El documento presenta un resumen de la coyuntura económica en España. Muestra que la economía española continúa su recuperación con muchos indicadores mostrando tendencias positivas como el crecimiento del PIB, el consumo de los hogares y las matriculaciones de automóviles. También analiza la confianza de los consumidores, las inversiones publicitarias y su distribución entre diferentes medios en España y Europa.

1. 1
PanoramadeMedios
1er acumuladoEGM2016

2. Lacoyunturaeconómica
Fuente: INE / ANFAC
Continúa la
recuperación y muchos
indicadores siguen
mostrando tendencias
positivas
0.6 0.3 0 -0.6
-1.5 -2 -2.1 -2.7 -2.2 -1.7 -1
0 0.6 1.2 1.6 2 2.7 3.2 3.4 3.5
-5
0
5
2011TI
2011TII
2011TIII
2011TIV
2012TI
2012TII
2012TIII
2012TIV
2013TI
2013TII
2013TIII
2013TIV
2014TI
2014TII
2014TIII
2014TIV
2015TI
2015TII
2015TIII
2015TIV
Producto Interior Bruto
3.9 4.5 4.7 5
3.6
2.7 3 3.2 3.6 4.1 3.5
0.9
-3.8
-0.2 0.1
-1.6 -1.2
1.4
3.2
-5
0
5
10
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Evolución PIB últimos 12 años
4
2.7
4
2.6
3.2
3.7
2.7
4.2 4.1
-0.3
1.8
3.2
2.4
1.4
-0.1
-0.5
-1
0
1
2
3
4
5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Evolución IPC últimos 10 años
-10
-5
0
5
2011
I
III 2012
I
III 2013
I
III 2014
I
III 2015
I
III
Evolución interanual del
consumo de los hogares
2.9 2.82.4
1.72.1
1.5
0.2 0.2 0.2
-0.5
-0.1
-0.4
-1.0-1.1
-0.20.1
-0.9
-0.3
-2
0
2
4
IPC
-80
-40
0
40
80
Nov-12
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Sep-14
Nov-14
Jan-15
Mar-15
May-15
Jul-15
Sep-15
Nov-15
Evol. matriculaciones turismos
-2
0
2
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Sep-14
Nov-14
Jan-15
Mar-15
May-15
Jul-15
Sep-15
Nov-15
Jan-16
Mar-16
Evolución del Euribor
TII
TIII
TIV
11TI
TII
TIII
TIV
12TI
12TII
12TIII
12TIV
13TI
13TII
13TIII
13TIV
14TI
14TII
14TIII
14TIV
15TI
15TII
15TIII
15TIV
Tasa de desempleo

3. La mejora de opinión se ha producido en todos los componentes del índice. Lo más relevante es que la situación
de la economía del país ha dejado de ser un sumidero de confianza. El indicador es aún muy negativo (-46) pero
está a gran distancia de los registros que se producían durante 2013.
Lacoyunturaeconómica–Confianzadelosconsumidores
Índice del Comportamiento del Consumidor Noviembre 2015
Fuente: Perspectivas del Consumo. Septiembre 2015 (Millward Brown)
-72.8
-81.6 -82.8
-77.6 -80.4 -79.6 -82.4
-89.2 -90.0 -86.0 -85.2 -88.4 -88.7
-81.2 -80.0 -77.0 -77.0
-82.0
-76.0
-69.0
-62.0
-48.9 -46.0
8.6 5.2
10.4
16.8 12.3 10.4 8.4 11.6
6.4 5.6 3.6 0.8 -2.6
10.8 9.0
0.0
7.0
15.0 11.0 15.0
23.0
14.0 14.0
2.2
-5.4 -2.4 -0.8 -4.7 -1.2 0.8
-4.0 -4.4
-9.6 -11.6 -13.2 -17.6
3.2 7.0
-4.0 -4.0 -2.0 2.0
-4.0
12.0 10.0 6.0
-38.0
-50.0
-42.8
-37.2
-47.8
-42.0
-55.2
-41.6 -45.2 -46.0
-51.2
-46.0
-37.8
-30.8
-25.0
-37.0
-28.0
-34.0 -30.0
-40.0
-19.0
-14.0 -10.0
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
Situación del país Situación económica del hogar Previsión sit. económica del hogar Momento para realizar grandes compras

4. La inversión publicitaria
4

5. 0
5
10
15
20
25
30
UK
Germany
France
Russia
Italy
Switzerland
Spain
Sweden
Belgium
Netherlands
Turkey
Norway
Denmark
Croatia
Poland
Austria
Kazakhstan
CzechRepublic
Finland
Bulgaria
Greece
Hungary
Ireland
Slovenia
Bosnia&Herzegovina
Portugal
Slovakia
Romania
Ukraine
Serbia
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Lithuania
Estonia
Latvia
Uzbekistan
Georgia
Moldova
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales).
Previsión inversión Total en Europa (2016): 127.151,9 (€mill)
España es el 7º país en inversión publicitaria,
Los 10 primeros países concentran el 80% de la inversión europea
(€MM)
Previsióninversionespublicitarias-ComparaciónEuropea
Top 10

6. Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales).
4,732
7,990
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Inversiónpublicitaria(EUR),preciosactuales
Spain
-47%+134%-
28%
En 2016 alcanzaremos niveles de inversión similares a los de 1999.
En 2015 la inversión en medios creció un 6,6% respecto a 2014, cifra aún mayor en medios convencionales (+7,5%).
1991 vs
1994
1994 vs
2007
2007 vs
2013
Previsióninversionespublicitarias–EvoluciónenEspaña

7. Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales).
+6,6% +6,8%
2016 2017
Previsióninversionespublicitarias–EvoluciónenEspaña

8. Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales).
Previsióninversionespublicitarias–Evoluciónporpaíses
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Inv.publicitaria(EUR),preciosactuales
France Germany Italy Portugal Spain UK
% variación vs años
anteriores
La previsión de inversión global en publicidad también es optimista para 2016, con un incremento del 4,6%.
Reino Unido lidera el crecimiento de inversión en Europa Occidental.
2016 2017 2018
Francia 0,6 0,2 0,8
Alemania 1,6 1,7 2,0
Italia 2,2 1,7 1,8
Portugal 5,1 4,0 5,2
España 6,6 6,8 6,4
Reino Unido 9,7 4,5 4,8
2016 2017 2018
Asia 6,3 6,2 5,5
Europa Central y Oriental 2,9 4,7 5,0
Latinoamérica 4,8 3,3 4,0
Oriente Medio y Norte de África-6,8 1,5 4,3
Norteamérica 3,8 3,2 3,3
Resto del Mundo 5,9 4,7 5,9
Europa Occidental 4,0 2,8 3,1
Global 4,6 4,2 4,1

9. Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales).
Previsióninversionespublicitarias–Mediamixporpaíses
Medios
Impresos
50%
Cine
1%
TV
32% Radio
13%
Exterior
4%
Medios
Impresos
44%
Cine
0%
TV
44% Radio
3%
Exterior
9%
Medios
Impresos
71%
Cine
1%
TV
18%
Radio
4%
Exterior
6% Medios
Impresos
62%
Cine
0%
TV
32%
Radio
2%
Exterior
4%
Medios
Impresos
26%Cine
1%
TV
29%
Radio
5%
Exterior
6%
Internet
33%
Medios
Impresos
16%Cine
0%
TV
46%
Radio
6%
Exterior
5%
Internet
27%
Medios
Impresos
14%
Cine
1%
TV
25%
Radio
3%
Exterior
6%
Internet
51%
Medios
Impresos
20%
Cine
1%
TV
42%
Radio
9%
Exterior
6% Internet
22%
España Italia Europa
Occidental
Reino Unido
19862015
La Internet ha cambiado el media mix, pero en España la TV sigue siendo el medio principal.
El medio digital encabezará la inversión publicitaria en Reino Unido con un 57% en 2018

10. 2016 2017 2018
Medios Impresos 1,4 1,6 1,6
Cine 6,0 6,0 6,0
TV 7,0 6,0 5,0
Radio 4,0 4,0 4,0
Exterior 5,0 5,0 3,0
Internet 12,0 14,0 14,0
Total 6,6 6,8 6,4
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2016 (precios actuales).
Previsióninversionespublicitarias–MediamixenEspaña
*Current Prices
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Inv.publicitaria(EUR),preciosactuales
Medios Impresos Cine TV Radio Exterior Internet
% variación vs años
anteriores

11. TotalInversiónRealEstimada(Mill.deEuros)
11,742
5,017
6,726
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Total Convencionales No Convencionales
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
+2,8%
Fuente: InfoAdex
Mill. Euros
En 2015 la inversión en medios se ha incrementado en un +4,7% respecto al 2014 siendo los Medios
Convencionales los que han experimentado un mejor comportamiento (+7,5%)
Diferencia 2015 vs.2014 en %
+4,7%
+7,5%

12. InversiónRealEstimadaConvencionalvsNoConvencional
46.8 46.2 46.5 48 48.8 49.5 49.5 47.6 44.3 45.4 45.6 42.6 40.7% 40.9 42.7
53.2 53.8 53.5 52 51.2 50.5 50.5 52.4 55.7 54.6 54.4 57.4 59.3% 59.1 57.3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Convencional No Convencional
Fuente: InfoAdex
Cuota de inversión (%)
Desde el comienzo de la crisis en 2008, los medios No Convencionales han aumentado 4,9 puntos en
el reparto de la tarta publicitaria. Respecto al año anterior, los medios Convencionales incrementan
su cuota en 1,8 puntos restándoselos a los No Convencionales.

13. 436.2
411.4
352.0
395.2
328.9
265.5
293.2
298.2
124.5
185.0
157.4
97.5
127.6
118.3
61.0
70.5
81.4
74.0
51.8
54.0
27.2
20.7
0.70
Distribución y restauración
Automoción
Belleza e higiene
Finanzas
Alimentación
Telecomunicaciones e Internet
Cultura, Enseñanza, Med. Comunicac.
Servicios públicos y privados
Varios
Transporte, viajes y turismo
Bebidas
Deportes y tiempo libre
Juegos y apuestas
Salud
Construcción
Textil y vestimenta
Energía
Hogar
Limpieza
Objetos personales
Equipos de oficina y comercio
Industrial, material. trabajo, agrope.
Tabaco
2014 - Millones de euros 2015 - Millones de euros
InversiónRealEstimadaporsectores2015vs.2014
415.2
378.2
376.6
350.6
288.0
279.2
259.4
252.8
175.6
161.7
142.9
117.5
105.0
103.2
85.0
70.3
63.0
51.8
49.5
47.7
29.3
18.7
0.06
Distribucion y restauracion
Finanzas
Automocion
Belleza e higiene
Cultura,enseñanza,medios comunicac.
Alimentacion
Telecomunicaciones e internet
Servicios publicos y privados
Transporte, viajes y turismo
Bebidas
Varios
Juegos y apuestas
Salud
Deportes y tiempo libre
Energia
Hogar
Textil y vestimenta
Limpieza
Objetos personales
Construccion
Equipos de oficina y comercio
Industrial,material.trabajo,agrope.
Tabaco
En 2015 destaca el crecimiento
de Alimentación de un 18% y
de los sectores de Automoción
y Juegos-Apuestas del 9%, en
relación al 2014
Fuente: Infoadex

14. 659
38
255
454
22
2,011
327
1,250
0.4 0.2 0.4
8.1
35.5
6.4
4.0
16.1
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
0
600
1,200
1,800
2,400
3,000
3,600
Newspapers Supplements Magazines Radio Cinema TV* Outdoor Internet***
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Incremento 2015 vs 2014 (%)
*TELEVISIÓN: Desde el año 2009 Televisión incluye todas las subcategorías de Infoadex para TV
***El dato de Internet incluye Formatos Gráficos y Enlaces Patrocinados (Display + Search PPC) tanto fijo como móvil
Mill. Euros
Incremento %
InversiónRealEstimadapormedios(Mill.Euros)
Fuente: InfoAdex
Incremento
Medio +7,5%
Los Medios Convencionales han experimentado un crecimiento del 7,5% respecto al 2014.
Todos los medios han experimentado un crecimiento positivo

15. Diarios, 13.1
Sup+Dom, 0.8
Revistas, 5.1
Radio,
9.1
Cine, 0.4
Televisión, 40.1
Exterior, 6.5
Internet, 24.9
2015
Diarios
Sup+Dom
Revistas
Radio
Cine
Televisión
Exterior
Internet
Fuente: InfoAdex
Diarios, 14.5
Sup+Dom, 0.8
Revistas, 5.6
Radio, 9.3
Cine, 0.6
Televisión, 41.7
Exterior, 6.4
Internet, 21.12014
Diarios
Sup+Dom
Revistas
Radio
Cine
Televisión
Exterior
Internet
Cuota delaInversión porMedios
Los medios que incrementan su
cuota de inversión son Internet y
Exterior, restando peso sobretodo al
Cine y los medios gráficos

16. 40% 42% 43% 44% 45% 43% 43% 42% 42% 41% 39% 40% 42% 40%
9% 9% 9% 9% 9% 8% 9% 10% 9% 10% 10% 9% 9% 9%
28% 27% 26% 25% 25%
24% 21% 21% 19% 18% 17% 16% 14%
13%
11% 11% 11% 10% 10%
9% 9% 7% 7%
7%
7% 6% 6%
5%
8% 8% 7% 7% 7%
7%
7%
7% 7%
7%
7% 7% 6%
7%
2%
9% 12% 14% 16% 19% 21% 21% 25%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TV Radio Diarios Revistas SSPP Exterior Cine Internet
16
Evolucióndelainversiónenmediosconvencionales
Internet sigue aumentando su cuota de inversión frente al descenso de Diarios y Revistas
Fuente: InfoAdex – Inversión real estimada por medios

17. 17
62
145
238
324 356
417
460 463 488
561
612
77
100
166
245
286 298
382
420
373
340
430
536
95
162
310
482
610
654
799
899 881 896
1,076
1,250
20 45 68
86 102
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Enlaces Patrocinados Formatos Gráficos Total Internet Movil
Mill. Euros
Fuente: InfoAdex
Se mantiene la tendencia al alza tras la bajada de inversión en Internet en 2012, siendo los Formatos
Gráficos (Internet Fijo) los que mayor incremento experimentan con un aumento del 25%. La inversión en
Enlaces Patrocinados (paid search) consigue incrementar con un 9,1% y display un 24,6%.
EvolucióndelaInversión enInternet(Mill.Euros)

18. 1,995
1,521
1,350
519
477
355
146
70
80
53
53
30
21
32
23
Mailing Personalizado
P.L.V. Merchandising, Señalización y…
Marketing Telefónico
Buzoneo/Folletos
Actos de Patrocinio, Mecenazgo
Actos de Patrocinio Deportivo
Anuarios, Guías y Directorios
Animación Punto de Venta
Ferias y Exposiciones
Regalos Publicitarios
Catálogos
Tarjetas de Fidelización
Juegos Promocionales
Marketing Móvil (Excluido Internet)
Publicidad de Empresas
-2,7%
-15,1%
-9,5%
+9,4%
Mill. Euros
2015
Fuente: InfoAdex
La Inversión en Medios No Convencionales
ha aumentado un 2,8% con respecto al año
anterior.
Destaca el fuerte crecimiento en Ferias y
Exposiciones y Marketing Móvil, con
aumentos del 15% en relación a 2014.
+5,5%
+15,6%
+8,9%
+1%
+2,3%
-8,9%
+2,1%
80%
Inversión RealEstimada MediosNoConvencionales
+3,5%
+15%
-9,1%
+0,5%

19. Total Medios
Convencionales
InversiónMediosConvencionales2015:i2p
26.5
616.8
50.9
300.5
434.6 387.6
230.5
1,941.3
0
500
1000
1500
2000
2500
Cine Diarios Dominicales Exterior Internet Radio Revistas TV
Inversión 2014 Inversión 2015 Evolución 2015 vs. 2014 en %3.988,7
FUENTE: i2p. Arce Media
La inversión publicitaria en Medios Convencionales ha
crecido casi un 6% en 2015
* Sólo incluye formatos gráficos=Display
*
3.768,9
+5,8%
+3,4
+25
+12,3
+7,8
+6,9
+0,5
+0,2
+0,1

20. Fuente: IAB
Inversión en
Display
439,2
Millones de €
(34,1%)
Inversión en
Search
612,3
Millones de €
(47,4%)
Inversión en
Video
117,1
Millones de €
(9,1%)
Inversión en
Search
36,5 Millones de €
(2,8%)
Inversión en
Video
7,1 Millones de €
(0,5%)
Inversión en Display
34,8 Millones de €
(2,7%)
Inversión en Mobile
78,4 Millones de €
(6,1%)
Inversión en Digital
Signage
35,6 Millones de €
(2,8%)
Inversión en
Audio Online
4,6 Millones de €
(0,4%)
TV Conectada
1,2 Millones de €
(0,1%)
InversiónMediosDigitales2015:IAB
Inversión Total Medios Digitales
1.288,9 M€
Inversión en Desktop
1.168,6 Millones de €
(90,7%)

21. El alcance de los medios
convencionales
21

22. 25-34
20-24
35-44
45-54
55-64
65+
Edad
Información
Distracción
14-19
IE1
TV Generalista
Internet
Cine
Mensuales
Exterior
Quincenales
Semanales
Radio Generalista
Deportivos
TV Temática Pago
Económicos
ID
IC
IB
IE2
Hábitat Rural
Clase Social
Jóvenes Mayores
Panoramaactualdelosmediosconvencionales
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
Radio Temática
Suplementos
Habitat Urbano
50.000-500.000 habitantes
Gratuitos
Radio
Suplementos
Diarios
Exterior
Cine
TV
Internet
Revistas
Temática Abierto
Información General
IA2
IA1

23. Fuente: datos Acumulados EGM
88.2
28.2
10.5
47.5
37.3
17.1
25.1
60.4
36.7
3.6
68.0
74.8
71.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1ºAcu 13 2ºAcu 13 3ºAcu 13 1ºAcu 14 2ºAcu 14 3ºAcu 14 1ºAcu 15 2ºAcu 15 3ºAcu 15 1ºAcu 16
TV Diarios Suplementos Revistas R.Semanal
R. Mensual Radio R.Generalista R.Temática Cine
Internet ayer Internet últ. Mes Exterior
Internet y Exterior son los medios que experimentan mayor crecimiento, en los últimos 2 años Exterior ha crecido 12.1 puntos e Internet
ayer 12.4 puntos. Internet sigue creciendo tendiendo a converger con la TV y la diferencia se ha reducido a sólo 20 puntos.
Se mantiene la tendencia decreciente en medios impresos especialmente en Revistas.
AudienciaGeneraldeMediosÚltimoPeríodo
1er acumulado12–1er acumulado16

24. TVeselmedioconmásminutosdeconsumo
Fuente: 2010-2016: EGM – Base: Individuos que consumen cada medio
Minutos de consumo diario*(excepto revistas y suplementos)
36
153
174
99
109
40
52
42
262
0
50
100
150
200
250
300
1º Ac 2010 2º Ac 2010 3º Ac 2010 1º Ac 2011 2º Ac 2011 3º Ac 2011 1º Ac 2012 2º Ac 2012 3º Ac 2012 1º Ac 2013 2º Ac 2013 3º Ac 2013 1º Ac 2014 2º Ac 2014 3º Ac 2014 1º Ac 2015 2º Ac 2015 3º Ac 2015 1º Ac 2016
Diarios Internet Radio Total Revistas Revistas mensuales
Revistas quincenales Revistas semanales Suplementos TV

25. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 50 100 150 200 250 300
RelaciónentrelaAudienciayTiempodeconsumopormedios
TV
Tiempo de Consumo Diario (minutos)
Penetración(%)
TV es el medio líder tanto
en penetración como en
consumo
* tiempo calculado según consumo del medio
Exterior, Internet y Radio
destacan por tener un alto
nivel de consumo
Radio
Internet
Rev. Mensuales
Exterior
Rev. Semanales
Rev. Quincenales
Supl. y Dominic.
Diarios
Fuente: EGM 1er acumulado 2016 – Base: Individuos que consumen cada medio
Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)

26. Coberturasportarget
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
88.2
28.2
10.5
37.3
60.4
74.8
68
3.6
71.6
TV
Diarios
Suplem.
Revistas
Radio
Int. (mes)
Int. ayer
Cine
Exterior
Total Población
88.3
35.4
9.4
31.6
64.3
77.4
70.1
3.6
74.2
Hombre
88.1
21.4
11.4
42.7
56.8
72.3
66
3.5
69.2
Mujer
85
19.8
5.7
39.3
57.1
94.3
89.9
6.8
82
14-24
89.4
22.8
12.6
42.3
57.3
72.2
64.8
2.6
68.3
AC
83.5
31.2
12.1
41.2
66.7
83.6
76.9
4.5
75.1
AC Activas
84.7
20.9
9.9
45.8
63.4
93
87.8
4.9
78.9
M 16-44
85.2
32
6.6
35.5
66.2
92.8
86.9
4.8
80.4
H 16-44

27. Cuotasdeconsumoportargets
40.6% 38.3%
43.1%
36.3%
43.5% 39.9% 39.6%
34.5% 36.1% 39.4%
27.0% 27.8%
26.2%
20.6%
27.4%
28.3% 25.2%
28.2% 26.9%
26.6%
5.6% 5.9%
5.2%
5.0%
5.5%
5.4%
4.8% 5.2% 5.1%
5.6%
23.7% 25.4% 22.2%
35.1%
20.3% 23.1% 27.2% 29.4% 28.9% 25.3%
3.1% 2.7% 3.3% 3.0% 3.3% 3.3% 3.2% 2.7% 3.0% 3.1%
Total población Hombre Mujer 14-24 AC Ac activa M 16-44 H 16-44 16-44 A MA
MM
+ de 50.000
Dominical +Revistas
Internet
Diarios
Radio
TV
Fuente: EGM 1er acumulado 2016

28. 12.2
0
100
200
300
400
500
600
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Televisión Diarios Revistas Radio P. Exterior Internet Cine
% Inversión % Notoriedad Index
Laeficaciadelosmediosconvencionalesen2015
Fuente: Infoadex 2015/IOPE 14+ 2015
Cuotainversión/notoriedad(%)
índicedeafinidad*
* Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
La TV es el medio que mayor cuota de recuerdo aporta, seguida de Exterior e Internet
En términos de ROI el Cine es el más rentable ya que su capacidad para generar notoriedad es cinco veces
superior al nivel de inversión destinado

29. *Diario menos Uk Semanal
Fuente: Western Europe Market & MediaFact 2014 Edition / EGM 1er Acumulado 2016
Consumodemediosporpaíses
Gran consumo generalizado de la TV. Reino Unido tiene la mayor cobertura en Internet,
seguido muy de cerca por España. El cine tiene muy buena cobertura en FranciaCob%
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
Diarios TV Radio * Internet ** Revistas Cine***
Francia Italia España Reino Unido
**Todos Mensual ***Semanal menos Italia diario

30. TV, pero
diferente

31. En2011noparanloscambiosentrelosdiferentesgrupos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Intereconomía
Empieza el año
con Publiséis,
pero el
acuerdo dura
hasta Junio,
cuando pasa a
Vocento
Nace la pauta única de
Telecinco, que agrupa:
FDF, LaSiete y Divinity,
bajo el nombre de NSF
A3 advertising deja de
comercializar Veo7, y
éste deja de emitir.
= A partir de
Septiembre
(apróx.) Disney
Channel asumirá
la propia gestión
de publicidad de
sus canales.
=
A3 y La Sexta
anuncian su
fusión
Mediaset
anuncia la
creación de un
nuevo canal:
Energy

32. Enlosdosprimerostrimestresdede2012continúanloscambios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012
El 12 de enero
Discovery max
comienza su
andadura
El 9 de enero
Mediaset
lanza Energy:
su nuevo
canal
Paramount
Channel comenzó
a emitir el pasado
30 de marzo
La sexta sustituye su canal La Sexta
2 por Xplora, un nuevo canal
dedicado a la emisión de
documentales.
El gobierno rectifica a Competencia y facilita
la integración de La Sexta y A3 ( ver en más
detalle en las siguientes diapos)
Antena 3 y La Sexta se fusionan y
Atres advertising cambia su pauta
única para adaptarla a la nueva
situación
Marca Tv salió de la
Sexta y es
comercializado por
MediaSport

33. Cambiosenelpanoramatelevisivode2013
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013
El 12 de enero
Mediaset lanza
Nueve: su nuevo
canal Cierra Marca TV a
finales de Julio
Dividendo Digital:
El gobierno anuncia que las
cadenas privadas tendrán que
cerrar alguno de sus canales
debido a la reordenación de la
TDT.
Nueve canales podrían verse afectados, estos son los
candidatos:
VIACOM (MTV y
Paramount) externaliza
su departamento de
publicidad a Pulsa
Desparece C9
tras 24 años
de emisión

34. Cambiosenelpanoramatelevisivode 2014
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014
Modificación de la
Ley Audiovisual de
2010
Dividendo Digital:
El Consejo de ministros decide
finalmente y obliga al cierre de 9
canales TDT el 6 de mayo de 2014
Cambios en:
• la regulación de las telepromociones: Ahora deberán ser
mayores de 2 minutos
• Nuevas restricciones sobre el uso del Product placement
• Promoción de la cultura europea: no computará
Las cadenas desaparecen son:
Teletienda
(antes Marca
TV)
MTV emitirá a partir del
7 de Febrero a través de
la plataforma de pago
de Canal+ tras su salida
"voluntaria" del paquete
de canales de la TDT
El 12 de Febrero
se produce el
cese de emisión
de
Intereconomía
Telefónica compra el 56% de Canal+:
Actualmente, Telefónica es propietaria del 22% de
Canal+, con lo que con esta compra controlará el 78%
RTVE anuncia la
fusión de
Teledeporte y La2
Dividendo Digital:
Exige la resintonización antes
del 26 de Octubre de todos los
televisores
Dividendo Digital:
Se amplía el plazo
establecido inicialmente en
el 1 de Enero de 2015 para
el cese de emisión en los
muxes de frecuencias altas
y la consiguiente
resintonización
Publicidad en TVE:
El Gobierno registra la posible
vuelta de la publicidad a TVE

35. Cambiosenelpanoramatelevisivode 2015
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015
Pauta única
en
autonómicas:
Desde el 1 de
Febrero FORTA y
TV3 comienzan a
emitir en pauta
única
Medición
audiencia en
diferido:
Kantar comienza a
medir datos de
audiencia diferida
Nuevos canales TDT:
El Gobierno tiene intención
de subastar cinco nuevos
canales TDT
Comercialización audiencias en Diferido:
Mediaset comienza a comercializar el TimeShift (VOSDAL)
el 1 de Julio 2015 y desde el 1 Enero 2016 comercializará
el TimeShift de los 7 días
Acapara el 85% de la TV de
pago y deberá ceder el 50%
de sus contenidos a sus
competidores
Comienza a comercializar
los datos de audiencia en
diferido
El 1 de Julio comienza su
emisión “Mega” el nuevo
canal de Atresmedia
El 8 de Julio Telefónica lanza
“Movistar+” producto de la
fusión de Movistar TV y Canal+
El 22 de diciembre
comienza su
emisión “Atres
Series” el nuevo
canal de
Atresmedia

36. Cambiosenelpanoramatelevisivode 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016
Desde el 1 de Enero,
Telefónica gestiona
la comercialización
publicitaria de
Canal+, hasta el
momento en manos
de Publiespaña
Comercialización
audiencias en Diferido:
Desde mediados de Febrero
Atresmedia, Mediaset y Pulsa
comienzan a comercializar el
TimeShift (Lineal+VOSDAL+ADE1)
Movistar lanza su
nuevo canal #0,
sustituyendo al
anterior Canal+

37. Cambios presentes y futuros en el panorama de TV en 1T2016
FUENTE: Varios medios

38. LasPautasÚnicassevanrenovando
¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de
esta forma los Grp’s obtenidos.
A3 Cobertura A3 Afinidad
Grupo Cuatro

39. 90,1
91,3
90,9
78,2
93,0
90,8
92,3
86,9
93,0
86,3
87,9
88,7
87,8
85,0
87,2
92,2
86,8
93.0
78.2
CoberturadelaTV
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
88.2
69.6
6.9
33.2
16.5
0.9
TotalTV
Nacionales
Temáticas
pago
Temáticas
grat.
Autonómicas
Locales
Cobertura por tipología de Cadena
La TV se mantiene cercana al 90% de penetración.
Las cadenas nacionales siguen su tendencia de pérdida de
cuota frente al incremento de las Temáticas Gratuitas
Mayor penetración de TV en Cantabria,
Extremadura y Castilla la Mancha.

40. EvolucióndelconsumodeTV
ConsumoTV–promedio
minutosdía
Fuente: Kantar Media, individuos 4+. PBC.
En 2015 el consumo de TV ha disminuido 4 minutos, un 2% con
respecto a 2014
210 208
211 213
218 217 217
223
227 226
235
239
246 244
239
235
180
190
200
210
220
230
240
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

41. ConsumodeTV
Promedio Anual (Total TV)
Evolución Mensual (Total TV)
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo).
Minutos
Consumo TV por área geográfica 2015
Consumo medio por targets 2015
235 249 235
263
287 295
214
0
50
100
150
200
250
300
350
Ind. 4+ 16+ Men 16+ Women 16+ Howives No
internautas
Internautas
210 208 211 213
218 217 217
223
227 226
235
239
246 244
239
235
180
190
200
210
220
230
240
250
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
170
190
210
230
250
270
290
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
265251 247 244 240 234 234 234 230 230 227 224 221 220
0
50
100
150
200
250
300
Cantabria
Cast.laMancha
C.Valenciana
Andalucía
Aragón
Cataluña
Asturias
Baleares
Galicia
Murcia
Cast.yLeón
P.Vasco
Madrid
Canarias

42. EvolucióndelacuotadelasCadenas
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)
AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton.
AUTON Priv: 8TV y Onda 6
Canal+ (7 de noviembre de 2005 – última emisión analógica)
Desde 2008 se efectúa desglose entre Temáticas TDT y Temáticas pago
A pesar de la aparición de dos nuevos canales de TDT en Junio y Diciembre, los ajustes de las licencias de emisión de las
Temáticas TDT hacen que la cuota de este conjunto de cadenas descienda por segundo año consecutivo
26.9 25.2 25.6 24.9 24.5 24.8 24.7 23.4 21.4 19.6 18.3 17.2 16.9 16.4 16 14.5 12.2 10.2 10 9.8
9.1 8.9 8.8 8.1 7.9 7.8 7.7
7.2 6.8 5.8 4.8 4.6 4.5 3.8 3.1 2.6 2.5 2.4 2.8 2.7
20.2 21.7 20.4 21 22.3 21.1 20.3
21.4 22.1 22.3
21.2 20.3 18.1 15.1 14.6 14.2 13.9 13.5 14.5 14.8
25.0 22.9 22.8 22.8 21.6 20.5 20.3
19.5 20.8 21.3
19.4
17.4
16.0
14.7
11.7 11.5 12.5 13.4 13.6 13.4
0
0.8
6.4
7.7
8.6
8.2
7
6.1 6 6 6.7 7.2
1.8 4 5.5
6.8
6.6
5.7 4.9 6 7.2 7.4
15.3 16.9 16.6 16.4 16.9 17 17.7
18.2 17.4 17.3 15.1 14.7 14.5
13.6
11.3
10.4
9.8 9.5 8 8.3
8.9 11
5.1 10.2
18.5 24.6 28.5 30.8 27.4 26.7
7.9 7.5 7 6.8 6.2 5.6 6.2 6.8
0.4 0.1 0.1 1.7 3.3 2.7 3.6 2.5 2.6 2.8
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Otras
TV Local
Temáticas Pago
Temáticas Abierto
Auton.Priv
Auton Int
Auton
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
TVE1

43. Enaudienciatambiéncrecenlascadenastemáticas
Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.
Diferencia
2015 vs. 2014
10.4 10.6 9.6 10.1 10.2 10.2 9.4 10.1 10.2 9.9 9.3 10 10 9.8
2.4 2.3 2.6 2.4 2.5 2.7 3.1 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 2.8 2.7
13.3 13.8 12.6 14.1 14.2 15.1 14.3 14.5 14.9 15.1 14.3 14.9 14.5 14.8
13.3 13.0 13.1 14.1 14.1 13.3 13.5 13.5 13.5 13.3 13 13.9 13.6 13.4
5.9 5.9 6.2 5.8 6.1 6.8 6.8 7.3 7.4 7.2 7.3 6.7 6.7 7.2
5.9 6.2 5.8
6.3 6.7 7.1 6.8 8 7.8 7.5 6.6 7.5 7.2 7.4
8.9 8.8 9.1
9.4 8.9 8.9 7.9
8.9 8.4 8.4
8.1 8.4 8.9 8.3
30.4 30.8 32.8 29.7 28.7 27.2 28.1 25.4 25.4 26.1 28.8 26.7 27.4 26.7
5.8 5.3 5.7 5.6 5.8 5.9 6.4 6.6 6.6 6.8 7 6.7 6.2 6.8
3.8 3.3 2.5 2.5 2.7 2.9 3.7 2.9 3 2.9 2.9 2.7 2.7 2.9
Cuota 1T
13
Cuota 2T
13
Cuota 3T
13
Cuota 4T
13
Cuota 1T
14
Cuota 2T
14
Cuota 3T
14
Cuota 4T
14
Cuota 1T
15
Cuota 2T
15
Cuota 3T
15
Cuota 4T
15
Cuota
2014
Cuota
2015
Otras
Temát. de pago
Temát. gratuitas
Autonómicas
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1
2014 2015
-0,2
-0,1
+0,3
-0,2
+0,2
-0,7
+0,6
-0,6
+0,5

44. Cuotaporcadenaytargetdeinterés– 2015
Cuota
Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.
9.8 10.5 10.3 9.7 10 5.5 4.3
2.7 2.9 2.8 2.9 2.5
1.1 0.8
14.8 16.9 15.4
10.7
18.3
15.1
6.5
13.4
14 13.8
12.2
14.5
12.8
7.5
7.2
6.9 7.3
8
6.5
8.3
4.7
7.4
7.6 7.7
8.4
6.5
4.8
2.6
8.3
8.8 8.7
8.5
8.2
4.4
4
26.7 23.7 24.5
28.4
25.2
36.1
57.5
6.8 6.1 6.7 7.9 5.8
7.2 7.7
2.9 2.6 2.8 3.3 2.5 4.7 4.4
4+ Amas de casa 16+ Hombres Mujeres 13-24 4-12
Otras
Temáticas de pago
Temáticas gratuitas
Autonómicas
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1

45. Cuotaporcadenasyáreasgeográficas-2015
Cuota
Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.
8.6 7.3 9.7 9.4 9.6 11.8 11.3
5.8 10.3 10.8 10.6 12.8 14.7 13.2
2.4 2.3
3.1 2.5 2.7 3.5 2.4
1.8
3.2 2.6 2.2 2.7 3.5 3.1
15.3
11.6
15.6 15.9 14.7
15.4 15.8
17.3
13.6
19.9
13.8
15.4 14.7 15.3
13.2
11.3
10.8 11.7 14.3
16 15.4
12.2
13.3
11.5
13.3
14.4
17.7
12.9
6.8
7
6.5 7.4 7.6
7.5 7
8.3 6.0
6.7
6.7
7.7
7.1
7.76.6
6.6
8.8 7.3
9.4
7.7
6.8
6.1 7.9
7.9
6.7
7.4
7.1
7.38.7 20.3
12.1 10.5 5.5 0.6 5.5
5.9
10.7
6.6
5.9
0.7
2.3
4.7
28.9 24 22 28.3 25.7 27.5 27.7
32.1
25.3 22
27.9 28
25.6 26.9
6.6 6.4 9.2 4.8 7 6.8 5.3 7.5 7.2 10.8 10.6 7.3
5.5 5.7
2.9 3.2 2.2 2.2 3.5 3.2 2.8 3.0 2.5 1.2 2.3 3.6 1.8 3.2
AND CAT EUS GAL MAD VAL CLM CAN ARA AST BAL MUR CYL RES
Otras
Temáticas de pago
Temáticas gratuitas
Autonómicas
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1

46. TOP10TemáticasTDT – 2015
Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.
3.5
2.6
2.4
2.4
2.3
2.1
2.0
2.0
1.6
1.5
13.3
9.6
9.1
8.9
8.7
8.0
7.6
7.5
6.1
5.8
FDF-T5
Neox
Nova
Clan
Divinity
Discovery Max
13 TV
Paramount Channel
Boing
Energy
Share %
Share Total TV Share Temáticas gratuitas

47. TOP10TemáticasdePago – 2015
Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
8.7
7.0
6.3
5.3
5.1
3.6
3.6
3.4
2.9
2.6
Fox
AXN
TNT
Canal Hollywood
Canal+ Liga
Comedy Central
Calle 13
Cosmopolitan
Canal+ 1
AMC
Share %
Share Total TV Share Temáticas de pago

48. PerfildelconsumidordeTV
2015. Perfil de las cadenas
Fuente: Kantar Media AM, PBC. L-D
46.3
53.7
5.7
6.6
25.4
34.1
28.2
20.4
43
36.5
Hombres
Mujeres
Ind. 4-12
Ind. 13-24
Ind. 25-44
Ind. 45-64
Ind. 65+
Clase A-MA
Clase MM
Clase MB-B
T5 A3 Cuatro LaSexta NeoxTotal TV FDF-T5 Disney Channel
33.6
66.4
2.5
6.8
23.2
34.3
33.2
15.8
42.4
41.8
41.9
58.1
3.2
6.3
23.5
36.6
30.4
19.9
44.4
35.7
51.6
48.4
3.7
7.7
29.4
36.9
22.3
18.9
45.1
35.9
52.5
47.5
2
4.3
27.1
38.1
28.5
26.3
43.8
30
52.3
47.7
8.2
18.2
39.4
26.3
7.8
20.9
45.4
33.6
48.4
51.6
8.3
17.3
34.5
29.8
10.2
14.8
44.3
40.9
34.5
65.5
44.6
9
26.3
12.6
7.5
16.7
47.1
36.3

49. Las10emisionesdemayoraudiencia–2015
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos
TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA
AM (‘000) Cuota (%)
8,668
8,143
7,079 6,740 6,582 6,443 6,418 6,322 6,148 6,090
45.4 43.1 48.2 47.7 34.5 40.1 37 41.1 44.5 31.9
0
10
20
30
40
50
60
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Ma(20:46:16):
FUTBOL:CHAMPIONSLEAGUE
/AT.MADRID-R.MADRID
Ma(20:47:18):
FUTBOL:CHAMPIONSLEAGUE
/JUVENTUS-R.MADRID
Sa(23:48:03):
EUROVISION:VOTACIONES
Sa(20:48:28):
FUTBOL:CHAMPIONSLEAGUE
/JUVENTUS-BARCELONA
Ma(20:46:01):
FUTBOL:CHAMPIONSLEAGUE
/R.MADRID-PARIS
ST.GERMAIN
Do(20:43:51):POST
BALONCESTO:EUROBASKET/
ESPAÑA-LITUANIA
Ma(20:45:52):
FUTBOL:CHAMPIONSLEAGUE
/BAYERNMUNICH-
BARCELONA
Sa(21:30:19):FUTBOL:COPA
DELREY/ATH.BILBAO-
BARCELONA
Do(19:03:07):
BALONCESTO:EUROBASKET/
ESPAÑA-LITUANIA
Ma(20:45:269):
FUTBOL:CHAMPIONSLEAGUE
/R.MADRID-SCHALKE04

50. Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos
Las10emisionesdemayoraudiencia2015-Nodeportivas
TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA
AM (‘000) Cuota (%)
7,079
6,031 5,958
5,396 5,359 5,357 5,214 5,114 5,027 4,944
48.2 34.5 39.3 40.8 30.8 27.3 25.2 26.2 26.2 31.9
0
10
20
30
40
50
60
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000 Sa(23:48:03):
EUROVISION:VOTACIONES
Ju(22:14:42):ELPELICULON/
THEKARATEKID
Sa(21:00:06):FESTIVAL
EUROVISION
Ju(23:42:31):CAMPANADASDE
FINDEAÑO
Mi(22:35:45):CINE/OCHO
APELLIDOSVASCOS
Ma(22:42:43):ALLIABAJO
Do(21:43:12):SALVADOS/
ALBERTYPABLO,CARAACARA
Ma(22:37:50):ELPRINCIPE/LAS
MANOSATADAS
Lu(22:00:06):7D:ELDEBATE
DECISIVO
Lu(22:45:21):LAVOZKIDS:FINAL

51. Audienciaendiferido
Mediaset
Atresmedia
Pulsa
Forta
Disney
Publimedia
Otras
% Lineal vs. ADE
Lineal ADE
Fuente: Kantar Media. España. Ind +4 Grp’s Totales. Feb-Dic 2015.
Desde el día 1 de Febrero 2015, Kantar Media ha
liberado los datos de audiencia en
diferido/timeshift desglosada por cadenas
0.3%
0.5%
1.9%
0.3%
0.7%
3.1%
0.3%
Mediaset
Atresmedia
Pulsa
Forta
Disney
Publimedia
Otras
Aportación de Grps en diferido
ADE
Media Mercado: 1%

52. SmartTVs
TV
Conectada
a Internet,
9.4%
No, 90.6%
¿Tiene una smart TV?
2.4%
2.2%
1.5%
3.3%
Ayer
De 2 a 7 días
De 8 días a un mes
Más tiempo
Última vez que ha visto contenidos televisivos por
Internet a través del televisor
Un 9,4% de la población, más de 3,7 millones de
personas, tienen una TV conectada a Internet.
Fuente: EGM 1er acumulado 2016

53. DispositivosenlosquevetelevisiónatravésdeInternet
(últimomes)
20%
12%
8%
3%
73%
Ordenador
Smartphone
Tableta
Videoconsola
Ninguno de estos
43%
Un 43% han visto la tele a través
de Internet desde un dispositivo
distinto al televisor
Fuente: EGM 1er acumulado 2016

54. Fuente: Kantar Media. Cálculos realizados para Nacionales y Aut hasta 2006. A partir de 2007 Índices calculados para Total TV - PBC
Grp’s e Inserciones Grp’s/spot
El incremento de spots combinado con la estabilidad
de los Grps lleva a una pérdida de eficacia año tras año
EficaciapublicitariaenTV
2,430,675
8,027,257
0.30
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total GRPs Spots GRP's por spot

55. 90
95
100
105
110
115
120
125
130
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cuotainversión/notoriedad(%)
Índicedeafinidad
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
EvolucióndelretornodelainversiónenTV
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
Cambia en 2015 la tendencia descendiente del retorno de la inversión
en TV que comenzó en 2013

56. 25%
75%
Top 15
Resto
2,096 2,172 2,317
2,670 2,951 3,188 3,469
3,082
2,368 2,472 2,237
1,815 1,703 1,890 2,011
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RankingdeAnunciantesenTV2015
2015. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15
Fuente: Infoadex
65.2
57.3
52.4
39.6
31.0
30.5
30.0
29.3
28.2
25.7
25.5
25.4
23.5
20.3
19.8
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA
L OREAL ESPAÑA
RECKITT BENCKISER ESPAÑA
DANONE
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA
ORANGE ESPAGNE
VODAFONE ESPAÑA
NESTLE ESPAÑA
UNILEVER ESPAÑA
JAZZTEL TELECOM
EL CORTE INGLES
TELEFONICA
JOHNSON & JOHNSON
BEIERSDORF
PUIG
La inversión en TV está muy
repartida entre todos
sectores, aunque el ranking
está liderado por
anunciantes del sector
Belleza e Higiene y Hogar
Evolución. Millones de Euros

57. RankingdeAnunciantesenTV2015vs.2014
76.3
58.8
52.8
36.2
32.8
29.7
29.4
29.3
26.8
26.0
23.8
22.6
21.6
19.9
19.8
Procter & Gamble España
L'oreal España
Reckitt Benckiser España
Danone
Vodafone España
Telefonica
Orange Espagne
Volkswagen-Audi España
El Corte Ingles
Unilever España
Jazztel Telecom
Nestle España
Johnson & Johnson
Beiersdorf
Apple Computer España
2014. Top15 - Millones de euros 2015. Top15 - Millones de euros
Fuente: Infoadex
65.2
57.3
52.4
39.6
31.0
30.5
30.0
29.3
28.2
25.7
25.5
25.4
23.5
20.3
19.8
Procter & Gamble España
L'oreal España
Reckitt Benckiser España
Danone
Volkswagen-Audi España
Orange Espagne
Vodafone España
Nestle España
Unilever España
Jazztel Telecom
El Corte Ingles
Telefónica
Johnson & Johnson
Beiersdorf
Puig

58. Tendencias-TrasvasedelaaudienciaaInternet
Fuente: Media Trend. comScore
Usuarios Únicos (000)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
Total Internet TV online Video online
Actualización referencial con el EGM y AIMC (Feb15)

59. Internet, estamos conectados

60. 68,1
66,4
61,8
73,3
66,6
62,7
63,2
73,6
69,1
55,4
73,6
65,1
68,0
68,3
68,0
65,1
61,9
73.6
55.4
PenetracióndeInternet
Las Comunidades con mayor penetración
de Internet (ayer) son Madrid, Cataluña,
Baleares y Extremadura.
Evolución Penetración Internet (ayer)
41.1
45.4
49.3
53.0
57.1 60.4
64.5
69.3
74.1 74.8
26.2
29.9
34.3 38.4
42.5
46.7
53.7
60.7
66.7 68.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac.
2016
Internet (últ. mes) Internet Ayer
Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado

61. I-00
II-00
III-00
I-01
II-01
III-01
I-02
II-02
III-02
I-03
II-03
III-03
I-04
II-04
III-04
I-05
II-05
III-05
I-06
II-06
III-06
I-07
II-07
III-07
I-08
II-08
III-08
I-09
II-09
III-09
I-10
II-10
III-10
I-11
II-11
III-11
I-12
II-12
III-12
I-13
II-13
III-13
I-14
II-14
III-14
I-15
II-15
III-15
I-16
Acceso Internet últ Año Acceso últ. 30 días Acceso ayer
individuos (000)
Fuerte crecimiento de nuevos
usuarios a Internet …
2000
2002
2004
… continúa imparable en 2016
Fuente: EGM Acumulados
EvolucióndeusuariosdeInternet
29.923
29.709
27.000
2008/2009 Lanzamiento
del primer Smartphone
en España
2010 Lanzamiento de
la primera Tablet en
España

62. 103
97
132
133
131
125
106
84
45
118
113
107
97
73
82
91
97
106
111
50.2
49.8
8.7
7.6
18.6
24.3
19.1
11.8
9.9
25.7
13.9
28.5
13.7
18.3
4.9
13.8
26
37.9
11.2
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
IA
IB
IC
ID
IE
-de 2.000
2. a 10.000
10. a 50.000
50. a 500.000
Capitales
% usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población
59,2% - menores de 44 años
68,1% - índices ABC
41,9% - urbanos
1º Acum. 2016
Perfil y Afinidad de los usuarios de Internet
Fuente: EGM 1º Acumulado 2016.
* Base: 27 millones de individuos (68% de la población)
PerfildelusuariodeInternet…
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:
• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.
• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).
• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.

63. 56
44
6.7
8.6
23.4
29
17.1
8.7
6.4
32.6
15.3
27.4
11.9
12.8
4.7
11.8
22.9
20.2
40.5
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
IA
IB
IC
ID
IE
-de 2.000
2. a 10.000
10. a 50.000
50. a 500.000
Capitales
% compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población
…ydelcompradoron-line
115
86
102
151
165
149
95
62
29
149
125
103
84
51
78
78
86
99
127
Fuente: EGM 3er acumulado 2015
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:
• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.
• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).
• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
56% - Hombres
67,7% - menores de 45 años
47,9% - clases A-B
40,5% - viven en capitales
* Base: Compran online en el último mes 3,9 millones (9,7% de la población)

64. Continúa el gran crecimiento del acceso a Internet desde la calle o medios de transporte (Internet móvil),
que supone un complemento al acceso a internet desde casa, acceso que también continúa creciendo
Audiencia(000)
29,115
7,452
2,157
15,452
5,531
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Casa Trabajo Centro de estudios Calle/Medio de Transporte Otro Sitio
1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014
3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2o Año Móvil 2015 3er Año Móvil 2015 1er Año Móvil 2016
Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes
LugardeaccesoaInternet(últimomes)
1er acumulado13–1er acumulado16

65. Con 27,3 millones de usuarios, el Smartphone se mantiene como el primer dispositivo de acceso a
internet, lo que supone un incremento del 2,3% con respecto al 3º acumulado 2015. La TV Conectada
como dispositivo de acceso a internet duplica su penetración, superando los 2,7 millones de usuarios
Audiencia(000)
27,274
16,415
11,844
8,867
2,726
907 845 275 148 112
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Smartphone Portátil/Netbook Ordenador
personal
Tablet TV tipo Smart TV Receptor
multimedia
Videoconsola Ebook Otro equipo DVD Blue-ray
1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014
3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2o Año Móvil 2015 3er Año Móvil 2015 1er Año Móvil 2016
Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes
DispositivodeaccesoaInternet(últimomes)
1er acumulado13–1er acumulado16

66. 27,144
24,885
21,856
18,451
16,737 15,844
12,935
8,533 8,105 7,634
6,128
4,100 3,854 3,395 2,530 1,675 1,253 637 490
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Mensajeríainstantánea
Búsquedadeinformación
Correoelectrónico
Redessociales
Visionadodevídeos
Lecturadenoticiasde
actualidad.
Usodeaplicaciones
(apps)
MúsicaporInternet
Operacionesbanco
Otrosusos
Visionadode
Series/Películas
JugarenRed
Compradeproductosy
servicios
Llam.telef.ordenador
Compart.archivos
ParticiparenBlogs
Escucha/descargade
podcasts
UsodecódigosBIDI/QR
Apuestasonline
1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014
3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2do Año Móvil 2015 3er Año Móvil 2015 1er Año Móvil 2016
Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes
Individuos(000)
ServiciosutilizadosenInternet(últimomes)
1er acumulado13–1er acumulado16
Con un crecimiento del 2,6%, el uso de la Mensajería instantánea se mantiene en la primera posición de las
actividades más realizadas en Internet. Completan las primeras posiciones del ranking la búsqueda de
información y el correo electrónico

67. 13,744
4,116
7,992
2,955
350
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Diario electrónico Emisora/cadena radio TV Revistas Suplementos
1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014
2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2do Año Móvil 2015
3er Año Móvil 2015 1er Año Móvil 2016
Los diarios electrónicos son el único medio que crece, con aumento de su consumo en un 4%
respecto al acumulado anterior.
Individuos(000)
Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes
Accesoamedioselectrónicos(últimomes)
1er acumulado11–1er acumulado16

68. 0
50
100
Casa
Trabajo
Universidad
Calle /med.
Transp.
Otro sitio
Comprador Online últ. Mes Internet ayer
242 minutos
(tiempo medio de conexión)
0
20
40
60
-30 mins
31 a 60
61 a 90
91 a 120121 a 150
151 a 180
Más tiempo
Comprador Online últ. Mes Internet ayer
HábitosdeusodelosInternautasydelosCompradoreson-line
comprador
on-line últ. mes
internauta
ayer
Lugar de acceso
cobertura (%)
Tiempo de Consumo Ayer
(minutos)
Los compradores on-line destacan por
acceder desde el trabajo y desde la
calle/medio de transportes
… y por el mayor tiempo de consumo que
realizan del medio
153 minutos
(tiempo medio de conexión)
Fuente: EGM 1er acumulado 2016

69. 24.0 23.7
20.8
18.4 17.8
15.1 14.4 14.4 14.2
12.4 11.8 11.7 11.2 11.0 10.9 10.6
9.8 9.5
8.4 8.3 8.1 7.9 7.9 7.7 7.7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
google.es
youtube.com
facebook.com
google.com
android.com
elpais.com
blogspot.com.es
wikipedia.org
elmundo.es
yahoo.es
milanuncios.com
lavanguardia.com
live.com
twitter.com
abc.es
marca.com
amazon.es
20minutos.es
msn.com
instagram.com
telecinco.es
wordpress.com
eltiempo.es
elconfidencial.com
msn.es
Sitiosmásvisitadosporlosinternautas
Fuente: Comscore – Marzo 2016
Millonesdeusuariosúnicos
Google continúa siendo el sitio más visitado por los internautas,
seguido de las Redes Sociales.

70. 0
50
100
150
200
250
300
0
5
10
15
20
25
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuotainversión/notoriedad(%)
ROINotoriedadvsInversión
EvolucióndelretornodelainversiónenInternet
El retorno de la inversión en Internet se mantiene muy estable desde 2008, ya que
aunque Internet ha experimentado un gran crecimiento en la cuota de inversión, la
cuota de Notoriedad también ha ido creciendo en los últimos años
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

71. 22.3
10.8
10.3
10.2
7.8
7.7
7.2
6.6
6.4
5.6
Procter & Gamble España
Melia Hotels Internacional
Linea Directa Aseguradora
El Corte Inglés
Banco Santanter
Seat
Fisher Investments España
Mutua Madrileña…
Organización Nacional…
Orange España Virtual
52 72 73 95 162 310 482 610 654 790 899 881 896 957
1,250
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RankingdeAnunciantesenInternet2015
Fuente: Infoadex
7.6%
92.4%
Top 10
Resto
Medio muy fragmentado
en cuanto a inversión
2015. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros

72. RankingdeAnunciantesenInternet2015vs2014
19.9
10.5
9.0
8.6
7.2
6.1
5.8
5.8
5.4
5.0
Procter & Gamble España
Linea Directa Aseguradora
Seat
Vinoseleccion
Ing Direct
Iberdrola
El Corte Ingles
Volkswagen-Audi España
Gas Natural
ONCE
Fuente: Infoadex
2014. Top10 - Millones de euros 2015. Top10 - Millones de euros
22.3
10.8
10.3
10.2
7.8
7.7
7.2
6.6
6.4
5.6
Procter & Gamble España
Melia Hotels Internacional
Linea Directa Aseguradora
El Corte Inglés
Banco Santanter
Seat
Fisher Investments España
Mutua Madrileña
Automovilista
Organización Nacional
Ciegos España
Orange España Virtual

73. Móvil, no podemos vivir sin él

74. PenetracióndelTeléfonoMóvil
Evolución Penetración móvil: 2008-2016
83.3
85.8
87.7
89.6 90.4 91.1 91.7 92.7 92.8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac.
2016
Fuente: 2008-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
10,048
12,130
14,541
16,999
19,899
22,367
24,045 25,522 26,650 27,274
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1er Año
Móvil 2013
2o Año
Móvil 2013
3er Año
Móvil 2013
1er Año
Móvil 2014
2o Año
Móvil 2014
3er Año
Móvil 2014
1er Año
Móvil 2015
2o Año
Móvil 2015
3er Año
Móvil 2015
1er Año
Móvil 2016
Audiencia(000)
Smartphone como dispositivo de acceso a Internet (último mes)
%penetración
31,890
33,845 34,567 35,359 35,643 35,836 36,403 36,821 36,850
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac.
2016
Millones(000)

75. 99.2
79
62.5
55.3
54.4
53.5
51.4
43.4
35.2
26.4
21.4
15.6
7
7
4.5
Hablar por teléfono
Mensajería instantánea
Navegar por internet
Ver e-mail
Para usar aplicaciones
Entrar en redes sociales(Facebook,Twuiter)
Búsqueda de información
Visionado de vídeo
Como GPS
Escuchar música directamente en Internet
Oir la radio
Jugar en red
Participar en blogs o foros
Uso de códigos BIDI/QR
Participar en votaciones/concursos
1er Acumulado 2015 1er Acumulado 2016
ActividadesrealizadasenelMóvilenelúltimomes
1erAcumulado2016vs1erAcumulado2015
En el último año crecen todas las actividades
realizadas en el móvil, principalmente la
Mensajería instantánea, el uso del móvil para
buscar información y como GPS
Fuente: EGM 1er Acumulado 2015 y 2016

76. Diarios, siempre difícil

77. 21,0
34,1
44,5
34,7
37,0
35,8
18,2
29,1
24,4
42,6
25,5
21,3
42,8
21,7
42,1
42,9
26,4
44.5
18.2
PenetracióndelosDiarios
Mayor lectura de Diarios en la zona Norte de
España
Penetración Tipología Diarios – 1er Ac. 2016
39.7 42.1 39.9 38.0 37.4 36.1 32.4 29.8 28.5 28.2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac.
2016
28.2 26.7
2.4
24.5 22.8
2.4
9.1 9.1
0.0 0.5
TT
DIARIOS
depago
gratuitos
INF
GRAL.
depago
gratuitos
DEPOR.
depago
gratuitos
ECON.
Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
Evolución Penetración Diarios

78. 61.1
38.9
4.1
4.5
13.1
20.8
20.4
16.5
20.6
26.1
14.1
27.5
13.4
18.9
24.3
75.7
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
IA
IB
IC
ID
IE
Con niños
Sin niños
125
76
62
79
92
107
113
117
94
119
115
103
95
75
98
101
% lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población
* Base: 11,2 millones de lectores (28,2% de la población)
61% Hombres
57,5% 45-64 años
40,2% clases A-B
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
PerfildellectordeDiarios
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:
• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.
• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).
• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.

79. 0
10
20
30
40
50
60
2.5 3 3.5 4
Perfilportipologíadiarios
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
Tamaño de la esfera proporcional
al nº de lectores (UP)
Clase Media-Baja Clase Media
Edad
Deportivos
Información
General Gratuito
Económicos
Total Diarios de
Información
General
Información
General de Pago

80. 2,306
1,419
1,208
1,009
852
634 589 508 489 489 453 411 314
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Marca El País As 20 Min. El Mundo La
Vanguardia
La voz de
Galicia
Mundo
Deportivo
El
Periódico
Abc Sport El Correo La Nueva
España
1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3ºAcu 15 1º Acu 16
Audiencia (000)
Se repite la caída generalizada de la ola anterior en casi todos los Diarios. El Mundo, El País y Marca son los diarios que más lectores
pierden en este acumulado al contar con 49.000, 34.000 y 31.000 lectores menos respectivamente.
Las pocas cabeceras que aumentan su audiencia son La Voz de Galicia, As y 20 minutos, que ganan 19.000, 11.000 y 6.000 lectores
respectivamente.
RankingdelaaudienciaenDiarios
1er acumulado12–1er acumulado16
Fuente: Acumulados EGM. Variaciones efectuadas con respecto al acumulado anterior.

81. Audiencia(000)
Difusión (ejemplares)
El diario de información general El País, es el que más difusión tiene pero
no es el que consigue mayor audiencia
Fuente: EGM 3er acumulado 2015 /OJD (Julio 2014 – Junio 2015)
AudienciayDifusióndelosDiarios
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE
]
[CELLRAN
GE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

82. Tiempodelecturamediosegúntipología
Fuente: EGM 3er acumulado 2015
22.6
37
23.6
18.2
39.6
39.8
40.4
37.3
37.7
44.8
12.5
9
9.5
13.8
6.2
12.1
8.1
10.5 13.6
1.612.6
5.4
5.5
16.6 1.2
0.4
13.5
6.5
Información Gral Deportivos Económicos De pago Gratuitos
-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min +60 min N.s. N.c.

83. Prensadiaria:Inversión/AudienciaAudiencia(000)
Inversión (millones €)
Fuente EGM 1er acumulado 2016 / Infoadex: 2015
Gratuitos
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE
]
[CELLRANG
E]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

84. EvolucióndelretornodelainversiónenDiarios
0
20
40
60
80
100
120
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuotainversión/notoriedad(%)
ROINotoriedadvsInversión
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
El ROI de los diarios crece ligeramente con respecto al año anterior

85. RankingdeAnunciantesenDiarios2015
Fuente: Infoadex
1,594 1,531 1,496 1,584 1,666 1,791 1,894
1,508
1,174 1,124 967
766 663 656 659
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
19.5
11.8
10.5
6.2
5.5
5.3
4.7
4.4
4.4
4.2
Viajes El Corte Ingles
El Corte Ingles
Linea Directa Aseguradora
Volkswagen-Audi España
Nautalia Viajes
Logitravel
Telefonica
Endesa
Caixabank
Arriaga Asoc.Asesor.Jurid.Econom
12.0%
88.0%
Top 10
Resto
2015. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
Gran dispersión de la inversión en Diarios.
Viajes y Automoción componen la mayor
parte del Top10 de anunciantes que
invierten en Diarios.
De otros sectores encontramos a
Telefónica. Entre todos concentran el 12%
de la inversión en el medio

86. RankingdeAnunciantesenDiarios2015vs2014
Fuente: Infoadex
18.3
12.9
10.5
9.2
5.7
5.3
5.3
5.2
4.9
4.3
Viajes El Corte Ingles
El Corte Ingles
Linea Directa Aseguradora
Nautalia Viajes
Endesa
Volkswagen-Audi España
Banco Santander
Telefonica
Logitravel
Repsol
2014. Top10 - Millones de euros 2015. Top10 - Millones de euros
19.5
11.8
10.5
6.2
5.5
5.3
4.7
4.4
4.4
4.2
Viajes El Corte Ingles
El Corte Ingles
Linea Directa Aseguradora
Volkswagen-Audi España
Nautalia Viajes
Logitravel
Telefonica
Endesa
Caixabank
Arriaga Asoc.Asesor.Jurid.Econom

87. Suplementos, contigo

88. 4,1
21,1
20,9
8,9
21,9
17,2
4,5
7,6
10,7
15,5
10,7
6,1
23,9
8,7
24,0
26,8
7,3
26.8
4.1
PenetracióndelosSuplementos
Mayor lectura de Suplementos en
la zona Norte de España
Evolución Penetración Suplementos
24.9
21.7 21.9
19.2 18.2
16.2 14.6
12.7 11.0 10.5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac.
2016
Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado

89. 43.8
56.2
3.4
3.3
9.6
19.3
20.4
18.7
25.3
26.8
13.7
27.2
13.1
19.2
22.5
77.5
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
IA
IB
IC
ID
IE
Con niños
Sin niños
90
110
52
58
68
99
114
132
115
123
112
102
93
77
91
103
% lectores de Suplementos* Index vs. total población
* Base: 4,1 millones de lectores (10,5% de la población)
56% Mujeres
64,4% mayores de 45 años
40,5% clases A-B
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
PerfildellectordeSuplementos
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:
• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.
• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).
• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.

90. 1,939
1,239
1,136
680
396 321
63
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
XL Semanal Mujer de Hoy País Semanal Magazine Dominical Yo Dona La Revista Canaria C7
1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 12 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3º Acu 15 1º Acu 16
Audiencia (000)
Fuente: Acumulados EGM
Continúa la pérdida de lectores de los Suplementos Dominicales. País Semanal y XL Semanal son los dominicales que más
audiencia reducen al perder 116.000 y 85.000 lectores respectivamente.
RankingdeSuplementos
1er acumulado12–1er acumulado16

91. AudienciayDifusióndelosSuplementos
Fuente: EGM 1er acumulado 2016 / OJD (Enero – Diciembre 2015)
Difusión (ejemplares)
Audiencia(000)
XL Semanal, perteneciente al Grupo Vocento,
lidera tanto la audiencia como la difusión
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLR…0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000
* Yo Dona y C7 no aparecen controladas en OJD

92. RankingdeAnunciantesenSuplementos2015
Fuente: Infoadex
111.3 106.8 105.9 110 119.3 123.2 133.5
103.9
68.9 72.2 67.1
52.0
38.7 37.7 37.8
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.6
1.2
0.9
0.7
0.6
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
Procter & Gamble España
El Corte Ingles
L'oreal España
Arriaga.Asoc.Asesor.Jurid.Econom
Viajes El Corte Ingles
Chanel España
Diarsa Alta Relojería Importación
Nautalia Viajes
Union Vitivini.Viñedos Cenicero
Estee Lauder
18.1%
81.9%
Top 10
Resto
2015. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
El Top 10 Anunciantes en
Suplementos concentra casi el
20% de la inversión en el medio

93. RankingdeAnunciantesenSuplementos2015vs2014
Fuente: Infoadex
2.6
1.3
1.0
0.9
0.8
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
Procter & Gamble España
El Corte Ingles
L'oreal España
Nautalia Viajes
Viajes El Corte Ingles
Estee Lauder
Union Vitivini.Viñedos Cenicero
Renault España Comercial
Clarins Paris
Honda Automoviles España
2014. Top10 - Millones de euros 2015. Top10 - Millones de euros
1.6
1.2
0.9
0.7
0.6
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
Procter & Gamble España
El Corte Ingles
L'oreal España
Arriaga.Asoc.Asesor.Jurid.Ec…
Viajes El Corte Ingles
Chanel España
Diarsa Alta Relojería…
Nautalia Viajes
Union Vitivini.Viñedos…
Estee Lauder

94. [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Suplementosdominicales:Inversión/Audiencia
Fuente: EGM 1er acumulado 2016 / Infoadex 2015
Inversión (millones €)
Audiencia(000)
XL Semanal, es el suplemento con mejor relación Inversión vs Audiencia

95. Revistas, para todos

96. 28,5
48,9
42,0
36,5
31,5
48,4
34,9
40,9
32,9
37,7
41,4
23,2
38,8
35,7
39,6
52,4
38,3
52.4
23.2
37.3
17.1
2.1
25.1
Total Revistas Revistas
Semanales
Revistas
Quincenales
Revistas
Mensuales
PenetracióndelasRevistas
Mayor lectura de Revistas en la zona
Norte y Centro de España
Tendencia decreciente en la penetración de
Revistas en España
% Lectores
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac. 2016
Total Revistas Semanales Mensuales
Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
Evolución Penetración Diarios
Penetración Tipología Revistas – 1er Ac. 2016

97. PenetracióndelasRevistassegúntipología
Mayor lectura de Revistas Mensuales en
La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León
Fuente: EGM 3er acumulado 2015
19,9
31,1
24,9
22,5
17,6
31,9
23,3
28,6
20,9
21,7
29,9
14,0
25,7
24,0
25,7
38,4
25,8
38.4
14.0
10,9
28,3
24,1
18,8
15,4
26,0
14,5
17,9
13,8
21,0
18,0
10,0
16,2
15,9
19,0
25,4
18,9
28.3
10.0
10,9
28,3
24,1
18,8
15,4
26,0
14,5
17,9
13,8
18,0
10,0
16,2
15,9
19,0
25,4
28.3
10.0 28,3
24,1
18,8
15,4
26,0
14,5
17,9
13,8
21,0
18,0
10,0
16,2
15,9
19,0
25,4
Mayor
penetración de
Revistas
Semanales en
Castilla y León,
Aragón, La Rioja y
Asturias

98. 41.3
58.7
6.7
6.3
15.7
21.3
18.3
13.5
18.2
24.7
13.5
27.5
13.8
20.5
26.3
73.7
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
IA
IB
IC
ID
IE
Con niños
Sin niños
77
116
71
73
80
86
98
119
142
87
92
99
104
120
85
105
108
94
120
119
117
110
102
89
66
110
109
101
97
83
110
96
% lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas
* Base: 14,8 millones de lectores (37,3% de la población)
PerfildellectordeRevistas
MensualesSemanales
Mujeres
Mayores de 55 años
ID-IE
Hombres
Menores de 45 años
A-B. Con Niños
Semanales Mensuales
mensualessemanales
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:
• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.
• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).
• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.

99. 3,122
2,119
1,348
1,076
658
533
Pronto
Hola
Lecturas
Diez Minutos
Semana
Interviu
1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13
3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15
2º Acu 15 3º Acu 15 1º Acu 16
1,860
1,758
1,122
842
817
608
642
591
569
557
Muy Interesante
National Geographic
Saber Vivir
Vogue
Historia National Geographic
Cocina Fácil
Elle
Mi Bebé y Yo
Cosmopolitan
Quo
1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 2013 1º Acu 14
2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3º Acu 15 1º Acu 16
Audienciarevistasmensuales(000)
Audienciarevistassemanales(000)
Fuente: Acumulados EGM
Todas las Revistas Semanales analizadas reducen su audiencia.
Saber Vivir es la revista que más lectores pierde (112.000
lectores)
Todas las cabeceras de las Revistas Mensuales, pierden lectores.
Muy interesante, National Geographic y Saber Vivir se mantienen
en el Top 3 de las revistas mensuales.
RankingdeRevistas
1er acumulado12–1er acumulado16

100. [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000
AudienciayDifusióndelasRevistasSemanales
Fuente: EGM 1er acumulado 2016 OJD: Ene 2015 – Dic 2015
Corazón Líderes
Hay tres grupos diferenciados de Revistas Semanales
Corazón
“Nicho”
Difusión (ejemplares)
Audiencia(000)

101. [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE][CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
AudienciayDifusióndelasRevistasMensuales
Difusión (ejemplares)
Audiencia(000)
Muy Interesante y National Geographic son las revistas con mejor
relación entre audiencia y difusión
Fuente: EGM 1er acumulado 2016 OJD: Ene 2015 – Dic 2015

102. Perfilportipologíaderevistas
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRA…
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLR
ANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANG…
[CELLRAN…
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
26
31
36
41
46
51
2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
Clase Media Clase Alta
Edad

103. 9.3%
27.8%
19.8%
8.8%
34.3%
-1 ejemplar 1 ejemplar 2 ejemplares 3 ejemplares 4 ejemplares
36.1% 36.9%
12.0%
8.0% 7.0%
-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min + 60 min
Hábitosdeconsumoderevistassemanalesdelcorazón
Corazón: Hola / Diez Minutos / Semana / Lecturas
Procedencia del ejemplar
Tiempo de lectura
Frecuencia de lectura (ejemplares al mes)
34.6%
22.1%
11.5%
1.4%
44.2%
13.4%
3.9%
3.9%
Total Compra
Comprado por mi
Comprado por otro del hogar
Comprado por otro para mi
Fuera de casa
Regalado o prestado
Ejemplar de la oficina
Otros
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
%
%
%

104. 0
20
40
60
80
100
120
140
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuotainversión/notoriedad(%)
ROINotoriedadvsInversión
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
EvolucióndelretornodelainversiónenRevistas
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
Aunque ambas cuotas, inversión y notoriedad, disminuyen, el ROI es positivo y crece con
respecto al 2013 ya que la cuota de notoriedad es ligeramente superior a la de inversión

105. [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
[CELL…
[CELLRAN
GE]
[CELLRANGE] […
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CEL…
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELL…[CELLRAN
GE] [CELLRANGE]
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
AudienciaeInversiónenRevistas
Fuente: EGM 1er acumulado 2016 / Infoadex: 2015
Inversión (Millones de €)
Audiencia(000)
Hola, aunque no es la revista con mayor
audiencia, consigue la mayor inversión

106. 8.3
7.6
7.0
5.6
4.7
3.7
3.7
2.5
2.2
2.1
1.9
1.9
1.9
1.8
1.7
Procter & Gamble España
El Corte Ingles
L'oreal España
Estee Lauder
Volkswagen-Audi España
Lvmh Iberia
Club Inter Libro
Chanel España
Peugeot España
Renault España Comercial
Fiat Group Spain
Viajes El Corte Ingles
Citroen España
Puig
Ford España
620 590 601 664 675 688 722
617
402 398 381 314 254 254.2 255.2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RankingdeAnunciantesenRevistas2015
Fuente: Infoadex
22.2%
77.8%
Top 15
RestoEl Top15 de anunciantes
que invierten en Revistas
concentran el 22% de la
inversión en el medio
2015. Top15 - Millones de euros
% concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros

107. RankingdeAnunciantesenRevistas2015vs.2014
10.8
6.8
5.9
5.6
4.4
3.5
3.1
2.3
2.3
2.1
2.0
1.8
1.8
1.7
1.7
Procter & Gamble España
L'oreal España
El Corte Ingles
Estee Lauder
Volkswagen-Audi España
Telephone Publishing
S.A.de Promocion y Ediciones
Renault España Comercial
Peugeot España
Unilever España
lvmh Perf.y Cosmeticos Iberica
Automoviles Citroen España
Chanel España
Viajes El Corte Ingles
lvmh Iberia
Fuente: Infoadex
2014. Top15 - Millones de euros 2015. Top15 - Millones de euros
8.3
7.6
7.0
5.6
4.7
3.7
3.7
2.5
2.2
2.1
1.9
1.9
1.9
1.8
1.7
Procter & Gamble España
El Corte Ingles
L'oreal España
Estee Lauder
Volkswagen-Audi España
Lvmh Iberia
Club Inter Libro
Chanel España
Peugeot España
Renault España Comercial
Fiat Group Spain
Viajes El Corte Ingles
Citroen España
Puig
Ford España

108. Radio, en sintonía

109. Radio,ensintonía
… En presente del medio
• Audiencia estable
• Medio asociado a la realización de otras tareas
(desplazamientos, labores del hogar, trabajo …). Te acompaña,
va contigo.
• Excelente capacidad de segmentación por targets/contenidos.
• Gran lealtad a los locutores de reconocido prestigio y fuerte
poder de prescripción de los mismos.
… Oportunidades a futuro
• Explotación del medio a través de Internet, TV Digital, Móvil…
• Excelente vehículo para mover a los jóvenes a probar nuevas experiencias propuestas por las
marcas.
• Los targets más adultos tiene FE en los locutores de prestigio.

110. 59,5
62,3
58,9
60,8
61,6
62,8
56,9
61,8
56,4
60,5
61,8
60,8
62,5
57,4
63,5
60,9
60,1
63.5
56.4
55.7 54.5 55.3 56.9 58.5 61.9 61.5 61.0 60.1 60.4
28.3 28.2 27.9 27.8 28.3 30.2 29.2
28.7 28.4 28.730.4 29.6 31.1 33.0 34.6 37.3 37.4 37.5 36.5 36.7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac.
2016
Total Radio Generalistas Temáticas
60.4
28.7
36.7
Radio Radio Generalista Radio Temática
PenetracióndelaRadio
Mayor penetración en la zona Centro y
Norte de España
La penetración de la Radio en España
continúa con su estabilidad
%oyentes%oyentes
Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
Evolución Penetración Radio
Penetración Tipología Radio – 1er Ac. 2016

111. 24,8
36,3
32,9
20,4
32,2
36,7
27,0
30,3
23,4
31,9
29,2
24,6
30,0
25,3
37,9
31,6
24,8
37.9
20.4
PenetracióndelaRadiosegúntipología
Fuente: EGM 3er acumulado 2015
Mayor
penetración de
la Radio
Generalista en el
Norte de España
Gran Dispersión de la
Radio Temática
39,6
31,8
30,5
42,9
31,7
32,9
34,2
36,8
35,9
33,2
38,3
42,2
38,6
35,6
30,4
38,4
40,5
42.9
30.4

112. 0
5
10
15
20
25
30
35
06.00a06.30
06.30a07.00
07.00a07.30
07.30a08.00
08.00a08.30
08.30a09.00
09.00a09.30
09.30a10.00
10.00a10.30
10.30a11.00
11.00a11.30
11.30a12.00
12.00a12.30
12.30a13.00
13.00a13.30
13.30a14.00
14.00a14.30
14.30a15.00
15.00a15.30
15.30a16.00
16.00a16.30
16.30a17.00
17.00a17.30
17.30a18.00
18.00a18.30
18.30a19.00
19.00a19.30
19.30a20.00
20.00a20.30
20.30a21.00
21.00a21.30
21.30a22.00
22.00a22.30
22.30a23.00
23.00a23.30
23.30a24.00
24.00a00.30
00.30a01.00
01.00a01.30
01.30a02.00
02.00a02.30
02.30a03.00
03.00a03.30
03.30a04.00
04.00a04.30
04.30a05.00
05.00a05.30
05.30a06.00
TOTAL ESCUCHAN TOTAL GENERALISTA TOTAL TEMÁTICA
Hábitosdeescuchaporfranjahoraria%penetración
Mayor consumo de Radio Generalista  8 a 11 de la mañana y de 23 a 1 de la noche
Mayor consumo de Radio Temática  10 a 12:30 horas
programas
deportivos
debates políticos …
música
magazines de
tarde
Fuente: EGM 1er acumulado 2016

113. 112
87
39
42
57
84
112
136
154
106
100
93
95
106
84
106
95
106
137
138
132
118
97
72
49
101
105
105
102
88
117
94
51.8
48.2
6.1
5.5
15.2
22.2
19.7
14
17.3
25
13.6
27.5
13.6
20.4
27.2
72.8
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
IA
IB
IC
ID
IE
Con niños
Sin niños
% oyentes de Radio (ayer)* Index vs. total oyentes Radio
* Base: 24 millones de oyentes (60,4% de la población)
PerfildeloyentedeRadio
temáticageneralista
Hombres
Mayores de 45 años
Menores de 45 años
Sin Niños
Generalista Temática
temáticageneralista
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:
• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.
• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).
• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.

114. EvolucióndelaaudienciaenRadioGeneralista
1er acumulado12–1er acumulado16
La Cope continúa con el crecimiento alcanzado en la ola anterior desde la incorporación de Carlos Herrera y crece en
429.000 oyentes con respecto al acumulado anterior, lo que supone un incremento en su audiencia del 21,1%.
Onda Cero pierda la segunda posición del Ranking de las Radios Generalistas, arrebata por La Cope.
Fuente: Acumulados EGM.
Audiencia (000)
4,714
2,458
2,136
1,322
826 658
430 362
171
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Ser Cope Onda Cero Rne R1 Rac 1 Catalunya Radio EsRadio Canal Sur Radio Radio Euskadi
1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3º Acu 15 1º Acu 16

115. La Radio Temática continúa estable en el 1er acumulado de 2016. Cadena Dial, Europa FM y Cadena100 son las
emisoras que más oyentes ganan, 166.000, 160.000 y 135.000 respectivamente.
EvolucióndelaaudienciaenRadioTemática
1er acumulado12–1er acumulado16
Fuente: Acumulados EGM
3,028
2,351
1,943
1,789
984 951
586 570 540 478 484 421
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
C40 Dial EuropaFM C100 Rock FM Kiss FM Máxima FM Radio Olé M80 Rne R3 Radio
Marca
Canal Fiesta
Radio
1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 3º Acu 15 1º Acu 16
Audiencia (000)

116. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuotainversión/notoriedad(%)
ROINotoriedadvsInversión
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
EvolucióndelretornodelainversiónenRadio
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
El ROI de la radio se mantiene estable respecto al año anterior

117. 28.1
17.6
15.6
9.7
8.0
7.9
7.8
6.9
6.2
5.7
5.2
4.5
4.4
4.4
3.8
ONCE
Linea Directa Aseguradora
El Corte Inglés
Direccion General de Tráfico
Viajes El Corte Inglés
Verti Aseguradora
ING
Volkswagen-Audi España
Banco Santander
Automoviles Citroen España
Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado
Universal Music Spain
Securitas Direct España
Vodafone España
Ford España
490 485 508 540 610 637 678 642
537 549 525 454 404 420 454
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RankingdeAnunciantesenRadio2015
Variedad de anunciantes en
Radio relacionados, sobre
todo, con Respuesta Directa,
Loterías, Seguros y
Automoción son los
principales sectores que
invierten en el medio
Fuente: Infoadex
29.9%
70.1%
Top 15
Resto
2015. Top15 - Millones de euros
% concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros

118. RankingdeAnunciantesenRadio2015vs.2014
26.6
16.6
13.7
12.4
10.0
9.9
8.8
5.9
5.4
5.4
4.9
4.5
4.1
3.9
3.8
ONCE
El Corte Ingles
Linea Directa Aseguradora
Verti Aseguradora
Viajes El Corte Ingles
Direccion General de Trafico
ING
Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado
Automoviles Citroen España
Volkswagen-Audi España
Comercial Publicidad Publipunto
Centro de Estudios CEAC
Hipercor
Universal Music Spain
Banco Santander
Fuente: Infoadex
2014. Top15 - Millones de euros 2015. Top15 - Millones de euros
28.1
17.6
15.6
9.7
8.0
7.9
7.8
6.9
6.2
5.7
5.2
4.5
4.4
4.4
3.8
ONCE
Linea Directa Aseguradora
El Corte Inglés
Direccion General de Tráfico
Viajes El Corte Inglés
Verti Aseguradora
ING
Volkswagen-Audi España
Banco Santander
Automoviles Citroen España
Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado
Universal Music Spain
Securitas Direct España
Vodafone España
Ford España

119. Ayer
55,5%
Hace más tiempo
20,6%
En los últimos 7 días
12%
En los últimos 30 días
7,2%
Anteayer
4,6%
...a través de aparatos convencionales
...a través de internet
¿Cuándohasidolaúltimavezquehaescuchadolaradio...?
•El 55,5% de los internautas escucharon en el día de
“Ayer” la radio a través de aparatos convencionales
Hace más tiempo
26,8%
Ayer
24%
En los últimos 30 días
16,8%
En los últimos 7 días
16,8%
Anteayer
4,6%
•El 24% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a
través de internet
Fuente: 18º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2015

120. 89.9
85.6
75.6
73.7
57.3
51.1
50.4
45
43.6
40.3
38.1
36
33.6
32.7
31.8
30.1
29.6
26.9
25.5
25
25
24.3
22.1
21.6
21.3
18.5
17.8
16.8
15.5
14.5
13.5
10.3
6.8
Lectura de noticias de actualidad
Visualización online vídeos (tipo Youtube)
Consulta de mapas/callejeros
Consulta de previsiones meteorológicas
Escuchar música online (sin descargar)
Consulta carteleras cine/espectáculos
Ver emisión de cadena tv en su web o app
Ver películas/series online (sin descargar)
Gestiones con la Administración
Buscar información temas de salud
Descarga de software
Consulta de información financiera
Búsqueda de cursos, masters, formación
Descarga de películas/series/documentales
Oír cadena de radio en su web o app
Visitas a páginas web para /'adultos/'
“Firmar” peticiones para reivindicar algo
Búsqueda de empleo
Realizar una encuesta
Opinar sobre temas económicos/políticos…
Juegos en Red
Descarga de música
Descarga de libros electrónicos
Apuestas (deportivas, casinos, loterías...)
Videoconferencia/Videollamada
Buscar vivienda (compra, alquiler,…)
Consulta de información sobre tráfico
Recibir información/noticias con RSS
Descarga programa radio para oír después
Adquisición de cupones descuento
Descarga emisiones tv para ver después
Acceso con visor a periódico/revista
Búsqueda de pareja/Citas
ActividadesrealizadasenInternetenelúltimomes
Fuente: 18º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2015
En el último mes, el 57,3% de los internautas ha
escuchado música online, el 24,3% se ha
descargado música y el 15,5% se ha descarga
programas de radio para escucharlo más tarde

121. El19,1%delosinternautasutilizaprogramasderadioalacarta
Si, frecuentemente
19,1%
No, aunque conozco su
existencia:
42,9%
Si, ocasionalmente
25,2%
No, y desconocía su
existencia:
12,7%
P. ¿Utiliza Ud. programas de radio a la carta (Last. FM,
Spotify…) que tienen en cuenta las preferencias musicales
del usuario para ofrecerle escuchar a través de internet
canciones que encajen con sus gustos musicales, a modo
de emisora de radio musical?
Fuente: 18º Encuesta de Navegantes en la Red Oct-Dic 2015

122. Spotify
4.129.000 usuarios únicos
Fuente: ComScore Marzo 2016
RankingdeaudienciadeemisorasdeRadioonline
Prisa música
1.277.000 usuarios únicos
Bandsintown Amplified
507.000 usuarios únicos
Cope.es
358.000 usuarios únicos
Musica.com
1.037.000 usuarios únicos
CadenaSer.com
1.233.000 usuarios únicos
Soundcloud.com
577.000 usuarios únicos
Terra Música
507.000 usuarios únicos

123. Evolucióndealgunasemisorasderadioonline
Spotify, Terra Música y Cope, experimentan una evolución positiva en el último año.
Fuente: ComScore Mar 2015 – Mar 2016
Total usuarios únicos (000)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Mar-2015
Abr-2015
May-2015
Jun-2015
Jul-2015
Ago-2015
Sep-2015
Oct-2015
Nov-2015
Dic-2015
Ene-2016
Feb-2016
Mar-2016
Spotify Prisa Música Musica.com
Cadenaser.com Bandsintown Amplified Soundcloud.com
Cope Terra Musica
Total
Páginas
vistas (MM)
Total
usuarios
únicos
Dif% Mar 2015
vs Mar 2016
Spotify 6 4.129 26,5%
Prisa Música 11 1.277 1,7%
Musica.com 3 1.037 -8,0%
Cadenaser.com 12 1.233 -22,9%
Soundcloud.com 10 577 -13,3%
Bandsintown Amplified 3 507 -39,7%
Terra Musica 7 507 13,4%
Cope 7 358 68,8%

124. Radiodigital-LoquevieneenRadio
Internet cambia el panorama
La movilidad de los usuarios, la conexión permanente y la radio “On demand,” dibujan en la radio un
panorama totalmente nuevo.
Podcasting
El Sistema de posdcasting
permite a los usuarios
descargarse los programas de
radio para su escucha en el
momento en que ellos prefieran.
Radio On line
Sistemas como Rockola.fm, Last.fm o
Spotify, permiten al usuario la
escucha de música online a la carta,
así como la elección de canales de
radio por género. Algunos como
Spotify , ya incluyen publicidad.
Radio “tradicional”
On line
Ya es posible acceder a la
mayoría de emisoras de forma
online, lo que fomenta la
interactividad de los usuarios.

125. Exterior, experiencia

126. 73,4
62,3
58,9
87,3
93,0
79,2
62,3
64,6
66,2
72,4
76,2
87,9
45,4
72,4
75,5
53,7
69,4
93.0
45.4
PenetracióndeExterior
52.0 51.0 52.9 51.6
57.1
64.7 61.3 58.8
69.3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er Ac.
2016
País Vasco, Baleares y Murcia destacan por tener una
mayor penetración del medio
Evolución Penetración Exterior
Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado
71,6

127. 103
97
114
116
111
109
101
95
79
107
105
102
100
89
77
83
94
106
113
50.4
49.6
7.5
6.6
15.8
21.3
18.1
13.4
17.3
23.4
12.9
27.3
14.1
22.3
4.6
12.5
25.2
21.6
36.1
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
IA
IB
IC
ID
IE
-de 2.000
2. a 10.000
10. a 50.000
50. a 500.000
Capitales
% audiencia Exterior Index vs. total población
51,2% - menores de 44 años
63,5% - índices ABC
57,7% urbanos
1º Acum. 2016
Perfil y Afinidad de la audiencia de OoH
Fuente: EGM 1er Acumulado 2016. Base: 28,5 millones de individuos (71,6% de la población)
PerfildelaaudienciadeExterior

128. Los soportes relacionados con autobuses, vayas o carteleras destacan por tener la mayor audiencia
Fuente: EGM 1er Acumulado 2016. Penetración sobre audiencia exterior última semana
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
Paradas de autobús
Mupis/Opis
Columnas
Relojes
Contenedores
Kioscos
Mástiles bandera
Vallas y carteleras
Monopostes
Autobuses
Publicidad en MetroTv estaciones de Metro
Estaciones de tren
Aeropuertos
Bicicletas
Cabinas telefónicas
Lonas publicitarias edificios
Luminosos sobre edificios
Centros comerciales
Mobiliario urbano gran tamaño
TV en loterías/quinielas
% Penetración sobre exterior
Transporte
(65,3%)
Gran Formato
(56,6%)
Mobiliario
Urbano
(76,5 %)
Resto de
soportes
(53,2)
AudienciaportipodeSoporteenOoH

129. 40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuotainversión/notoriedad(%)
ROINotoriedadvsInversión
EvolucióndelretornodelainversiónenOoH
OoH es el medio que “asegura” un excelente retorno de la inversión
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

130. 13.8
8.4
6.6
6.0
5.6
5.5
5.5
4.6
4.5
4.2
4.0
3.6
3.4
2.9
2.8
Vodafone España
El Corte Ingles
Volkswagen-Audi España
Burger King Española
Samsung Electronic Iberia
Orange Spagne
MC Donald's Sistemas de España
Toyota España
Punto Fa
Renault España Comercial
Nissan Iberia
Coca-Cola
Warner Bros España
Heineken España
Comunidad de Madrid
407.0 409.0 454.0 474.0 494.0 529.0 568.0 518.0
401.0 421.0 394.8 326.3 282.0 291.4 327.4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RankingdeAnunciantesenOoH2015
Fuente: Infoadex
24.9%
75.1%
Top 15
Resto
Encontramos en Exterior
variedad de anunciantes de
distintos sectores, con
predominio de la Telefonía.
Vodafone lidera la inversión
en el medio
2015. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros

131. RankingdeAnunciantesenOoH2015vs.2014
9.9
8.3
8.2
6.7
6.5
6.4
6.2
4.5
4.2
4.0
3.0
2.7
2.7
2.7
2.7
Vodafone España
Volkswagen-Audi España
Burger King Española
Hispano Foxfilm
MC Donald's Sistemas de España
El Corte Ingles
Orange Espagne
Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado
Punto Fa
Toyota España
Renault España Comercial
Diageo España
Ford España
Unilever España
Pernod Ricard España
Fuente: Infoadex
2014. Top15 - Millones de euros 2015. Top15 - Millones de euros
13.8
8.4
6.6
6.0
5.6
5.5
5.5
4.6
4.5
4.2
4.0
3.6
3.4
2.9
2.8
Vodafone España
El Corte Ingles
Volkswagen-Audi España
Burger King Española
Samsung Electronic Iberia
Orange Spagne
MC Donald's Sistemas de España
Toyota España
Punto Fa
Renault España Comercial
Nissan Iberia
Coca-Cola
Warner Bros España
Heineken España
Comunidad de Madrid

132. Inversiónportipodeemplazamientoydistribucióndelos
emplazamientosporexclusivista
Las carteleras, el mobiliario urbano y el transporte representan el 91% del
total de la inversión en exterior
Distribución y tipos de emplazamientos Exclusivistas y tipos de soportes
Billboards
Bus
Shelters
Transports Airports
CLEAR CHANNEL x x x
DIEXSA x
EXTERION MEDIA x
JC DECAUX x x x x
PROMEDIOS x
ESPACIO x
Fuente: Infoadex 2015
Carteleras,
17.1%
Transporte,
20.8%Mobiliario
Exterior e
Interior,
52.8%
Monopostes,
6.2%
Lonas, 3.0%

133. Formatos:Vallas/Carteleras
• Formatos/Tipos:
 Papel 8 X 3
 Luminoso 8 X 3
 Luminoso 4 X 3
 Luminoso 3,20 X 2,20
 Luminoso rotativo 4 X 3
 Vallas 8x3, 16 X 6 y Monopostes
• Exclusivistas:
 Avenir
 Clear Channel
 Exterion Media
 Espacio
 Otras locales
• Cobertura
 Nacional
 Local
• Estructura/Contratación
 Circuitos- Catorcena / Mes
 Unidades- Larga duración

134. Formatos:MobiliarioUrbano
• Formatos / Tipo:
 Marquesinas
 Mupis
 Mupis Senior
 Columnas
 Columnas libre expresión
 Quioscos
• Exclusivistas:
 JcDecaux
 Clear Channel
 Otros locales
• Cobertura
 Seminacional
 Local
• Estructura/Contratación
 Circuitos- Semanales
 Unidades- Mensuales

135. Formatos:CabinasTelefónicas
• Formatos / Tipo:
Cabina A
Cabina U
Cabina H
Cabina O
Cabina Horizontal
Locutorios
• Exclusivistas:
Cabitel
• Cobertura:
 Nacional
 Local
• Estructura/Contratación:
 Circuitos - Quincenal / Mensual
 Unidades - Quincenal / Mensual

136. Formatos:Transportes/Autobuses
• Formatos / Tipo:
 Convencionales de línea
 Traseras integrales
 Integrales de línea
 Integrales no de línea
• Exclusivistas:
 Clear Channel
 Promedios
 Exterion Media
 Otros locales
• Cobertura:
 Semi-nacional
 Local
• Estructura/Contratación:
 Circuitos - Semana / Catorcena
 Unidades - Semana / Mes
 Integrales - Mensual

137. Formatos:Transportes/Metro
• Formatos / Tipo:
Mupis
Vallas 4 X 3
Flash
Otros
• Exclusivistas:
JC Decaux
Promedios
• Cobertura:
– Local
• Estructura / Contratación:
– Circuitos - Semanal / Catorcena
– Unidades - Semestrales / Anuales

138. Formatos:Transportes/Aeropuertos
• Formatos / Tipo:
Sucettes
Murales
Entrecintas
Otros
• Exclusivistas:
JC Decaux
• Cobertura:
 Local
• Estructura / Contratación:
 Circuitos - Mensuales / Anuales
 Unidades - Mensuales

139. Formatos:Transportes/Trenes
• Formatos / Tipo:
Mupis
Interior trenes
Trenes integrales
Otros
• Exclusivistas:
Tres60 (Grupo Redext)
• Cobertura:
 Local
• Estructura / Contratación:
 Mupis - Semanal
 Interior trenes - Mensual

140. Formatos:Otrossoportes
• Formatos / Tipo:
 Recintos deportivos
 Cines, Pubs, Bares, ....
 Taxis
 Lonas fachadas edificios
 Luminosos edificios
 Publicidad aérea
 Medianeras
 Lonas hinchables
 Paneles y relojes
 Otros
• Exclusivistas:
 Varios
• Cobertura:
 Local
• Estructura / Contratación:
 Unidades - Contratación variable

141. Formatos:¿Cuáleselideal?
• Depende de los objetivos, necesidades creativas, restricciones presupuestarias, áreas de
interés,.... Ejemplo:
– Cobertura: Mobiliario urbano-Vallas papel
– Imagen/Notoriedad: Vallas luminosas-Otros formatos
– Frecuencia: Todos en general
– Hábitat urbanos: Mobiliario urbano-Transportes

142. OoH…Reinventandoelmediomásantiguo
… En presente del medio
• Crecimiento sostedido de la audiencia:
- Mayor número de desplazamientos
- Más soportes
• Uniformidad en standard de calidad y oportunidades
creativas traídas por los exclusivistas internacionales.
• Crecimiento de las ciudades y aumento de los
desplazamientos (ej. PAU)
… Oportunidades a futuro
• Digitalización del medio
• Infinitas posibilidades de innovación

143. Experiencia–LoquevieneenOoH
La tecnología y el exterior se
junta para crear experiencias
Bluetooth
interacción con el consumidor
Asics (en la Marathon de NY)*
*Ver en modo presentación
Mapping interactivo de Vodafone y Samsung Galaxy

144. Cine, la gran oportunidad

145. 3,0
3,9
1,9
1,3
2,6
3,6
2,3
4,2
2,1
2,8
5,3
3,1
3,7
3,8
2,2
3,6
4,6
5.3
1.3
PenetracióndelCine
Madrid y Navarra destacan por tener mayor nivel
de consumo del medio Cine
Evolución Penetración Cine
5.3
4.2 4.3 4.0
3.4 3.3 3.0
3.8
3.4 3.6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1er
Ac.
2016
%Asistentesalcine(últ.Semana)
Fuente: 2007-2015 EGM 3er acumulado / 2016 EGM 1er acumulado

146. 100
100
185
197
156
93
83
77
48
135
121
105
83
64
104
99
48.8
51.2
12.2
11.3
22.2
18
14.8
10.9
10.5
29.4
14.9
28
11.8
16
25.7
74.3
Hombre
Mujer
14 a 19
20 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 y más
IA
IB
IC
ID
IE
Con niños
Sin niños
% asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población
* Base: 1,4 millones de espectadores (3,6% de la población)
PerfildelasistentealCine
Fuente: EGM 1er acumulado 2016
El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables:
• La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas.
• La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo).
• Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
63,7% - Menores de 45 años
44,3% - Clases IA-IB

147. 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI
Cuotainversión/notoriedad(%)
ROINotoriedadvsInversión
EvolucióndelretornodelainversiónenCine
El cine tiene un alto retorno de inversión en términos de Notoriedad. En 2015 crece
la cuota de Notoriedad con respecto al año anterior pero cae ligeramente la cuota
de inversión, por lo que el ROI vuelve a los niveles de 2008
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

148. 1.8
1.5
1.3
1.1
1.0
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado
Telefónica
BMW Ibérica
Campofrío Alimentación
Vodafone España
Coca-Cola
Volkswagen-Audi Epaña
Banco Santander
Renault España Comercial
Pelayo Mutua de Seguros
45.0 45.0 48.0 41.0 43.0 41.0 38.0
21.0 15.0
24.4 25.8 22.5 20.2 16.2 22.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RankingdeAnunciantesenCine2015
Fuente: Infoadex
46.8%53.2%
Top 10
Resto
El sector Automoción ocupa 3 de
las 10 primeras posiciones del
ranking de anunciantes en Cine
Estos 10 primeros anunciantes
concentran en 2014 el 52% del
total de la inversión en cine.
2015. Top10 - Millones de euros
% concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros

149. RankingdeAnunciantesenCine2015vs2014
Fuente: Infoadex
2014. Top10 - Millones de euros 2015. Top10 - Millones de euros
5.1
1.7
1.3
1.2
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
Loterías y Apuestas del Estado
Renault España Comercial
Vodafone España
Coca-Cola
Telefonica
Procter & Gamble España
Volkswagen-Audi Epaña
Red Bull España
Mercedes Benz España
Equivalenza Retail
1.8
1.5
1.3
1.1
1.0
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
Sdad.Estatal Loterias
Apuest.Estado
Telefónica
BMW Ibérica
Campofrío Alimentación
Vodafone España
Coca-Cola
Volkswagen-Audi Epaña
Banco Santander
Renault España Comercial
Pelayo Mutua de Seguros

150. DigitalizaciónyExperiencia-LoquevieneenCine
Cine Digital
El cine digital es aquel que utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir y proyectar películas.
Eficiencia
Distribución
Calidad de Imagen
Calidad de Sonido
Globalidad
Flexibilidad
Nuevos Contenidos
Cobertura
Beneficios por Reducción
de costes
Se multiplica el número de copias de
una película.
Rebaja en los costes de manipulación
Mayor resolución (píxel y brillo)
muy superior a la de audio
tradicional
Posibilidad de estrenar nuevas películas
a nivel global
Mayor agilidad y dinamismo a la
hora de ajustarse a la demanda
contenidos audiovisuales como conciertos o
acontecimientos deportivos
Exclusivistas
Unen fuerzas

151. Cine–Lagranoportunidad
… En presente del medio
 Alto nivel de recuerdo publicitario
 Medio joven y urbano.
 En crisis de espectadores y recaudación.
 Fenomeno internet.
… Oportunidades a futuro
 No pensemos en salas de exhibición, pensemos en contenido.
 El entretenimiento como industria ¿Cómo llevar la magia del cine a nuestras marcas?
… “The show must go on”

152. Muchas gracias