫הארנק‬ ‫בשוק‬ ‫מובילים‬ ‫מתחרים‬,‫מיליוני‬ ‫לפי‬
‫משתמשים‬(‫מקור‬:Juniper Research)
Apple Pay Samsung Pay Android Pay
Walmart Pay,‫ל‬ ‫הקמעונאית‬ ‫של‬ ‫האלטרנטיבה‬ ‫הינה‬-Android Pay‫ול‬-Apple
Pay,‫בכרטיס‬ ‫במקום‬ ‫הסלולרית‬ ‫האפליקציה‬ ‫באמצעות‬ ‫לשלם‬ ‫לקונים‬ ‫המאפשרת‬
‫במזומן‬ ‫או‬ ‫אשראי‬.

10. ‫תשלומים‬ ‫אפליקציות‬
•Venmo,‫בארה‬ ‫המילניום‬ ‫דור‬ ‫בני‬ ‫בקרב‬ ‫הפופולרית‬ ‫התשלומים‬ ‫אפליקציית‬"‫ב‬,‫בבעלות‬PayPal,‫על‬ ‫דיווחה‬17.6‫מיליארד‬
‫בשנת‬ ‫המובייל‬ ‫באמצעות‬ ‫בתשלומים‬ ‫דולר‬2016,‫של‬ ‫עליה‬135%‫משנת‬2015.

11. ‫תשלומים‬'‫הדרך‬ ‫על‬'
‫כמו‬ ‫סלולריות‬ ‫אפליקציות‬“First Bus”‫ו‬-"NJ Transit“
‫נסיעה‬ ‫כרטיסי‬ ‫או‬ ‫אוטובוס‬ ‫כרטיסי‬ ‫של‬ ‫רכישה‬ ‫מציעות‬
‫הסלולריים‬ ‫המכשירים‬ ‫באמצעות‬ ‫מאובטחים‬.
•Uber‫אונליין‬ ‫או‬ ‫בחנויות‬ ‫פיזי‬ ‫מתנה‬ ‫כרטיס‬ ‫לרכוש‬ ‫לצרכנים‬ ‫מאפשרת‬(‫מתנה‬ ‫כרטיס‬
‫אלקטרוני‬.)‫בו‬ ‫ולהשתמש‬ ‫הסלולרית‬ ‫באפליקציה‬ ‫לחשבון‬ ‫המתנה‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫להוסיף‬ ‫ניתן‬
‫באמצעות‬ ‫הזמנות‬ ‫או‬ ‫נסיעות‬ ‫לצורך‬UberEATS.

12. ‫קולית‬ ‫הפעלה‬
‫בבריטניה‬,‫בנק‬Santander‫פיצ‬ ‫השיק‬'‫בנק‬ ‫חשבון‬ ‫מחזיקים‬ ‫אשר‬ ‫לסטודנטים‬ ‫המאפשר‬ ‫ר‬,‫שאלות‬ ‫לשאול‬
‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫שלהם‬ ‫הבנק‬ ‫לחשבונות‬ ‫בנוגע‬-Santander SmartBank App.

13. ‫כרטיס‬ ‫ללא‬ ‫פעולות‬ ‫ביצוע‬
•‫לקוחות‬"‫מזומן‬:"‫של‬ ‫דוח‬ ‫לפי‬FDIC‫משנת‬2015,‫ל‬-27%‫כרטיס‬ ‫או‬ ‫בנק‬ ‫חשבון‬ ‫אין‬ ‫האמריקאים‬ ‫מהצרכנים‬
Debit.‫אלו‬ ‫ללקוחות‬ ‫גם‬ ‫פונות‬ ‫חברות‬.
PayPal My Cash Card‫מזומן‬ ‫הוספת‬ ‫המאפשר‬ ‫שירות‬ ‫הינו‬
‫ה‬ ‫לחשבון‬-PayPal.‫בלבד‬ ‫ברקוד‬ ‫שירות‬ ‫החברה‬ ‫מציעה‬ ‫בנוסף‬,
‫באמצעות‬ ‫מופעל‬ ‫אשר‬Green Dot.
‫אפריל‬ ‫בחודש‬2017,Amazon‫השקת‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬Amazon Cash,‫חדש‬ ‫שירות‬
‫ב‬ ‫שלהם‬ ‫החשבון‬ ‫ליתרת‬ ‫מזומן‬ ‫כסף‬ ‫להוסיף‬ ‫לצרכנים‬ ‫המאפשר‬-Amazon.com‫על‬-‫ידי‬
‫שונות‬ ‫בקמעונאיות‬ ‫ברקוד‬ ‫הצגת‬,‫ה‬ ‫בחשבון‬ ‫הכסף‬ ‫יופיע‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬-Amazon‫שלהם‬
‫מידי‬ ‫באופן‬.‫בין‬ ‫סכום‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הוספה‬ ‫מאפשר‬ ‫השירות‬15$-500$‫אחת‬ ‫בפעולה‬.
‫ליוזמה‬ ‫השותפות‬ ‫הקמעונאיות‬ ‫בין‬:CVS Pharmacy, Speedway, Sheetz, Kum &
Go, D&W Fresh Market, Family Fare Supermarkets‫ו‬-VG’s Grocery.

14. ‫חברתית‬ ‫מדיה‬
Facebook‫כספים‬ ‫ולקבל‬ ‫לשלוח‬ ‫ללקוחות‬ ‫מאפשרת‬
‫המידיות‬ ‫ההודעות‬ ‫אפליקציית‬ ‫באמצעות‬Messenger
PayKey‫מאפשרת‬ ‫פלטפורמה‬ ‫מייצרת‬
‫לתעשייה‬,‫חברתית‬ ‫למדיה‬ ‫בנקים‬ ‫שהיא‬ ‫בכך‬
‫מאובטח‬ ‫באופן‬ ‫יומיומיות‬ ‫פעולות‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬.
‫קבוצת‬NIC Bank‫אשר‬ ‫בקניה‬ ‫הראשון‬ ‫הבנק‬ ‫תהיה‬ ‫כי‬ ‫הודיעה‬
‫בנקאית‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫פלטפורמת‬ ‫ישיק‬,‫השם‬ ‫תחת‬“NIC
KONNECT”.

15. "‫בוטים‬"
•‫ה‬-chatbot‫הפיננסי‬ ‫בתחום‬ ‫נפוץ‬ ‫לכלי‬ ‫הפך‬,‫לבצע‬ ‫ללקוחות‬ ‫המאפשר‬
‫לאינטראקציה‬ ‫הדומה‬ ‫באופן‬ ‫פיננסית‬ ‫עצות‬ ‫ולקבל‬ ‫שגרתיות‬ ‫פעולות‬
‫אנושית‬.
•‫שלהם‬ ‫היתרה‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫יכולים‬ ‫משתמשים‬,‫כסף‬ ‫להעביר‬,‫לשאול‬
‫ועוד‬ ‫שאלות‬.
‫אריקה‬,‫ה‬-chatbot‫של‬Bank of America
Mastercard KAI‫הינה‬
‫הודעות‬ ‫פלטפורמת‬
‫לקבל‬ ‫ללקוחות‬ ‫המאפשרת‬
‫החלטות‬ ‫ולקבל‬ ‫פיננסי‬ ‫מידע‬
‫בסוכנים‬ ‫היעזרות‬ ‫תוך‬
‫וירטואליים‬.

16. "‫בוטים‬"
Transferwise‫הוא‬‫בוט‬‫על‬ ‫המבוסס‬
‫פלטפורמת‬Facebook Messenger,
‫המרה‬ ‫בתעריפי‬ ‫כספים‬ ‫להעביר‬ ‫המאפשר‬
‫אמיתיים‬.
Sway‫הוא‬‫בוט‬‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬ ‫של‬
‫פלטפורמת‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬Slack‫לעסקים‬ ‫ומיועד‬
‫קטנים‬.Slack‫בסטארט‬ ‫השקיעה‬-‫זה‬ ‫אפ‬.

17. ‫ו‬ ‫תגמולים‬-Cash Back
‫תגמולים‬,‫ו‬ ‫נקודות‬-'cash-back’‫הפיננסי‬ ‫בסקטור‬ ‫מתחרים‬ ‫לבידול‬ ‫המסייעות‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫הן‬.‫כיום‬
‫אלו‬ ‫באסטרטגיות‬ ‫כן‬ ‫גם‬ ‫משתמשים‬ ‫הפיננסי‬ ‫לסקטור‬ ‫משתייכים‬ ‫שאינם‬ ‫מתחרים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬.
Yelp‫תכנית‬ ‫מציעה‬“cashback”‫ב‬ ‫צרכנים‬ ‫המתגמלת‬-cash back
‫עד‬ ‫של‬ ‫בגובה‬10%.‫לתכנית‬ ‫להצטרף‬ ‫כדי‬,‫להירשם‬ ‫צריכים‬ ‫משתמשים‬
‫בבתי‬ ‫המקושרים‬ ‫מהכרטיסים‬ ‫באחד‬ ‫שמשלמים‬ ‫פעם‬ ‫ובכל‬-‫עסק‬
‫בתכנית‬ ‫שמשתתפים‬,‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫חזרה‬ ‫כסף‬ ‫מקבלים‬.

18. ‫הלוואות‬Peer to Peer
•‫הביטוי‬ ‫מקור‬"‫הלוואות‬Peer to Peer"‫פרטים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫מאובטחות‬ ‫לא‬ ‫אישיות‬ ‫הלוואות‬ ‫של‬ ‫בתיווך‬ ‫הוא‬(‫לחברות‬ ‫בניגוד‬)
‫דיגיטליים‬ ‫כלים‬ ‫באמצעות‬.
•‫הלוואות‬P2P‫גדולה‬ ‫תעשיה‬ ‫הן‬,‫שותפויות‬ ‫באמצעות‬ ‫אליה‬ ‫מגיבים‬ ‫מסורתיים‬ ‫ומתחרים‬/‫רכישות‬/‫במתחרים‬ ‫השקעות‬.
‫הינם‬ ‫המובילים‬ ‫המתחרים‬Lending Club(‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫עם‬-20‫הלוואות‬ ‫בהפקת‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬,‫הלוואות‬ ‫מציעה‬ ‫אשר‬
‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫וכן‬ ‫לצרכנים‬.)‫ו‬-Prosper(‫מ‬ ‫למעלה‬-6‫בהלוואות‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬,‫לצרכנים‬ ‫הלוואות‬ ‫מציעה‬ ‫אשר‬
‫בלבד‬.)
•‫אשראי‬ ‫דירוג‬ ‫העדר‬ ‫או‬ ‫נמוך‬ ‫אשראי‬ ‫בדירוג‬ ‫הבעייתיות‬ ‫את‬ ‫זיהו‬ ‫מהחברות‬ ‫חלק‬,‫הלוואות‬ ‫ומציעות‬"‫פוטנציאל‬ ‫מבוססות‬."
•‫כמו‬ ‫מתחרים‬Prosper‫ו‬-Klear‫תורמים‬ ‫ובכך‬ ‫ייחודיים‬ ‫שירותים‬ ‫מציעים‬
‫השוק‬ ‫לצמיחת‬.‫לדוגמא‬,Klear‫ללא‬ ‫פיננסי‬ ‫חינוך‬ ‫מציעה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫טוענת‬
‫רווח‬ ‫מטרת‬.
•Peerform‫הלוואות‬ ‫שירות‬ ‫מציעה‬P2P‫דירוג‬ ‫בעלי‬ ‫ללווים‬
‫של‬ ‫אשראי‬600‫ומעלה‬.

19. ‫תשלומי‬Peer to Peer
Bank of America‫את‬ ‫השיק‬Zelle,
‫המאפשרת‬ ‫מובייל‬ ‫פלטפורמת‬
‫טרנסאקציות‬P2P‫אמת‬ ‫בזמן‬
‫הסלולרית‬ ‫האפליקציה‬ ‫באמצעות‬.
‫הבנק‬ ‫לפי‬,‫שנת‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫ברבעון‬
2017,‫שלחו‬ ‫משתמשים‬8‫מיליארד‬
‫בתשלומי‬ ‫דולר‬P2P.
MasterCard‫פתרונות‬ ‫מציעה‬P2P‫לשלוח‬ ‫ללקוחות‬ ‫המאפשרים‬
‫ובמהירות‬ ‫בקלות‬ ‫כספים‬ ‫ולקבל‬.
"‫עם‬Mastercard Send,‫פתרונות‬ ‫להציע‬ ‫ניתן‬P2P‫חוויה‬ ‫המספקים‬
‫האתגרים‬ ‫את‬ ‫ולפתור‬ ‫כספים‬ ‫מקבלים‬ ‫או‬ ‫שולחים‬ ‫כאשר‬ ‫רציפה‬
‫שלך‬ ‫העסק‬ ‫בפני‬ ‫שעומדים‬ ‫הייחודיים‬"

20. ‫ואגרגטורים‬ ‫השוואה‬ ‫אתרי‬
•‫מורכבים‬ ‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫הבנת‬ ‫על‬ ‫מקלים‬ ‫שלישי‬ ‫צד‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬.‫של‬ ‫פתרונות‬ ‫בין‬ ‫ניווט‬ ‫מאפשרים‬ ‫הללו‬ ‫האתרים‬
‫שונות‬ ‫חברות‬,‫ספציפיים‬ ‫לסגמנטים‬ ‫התמחויות‬ ‫יפתחו‬ ‫שחברות‬ ‫צופים‬ ‫ואנו‬,‫של‬ ‫גישה‬ ‫ולא‬"‫לכל‬ ‫מתאים‬ ‫אחד‬ ‫פתרון‬."
Mint‫ניהול‬ ‫מציעה‬
‫אישי‬ ‫פיננסי‬. ‫כמו‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬LearnVest.com‫ו‬-CountAbout.com‫מסייעים‬
‫אונליין‬ ‫שלהם‬ ‫הכספים‬ ‫את‬ ‫ולנהל‬ ‫בבקרה‬ ‫להיות‬ ‫לצרכנים‬.

21. ‫דיגיטליים‬ ‫וסניפים‬ ‫כספומטים‬
•‫על‬ ‫מזומן‬ ‫של‬ ‫משיכה‬ ‫המאפשרים‬ ‫בכרטיס‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ‫כספומטים‬ ‫השיקו‬ ‫בנקים‬ ‫מספר‬-‫מכשיר‬ ‫על‬ ‫הקשה‬ ‫ידי‬‫הסמארטפון‬
‫הכספומט‬ ‫מול‬.
Wells Fargo‫ארה‬ ‫ברחבי‬ ‫כרטיס‬ ‫ללא‬ ‫כספומטים‬ ‫מציעה‬"‫ב‬.‫לקוחות‬
‫חד‬ ‫קוד‬ ‫לקבל‬ ‫יכולים‬-‫של‬ ‫הסלולרית‬ ‫האפליקציה‬ ‫באמצעות‬ ‫פעמי‬
Wells Fargo‫פעולות‬ ‫ולבצע‬.
Bank of America‫שימוש‬ ‫באמצעות‬ ‫כסף‬ ‫משיכת‬ ‫מציע‬‫בסמארטפון‬.‫פתחה‬ ‫החברה‬
‫בפברואר‬ ‫לגמרי‬ ‫אוטומטיים‬ ‫סניפים‬ ‫שלושה‬2017,‫להשתמש‬ ‫יכולים‬ ‫ולקוחות‬
‫על‬ ‫שירותים‬ ‫ולקבל‬ ‫בכספומטים‬-‫אחרים‬ ‫בסניפים‬ ‫עובדים‬ ‫עם‬ ‫וידאו‬ ‫שיחות‬ ‫ביצוע‬ ‫ידי‬.

22. ‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫שירותים‬
•‫חברות‬Fintech‫חוץ‬ ‫במיקור‬ ‫שהועברו‬ ‫שירותים‬ ‫ומחליפות‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫הפיננסי‬ ‫הניהול‬ ‫לתחום‬ ‫נכנסו‬
‫ורואי‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫עובדי‬ ‫לטיפול‬-‫חשבון‬.
Workday‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫פיננסי‬ ‫ניהול‬ ‫מציעה‬,‫הוצאות‬ ‫ניהול‬ ‫כולל‬
‫שכר‬ ‫ופתרונות‬.
Paycor‫בפתרונות‬ ‫מתמקדת‬HR‫בגיוס‬ ‫החל‬,‫דרך‬
‫שכר‬ ‫ותשלומי‬ ‫נוכחות‬ ‫מעקב‬.
Zoho Invoice‫מבוססת‬ ‫תוכנה‬ ‫היא‬web‫חשבוניות‬ ‫המייצרת‬,
‫תשלומים‬ ‫לקבל‬ ‫אפשרות‬ ‫ומעניקה‬ ‫לתשלומים‬ ‫אוטומטיות‬ ‫תזכורות‬
‫אונליין‬.

23. ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫כיצד‬‫הדיגיטל‬‫צמיחה‬ ‫לצורך‬?
‫לקוחות‬ ‫למשוך‬ ‫כדי‬ ‫הבאים‬ ‫היתרונות‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫חייבים‬ ‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬ ‫המספקים‬ ‫מותגים‬
‫חדשים‬ ‫שירותים‬ ‫ולמכור‬ ‫חדשים‬:
•‫באמצעות‬ ‫אמון‬ ‫בניית‬:‫אישי‬ ‫קשר‬(‫חברתיות‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬),‫בעלות‬/
‫תוכן‬ ‫מומחיות‬(‫בבלוגים‬ ‫שימוש‬,‫וכו‬ ‫מיקרו‬ ‫אתרי‬')‫שקיפות‬ ‫באמצעות‬ ‫נישות‬ ‫וזיהוי‬.
•‫נוחות‬ ‫הצעת‬.‫בזמן‬/‫במקום‬(‫ניידים‬ ‫במכשירים‬ ‫שימוש‬.)‫עצמי‬ ‫שירות‬(‫במובייל‬ ‫שימוש‬,
‫אונליין‬‫וטאבלט‬.)
•‫פרסונליזציה‬ ‫הצעת‬.‫אונליין‬ ‫כלי‬/‫אישית‬ ‫להתאמה‬ ‫הניתנים‬ ‫מובייל‬,‫ספציפית‬ ‫תצוגה‬
‫למכשיר‬(‫כמו‬‫טאבלטים‬.)
•‫פשטות‬ ‫הצעת‬.‫התעשיה‬‫וכמבלבלת‬ ‫כמורכבת‬ ‫נתפסת‬.‫מאפשרים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ערוצים‬
‫כמו‬ ‫אסטרטגיות‬‫גיימיפיקיישן‬‫פשוטים‬ ‫ניתוח‬ ‫וכלי‬.
Source: Schieber Research & Carmelon Digital Marketing, Digital-Inspired
Trends & Innovations in Financial Services, 2014

24. ‫מלאכותית‬ ‫לאינטליגנציה‬ ‫זמן‬(AI)
•‫בשנת‬ ‫שכתבנו‬ ‫בדוח‬2014‫בשוק‬ ‫מרכזיים‬ ‫צמיחה‬ ‫מנועי‬ ‫היוו‬ ‫ופשטות‬ ‫שנוחות‬ ‫מצאנו‬,‫ללקוח‬ ‫יתרונותיהן‬ ‫בשל‬:
‫בזמן‬ ‫חיסכון‬,‫תקלות‬ ‫ללא‬ ‫עסקאות‬ ‫ביצוע‬‫וכו‬;'‫ופרסונליזציה‬ ‫כספי‬ ‫חסכון‬ ‫היו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬.‫ואכן‬,‫מובילים‬ ‫מתחרים‬
‫רב‬ ‫כלים‬ ‫באמצעות‬ ‫נוחות‬ ‫יותר‬ ‫בלספק‬ ‫מתמקדים‬-‫ערוציים‬,‫מובייל‬ ‫במכשירי‬ ‫מיוחדת‬ ‫התמקדות‬ ‫תוך‬.
•‫השנים‬ ‫של‬ ‫בדוח‬2015-2016,‫חברות‬ ‫עבור‬ ‫העיקרי‬ ‫המניע‬ ‫היא‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫כי‬ ‫זיהינו‬,‫מהשימוש‬ ‫כתוצאה‬
‫בביג‬-‫דאטה‬,‫ב‬ ‫הצמיחה‬'‫הדברים‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬'(‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫מכשירי‬ ‫כולל‬,‫ומכוניות‬ ‫חכמים‬ ‫בתים‬
‫חכמות‬);‫בקרב‬ ‫גוברת‬ ‫תחרות‬ ‫זיהינו‬ ‫וכן‬"‫משבשי‬"‫חדשים‬ ‫תעשייה‬,‫להבין‬ ‫מסורתיות‬ ‫חברות‬ ‫מאלצים‬ ‫אשר‬
‫להציע‬ ‫או‬ ‫הצרכים‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫מעמיק‬ ‫באופן‬"‫והתאמה‬ ‫ערבוב‬"‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫בין‬.
•‫בשנת‬2017,‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫התפתחות‬,‫חכמים‬ ‫בתים‬ ‫הכוללת‬(‫דוגמת‬(Amazon Echo/ Alexa‫כמו‬
‫מלאכותית‬ ‫אינטליגנציה‬ ‫גם‬(AI),‫עצמי‬ ‫בשירות‬ ‫ושקופות‬ ‫ערוצים‬ ‫חוצות‬ ‫לפעולות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫תייצר‬.‫במקביל‬,
‫אנו‬‫חזרתם‬ ‫את‬ ‫צופים‬‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫ערך‬ ‫בעלות‬ ‫הצעות‬ ‫עם‬ ‫תגמולים‬ ‫של‬,‫לבידול‬ ‫כאמצעי‬.

25. ‫רבה‬ ‫תודה‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:‫לוין‬ ‫רות‬-‫חן‬,‫שיבר‬ ‫חמוטל‬,‫יכין‬ ‫מיטל‬
‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬|SCHIEBER RESEARCH
www.researchci.com | hamutal@researchci.com
‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ ‫כרמלון‬ ‫באתר‬ ‫נוספים‬ ‫ומאמרים‬ ‫מחקרים‬:
http://www.carmelon.co.il