Este informe tiene la última dinámica de compra de los hogares colombianos y la presentación de RADDAR Consumer Knowledge Group y sus cuatro organizaciones, con sus nuevas ofertas de valor y cambios metodológicos

1. 1
¿QUÉ ESTA
PASANDO CON
LAS COMPRAS
DE LOS
HOGARES?

2. @RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 2
NOTA METODOLÓGICA
Los resultados presentados son producidos y se
solicita sean citados como “RADDAR Consumer
Knowledge Group”, que no es una fuente oficial
del gobierno.
Los datos calculados salen del sistema de
RADDAR Consumo, y con ajustes con los sistemas
de información públicos y oficiales, más los datos
difieren de los oficiales por ser obtenidos de una
fuente directa del mercado.
El error de la información de RADDAR Consumo
por categoría de compra es de ±2% para una
confianza del 95%; no se plantea una muestra de
campo porque el sistema de Redes Neuronales
consolida tres grandes fuentes de información
con diversos campos y tratamientos.
Para información metodológica: info@raddar.net

3. @RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 3
CONSUMOMETRIA
Mide el total del gasto de los
hogares considerando:
-Autoconsumos
-Servicio de Deuda
(2006)
COMPROMETRIA
Mide el total de las compras de
los hogares y amortiza cada mes
el pago imputado a cada
categoría por compras a crédito
pasadas.
(2009)
TAMAÑOMETRIA
Mide el total de las compras de
los hogares considerando el
valor total de la compra en el
periodo en cuestión.
(2011)
GASTOMETRIA
Mide el total de las compras de
los hogares considerando el
valor total de la compra en el
periodo en cuestión y elimina
el servicio de deuda.
Mide realmente las compras y
pagos no financieros de los
hogares.
(2015)
CONSUMOMETRIA COMPROMETRIA TAMAÑOMETRIA GASTOMETRIA
COMPRAS DE PRODUCTOS Y PAGOS DE SERVICIOS DEL MES DE ESTUDIO SI SI SI SI
AMORTIZACIONES DE CAPITAL POR CATEGORIA SI SI
VALOR TOTAL DE LA COMPRAS POR CATEGORIA SIN AMORTIZAR PAGOS SI SI
AUTOCONSUMOS SI
IMPUTADOS SI
PAGO DE SERVICIO DE DEUDA SI
CON LO APRENDIDO, HEMOS MODIFICADO NUSTRAS METODOLOGÍAS, Y HOY
PRESENTAMOS UN MÉTODO ADICIONAL QUE EXPLICA MUCHO MEJOR EL
COMPORTAMIENTO DE LAS COMPRAS BRUTAS DE LOS HOGARES Y EL
COMERCIO SIN LOS EFECTOS DE LA ESTRUCTURA DE GASTO DE LOS
HOGARES: GASTOMETRÍA

4. @RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 4
TAMAÑOMETRIA GASTOMETRIA
001-TOTAL (T )-
NACIONAL-
PROMEDIO, 13.33%
UNIDADES, 8.39%
-7.00%
-2.00%
3.00%
8.00%
13.00%
18.00%
Aug-08Sep-08Oct-08Nov-08Dec-08Jan-09Feb-09Mar-09Apr-09May-09Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10Jul-10Aug-10Sep-10Oct-10Nov-10Dec-10Jan-11Feb-11Mar-11Apr-11May-11Jun-11Jul-11Aug-11Sep-11Oct-11Nov-11Dec-11Jan-12Feb-12Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13Mar-13Apr-13May-13Jun-13Jul-13Aug-13Sep-13Oct-13Nov-13Dec-13Jan-14Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14Jul-14Aug-14Sep-14Oct-14Nov-14Dec-14Jan-15Feb-15Mar-15
VARIACION DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES DE UN MES CON
RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
001-TOTAL (T )-
NACIONAL-
PROMEDIO, 8.99%
UNIDADES, 4.24%
-7.00%
-2.00%
3.00%
8.00%
13.00%
18.00%
Aug-08Sep-08Oct-08Nov-08Dec-08Jan-09Feb-09Mar-09Apr-09May-09Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10Jul-10Aug-10Sep-10Oct-10Nov-10Dec-10Jan-11Feb-11Mar-11Apr-11May-11Jun-11Jul-11Aug-11Sep-11Oct-11Nov-11Dec-11Jan-12Feb-12Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13Mar-13Apr-13May-13Jun-13Jul-13Aug-13Sep-13Oct-13Nov-13Dec-13Jan-14Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14Jul-14Aug-14Sep-14Oct-14Nov-14Dec-14Jan-15Feb-15Mar-15
VARIACION DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES DE UN MES CON
RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
Estas dos gráficas dejan ver que
las tendencias de los métodos son
muy similares pero con pendientes
diferentes, debido a los
componentes, el resultado de
Gastometría se ajusta a las
métricas mas tradicionales del
mercado.

5. @RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 5
DIFERENCIA DE LAS GRUPOS DE COMPRAS MEDIDOS EN LAS DOS METODOLOGÍAS
2013 2014 2013 2014 2013 2014
002-ALIMENTOS(G) 138.320.301.318.216 150.396.667.747.767 8,7% 136.804.954.532.349,00 158.562.258.773.133,00 15,9% 1,11% -5,15%
223-VIVIENDA(G) 113.180.097.800.961 121.709.309.044.046 7,5% 114.888.026.727.145,00 131.256.755.868.811,00 14,2% -1,49% -7,27%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 15.431.398.421.273 16.658.447.543.308 8,0% 18.750.702.304.715,90 20.979.403.951.823,20 11,9% -17,70% -20,60%
421-SALUD (G) 21.583.450.657.703 23.406.540.453.377 8,4% 21.343.015.896.631,50 24.681.164.928.406,10 15,6% 1,13% -5,16%
469-EDUCACIÓN (G) 22.545.378.495.976 24.532.498.859.245 8,8% 21.515.192.408.051,10 24.829.694.851.893,40 15,4% 4,79% -1,20%
516-CULTURADIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) 14.355.315.301.796 15.784.680.621.915 10,0% 15.764.685.137.153,00 18.150.365.973.688,80 15,1% -8,94% -13,03%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES(G) 75.855.814.475.377 81.787.290.242.340 7,8% 85.865.684.275.369,50 96.989.901.708.177,90 13,0% -11,66% -15,67%
637-GASTOSVARIOS(G) 51.188.311.892.340 54.873.996.894.550 7,2% 53.973.441.605.911,40 61.148.036.320.881,10 13,3% -5,16% -10,26%
001-TOTAL (T ) 452.460.068.363.643 489.149.431.406.549 8,1% 468.905.702.887.326 536.597.582.376.815 14,4% -3,51% -8,84%
2013 2014 2013 2014 2013 2014
002-ALIMENTOS(G) 30,57% 30,75% 0,6% 29,18% 29,55% 1,3% 4,79% 4,05%
223-VIVIENDA(G) 25,02% 24,88% -0,5% 24,50% 24,46% -0,2% 2,10% 1,72%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 3,41% 3,41% -0,1% 4,00% 3,91% -2,2% -14,71% -12,89%
421-SALUD (G) 4,77% 4,79% 0,3% 4,55% 4,60% 1,1% 4,81% 4,04%
469-EDUCACIÓN (G) 4,98% 5,02% 0,7% 4,59% 4,63% 0,8% 8,60% 8,39%
516-CULTURADIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) 3,17% 3,23% 1,7% 3,36% 3,38% 0,6% -5,63% -4,59%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES(G) 16,77% 16,72% -0,3% 18,31% 18,07% -1,3% -8,44% -7,49%
637-GASTOSVARIOS(G) 11,31% 11,22% -0,8% 11,51% 11,40% -1,0% -1,71% -1,55%
GASTOMETRIA TAMAÑOMETRIA
GASTOMETRIA TAMAÑOMETRIA
DIFERENCIAS
DIFERENCIAS

6. ¿QUÉ ESTA
PASANDO CON
LAS COMPRAS
DE LOS
HOGARES?
@RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 6

7. @RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 7
En Abril de 2015, A manera de Resumen:
→ El gasto de los Hogares en Abril de 2015 varió -0,5% en
términos reales con respecto al mes anterior; Siendo un
crecimiento dentro de los rangos esperados, dejando ver
que los efectos endógenos en gasto (pago de predial) y
exógenos (ataque de FARC), no fueron significativos en el
mes, pero es posible que se presente en mayo.
↘ El gasto de los Hogares en abril de 2015 varió 4,5% con
respecto a abril de 2014; consolidando la tendencia de
desaceleración de las compras, pero con números muy
continuando la tendencia de desaceleración planteada
desde el año pasado y comportándose en el rango medio
de la proyección, y donde cabe considerar que marzo y abril
no son tan comparables debido a que semana santa se
alterno entre estos meses.
↘ El acumulado de los 4 primeros meses registra un
crecimiento de las gastos de los hogares que alcanza una
dinámica de 4,5% frente al mismo período del año 2014,
indicador que evidencia que se consolida la el descenso en
el ciclo de gasto de los hogares.
↘ El gasto de los Hogares a abril de 2015 varió 4,6% en
los últimos 12 meses, mostrando que este ciclo puede
tener un punto de ascenso en el último trimestre del año.-1.1%
0.8%
0.5%
-0.4%-0.4%
4.9%
4.3%
3.3%
-0.6%
3.5%
4.2%
4.4%
-0.7%
3.6%
3.4%
2.8%
-0.8%
5.7%
6.0%
5.0%
-0.5%
4.5% 4.5% 4.6%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES
-NACIONAL-PROMEDIO-TOTAL (T )
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
abr-10 abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15

8. @RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 8
0.83%
4.92%
3.49%
3.58%
5.74%
4.53%
0.49%
4.31%
4.15%
3.41%
5.96%
4.52%
-0.44%
3.33%
4.37%
2.78%
5.02% 4.59%
-1.13% -0.44%
-0.61% -0.66% -0.80% -0.53%
-25.0%
-15.0%
-5.0%
5.0%
15.0%
25.0%
-3.00%
7.00%
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
CUÁNTO HA CAMBIADO LA DINÁMICA DEL GASTO DE LOS COLOMBIANOS ...
AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES TOTAL-NACIONAL-PROMEDIO AL MES ANTERIOR
En las variaciones anuales, año corrido y 12 meses acumulado se evidencian los ciclos pasado,
que permiten comprender en buena parte el actual comportamiento del mercado: era
anticipable pensar que en 2015 la dinámica del gasto de los hogares sería inferior a la de
2014, lo cual ocurre antes que se dieran los procesos de devaluación e inflación, que mas
están actuando como aceleradores que como generadores de la tendencia.

9. Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
4.43%
2.82%
7.90%
7.03%
5.67%
8.61%
9.38%
-1.24%
0.83%
3.49%
3.58%
5.74%
4.53%
5.74%
1.97%
3.42%
2.02%
2.72%
4.64%
-4.00%
6.00%
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES Y LA INFLACIÓN
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO UNIDADES IPC
@RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 9
mor
speración
Pánico
Capitulación Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
CAUSAS: Los gastos de los hogares han pérdido
dinámica desde febrero de 2014, después de venir
de un ascenso de ciclo de cerca de 14 meses,
antedecidios de 17 meses de descenso del ciclo
anterior.
Estos ciclos tiene su fundamento en la euforia y
temor del comprador ante las decisiones de
compra que ha tomado y la información que el
mercado les otorga, lo que hace que ante una
sensación positiva los hogares gasten más y cuando
recibe una señal negativa (inflación, problemas
políticos o un mala noticia nacional), comienza a
reducir esta dinámica en un estado de prudencia,
que puede desembocar en un temor que lleva el
mercado a una contención de compra.
En 2015 se ha evidenciado que la inflación ha
causado que crezcan mas en gasto en pesos que en
acceso a productos, mostrando un nuevo
comportamiento el mercado.

10. @RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 10
GASTOMETRIA R, 4.5%
INGRESOMETRIA R, 6.8%
COMERCIOMETRIA R,
2.3%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
Jan-08
May-08
Sep-08
Jan-09
May-09
Sep-09
Jan-10
May-10
Sep-10
Jan-11
May-11
Sep-11
Jan-12
May-12
Sep-12
Jan-13
May-13
Sep-13
Jan-14
May-14
Sep-14
Jan-15
VARIACIÓNANUAL
DINAMICA DEL INGRESO, OS GASTOS Y COMPRAS EN EL COMERCIO DE
LOS HOGARES
CONSECUENCIAS: Esta dinámica de los hogares,
esta causado muchos efectos, donde cabe
mencionar dos muy importantes:
El ingreso de los hogares en términos reales (y en
corrientes) crece más que gasto, lo que muestra
signos claros de contención de compra, como
ocurrió en 2012, lo que permite comprender que el
freno en las compras de los hogares no tiene una
relación tan directa con el ingreso y que estos
ahorros que generan los hogares servirán para
pagar deudas y mejorar las condiciones del
mercado, como siempre lo ha hecho.
El comercio esta presentando una dinámica mucho
menor que el gasto, lo que significa que el gasto se
esta concentrando en servicios que no se
encuentran el comercio diario como los servicios
públicos. Esta dinámica muestra que el hogar esta
frenando su gasto no en toda su canasta.

11. @RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 11
CONSECUENCIAS: la mayor inflación y los efectos
en el mercado han causado que el ingreso
disponible de los hogares aumente, siendo el
segundo síntoma de la posible contención de gasto
de los hogares.
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
INFLACIÓN DANE Y META DE INFLACIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
PISO BANREP TECHO BANREP INFLACIÓN
69.83% 70.17% 69.91% 69.17% 69.26% 67.80%
80.45% 81.26% 82.60% 82.29% 81.74% 80.61%
10.62% 11.09% 12.68% 13.12% 12.49% 12.81%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES
COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
19.55%
18.74%
17.40%
17.71%
18.26%
19.39%
15.00%
25.00%
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES

12. @RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 12
TOTAL-4,01%
NO DURABLES-1,91%
SEMIDURABLES-6,73%
DURABLES-1,34%
SERVICIOS-5,07%
-5
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
Apr-08 Apr-09 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 Apr-15
MAPA DE JERARQUIA DE CRECMIENTO REALES DE GASTOMETRIA POR DURABILIDAD
TOTAL-4,01%, -6
ALIMENTOS--0,4%, -9
VIVIENDA-6,44%, -3
MODA-INEXMODA-
7,87%, -2
SALUD-3,88%, -7
EDUCACIÓN-1,07%, -8
ENTRETENIMIENTO-
11,72%, -1
TRASN/COM-5,98%, -4
GASTOS VARIOS-5,6%, -5
Apr-08 Apr-09 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 Apr-15
MAPA DE JERARQUIA DE CRECMIENTO REALES DE GASTOMETRIA POR GRUPOS
IMPACTOS: Se evidencia que son los servicios y los bienes semidurables, lo que crecen por encima de la media de gasto
real de los hogares, donde el entretenimiento y el vestuario lideran el proceso; mientras los no durables y los durables es
donde mas se aprecia un menor crecimiento, en particular en alimentos y el impacto de la gratuidad en salud se evidencia.

13. @RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 13
•ESCENARIO
NEGATIVO
•EL COMPRADOR
ENTRA EN
CONTENCIÓN Y
ACELERA LA
DESACELERACIÓN DE
COMPRAS
•SE REDUCE EL
ENDEUDAMIENTO
POR TEMOR A
COMPRAR ACTIVOS
•LA INFLACIÓN CRECE
Y REDUCE EL
INGRESO DISPONIBLE
CAUSANDO
SUSTITUCIONES DE
COMPRA A
PRODUCTOS MAS
BARATOS
•ESCENARIO
MODERADO
•LA DESACELERACIÓN
DE COMPRAS SE
COMPORTA COMO
LO ESPERADO
•LA INFLACIÓN
VUELVE A LA SENDA
•LOS IMPORTADOS
SIGUEN LLEGANDO A
UN COSTO
LIGERAMENTE
MAYOR Y DINAMIZA
COMERCIO Y
CRÉDITOS
•SE AFIANZA EL
PROCESO DE
PREMIUMNIZACIÓN
•ESCENARIO
POSITIVO
•LA DESACELERACIÓN
ES MENOR DE LA
ESPERADA
•LA INFLACIÓN LLEGA
AL 3%
•LOS IMPORTADOS
SIGUEN LLEGANDO A
UN COSTO
LIGERAMENTE
MAYOR Y DINAMIZA
COMERCIO Y
CRÉDITOS
•EL AUMENTO DE
DEMANDA CON
INGRESOS Y
CALIFICADA REDUCE
EL TIEMPO DEL CICLO
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0% Jan-06
Jun-06
Nov-06
Apr-07
Sep-07
Feb-08
Jul-08
Dec-08
May-09
Oct-09
Mar-10
Aug-10
Jan-11
Jun-11
Nov-11
Apr-12
Sep-12
Feb-13
Jul-13
Dec-13
May-14
Oct-14
Mar-15
Aug-15
DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA
OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
Jan-06
Jun-06
Nov-06
Apr-07
Sep-07
Feb-08
Jul-08
Dec-08
May-09
Oct-09
Mar-10
Aug-10
Jan-11
Jun-11
Nov-11
Apr-12
Sep-12
Feb-13
Jul-13
Dec-13
May-14
Oct-14
Mar-15
Aug-15
HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA
TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO

14. DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y UNOS GRANDES
HIJOS PARA
NUESTRO PAIS.
@RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 14

15. 15
NO SOMOS UNA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS,
SOMOS UN CONSUMERTHINKTANK,
PORQUE ENTENDEMOS QUE SU NECESIDAD VA MÁS ALLA DE SU MERCADO
Y QUE EL CONSUMIDOR NO TOMA DECISIONES AISLADAS
EN 2006 CUANDO NACIMOS, TENÍAMOS COMO OBJETIVO SER UN CONSOLIDAR DE
CONOCIMIENTO DEL CONSUMIDOR PARA EL MUNDO LATINOAMERICANO Y POR ESO DECIDIMOS
QUE….
…. AHORA CAMBIAMOS PARA PODER SABER MÁS Y SERVIR MEJOR

16. @RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 16
RADDAR CONSUMER
TANQUE DE PENSAMIENTO PARA
COMPRENDER AL CONSUMIDOR
BRAND HEALTH
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS PARA MEDIR AL CONSUMIDOR
CORPORACIÓN BIENESTAR
THINK TANK PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DEL CONSUMIDOR
MOSKOWITZ INSTITUTE
CENTRO MUNDIAL DE EXPERIEMENTACIÓN
PARA CONOCER AL CONSUMIDOR
Hoy RADDAR,
es un grupo de
conocimiento del
consumidor, que se
compone de 4
organizaciones para ir
más allá en el proceso
estratégico

17. @RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 17
PARA EXPERIMENTAR Y APRENDER
PARA INVESTIGAR Y MEDIR
PARA CONOCER Y RECOMENDAR
PARA ANALIZAR Y PROPONER CAMBIOS

18. @RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 18
VISIÓN
CONSUMIDORES SATISFECHOS
MISIÓN
PONER AL CONSUMIDOR EN EL
CENTRO DE LA ECUACIÓN DE
VALOR DEL MERCADO

19. ¿CÓMO ENTENDER AÚN MÁS AL CONSUMIDOR?...
CON EXPERIMENTOS
@RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 19
EL EXPERIMENTO
LO HACEMOS CON
EL MEJOR
CIENTIFICO DE
MARKETING DEL
MUNDO
SOBRE ESO
PREGUNTAMOS
INDIRECTAMENTE LO QUE
QUEREMOS SABER, PARA
QUE NOS DIGAN LA
MEJOR VERDAD, Y NO LO
QUE “NOS DEBEN DECIR”..
TRANSFORMAMOS LOS
DATOS EN
CONOCIMIENTO,
GENERAMOS EL
DIAGNÓSTICO,
MOSTRAMOS EL PASADO Y
EL FUTURO MOSTRANDO
LAS OPORTUNIDADES, Y
RECOMENDAMOS QUE
CAMINO SE DEBE TOMAR

20. ¿CÓMO ENTENDER AÚN MÁS AL CONSUMIDOR?...
MIDIENDO SU RELACION CON LAS MARCAS
@RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 20
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Jun-10
Aug-10
Oct-10
Dec-10
Feb-11
Apr-11
Jun-11
Aug-11
Oct-11
Dec-11
Feb-12
Apr-12
Jun-12
Aug-12
Oct-12
Dec-12
Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Dec-13
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
Feb-15
POSICION RELATIVA DE LA RELACIÓN DE LAS MARCAS CON EL
CONSUMIDOR COLOMBIANO
FUNCIONAL EMOCIONAL
ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTUARIO
SALUD
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRANS/COM
GASTOS VARIOS
MULTIPRODUCTO
TOTAL
POSICIÓN RELATIVA DE LA RECORDACIÓN

21. @RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 21
CONSUMOMETRIA
Mide el total del gasto de los
hogares considerando:
-Autoconsumos
-Servicio de Deuda
(2006)
COMPROMETRIA
Mide el total de las compras de
los hogares y amortiza cada mes
el pago imputado a cada
categoría por compras a crédito
pasadas.
(2009)
TAMAÑOMETRIA
Mide el total de las compras de
los hogares considerando el
valor total de la compra en el
periodo en cuestión.
(2011)
GASTOMETRIA
Mide el total de las compras de
los hogares considerando el
valor total de la compra en el
periodo en cuestión y elimina
el servicio de deuda.
Mide realmente las compras y
pagos no financieros de los
hogares.
(2015)
CONSUMOMETRIA COMPROMETRIA TAMAÑOMETRIA GASTOMETRIA
COMPRAS DE PRODUCTOS Y PAGOS DE SERVICIOS DEL MES DE ESTUDIO SI SI SI SI
AMORTIZACIONES DE CAPITAL POR CATEGORIA SI SI
VALOR TOTAL DE LA COMPRAS POR CATEGORIA SIN AMORTIZAR PAGOS SI SI
AUTOCONSUMOS SI
IMPUTADOS SI
PAGO DE SERVICIO DE DEUDA SI
CON LO APRENDIDO, HEMOS MODIFICADO NUSTRAS METODOLOGÍAS, Y HOY
PRESENTAMOS UN MÉTODO ADICIONAL QUE EXPLICA MUCHO MEJOR EL
COMPORTAMIENTO DE LAS COMPRAS BRUTAS DE LOS HOGARES Y EL
COMERCIO SIN LOS EFECTOS DE LA ESTRUCTURA DE GASTO DE LOS
HOGARES: GASTOMETRÍA

22. ¿CÓMO ENTENDER AÚN MÁS AL CONSUMIDOR?...
COMPRENDIENDO SU ESTRUCTURA DE VALORES EN RELACION CON SU GASTO
@RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 22
Capítulo local del World
Values Survey, que fue
corrido por RADDAR en
2005 y busca comprender
el cambio de la estructura
de valores, imaginarios y
percepciones de los
colombianos.
El estudio consta de 3 cuerpos:
1. Experimento de personalidades
de consumo
2. Identificación de principales
consumos por 20 categorías y
canales
3. Estudio de Valores adaptado a la
realidad Colombia
Con este esquema se podrá saber por
ejemplo, que estructura de valores
tiene un colombiano casado sin hijos,
con postgrado, que vive en una
ciudad intermedia y cual es su
personalidad de consumo.
Con esto no solo se colaborará con el
mayor estudio sociocultural en la
historia de Colombia, sino que
permitirá ser ejecutable para acciones
de mercadeo y segmentación.
El estudio es un capítulo especial en la 7ª ola
del WVS, con el fin de medir la situación de
valores de los colombianos antes de la firma
de un proceso de paz y hacer de línea base
para volver a hacer la medición en 10 años.
Inversión - Costo por Aliado:
10 millones más IVA
Beneficios:
 La base del microdato anonimizado
 Análisis de su categoría y marca si es
representativa.
 Aparición de la marca como Aportante en
todas las comunicaciones
 Acceso al estudio de 2005.
 Se correrá en mayo-junio de 2015, y se
publicará desde junio de 2015 en medios.
Metodología: 1.200 encuestas, para un margen de error del 3% para un nivel de
confianza del 95%; será una estudio presencial por cuotas de edad e ingreso, y
será representativo nacional y consistente con el marco muestral de hace 10
años.

23. ESTAMOS CONVENCIDOS QUE:
EL OBJETIVO DE TODA
EMPRESA ES SATISFACER
LAS NECESIDADES DEL
CONSUMIDOR,
Y LAS UTILIDADES SOLO
SON RESULTADOS
Y POR ESO PONEMOS AL
CONSUMIDOR COMO OBJETIVO
@RADDARCKG - camiloherrera@raddar.net 23

24. GRACIAS POR DEJARNOS
COMPARTIR LO QUE EL
CONSUMIDOR NOS HA ENSEÑADO
24