INFORME:
       SECTOR PLÁSTICOS

Gerencia de Inteligencia Económica/ASI   2010
• Precios corrientes
           • Precios constantes
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CRECIMIENTO DEL PIB
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DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LOS
                                          SECTORES PRODUCTIVOS EN 2009

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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL


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PRODUCCIÓN
                                                  PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEMANDANTES DE PLÁSTICOS (...
•Exportaciones
 Sector   •Importaciones
Externo
Crecimiento
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Plástico y sus manufacturas
                  Cierres de cremallera                            EXPORTACIONES DEL SECTOR
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EXPORTACIONES DEL SECTOR

                              Exportaciones I Trimestre de cada año
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ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES
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Valor exportado en Valor en
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PRODUCTOS PLÁSTICOS CON MAYOR CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS


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IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
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Importación de materia prima
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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS



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EMPLEO GENERADO
                                              POR EL SECTOR
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EMPLEO
                             Empleo Empleo generado por Plásticos a febrero
                                    pri...
FINANCIAMIENTO OTORGADO

                                   Montos otorgados a Plásticos,
                    Principales ...
PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR
+Mercado   1. La actividad económica va dejando poco a poco el estado
                            crítico que registró en ...
•   Todos los países de la región registran una tendencia
+Mercado              favorable
 Regional         •   Costa Rica...
+Desempeño
                 de los
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              • Las exportaciones de productos farmacéuticos...
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                                                Prima



                                             1. Incre...
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  1. 1. INFORME: SECTOR PLÁSTICOS Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  2. 2. • Precios corrientes • Precios constantes • Producción del Sector y Consumo intermedio del Sector PRODUCCIÓN • IVOPI • Exportaciones Totales • Primer trimestre 2010 • Exportaciones Del Sector Sector • Estructura Externo • Destinos • Empleos generados por el sector • Salario promedio pagado por el sector EMPLEO • Crédito otorgado al sector Y • Crédito otorgado al sector por institución bancaria CREDITO • Mercado Interno • Mercado regional • Desempeño de los clientes Perspectivas • Materia Prima
  3. 3. CRECIMIENTO DEL PIB 5 10 4.2 Tasas de de crecimiento Tasas crecimiento 9 8.9 4.3 8.7 4 A a Precios Corrientesde 1990 Precios Constantes 8.5 8 3.3 3 2.3 2.3 6 5.4 2.2 5.2 2.4 2 5.2 1.9 5 4 1.7 Fuente: BCR 1 3.6 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 0 -1 2000 2001 2002 2003 2004(r) 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) -2 -2 -3 -4 PIB 2009 A PRECIO CONSTANTES: US $9,066 MILLONES -3.5 -4.6 PIB 2009 A PRECIO CORRIENTES: US$21,100 MILLONES -4 -6 Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  4. 4. Perú Chile Panamá 3.7 Paraguay Panamá Uruguay Costa Rica 2.3 Brasil Bolivia México Honduras 2 Colombia Costa Rica Rep. Dominicana Guatemala 1.3 Crecimiento económico Honduras proyectado por FMI para 2010 Ecuador Argentina Proyección de Crecimiento económico Nicaragua 1 Guatemala Fondo Monetario Internacional 2010 Nicaragua El El Salvador Salvador 0.5 0.5 Venezuela -1 0 1 2 3 4 5 6 7 Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  5. 5. DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN 2009 Tasas de Crecimiento Anual por Actividad Económica 2007 2008 2009 Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 8.5 7.3 -2.2 Industria Manufacturera 3.5 2.7 -3.4 Electricidad, Gas y Agua 2.7 2.5 -1.5 Fuente: BCR Construcción -3.2 -5.4 -0.7 Comercio, Restaurantes y Hoteles 4.3 1.4 -5.2 Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 4.8 2.1 -3.9 Establecimientos Financieros y Seguros 2.6 -1.6 -5.3 Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 5.1 2.2 -3.9 Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  6. 6. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Tasas de Crecimiento Anual PIB de la Industria Manufacturera 12 10 9.9 8 8 7.4 Fuente: BCR 6.9 6.6 6 5.9 Tasas de crecimiento 4.1 4 4 3 3.5 3.7 2.9 2.2 2.7 2 1.7 1.5 0 1 1997(r) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) -2 -1.5 -4 -3.4 -6 Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  7. 7. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera a precios corrientes en millones de US $ 4,524 4,318 3,968 4,202 3,749 Fuente: BCR 2005 2006 2007 2008 2009 EL SECTOR PLÁSTICO APORTA EL 2% DEL PIB
  8. 8. -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Ene Feb Mar Abr May Jun 2008 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb IVOPI Mar Abr May -4 Jun 2009 Jul Ago Sep Oct Nov PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Dic 1 Ene 2.1 Feb 2010 Mar 2.8
  9. 9. PIB DEL SECTOR 4.3% $100.00 EvoluciónUS$ /Producción salvadoreña de Productos de Caucho y Mll de de la precios corrientes 93.0 Plástico (p.c. 1990) 89.2 $90.00 84.4 80.5 84.0 9.7% 12 $80.00 76.7 73.8 70.4 70.2 6.7 $70.00 65.7 7 5.3 5.7 $60.00 3.3 3.2 2 4.3 $50.00 2 2.5 $40.00 Fuente: BCR 0.8 -3 $30.00 $20.00 -8 $10.00 -9.7 $0.00 -13 2000 20002001 20012002 2002 20032003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2006 Producción Bruta Consumo Intermedio Valor Agregado 206.3 121.9 84.4 Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  10. 10. PRODUCCIÓN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEMANDANTES DE PLÁSTICOS (Mll de US$) Monto Peso en total Fuente: Matriz Insumo Producto de 2006 BCR Transp. y almacenamiento $44.06 34% Química de base y elaborados $13.96 11% Construcción $10.25 8% Comercio $8.27 6% Cuero y sus productos $7.66 6% Comunicaciones $7.17 5% Alimentos y Bebidas $6.22 5% Prod. de caucho y plástico $4.10 3% Electricidad $2.91 2% Material de transp. y manuf. Diversas $2.60 2% Textiles y art. Confec. de mat. text. $2.25 2% Avicultura $2.23 2% Bancos, seguros, otras inst. Financ. $1.80 1% Otras producciones agrícolas $1.75 1% Prod. Metálicos de base y elab. $1.40 1% Serv. Comunales, sociales y pers. $1.37 1% DEMANDA TOTAL AL SECTOR $131.37 Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  11. 11. •Exportaciones Sector •Importaciones Externo
  12. 12. Crecimiento Valor acumulado en US $ millones Transacciones Acumulado Anual Mar-08 Mar-09(p) Mar-10 Mar-10 1 Exportaciones (FOB) 1,053.5 968 1,084.3 12 1.1 Tradicionales 112.6 106.7 139.9 31.2 1.1.1 Café 1/ 81.8 80.4 93.7 16.5 1.1.3 Azúcar 30.8 26.2 46.2 76.1 1.2 No Tradicionales 487.7 499.2 574.7 15.1 1.2.1 Centroamérica 329.3 310.1 368.6 18.8 Fuente: BCR 1.2.2 Fuera de C.A. 158.5 189 206.1 9.0 1.3 Maquila 453.1 362.2 369.6 2.1 2 Importaciones (CIF) 2,307.4 1763 1,987.9 12.8 2.1 Centroamérica 367.9 350.8 361.1 2.9 2.2 Fuera de Centroamérica 1,619.3 1,213.8 1,394.1 14.9 2.3 Maquila 320.2 198.5 232.7 17.3 3 Balanza Comercial -1253 -795 -903.6 13.7
  13. 13. Plástico y sus manufacturas Cierres de cremallera EXPORTACIONES DEL SECTOR Escobas y cepillos Juguetes Exportaciones en millones de Kg por año Botones Valor anual en US $ millones Bolígrafos 233 131.80 Peines, peinetas y similares 209.4 184.3 26% -10% 146.5 89.00 126.8 26% 73.60 15.5% 62.20 52.00 Fuente: BCR 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 En valor las exportaciones del Sector En volumen las exportaciones del Sector cayeron 10% en 2009 con respecto a cayeron 32% en 2009 con respecto a 2008 2008 Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  14. 14. EXPORTACIONES DEL SECTOR Exportaciones I Trimestre de cada año Exportaciones en Kg por año 64.6 Valor en Millones de $ 58.5 52.8 52.6 21.8 25.1 Fuente: BCR ene-mar 08 ene-mar 09 ene-mar 10 ene-mar 08 ene-mar 09 ene-mar 10 En valor las exportaciones del Sector En volumen las exportaciones del Sector crecieron 13% en el I Trimestre de 2010 crecieron 15% en el I Trimestre de 2010 Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  15. 15. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES Exportación en Exportación en millones de Descripción millones de $ en 2008 $ en 2009 Var. En $ Peso relativo Envases y tapas 82.60 85.00 2.40 41% Etiquetas y empaques 41.10 34.10 -7.00 16% artículos de uso doméstico, higiene o de tocador 32.00 30.60 -1.40 15% Juguetes 8.20 8.20 0.00 4% Escobas y cepillos 7.30 8.00 0.70 4% polímeros de cloruro 9.20 6.10 -3.10 3% Cierres de cremallera 8.70 5.50 -3.20 2.6% Fuente: BCR desechos, desperdicios 4.30 2.80 -1.50 1% tubos y accesorios de tubería 1.90 1.90 0.00 monofilamentos, barras, varillas y perfiles 1.80 1.40 -0.40 Peines, peinetas y similares 0.37 0.27 -0.10 Botones 0.26 0.16 -0.10 Bolígrafos 0.11 0.07 -0.04 otros articulos de plástico 10.60 25.30 4.10 13% Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  16. 16. Valor exportado en Valor en Productos 2009 en Millones de $ Kg preformas (envases) 57 29.0 Bolsas Plásticas 24 11.7 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispotivos de cierre 9.4 4.6 EXPORTACIÓN DE PREFORMAS POR PAÍS País Valor exportado en 2009 En Millones de $ Guatemala 21.9 Honduras 15.8 Fuente: BCR Nicaragua 7.5 Panamá 7.9 EXPORTACIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS POR PAÍS País Valor exportado en 2009 En Millones de $ Guatemala 5.7 Honduras 7.6 Nicaragua 8.2 Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  17. 17. PRODUCTOS PLÁSTICOS CON MAYOR CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 90 85 80 70 60 50 40 41.5 30 34.1 21.7 30.6 Fuente: BCR 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 etiquetas y empaques envases artículos de uso doméstico, higiene o de tocador Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  18. 18. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA Importaciones de Materias Primas Importaciones de Materias Primas Valor annual en millones de US $ Valor en millones de kg 250.0 229.6 127.8 129.5 123.7 108.8 199.7 200.0 101.7 173.1 167.6 153.6 $1.61 $1.80 $1.29 150.0 por kg. por kg. por kg. $1.59 $1.51 por kg. por kg. 100.0 Fuente: BCR 50.0 0.0 2005 2005 2006 2006 2007 2007 20082008 2009 2009 En 2008 las importaciones de materia En 2008 las importaciones de materia prima crecieron 15% en valor prima crecieron 3% en volumen En 2009 disminuyeron 27% En 2009 crecieron 1% Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  19. 19. Importación de materia prima Primer trimestre Materia Prima Importación de de cada año Valor en millones de kg. I Trimestre de cada año Valor en US $ millones 39.9 70 33.1 59.9 60 31.2 55.4 50 $1.77 39 $1.18 $1.50 40 por kg. por kg. por kg. 30 Fuente: BCR 20 10 0 ene-mar08 ene-mar08 ene-mar09 ene-mar09 ene-mar 10 ene-mar 10 En el I trimestre de 2010 las En el I trimestre de 2010 las importaciones de materia prima importaciones de materia prima crecieron 53% en valor crecieron 21% en volumen
  20. 20. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Valor en Producto millones 2009 Etiquetas y empaques 62,2 envases proformas 32,0 Revestimentos de plástico para suelos 27,4 Bolsas plásticas 25,8 Bandejas provistas con más de 200 cavidades, utilizadas para Fuente: BCR la siembra de semillas (almácigos) 21,1 Tubos y accesorios de tubería 14,4 tapones, tapas 12,2 artículos para mesa o cocina 8,2 Etiquetas impresas, metalizadas con baño de aluminio y con respaldo de papel 4,4 Bañeras, duchas, lavabos 4,4 chupetes para biberones 3,1 Desperdicios 3,0 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 l 1,9
  21. 21. EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR Empleo privado formal generado por Caucho y Plástico 9,000 8,000 7,802 6,947 7,122 7,000 6,501 6,372 Fuente: ISSS 6,000 5,000 El Sector aporta el 5% del empleo generado en la 4,000 Industria 3,000 2,000 1,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  22. 22. EMPLEO Empleo Empleo generado por Plásticos a febrero privado formal generado por Caucho y Plástico 9,000 8,200 8,000 7,802 7,196 7,200 6,549 6,947 7,122 7,000 6,501 6,200 6,372 Fuente: ISSS 6,000 5,200 5,000 Salario Medio 4,200 4,000 Mensual US 3,200 $423.07 3,000 2,200 2,000 1,200 1,000 0 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  23. 23. FINANCIAMIENTO OTORGADO Montos otorgados a Plásticos, Principales Bancos que otorgaron crédito al Sector Plásticos 2009 3% 3% a marzo / Mll de US$ 3% $3.50 $3.11 $3.00 4% Banco Agrícola Scotiabank El Salvador $2.50 8% 34% Banco Citibank de El Salvador HSBC $2.00 Banco de América Central Banco Hipotecario $1.50 14% Banco Promerica Banco Procredit $1.00 Fuente: SSF Banco G&T Continental $0.50 $0.38 $0.10 $0.00 15% 16% 2008 2009 2010 Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010
  24. 24. PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR
  25. 25. +Mercado 1. La actividad económica va dejando poco a poco el estado crítico que registró en 2009, la mayoría de sectores aún Interno registra índices negativos, sin embargo, la tendencia es positiva. 2. Para el Sector será clave la recuperación de las actividades industriales, el transporte y almacenaje, comercio y la construcción. 6 IVAE TENDENCIA CICLO 4 2 Fuente: BCR 0 -1.2 -2 -4 -6 -8 -10 -8.5 Jul(p) Dic(p) Jul(p) Dic(p) Ene(p) Mar(p) Abr(p) May(p) Ago(p) Feb(p) Oct(p) Nov(p) May(p) Ago(p) Nov(p) Jun(p) Sept(p) Ene(p) Mar(p) Abr(p) Feb(p) Jun(p) Sept(p) Oct(p) Ene(p) Feb(p) 2008 2009 2010
  26. 26. • Todos los países de la región registran una tendencia +Mercado favorable Regional • Costa Rica es el país que registra el mayor dinamismo • Guatemala fue la economía que menos sufrió la crisis FUENTE: BCR GUATEMALA
  27. 27. +Desempeño de los clientes • Las exportaciones de productos farmacéuticos están creciendo, en febrero el incremento fue de 7.5% • Las exportaciones de productos textiles están Fuente: BCR creciendo 22%, principalmente las que se encuentran en Régimen de Zona Franca y Dpa´s
  28. 28. (-) Materia Prima 1. Incrementos en el precio de la materia prima, La OPEP ha Fuente: WTI West Texas Intermediate (WTI), previsto que el consumo de crudo se mueva al alza, tras 2 años consecutivos de descensos, y alcance los 85,13 millones de barriles por día, y pronostica un precio por barril entre 75 y 85 dólares por barril
  29. 29. MUCHAS GRACIAS! Gerencia de Inteligencia Económica/ASI 2010

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