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P45 20130905 4_g_el_camino_mas_rapido_hacia_el_futuro

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4G: El camino más rápido hacia el
futuro
Eduardo Taulet, Consejero Delegado Yoigo

Santander, 5 de Septiembre de 2013
¿Dónde estábamos hace un año?
La adjudicación de 15MHz en la banda de 1,800MHz nos ofrecía diversas
alternativas, a la vez que suponía un compromiso de inversión

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2011YE – Previo al despliegue en 1,800MHz

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15 MHz

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2

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3G

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determinar

• Posibilidad de albergar las
siguientes tecnologías

Roaming nacional sobre la red de Telefónica

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• Contrato de hosting de tráfico 2G y 3G para
completar la cobertura hasta el 100%
– Vigencia hasta Diciembre 2014
– Facturación por minuto, sms y Gb…
– … sujeta a una serie de descuentos

Compromiso de inversión de 300M€
antes del 31 de diciembre de 2013

Fuente: Ministerio de Industria

Página 2
La idea inicial: Despliegue de 2G
La primera idea fue desplegar 2G en 1800, para reducir los costes de roaming
nacional y mejorar el servicio de voz

Racional del despliegue de 2G

Factor clave de decisión





Reducción de los costes de roaming nacional
a través del aumento del tráfico en red propia
Mejora del servicio de voz para los clientes
Yoigo, debido a una mejora de la cobertura
Bajo riesgo: desarrollo de una tecnología
consolidada

Posibilidad de ampliar la oferta de terminales
en subvención, incluyendo modelos de GSM
que resultan más económicos

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50%
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30%
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

Cuota de tráfico Yoigo en red propia
Sept. 2011-Abril 2013 (%)

2011

2012

2013

La inversión en 2G se ha traducido en unos resultados muy positivos para Yoigo hasta ahora

Página 3
… ¡pero nos lo hemos pensado dos veces!
2G es una tecnología muy cercana al final de su ciclo, tanto desde el punto de vista
tecnológico como del modelo de negocio que habilitó
Factores que incentivaron nuestro cambio de estrategia

1

Pérdida de valor de la voz y los sms

• Sobre todo a raíz de la irrupción de las tarifas
infinitas en 2012, el valor de los minutos y
sms se ha reducido

2

Explosión del mercado de datos

Evolución del tráfico de datos por dispositivo
2011-2017 (MB por usuario y mes)
Smartphone

No Smartphone

CAGR
2011-2017

3000
2500

2.6GB

55%

2000
1500

+x5

1000

500

3

Mejora del contrato de roaming nacional

516MB
36%

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

• Oportunidad de renegociar los precios de la voz y
sms antes de la finalización del acuerdo
Fuente: Cisco Visual Networking Index, webs operadores

Página 4
4G: Una oportunidad para Yoigo
Y por tanto, decidimos ser un operador 4G

1

Espectro en 1.8GHz disponible

Banda más utilizada
mundialmente

2

• En la licitación de espectro de 2011, Yoigo
compromete 300M€ en inversiones a
realizar antes de Enero 2014
2G
4G

1,800 es
empleado en más
del 45% de la
redes LTE
lanzadas

Verano 2013

• Yoigo posee 15MHz con neutralidad
tecnológica en 1,8GHz, de los cuales 10MHz
pueden directamente dedicarse a 4G

3

Competidores sin estrategias 4G muy claras

Inversiones comprometidas: 4G

Enero 2014

Antes iniciar el despliegue de 4G aun
restaban por materializar 100M€

4

Una tecnología altamente eficiente

• Diversos factores han generado un contexto
difícil para la definición de una estrategia
4G en nuestros competidores: retraso del
dividendo digital, saturación del espectro
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• Debido a la alta eficiencia espectral:

• Este hecho nos ha brindado la oportunidad
de liderar el proceso de desarrollo de 4G,
con la apuesta más decidida del mercado
español de comunicaciones móviles.

• El fuerte incremento del consumo de
datos requiere una tecnología capaz de
reducir el coste por Gb

3.5G

4G

1€ de CAPEX 4G puede
cursar 100x trafico que 3.5G

Página 5
¿Qué necesitábamos?
Para desarrollar la nueva estrategia necesitábamos conjuntar una serie de elementos

Descripción

1
Elementos clave
para desarrollar
la estrategia 4G
de Yoigo

Asegurar una
solución para el
tráfico de voz y 3G

• Garantizar unas condiciones más favorables
de roaming nacional antes de la finalización
del contrato

2

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planteado por la
convergencia

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ofertas convergentes se han convertido en la
principal fuente de churn

3

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rápida y eficiente para
realizar un despliegue
4G extenso y
compacto

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  • 2. ¿Dónde estábamos hace un año? La adjudicación de 15MHz en la banda de 1,800MHz nos ofrecía diversas alternativas, a la vez que suponía un compromiso de inversión Estrategia de red de Yoigo 2011YE – Previo al despliegue en 1,800MHz 1 Red propia 2,100 MHz Condiciones de la concesión de espectro de 1,800MHz Bloque de frecuencia 15 MHz 15 MHz • Adjudicación de 3 bloques de 2x5MHZ hasta 2030 Tecnología 2 1,800 MHz 3G Por determinar • Posibilidad de albergar las siguientes tecnologías Roaming nacional sobre la red de Telefónica ! • Contrato de hosting de tráfico 2G y 3G para completar la cobertura hasta el 100% – Vigencia hasta Diciembre 2014 – Facturación por minuto, sms y Gb… – … sujeta a una serie de descuentos Compromiso de inversión de 300M€ antes del 31 de diciembre de 2013 Fuente: Ministerio de Industria Página 2
  • 3. La idea inicial: Despliegue de 2G La primera idea fue desplegar 2G en 1800, para reducir los costes de roaming nacional y mejorar el servicio de voz Racional del despliegue de 2G Factor clave de decisión    Reducción de los costes de roaming nacional a través del aumento del tráfico en red propia Mejora del servicio de voz para los clientes Yoigo, debido a una mejora de la cobertura Bajo riesgo: desarrollo de una tecnología consolidada Posibilidad de ampliar la oferta de terminales en subvención, incluyendo modelos de GSM que resultan más económicos Nov. 2011: Arranque despliegue 2G 60% 50% +12 p.p. 40% 30% 20% 10% 0% 01/09/2011 21/10/2011 10/12/2011 29/01/2012 19/03/2012 08/05/2012 27/06/2012 16/08/2012 05/10/2012 24/11/2012 13/01/2013 04/03/2013  Cuota de tráfico Yoigo en red propia Sept. 2011-Abril 2013 (%) 2011 2012 2013 La inversión en 2G se ha traducido en unos resultados muy positivos para Yoigo hasta ahora Página 3
  • 4. … ¡pero nos lo hemos pensado dos veces! 2G es una tecnología muy cercana al final de su ciclo, tanto desde el punto de vista tecnológico como del modelo de negocio que habilitó Factores que incentivaron nuestro cambio de estrategia 1 Pérdida de valor de la voz y los sms • Sobre todo a raíz de la irrupción de las tarifas infinitas en 2012, el valor de los minutos y sms se ha reducido 2 Explosión del mercado de datos Evolución del tráfico de datos por dispositivo 2011-2017 (MB por usuario y mes) Smartphone No Smartphone CAGR 2011-2017 3000 2500 2.6GB 55% 2000 1500 +x5 1000 500 3 Mejora del contrato de roaming nacional 516MB 36% 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 • Oportunidad de renegociar los precios de la voz y sms antes de la finalización del acuerdo Fuente: Cisco Visual Networking Index, webs operadores Página 4
  • 5. 4G: Una oportunidad para Yoigo Y por tanto, decidimos ser un operador 4G 1 Espectro en 1.8GHz disponible Banda más utilizada mundialmente 2 • En la licitación de espectro de 2011, Yoigo compromete 300M€ en inversiones a realizar antes de Enero 2014 2G 4G 1,800 es empleado en más del 45% de la redes LTE lanzadas Verano 2013 • Yoigo posee 15MHz con neutralidad tecnológica en 1,8GHz, de los cuales 10MHz pueden directamente dedicarse a 4G 3 Competidores sin estrategias 4G muy claras Inversiones comprometidas: 4G Enero 2014 Antes iniciar el despliegue de 4G aun restaban por materializar 100M€ 4 Una tecnología altamente eficiente • Diversos factores han generado un contexto difícil para la definición de una estrategia 4G en nuestros competidores: retraso del dividendo digital, saturación del espectro 1.800, incertidumbre económica • Debido a la alta eficiencia espectral: • Este hecho nos ha brindado la oportunidad de liderar el proceso de desarrollo de 4G, con la apuesta más decidida del mercado español de comunicaciones móviles. • El fuerte incremento del consumo de datos requiere una tecnología capaz de reducir el coste por Gb 3.5G 4G 1€ de CAPEX 4G puede cursar 100x trafico que 3.5G Página 5
  • 6. ¿Qué necesitábamos? Para desarrollar la nueva estrategia necesitábamos conjuntar una serie de elementos Descripción 1 Elementos clave para desarrollar la estrategia 4G de Yoigo Asegurar una solución para el tráfico de voz y 3G • Garantizar unas condiciones más favorables de roaming nacional antes de la finalización del contrato 2 Resolver el desafío planteado por la convergencia • La irrupción de la convergencia en Q42012 ha cambiado el mercado radicalmente: las ofertas convergentes se han convertido en la principal fuente de churn 3 Buscar la forma más rápida y eficiente para realizar un despliegue 4G extenso y compacto • Un despliegue no “cosmético” exige un volumen de nodos y unas necesidades de caja difícilmente asumibles para Yoigo • Además, se requería renegociar el contrato de transmisión en todos los nodos 4G para dotarlos de una mayor capacidad Página 6
  • 7. Acuerdos que soportan el lanzamiento (1/2) … a los que hemos podido dar respuesta con una serie de acuerdos Alquiler mayorista de la red 4G • Acuerdo con Telefónica de roaming nacional de la red 4G en 1.8 GHz  Orientado a un uso variable  Sin cesión de espectro  Abierto a terceros  Con el objetivo de monetizar la inversión Acuerdo 2/3G de Roaming • Renegociación del contrato de roaming nacional con Telefónica para el tráfico 2G y 3G hasta 2016 Acuerdo de Transmisión • Nuevo acuerdo de transmisión, por el cual se mejoran las velocidades hasta 1GbE para asegurar la experiencia 4G Oferta Convergente • Acuerdo para la comercialización de una oferta convergente incluyendo:  Móvil Yoigo  Cualquier producto de banda ancha fija de Telefónica Página 7
  • 8. Acuerdos que soportan el lanzamiento (2/2) Además, la operación de venta de la estructura pasiva a Abertis nos permite financiar parte del despliegue y reducir el OpEx de red La operación de “Sale and Lease Back”  Venta Inyección de caja derivada de la venta de la estructura pasiva de la red con la que financiar gran parte del despliegue 4G  Reducción sustancial del OpEx de red (renta y mantenimiento)  Posibilidad de diseño de una red más eficiente Venta torres Caja Derecho de uso Lease Back Mantenimiento Energía Pago de renta + • Proyecto de racionalización y optimización de la red, maximizando la compartición con terceros Página 8
  • 9. Plan de despliegue 4G Estamos desplegando una red 4G en todas las ciudades con más de 70k habitantes, alcanzando ya en 2013 una cobertura del 48% de la población Lanzamiento: 18 de julio Plan de despliegue de 2500+ nodos 4G Mapa de despliegue 4G • Finalización en diciembre 2013 • Selección de los nodos basada en número de habitantes/ciudad, tráfico de datos y experiencia de usuario (red compacta) 113 ciudades completamente cubiertas, dando servicio 4G a 43 provincias y 48% de la población • En todas las ciudades con más de 100k habitantes (63) • El resto de ciudades (50) en poblaciones de más de 70k habitantes Velocidades de bajada de hasta 75Mps • Con una media de 20-40Mps Una inversión total de +90 M€ Página 9
  • 10. Hacia una nueva dinámica de mercado … y ha permitido acelerar la transición hacia el 4G en el mercado En poco tiempo 4G ha pasado a ser una realidad en la mente de los consumidores Cronograma de lanzamiento de 4G 1 29 Mayo Búsquedas de 4G en Google España – últimos 12 meses 1 100 2 Orange 2 3 Interés de búsqueda 8 Julio Vodafone El impacto en la red 80 18 Julio 3 Yoigo 60 40 4 1 Agosto Acuerdo Yoigo-Movistar 20 4 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 + 2012 2013 Fuente: Google Trends Página 10
  • 11. Una nueva estrategia comercial Nuestra estrategia comercial se centrará en tarifas que incluirán 4G “sin pagar más”, junto con oferta de terminales exclusivamente LTE 1 Nuevas tarifas de contrato • En junio de 2012, Yoigo da el primer paso hacia el modelo de negocio del futuro, lanzando la primera tarifa Infinita, (voz ilimitada) a un precio muy competitivo • La voz pasa a ser un valor añadido y el negocio está en los datos móviles Ejes estratégicos • La red 4G cambiará totalmente la experiencia de navegación y los hábitos de consumo de los usuarios. Por ello es importante ampliar las tarifas Infinitas a esta nueva realidad sin coste añadido para el cliente 2 Nuevas oferta de terminales 4G • Con el objetivo de facilitar la adopción del 4G entre la base de clientes pospago, Yoigo dispondrá de un portfolio de terminales exclusivamente 4G a partir de septiembre… • … sin que el precio suba por incorporar esta tecnología Página 11
  • 12. Nuevas tarifas de contrato: Línea principal Coexistirán 3 nuevas tarifas ilimitadas de voz, con un volumen de datos variable, junto con una oferta con tarificación por minuto para el bajo consumo Nueva gama de tarifas Infinitas Tarifa mensual 20 €/mes La Infinita 35 35 €/mes Voz ilimitada SMS a 10cent Voz y SMS 500 MB Datos Terminal (opcional) La Infinita 25 25 €/mes La Infinita 20 • • 1 GB 2 modalidades de pago de terminal: único o a plazos Permanencia 24 meses Para clientes de bajo consumo: “LA DEL CERO SOLO SIM” Tarifa mensual Voz y SMS Datos Bono 5 2 GB + 5 €/mes 500 MB Con carácter recurrente o temporal 9€/mes Llamadas a 0 cent/min SMS a 10 cent/min 1 GB Página 12
  • 13. Nuevas tarifas de contrato: Líneas adicionales Adicionalmente, los clientes de tarifas infinitas podrán sumar nuevas líneas de voz y compartir los datos con la línea principal Seremos los primeros en ofrecer tarifas de compartición de datos Tarifas para líneas adicionales La Infinita 15 SIM SOLO INTERNET Tarifa Mensual 15 €/mes 3 €/mes Voz y SMS Voz ilimitada SMS a 10cent Voz no incluida SMS a 10cent Datos Terminal (opcional) Internet compartido con la línea principal 2 modalidades de pago de terminal: único o a plazos Página 13
  • 14. Nuevas oferta de terminales A partir de Septiembre, Yoigo ofrece terminales exclusivamente 4G, con el objetivo de impulsar esta tecnología Impulsaremos smartphones compatibles con 4G por menos de 200€ Illustrative Samsung Galaxy S4 Bandas LTE compatibles (MHz) Características principales 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100/ 2600 13 Mpx 5’’ iPhone 5 Sony Xperia Z 850 /1800 / 2100 8 Mpx 4’’ HTC One 850 / 900 /1800 / 800 / 1800 / 2600 2100 / 2600 13 Mpx 5’’ 8 Mpx 4,7’’ Página 14
  • 15. Conclusiones ¿Qué hemos logrado con el despliegue del 4G?  Posicionar a España a la vanguardia de la tecnología móvil, como referente de redes de alta velocidad   Cumplir con los compromisos de inversión derivados de la adjudicación del espectro en 1,800MHz  ….centrada en proporcionar una experiencia de usuario óptima (mayor velocidad de conexión, menos fluctuaciones en la velocidad y mayor estabilidad en la navegación)   Incrementar el uso de datos… Mejorar la posición competitiva de Yoigo, convirtiéndonos en el primer operador móvil en posesión de una red 4G extensa y robusta… …. y desarrollar las fórmulas de captura de valor adecuadas para monetizar las inversiones Página 15