Tendencias y desafíos de la  industria en la región:hacia una política industrialEl Salvador, 26 de septiembre 2012
Contenido de la presentación1. Visión Integrada del Desarrollo2. El Cambio Estructural en el contexto   actual3. Dinámica ...
Una visión integrada del       desarrollo
Desarrollo económico como      cambio estructural• El desarrollo económico se alcanza con  cambios en la estructura produc...
El cambio estructuralen el nuevo contexto    internacional
La dinámica de las economías en             desarrolloredefine la inserción internacional    COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIO...
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La diversificación exportadora es aún una                        asignatura pendienteAMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GRADO DE ...
El Salvador: Estructura de las exportaciones por    nivel de intensidad tecnológica 1990-2009
Evolución de la productividad sectorial  El Salvador Costa Rica, 1990-2010    10.00     9.00     8.00     7.00     6.00   ...
Dinámica de la economía salvadoreña: 1990-2011                          15
Bajo crecimiento del PIB salvadoreñoCENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA: CRECIMIENTO ECONÓMICO, 1960-2011             (PI...
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Ganan peso las exportacionesmanufactureras no textiles a EE.UU.       MCCA: Principales rubros de exportación a los EE.UU....
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE  SERVICIOS COMO PROPORCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALE...
El Salvador: una sensible disminución    de los servicios en la canasta             exportadora                        El ...
COMPETITIVIDAD FACTORIAL      DE EL SALVADOR, 2011-2012                                  El Salvador              Estados ...
El Salvador: Participación porcentual en     el PIB de los principales sectores de             actividad económica70.0%60....
25La evolución del salario real no        es homogénea       Países seleccionados de Centroamérica. Tendencia del         ...
¿Por qué tan poco avance en        desarrollo social y           productivo?• Crecimiento insuficiente del PIB  – Términos...
Políticas para uncambio estructural  con igualdad
Una visión integrada del desarrollorequiere de coordinación de políticas  • Política industrial  • Política macroeconómica...
Sin política industrial no hay cambio         estructural virtuoso La política industrial fortalece y crea actividades má...
Implementación de la política           industrial• Instrumentos : incentivos fiscales y de crédito a la  inversión privad...
Operatividad de una Política         Industrial
Tendencias y desafíos de la industria  en la región > Metodología CEPAL• Objetivo: lograr impactos positivos, efectivos y ...
Tendencias y desafíos de la industria  en la región > Metodología CEPALIdentificación de las cadenas de valor:• El proceso...
Tendencias y desafíos de la industria  en la región > Metodología CEPALCaracterización preliminar de la cadena de valor (p...
Tendencias y desafíos de la industria  en la región > Metodología CEPALAnálisis de las cadenas de valor:• Valor añadido en...
Tendencias y desafíos de la industria  en la región > Metodología CEPALBenchmarking internacional:• En cuanto a la product...
Tendencias y desafíos de la industria  en la región > Metodología CEPALMesa de diálogo público-privado:• Busca soluciones ...
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  • Qué cambios han ocurrido a nivel global y regional ? En qué medida el nuevo contexto favorece o no ir hacia una estructura dinámica ?
  • Nota: América Latina incluye a 12 economías: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela; Asia incluye a 7 economías: Hong-Kong (China), Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. El promedio ponderado se hizo en base al tamaño del PIB en relación a los respectivos agregados continentales. El indice (paracomparar) reflejaque a 100 todos son iguales en 1980 y se sesacaescala y se ve Asia crece 300% y ALC bajo y estáigual a 1980Estacaída fue acompañada por la pérdida de empleos en los sectores de mayor productividad y la migración de trabajadores hacia actividades de subsistencia y subempleo, lo que tendió a disminuir la productividad media de la economía. Este movimiento es la otra cara de un cambio estructural regresivo. Por el contrario, en la República de Corea los cambios en el patrón de especialización han asegurado una expansión de la demanda y del producto que genera empleo en actividades de alta productividad.Estas absorben trabajadores antes empleados en actividades de menorproductividad, proceso que reduce la heterogeneidad y mejora la distribucióndel IngresoLos números son clarosLa región registra en 2011 valores de participación en el comercio mundial que se acercan, pero no alcanzan, a los que Asia había logrado en 1985.En la región, los sectores de menor productividad producen el 10,6% del PIB pero representan al 50,2% del empleo.La tasa de inversión en América Latina y el Caribe es de 23% del PIB, mientras que en los países de Asia en desarrollo supera el 40% del PIB.En 2011 Asia en desarrollo exportó 3,3 veces más bienes de alta y media tecnología que América del Sur.Entre 2008 y 2010 la productividad del trabajo de Asia en desarrollo creció en 2,3% mientras que en América Latina fue de 0,2%.En 2009 Asia en desarrollo invirtió en I+D en porcentaje del PIB tres veces más que América del Sur y seis veces más que América Central.En 2011 Asia en desarrollo logró 33 veces más patentes por millón de habitantes que América del Sur, y 74 veces más que América Central.
  • Evolución del salario real no homogénea. Costa Rica, Nicaragua el salario medio real se ha incrementado, sin asociarse a una mejor distribución de los ingresos por quintiles. Panamá y El Salvador el salario real ha disminuido, pero hay mejoras distributivas. Esto conduce a pensar en otros factores que inciden en la desigualdad
  • Cepal presentacion para el salvador

    1. 1. Tendencias y desafíos de la industria en la región:hacia una política industrialEl Salvador, 26 de septiembre 2012
    2. 2. Contenido de la presentación1. Visión Integrada del Desarrollo2. El Cambio Estructural en el contexto actual3. Dinámica de la economía salvadoreña, 1990-20114. Política para un cambio estructural con igualdad5. Operatividad de una Política Industrial.
    3. 3. Una visión integrada del desarrollo
    4. 4. Desarrollo económico como cambio estructural• El desarrollo económico se alcanza con cambios en la estructura productiva que transforme la composición del producto y el comercio internacional, el empleo y el patrón de especialización productiva de un país hacia una matriz productiva diversificada, con trayectorias de crecimiento de la productividad más dinámicas y que genere ganancias en productividad de manera que se cierren la brechas de productividad respecto de los países desarrollados.
    5. 5. El cambio estructuralen el nuevo contexto internacional
    6. 6. La dinámica de las economías en desarrolloredefine la inserción internacional COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES POR REGIONES, 1985-2020 a (En porcentajes del total)
    7. 7. Asia redefine la inserción internacional POBLACIÓN Y GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASE MEDIA, POR REGIONES, 2009, 2020 Y 2030 a Gastos de consumo b Población (En porcentajes del total mundial) (En porcentajes del total mundial) 100% 100% 90% 90% América del Norte 80% 80% 70% Europa 70% 60% 60% Africa sub-sahara 50% 50% 40% Oriente Medio y 40% Africa del Norte 30% 30% América Latina y el 20% Caribe 20% 10% Asia y Oceania 10% 0% 0% 2009 2020* 2030* 2009 2020* 2030*Fuente: CEPAL, sobre la base de Homi Kharas, “The Emerging Middle Class in Developing Countries”, enero de 2010.a Las cifras de 2020 y 2030 son proyecciones.b Los gastos de consumo se calcularon sobre la base de la paridad del poder adquisitivo (PPA).
    8. 8. Aprovechamiento de nuevos mercadosAMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES SEGÚN PRINCIPALES SOCIOS Y REGIONES, 2007-2010 (En porcentajes del comercio exterior total) Estados Unión América Latina Región / país Asia Unidos Europea y el Caribe América Latina y el Caribe 40,1 14,0 16,5 19,3 MERCOSUR Argentina 7,7 17,6 17,5 40,8 Brasil 12,9 22,7 24,1 22,4 Paraguay 2,6 7,2 17,1 61,1 Uruguay 5,7 15,9 10,7 45,4 Bolivia (Est. Plur. de) 9,1 8,4 17,1 61,0 Colombia 36,0 13,5 7,9 25,4 CAN Ecuador 35,3 11,9 8,4 40,2 Perú 25,3 22,0 37,8 33,9 Costa Rica 33,1 13,6 15,8 27,1 El Salvador 44,3 5,4 5,0 42,9 MCCA Guatemala 39,2 6,0 6,1 40,0 Honduras 39,4 15,8 6,2 35,0 Nicaragua 26,6 11,0 8,6 43,5 Chile 12,8 19,4 39,3 21,6 México 72,7 7,0 10,3 6,1 Venezuela (Rep. Bol. de) 47,4 10,1 11,9 18,6 >30 >10<30
    9. 9. La diversificación exportadora es aún una asignatura pendienteAMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GRADO DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010 (Índice de Herfindahl Hirschman en base logarítmica) Zona de exportaciones diversificadasFuente: CEPAL sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).Nota: Honduras y Nicaragua no incluyen exportaciones de maquila. 11
    10. 10. El Salvador: Estructura de las exportaciones por nivel de intensidad tecnológica 1990-2009
    11. 11. Evolución de la productividad sectorial El Salvador Costa Rica, 1990-2010 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 Agricultura 5.00 4.00 Industrias manufactureras 3.00 2.00 Servicios 1.00 0.00 1995 1997 1999 2001 2004 2009 2010
    12. 12. Dinámica de la economía salvadoreña: 1990-2011 15
    13. 13. Bajo crecimiento del PIB salvadoreñoCENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA: CRECIMIENTO ECONÓMICO, 1960-2011 (PIB real, tasas medias de variación anual, porcentajes) 2009- 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2008 2009 1990-2011 2011 Panamá 8.0 5.5 1.4 5.1 6.5 3.9 9.1 5.9 República Dominicana 5.1 7.1 2.4 6.1 5.2 3.5 6.1 5.6 Costa Rica 6.0 5.6 2.4 5.2 5.0 -1.0 4.4 4.7 Guatemala 5.5 5.7 0.9 4.1 3.8 0.5 3.4 3.7 Honduras 4.5 5.4 2.4 3.3 5.0 -2.1 3.2 3.7 ¡El Savador es la que menos Nicaragua crece en la subregión! Y más 6.9 cayó en 2009 0.4 -1.4 3.4 3.3 -1.5 4.6 3.3 El Salvador 5.6 2.3 -0.4 4.6 2.6 -3.1 1.4 3.2 Subregión 5.8 4.8 1.3 4.8 4.6 0.8 4.9 4.6 América Latina 5.5 5.9 1.4 3.1 3.6 -2.0 5.2 3.2 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 16
    14. 14. El Salvador se concentra en las exportaciones textiles Principales rubros de exportación a los EE.UU., 1989-2011 (Composición porcentual del total de exportaciones a los Estados Unidos) (miles de millones de dólares)100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Textiles Agricola Otros rubros industriales
    15. 15. Ganan peso las exportacionesmanufactureras no textiles a EE.UU. MCCA: Principales rubros de exportación a los EE.UU., 1989-2011 (Composición porcentual del total de exportaciones a los EE.UU.) 70 60 50 40 30 20 10 0 2003 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Textiles Agrícola Otros rubros industriales En Panamá y la RD, la exportación de servicios es muy dinámicaFuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la base de la información de United States International Trade Commission.
    16. 16. CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS COMO PROPORCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, 2000-2010 (En miles de millones de dólares) 25 30 29 20 28 27 15 26 10 25 24 5 23 0 22 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Valor de las exportaciones de servicios (eje izquierdo) % de las exportaciones de servicios en las exportaciones totales (eje derecho) Fuente: Elaboración propia, con base en información del Trade Map
    17. 17. El Salvador: una sensible disminución de los servicios en la canasta exportadora El Salvador: Valor de las Exportaciones de servicios como proporción de las exportaciones totales, 2000-20101,200 (Miles de millones de dólares) 30%1,000 25% 800 20% 600 15% 400 10% 200 5% 0 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Valor de las exportaciones de servicios (eje izquierdo) % exportaciones de servicios en las exportaciones totales (eje derecho)Fuente: Elaboración propia, con base en información del Trade Map
    18. 18. COMPETITIVIDAD FACTORIAL DE EL SALVADOR, 2011-2012 El Salvador Estados Unidos de América Promedio Regional Instituciones 7.0 Innovación Infraestructura 6.0 5.0 4.0 Sofisticación de los Negocios Ambiente Macroeconómico 3.0 2.0 1.0 Tamaño del Mercado 0.0 Salud y Educación Primaria Educación Superior y Condiciones Tecnológicas Capacitación Desarrollo del Mercado Eficiencia en el Mercado de Financiero Bienes Eficiencia en el Mercado LaboralFuente: Elaboración propia, con base en la información del Informe de Competitividad Global, 2011-2012; Foro Económico Mundial.
    19. 19. El Salvador: Participación porcentual en el PIB de los principales sectores de actividad económica70.0%60.0%50.0%40.0% Agricultura 62.7% 63.4%30.0% Industria Servicios20.0% 23.2% 25.7%10.0% 14.2% 10.9% 2.5% 0.7% 0.0% -3.2% 1990 2011 Diferencia 1990 - 2011-10.0%
    20. 20. 25La evolución del salario real no es homogénea Países seleccionados de Centroamérica. Tendencia del salario medio real; 1990-2009 (índice con base 2000=100) Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPALSTAT
    21. 21. ¿Por qué tan poco avance en desarrollo social y productivo?• Crecimiento insuficiente del PIB – Términos de intercambio en deterioro• Inversión escasa, con retos en asignación sectorial e impacto sobre PIB – Inversión pública y financiamiento como oportunidad• Transformación estructural lenta o incompleta. Cambios en L > Y, poca convergencia productiva y salarial
    22. 22. Políticas para uncambio estructural con igualdad
    23. 23. Una visión integrada del desarrollorequiere de coordinación de políticas • Política industrial • Política macroeconómica para el desarrollo • Política social y laboral • Sostenibilidad ambiental
    24. 24. Sin política industrial no hay cambio estructural virtuoso La política industrial fortalece y crea actividades más intensivas en conocimiento Promueve actividades con visión de futuro para el desarrollo sostenible Usa incentivos de mercado y políticas públicas para modificar las estructuras de rentabilidad Permite superar el lock-in creando ventajas competitivas absolutas y estáticas Fomenta la inversión en ciencia, tecnología e innovación Promueve la productividad de las micro y pequeñas empresas Fortalece los encadenamientos en los eslabones críticos
    25. 25. Implementación de la política industrial• Instrumentos : incentivos fiscales y de crédito a la inversión privada, inversión pública directa, crédito de largo plazo, banca de desarrollo y compras públicas, investigación, fondos de innovación, fondos para acreditaciones, etc.• Condicionar incentivos a resultados y trayectorias de aprendizaje• Fortalecer a los agentes sociales interesados en el cambio estructural• Caminos específicos de cada país: – Tamaño, ventajas competitivas iniciales y trayectoria de construcción de capacidades productivas – Desarrollo institucional y grados de libertad en el sistema internacional de comercio
    26. 26. Operatividad de una Política Industrial
    27. 27. Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPAL• Objetivo: lograr impactos positivos, efectivos y sostenibles, a nivel económico, social y ambiental mediante políticas públicas e integradas de desarrollo productivo.• La CEPAL propone un proceso aplicado, que involucra los actores públicos y privados.
    28. 28. Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPALIdentificación de las cadenas de valor:• El proceso se aplica a las cadenas seleccionadas de acuerdo a criterios técnicos (caracterización preliminar de la cadena de valor) y a criterios definidos por las instituciones públicas.
    29. 29. Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPALCaracterización preliminar de la cadena de valor (provee criterios técnicos para estimar el impacto de la cadena):• Nivel de producción y capacidad exportadora;• Empleo y número de unidades económicas;• Encadenamientos hacia atrás y hacia delante.
    30. 30. Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPALAnálisis de las cadenas de valor:• Valor añadido en cada eslabón hacia la identificación de eslabones críticos;• Caracterización del mercado interno y del mercado externo hacia la identificación de cuellos de botella, con enfoque en los eslabones críticos.
    31. 31. Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPALBenchmarking internacional:• En cuanto a la productividad, innovación y capacidad tecnológica y al éxito a nivel de productos y mercados;• Conjuntamente con el análisis de la cadena, provee los insumos necesarios a la realización de la mesa de diálogo.
    32. 32. Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPALMesa de diálogo público-privado:• Busca soluciones consensuadas entre los actores del sector público y del privado para los cuellos de botella en los eslabones críticos;• La CEPAL provee apoyo técnico a la mesa, basado en el análisis de la cadena y en el benchmarking.
    33. 33. Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPALPropuestas de políticas integradas:• Políticas industriales, con énfasis en innovación y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas;• Sistemas de incentivos de nueva generación;• Manejar cuellos de botella promoviendo la inserción de PYMES a las cadenas de valor.
    34. 34. Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPALImpactos de la inserción de PYMES en las cadenas:• Productividad a través de escala, acceso a información comercial y capacidad tecnológica;• Generación de empleo, mejora en salarios y condiciones laborales;• Mejor desempeño ambiental, mediante requerimientos de la cadena y capacidad tecnológica.
    35. 35. Tendencias y desafíos de la industria en la región > Caso de estudioEjemplo de una cadena productiva del cuero-calzado: Producción ganadera Cuero crudo y Frigorificos Exportación cuero salado Curtiembres Wet blue, dry blue, cuero terminado, acabados especiales Exportación. Mercado interno Calzado Otras manufacturas de cuero (Marroquinería, prendas y talabartería) Exportación Mercado interno Exportación Mercado interno
    36. 36. Tendencias y desafíos de la industria en la región > Caso de estudioEjemplo de una cadena del cuero-calzado:• Coeficientes de exportación y distribución del valor agregado por los eslabones Actividad Valor agregado Coeficiente de (% del VA total) exportación (%)Curtido 37 59Calzado 26 2Otros de cuero. 8 14Otros 29 ND
    37. 37. Tendencias y desafíos de la industria en la región > Caso de estudioCadena del cuero-calzado: propuestas de líneas de acción• Mejorar la calidad del cuero mediante el desarrollo de un mercado de cuero para los ganaderos (hoy es solamente un subproducto de la carne);• Mejorar la estructura legal e incentivos para los productos de mayor valor agregado;• Fortalecer las capacidades de diseño, innovación e investigación y la incorporación de TIC;• Promover la desverticalización de las empresas, los procesos de subcontratación y la creación de redes de empresas.
    38. 38. Graciasjorgemario.martinez@cepal.org

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