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03. Mesa redonda - Los nuevos hábitos de consumo en hostelería - D. Víctor Martínez

Mesa redonda - Los nuevos hábitos de consumo en hostelería, cómo afecta al sector del café. Datos estadísticos de Nielsen. Ponencia a cargo de D. Víctor Martínez en el XXV Congreso Español del Café, celebrado del 21 al 23 de junio de 2012 en Bilbao. Organizado por la Federación Española del Café (FEC).

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¿Nos tomamos un café?


21 de Junio de 2012
Vamos a ver....


•   La evolución de la confianza del consumidor
•   Cambios en los formatos comerciales
•   Tendencias generales del gasto de los hogares
•   La Marca de la Distribución
•   El consumo fuera del hogar
•   Evolución del mercado de cafés




                                                                                           2

                     Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
La confianza del consumidor
La confianza del consumidor español no muestra síntomas de
recuperación




             100
                       84                                              79
                               76      72             74                                69               65         70
                                                                                                                         61       60       56      55




            2º sem.    1er   2º sem.    1er      2º sem.               1er             2º      3er     4º                 1er       2º      3er     4º
               '07    sem.      '08    sem.         '09               trim.         trim'10 trim'10 trim'10              trim.   trim'11 trim'11 trim'11
                       '08              '09                            '10                                                '11

Variación             ▼16    ▼8        ▼4            ▲2                ▲5              ▼10              ▼4          ▲5   ▼9      ▼1        ▼4       ▼1


                                            Encuesta Nielsen Indice Confianza Consumidor

                                                                                                                                                           4

                                              Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
El nivel de confianza en España es de los más bajos del
entorno europeo.
                                                         Q3 2009                                     Q4 2010                                       Q4 2011
                                94                                                                   %
               92                              92
                    91
          87               87        87
                      85                                                    85
     82
                                          79             80
77                                                  77        78                                                                                                   78                                 78
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                                                                                                                      54                      55              55
                                                                                                                                                                             50        48
                                                                                                                                                                                            41




  DE            NL              IL         BE                 FI                PL                GB                 RO              FR               ES                IT         GR             EU



                                                                              Source: Global Online Survey – 55 countries
                                                                                                                                                                                                            5

                                                              Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Medidas de ahorro adoptadas por los consumidores españoles




                                       1                                                             1. Utilizar el coche con menos frecuencia
                                  70           2
                                                                                                     2. Realizar menos actividades de ocio en el hogar
                                  60                                                                 3. Recortar gasto de ocio fuera de casa
                   16                                        3
                                  50                                                                 4. Disminuir las comidas por encargo
                                  40                                                                 5. Fumar menos
         15                       30                                    4                            6. Gastar menos dinero en ropa nueva
                                  20                                                                 7. Cambiar a marcas de alimentos más económicas
                                  10                                                                 8. Reducir gastos de telefonía
    14                                                                      5
                                   0                                                                 9. Intentar ahorrar gas y electricidad
                                                                                                     10. Tomar menos vacaciones / recesos más cortos
    13                                                                      6                        11. Eliminar las vacaciones anuales
                                                                                                     12. Reducir bebidas alcohólicas / comprar marcas más baratas
                                                                                                     13. Buscar mejores acuerdos económicos en hipoteca, seguro,
              12                                                   7                                 etc..
                                                                                                     14. Demorar la sustitución de los principales artículos del hogar
                        11                             8
                                                                                                     15. Demorar la adquisición de tecnología moderna
                             10            9                            4º trim 2011
                                                                                                     16. Otras medidas no mencionadas aquí




                                                                                                                                                                    6

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  • 1. ¿Nos tomamos un café? 21 de Junio de 2012
  • 2. Vamos a ver.... • La evolución de la confianza del consumidor • Cambios en los formatos comerciales • Tendencias generales del gasto de los hogares • La Marca de la Distribución • El consumo fuera del hogar • Evolución del mercado de cafés 2 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 3. La confianza del consumidor
  • 4. La confianza del consumidor español no muestra síntomas de recuperación 100 84 79 76 72 74 69 65 70 61 60 56 55 2º sem. 1er 2º sem. 1er 2º sem. 1er 2º 3er 4º 1er 2º 3er 4º '07 sem. '08 sem. '09 trim. trim'10 trim'10 trim'10 trim. trim'11 trim'11 trim'11 '08 '09 '10 '11 Variación ▼16 ▼8 ▼4 ▲2 ▲5 ▼10 ▼4 ▲5 ▼9 ▼1 ▼4 ▼1 Encuesta Nielsen Indice Confianza Consumidor 4 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 5. El nivel de confianza en España es de los más bajos del entorno europeo. Q3 2009 Q4 2010 Q4 2011 94 % 92 92 91 87 87 87 85 85 82 79 80 77 77 78 78 78 76 76 75 76 76 74 72 71 72 71 69 70 67 65 65 59 54 55 55 50 48 41 DE NL IL BE FI PL GB RO FR ES IT GR EU Source: Global Online Survey – 55 countries 5 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 6. Medidas de ahorro adoptadas por los consumidores españoles 1 1. Utilizar el coche con menos frecuencia 70 2 2. Realizar menos actividades de ocio en el hogar 60 3. Recortar gasto de ocio fuera de casa 16 3 50 4. Disminuir las comidas por encargo 40 5. Fumar menos 15 30 4 6. Gastar menos dinero en ropa nueva 20 7. Cambiar a marcas de alimentos más económicas 10 8. Reducir gastos de telefonía 14 5 0 9. Intentar ahorrar gas y electricidad 10. Tomar menos vacaciones / recesos más cortos 13 6 11. Eliminar las vacaciones anuales 12. Reducir bebidas alcohólicas / comprar marcas más baratas 13. Buscar mejores acuerdos económicos en hipoteca, seguro, 12 7 etc.. 14. Demorar la sustitución de los principales artículos del hogar 11 8 15. Demorar la adquisición de tecnología moderna 10 9 4º trim 2011 16. Otras medidas no mencionadas aquí 6 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 7. Evolución de los Universos 7 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 8. El Universo de Hostelería continúa a la baja por tercer año consecutivo 231 232 (en 000 establecimientos) 228 226 227 224 225 223 223 222 223 223 222 220 220 217 211 1997 1998 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Evolución del número de establecimientos de Hostelería 8 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 9. Todos los canales de Horeca presentan descensos en universo % var. interanual 232 227 000 establ. 223 226 223 220 - 1,3% CAFÉ BAR - 0,5% 13 5 .10 7 HOT ELES + R EST A U R A N T ES - 1,4% 5 5 .8 6 0 C O N SU M O N OC T U R N O 2 2 .0 2 8 - 2,3% 2000 2005 2008 2009 2 0 10 2 0 11 Universo de establecimientos de Hostelería 9 Enero 2012 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 10. El universo de establecimientos de Alimentación y Droguería-Perfumería ha descendido significativamente en los últimos años 94.828 90.758 88.289 82.088 78.673 75.963 73.003 70.739 69.438 68.040 67.042 66.052 64.859 63.043 61.587 - 2,3% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Evolución del número de establecimientos de Alimentación y Droguería - Perfumería 10 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 11. Crece el Libreservicio de Alimentación y descienden las tiendas tradicionales + 1,3% 16.267 15.918 16.064 14.812 15.261 15.550 13.567 13.736 14.294 13.377 12.880 13.175 12.565 12.026 11.484 + 1,2% 285 298 306 318 332 343 359 365 379 387 399 412 411 413 418 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hipermercados Supermercados 62.279 57.848 54.448 48.849 45.569 43.193 40.505 38.784 37.728 36.841 36.069 35.697 34.964 34.065 33.165 -2,6% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tiendas Tradicionales de Alimentación Evolución del número de establecimientos de Alimentación 11 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 12. El crecimiento de las tiendas tradicionales con propietario extranjero modera la caída del Universo % ESTABLECIMIENTOS REGENTADOS Área Metro POR PROPIETARIO EXTRANJERO Madrid 66 % 5.770 17,4% Área Metro Barcelona 45 % 33.165 Tradicionales Alimentación - 2,6 % Universo de establecimientos 12 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 13. El gasto en los hogares 13 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 14. Ligero crecimiento de la venta en volumen y aumento moderado de los precios 70,4 (000 mill. €) % Var. Venta Volumen + 0,6 % % Var. Precio Cesta + 0,9 % + 1,5% Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas Alimentación Envasada, Productos Frescos y Droguería - Perfumería 14 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 15. El gasto de los hogares crece moderadamente en 2011 70,4 6,5 6,5 (000 mill. €) 6,1 5,9 5,7 5,5 5,4 4,9 4,6 3,1 1,5 0,4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -0,7 % var Ventas en valor Hiper + Super + Tradicionales + Especialistas Alimentación envasada, Productos Frescos, Droguería y Perfumería 15 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 16. Los precios este año vuelven a ayudar ligeramente al crecimiento después de dos años de descenso del precio promedio de la cesta de la compra 70,4 6,5 6,5 (000 mill. €) 6,1 5,9 5,7 5,5 5,4 4,9 4,6 5,1 3,1 4,2 3,7 3,6 3,3 2,6 2,6 2,5 1,5 0,4 1,5 1,5 0,9 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -2,2 -2,1 -0,7 % var Ventas en valor % var PVP Hiper + Super + Tradicionales + Especialistas Alimentación envasada, Productos Frescos, Droguería y Perfumería 16 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 17. Crecimientos moderados en volumen en todas las secciones excepto Productos Frescos % Var. Venta Valor % Var. Volumen 70,4 (000 mill. €) 3,0% + 0,5% Alim. Seca 22,9% Beb. No Alc. 0,9% + 1,6% 5,1% Beb. Alcoh. 5,2% 0,6% + 0,3% Refrig. / Cong. Charc. / Quesos 17,9% 3,5% + 2,7% Droguería 5,9% Perfumería 1,5% + 1,1% 8,9% -0,5% + 0,6% Productos 34,1% 0,1% - 0,7% Frescos Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas Concentración por familias 17 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 18. Recuperación del precio cesta en Alimentación; descensos en Bebidas No Alcohólicas y Perfumería % Var. Venta Valor % Var. Precio 70,4 (000 mill. €) 3,0% + 2,5% Alim. Seca 22,9% Beb. No Alc. 0,9% - 0,7% 5,1% Beb. Alcoh. 5,2% 0,6% + 0,3% Refrig. / Cong. Charc. / Quesos 17,9% 3,5% + 0,8% Droguería 5,9% Perfumería 1,5% + 0,4% 8,9% -0,5% - 1,1% Productos 34,1% Frescos 0,1% + 0,8% Hipermercados + Supermercados + Tradicionales + Especialistas Concentración por familias 18 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 19. La Marca de la Distribución 19 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 20. La Marca de la Distribución ha continuado ganando cuota de mercado en 2011 TOTAL MERCADO 29,4 31,9 33,1 34,5 24,1 25,3 26,6 15,5 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Evolución de la participación en valor de la Marca de la Distribución Alimentación Envasada y Droguería-Perfumería 20 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 21. La Marca de la Distribución ha continuado ganando cuota de mercado en 2011 TOTAL MERCADO 29,4 31,9 33,1 34,5 24,1 25,3 26,6 15,5 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 HIPERMERCADOS + SUPERMERCADOS 33,5 39,1 36,2 37,8 29,3 30,4 27,9 19,6 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indice de 105 104 110 108 104 104 evolución Evolución de la Participación en valor de la Marca de la Distribución Alimentación Envasada + Droguería y Perfumería 21 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 22. La Marca de Distribución avanza en todas las secciones Indice evol.cuota 2011 / 2010 ALIMENTACIÓN ENVASADA 104 34,5 + DROGUERÍA-PERFUMERÍA Alimentación 103 40,1 Bebidas 106 19,3 Droguería y 104 48,6 Limpieza Perfumería e 105 20,8 Higiene Participación de las marcas de la distribución por secciones de Alimentación Envasada y Droguería- Perfumería - Año 2011 22 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 23. El consumo fuera del hogar 23 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 24. Total mercado de bebidas en España Ventas en volumen (en miles de litros) PESO VOLUMEN 26,8% 73.2% % var vs aa -0,3% -6,2% +2,1% 10.789.753 10.757.803 7.589.076 7.750.558 3.075.540 2.884.084 Total Mercado Hostelería Alimentación TAM DE11 TAM DE12 24 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 25. Total mercado de bebidas Ventas en volumen (en millones de litros) Reparto de ventas %variación TAM anterior ALIMENTACIÓN 7.750.558 (mio botellas) 1 -2,0 20,9 2,2 2,2 78,1 2.884.084 (mio botellas) -9,3 HOSTELERÍA 3,7 52,7 -3,3 -9,3 43,6 25 NO ALCOHÓLICAS BAJA GRADUACIÓN ALTA GRADUACIÓN Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 26. 26 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 27. 27 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 28. 28 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 29. ¿Cómo afecta a nuestros mercados? 29 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 30. El mercado de Café en Alimentación tiene una tendencia muy positiva gracias a las Cápsulas. El resto de segmentos estás estables en volumen con fuertes incrementos de precio. Evolucón valor del mercado de Café 23% 672,9 Total Café 2% 545,6 Tostado 10% % Var. Grano 2% Valor: +23% Tostado 13% Molido -1% Tam S12/2011 Tam S12/2012 126% Capsulas Peso de las categorías de Café 105% Mercado en valor Sol. Mezclas 7% Tostado Grano Sol. Puro 3% -1% Sol. Puro 4% 25% 1% Sol. Mezclas -8% Tostado Molido Capsulas 47% % Var. Valor % var. Volumen (tazas) 21% Total España Alimentación TAM S12/2012 30 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 31. En definitiva… • Gran Consumo presenta un ritmo de crecimientos moderados en los úlitmos años. En volumen, todos los años ha logrado crecer.. • Nuestros consumidores están adoptando medidas de ahorro tanto en el hogar como fuera de él. • Esto favorece el desarrollo del canal de Supermercados y de la M.Distribución • Por canales, la Hostelería continúa con la tendencia negativa de los últimos años. El consumidor busca soluciones más económicas. • Cafés tiene una tendencia muy positiva en valor por incrementos de precio en el último año. • En volumen su evolución también es positiva impulsado por las innovaciones en cápsulas de los últimos años. 31 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
  • 32. 32 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.