Panorama de medios 2º acum. 2015

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Panorama de los Medios en España a partir de datos del EGM 2º acumulado 2015

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Panorama de medios 2º acum. 2015

  1. 1. 1 PanoramadeMedios 2ºacumuladoEGM2015
  2. 2. Lacoyunturaeconómica Fuente: INE / ANFAC Continúa la recuperación, ciertos indicadores siguen mostrando tendencias positivas -1,3 0 0,4 0,7 0,6 0,3 0 -0,6-1,5-2 -2,1-2,7-2,2-1,7-1 0 0,61,2 1,6 22,7 -5 0 5 2010TI 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013TIV 2014TI 2014TII 2014TIII 2014TIV 2015TI Producto Interior Bruto 3,9 4,5 4,7 5 3,6 2,7 3 3,2 3,6 4,1 3,5 0,9 -3,8 -0,2 0,1 -1,6 -1,21,4 -5 0 5 10 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolución PIB últimos 12 años 4 2,7 4 2,6 3,2 3,7 2,7 4,2 4,1 -0,3 1,8 3,2 2,4 1,4 -0,2 -1 0 1 2 3 4 5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolución IPC últimos 10 años -5 0 5 2011I II III IV 2012I II III IV 2013I II III IV 2014I II III IV 2015I Evolución interanual del consumo de los hogares 2,9 2,82,4 1,72,1 1,5 0,2 0,2 0,2 -0,5 -0,1 -0,4-1,0 -1,1 -0,2 -2 0 2 4 NO12 DC12 EN13 FB13 MR13 AB13 MY13 JN13 JL13 AG13 SP13 OC13 NO13 DC13 EN14 FB14 MZ14 AB14 MY14 JN14 JL14 AG14 SP14 OC14 NO14 DC14 EN15 FB15 MZ15 AB14 MY14 JN14 IPC -80 -40 0 40 80 sep.-12 nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 Evol. matriculaciones turismos 0 1 2 ene.-12 mar.-12 may.-12 jul.-12 sep.-12 nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 Evolución del Euribor TII TIII TIV 11TI TII TIII TIV 12TI 12TII 12TIII 12TIV 13TI 13TII 13TIII 13TIV 14TI 14TII 14TIII 14TIV 2015TI Tasa de desempleo
  3. 3. La opinión sobre la situación del país sigue siendo un punto débil, sigue habiendo falta de confianza. La valoración de la situación del país continúa en valores muy negativos (-62,4), aunque ha crecido 20 puntos con respecto al año anterior. El resto de indicadores sobre el hogar y grandes compras mejoran considerablemente. Lacoyunturaeconómica–Confianzadelosconsumidores Índice del Comportamiento del Consumidor Junio 2015 Fuente: Perspectivas del Consumo. Junio 2015 (Millward Brown) -72,8 -81,6 -82,8 -77,6 -80,4 -79,6 -82,4 -89,2 -90,0 -86,0 -85,2 -88,4 -88,7 -81,2 -80,0 -77,0 -77,0 -82,0 -76,0 -69,0 -62,0 8,6 5,2 10,4 16,8 12,3 10,4 8,4 11,6 6,4 5,6 3,6 0,8 -2,6 10,8 9,0 0,0 7,0 15,0 11,0 15,0 23,0 2,2 -5,4 -2,4 -0,8 -4,7 -1,2 0,8 -4,0 -4,4 -9,6 -11,6 -13,2 -17,6 3,2 7,0 -4,0 -4,0 -2,0 2,0 -4,0 12,0 -38,0 -50,0 -42,8 -37,2 -47,8 -42,0 -55,2 -41,6 -45,2 -46,0 -51,2 -46,0 -37,8 -30,8 -25,0 -37,0 -28,0 -34,0 -30,0 -40,0 -19,0 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 jun-12 sep-12 jul-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14may-14 jul-14 nov-14 may-15 Situación del país Situación económica del hogar Previsión sit. económica del hogar Momento para realizar grandes compras
  4. 4. porcentajede extranjerossobre nuevapoblación(%) ElcambiosocialydemográficoenEspaña Fuente: INE poblaciónen España - 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Españoles Extranjeros 32,0 58,8 72,4 84,2 78,1 77,0 76,4 68,9 76,3 78,3 100,0 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 +650% aumentó el número de extranjeros en España en los últimos 11 años, sin embargo, se rompe la tendencia en 2010. El efecto de la crisis repercute en la disminución de la población tanto extranjera como española, desde el 2011. En 2014 el número de extranjeros descendió un 7,8% debido principalmente a la vuelta a sus países de origen de ecuatorianos, marroquís y colombianos.
  5. 5. La inversión publicitaria 5
  6. 6. 0 5 10 15 20 25 UK Germany France Italy Russia Switzerland Spain Netherlands Belgium Sweden Turkey Norway Denmark Poland Austria Kazakhstan Finland Greece CzechRepublic Bulgaria Slovenia Ireland Hungary Portugal Bosnia&Herzegovina Slovakia Romania Ukraine Croatia Serbia Armenia Azerbaijan Latvia Lithuania Belarus Estonia Georgia Uzbekistan Moldova Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Junio 2015 (precios actuales). Previsión inversión Total en Europa (2015): 109.852,5 (€mill) España es el 7º país en inversión publicitaria, Los 10 primeros países concentran casi el 80% de la inversión europea (€MM) Previsióninversionespublicitarias-ComparaciónEuropea
  7. 7. 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017M $ - 5.000 10.000 15.000 200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 - 5.000 10.000 15.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017M $ - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 10.000 20.000 30.000 40.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 M $ -12% -8% +31% +23,3% 0% +18,1% -13% +18% -21% -11% +43% Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Junio 2015 – Precios Actuales +8% -9% +8% 4% +4% +4% +5% +8% +7% -1%+4% 0 % +2% +3% -2% -2% -8%0% +2% -6% -16% -8% +7% M $ M $ Reino Unido y Alemania son los países europeos líderes en inversión publicitaria. España continúa la senda de la recuperación y parece que Francia ha llegado a un equilibrio tras varios años de estabilidad. Inversiónpublicitaria-Evolucióncomparativa +9% +3% +2% +1% 0% 0% +2% +6% +4% +2% +6% +7% -10% +2% +1% -2% -1% 0% +2% +3% -2%
  8. 8. 11.078 4.533 6.545 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 Total Convencionales No Convencionales 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TotalInversiónRealEstimada(Mill.deEuros) Fuente: Infoadex Mill. Euros En 2014 la inversión en medios se ha incrementado en un +5,9% respecto al 2013 siendo los Medios Convencionales los que han experimentado un mejor comportamiento (+6,4%) Diferencia 2014 vs.2013 en % +5,9% +6,4% +5,6%
  9. 9. InversiónRealEstimadaConvencionalvsNoConvencional 46,2 46,5 48 48,8 49,5 49,5 47,6 44,3 45,4 45,6 42,6 40,7 40,9 53,8 53,5 52 51,2 50,5 50,5 52,4 55,7 54,6 54,4 57,4 59,3 59,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Convencional No Convencional Fuente: Infoadex Desde el comienzo de la crisis en 2008, los medios No Convencionales han aumentado 6,7 puntos en el reparto de la tarta publicitaria. Respecto al año anterior, la nota dominante, tanto en Convencional como en No Convencional, es la estabilidad Cuota de inversión (%)
  10. 10. 374,4 371,5 360,4 327,7 282,7 279,3 257,2 217,0 187,6 166,2 123,3 97,2 93,9 83,9 62,2 61,3 57,9 55,5 48,0 41,1 29,7 16,6 0,00 Distribución y restauración Automoción Belleza e higiene Finanzas Alimentación Telecomunicaciones e Internet Cultura, Enseñanza, Med.… Servicios públicos y privados Varios Transporte, viajes y turismo Bebidas Deportes y tiempo libre Juegos y apuestas Salud Construcción Textil y vestimenta Energía Hogar Limpieza Objetos personales Equipos de oficina y comercio Industrial, material. trabajo, agrope. Tabaco 2013 - Millones de euros 2014 - Millones de euros InversiónRealEstimadaporsectores2014vs.2013 415,2 378,2 376,6 350,6 288,0 279,2 259,4 252,8 175,6 161,7 142,9 117,5 105,0 103,2 85,0 70,3 63,0 51,8 49,5 47,7 29,3 18,7 0,06 Distribucion y restauracion Finanzas Automocion Belleza e higiene Cultura,enseñanza,medios comunicac. Alimentacion Telecomunicaciones e internet Servicios publicos y privados Transporte, viajes y turismo Bebidas Varios Juegos y apuestas Salud Deportes y tiempo libre Energia Hogar Textil y vestimenta Limpieza Objetos personales Construccion Equipos de oficina y comercio Industrial,material.trabajo,agrope. Tabaco En 2014 el sector Distribución y Restauración aumenta un 10,8% respecto al año anterior Fuente: Infoadex
  11. 11. 656,3 37,7 254,2 420,2 26,2 1.890,4 291,4 956,5 -1,0 -2,6 0,1 4,1 29,5 11,0 3,3 6,7 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 0 600 1.200 1.800 2.400 3.000 3.600 Diarios Suplementos Revistas Radio Cine TV* Otras TV** Exterior Internet*** 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Incremento 2014 vs 2013 (%) *TELEVISIÓN: Desde el año 2009 Televisión incluye todas las subcategorías de Infoadex para TV ***El dato de Internet incluye Formatos Gráficos y Enlaces Patrocinados (Display + Search PPC) tanto fijo como móvil Mill. Euros Incremento % InversiónRealEstimadapormedios(Mill.Euros) Incremento Medio +6,4% Los Medios Convencionales han experimentado un crecimiento del 6,4% respecto a 2013. A excepción de los Diarios y los Suplementos, el resto de medios han registrado un crecimiento positivo Fuente: InfoAdex – Inversión real estimada por medios
  12. 12. Diarios; 15,6 Sup+Dom; 0,9 Revistas; 6 Radio; 9,5 Cine; 0,5 Televisión; 40 Exterior; 6,6 Internet; 21 2013 Diarios Sup+Dom Revistas Radio Cine Televisión Exterior Internet Fuente: InfoAdex – Inversión real estimada por medios Diarios; 14,5 Sup+Dom; 0,8 Revistas; 5,6 Radio; 9,3 Cine; 0,6 Televisión; 41,7 Exterior; 6,4 Internet; 21,12014 Diarios Sup+Dom Revistas Radio Cine Televisión Exterior Internet Principalmente TV, y en menor medida Internet y Cine, son los medios que han aumentado su cuota, sobretodo en detrimento de los medios gráficos Cuota delaInversiónporMedios
  13. 13. 13 Evolucióndelainversiónenmediosconvencionales 40% 42% 43% 44% 45% 43% 43% 42% 42% 41% 39% 40% 42% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 9% 10% 9% 10% 10% 9% 9% 28% 27% 26% 25% 25% 24% 21% 21% 19% 18% 17% 16% 14% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 9% 12% 14% 16% 19% 21% 21% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TV Radio Diarios Revistas SSPP Exterior Cine Internet Baja la inversión en medios impresos a favor de Internet Fuente: InfoAdex – Inversión real estimada por medios
  14. 14. 17 62 145 238 324 356 417 460 463 488 510 77 100 166 245 286 298 382 420 373 340 361 94,6 162,4 310,4 482,4 610 654,1 798,5 899,2 880,5 896,3 956,5 19,7 45,2 68,4 85,5 0 200 400 600 800 1000 1200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Enlaces Patrocinados Formatos Gráficos Total Internet Móvil Mill. Euros Fuente: InfoAdex Aumenta la inversión en Internet en 2014 tras la ligera estabilidad registrada en los años 2011-2013. Continúa el aumento de la inversión en móvil, con un crecimiento del 25%. La inversión en Enlaces Patrocinados (paid search) incrementa un 4,6% y display un 6,1% Evolución delaInversiónenInternet(Mill.Euros)
  15. 15. 1.954 1.390 1.337 569 466 326 146 72 69 58 51 33 25 28 22 Mailing Personalizado P.L.V. Merchandising, Señalización y Rótulos Marketing Telefónico Buzoneo/Folletos Actos de Patrocinio, Mecenazgo Actos de Patrocinio Deportivo Anuarios, Guías y Directorios Animación Punto de Venta Ferias y Exposiciones Regalos Publicitarios Catálogos Tarjetas de Fidelización Juegos Promocionales Marketing Móvil (Excluido Internet) Publicidad de Empresas -2,4% -7,2% -6,9% +10,8% +6,9% Mill. Euros -2% 2014 Fuente: InfoAdex La Inversión en Medios No Convencionales ha aumentado un 5,6% respecto al año anterior. Mailing Personalizado, PLV, merchandising, Señalización y Rótulos, Marketing Telefónico y Buzoneo/Folletos conforman el Top 4 de inversión y concentran el 80% de la inversión en Medios No Convencionales, a pesar del descenso de inversión que registra el Buzoneo/Folletos +2,3% +4,3% +3,5% +13,2% +15,2% -4,4% +2,8% 80% Inversión RealEstimada MediosNoConvencionales +2,3% +12,5%
  16. 16. Total Medios Convencionales InversiónMediosConvencionales2014:i2p 21,3 614,0 50,7 290,6 386,9 359,5 230,2 1.815,6 0 500 1000 1500 2000 2500 Cine Diarios Dominicales Exterior Internet Radio Revistas TV Inversión 2013 Inversión 2014 Evolución 2014 vs. 2013 en %3.570,6 FUENTE: i2p. Arce Media La inversión publicitaria en Medios Convencionales ha crecido un 5% en 2014 * Sólo incluye formatos gráficos=Display * 3.969,6 +5% +3,4 -1,1 -1,6 +9,3 +5 +3,1 -2,8 +9,1
  17. 17. Inversión en Internet 990,7 M€ Inversión en Mobile 42,9 M€ InversiónMediosDigitales2014:IAB Inversión Total Medios Digitales 1.065,6 M€ Internet; 93% Exterior digital; 3% Mobile; 4% Cuota de inversión en publicidad digital Fuente: IAB Inversión en SEARCH 560,9 M€ Search; 56,6% Display; 43,4% Cuota de inversión en Internet Inversión en DISPLAY 429,8 M€ Inversión en Internet: 990,7 M€ Inversión en Exterior digital 32 M€ Inversión en SEARCH 9,7 M€ Search; 22,6% Display; 77,4% Cuota de inversión en Mobile Inversión en DISPLAY 33,2 M€ Inversión en Mobile: 42,9 M€
  18. 18. El alcance de los medios convencionales 18
  19. 19. 25-34 20-24 35-44 45-54 55-64 65+ Edad Información Distracción 14-19 Alta TV Generalista Internet Cine Mensuales Exterior Quincenales Semanales Radio Generalista Deportivos TV Temática Pago Económicos Media Alta Media Media Media Baja Baja Hábitat Rural Clase Social Jóvenes Mayores Panoramaactualdelosmediosconvencionales Fuente: EGM 2º acumulado 2015 Radio Temática Suplementos Habitat Urbano 50.000-500.000habitantesGratuitos Diferentes consumos según variables sociodemográficas Necesidad de mayor segmentación en el consumo Radio Suplementos Diarios Exterior Cine TV Internet Revistas Temática Abierto Información General
  20. 20. 88,4 28,9 11,9 38,9 18,3 26,4 60,2 36,5 3,7 64,8 72,7 65,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1ºAcu 13 2ºAcu 13 3ºAcu 13 1ºAcu 14 2ºAcu 14 3ºAcu 14 1ºAcu 15 2ºAcu 15 TV Diarios Suplementos Revistas R.Semanal R. Mensual Radio R.Generalista R.Temática Cine Internet ayer Internet últ. Mes Exterior Internet y Exterior experimentan una variación positiva respecto al acumulado anterior. Se mantiene la tendencia decreciente en Medios Impresos especialmente en Revistas. A pesar del crecimiento del 2,4% de Internet en el día de ayer respecto al acumulado anterior, no consigue evitar que Exterior le arrebate la tercera posición tras aumentar su penetración 3,6 puntos AudienciaGeneraldeMediosÚltimoPeríodo 1ºacumulado11–2ºacumulado15 Fuente: datos Acumulados EGM
  21. 21. TVeselmedioconmásminutosdeconsumo Fuente: 2009-2015: EGM – Base: Individuos que consumen cada medio Minutos de consumo diario*(excepto revistas y suplementos) 155 175 103,6 113 37 54 43 270 0 50 100 150 200 250 300 1º Ac 2010 2º Ac 2010 3º Ac 2010 1º Ac 2011 2º Ac 2011 3º Ac 2011 1º Ac 2012 2º Ac 2012 3º Ac 2012 1º Ac 2013 2º Ac 2013 3º Ac 2013 1º Ac 2014 2º Ac 2014 3º Ac 2014 1º Ac 2015 2º Ac 2015 DIARIOS INTERNET RADIO TOTAL REVISTAS REVISTAS MENSUALES REVISTAS QUINCENALES REVISTAS SEMANALES SUPLEMENTOS TELEVISIÓN
  22. 22. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 50 100 150 200 250 300 RelaciónentrelaAudienciayTiempodeconsumopormedios TV Tiempo de Consumo Diario (minutos) Penetración(%) TV es el medio líder tanto en penetración como en consumo * tiempo calculado según consumo del medio Exterior, Internet y Radio destacan por tener un alto nivel de consumo Radio Internet Rev. Mensuales Exterior Rev. Semanales Rev. Quincenales Supl. y Dominic. Diarios Fuente: EGM 2º acumulado 2015 – Base: Individuos que consumen cada medio Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)
  23. 23. Coberturasportarget Fuente: EGM 2º acumulado 2015 88,4 28,9 11,9 38,9 60,2 72,7 64,8 3,7 65,3 TV Diarios Suplem. Revistas Radio Int. (mes) Int. ayer Cine Exterior Total Población 88,6 35,9 10,8 33,7 64,1 75,7 67,5 4,0 68,6 Hombre 88,2 22,2 13,0 43,8 56,5 69,8 62,2 3,4 62,3 Mujer 85,1 21,6 7,4 43 57,5 94,1 89 6,9 76,4 14-24 89,6 23,7 14,0 43,1 57,1 69,2 60,4 2,4 61,7 AC 86,0 29,9 14,5 45,1 66,0 83,3 74,9 3,7 67,9 AC Activas 84,9 22,2 12,1 47,4 63,5 92 85,3 5 72,5 M 16-44 85,7 33,2 7,8 38,5 66,8 91,9 85,3 5,2 75,7 H 16-44
  24. 24. Cuotasdeconsumoportargets 41,1% 38,8% 43,5% 37,5% 43,8% 40,5% 40,2% 35,2% 36,8% 40,6% 26,6% 27,3% 26,0% 20,5% 27,2% 28,0% 25,3% 28,1% 26,9% 26,5% 5,6% 5,9% 5,2% 5,0% 5,4% 5,3% 4,8% 5,3% 5,1% 5,7% 23,6% 25,2% 22,0% 33,9% 20,4% 22,9% 26,5% 28,8% 28,2% 25,4% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% Total población Hombre Mujer 14-24 AC Ac activa M 16-44 H 16-44 16-44 A MA MM + de 50.000 Dominical +Revistas Internet Diarios Radio TV Fuente: EGM 2º acumulado 2015
  25. 25. 0 100 200 300 400 500 600 0 10 20 30 40 50 60 Televisión Diarios Revistas Radio P. Exterior Internet Cine % Inversión % Notoriedad Index Laeficaciadelosmediosconvencionalesen2014 Fuente: Infoadex 2014/IOPE 14+ 2014 Cuotainversión/notoriedad(%) índicedeafinidad* * Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión La TV es el medio que mayor cuota de recuerdo aporta, seguida de Exterior. En términos de ROI el Cine es el más rentable ya que su capacidad para generar notoriedad es cinco veces superior al nivel de inversión destinado
  26. 26. *mensual ** Sólo diarios nacionales Fuente: Western Europe Market & MediaFact 2013 Edition / EGM 2ºr acumulado 2015 Consumodemediosporpaíses Gran consumo generalizado de la TV. Reino Unido tiene la mayor cobertura en Internet, seguido muy de cerca por España. El cine tiene muy buena cobertura en FranciaCob% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Diarios** TV Radio Internet Revistas* Cine* Mobile TV* Francia Italia España Reino Unido
  27. 27. TV, pero diferente
  28. 28. En2011noparanloscambiosentrelosdiferentesgrupos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Intereconomía Empieza el año con Publiséis, pero el acuerdo dura hasta Junio, cuando pasa a Vocento Nace la pauta única de Telecinco, que agrupa: FDF, LaSiete y Divinity, bajo el nombre de NSF A3 advertising deja de comercializar Veo7, y éste deja de emitir. = A partir de Septiembre (apróx.) Disney Channel asumirá la propia gestión de publicidad de sus canales. = A3 y La Sexta anuncian su fusión Mediaset anuncia la creación de un nuevo canal: Energy
  29. 29. Enlosdosprimerostrimestresdede2012continúanloscambios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 El 12 de enero Discovery max comienza su andadura El 9 de enero Mediaset lanza Energy: su nuevo canal Paramount Channel comenzó a emitir el pasado 30 de marzo La sexta sustituye su canal La Sexta 2 por Xplora, un nuevo canal dedicado a la emisión de documentales. El gobierno rectifica a Competencia y facilita la integración de La Sexta y A3 ( ver en más detalle en las siguientes diapos) Antena 3 y La Sexta se fusionan y Atres advertising cambia su pauta única para adaptarla a la nueva situación Marca Tv salió de la Sexta y es comercializado por MediaSport
  30. 30. Cambiosenelpanoramatelevisivode2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2013 El 12 de enero Mediaset lanza Nueve: su nuevo canal Cierra Marca TV a finales de Julio Dividendo Digital: El gobierno anuncia que las cadenas privadas tendrán que cerrar alguno de sus canales debido a la reordenación de la TDT. Nueve canales podrían verse afectados, estos son los candidatos: VIACOM (MTV y Paramount) externaliza su departamento de publicidad a Pulsa Desparece C9 tras 24 años de emisión
  31. 31. Cambiosenelpanoramatelevisivode 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2014 Modificación de la Ley Audiovisual de 2010 Dividendo Digital: El Consejo de ministros decide finalmente y obliga al cierre de 9 canales TDT el 6 de mayo de 2014 Cambios en: • la regulación de las telepromociones: Ahora deberán ser mayores de 2 minutos • Nuevas restricciones sobre el uso del Product placement • Promoción de la cultura europea: no computará Las cadenas desaparecen son: Teletienda (antes Marca TV) MTV emitirá a partir del 7 de Febrero a través de la plataforma de pago de Canal+ tras su salida "voluntaria" del paquete de canales de la TDT El 12 de Febrero se produce el cese de emisión de Intereconomía Telefónica compra el 56% de Canal+: Actualmente, Telefónica es propietaria del 22% de Canal+, con lo que con esta compra controlará el 78% RTVE anuncia la fusión de Teledeporte y La2 Dividendo Digital: Exige la resintonización antes del 26 de Octubre de todos los televisores Dividendo Digital: Se amplía el plazo establecido inicialmente en el 1 de Enero de 2015 para el cese de emisión en los muxes de frecuencias altas y la consiguiente resintonización Publicidad en TVE: El Gobierno registra la posible vuelta de la publicidad a TVE
  32. 32. Cambiosenelpanoramatelevisivode 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2015 Pauta única en autonómicas: Desde el 1 de Febrero FORTA y TV3 comienzan a emitir en pauta única Medición audiencia en diferido: Kantar comienza a medir datos de audiencia diferida Nuevos canales TDT: El Gobierno tiene intención de subastar cinco nuevos canales TDT Comercialización audiencias en Diferido: Mediaset comienza a comercializar el TimeShift (VOSDAL) el 1 de Julio 2015 y desde el 1 Enero 2016 comercializará el TimeShift de los 7 días Acapara el 85% de la TV de pago y deberá ceder el 50% de sus contenidos a sus competidores Comienza a comercializar los datos de audiencia en diferido El 1 de Julio comienza su emisión “Mega” el nuevo canal de Atresmedia El 8 de Julio Telefónica lanza “Movistar+” producto de la fusión de Movistar TV y Canal+
  33. 33. 33FUENTE: Varios medios Cambios presentes y futuros en el panorama de TV en 2015
  34. 34. Cambios presentes y futuros en el panorama de TV en 2015 FUENTE: Varios medios
  35. 35. LasPautasÚnicassevanrenovando ¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos. A3 Cobertura A3 Afinidad El nuevo canal de Atresmedia “Mega” se ha incluido a la Pauta Única de A3 Cobertura Grupo Cuatro
  36. 36. ¿Seguiráhabiendopautaúnicaenunfuturo?
  37. 37. CoberturadelaTV Fuente: EGM 2º acumulado 2015 88,4 71,2 6,6 32,1 16,4 0,8 TotalTV Nacionales Temáticas pago Temáticas grat. Autonómicas Locales Cobertura por tipología de Cadena Mayor penetración de TV en Cantabria, Extremadura y Castilla León. La TV se mantiene cercana al 90% de penetración. Las cadenas nacionales siguen su tendencia de pérdida de cuota frente al incremento de las Temáticas Gratuitas
  38. 38. EvolucióndelconsumodeTV ConsumoTV–promedio minutosdía Fuente: Kantar Media, individuos 4+. PBC. En 2014 el consumo de TV ha disminuido un 2% con respecto a 2013 210 208 211 213 218 217 217 223 227 226 235 239 246 244 239 180 190 200 210 220 230 240 250 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  39. 39. 251251 246 245 244 238 237 235 235 233 228 226 225 225 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 ANDALUCIA CANTABRIA CLM C.VALENCIANA CATALUÑA ASTURIAS ARAGÓN BALEARES CyL EUSKADI GALICIA CANARIAS MURCIA MADRID 210 208 211 213 218 217 217 223 227 226 235 239 246 244 239 245 180 190 200 210 220 230 240 250 239 252 238 266 293 297 220 0 50 100 150 200 250 300 350 Ind. 4+ ADULTOS + 16 HOMBRES + 16 MUJERES +16 AMAS DE CASA NO internautas Internautas 170 190 210 230 250 270 290 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ConsumodeTV Promedio Anual (Total TV) Evolución Mensual (Total TV) Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo). Minutos Consumo TV por área geográfica 2014 Consumo medio por targets 2014 2015 *: Hasta Junio 2015
  40. 40. EvolucióndelacuotadelasCadenas Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo) AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton. AUTON Priv: 8TV y Onda 6 Canal+ (7 de noviembre de 2005 – última emisión analógica) Desde 2008 se efectúa desglose entre Temáticas TDT y Temáticas pago Debido a la aparición de nuevos canales, las cuotas “ganadoras” han descendido de una manera muy notable 26,9 25,2 25,6 24,9 24,5 24,8 24,7 23,4 21,4 19,6 18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5 12,2 10,2 10 9,1 8,9 8,8 8,1 7,9 7,8 7,7 7,2 6,8 5,8 4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6 2,5 2,4 2,8 20,2 21,7 20,4 21 22,3 21,1 20,3 21,4 22,1 22,3 21,2 20,3 18,1 15,1 14,6 14,2 13,9 13,5 14,5 25,0 22,9 22,8 22,8 21,6 20,5 20,3 19,5 20,8 21,3 19,4 17,4 16,0 14,7 11,7 11,5 12,5 13,4 13,6 0 0,8 6,4 7,7 8,6 8,2 7 6,1 6 6 6,7 1,8 4 5,5 6,8 6,6 5,7 4,9 6 7,2 15,3 16,9 16,6 16,4 16,9 17 17,7 18,2 17,4 17,3 15,1 14,7 14,5 13,6 11,3 10,4 9,8 9,5 8 8,9 11 5,1 10,2 18,5 24,6 28,5 30,8 27,4 7,9 7,5 7 6,8 6,2 5,6 6,2 0,4 0,1 0,1 1,7 3,3 2,7 3,6 2,5 2,6 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Otras TV Local Temáticas Pago Temáticas Abierto Auton.Priv Auton Int Auton La Sexta Cuatro A3 T5 La2 TVE1
  41. 41. 13,7 12,7 11,4 10,9 10,4 10,6 9,6 10,1 10,2 10,2 9,4 10,1 9,9 10,2 10,2 10,0 2,7 2,5 2,5 2,2 2,4 2,3 2,6 2,4 2,5 2,7 3,1 2,8 2,8 2,8 2,4 2,8 13,8 14,6 13,1 14,1 13,3 13,8 12,6 14,1 14,2 15,1 14,3 14,5 15,1 14,9 13,5 14,5 12,3 12,0 12,1 13,3 13,3 13,0 13,1 14,1 14,1 13,3 13,5 13,5 13,3 13,5 13,4 13,6 6,2 6,0 5,7 5,8 5,9 5,9 6,2 5,8 6,1 6,8 6,8 7,3 7,2 7,4 6,0 6,7 4,8 4,6 4,7 5,5 5,9 6,2 5,8 6,3 6,7 7,1 6,8 8 7,5 7,8 6,0 7,2 10,3 10,1 9,4 9,3 8,9 8,8 9,1 9,4 8,9 8,9 7,9 8,9 8,4 8,5 9,5 8,9 25,4 27,8 31,6 29,5 30,4 30,8 32,8 29,7 28,7 27,2 28,1 25,4 26,1 25,4 30,8 27,4 6,9 6,1 6,0 5,8 5,8 5,3 5,7 5,6 5,8 5,9 6,4 6,6 6,8 6,6 5,6 6,2 3,8 3,6 3,4 3,7 3,8 3,3 2,5 2,5 2,7 2,9 3,7 2,9 2,8 2,8 2,6 2,7 Cuota 1T 12 Cuota 2T 12 Cuota 3T 12 Cuota 4T 12 Cuota 1T 13 Cuota 2T 13 Cuota 3T 13 Cuota 4T 13 Cuota 1T 14 Cuota 2T 14 Cuota 3T 14 Cuota 4T 14 Cuota 1T 15 Cuota 2T 15 Cuota 2013 Cuota 2014 Resto Tem Pag Temát. Grat. Autonómicas La Sexta Cuatro A3 T5 La2 La1 Enaudienciatambiéncrecenlascadenastemáticas Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND. -0,2 +0,4 +1,0 +0,2 +1,2 -3,4 +0,6 Diferencia 2014 vs. 2013 El crecimiento de la audiencia de las cadenas temáticas provoca la fragmentación del resto, ya que tanto las Nacionales Privadas como TVE han ido perdiendo audiencia desde 2011 -0,6 2013 2014 +0,7
  42. 42. Cuotaporcadenaytargetdeinterés– 2014 Cuota 10,0 10,8 10,5 9,9 10,1 5,5 4,3 2,8 3 2,9 3 2,5 1,3 0,7 14,5 16,7 15,1 11,2 17,4 13,1 6,3 13,6 14,4 14 12,3 14,7 13,3 8,1 6,7 6,5 6,9 7,4 6,2 8 4 7,2 7,4 7,5 8,1 6,3 4,5 2,3 8,9 9,2 9,2 9,1 8,8 4,8 4,4 27,4 24,1 25 28,6 26,3 38,7 58,9 6,2 5,5 6,1 7,2 5,3 6,9 7 2,7 2,4 2,8 3,2 2,4 3,9 4 Ind. 4+ Amas de Casa Ind. 16+ Hombres Mujeres Ind. 13-24 Ind. 4-12 Resto Tem Pag Temát. Grat. Autonómicas La Sexta Cuatro A3 T5 La2 La1 Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.
  43. 43. Cuotaporcadenasyáreasgeográficas-2014 Cuota Fuente: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND. 8,5 7,3 9,1 10,5 9,9 11,6 12,1 6,4 11,1 11,5 10,6 12,7 14,9 13,9 2,6 2,4 3 2,8 2,8 3,4 2,6 1,9 3,0 2,7 2,2 2,9 3,5 2,7 13,9 11,7 16,8 15,4 14,6 15,5 15,3 17,0 13,3 19,9 13,9 15,2 15 15,4 13,7 11,7 10,4 11,6 14,5 16 16,3 12,3 13,5 11,4 12,5 13,9 18 12,9 6,6 6,2 6,4 6,7 7,3 7,4 6,5 7,5 6,0 6,1 6 7,5 6,5 7,16,2 6,3 8,8 7,1 8,9 8,2 6,8 5,9 7,8 7,8 6,9 7,7 6,7 6,79,5 20,7 13,4 11,3 5,9 0,5 5,5 7,3 11,5 7,2 6,6 1 2,3 4,2 29,8 24,6 21,5 28,5 26 28,8 27,5 31,7 24,6 22,4 29,4 29,5 26,5 29,6 6,0 6 8,8 4,2 6,7 6 5 7,5 6,4 9,7 10 6,6 4,8 4,6 3,2 3,1 1,8 1,9 3,4 2,6 2,4 2,5 2,8 1,3 1,9 3 1,8 2,9 AND CAT EUS GAL MAD VAL CLM CAN ARA AST BAL MUR CYL RES Resto Tem Pag Temát. Grat. Autonómicas La Sexta Cuatro A3 T5 La2 La1
  44. 44. TOP10TemáticasTDT – 2014 Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos. 3,5 2,6 2,5 2,3 2,1 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 12,9 9,5 9,1 8,2 7,6 7,5 6,9 6,2 5,7 5,6 FDF-T5 Neox Nova Clan Discovery Max Divinity Paramount Channel Boing 13 TV Energy Share % Cuota Total TV Cuota Temát. TDT
  45. 45. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 5,4 5,1 4,8 4,8 4,5 4,0 2,9 2,9 2,3 2,2 AXN TNT Fox Canal Hollywood Canal+ Liga Canal+ 1 Cosmopolitan Calle 13 Comedy Central Disney Junior Share % Cuota Total TV Cuota Temát. Pago TOP10TemáticasdePago – 2014 Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.
  46. 46. PerfildelconsumidordeTV 2014. Perfil de las cadenas Fuente: Kantar Media AM, PBC. L-D 46,3 53,7 5,9 6,7 27 33,3 27,1 20,2 44,3 35,5 Hombres Mujeres Ind. 4-12 Ind. 13-24 Ind. 25-44 Ind. 45-64 Ind. 65+ Clase A-MA Clase MM Clase MB-B 35,6 64,4 2,5 6,1 24,5 33,7 33,2 15,9 44,1 40 T5 42 58 3,5 6,6 25,4 36,1 28,4 19,5 45,3 35,1 A3 51,1 48,9 3,5 8 33 35,6 19,8 20,1 46,6 33,2 Cuatro 52,5 47,5 1,9 4,3 28,5 38 27,3 24,7 45,2 30,2 LaSexta 52,6 47,4 9,6 20,6 40,8 22,2 6,9 21 46,5 32,5 NeoxTotal TV 47,6 52,4 8,5 18 36,2 28,4 8,9 15,8 44,7 39,5 FDF-T5 35,2 64,8 45,6 10,2 26,5 10,6 7,2 16,9 50,1 33 Disney Channel
  47. 47. Las10emisionesdemayoraudiencia–2014 Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA AM (‘000) Cuota (%) 13.229 12.691 12.365 11.033 11.013 9.840 9.339 8.847 8.237 8.059 67,6 67,6 61,8 62,1 60,8 68,1 49,8 45,6 51,4 39,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Mi(21:00:37):BRASIL 14:FUTBOL/ESPAÑA- CHILE:PREVIA Do(22:52:26):BRASIL 14:PRORROGA/ALEMANIA- ARGENTINA:FINAL Sa(22:38:29):PRORROGA FUTBOL:CHAMPIONSLEAGUE /R.MADRID-AT.MADRID Sa(20:46:45): FUTBOL:CHAMPIONSLEAGUE /R.MADRID-AT.MADRID Mi(21:30:31):FUTBOL:COPA DELREY/BARCELONA- R.MADRID Mi(24:33:16):BRASIL 14:PENALTIS/HOLANDA- ARGENTINA:SF Sa(23:21:19):FELICIDADES R.MADRID/R.MADRID- AT.MADRID Ma(21:36:11):TELEDIARIO2 Do(23:36:03):BRASIL 14:POST/ALEMANIA- ARGENTINA:FINAL Mi(23:19:50):PENALTIS FUTBOL:EUROPALEAGUE/ SEVILLA-BENFICA
  48. 48. Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos Las10emisionesdemayoraudiencia2014-Nodeportivas TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA AM (‘000) Cuota (%) 8.847 6.343 6.290 6.117 5.574 5.536 5.323 5.229 5.141 4.950 45,6 41,7 33,3 34,8 30 27,8 38,7 23,9 35,2 22,9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 Ma(21:36:11):TELEDIARIO2 Sa(23:32:19): EUROVISION:VOTACIONES Ma(22:39:26):ELPRINCIPE/ FECIEGA Ma(22:35:34):CINE/LO IMPOSIBLE Ju(22:27:06):LAVOZKIDS Lu(22:43:50):ELTIEMPO ENTRECOSTURAS Mi(23:42:56):CAMPANADAS DEFINDEAÑO Do(21:36:27):OPERACION PALACE Sa(21:00:07):FESTIVAL EUROVISION Ju(22:07:26):LAVOZKIDS EXPRES
  49. 49. 0,2% 0,5% 1,5% 0,4% 0,6% 3,4% 0,1% Mediaset Atresmedia Pulsa Forta DisneyMedia Publimedia Resto Aportación Grp’s Diferido ADE Audienciaendiferido Fuente: Kantar Media. España. Ind +4 Grp’s Totales. Junio 2015. Media Mercado: 0,9% Desde el día 1 de Febrero 2015, Kantar Media ha liberado los datos de audiencia en diferido/timeshift desglosada por cadenas Mediaset Atresmedia Pulsa Forta DisneyMedia Publimedia Resto % de Lineal vs. ADE Lineal ADE
  50. 50. SmartTVs TV Conectada a Internet; 9% No; 91% ¿Tiene una smart TV? 1,4% 1,6% 1,0% 1,6% Ayer De 2 a 7 días De 8 días a un mes Más tiempo Última vez que ha visto contenidos televisivos por Internet a través del televisor Un 9% de la población, casi 3,5 millones de personas, tienen una TV conectada a Internet. El 18% de estos individuos han visto contenidos televisivos por Internet a través del televisor en la última semana Fuente: EGM 2º acumulado 2015
  51. 51. DispositivosenlosquevetelevisiónatravésdeInternet (últimomes) 24% 15% 9% 4% 68% Ordenador Smartphone Tableta Videoconsola Ninguno de estos 32% Un 32% han visto la tele a través de Internet desde un dispositivo distinto al televisor Fuente: EGM 2ª ola 2015
  52. 52. Fuente: Kantar Media. Cálculos realizados para Nacionales y Aut hasta 2006. A partir de 2007 Índices calculados para Total TV - PBC Grp’s e Inserciones Grp’s/spot 2.507.622 2.463.417 1.494.089 7.607.880 1,68 0,32 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot El incremento de spots combinado con la estabilidad de los Grps lleva a una pérdida de eficacia año tras año EficaciapublicitariaenTV
  53. 53. 90 95 100 105 110 115 120 125 130 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index Cuotainversión/notoriedad(%) Índicedeafinidad Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión EvolucióndelretornodelainversiónenTV Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada El retorno de la inversión en TV mantiene la tendencia descendente iniciada en 2013
  54. 54. 26,8% 73,2% Top 15 Resto 2.096 2.172 2.317 2.670 2.951 3.188 3.469 3.082 2.368 2.472 2.237 1.815 1.703 1.890 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RankingdeAnunciantesenTV2014 2014. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15 Fuente: Infoadex 76,3 58,8 52,8 36,2 32,8 29,7 29,4 29,3 26,8 26,0 23,8 22,6 21,6 19,9 19,8 Procter & Gamble España L'oreal España Reckitt Benckiser España Danone Vodafone España Telefonica Orange Espagne Volkswagen-Audi España El Corte Ingles Unilever España Jazztel Telecom Nestle España Johnson & Johnson Beiersdorf Apple Computer España La inversión en TV está muy repartida entre todos sectores, aunque el ranking está liderado por anunciantes del sector Belleza e Higiene y Hogar Evolución. Millones de Euros
  55. 55. RankingdeAnunciantesenTV2014vs.2013 94,3 64,0 38,2 38,0 38,0 34,6 30,0 25,9 25,9 23,7 22,6 22,4 22,0 20,3 18,0 Procter & Gamble L'Oreal Danone Reckitt Benckiser Telefónica Vodafone Orange El Corte Inglés Volkswagen-Audi Nestle Nutrexpa Johnson & Johnson Unilever ING Direct Linea Directa 76,3 58,8 52,8 36,2 32,8 29,7 29,4 29,3 26,8 26,0 23,8 22,6 21,6 19,9 19,8 Procter & Gamble España L'oreal España Reckitt Benckiser España Danone Vodafone España Telefonica Orange Espagne Volkswagen-Audi España El Corte Ingles Unilever España Jazztel Telecom Nestle España Johnson & Johnson Beiersdorf Apple Computer España 2013. Top15 - Millones de euros 2014. Top15 - Millones de euros Fuente: Infoadex
  56. 56. 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 Total Internet TV online Video online Tendencias-TrasvasedelaaudienciaaInternet A pesar de producirse un descenso a principios del 2015, la tendencia del visionado de vídeos a través de internet es creciente. Fuente: Media Trend. comScore Usuarios Únicos (000) Actualización referencial con el EGM y AIMC (Feb15)
  57. 57. Internet, estamos conectados
  58. 58. PenetracióndeInternet Las Comunidades con mayor penetración de Internet (ayer) son Madrid, Navarra, Cataluña y Baleares. Penetración Internet (ayer) España 41,1 45,4 49,3 53,0 57,1 60,4 64,5 69,3 72,7 26,2 29,9 34,3 38,4 42,5 46,7 53,7 60,7 64,8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Internet (últ. mes) Internet Ayer Fuente: 2007-2014 EGM 3er acumulado. 2015 EGM 2º acumulado
  59. 59. I-00 II-00 III-00 I-01 II-01 III-01 I-02 II-02 III-02 I-03 II-03 III-03 I-04 II-04 III-04 I-05 II-05 III-05 I-06 II-06 III-06 I-07 II-07 III-07 I-08 II-08 III-08 I-09 II-09 III-09 I-10 II-10 III-10 I-11 II-11 III-11 I-12 II-12 III-12 I-13 II-13 III-13 I-14 II-14 III-14 I-15 II-15 Acceso ayer Acceso últ. 30 días Acceso Internet últ Año individuos (000) Fuerte crecimiento de nuevos usuarios a Internet … 2000 2002 2004 … continúa imparable a comienzos de 2015 Fuente: EGM Acumulados EvolucióndeusuariosdeInternet 29.087 28.880 25.732 2009
  60. 60. 104 96 137 140 135 126 103 79 41 120 111 105 82 50 78 89 98 105 107 50,8 49,2 8,9 8,1 20 24,8 18,4 10,9 8,8 13,8 19,9 45,5 18,6 2,3 4,7 13,4 26,1 21,5 34,2 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Alta Media alta Media media Media baja Baja -de 2.000 2. a 10.000 10. a 50.000 50. a 500.000 Capitales % usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población Hombres 61,8% - menores de 44 años 79,2% - clases MM-MA-A 55,7% urbanos 2º Acum. 2015 Perfil y Afinidad de los usuarios de Internet Fuente: EGM 2º Acumulado 2015. * Base: 25,7 millones de individuos (64,8% de la población) PerfildelusuariodeInternet…
  61. 61. 104 96 136 139 134 126 104 79 41 120 115 107 95 71 79 89 98 105 107 50,8 49,2 8,9 8,1 20,0 24,8 18,4 10,9 8,8 25,4 14,3 28,3 13,7 18,2 4,7 13,4 26,1 21,5 34,2 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE -de 2.000 2. a 10.000 10. a 50.000 50. a 500.000 Capitales % usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población 2º Acum. 2015 Perfil y Afinidad de los usuarios de Internet PerfildelusuariodeInternet… El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables: • La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas. • La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo). • Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar. Hombres 61,8% - menores de 44 años 68% - clases A-B-C 55,7% urbanos Fuente: EGM 2º Acumulado 2015. * Base: 25,7 millones de individuos (64,8% de la población)
  62. 62. 56,4 43,6 6,6 7,9 23,6 30,0 16,2 9,1 6,4 21,0 23,6 42,6 11,8 1,0 4,2 12,3 25,8 18,8 39,0 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Alta Media alta Media media Media baja Baja -de 2.000 2. a 10.000 10. a 50.000 50. a 500.000 Capitales % compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población …ydelcompradoron-line 116 85 101 136 159 153 91 66 30 183 131 98 52 22 70 82 96 92 123 Fuente: EGM 2º acumulado 2015 57% - Hombres 68,1% - menores de 45 años 44,6% - clases MA-A 39% - viven en capitales * Base: Compran online en el último mes 3,6 millones (8,9% de la población)
  63. 63. 56,4 43,6 6,6 7,9 23,6 30,0 16,2 9,1 6,4 32,1 15,7 27,2 11,8 13,1 4,2 12,3 25,8 18,8 39,0 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE -de 2.000 2. a 10.000 10. a 50.000 50. a 500.000 Capitales % compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población …ydelcompradoron-line 116 85 101 136 159 153 91 66 30 152 127 103 82 51 70 82 96 92 123 Fuente: EGM 1er acumulado 2015 El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables: • La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas. • La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo). • Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar. 57% - Hombres 68,1% - menores de 45 años 47,8% - clases A-B 39% - viven en capitales * Base: Compran online en el último mes 3,6 millones (8,9% de la población)
  64. 64. Continúa el gran crecimiento del acceso a Internet desde la calle o medios de transporte con un aumento de 1,2 millones de internautas respecto al cumulado anterior Audiencia(000) 28.026 7.547 2.874 13.977 5.743 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Casa Trabajo Centro de estudios Calle/Medio de Transporte Otro Sitio 1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2o Año Móvil 2015 Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes LugardeaccesoaInternet(últimomes) 1ºacumulado11–2ºacumulado15
  65. 65. Con 25,5 millones de individuos, el smartphone se mantiene como el primer dispositivo de acceso a internet, lo que supone un incremento del 6,1% con respecto al acumulado anterior. Las tabletas se sitúan en 4ª posición, experimentando un crecimiento del 6,9%. Audiencia(000) 25.522 16.467 12.468 8.456 1.856 1.231 662 346 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Smartphone (tipo iPhone, HTC, Blackberry, etc.) Ordenador personal portátil / Netbook Ordenador personal de sobremesa Tableta tipo IPad, Samsung Galaxy o similar Videoconsola (tipo Playstation, Nintendo, Wii, XBox, PSP) Televisión con posibilidad de conectarse a Internet Otro equipo Ebook con posibilidad de conectarse a Internet 1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2o Año Móvil 2015 Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes DispositivodeaccesoaInternet(últimomes) 1ºacumulado11–2ºacumulado15
  66. 66. 25.496 24.351 21.375 17.521 15.936 15.170 11.641 8.501 8.399 7.712 6.131 4.264 3.569 3.480 2.919 1.886 1.160 551 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Mensajeríainstantánea Búsquedadeinformación Correoelectrónico Redessociales Visionadodevídeos Lecturadenoticiasde actualidad. Usodeaplicaciones (apps) Escucharmúsica directamenteenInternet Otrosusos Operacionesconsu entidadbancaria Visionadode Series/Películas JugarenRed Compradeproductosy servicios Realizallamadas telefónicasporInternet (telefoníaIP,Skype,etc.) Herramientasde comparticióndearchivos (eMule,Ares,etc.) ParticiparenBlogs Escucha/descargade podcasts UsodecódigosBIDI/QR 1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2o Año Móvil 2015 Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes Individuos(000) ServiciosutilizadosenInternet(últimomes) 1ºacumulado11–2ºacumulado15 Con un crecimiento del 5,6%, el uso de la Mensajería instantánea se mantiene en la primera posición de las actividades más realizadas en Internet. Le siguen en el top 3, las búsquedas de información y el uso del correo electrónico.
  67. 67. 13.218 4.129 8.326 2.964 355 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Diario electrónico Emisora/cadena radio TV Revistas Suplementos 1er Año Móvil 2013 2o Año Móvil 2013 3er Año Móvil 2013 1er Año Móvil 2014 2o Año Móvil 2014 3er Año Móvil 2014 1er Año Móvil 2015 2do Año Móvil 2015 Gran crecimiento del acceso online a contenidos de TV, que crece un 23,1% respecto al acumulado anterior. El acceso al resto de medios electrónicos también aumentan pero en menor medida que la TV Individuos(000) Fuente: EGM Acumulados. Base: último mes Accesoamedioselectrónicos(últimomes) 1ºacumulado11–2ºacumulado15
  68. 68. 0,0 50,0 100,0 Casa Trabajo Universidad Calle /med. Transp. Otro sitio Comprador Online últ. Mes Internet ayer 226 minutos (tiempo medio de conexión) 0,0 20,0 40,0 60,0 -30 mins 31 a 60 61 a 90 91 a 120121 a 150 151 a 180 Más tiempo Comprador Online últ. Mes Internet ayer HábitosdeusodelosInternautasydelosCompradoreson-line comprador on-line últ. mes internauta ayer Lugar de acceso cobertura (%) Tiempo de Consumo Ayer (minutos) Los compradores on-line destacan por acceder desde el trabajo y desde la calle/medio de transportes … y por el mayor tiempo de consumo que realizan del medio 155 minutos (tiempo medio de conexión) Fuente: EGM 2º acumulado 2015
  69. 69. 20,7 17,7 16,5 14,4 12,2 11,3 10,3 8,0 7,6 7,6 7,6 7,5 5,8 5,7 5,7 5,2 5,0 4,9 4,8 4,4 4,4 4,2 4,2 3,8 3,8 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 google.es google.com facebook.com youtube.com live.com blogspot.com.es wikipedia.org msn.com yahoo.es elpais.com msn.es elmundo.es marca.com milanuncios.com twitter.com amazon.es microsoft.com abc.es wordpress.com softonic.com agenciatributaria.es rtve.es booking.com lacaixa.es tripadvisor.es Sitiosmásvisitadosporlosinternautas Fuente: Comscore – Mayo 2015 Millonesdeusuariosúnicos Google continúa siendo el sitio más visitado por los internautas, seguido de las Redes Sociales.
  70. 70. 0 50 100 150 200 250 300 0 5 10 15 20 25 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI Cuotainversión/notoriedad(%) ROINotoriedadvsInversión EvolucióndelretornodelainversiónenInternet El retorno de la inversión en Internet se mantiene muy estable desde 2008, ya que aunque Internet ha experimentado un gran crecimiento en la cuota de inversión, también la cuota de Notoriedad ha ido creciendo en los últimos años Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
  71. 71. 19,9 10,5 9,0 8,6 7,2 6,1 5,8 5,8 5,4 5,0 Procter & Gamble… Linea Directa… Seat Vinoseleccion Ing Direct Iberdrola El Corte Ingles Volkswagen-Audi… Gas Natural ONCE 52 72 73 95 162 310 482 610 654 790 899 881 896 956,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RankingdeAnunciantesenInternet2014 Fuente: Infoadex 24,8% 75,2% Top 10 Resto Medio muy fragmentado en cuanto a inversión 2014. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10 Evolución. Millones de Euros
  72. 72. RankingdeAnunciantesenInternet2014vs2013 19,9 10,5 9,0 8,6 7,2 6,1 5,8 5,8 5,4 5,0 Procter & Gamble España Linea Directa Aseguradora Seat Vinoseleccion Ing Direct Iberdrola El Corte Ingles Volkswagen-Audi España Gas Natural ONCE Fuente: Infoadex 2013. Top10 - Millones de euros 2014. Top10 - Millones de euros 12,5 11,9 7,1 6,1 5,6 5,1 4,7 4,7 4,7 4,6 ING Direct Procter & Gamble Volkswagen-Audi Línea Directa Peugeot Media Markt Telefónica Orange Vodafone Citroen
  73. 73. Diarios, siempre difícil
  74. 74. PenetracióndelosDiarios Fuente: 2006-2014 EGM 3er acumulado. 2015 EGM 2º acumulado Mayor lectura de Diarios en la zona Norte de España Penetración Diarios España 39,7 42,1 39,9 38,0 37,4 36,1 32,4 29,8 28,9 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 28,9 27,4 2,6 24,9 23,2 2,5 9,3 9,3 0,0 0,6 TT DIARIOS depago gratuitos INF GRAL. depago gratuitos DEPOR. depago gratuitos ECON.
  75. 75. 60,6 39,4 4,5 4,8 14,0 21,1 20,5 15,9 19,3 15,3 21,2 44,4 17,3 1,9 25,0 75,0 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Alta Media alta Media media Media baja Baja Con niños Sin niños 124 77 68 82 94 108 115 115 89 133 118 103 76 41 99 100 % lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población * Base: 11,5 millones de lectores (28,9% de la población) 60,6% Hombres 57,5% 35-64 años 36,5% clases MA-A Fuente: EGM 2º acumulado 2015 PerfildellectordeDiarios
  76. 76. 60,6 39,4 4,5 4,8 14,0 21,1 20,5 15,9 19,3 25,6 14,2 27,6 13,6 19,1 25,0 75,0 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE Con niños Sin niños 124 77 68 82 94 108 115 115 89 121 114 105 94 75 99 100 % lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población * Base: 11,5 millones de lectores (28,9% de la población) 60,6% Hombres 57,5% 35-64 años 39,8% clases A-B Fuente: EGM 2º acumulado 2015 PerfildellectordeDiarios El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables: • La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas. • La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo). • Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
  77. 77. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2,5 3 3,5 4 Perfilportipologíadiarios Fuente: EGM 2º acumulado 2015 Tamaño de la esfera proporcional al nº de lectores (UP) Clase Media-Baja Clase Media Edad Deportivos Información General Gratuito Económicos Total Diarios de Información General Información General de Pago
  78. 78. 2.344 1.504 1.239 1.024 925 683 586 553 501 494 469 413 323 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Marca El País As 20 Min. El Mundo La Vanguardia La voz de Galicia Mundo Deportivo El Periódico Abc Sport El Correo La Nueva España 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 Audiencia (000) Todos los diarios líderes pierden lectores respecto al 1º acumulado 2015 Marca y El Periódico son los diarios que más audiencia pierden en este acumulado al contar con 54.000 y 44.000 lectores menos respectivamente. En el polo opuesto, se sitúa La Voz de Galicia que gana 10.000 lectores. RankingdelaaudienciaenDiarios 1ºacumulado11–2ºacumulado15 Fuente: Acumulados EGM. Variaciones efectuadas con respecto al acumulado anterior.
  79. 79. Audiencia(000) Difusión (ejemplares) INFORMACIÓN GENERAL GRATUITOS Aunque el diario gratuito 20 Minutos es el que más difusión tiene, no es el que más audiencia consigue Fuente: EGM 2º acumulado 2015 /OJD (Enero-Diciembre 2014) AudienciayDifusióndelosDiarios Marca El País As 20 Minutos El Mundo La Vanguardia La Voz de Galicia Mundo Deportivo El PeriódicoABC 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
  80. 80. Tiempodelecturamediosegúntipología Fuente: EGM 2º acumulado 2015 22,3% 35,0% 25,5% 18,9% 38,0% 39,4% 41,7% 38,8% 36,5% 46,7% 12,9% 9,4% 8,9% 13,8% 5,9% 11,8% 9,1% 7,4% 13,9% 2,2%13,3% 4,7% 8,3% 16,8% 1,0% 0,4% 11,2% 6,3% Información Gral Deportivos Económicos De pago Gratuitos -15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min +60 min N.s. N.c.
  81. 81. Prensadiaria:Inversión/Audiencia Audiencia(000) Inversión (millones €) Fuente EGM 2º acumulado 2015 / Infoadex: 2014 Gratuitos Información General Marca El País As 20 Minutos El Mundo La Vanguardia La Voz de Galicia Mundo Deportivo El Periódico Abc 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
  82. 82. EvolucióndelretornodelainversiónenDiarios 0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index Cuotainversión/notoriedad(%) ROINotoriedadvsInversión Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada El ROI de los diarios disminuye ligeramente con respecto al año anterior
  83. 83. RankingdeAnunciantesenDiarios2014 Fuente: Infoadex 1.594 1.531 1.496 1.584 1.666 1.791 1.894 1.508 1.174 1.124 967 766 663 656 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 18,3 12,9 10,5 9,2 5,7 5,3 5,3 5,2 4,9 4,3 Viajes El Corte Ingles El Corte Ingles Linea Directa Aseguradora Nautalia Viajes Endesa Volkswagen-Audi España Banco Santander Telefonica Logitravel Repsol 12,5% 87,5% Top 10 Resto 2014. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10 Evolución. Millones de Euros Gran dispersión de la inversión en Diarios. Viajes y Automoción componen la mayor parte del Top10 de anunciantes que invierten en Diarios. De otros sectores encontramos a Telefónica. Entre todos concentran el 13% de la inversión en el medio
  84. 84. RankingdeAnunciantesenDiarios2014vs2013 Fuente: Infoadex 18,3 12,9 10,5 9,2 5,7 5,3 5,3 5,2 4,9 4,3 Viajes El Corte Ingles El Corte Ingles Linea Directa Aseguradora Nautalia Viajes Endesa Volkswagen-Audi España Banco Santander Telefonica Logitravel Repsol 2013. Top10 - Millones de euros 2014. Top10 - Millones de euros 21,7 16,2 9,8 8,3 6,2 5,7 5,0 4,7 4,2 4,1 Viajes El Corte Inglés El Corte Inglés Línea Directa Nautalia Viajes Telefónica Volkswagen-Audi Viajes Halcón Loterías y Apuestas del Estado Banco Santander General Motors
  85. 85. Suplementos, contigo
  86. 86. PenetracióndelosSuplementos Mayor lectura de Suplementos en la zona Norte de España Penetración Suplementos España 24,9 21,7 21,9 19,2 18,2 16,2 14,6 12,7 11,9 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: 2007-2014 EGM 3er acumulado / 2015 EGM 2º acumulado
  87. 87. 44,2 55,8 4,0 3,7 11,4 19,4 20,6 17,1 23,9 18,0 22,5 41,9 16,0 1,6 23 77 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Alta Media alta Media media Media baja Baja Con niños Sin niños 91 109 61 63 77 99 116 124 111 157 125 97 71 36 91 103 % lectores de Suplementos* Index vs. total población * Base: 4,7 millones de lectores (11,9% de la población) 56% Mujeres 61,6% mayores de 45 años 40,5% clases MA-A Fuente: EGM 2º acumulado 2015 PerfildellectordeSuplementos
  88. 88. 44,2 55,8 4,0 3,7 11,4 19,4 20,6 17,1 23,9 26,1 14,3 26,7 13,3 19,6 23 77 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE Con niños Sin niños 91 109 61 63 77 99 116 124 111 123 115 101 92 77 91 103 % lectores de Suplementos* Index vs. total población * Base: 4,7 millones de lectores (11,9% de la población) 56% Mujeres 61,6% mayores de 45 años 40,4% clases A-B Fuente: EGM 2º acumulado 2015 PerfildellectordeSuplementos El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables: • La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas. • La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo). • Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
  89. 89. 2.161 1.360 1.265 695 488 333 303 272 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 XL Semanal País Semanal Mujer de Hoy Magazine Dominical Yo Dona Hoy Corazón Smoda 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 12 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 Audiencia (000) Fuente: Acumulados EGM Se suaviza la tendencia decreciente de los Suplementos Dominicales. El País Semanal, El Dominical y Yo Dona experimentan un incremento de sus lectores respecto al acumulado anterior Mujer de Hoy, es el dominical que más audiencia reduce al perder 97.000 lectores RankingdeSuplementos 1ºacumulado11–2ºacumulado15
  90. 90. AudienciayDifusióndelosSuplementos Fuente: EGM 2º acumulado 2015 / OJD (Enero – Diciembre 2014) Difusión (ejemplares) Audiencia(000) XL Semanal, perteneciente al Grupo Vocento, lidera tanto la audiencia como la difusión Xl Semanal El País Semanal Mujer Hoy Magazine Dominical Hoy Corazón On Presencia 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 * Yo Dona, Smoda, Es estilos de vida no aparecen controladas en OJD
  91. 91. RankingdeAnunciantesenSuplementos2014 Fuente: Infoadex 111,3 106,8 105,9 110 119,3 123,2 133,5 103,9 68,9 72,2 67,1 52,0 38,7 37,7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2,6 1,3 1,0 0,9 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 Procter & Gamble España El Corte Ingles L'oreal España Nautalia Viajes Viajes El Corte Ingles Estee Lauder Union Vitivini.Viñedos Cenicero Renault España Comercial Clarins Paris Honda Automoviles España 21,8% 78,2% Top 10 Resto 2014. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10 Evolución. Millones de Euros El Top 10 Anunciantes en Suplementos concentra casi el 22% de la inversión en el medio
  92. 92. RankingdeAnunciantesenSuplementos2014vs2013 Fuente: Infoadex 2,6 1,3 1,0 0,9 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 Procter & Gamble España El Corte Ingles L'oreal España Nautalia Viajes Viajes El Corte Ingles Estee Lauder Union Vitivini.Viñedos Cenicero Renault España Comercial Clarins Paris Honda Automoviles España 2013. Top10 - Millones de euros 2014. Top10 - Millones de euros 3,2 1,4 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 Procter & Gamble El Corte Inglés L'Oreal Estee Lauder Nautalia Viajes Viajes El Corte Inglés Kymco LVMH Unilever Calzedonia
  93. 93. Xl Semanal El País Semanal Mujer Hoy Magazine Dominical Yo DonaHoy Corazón Smoda 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Suplementosdominicales:Inversión/Audiencia Fuente: EGM 2º acumulado 2015 / Infoadex 2014 Inversión (millones €) Audiencia(000) Yo Dona se posiciona en segundo lugar en cuanto a volumen de Inversión se refiere, pero la audiencia no se comporta de la misma manera
  94. 94. Revistas, para todos
  95. 95. 38,9 18,3 1,7 26,4 Total Revistas Revistas Semanales Revistas Quincenales Revistas Mensuales PenetracióndelasRevistas Mayor lectura de Revistas en la zona Norte y Centro de EspañaTendencia decreciente en la penetración de Revistas en España % Lectores 0 20 40 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Revistas Semanales Mensuales Fuente: 2007-2014 EGM 3er acumulado. 2015 EGM 2º acumulado
  96. 96. PenetracióndelasRevistassegúntipología Mayor lectura de Revistas Mensuales en Cataluña, Aragón, Madrid y Castilla y León Fuente: EGM 2º acumulado 2015 Mayor penetración de Revistas Semanales Asturias, Castilla León y Aragón
  97. 97. 42,2 57,8 7,2 6,5 16,5 21,5 18,2 13,1 17,0 13,4 20,0 44,8 19,4 2,4 26,9 73,1 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Alta Media alta Media media Media baja Baja Con niños Sin niños 68 131 81 87 92 95 103 112 109 98 105 103 99 67 92 103 93 107 128 129 127 121 104 83 53 130 118 104 75 39 118 94 % lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas PerfildellectordeRevistas MensualesSemanales Semanales Mensuales mensualessemanales Fuente: EGM 2º acumulado 2015 * Base: 15,4 millones de lectores (38,9% de la población) Mujeres Mayores de 55 años MA-MM Hombres Menores de 45 años A-MA. Con Niños
  98. 98. 42,2 57,8 7,2 6,5 16,5 21,5 18,2 13,1 17,0 24,3 13,8 27,2 14,1 20,7 26,9 73,1 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE Con niños Sin niños 68 131 81 87 92 95 103 112 109 101 103 101 99 96 92 103 93 107 128 129 127 121 104 83 53 126 117 105 96 68 118 94 % lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas * Base: 15,4 millones de lectores (38,9% de la población) PerfildellectordeRevistas MensualesSemanales Mujeres Mayores de 55 años B Hombres Menores de 45 años A-B. Con Niños Semanales Mensuales mensualessemanales Fuente: EGM 2º acumulado 2015 El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables: • La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas. • La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo). • Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
  99. 99. 3.250 2.236 1.384 1.085 895 586 Pronto Hola Lecturas Diez Minutos Semana Interviu 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 1.972 1.815 1.264 934 875 744 671 653 640 Muy Interesante National Geographic Saber Vivir Vogue Historia National Geographic Cocina Fácil Quo Elle Mi Bebé y Yo 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 2013 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 Audienciarevistasmensuales(000) Audienciarevistassemanales(000) Fuente: Acumulados EGM. Todas las Revistas Semanales analizadas reducen su audiencia excepto Interviú que gana 5.000 lectores. Semana es la revista que más audiencia pierde al reducir sus lectores un 17% (182.000 lectores) Muy Interesante, National Geographic y Saber Vivir se mantienen en el Top 3 de revistas mensuales, aunque de ellas, solo National Geographic incrementa sus datos. Vogue y Elle aumentan su audiencia en 11.000 y 15.000 lectores respectivamente RankingdeRevistas 1ºacumulado11–2ºacumulado15
  100. 100. Pronto Hola Lecturas Diez Minutos Semana Interviu Cuore Que Me DicesEl JuevesSalvame Mía TpMotociclismo Tiempo0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 AudienciayDifusióndelasRevistasSemanales Fuente: EGM 2º acumulado 2015 OJD: Ene 2014 – Dic 2014 Corazón LíderesTres grupos diferenciados de Revistas Semanales Corazón “Nicho” Difusión (ejemplares) Audiencia(000)
  101. 101. Muy Interesante National Geographic Saber Vivir Vogue Historia National Geographic Cocina FácilQuo Elle Mi Bebé y Yo Cosmopolitan Micasa Cosas de Casa 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 AudienciayDifusióndelasRevistasMensuales Difusión (ejemplares) Audiencia(000) Las revistas de mayor difusión no consiguen ser las más leídas Fuente: EGM 2ºr acumulado 2015 OJD: Ene 2014– Dic 2014
  102. 102. Perfilportipologíaderevistas Fuente: EGM 2º acumulado 2015 Divulgación Corazón Decoración Deportivas y ocio Cine Económicas Familiares Femeninas Gastronomía y cocina Historia Infantiles Información general Informática + videojuegos Juveniles Masculinas Motor Musicales Salud Satíricas Televisión Viajes 26 31 36 41 46 51 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Clase Media Clase Alta Edad
  103. 103. 9,9% 26,9% 20,7% 8,2% 34,3% -1 ejemplar 1 ejemplar 2 ejemplares 3 ejemplares 4 ejemplares 34,3% 38,6% 12,3% 7,1% 7,8% -15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min + 60 min Hábitosdeconsumoderevistassemanalesdelcorazón Corazón: Hola / Diez Minutos / Semana / Lecturas Procedencia del ejemplar Tiempo de lectura Frecuencia de lectura (ejemplares al mes) 38,1% 23,9% 13,3% 1,5% 45,2% 13,8% 3,0% 4,3% Total Compra Comprado por mi Comprado por otro del hogar Comprado por otro para mi Fuera de casa Regalado o prestado Ejemplar de la oficina Otros Fuente: EGM 2º acumulado 2015 % % %
  104. 104. 0 20 40 60 80 100 120 140 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI Cuotainversión/notoriedad(%) ROINotoriedadvsInversión Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión EvolucióndelretornodelainversiónenRevistas Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada Aunque ambas cuotas, inversión y notoriedad, disminuyen, el ROI es positivo y crece con respecto al 2013 ya que la cuota de notoriedad es ligeramente superior a la de inversión
  105. 105. Pronto Hola Muy Interesante Nat. Geographic Lecturas Saber Vivir Diez Minutos Semana Vogue Historia Nat. Geog. Cocina Fácil Quo Mi Bebé y Yo Elle Cosas de casa El Mueble Cosmopolitan Micasa Interviu Cuore 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 AudienciaeInversiónenRevistas Fuente: EGM 2º acumulado 2015 / Infoadex: 2014 Inversión (Millones de €) Audiencia(000) Hola consigue la mayor inversión a pesar de no ser la revista de máxima audiencia
  106. 106. 10,8 6,8 5,9 5,6 4,4 3,5 3,1 2,3 2,3 2,1 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 Procter & Gamble España L'oreal España El Corte Ingles Estee Lauder Volkswagen-Audi España Telephone Publishing S.A.de Promocion y Ediciones Renault España Comercial Peugeot España Unilever España lvmh Perf.y Cosmeticos Iberica Automoviles Citroen España Chanel España Viajes El Corte Ingles lvmh Iberia 620 590 601 664 675 688 722 617 402 398 381 314 254 254,2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RankingdeAnunciantesenRevistas2014 Fuente: Infoadex 21,9% 78,1% Top 15 Resto El Top15 de anunciantes que invierten en Revistas concentran el 22% de la inversión en el medio 2014. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15 Evolución. Millones de Euros
  107. 107. RankingdeAnunciantesenRevistas2014vs.2013 10,8 6,8 5,9 5,6 4,4 3,5 3,1 2,3 2,3 2,1 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 Procter & Gamble España L'oreal España El Corte Ingles Estee Lauder Volkswagen-Audi España Telephone Publishing S.A.de Promocion y Ediciones Renault España Comercial Peugeot España Unilever España lvmh Perf.y Cosmeticos Iberica Automoviles Citroen España Chanel España Viajes El Corte Ingles lvmh Iberia Fuente: Infoadex 2013. Top15 - Millones de euros 2014. Top15 - Millones de euros 11,1 7,6 7,1 5,7 3,8 2,9 2,7 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 Procter & Gamble L'Oreal El Corte Inglés Estee Lauder Volkswagen-Audi S.A. de Promocion y Ediciones Unilever World Premium Gaming Peugeot Chanel LVMH perf.y cosméticos Citroen Ford Bacardi BMW
  108. 108. Radio, en sintonía
  109. 109. Radio,ensintonía … En presente del medio • Audiencia estable • Medio asociado a la realización de otras tareas (desplazamientos, labores del hogar, trabajo …). Te acompaña, va contigo. • Excelente capacidad de segmentación por targets/contenidos. • Gran lealtad a los locutores de reconocido prestigio y fuerte poder de prescripción de los mismos. … Oportunidades a futuro • Explotación del medio a través de Internet, TV Digital, Móvil… • Excelente vehículo para mover a los jóvenes a probar nuevas experiencias propuestas por las marcas. • Los targets más adultos tiene FE en los locutores de prestigio.
  110. 110. 55,7 54,5 55,3 56,9 58,5 61,9 61,5 61,0 60,2 28,3 28,2 27,9 27,8 28,3 30,2 29,2 28,7 28,630,4 29,6 31,1 33,0 34,6 37,3 37,4 37,5 36,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Radio Generalistas Temáticas 60,2 28,6 36,5 Radio Radio Generalista Radio Temática PenetracióndelaRadio Fuente: 2007-2014 EGM 3er acumulado / 2015 EGM 2º acumulado Mayor penetración en la zona Centro y Norte de España La penetración de la Radio en España se mantiene muy estable %oyentes%oyentes
  111. 111. PenetracióndelaRadiosegúntipología Fuente: EGM 2ºacumulado 2015 Mayor penetración de la Radio Generalista en el Norte de España Gran Dispersión de la Radio Temática
  112. 112. 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 06.00a06.30 06.30a07.00 07.00a07.30 07.30a08.00 08.00a08.30 08.30a09.00 09.00a09.30 09.30a10.00 10.00a10.30 10.30a11.00 11.00a11.30 11.30a12.00 12.00a12.30 12.30a13.00 13.00a13.30 13.30a14.00 14.00a14.30 14.30a15.00 15.00a15.30 15.30a16.00 16.00a16.30 16.30a17.00 17.00a17.30 17.30a18.00 18.00a18.30 18.30a19.00 19.00a19.30 19.30a20.00 20.00a20.30 20.30a21.00 21.00a21.30 21.30a22.00 22.00a22.30 22.30a23.00 23.00a23.30 23.30a24.00 24.00a00.30 00.30a01.00 01.00a01.30 01.30a02.00 02.00a02.30 02.30a03.00 03.00a03.30 03.30a04.00 04.00a04.30 04.30a05.00 05.00a05.30 05.30a06.00 TOTAL ESCUCHAN TOTAL GENERALISTA TOTAL TEMÁTICA Hábitosdeescuchaporfranjahoraria %penetración Mayor consumo de Radio Generalista 8 a 11 de la mañana y de 23 a 1 de la noche Mayor consumo de Radio Temática 10 a 12:30 horas programas deportivos debates políticos … música magazines de tarde Fuente: EGM 2º acumulado 2015
  113. 113. 119 82 36 42 64 98 124 134 120 144 122 97 75 57 92 103 102 98 129 135 145 133 104 68 37 105 108 107 87 57 128 91 51,9 48,1 6,1 5,7 16,3 22,3 19,5 13,5 16,6 13,5 20,0 44,5 19,2 2,8 27,6 72,4 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Alta Media alta Media media Media baja Baja Con niños Sin niños % oyentes de Radio (ayer)* Index vs. total oyentes Radio PerfildeloyentedeRadio temáticageneralista Hombres Mayores de 45 años MA-A Mujeres Menores de 45 años Con Niños Generalista Temática temáticageneralista Fuente: EGM 2º acumulado 2015 * Base: 23,9 millones de oyentes (60,2% de la población)
  114. 114. 119 82 36 42 64 98 124 134 120 120 109 96 94 86 92 103 102 98 129 135 145 133 104 68 37 117 114 109 98 71 128 91 51,9 48,1 6,1 5,7 16,3 22,3 19,5 13,5 16,6 24,4 13,6 27,3 14,0 20,7 27,6 72,4 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE Con niños Sin niños % oyentes de Radio (ayer)* Index vs. total oyentes Radio * Base: 23,9 millones de oyentes (60,2% de la población) PerfildeloyentedeRadio temáticageneralista Hombres Mayores de 45 años A-B Mujeres Menores de 45 años Con Niños Generalista Temática temáticageneralista Fuente: EGM 2º acumulado 2015 El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables: • La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas. • La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo). • Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar.
  115. 115. 4.496 2.331 1.780 1.272 725 600 336 324 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 Ser Onda Cero Cope Rne R1 Rac 1 Catalunya Radio EsRadio Canal Sur Radio 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15 EvolucióndelaaudienciaenRadioGeneralista 1ºacumulado11–2ºacumulado15 Leve aumento de audiencia de las grandes cadenas generalistas. Onda Cero (-63.000) y Cope (-31.000) son las emisoras que no se suman a la ganancia de oyentes respecto al 1er Acumulado de 2015 Fuente: Acumulados EGM. Audiencia (000)
  116. 116. Audiencia (000) Estabilidad de la Radio Temática en el 2º acumulado de 2015. Cadena Dial (+27.000) y Rock FM (+22.000) son las emisoras que más oyentes ganan en el periodo analizado. En el lado opuesto se encuentra Europa FM con una pérdida de 39.000 oyentes EvolucióndelaaudienciaenRadioTemática 1ºacumulado11–2ºacumulado15 Fuente: Acumulados EGM. 2.970 2.159 1.836 1.663 925 841 618 554 536 465 459 395 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 C40 Dial EuropaFM C100 Rock FM Kiss FM Máxima FM Radio Olé M80 Radio Marca Rne R3 Canal Fiesta Radio 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12 2º Acu 12 3º Acu 12 1º Acu 13 2º Acu 13 3º Acu 13 1º Acu 14 2º Acu 14 3º Acu 14 1º Acu 15 2º Acu 15
  117. 117. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI Cuotainversión/notoriedad(%) ROINotoriedadvsInversión Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión EvolucióndelretornodelainversiónenRadio Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada El ROI de la radio se mantiene estable respecto al año anterior
  118. 118. 26,6 16,6 13,7 12,4 10,0 9,9 8,8 5,9 5,4 5,4 4,9 4,5 4,1 3,9 3,8 ONCE El Corte Ingles Linea Directa Aseguradora Verti Aseguradora Viajes El Corte Ingles Direccion General de Trafico ING Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado Automoviles Citroen España Volkswagen-Audi España Comercial Publicidad Publipunto Centro de Estudios CEAC Hipercor Universal Music Spain Banco Santander 490 485 508 540 610 637 678 642 537 549 525 454 404 420 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RankingdeAnunciantesenRadio2014 Variedad de anunciantes en Radio relacionados, sobre todo, con Respuesta Directa, Instituciones y Enseñanza son los principales sectores que invierten en el medio Fuente: Infoadex 38,2% 61,8% Top 15 Resto 2014. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15 Evolución. Millones de Euros
  119. 119. RankingdeAnunciantesenRadio2014vs.2013 26,6 16,6 13,7 12,4 10,0 9,9 8,8 5,9 5,4 5,4 4,9 4,5 4,1 3,9 3,8 ONCE El Corte Ingles Linea Directa Aseguradora Verti Aseguradora Viajes El Corte Ingles Direccion General de Trafico ING Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado Automoviles Citroen España Volkswagen-Audi España Comercial Publicidad Publipunto Centro de Estudios CEAC Hipercor Universal Music Spain Banco Santander Fuente: Infoadex 2013. Top15 - Millones de euros 2014. Top15 - Millones de euros 22,5 16,5 11,7 11,4 10,9 9,8 9,1 8,9 6,5 4,8 4,7 4,2 3,9 3,9 3,8 ONCE El Corte Inglés Verti Línea Directa ING Direct Viajes El Corte Inglés DGT Loterías y Apuestas del Estado CEAC Volkswagen-Audi BBVA Hipercor Pharma OTC Citroen Comercial Publicidad Publipunto
  120. 120. Hace más tiempo 25,6% Ayer 19,3% En los últimos 30 días 15,8% En los últimos 7 días 13,5% Anteayer 3,7% Ayer 55,7% Hace más tiempo 22,4% En los últimos 7 días 10,7% En los últimos 30 días 6,9% Anteayer 4,3% ...a través de aparatos convencionales...a través de aparatos convencionales ...a través de internet...a través de internet ...a través del teléfono móvil...a través del teléfono móvil ¿Cuándohasidolaúltimavezquehaescuchadolaradio...? •El 55,7% de los internautas escucharon en el día de “Ayer” la radio a través de aparatos convencionales Hace más tiempo 23,6% Ayer 22,0% En los últimos 30 días 20,4% En los últimos 7 días 16,3% Anteayer 4,5% •El 22% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a través de internet •El 19,3% de los internautas escucharon “Ayer” la radio a través de internet Fuente: 17º Encuesta de Navegantes en la Red Febrero 2015
  121. 121. ActividadesrealizadasenInternetenelúltimomes Fuente: 17º Encuesta de Navegantes en la Red Febrero 2015 89,1 84,6 76,5 74,2 56,9 50 48,2 44,4 41,3 40,7 40,4 36,3 34,9 33,1 29,4 28,6 27,8 26,1 25,6 25,5 24,3 23,2 21 20,6 18,5 17,3 17,3 17,2 15,4 15,1 11,9 7,3 Lectura de noticias de actualidad Visualización online vídeos (tipo Youtube) Consulta de mapas/callejeros Consulta de previsiones meteorológicas Escuchar música online (sin descargar) Consulta carteleras cine/espectáculos Ver emisiones de cadenas TV en su web Ver películas/series online (sin descargar) Buscar información temas de salud Descarga de software Gestiones con la Administración Consulta de información financiera Búsqueda de cursos, masters, formación Descarga de películas/series/documentales Visitas a páginas web para /'adultos/' Búsqueda de empleo 'Firmar' peticiones para reivindicar algo Realizar una encuesta Juegos en Red Descarga de música Descarga de libros electrónicos Videoconferencia/Videollamada Opinar sobre temas económicos/políticos… Apuestas (deportivas, casinos, loterías...) Buscar vivienda (compra, alquiler,…) Adquisición de cupones descuento Recibir información/noticias con RSS Descarga programa radio para oír después Consulta de información sobre tráfico Descarga emisiones tv para ver después Acceso con visor a periódico/revista Búsqueda de pareja/Citas En el último mes, el 56,9% de los internautas ha escuchado música online, el 25,5% se ha descargado música y el 17,2% se ha descarga programas de radio para escucharlo más tarde
  122. 122. El20,4%delosinternautasutilizaprogramasderadioalacarta Si, frecuentemente 20,4% No, aunque conozco su existencia: 40,9% Si, ocasionalmente 26,9% No, y desconocía su existencia: 11,8% P. ¿Utiliza Ud. programas de radio a la carta (Last. FM, Spotify…) que tienen en cuenta las preferencias musicales del usuario para ofrecerle escuchar a través de internet canciones que encajen con sus gustos musicales, a modo de emisora de radio musical? Fuente: 17º Encuesta de Navegantes en la Red Febrero 2015
  123. 123. Spotify 3.824.000 usuarios únicos Fuente: ComScore Junio 2015 RankingdeaudienciadeemisorasdeRadioonline Prisa música 1.296.000 usuarios únicos Soundcloud.com 567.000 usuarios únicos Bandsintown Amplified 484.000 usuarios únicos CBS Interactive Music Group 415.000 usuarios únicos Musica.com 1.091.000 usuarios únicos CadenaSer.com 1.370.000 usuarios únicos Terra Música 457.000 usuarios únicos
  124. 124. Evolucióndealgunasemisorasderadioonline En el último año, Spotify y la SER son las emisoras que más crecen. El resto de emisoras decrecen. Terra Música es la que menos audiencia pierde. Fuente: ComScore Jun 2014 – Jun 2015 Total usuarios únicos (000) 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015 Jun-2015 Spotify Cadenaser.com Sites Prisa Música Musica.com Soundcloud.com Bandsintown Amplified Total Páginas vistas (MM) Total usuarios únicos Dif% Jun 2014vs Jun 2015 Spotify 6 3.824 10,0% Cadenaser.com Sites 11 1.370 9,3% Prisa Música 15 1.296 -4,8% Musica.com 4 1.091 -18,7% Soundcloud.com 10 567 -29,4% Bandsintown Amplified 2 484 -17,3% Terra Musica 4 457 -1,1% CBS Interactive Music Group 3 415 -16,0%
  125. 125. Radiodigital-LoquevieneenRadio Internet cambia el panorama La movilidad de los usuarios, la conexión permanente y la radio “On demand,” dibujan en la radio un panorama totalmente nuevo. Podcasting El Sistema de posdcasting permite a los usuarios descargarse los programas de radio para su escucha en el momento en que ellos prefieran. Radio On line Sistemas como Rockola.fm, Last.fm o Spotify, permiten al usuario la escucha de música online a la carta, así como la elección de canales de radio por género. Algunos como Spotify , ya incluyen publicidad. Radio “tradicional” On line Ya es posible acceder a la mayoría de emisoras de forma online, lo que fomenta la interactividad de los usuarios.
  126. 126. Exterior, experiencia
  127. 127. PenetracióndeExterior Penetración Exterior España 52,0 51,0 52,9 51,6 57,1 64,7 61,3 58,8 61,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 País Vasco, Baleares y Murcia destacan por tener una mayor penetración del medio Fuente: 2007-2014 EGM 3er acumulado / 2015 EGM 2º acumulado
  128. 128. 105 95 117 117 114 111 100 92 76 110 104 103 92 65 73 83 93 107 115 51,2 48,8 7,6 6,8 16,8 21,9 17,8 12,7 16,4 12,7 18,7 44,6 20,8 3,0 4,4 12,4 24,7 21,9 36,6 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Alta Media alta Media media Media baja Baja -de 2.000 2. a 10.000 10. a 50.000 50. a 500.000 Capitales % audiencia Exterior Index vs. total población 53,1% - menores de 44 años 76% - clases MM-MA-A 58,5% urbanos 2º Acum. 2015 Perfil y Afinidad de la audiencia de OoH Fuente: EGM 2º Acumulado 2015. Base: 25,9 millones de individuos (65,3% de la población) PerfildelaaudienciadeExterior
  129. 129. 105 95 117 117 113 111 100 92 76 109 107 103 98 88 74 83 92 107 115 51,2 48,8 7,6 6,8 16,8 21,9 17,8 12,7 16,4 23,0 13,2 27,1 14,2 22,5 27,4 72,6 24,7 21,9 37,0 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE -de 2.000 2. a 10.000 10. a 50.000 50. a 500.000 Capitales % audiencia Exterior (últ. semana)* Index vs. total población 2º Acum. 2015 Perfil y Afinidad de la audiencia de OoH Fuente: EGM 2º acumulado 2015. PerfildelaaudienciadeExterior * Base: 25,9 millones de individuos (65,3% de la población) 53,1% - menores de 44 años 63,3% - clases IA,IB,IC 58,5% urbanos
  130. 130. Los soportes relacionados con autobuses, vayas o carteleras y cabinas telefónicas destacan por tener la mayor audiencia Fuente: EGM 2º Acumulado 2015. Penetración sobre audiencia exterior última semana 0 10 20 30 40 50 60 Paradas de autobús Mupis/Opis Columnas Relojes Contenedores Kioscos Mástiles bandera Vallas y carteleras Monopostes Autobuses Publicidad en Metro Andenes Pasillos en el Metro Tv estaciones de Metro Estaciones de tren Aeropuertos Cabinas telefónicas Lonas publicitarias edificios Luminosos sobre edificios Centros comerciales Mobiliario urbano gran tamaño TV en loterías/quinielas % Penetración sobre exterior Transporte (61,9%) Gran Formato (49,4%) Mobiliario Urbano (74,9 %) Resto de soportes (51,9) AudienciaportipodeSoporteenOoH
  131. 131. 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI Cuotainversión/notoriedad(%) ROINotoriedadvsInversión EvolucióndelretornodelainversiónenOoH OoH es el medio que “asegura” un excelente retorno de la inversión Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
  132. 132. 9,9 8,3 8,2 6,7 6,5 6,4 6,2 4,5 4,2 4,0 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 Vodafone España Volkswagen-Audi España Burger King Española Hispano Foxfilm MC Donald's Sistemas de España El Corte Ingles Orange Espagne Sdad.Estatal Loterias Apuest.Estado Punto Fa Toyota España Renault España Comercial Diageo España Ford España Unilever España Pernod Ricard España 407,0 409,0 454,0 474,0 494,0 529,0 568,0 518,0 401,0 421,0 394,8 326,3 282,0 291,4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RankingdeAnunciantesenOoH2014 Fuente: Infoadex 29,5% 70,5% Top 15 Resto Encontramos en Exterior variedad de anunciantes de distintos sectores, con predominio de la Telefonía. Vodafone lidera la inversión en el medio 2014. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15 Evolución. Millones de Euros
  133. 133. RankingdeAnunciantesenOoH2014vs.2013 9,9 8,3 8,2 6,7 6,5 6,4 6,2 4,5 4,2 4,0 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 Vodafone España Volkswagen-Audi España Burger King Española Hispano Foxfilm MC Donald's Sistemas de España El Corte Ingles Orange Espagne Sdad.Estatal Loterias… Punto Fa Toyota España Renault España Comercial Diageo España Ford España Unilever España Pernod Ricard España Fuente: Infoadex 2013. Top15 - Millones de euros 2014. Top15 - Millones de euros 13,7 9,7 8,3 6,3 6,1 5,3 5,3 5,1 4,7 4,7 4,5 4,4 4,1 3,6 3,3 Vodafone Orange Volkswagen-Audi Toyota Burger King L'Oreal El Corte Inglés Loterías y Apuestas del Estado Hispano Foxfilm Entertainment One Renfe Punto Fa Mc Donald's Sony Pictures Telefónica
  134. 134. Inversiónportipodeemplazamientoydistribucióndelos emplazamientosporexclusivista Las carteleras, el mobiliario urbano y el transporte representan el 91% del total de la inversión en exterior Distribución y tipos de emplazamientos Exclusivistas y tipos de soportes Billboards Bus Shelters Transports Airports CEMUSA x x CLEAR CHANNEL x x x DIEXSA x EXTERION MEDIA x JC DECAUX x x x PROMEDIOS x ESPACIO x Fuente: Infoadex Carteleras; 17,1% Transporte; 20,8%Mobiliario Exterior e Interior; 52,8% Monopostes; 6,2% Lonas; 3,0%
  135. 135. Formatos:Vallas/Carteleras • Formatos/Tipos: Papel 8 X 3 Luminoso 8 X 3 Luminoso 4 X 3 Luminoso 3,20 X 2,20 Luminoso rotativo 4 X 3 Vallas 8x3, 16 X 6 y Monopostes • Exclusivistas: Avenir Clear Channel Viacom Otras locales • Cobertura Nacional Local • Estructura/Contratación Circuitos- Catorcena / Mes Unidades- Larga duración
  136. 136. Formatos:MobiliarioUrbano • Formatos / Tipo: Marquesinas Mupis Mupis Senior Columnas Columnas libre expresión Quioscos • Exclusivistas: JcDecaux Clear Channel Cemusa Otros locales • Cobertura Seminacional Local • Estructura/Contratación Circuitos- Semanales Unidades- Mensuales
  137. 137. Formatos:CabinasTelefónicas • Formatos / Tipo: Cabina A Cabina U Cabina H Cabina O Cabina Horizontal Locutorios • Exclusivistas: Cabitel • Cobertura: Nacional Local • Estructura/Contratación: Circuitos - Quincenal / Mensual Unidades - Quincenal / Mensual
  138. 138. Formatos:Transportes/Autobuses • Formatos / Tipo: Convencionales de línea Traseras integrales Integrales de línea Integrales no de línea • Exclusivistas: Clear Channel Otros locales • Cobertura: Semi-nacional Local • Estructura/Contratación: Circuitos - Semana / Catorcena Unidades - Semana / Mes Integrales - Mensual
  139. 139. Formatos:Transportes/Metro • Formatos / Tipo: Mupis Vallas 4 X 3 Flash Otros • Exclusivistas: Publisistemas Publimedia Avenir transportes • Cobertura: – Local • Estructura / Contratación: – Circuitos - Semanal / Catorcena – Unidades - Semestrales / Anuales
  140. 140. Formatos:Transportes/Aeropuertos • Formatos / Tipo: Sucettes Murales Entrecintas Otros • Exclusivistas: Publimedia JcDecaux Airport • Cobertura: Local • Estructura / Contratación: Circuitos - Mensuales / Anuales Unidades - Mensuales
  141. 141. Formatos:Transportes/Trenes • Formatos / Tipo: Mupis Interior trenes Trenes integrales Otros • Exclusivistas: Publimedia Avenir • Cobertura: Local • Estructura / Contratación: Mupis - Semanal Interior trenes - Mensual
  142. 142. Formatos:Otrossoportes • Formatos / Tipo: Recintos deportivos Cines, Pubs, Bares, .... Taxis Lonas fachadas edificios Luminosos edificios Publicidad aérea Medianeras Lonas hinchables Paneles y relojes Otros • Exclusivistas: Varios • Cobertura: Local • Estructura / Contratación: Unidades - Contratación variable
  143. 143. Formatos:¿Cualeselideal? • Depende de los objetivos, necesidades creativas, restricciones presupuestarias, áreas de interés,.... Ejemplo: – Cobertura: Mobiliario urbano-Vallas papel – Imagen/Notoriedad: Vallas luminosas-Otros formatos – Frecuencia: Todos en general – Hábitat urbanos: Mobiliario urbano-Transportes
  144. 144. OoH…Reinventandoelmediomásantiguo … En presente del medio • Crecimiento sostedido de la audiencia: - Mayor número de desplazamientos - Más soportes • Uniformidad en standard de calidad y oportunidades creativas traídas por los exclusivistas internacionales. • Crecimiento de las ciudades y aumento de los desplazamientos (ej. PAU) … Oportunidades a futuro • Digitalización del medio • Infinitas posibilidades de innovación
  145. 145. Experiencia–LoquevieneenOoH La tecnología y el exterior se junta para crear experiencias Bluetooth interacción con el consumidor Asics (en la Marathon de NY)* *Ver en modo presentación Mapping interactivo de Vodafone y Samsung Galaxy
  146. 146. Cine, la gran oportunidad
  147. 147. PenetracióndelCine Destacan Navarra, La Rioja y Madrid por tener mayor consumo de Cine Penetración Cine España 5,3 4,2 4,3 4,0 3,4 3,3 3,0 3,8 3,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Asistentes al cine (últ. Semana) Fuente: 2007-2014 EGM 3er acumulado / 2015 EGM 2º acumulado
  148. 148. 108 93 160 219 152 101 80 82 41 173 109 101 64 46 101 100 52,6 47,4 10,4 12,8 22,5 19,9 14,3 11,2 8,9 19,9 19,6 43,9 14,5 2,1 25,4 74,6 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más Alta Media alta Media media Media baja Baja Con niños Sin niños % asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población * Base: 1,5 millones de espectadores (3,7% de la población) Hombres 65,6% - Menores de 45 años 39,5% - Clases MA-A PerfildelasistentealCine Fuente: EGM 2º acumulado 2015
  149. 149. 108 93 160 219 152 101 80 82 41 140 119 105 86 61 101 100 52,6 47,4 10,4 12,8 22,5 19,9 14,3 11,2 8,9 29,6 14,7 27,6 12,4 15,7 25,4 74,6 Hombre Mujer 14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 y más IA IB IC ID IE Con niños Sin niños % asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población * Base: 1,5 millones de espectadores (3,7% de la población) PerfildelasistentealCine Fuente: EGM 2º acumulado 2015 El nuevo índice socioeconómico recoge las siguientes variables: • La matriz original (nivel de estudios y profesión del sustentador principal) con asignaciones actualizadas. • La actividad del sustentador principal (Trabaja, jubilado, parado, inactivo). • Nuevas variables a tener en cuenta: tamaño del hogar y nº de individuos con ingresos en el hogar. Hombres 65,6% - Menores de 45 años 44,3% - Clases IA-IB
  150. 150. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) ROI Cuotainversión/notoriedad(%) ROINotoriedadvsInversión EvolucióndelretornodelainversiónenCine El cine tiene un alto retorno de inversión en términos de Notoriedad. En 2014 tanto la cuota de notoriedad como la de inversión crecen con respecto al año anterior, aunque la proporción cae ligeramenet Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
  151. 151. 5,1 1,7 1,3 1,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Sdad.Estatal Loterias… Renault España Comercial Vodafone España Coca-Cola Telefonica Procter & Gamble España Volkswagen-Audi Epaña Red Bull España Mercedes Benz España Equivalenza Retail 45,0 45,0 48,0 41,0 43,0 41,0 38,0 21,0 15,0 24,0 25,8 22,5 20,2 29,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RankingdeAnunciantesenCine2014 Fuente: Infoadex 51,6% 48,4% Top 10 Resto El sector Automoción ocupa 3 de las 10 primeras posiciones del ranking de anunciantes en Cine Estos 10 primeros anunciantes concentran en 2014 el 52% del total de la inversión en cine. 2014. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10 Evolución. Millones de Euros
  152. 152. RankingdeAnunciantesenCine2014vs2013 2,7 2,0 1,4 1,3 1,2 1,1 0,7 0,6 0,6 0,4 Coca Cola Vodafone Campofrio Loterías y Apuestas del Estado Red Bull Iberia Renault Agencia Catalana de Turisme Chanel Telefónica Fuente: Infoadex 2013. Top10 - Millones de euros 2014. Top10 - Millones de euros 5,1 1,7 1,3 1,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Loterías y Apuestas del Estado Renault España Comercial Vodafone España Coca-Cola Telefonica Procter & Gamble España Volkswagen-Audi Epaña Red Bull España Mercedes Benz España Equivalenza Retail
  153. 153. DigitalizaciónyExperiencia-LoquevieneenCine Cine Digital El cine digital es aquel que utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir y proyectar películas. Eficiencia Distribución Calidad de Imagen Calidad de Sonido Globalidad Flexibilidad Nuevos Contenidos Cobertura Beneficios por Reducción de costes Se multiplica el número de copias de una película. Rebaja en los costes de manipulación Mayor resolución (píxel y brillo) muy superior a la de audio tradicional Posibilidad de estrenar nuevas películas a nivel global Mayor agilidad y dinamismo a la hora de ajustarse a la demanda contenidos audiovisuales como conciertos o acontecimientos deportivos Exclusivistas Unen fuerzas
  154. 154. Cine–Lagranoportunidad … En presente del medio Alto nivel de recuerdo publicitario Medio joven y urbano. En crisis de espectadores y recaudación. Fenomeno internet. … Oportunidades a futuro No pensemos en salas de exhibición, pensemos en contenido. El entretenimiento como industria ¿Cómo llevar la magia del cine a nuestras marcas? … “The show must go on”
  155. 155. Muchas gracias

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