INVESTIGACIÓN DE MERCADOS CON EL FIN DE ESTABLECER LAS NECESIDADES EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS DE LAS CARNES FRÍAS PAR...
INTRODUCCIONLas empresas productoras de carnes frías tiene diferentes mercados objetivos a los que puedeatender, sin embar...
OBJETIVOEstablecer las necesidades en cuanto a las características de las carnes frías para losestablecimientos de comidas...
POBLACION DE ESTUDIOEstablecimientos de comidas rápidas registrados en la cámara de comercio de la comuna 10 de laciudad d...
METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIONEl tipo de investigación utilizada es la descriptiva debido a que se necesita con...
INVESTIGACION CUALITATIVAOBJETIVO GENERALCaracterizar las preferencias de los líderes de los establecimientos de comidas r...
PROPUESTA DE GUIA PARA ENTREVISTA DE PROFUNDIDADMuy buenas noches, a continuación realizaremos una entrevista para una inv...
TRANSCRIPCIONENTREVISTA #1EL SABOR CURRAMBERO (Video SDV0105)       Entrevistadora: tu nombre es?       Entrevistado: Carl...
Entrevistado: Rica obviamente.Entrevistadora: eh, la principal es Rica y que atributos busca en los productos quecompra?En...
Entrevistado: en qué condiciones recibirlo o de……………………………..eh repíteme la       pregunta       Entrevistadora: En qué con...
Entrevistadora: Y Cuales son los dos atributos que le proporciona esta marca?       Entrevistado: Que son muy ricos y de b...
Calidad - Características organolépticas (sabor, olor, color, textura)        La calidad es algo que hace aceptable al pro...
1. Para usted cuales de los siguientes aspectos influyen en la calidad del producto?2. Que aspectos influyen en su decisió...
INVESTIGACION CUANTITATIVA.OBJETIVO GENERALEstablecer las preferencias de los líderes de los establecimientos de comidas r...
CUESTIONARIOLasiguiente encuesta estádiseñadapara conocersus preferencias encuanto a lascarnes frías,sus proveedores ylas ...
a. Precio          b. Olor4. Para cada uno de los siguientes productos de su actual proveedor de   carnes frías identifiqu...
LA CALI              MAYAS              RICA              COVALEDA              ZENU              ENRIKO                  ...
LO COM P RO        LO RECUERDO                                            LO COM P RO P A RA                              ...
RICA                                       ENRIKO                 LA CALI                                    COLAVEDA     ...
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Por medio de un vendedor        Por internet        Por teléfono        Que la empresa tenga un estimado y envié cada sema...
ANALISIS DE DATOS Y HALLAZGOS   Grafica 1. Atributos relacionados con la calidad de una carne fría y su nivel de importanc...
Grafica 2. Atributos que influyen en la compra de una carne fría.                                     LISTA DE ATRIBUTOS  ...
Grafica 3. Relaciones de atributos.                                    PRECIO Vs. SABOR                    45             ...
Grafica 5. Características de color en las carnes frías.                                 Caracteristicas del color        ...
Grafica 7. Marcas de carnes frías más importantes.                          Marca mas Importante de Carnes Frias          ...
comuna 10 conocen más las marcas Zenu y Rica y las más desconocidas con un porcentaje muycercano son Covaleda y Mayas.  Gr...
Grafica 10. Influencia de los medios de comunicación en la compra de una carne fría                    Influencia de los M...
Grafica 11. Beneficios ofrecidos por las marcas de carnes frías.                                     Beneficios5045       ...
Grafica 12. Preferencia en los beneficios         100          50           0                  1           2           3  ...
Grafica 14. Métodos para recaudar los pedidos.            QUE LA EMPRESA               TENGA UN           ESTIMADO Y ENVIE...
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES      Se estableció que en la comuna 10 se encuentran 228 establecimientos de comidas      r...
ASPECTOS PROBLEMALos aspectos que han sido limitantes dentro de la investigación han influido mucho en larecolección de la...
ASPECTOS A MEJORAREntre los aspectos a tener en cuenta en la próxima investigación son, en primer lugar la forma enque se ...
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  1. 1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS CON EL FIN DE ESTABLECER LAS NECESIDADES EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS DE LAS CARNES FRÍAS PARA LOS ESTABLECIMEINTOS DE COMIDAS RAPIDAS DE LA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE CALI. CAROLINA CASTILLO CASTRO DIANA ALEJANDRA VITALI HERNAN MONTENEGRO PALADINES Trabajo final Alexander Varón Sandoval Electiva de Profundización en Investigación de Mercados UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – CALI FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMAS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIAL CALI NOVIEMBRE 22 DE 2011
  2. 2. INTRODUCCIONLas empresas productoras de carnes frías tiene diferentes mercados objetivos a los que puedeatender, sin embargo estos mercados tiene algunas exigencias que estas empresas deben tener encuenta para poder llegar exitosamente a ellos, también en importante conocer las empresas queestán actualmente atendiendo a este mercado para saber cómo se competitivo y marcar ladiferencia.Los establecimientos de comidas rápidas tienen muchas ofertas en cuanto a proveedores que lessuministran los productos que necesitan para abastecer su establecimiento y por lo tanto elmercado se vuelve más competitivo, por otra parte la comuna 10 es una de las más comerciales dela ciudad de Cali, por lo que se encuentra ubicada cerca de avenidas importantes de la ciudad y endonde se han establecido muchos de estos establecimientos, generando así un mercado al que sepuede llegar con productos competitivos.Para lograr todo esto es necesario una investigación de mercados que permita conocer lasexigencias del mercado al que quiero llegar en este caso los establecimientos de comidas rápidasde la comuna 10 de Cali, mi competencia directa, las necesidades de mi cliente en cuanto alproducto, las necesidades de mi cliente en cuanto a distribución y si puedo ser competitivo en estemercado.
  3. 3. OBJETIVOEstablecer las necesidades en cuanto a las características de las carnes frías para losestablecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 de la ciudad de Cali.OBJETIVOS ESPECÍFICOS Identificar los establecimientos de comidas rápidas que están ubicados en la comuna 10. Identificar las preferencias de consumo de carnes frías de los establecimientos de comidas rápidas ubicados en la comuna 10 Determinar la intención de compra de cada tipo de producto de carnes frías en los establecimientos de comidas rápidas ubicados en la comuna 10. Identificar preferencias de marcas que proveen carnes frías a los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10. Determinar las preferencias de las características en cuanto a la distribución por parte de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10.
  4. 4. POBLACION DE ESTUDIOEstablecimientos de comidas rápidas registrados en la cámara de comercio de la comuna 10 de laciudad de Cali.Según el DANE se clasifican de la siguiente manera TOTAL DECODIGO DESCRIPCION ESTABLECIMIENTOS ENCIIU LA COMUNA 105521 Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 285522 Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 13 Expendio por autoservicio de comidas preparadas en5523 67 restaurantes5524 Expendio por autoservicios de comidas preparadas en cafeterías 495529 Otros tipos de expendio NCP de alimentos preparados 71TOTAL 228Por lo tanto nuestra población de estudio es 228 establecimientos de comidas rápidas en lacomuna 10 de la ciudad de Cali.
  5. 5. METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIONEl tipo de investigación utilizada es la descriptiva debido a que se necesita conocer informaciónacerca de las actitudes, intenciones, preferencias, hábitos de compra de los líderes de losestablecimientos de comidas rápidas, además de conocer también información sobre lacompetencia.Aunque la mayoría de investigaciones descriptivas se basan en investigaciones cuantitativas, esdecir de datos numéricos y no textuales, en la investigación que se realizó se utilizó lainvestigación cualitativa para identificar algunos fenómenos ocurridos dentro de losestablecimientos de comidas rápidas.Dentro de la investigación se realizó la recolección de datos secundarios en la entidad DANE, paraestablecer los tipos y cantidad de establecimientos de comidas rápidas en la comuna 10 de laciudad de Cali.A continuación se describe cada una de las fases realizadas para la recolección de información, esdecir el desarrollo de las investigaciones cualitativa y cuantitativa.
  6. 6. INVESTIGACION CUALITATIVAOBJETIVO GENERALCaracterizar las preferencias de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas en cuanto acaracterísticas de las carnes frías que consumen.OBJETIVOS ESPECIFICOS Identificar las necesidades de consumo de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10. Identificar los deseos, emociones y percepciones de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 con respecto a las diferentes marcas de carnes frías. Identificar las necesidades y deseos de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 que influyen en su intención de compra. Identificar los deseos, preferencias y emociones que influyen en la elección de la manera de distribución que prefieren los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10.La investigación cualitativas escogida para esta investigación de mercado es la ENTREVISTA ENPROFUNDIDAD, la cual se basa en entrevistas individuales a personas pertenecientes a lapoblación de estudio en donde se establezca un dialogo con el entrevistado y se realizanpreguntas que inicialmente son lo suficientemente generales para logran bajar las defensas delentrevistado y posteriormente realizar preguntas en donde se puedan conocer las emociones,deseos, necesidades entre otros., del entrevistado a cerca del tema que necesitamos investigar eneste caso sobre las carnes frías utilizadas en los establecimientos de comidas rápidas de la comuna10 de la ciudad de Cali.En esta investigación se realizaron varias entrevistas de profundidad a diferentes líderes deestablecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 de la ciudad de Cali en donde se pudierondeterminar algunos deseos y necesidades de los entrevistados en cuanto a las carnes frías queconsumen en su establecimiento.Se escogió este método por diferentes razones. Es el más eficaz para recolectar la información necesaria de cada uno de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas. Debido a que la competencia entre ellos no ayuda a que se relajen lo suficiente y expresen sus verdaderos sentimientos en el caso de una sesión de grupo.A continuación se presenta el guion inicial que sirvió de base para realizar las entrevistas, esteguion variaba o se generaban nuevas preguntas dependido de las respuestas de los entrevistado
  7. 7. PROPUESTA DE GUIA PARA ENTREVISTA DE PROFUNDIDADMuy buenas noches, a continuación realizaremos una entrevista para una investigación demercados, en primer lugar, 1. Cuál es su nombre 2. Cuál es el nombre de su establecimiento 3. Cuanto tiempo tiene el establecimiento en esta zona 4. Porque escogió este sector 5. Que días de la semana abre su establecimiento 6. Que días vende más 7. Qué tipo de comidas rápidas ofrece en su establecimiento 8. Cuál es la que más vende 9. Que tipos de materias primas e insumo utiliza para preparar sus comidas 10. En cuanto a las carnes frías 11. Que marcas de carnes frías conoce 12. Cuál es la marca de su preferencia 13. Cuál es la marca que utiliza en su establecimiento 14. Que atributos busca en los productos que compra 15. Que atributos le proporciona esta marca 16. Que tipos de carnes frías consume 17. Que atributos busca en cada uno de los productos que consume (salchichas-hamburguesa- jamones) 18. Que le mejoraría a los productos que utiliza actualmente 19. Cuál es el tipo de presentación (gramaje) es la que prefiere 20. Que le exige usted a su proveedor que le haya exigido sus clientes 21. En cuanto a la logística 22. Que características busca en su proveedor 23. Cuál es el horario en el que le entrega su proveedor 24. Cuál es el horario de su preferencia 25. En qué condiciones desea recibir su producto Finalmente 26. Conoce usted carnes frías EnrikoA continuación se presentan las transcripciones de los videos de las entrevistas realizadas a loslíderes de los establecimientos y sus respectivos análisis.
  8. 8. TRANSCRIPCIONENTREVISTA #1EL SABOR CURRAMBERO (Video SDV0105) Entrevistadora: tu nombre es? Entrevistado: Carlos castillo Entrevistadora: cuál es el nombre del establecimiento? Entrevistadora: El sabor currambero Entrevistado: Si, El sabor currambero Entrevistadora: Bueno, cuanto tiempo tiene establecido este sueño? Entrevistado: Eh, dos años Entrevistadora: Dos años, Cuanto tiempo el establecimiento permanece abierto? Entrevistado: cada que haya movimiento más que todo los fines de semana Entrevistadora: Ok. Que días de la semana abre usted el establecimiento? Entrevistado: Todos los días. Entrevistadora: Ok. Y cuales son los días que más se vende? Entrevistado: El viernes y los fines de semana más que todo viernes y sábado Entrevistadora: Listo, Que tipo de comidas rápidas ofrece usted en su establecimiento? Entrevistado: eh, nosotros aquí tenemos mucha variedad, más que todo la hamburguesa porque es la que la gente le gusta más y las comidas rápidas la hamburguesa, perro y el sándwich Entrevistadora: Cual es la que más se vende? Entrevistado: Sin duda la hamburguesa jajaja Entrevistadora: bueno, que tipo de materias primas e insumos utilizan para preparar sus productos? Entrevistado: Por ejemplo lo que es para preparar asados y los que vienen con aliños entre ellos lo que son preparados con tomate, lechuga, cebolla, lo que es lo más importante, ya para las salsas. Entrevistadora: Y las carnes. Entrevistado: Para preparar las carnes se utiliza en lo posible los aliños lo que te acabo de mencionar el ajo, la cebolla y la salsa negra y para las salsas ósea nosotros aquí no tenemos mucha diversidad, aquí se maneja la salsa tarta para la carne y la salsa de los perros Entrevistadora: Ahora con respecto a las carnes frías, Que marca de carnes frías usted conoce? Entrevistado: Nosotros trabajamos con Rica Entrevistadora: Y conoce alguna otra? Entrevistado: Se conoce Rica y Zenú que es la que más se usa Entrevistadora: Y cuál es la marca de su preferencia?
  9. 9. Entrevistado: Rica obviamente.Entrevistadora: eh, la principal es Rica y que atributos busca en los productos quecompra?Entrevistado: Atributos, eh que sean los mejores.Entrevistadora: bueno, Que atributo le proporciona esta marca?Entrevistado: que tenga buen saborEntrevistadora: Que sea blanda o duraEntrevistado: Que sea de buena calidad, por ejemplo en el cuento de la carne que sea deprimera.Entrevistadora: Que tipo de carnes frías consume?Entrevistado: la que conseguimos con RicaEntrevistadora: Si, para tu establecimiento.Entrevistadora: Salchichas, JamónEntrevistado: Así salchichas, jamón, tocineta un poco de cosas.Entrevistadora: Actualmente que podrían mejorar de los productos que ustedesconsumían?Entrevistado: Eh, con lo que tenemos en este momento estamos conformes pero igualuno todos los días trata uno de mejorar.Entrevistadora: Cual es el tipo de presentación es decir el gramaje ustedes?Entrevistado: Por decir la carne se tiene en porciones de 280 y 300 gramos, eh ya lo demásviene porcionado así por ejemplo lo que es la papa y ya lo demás viene porcionado porejemplo lo que es la salchicha, la mazorca así como viene así se sirve, más que todo lo queporcionamos tenemos cuidado en las carnes y los chuzos porque eso si lo porcionamosaquí, y también la hamburguesa porque como es un gramaje determinado.Entrevistadora: En el momento de la compra, cuando compran las salchichas de 10 de 12que cantidad?Entrevistadora: Por ejemplo yo sé lo que se consume porque uno acá no almacena porqueno es conveniente tener mucha, pero si realmente lo que se necesita. Porque unoconsigue el consumo diarioEntrevistadora: Otra pregunta Usted que le exige al proveedor a quien le compra lascarnes frías que sus clientes le hayan pedidoEntrevistado: no que me traigan los precios y con una fecha de vencimiento de 4 o 5 días.Entrevistadora: En cuanto a la parte logística usted que características le pide alosproveedores cuando le entregan el producto?Entrevistado: eh las características del proveedor eh, por ejemplo que me sea cumplido,que tenga todo lo que yo pida, que tenga todo lo necesario.Entrevistadora: Normalmente tu proveedor en que horarios te entrega el producto?Entrevistado: A partir de las 5 de la tarde.Entrevistadora: En qué condiciones desea usted recibir su producto?
  10. 10. Entrevistado: en qué condiciones recibirlo o de……………………………..eh repíteme la pregunta Entrevistadora: En qué condiciones desea usted recibir su producto? Entrevistado: En qué condiciones lo quiero recibir yo ….? Entrevistadora: que es lo mínimo que le exige que no esté sucio. Entrevistado: yo lo que le exijo que el producto este limpio y que cuando este lloviendo y me traiga el producto mojado, que me lo traiga todo organizado. Entrevistadora: y por ultimo ya para finalizar, quiero saber si usted actualmente conoce las carnes frías Enriko? Entrevistado: No como así. Entrevistadora: Pero actualmente no sabe! Entrevistado: No, no conozco el productoENTREVISTA #2SANDWICHS EL CARIÑITO (Video SDV0109.) Entrevistadora: tu nombre es? Entrevistado: Maldonado Entrevistadora: cuál es el nombre del establecimiento? Entrevistadora: Sándwiches el cariñito Entrevistadora: Cuantos años lleva en este sector? Entrevistado: cuatro años Entrevistadora: Por qué escogió este sector para colocar su negocio? Entrevistado: Porque veo que hay mucha unidad, mucho departamento Entrevistadora: Qué días usted ve que vende más? Entrevistado: Los fines de semana Entrevistadora: Que tipo de comidas vende usted en su establecimiento? Entrevistado: los sándwich, los perros y las salchipapas Entrevistadora: De esos productos que acaba de mencionar cual es el que más se vende? Entrevistado: los sándwich Entrevistadora: Que tipo de materias primas e insumos utiliza usted para preparar sus comidas? Entrevistado: Carnes frías, queso, lechuga, tomate, cebolla, y las salsas Entrevistadora: En cuanto a las carnes frías, que marcas de carnes frías usted conoce? Entrevistado: Conozco? Las de Rica, las de Zenú, Carnelín Entrevistadora: Y cuál es la marca de su mayor preferencia? Entrevistado: humm, de Rica usamos y la de Nosotros trabajamos…………… Entrevistadora: A bueno esa es la siguiente pregunta. Rica y Carneli Entrevistadora: Qué atributos usted busca en los productos que compra? Entrevistado: Que sean de buena calidad y precio.
  11. 11. Entrevistadora: Y Cuales son los dos atributos que le proporciona esta marca? Entrevistado: Que son muy ricos y de buena calidad. Entrevistadora: ehh, Qué tipos de carnes frías consume? Entrevistado: Carneli y Rica Entrevistadora: Y, me imagino salchicha, jamón.. Entrevistado: Si, Salchicha, jamón y queso Entrevistadora: Eh, que tipos de atributos usted busca en cada uno de esos productos?. Quiero decir en el queso, en la salchicha, en el jamón, que atributos usted busca? Entrevistado: Primero que sean de buena calidad y precio. Entrevistadora: Qué le mejoraría a los productos que actualmente está utilizando?. Entrevistadora: Que le mejoraría? No…, ahorita me parece que están buenos. Entrevistadora: Y cual es el tipo de presentación es decir en gramajes, que usted prefiere al momento que los compra?. Entrevistado: Cómo así?. Que vengan en qué? En que gramaje? Entrevistadora: Aja, exactamente en qué gramaje viene? Entrevistado: Son como de a libra. Entrevistadora: Que le exige usted al proveedor, ah, que ya los clientes suyos le hayan exigido? Entrevistadora: Ah, que estén bien refrigerados los productos, frescos y estar bien refrigerado s y no comprar mucho o muy poquito, estar bien refrigerados para que no se envejezcan, edstamos rotando el producto Entrevistadora: Qué características buscan ustedes en su proveedor? Entrevistado: Qué características en el proveedor, pero no fue lo que le acabe de decir ahorita?, o eso es otra cosa? Entrevistadora: Las características cuando usted busca en el proveedor es que, que sea eficaz en el momento de traer el producto, que sean cumplidos? Entrevistado: Ah, eso si, que sea cumplido, eficaz, que traiga el producto Entrevistadora: Cual es el horarios habitual en que le entrega su proveedor el producto? Entrevistado: Después de las 6:00 Entrevistadora: Y cuál es el horario de su preferencia? Entrevistado: Después de las 6:00 Entrevistadora: Y en qué condiciones desea usted recibir su producto siempre? Entrevistado: Bien refrigerado y bien presentadoENTREVISTA # 3ENTREVISTA # 4Con las entrevistas realizadas anteriormente se reconocieron una cantidad de constructos quepermiten establecer el seguimiento de la investigación cuantitativa.
  12. 12. Calidad - Características organolépticas (sabor, olor, color, textura) La calidad es algo que hace aceptable al producto, es la suma de características organolépticas positivas del producto. o Características organolépticas: son aquellas cualidades que contiene un producto alimenticio, como sabor, olor color, textura. o Sabor: rico, maluco, rancio. o Olor: rico, bueno, feo, o Color: claro, oscuro. o Textura: se describe como, blando, duro, suave, granulada Aceptación: porque ya lo ha probado, lo usa. Reconocimiento de la marca: Si le nombro una marca la reconoce Conocimiento del producto: lo ha visto, lo ha consumido, lo identifica Características físicas (grande, ): que sea grande, que no se achiquite, que sea larga, Margen de utilidad (ganancia): que lo que se compre para hacer las comidas rápidas sea barato para que quede algo de dinero. Costo (caro, barato, económico, poder adquisitivo): que los productos no sean caros, que sean económicos. o Caro: su valor es muy alto o Barato: económico que su valor sea bajo o Económico: que no cueste mucho o Poder adquisitivo: que la persona pueda comprar Beneficio: que se obtenga algo extra por compra una marca determinada Ubicación: que el distribuidor se encuentre en un lugar estratégico (que se encuentre cerca, no Lejos) o Cerca: que quede a unas cuantas casas o cuadras, que no tenga que gastar gasolina. o Lejos: que tenga que gastar gasolina para recoger los productos. Aspectos logísticos (cumplimiento, cercanía, crédito, horario): relacionado con la entrega, que me cumpla, que este cerca, que me de crédito, y que tenga un buen horario de entrega) o Cumpla (cumplimiento): que llegue a tiempo, a la hora indicada. o Cerca: que quede a unas cuantas casas o cuadras, que no tenga que gastar gasolina. o Crédito: que entre más compre le ofrezca que pueda pagar a cuotas o Horario: Hora de llegada del pedidoDe los anteriores constructos se realizaron las siguientes preguntas para realizar el cuestionario dela entrevista cuantitativa:
  13. 13. 1. Para usted cuales de los siguientes aspectos influyen en la calidad del producto?2. Que aspectos influyen en su decisión de compra?3. Cuáles de las siguientes características relaciona usted con textura para las hamburguesas?4. Prefiere las hamburguesas congeladas o preasadas?5. El empaque influye en su compra?6. Cuál de las siguientes características relaciona usted con textura para las salchichas?7. Cuál de las siguientes características relaciona usted con textura para los jamones?8. Cuál de las siguientes características relaciona usted con color para las hamburguesas?9. Cuál de las siguientes características relaciona usted con color para las salchichas?10. Cuál de las siguientes características relaciona usted con color para los jamones11. Prefiere usted Calidad o precio?12. Cambiaría su proveedor de confianza porque la competencia ofrece un producto más económico?13. Cuando usted ve una marca de carnes frías o una publicidad de esta la compra o no la compra?14. Compra usted una carnes frías porque recuerda su logo?15. Compra usted carnes frías porque recibió una degustación?16. Compra usted carnes frías porque recibió una degustación?17. Cual marca de carnes frías es más reconocida por usted?18. Porque motivo recuerda una marca de carnes frías?19. Como se enteró de su proveedor de carnes frías?20. Con cual tipo de publicidad se ve usted más influenciado?21. Compra alguna marca de carnes frías en especial por los beneficios que le ofrece?22. Que marca de carnes frías ofrece más beneficios.23. Qué tipo de beneficio prefiere usted?24. Prefieren que su proveedor de carnes frías se encuentre lejos o cerca?25. Como prefiere realizar los pedidos a su proveedor de carnes frías?26. Cuál de estos aspectos logísticos prefiere en su proveedor de carnes frías?27. Que aspectos relaciona usted con cumplimento.28. Que horario de entrega prefiere29. Si su proveedor de carnes frías se encuentra lejos de su establecimiento usted prefiere30. Si no encuentra su proveedor de confianza porque razones escoge otro?
  14. 14. INVESTIGACION CUANTITATIVA.OBJETIVO GENERALEstablecer las preferencias de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas en cuanto alas características de las carnes frías que consumen y sus proveedores.OBJETIVOS ESPECIFICOS Evaluar los factores que inciden en la acción de compra de las carnes frías Medir las preferencias con respecto al consumo de carnes frías en la comuna 10 de la ciudad de Cali Medir la importancia de cada uno de los atributos de las carnes frías y la relación de estos con la Calidad. Evaluar la importancia de los atributos de las carnes frías en la intención de compra de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 de la ciudad de Cali. Evaluar las características que prefieren los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 de cada uno de los atributos de las carnes frías. Medir el nivel de reconocimiento de cada uno de los proveedores de carnes frías en los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 de la ciudad de Cali. Evaluar el nivel de influencia de cada uno de los medios de comunicación en la intención de compra de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 de la ciudad de Cali. Evaluar la preferencia de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 en cuanto a los beneficios ofrecidos por los proveedores de carnes frías. Cuantificar la influencia de los beneficios que ofrecen los proveedores de carnes frías en la intención de compra de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 en la ciudad de Cali. Evaluar el nivel de importancia de algunas características de los establecimientos de los proveedores de carnes frías en la intención de compra de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 de la ciudad de Cali.La investigación cuantitativa se realizó mediante una encuesta la cual fue realizada con lainformación suministrada en la investigación cualitativa, esta investigación se realizó mediante elmétodo de muestreo probabilístico debido a que cada uno de los establecimientos de comidasrápidas tiene la posibilidad de ser elegida para la muestra.El tipo de muestreo probabilístico utilizado fue Muestreo Aleatorio Simple, en donde todos losestablecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 tenían una misma probabilidad de serseleccionados para ser encuestados.La encuesta realizada se basó en los constructos obtenidos en la fase de investigación cualitativasy las preguntas generadas a partir de ellos, realizando una selección que permitiera alcanzar losobjetivos planteados, a continuación se muestra el modelo del cuestionario que se utilizó en lasencuestas.
  15. 15. CUESTIONARIOLasiguiente encuesta estádiseñadapara conocersus preferencias encuanto a lascarnes frías,sus proveedores ylas características queaustedleparecenaceptablesal momento decomprar. 1. Enlasiguientelistadeatributosencuantoalacalidaddeunacarnefría,marqueXqu etan importanteespara ustedcadaunode ellos. NADA MUY POCO ALGO MUY DECIDIDAMENT EN EXTREMO IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE E IMPORTANTE IMPORTANTE SABOR TEXTURA OLOR COLOR 2. Enlasiguientelistadeatributosrelacionadosconlascarnesfríasdistribuya100pun tos entrelascaracterísticas de modo quela asignación represente la importanciaque cada característica tiene almomentodeusted comprarunacarnesfríasparasunegocio. SABOR TEXTURA OLOR COLOR PRECIO 100 3. A continuación se presentan parejas de atributos relacionados con las carnes frías, en cada par favor encierre en un círculo la letra “a” o “b” que está junto al atributo que usted considere más importante de cada pareja. a. Sabor b. Textura a. Sabor b. Olor a. Sabor b. Color a. Textura b. Olor a. Textura b. Color a. Olor b. Color a. Precio b. Sabor a. Precio b. Textura a. Precio b. Color
  16. 16. a. Precio b. Olor4. Para cada uno de los siguientes productos de su actual proveedor de carnes frías identifique las características de la textura que usted relaciona con cada uno de ellos. Nombre del Proveedor Blanda Dura Granulosa Masudo Suave Cauchudo Hamburguesa Salchicha Jamón Chorizos5. Para cada uno de los siguientes productos de su actual proveedor de carnes frías identifique las características del color que usted relaciona con cada uno de ellos. Nombre del Proveedor Rojo Rojo Café Rosado Rosado Claro Oscuro Café claro oscuro claro oscuro Hamburguesa Salchicha Jamón Chorizos6. Enumere del 1 al 6 la marca de carnes frías que es más reconocida para usted donde 1 es la más reconocida y 6 la menos. RICA ENRIKO LA CALI COLAVEDA ZENU MAYAS7. En la siguiente lista de marcas de carnes frías por favor asigne 100 puntos entre las marcas de modo que la asignación represente la marca más importante o de más reconocimiento para usted.
  17. 17. LA CALI MAYAS RICA COVALEDA ZENU ENRIKO 1008. De cada una de la marcas de carnes frías relacionadas a continuación, por favor encierre en un círculo el nivel de conocimiento que usted tiene de cada marca. Conocida Desconocida COVALEDA 1 2 3 4 5 6 7 ZENU 1 2 3 4 5 6 7 ENRIKO 1 2 3 4 5 6 7 LA CALI 1 2 3 4 5 6 7 MAYAS 1 2 3 4 5 6 7 RICA 1 2 3 4 5 6 79. Para cada una de las siguientes marcas de carnes frías marque con una X el medio por el cual usted se enteró de la existencia de ellas. COMERCIAL COMERCIAL VALLA SUPERMERCADOS TIENDAS RECOMENDACIÓN PRENSA REVISTAS TELEVISION RADIO PUBLICITARIA COVALEDA ZENU ENRIKO LA CALI MAYAS RICA10. Marque con una X de acuerdo con la influencia que tiene en usted cada uno de los siguientes medios decomunicación.
  18. 18. LO COM P RO LO RECUERDO LO COM P RO P A RA NO LO P A RA P ERO NO LO EL NEGOCIO COM P RO P ROB A RLO COM P RO SUPERMERCADOS TIENDAS COMERCIAL TELEVISION COMERCIAL RADIO RECOMENDACIÓN VALLA PUBLICITARIA PRENSA REVISTAS11. De la siguiente lista marque los beneficios que usted ha escuchado que ofrecen las siguientes marcas de carnes frías a sus clientes. COVALEDA ZENU ENRIKO LA CALI MAYAS RICA * P o r la co mpra de un pro ducto le regalan un o bsequio de uso perso nal * Descuento en la co mpra actual * Descuento en la pró xima co mpra * Crédito s * A cceso rio s (po rta perro s, P o rta hamburguesas) *2 x1 * Extra co ntenido * Descuento s po r uso de espacio cerca al punto de venta12. Seleccione cuales de los siguientes beneficios ha recibido usted de parte de su proveedor actual de carnes frías. Nombre del proveedor: _________________________________ * Por la compra de un producto le regalan un obsequio de uso personal * Descuento en la compra actual * Descuento en la próxima compra * Créditos * Accesorios (porta perros, Porta hamburguesas) *2 x 1 * Extra contenido * Descuentos por uso de espacio cerca al punto de venta13. Enumere del 1 al 6 la marca de carnes frías que le ofrece más beneficios para usted donde 1 es la que más ofrece y 6 la que menos ofrece.
  19. 19. RICA ENRIKO LA CALI COLAVEDA ZENU MAYAS14. De los siguientes beneficios que tanto le gustaría que le dieran uno de estos por realizar su compra. Me gustaria No me gustaria * P o r la co mpra de un pro ducto le regalan un o bsequio de uso perso nal 1 2 3 4 5 6 7 * Descuento en la co mpra actual 1 2 3 4 5 6 7 * Descuento en la pró xima co mpra 1 2 3 4 5 6 7 * Crédito s 1 2 3 4 5 6 7 * A cceso rio s (po rta perro s, P o rta hamburguesas) 1 2 3 4 5 6 7 *2 x1 1 2 3 4 5 6 7 * Extra co ntenido 1 2 3 4 5 6 7 * Descuento s po r uso de espacio cerca al punto de venta 1 2 3 4 5 6 715. A continuación se presentan parejas de marcas de carnes frías relacionados con las carnes frías, en cada par favor encierre en un círculo la letra “a” o “b” que está junto a la marca que usted elegiría si las dos le ofrecieranel mismo beneficio. a. RICA b. MAYAS a. ZENU b. ENRIKO a. RICA b. ZENU a. ZENU b. LA CALI a. RICA b. ENRIKO a. ZENU b. COVALEDA a. RICA b. LA CALI a. RICA b. COVALEDA a. LA CALI b. COVALEDA a. MAYAS b. ZENU a. MAYAS b. ENRIKO a. MAYAS b. LA CALI a. ENRIKO b. LA CALI a. MAYAS b. COVALEDA a. ENRIKO b. COVALEDA16. De cada una de las siguientes características relacionadas a continuación, por favor encierre en un círculo el nivel de importancia que usted cree que debe tener cada una de ellas en el lugar donde usted compraría las carnes
  20. 20. frías. Supremamente importante Nada importante Cercanía 1 2 3 4 5 6 7 Costumbre 1 2 3 4 5 6 7 Limpieza 1 2 3 4 5 6 7 Servicios 1 2 3 4 5 6 7 Ofertas 1 2 3 4 5 6 717. Cuáles de las siguientes razones le justificarían a usted el comprar una marca de carnes frías diferente a la de suProveedor actual. Marcar con una X todas las opciones que correspondan. Me es indiferente la marca No encuentro la que normalmente me gusta comprar Es más barata que la que consumo Deseo probar nuevas marcas Me gusta el empaque Es de buena calidad La compro en Ocasiones Me gusta comprar varias marcas Porque me ofrece promociones que mi marca actual no Porque en el punto de venta me ofrecieron una degustación18. Ordene de 1 a 6, según su percepción respecto al precio, donde 1 es el más costoso y 6 el más económico.19. Seleccione cuál de las siguientes imágenes es más llamativa para usted 1. 2. 3. 4.20. Cuál de los siguientes métodos para realizar su pedido es el que utiliza con su proveedor actual.
  21. 21. Por medio de un vendedor Por internet Por teléfono Que la empresa tenga un estimado y envié cada semana lo mismo 21. Enumere del 1 al 4 la forma en la que le gustaría realizar su pedido, siendo 1 la que más le gusta y la que menos Por medio de un vendedor Por internet Por teléfono Que la empresa tenga un estimado y envié cada semana lo mismoTAMAÑO DE MUESTRAEl tamaño de la muestra se obtuvo con la siguiente formula.
  22. 22. ANALISIS DE DATOS Y HALLAZGOS Grafica 1. Atributos relacionados con la calidad de una carne fría y su nivel de importancia. Calidad de una Carne Fria 45 40 35 30 25 20 15 SABOR 10 5 TEXTURA 0 OLOR COLORDe acuerdo con la gráfica anterior podemos evidenciar que la mayoría de los datos se encuentrandistribuidos de la parte importante hacia laparte extremadamente importante, lo que nos quiereindicar que para los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10, los 4 atributos sonimportantes en la calidad del mismo, sin embargo el que más predomina en la calificaciónextremadamente importante es el sabor y los de menor relación con la calidad son la textura y elcolor.
  23. 23. Grafica 2. Atributos que influyen en la compra de una carne fría. LISTA DE ATRIBUTOS 20% SABOR 35% TEXTURA OLOR 13% COLOR PRECIO 18% 14% Tabla 1. Datos Estadísticos de los atributos vs. Su influencia en la compra. SABOR TEXTURA OLOR COLOR PRECIO SUMATORIA 6687,118812 2690,06931 3427,48515 2415,69307 3753,14851 PROMEDIO 80,56769653 32,4104736 41,2950018 29,1047358 45,2186568 MODA 20 15 10 10 20 MEDIANA 30 15 16 10 20Tanto en la gráfica como en el cuadro evidenciamos que el atributo que más influye en la comprade las carnes frías es el sabor y evidenciamos que la mayor puntuación dada por los líderes de losestablecimientos fue de 30 puntos en el mismo atributo y que la puntuación más utilizada fue de20 puntos que se repite en el sabor y en el precio indicándonos que los 2 atributos son altamenterepresentativos al momento de compra las carnes frías.
  24. 24. Grafica 3. Relaciones de atributos. PRECIO Vs. SABOR 45 40 35 39 30 31 25 20 PRECIO Vs. SABOR 15 10 5 0 PRECIO SABORAunque en la gráfica anterior evidenciamos que el sabor influye más en la compra que el precio,podemos evidenciar en esta comparación que el porcentaje de importancia que relacionan loslíderes de los establecimientos de comidas rápidas es mayor en el precio que en el sabor. Grafica 4. Característica de Textura en las carnes frías Caracteristicas de la Textura 50 45 40 35 30 25 HAMBURGUESA 20 15 SALCHICHA 10 5 JAMON 0 CHORIZOS
  25. 25. Grafica 5. Características de color en las carnes frías. Caracteristicas del color 60 50 40 HAMBURGUESA 30 SALCHICHA 20 JAMON 10 CHORIZO 0 ROJO ROJO CAFÉ CAFÉ ROSADO ROSADO CLARO OSCURO CLARO OSCURO CLARO OSCUROEn las gráficas 4 y 5 podemos evidenciar que las características más representativas en cuanto a latextura de las diferentes carnes frías es que sean blandas y suaves, y no es permitido que algunade estas tenga una textura cauchuda y en cuanto al color se ve claramente que lo más relevantepara cada uno de los productos de carnes frías es que para las hamburguesas sean de color caféoscuro, para las salchichas y el jamón rosado claro, para el chorizo que tenga un color rojo oscuro. Grafica 6. Marca de carnes frías más reconocida. Carnes Frias mas Reconocida RICA 8% MAYAS 26% LA CALI 16% ZENU 9% COVALEDA 23% ENRIKO 18%
  26. 26. Grafica 7. Marcas de carnes frías más importantes. Marca mas Importante de Carnes Frias ENRIKO LA CALI 11% 15% MAYAS 9% ZENU 28% COVALEDA RICA 9% 28% Grafica 8. Nivel de conocimiento de las marcas de Carnes Frias. Nivel de Conocimiento 80 70 60 COVALEDA 50 ZENU 40 ENRIKO 30 LA CALI 20 MAYAS 10 RICA 0 1 2 3 4 5 6 7Teniendo en cuenta la elaboración del cuestionario el número menor (1) representa el másreconocido o de mayor conocimiento y el número mayor (6) el menos reconocido o de menorconocimiento, por lo tanto se puede establecer que los establecimientos de comidas rapidas de la
  27. 27. comuna 10 conocen más las marcas Zenu y Rica y las más desconocidas con un porcentaje muycercano son Covaleda y Mayas. Grafica 9. Medios por los cuales se enteraron de la existencia del proveedor de carnes frias. Medio por el cual se Entero 70 60 50 40 COVALEDA 30 20 ZENU 10 0 ENRIKO LA CALI MAYAS RICAEn las diferentes opciones presentadas en esta pregunta las marcas más destacadas y reconocidasfueron ZENU Y RICA en los supermercados; al igual que en los comerciales de televisión lo queratifica que son las dos marcas preferidas por los consumidores; vale la pena resaltar que quiensigue en el tercer lugar en reconocimiento es ENRIKO y LACALI. Y en el caso de las tiendas las quemás reconocidas son COVALEDA Y LACALI.En las recomendadas prevalecen MAYAS COVALEDA Y ENRIKO.
  28. 28. Grafica 10. Influencia de los medios de comunicación en la compra de una carne fría Influencia de los Medios de Comunicacion 70 60 50 40 30 20 10 0 LO COMPRO PARA EL LO COMPRO PARA LO RECUERDO PERO NO LO COMPRO NEGOCIO PROBARLO NO LO COMPRO SUPERMERCADOS TIENDAS COMERCIAL TELEVISION COMERCIAL RADIO RECOMENDACIÓN VALLA PUBLICITARIA PRENSA REVISTASEn esta grafica se puede analizar lo siguiente: Que para las personas encuestadas la influencia de los supermercados tiendas y recomendaciones es vital en el momento de la compra. Que en el caso de probar el producto se guían por varios medios de manera proporcional tanto en los supermercados, las tiendas, el comercia de televisión, o la recomendación. Y de manera clara se puede evidenciar que quienes compran carnes frías no es una influencia representativa en su compra la revistas, la prensa o una valla publicitaria.
  29. 29. Grafica 11. Beneficios ofrecidos por las marcas de carnes frías. Beneficios5045 POR LA COMPRA DE UN PRODUCTO LE REGALAN UN OBSEQUIO DE USO40 PERSONAL DESCUENTO EN LA COMPRA ACTUAL3530 DESCUENTO EN LA PROXIMA COMPRA25 CREDITOS2015 ACCESORIOS (PORTAPERROS, PORTAHAMBURGU10 ESAS) 2X150 EXTRACONTENIDO En la gráfica se puede visualizar que los beneficios más escuchados por la muestra encuestada son los siguientes: Por la compra de un producto le regalan un obsequio de uso personal y el descuento en la compra actual lo cual se ve reflejado en las dos marcas predilectas que son ZENU y RICA.
  30. 30. Grafica 12. Preferencia en los beneficios 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 POR LA COMPRA DE UN PRODUCTO LE REGALAN UN OBSEQUIO DE USO PERSONAL DESCUENTO EN LA COMPRA ACTUAL DESCUENTO EN LA PROXIMA COMPRA CREDITOS ACCESORIOS (PORTAPERROS, PORTAHAMBURGUESAS) 2X1 EXTRACONTENIDO DESCUENTOS POR USO DE ESPACIO CERCA AL PUNTO DE VENTA En esta grafica se muestra claramente que lo que más les gusta a los consumidores en el momento de recibir un beneficio por su compra es el descuento por la compra actual, el 2x1 y el extra contenido. Grafica 13. Percepción del precio. Percepcion Precio RICA MAYAS 9% 23% LA CALI 18% COVALEDA ZENU 24% 10% ENRIKO 16%De acuerdo a la percepción de los encuestados respecto al precio las más costosas son la marcaRICA Y ZENU siendo ellas sus preferidas ya que para ellos son las más altas en calidad.
  31. 31. Grafica 14. Métodos para recaudar los pedidos. QUE LA EMPRESA TENGA UN ESTIMADO Y ENVIE CADA SEMANA LO MISMO 11% POR TELEFONO 14% POR INTERNET POR MEDIO DE UN 13% VENDEDOR 62%Los métodos más usados según la encuesta realizada para realizar el pedido con el proveedoractual con un porcentaje del 62% fue la opción de un vendedor. Grafica 15. Medio preferido para hacer el pedido. Hacer el Pedido 350 300 250 200 150 100 50 0 POR MEDIO DE POR INTERNET POR TELEFONO QUE LA UN VENDEDOR EMPRESA TENGA UN ESTIMADO Y ENVIE CADA SEMANA LO MISMOLas personas encuestadas definitivamente para realizar su pedido la manera que más les agrada espor medio de un vendedor.
  32. 32. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se estableció que en la comuna 10 se encuentran 228 establecimientos de comidas rápidas según el DANE. Las preferencias de consumo de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas son productos suaves y blandos los cuales se relacionan con la impresión de frescura y sensación agradable al momento de consumir, esto nos quiere decir que si se quiere llegar a este mercado es importante ofrecer productos con esas características, y en cuanto a colores varían dependiendo el producto, por lo tanto también se debe hacer un estudio de colores para satisfacer esta necesidad en el cliente. Es importante resaltar que los líderes de los establecimientos de carnes frías toman sus decisión de comprar basados en el precio y el sabor del producto, por lo tanto es importante que al momento de ofrecer los productos este bien relacionadas estas dos características. Las marcas más reconocidas de carnes frías en los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 son RICA Y ZENU, por lo cual es una gran competencia a la que ENRIKO se debe enfrentar, si quiere conquistar este mercado, por lo tanto se recomienda hacer énfasis en mostrar la marca para alcanzar el reconocimiento de la misma y lograr entrar en los establecimientos de la comuna 10. Los beneficios más ofrecidos por las marcas de carnes frías son los obsequios de uso personal y los descuentos en las compras, por lo tanto se recomienda que al hacer el ingreso a la comuna 10 se debe ofrecer beneficios que puedan ser más llamativos para el cliente y permita captar su intención de compra, como por ejemplo los descuentos en las compras actuales. Finalmente a los líderes de los establecimientos de comidas rápidas les parece más eficiente realizar sus pedidos mediante los métodos tradicionales como por medio de un vendedor.
  33. 33. ASPECTOS PROBLEMALos aspectos que han sido limitantes dentro de la investigación han influido mucho en larecolección de la información.En la investigación cualitativa el aspecto más limitante fue el tiempo de los líderes de losestablecimientos de comidas rápidas para contestar la entrevista de profundidad, debido a queestos solo abrían sus establecimientos a las 17:00 y en este momento realizaban el montaje de suestablecimiento, después de realizar esta labor empezaban las ventas y todo esto limitaba eltiempo de la entrevista.Otro aspecto fueron las condiciones donde se realizaba la entrevista, debido a que el entrevistadose encontraba también atendiendo su establecimiento por lo tanto en ocasiones se realizabanpausas en la entrevista lo que ocasionaba una distracción del entrevistado y era difícil volver abajar la guardia de este.En cuanto a la investigación cuantitativa también fue imitante el tiempo para que el entrevistadorespondiera todas las preguntas de los cuestionarios y en ocasiones no respondían las preguntassinceramente por el afán de terminar rápido el cuestionario.Un factor importante en el desarrollo del cuestionario fue la redacción del mismo puesto quealgunas preguntas causaron confusión en los encuestados, en algunas ocasiones el encuestador letoco llenar las encuestas mientras el encuestado respondía y realizaba su labor al mismo tiempo.Otro de los factores fue el tiempo de los investigadores, puesto que los tres investigadorestrabajaban en las horas de la mañana y estudiaban en las horas de la noche, dejando así menostiempo para las entrevistas y utilizando solo los fines de semana para realizarlas, también eltiempo de los investigadores está distribuido para el trabajo y las demás responsabilidades quetenían las otras materias por lo que hizo más pequeño el tiempo para desarrollar la investigación.
  34. 34. ASPECTOS A MEJORAREntre los aspectos a tener en cuenta en la próxima investigación son, en primer lugar la forma enque se realiza la entrevista de profundidad, no hay que ser tan informales, hay que tener másrespeto por el entrevistado, darle importancia.Mejorar la forma en que se pregunta puesto que se puede ofender al entrevistado de algunaforma, o puede pensar que el entrevistador no sabe del tema y no se interese por responder laspreguntas expuestas.Otro aspecto a mejorar es la forma de redacción más que todo para realizar el cuestionario delainvestigación cuantitativa, puesto que de esto depende que las personas entiendan la pregunta yrespondan adecuadamente.

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