Agrocafe 2014 café arabica x robusta uma análise da produção, consumo e dos blends nos diversos países silvio leite

3. Perfil Qualitativo no Consumo Mundial
Fonte: OIC
TOTAL
142,0 milhões
de Sacas

4. Mercado Consumidor Mundial Ano Civil 2012
Fonte: OIC
TOTAL
142,0
milhões
de Sacas

5. Mercado Consumidor Mundial Ano Civil 2012
Fonte: OIC
TOTAL
142,0 milhões
de Sacas

6. Perfil Qualitativo do Consumo nos Mercados Tradicionais
Fonte: OIC
TOTAL
71,4 milhões
de Sacas

9. Perfil Qualitativo no Consumo dos Mercados Emergentes
Fonte: OIC
TOTAL
27,1 milhões
de Sacas

10. Consumo Interno e Participação do Conillon na Indústria
Milhões de sacas
Ano-Civil
Consumo Interno
(dados ABIC)
Participação do
Conillon no blend
(estimativa)
Índice de
Composição do
Conillon
2000 13,2 3,3 25,00%
2001 13,6 3,5 26,00%
2002 14,0 3,6 26,00%
2003 13,7 3,8 28,00%
2004 14,9 5,1 34,00%
2005 15,5 6,0 39,00%
2006 16,3 6,8 42,00%
2007 17,1 7,7 45,00%
2008 17,7 8,5 48,00%
2009 18,4 9,6 52,00%
2010 19,1 10,5 55,00%
2011 19,7 11,4 58,00%
2012 20,3 11,8 58,00%
2013 20,1 11,7 58,00%

11. Perspectivas do Consumo MundialPerspectivas do Consumo Mundial
(1970 a 2020)(1970 a 2020)

12. PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ
Países 2013 2012
2011
Produção Part. (%) Produção Part. (%) Produção Part. (%)
*Brasil 49.152 33,72 50.826 35,03 43.484 32,87
Vietnan 27.500 18,86 22.030 15,18 22.289 16,85
Indonésia 11.667 8,00 12.730 8,77 7.287 5,51
Colômbia 10.900 7,48 10.371 7,15 10.371 7,84
Etiópia 6.600 4,53 6.366 4,39 6.798 5,14
Índia 5.192 3,56 5.303 3,65 5.117 3,87
Honduras 4.200 2,88 4.537 3,13 5.903 4,46
Peru 4.200 2,88 4.450 3,07 5.373 4,06
México 3.900 2,68 4.327 2,98 4.563 3,45
Uganda 3.600 2,47 3.698 2,55 2.817 2,13
Guatemala 3.130 2,15 3.703 2,55 3.840 2,90
Costa do Marfim 2.100 1,44 2.041 1,41 1.886 1,43
Costa Rica 1.396 0,96 1.618 1,12 1.462 1,11
Nicaragua 1.500 1,03 1.872 1,29 2.210 1,67
El Salvador 844 0,58 1.360 0,94 1.152 0,87
Outros países 9.895 6,79 9.880 6,81 7.754 5,86
TOTAL 145.776 100,00 145.112 100,00 132.306 100,00
Fontes: *MAPA/SPAE/CONAB; O.I.C.

14. Ferramentas de Valorização e ReconhecimentoFerramentas de Valorização e Reconhecimento

15. A Geografia da Produção e de Sabores dos Cafés noA Geografia da Produção e de Sabores dos Cafés no
MundoMundo
FONTE: :FONTE: : CECAFÉCECAFÉ
Exportações Brasileiras de Café por Qualidade
Ano-Civil (JAN/DEZ): 2013
Qualidade sacas 60Kg Part.(%) US$ FOB Preço Médio Part.(%)
TOTAL GERAL 31.224.918 100,0% 5.150.403.888,01 164,95 100,0%
Solúvel e T&M 3.381.181 10,8% 653.698.282,91 193,33 12,7%
Café em grão 27.843.737 89,2% 4.496.705.605 161,50 87,3%
Arábicas Diferenciados 4.908.226 15,7% 1.010.616.435,84 205,90 19,6%
Arábicas Naturais 21.636.694 69,3% 3.317.344.798,99 153,32 64,4%
Conillon Diferenciados 153.705 0,5% 25.277.502,79 164,45 0,5%
Conillon 1.145.112 3,7% 143.466.867,48 125,29 2,8%
22%
34%
PREMIO
32%

16. Tendência de MercadoTendência de Mercado
Cafés Naturais!!!!
- Diversidade de sabores;
- Processos em equilíbrio com a Natureza
- “A diversidade de sabores dos cafés naturais são
mais complexas que os cafés despolpados”

17. Fonte: OIC
Cafés Sustentáveis
(Certificações / Verificações)
Compromissos PúblicosCompromissos Públicos
Olhamos os 10 maiores compradores para entender aOlhamos os 10 maiores compradores para entender a
demanda:demanda:
Kraft Nestlé Sara
Lee
Smucker’s Starbuck’s
Tchibo Aldi Melitta Lavazza Segafredo

18. Fonte: OIC
Os Compromisos Públicos até 2015Os Compromisos Públicos até 2015::
• Kraft - 100% do volume Europa 4C/RA.Kraft - 100% do volume Europa 4C/RA.
• Nestlé:Nestlé:
TheThe NescaféNescafé Plan RA – 1,5 milhões de sacas.Plan RA – 1,5 milhões de sacas.
TheThe NescaféNescafé Plan 4C – 3 milhões de sacas.Plan 4C – 3 milhões de sacas.
NespressoNespresso AAA - 80% até 2013. – 800 mil sacas.AAA - 80% até 2013. – 800 mil sacas.
• Sara Lee - 20% do volume mundial UTZ.Sara Lee - 20% do volume mundial UTZ.
• Starbucks - 100% C.A.F.E. Practices.Starbucks - 100% C.A.F.E. Practices.
• Tchibo - 100% certificado RA/UTZ.Tchibo - 100% certificado RA/UTZ.
Cafés Sustentáveis (Certificações /
Verificações)

19. Fonte: OIC
Cafés Sustentáveis (Certificações /
Verificações)
4 C, Rainforest, Utz e Starbucks;4 C, Rainforest, Utz e Starbucks; selos de maiorselos de maior
demanda.demanda.
16,5 milhões de sacas previstas para 2015.16,5 milhões de sacas previstas para 2015.
70% desse volume originado no Brasil ou seja70% desse volume originado no Brasil ou seja
11,50 milhões de sacas.11,50 milhões de sacas.
14,5 milhões de sacas multi-selo disponíveis no14,5 milhões de sacas multi-selo disponíveis no
Brasil. (acumulado)Brasil. (acumulado)

20. Cotações e Oportunidades…

21. DÓLAR 10 ANOS
FONTE: BLOOMBERG

22. DÓLAR 1 ANO
FONTE: BLOOMBERG

23. 1,20 a 1,30
FONTE: BLOOMBERG

24. FONTE: BLOOMBERG
1,20 a 1,30

25. ROBUSTA
FONTE: BLOOMBERG

26. “Cada tipo de Café guarda em si o
sabor de sua terra”
Então se faz necessário buscar
em cada mercado quem reconhece
e valoriza o sabor do seu café.

27. Conclusão e Resumo de Hoje:
 Existe espaço para maior quantidade de café
conilon/robusta nos blends?
 Cafés Certificados: Os produtores da Bahia estão se
preparando para certificações?
 E o Estado da Bahia esta com projetos para certificações
a exemplo de Minas Gerais?
 Quais Países poderão atender o crescimento de demanda
de Mercado?
 Preços e Vendas: Oportunidade de Fixações de preços
que garante a sustentabilidade do negocio.

30. Fonte: OIC
Cafés Sustentáveis (Certificações /
Verificações)

31. Fonte: OIC
Cafés Sustentáveis (Certificações /
Verificações)

32. Fonte: OIC
Cafés Sustentáveis (Certificações /
Verificações)

33. Fonte: OIC
Cafés Sustentáveis (Certificações /
Verificações)

34. Fonte: OIC
Cafés Sustentáveis (Certificações /
Verificações)

36. Consumo Interno, Produção e Exportação Brasileira de Conillon
Milhões de sacas
Ano-Civil
Indústria T&M:
Participação do
Conillon no blend
(estimativa)
Indústria Solúvel:
Participação do
Conillon no blend
(estimativa)
Demanda
Agregada
Exportação Conillon na
forma de café verde
Demanda Total
de Conillon
Produção
Conillon
USDA
Produção
Conillon
2000 3,3 1,8 5,1
0,68 5,73 6,39 7,50
2001 3,5 2,1 5,7
1,21 6,87 8,00 10,70
2002 3,6 2,2 5,8
4,30 10,10 10,53 12,00
2003 3,8 2,4 6,3
2,73 8,99 8,74 9,60
2004 5,1 2,9 7,9
0,72 8,66 7,56 9,30
2005 6,0 3,2 9,2
1,11 10,32 9,13 10,10
2006 6,8 2,7 9,5
1,37 10,88 9,50 10,70
2007 7,7 3,0 10,7
1,40 12,13 10,97 11,45
2008 8,5 3,0 11,5
2,08 13,60 10,51 12,80
2009 9,6 2,6 12,2
1,12 13,28 10,60 11,80
2010 10,5 2,9 13,4
1,17 14,58 11,27 12,70
2011 11,4 3,0 14,4
2,66 17,06 11,30 14,50
2012 11,8 3,0 14,8
1,15 15,92 12,48 15,00
2013 11,7 3,1 14,8
1,30 16,06 10,87 13,90

45. “Cada tipo de Café
guarda em si o sabor
de sua terra”
Autor: Desconhecido

46. 46
Diversidade nas condições de produção

47. Terras/solo
Cultivo
Colheita
M
UDA
S
Viveiro
Sementes Certificadas
Adaptação ao Clima
Micro Clima
Topografia de Solo
Qualidade de solo
Energia e Estradas
Disponibilidade de
Pés por ha
Podas
Nutrição
Pragas/doenças
Planejamento e
Acompanhamento
Colheita Manual
Colheita Mecânica
Colheita Seletiva
Transporte
QQualidadeualidade
ProduçaoProduçao
Qualidade: Etapas e BarreirasQualidade: Etapas e Barreiras
““MPQ” Máximo Potencial de Qualidade para cada localMPQ” Máximo Potencial de Qualidade para cada local
Pós
Colheita
Processamentos:
Natural;
Cereja Descascada
CD/Desmucilado
Despolpado
Reaproveitamentos
SECAGEM –
Homogeneização
Armazenagem tulha
Beneficio/rebenefici
Ensaque
Pesquisas
Universidades
Agrônom
os/técnicos

48. colheita
Transporte
da colheita
Processamento
Desp/CD/NAT
Lavoura
Secagem ArmazenamentoBeneficiamento
Transporte
Terrestre/
Marítimo
Torra
Empacotamento
Preparação
para consumo
Conservação
de grão/moído
Os riscos que antecedem o sucesso

49. colheita
Transp.
Colheita
Processamento
Desp/CD/NAT
Lavoura
Secagem ArmazenamentoBeneficiamento
Transporte
Terrestre
Marítimo
Torra
Empacotamento
Preparação
para consumo
Conservação
de grão/moído
Os riscos que antecedem o sucesso

50. Exemplo de grãos verdes/imaturos até oExemplo de grãos verdes/imaturos até o
seco/secoseco/seco

51. Café Comercial Versus Café EspecialCafé Comercial Versus Café Especial
EspecialEspecial ComercialComercial

52. Colheita Manual SeletivaColheita Manual Seletiva

53. 53

57. Ferramentas de Valorização eFerramentas de Valorização e
ReconhecimentoReconhecimento
- Indicação Geográfica –I.G.
- Denominação de Origem – D.O.
- Programa Qualidade da Abic
Gourmet Superior Tradicional

58. Ferramentas de Valorização eFerramentas de Valorização e
ReconhecimentoReconhecimento
Variedade: Bourbons - e outras-Variedade: Bourbons - e outras-
Variedade Pacamara Guatemala, El Salvador,
Nicarágua, Honduras;
Café Jacu – Brasil -Café Jacu – Brasil - Kopi Luwak Indonésia;
Variedade Geisha Panamá
Origem Fazendas e sua historia.
Processamentos especiais/específicos

59. Ferramentas de Valorização e Reconhecimento
Participaçao do Brasil nas Feiras de Cafes em todo o
Mundo…

60. Fazendas em frente ao
Consumidor Final

61. Fazendas em frente ao Consumidor Final

62. Preparo Especial com Educação do Consumidor

63. Apropriado o Sistema de Analise qualitativa :Apropriado o Sistema de Analise qualitativa :
Resultado: Reconhecimento e Valorização doResultado: Reconhecimento e Valorização do
produtoproduto
Metodologia: Torras e ProvasMetodologia: Torras e Provas Cup Of Excellence (Prova
por Atributos –notas até 100 pontos-
- Serve de base para todos formulários de analise de café;
- SCAASCAA
- SCAJSCAJ
- SCAESCAE

64. Visitas com Degustaçao com Compradores
Internacionais

65. Preservação de Qualidade:Preservação de Qualidade:
Garantia que os atributos do café sejamGarantia que os atributos do café sejam
mantidos até o consumidor final-mantidos até o consumidor final-
EmpacotamentoEmpacotamento

66. Sabores pelo MundoSabores pelo Mundo
Colômbia:Colômbia: 100% dos cafés despolpado -100% dos cafés despolpado -
América Central : (América Central : (Ferrugem de 30 a 40% de quebra??)Ferrugem de 30 a 40% de quebra??)
- Costa Rica;Costa Rica; (Incrementando produção de naturais)(Incrementando produção de naturais)
- Guatemala;Guatemala;
- El Salvador;El Salvador;
- Nicarágua; (Nicarágua; (Incrementando produção de naturais)Incrementando produção de naturais)
- Honduras; incremento de qualidadeHonduras; incremento de qualidade
- Panamá;Panamá;
- México.México.

67. Sabores pelo MundoSabores pelo Mundo
África:África:
- Etiópia (Etiópia (Produção de naturais e despolpados de altíssimaProdução de naturais e despolpados de altíssima
qualidade)qualidade)
- Quênia;Quênia;
- Ruanda.Ruanda.
- Ásia :Ásia :
- China;China; Potencial de incrementar consumo e produçãoPotencial de incrementar consumo e produção
- Vietnã; expansão de produçãoVietnã; expansão de produção

68. Diferentes maneiras de
consumo

69. Consumo per capita (kg / ano)Consumo per capita (kg / ano)
0
2
4
6
8
10
12
14
Finlândia
Noruega
Dinamarca
Suiça
Suécia
Alemanha
Canadá
Brasil
França
Itália
Espanha
USA
Austrália
Honduras
CostaRica
Japão
Argélia
ReinoUnido
Etiópia
RepúblicadaCoréia
Ucrânia
Rússia
Filipinas
México
Vietnã
Indonésia
Índia
Mercados
Tradicionais
Países
Produtores
Mercados
Emergentes
• FONTE: :FONTE: : CECAFÉCECAFÉ

74. Ano-Safra
Produção
(Mil
Sacas)
Área (ha)
Produtividade
(sacas / ha)
2008/2009 45.992 2.362.682 21,20
2009/2010 39.470 2.315.521 18,86
2010/2011 48.095 2.289.193 23,16
2011/2012 43.484 2.278.103 21,15
2012/2013 50.826 2.329.357 24,80
2013/2014
(*)
47.544 2.312.152 23,66
Produção Brasileira de Café

75. Ano-Safra
Produção
(Mil
Sacas)
Área (ha)
Produtividade
(sacas / ha)
2008/2009 35.484 1.654.653 21,44
2009/2010 28.866 1.562.596 18,47
2010/2011 36.824 1.561.271 23,59
2011/2012 32.189 1.552.944 20,73
2012/2013 38.344 1.572.761 24,38
2013/2014
(*)
36.667 1.561.632 23,48
Produção Brasileira de Café ARÁBICA

76. Ano-Safra
Produção
(Mil
Sacas)
Área (ha)
Produtividade
(sacas / ha)
2008/2009 10.509 515.512 20,38
2009/2010 10.604 530.313 20,00
2010/2011 11.271 518.159 21,75
2011/2012 11.296 503.463 22,40
2012/2013 12.482 476.913 26,17
2013/2014
(*)
10.877 448.233 24,27
Produção Brasileira de Café CONILLON

77. Exportações Brasileiras
MARÇO/2014
Até: 12/03/2014
Volume
Var*
%
Emissão 830.302 0,4
Embarque 480.038 32,8

78. • FONTE: :FONTE: : CECAFÉCECAFÉ
Consumo per capita (kg / ano)Consumo per capita (kg / ano)

79. Custo Médio de Produção R$ / sacasCusto Médio de Produção R$ / sacas
60 kg60 kg
Fonte: CONAB
R$ 0,00
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 300,00
R$ 400,00
R$ 500,00
MG Guaxupé SP Franca BA Luis
Eduardo
Magallhães
PR Londrina ES Pinheiros
2011/2012
2010/2011