L'ACFCI, en association avec Les Echos, a fait réaliser par l'Institut Viavoice un baromètre économique. Ce sondage mesure l'impact de la crise auprès du grand public et des dirigeants d'entreprise.

1. LE TABLEAU DE BORD
DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE VIAVOICE
Études et conseil en opinions
178 rue de Courcelles
75017 Paris
+ 33 (0)1 40 54 13 90
Le baromètre d’opinion économique www.institut-viavoice.com
Viavoice – ACFCI – Les Echos LEVÉE D’EMBARGO :
MERCREDI 25 MARS A 19 HEURES
Mars 2009

2. Sommaire
Note technique 3
Synthèse des enseignements 4
Volet « Grand public » 6
Les grandes références économiques
Les grandes références économiques (présentation graphique)
Les confiances pour l’avenir
Les confiances pour l’avenir (présentation graphique)
L’évolution perçue du pouvoir d’achat
Les intentions d’achat
Les Français s’estimant touchés par la crise
Les registres vécus de la crise
Volet « Dirigeants d’entreprise » 15
Les grandes références économiques
Les grandes références économiques (présentation graphique)
Les confiances pour l’avenir
Les confiances pour l’avenir (présentation graphique)
Les entreprises s’estimant touchées par la crise
Les registres vécus de la crise
Les intentions face à la crise
L’échéance de sortie de crise
Cartographie de la crise 24
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3. Note technique
Sondage réalisé par Viavoice pour l’ACFCI (Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie) et
Les Echos ;
Dates de réalisation des interviews : du 13 au 20 mars 2009 ;
Interviews réalisées par téléphone auprès de deux échantillons :
Un échantillon de 1012 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession du
chef de famille, catégorie d’agglomération et région de résidence.
Un échantillon de 509 dirigeants d’entreprises, représentatif des entreprises de cinq salariés et plus.
Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : secteur d’activité de
l’entreprise, taille de l’entreprise, région.
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4. Synthèse des enseignements
Les trois crises
Ce nouveau baromètre – le « Tableau de bord de l’économie française » - est né d’un sentiment d’insuffisance : la « réalité » de la crise, telle qu’elle est
vécue par les Français et par les dirigeants d’entreprise demeure, de façon surprenante, assez mal connue : on dispose certes de données macro-
économiques (croissance, emploi, déficits publics, etc.), mais la proportion de Français et de dirigeants d’entreprise s’estimant personnellement touchés
par la crise est méconnue ; et a fortiori, la nature des registres vécus de la crise est elle-même négligée.
C’est la raison pour laquelle Viavoice, l’ACFCI et Les Echos ont créé ce nouveau baromètre d’opinion, qui vise à la fois à cartographier la crise, à mieux
en identifier les ressorts et donc la nature et, au final, à dresser un bulletin de santé de l’économie, telle que la vivent les Français et les dirigeants
d’entreprise.
Les résultats de cette première livraison révèlent l’existence de trois crises économiques perçues :
- Les dirigeants d’entreprise apparaissent massivement touchés par une « crise » qui procède surtout d’un ralentissement de l’activité ;
- Les Français sont moins nombreux à s’estimer victimes d’une « crise », imputée en priorité à la baisse du pouvoir d’achat ;
- Tous se disent très critiques à l’égard des fondements de notre système économique.
Une crise d’« activité », éprouvée par une large majorité de dirigeants d’entreprise
Le constat est sans appel : 61 % des dirigeants estiment que leur entreprise « est directement touchée par la crise économique et financière ». Et
concrètement, ce score ne masque pas véritablement de clivage, parfois évoqué, lequel opposerait une France du dynamisme à une France de la
récession : toutes les régions françaises sont touchées (69 % des dirigeants d’entreprise en Ile-de-France), tous les secteurs d’activité (57 % des
entreprises du commerce), et toutes les tailles d’entreprises (56 % des TPE de 6 à 9 salariés).
Pour ces dirigeants d’entreprise qui s’estiment victimes de la crise, les difficultés rencontrées sont essentiellement celles d’un assèchement du carnet de
commandes : 92 % d’entre eux déclarent avoir « moins de commandes », et 92 % également moins de « perspectives de commandes » ; en deuxième
lieu, les trois quarts évoquent des tensions sur les prix : 76 % estiment que « les clients négocient davantage les prix ».
Pour leur part les contraintes de financement bancaire, qui étaient à l’origine de la crise, sont citées par moins du tiers (31 %) des dirigeants d’entreprise
interrogés : cette difficulté est donc réelle, mais n’est pas considérée comme le registre le plus prégnant.
En revanche, l’intensité du ralentissement conduit les dirigeants d’entreprise à élaborer des scénarios particulièrement longs de « sortie de crise » :
seulement 11 % estiment que « la France sortira vraiment de la crise économique et financière actuelle » au « second semestre 2009 » ; 52 % citent
« 2010 », et 29 % une date ultérieure.
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5. Synthèse des enseignements
Une crise de « pouvoir d’achat », vécue par une large minorité de Français
A la différence des dirigeants d’entreprise, les Français ne s’estiment pas, aujourd’hui, majoritairement victimes de la crise : 41 % des personnes
interrogées se déclarent « directement touchées par la crise économique et financière ». Et ce sentiment est inégalement distribué au sein de la
population : 43 % des ouvriers s’estiment touchés, contre 27 % des cadres.
Ce vécu est certes tributaire des plans de licenciements : 31 % des victimes de la crise évoquent des « problèmes d’emploi ».
Mais le facteur principal est bien plus large : 88 % des personnes qui subissent la crise invoquent l’augmentation du « prix » des « dépenses courantes »,
70 % celui des « dépenses importantes » ; ensuite 58 % désignent une perte de valeur de leur « patrimoine », et 52 % une baisse des revenus.
L’ensemble de ces données convergent bien évidemment vers l’enjeu du « pouvoir d’achat » : désormais, toutes populations confondues (s’estimant ou
non victimes de la crise), 70 % des Français estiment que leur « pouvoir d’achat » se « détériore ».
Ce diagnostic très sévère apparaît partiellement comme une surprise : s’il apparaît compréhensible que les familles touchées par le chômage ou une
compression des rémunérations soulèvent la question du pouvoir d’achat, en revanche la baisse du prix des carburants et des matières premières devrait,
à terme, corriger cette tendance pour une majorité de Français.
Une crise des « références économiques »
Plus profondément encore, ce sont les fondements de notre modèle économique qui sont décriés, de la part du grand public mais également des
dirigeants d’entreprise :
- Concrètement, 71 % des Français déclarent avoir une « mauvaise opinion » de « l’économie de marché », 69 % du « capitalisme », 66 % des
« banques » et 61 % des grandes entreprises ;
- De manière inattendue dans ces proportions, les dirigeants d’entreprise eux-mêmes apparaissent très critiques : 71 % affichent une « opinion négative »
des « banques », 57 % de « l’économie de marché », 56 % des « grandes entreprises » et 53 % du « capitalisme ».
Un « système » de crises
Les crises distinguées et quantifiées par cette étude font système : elles s’alimentent réciproquement, et, surtout, inscrivent dans la durée les pathologies
économiques actuellement perçues : à elle seule, la question du pouvoir d’achat n’est pas née au mois de septembre dernier, après la faillite de Lehman
Brothers et la crise du système financier ; elle constituait déjà, au printemps 2007, la principale préoccupation des Français en vue de l’élection
présidentielle. Mais les plans de licenciements actuels en amplifient le sentiment d’acuité, et ces tensions évoquées sur le pouvoir d’achat alimentent le
constat d’imperfection de notre modèle économique.
Au total cette première livraison du Tableau de bord de l’économie française révèle des publics certes inégalement touchés par la crise, mais globalement
engagés dans un « système » de crises, dont ils parviennent mal à démêler l’écheveau et à discerner le terme.
François Miquet-Marty, Directeur associé, Viavoice
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6. Volet « grand public »
6

7. Les grandes références économiques
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »
Actuellement, avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative de chacun des éléments suivants ?
Les
Les Les Le L’économie
En % Les PME grandes La Bourse
syndicats banques capitalisme de marché
entreprises
Très positive 15 9 4 4 3 4 2
Assez positive 54 36 31 29 22 20 7
Sous-total « Positive » 69 45 35 33 25 24 9
Assez négative 19 31 38 38 36 44 39
Très négative 7 18 23 28 33 27 41
Sous-total « Négative » 26 49 61 66 69 71 80
Ne se prononce pas 5 6 4 1 6 5 11
Total 100 100 100 100 100 100 100
7

8. Les grandes références économiques (présentation graphique)
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »
Actuellement, avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative de chacun des éléments suivants ?
Sous-Total « Positif »
8

9. Les confiances pour l’avenir
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »
Pour les mois qui viennent en France, dans chacun des domaines suivants, dites-moi si vous êtes…
La maîtrise de La croissance La maîtrise des
En % L’emploi
l’inflation économique déficits publics
Tout à fait confiant 6 3 4 4
Plutôt confiant 19 18 13 12
Sous-total « Confiant » 25 21 17 16
Pas vraiment confiant 36 39 38 33
Pas du tout confiant 36 39 44 48
Sous-total « Pas confiant » 72 78 82 81
Ne se prononce pas 3 1 1 3
Total 100 100 100 100
9

10. Les confiances pour l’avenir (présentation graphique)
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »
Pour les mois qui viennent en France, dans chacun des domaines suivants, dites-moi si vous êtes…
Sous-Total « Confiant »
10

11. L’évolution perçue du pouvoir d’achat
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »
Actuellement, diriez-vous que votre pouvoir d’achat…
Sous-Total « Se détériore » : 70 %
42%
28%
26%
Sous-Total « S’améliore » : 3 %
1% 2%
1%
S'améliore S'améliore Reste stable Se détériore Se détériore (Ne se
fortement plutôt plutôt fortement prononce pas)
11

12. Les intentions d’achat
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »
Pour les mois qui viennent, envisagez-vous de…
53%
42%
4%
1%
Dépenser plus Dépenser moins Dépenser autant Ne se prononce
qu'aujourd'hui pas
12

13. Les Français s’estimant touchés par la crise
Base : Ensemble de l’échantillon « Grand public »
Actuellement, dans votre situation économique et financière personnelle, diriez-vous que…
13

14. Les registres vécus de la crise
Base : Aux personnes (« Grand public ») s’estimant directement touchées par la crise économique et financière (415 personnes)
En quoi êtes-vous directement touché par la crise ?
Ne se
En % Oui Non Total
prononce pas
Les prix de vos dépenses courantes ont augmenté 88 12 - 100
Les prix de dépenses importantes que vous envisagez
70 27 3 100
ont augmenté (voiture, logement, travaux, vacances, etc.)
Votre patrimoine a perdu de sa valeur 58 36 6 100
Vos revenus ont baissé 52 47 1 100
[Item posé uniquement aux salariés et aux demandeurs
d’emploi] :
Vous avez des problèmes d’emploi (votre emploi est menacé, 31 68 1 100
vous avez été récemment licencié, vous n’arrivez pas à trouver
du travail)
Vous avez des difficultés à obtenir un prêt bancaire 25 67 8 100
14

15. Volet « Dirigeants d’entreprise »
15

16. Les grandes références économiques
Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »
Actuellement, avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative de chacun des éléments suivants ?
Les
Le L’économie Les Les
En % Les PME grandes La Bourse
capitalisme de marché banques syndicats
entreprises
Très positive 22 5 3 3 1 1 1
Assez positive 54 36 36 36 26 20 9
Sous-total « Positive » 76 41 39 39 27 21 10
Assez négative 17 40 43 41 46 45 42
Très négative 4 13 14 15 25 30 43
Sous-total « Négative » 21 53 57 56 71 75 85
Ne se prononce pas 3 6 4 5 2 4 5
Total 100 100 100 100 100 100 100
16

17. Les grandes références économiques (présentation graphique)
Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »
Actuellement, avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative de chacun des éléments suivants ?
Sous-Total « Positif »
17

18. Les confiances pour l’avenir
Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »
Pour les mois qui viennent en France, dans chacun des domaines suivants, dites-moi si vous êtes…
La maîtrise de La croissance La maîtrise des
En % L’emploi
l’inflation économique déficits publics
Tout à fait confiant 7 1 1 1
Plutôt confiant 36 16 10 10
Sous-total « Confiant » 43 17 11 11
Pas vraiment confiant 32 42 43 29
Pas du tout confiant 24 41 45 59
Sous-total « Pas confiant » 56 83 88 88
Ne se prononce pas 1 - 1 1
Total 100 100 100 100
18

19. Les confiances pour l’avenir (présentation graphique)
Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »
Pour les mois qui viennent en France, dans chacun des domaines suivants, dites-moi si vous êtes…
Sous-Total « Confiant »
19

20. Les entreprises s’estimant touchées par la crise
Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »
Actuellement, en tant que chef d’entreprise, diriez-vous que…
20

21. Les registres vécus de la crise
Base : « Dirigeants d’entreprise » estimant que leur entreprise est directement touchée par la crise économique et financière (310 personnes)
En quoi votre entreprise est-elle directement touchée par la crise ?
Ne se
En % Oui Non Total
prononce pas
Vous avez moins de commandes 92 7 1 100
Vous avez moins de perspectives de commandes 92 7 1 100
Les clients négocient davantage les prix 76 23 1 100
Vous avez des difficultés à vous faire payer par les clients 45 55 - 100
Les prix des fournisseurs et des sous-traitants sont en hausse 32 67 1 100
Vous avez des difficultés à trouver des financements bancaires 31 66 3 100
Vos salariés sont moins motivés 29 70 1 100
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22. Les intentions face à la crise
Base : « Dirigeants d’entreprise » estimant que leur entreprise est directement touchée par la crise économique et financière (310 personnes)
Concrètement, au cours des mois qui viennent, envisagez-vous de…
Ne se
En % Oui Non Total
prononce pas
Limiter les dépenses de fonctionnement 84 16 - 100
Réduire vos investissements 64 35 1 100
Réduire les budgets de communication de l’entreprise 55 43 2 100
Reporter ou supprimer des recrutements 54 44 2 100
Réduire la part des salariés en CDD ou en intérim 36 60 4 100
Réduire les primes et compléments de rémunération accordés aux
33 64 3 100
salariés
Effectuer des licenciements 22 76 2 100
22

23. L’échéance de sortie de crise
Base : Ensemble de l’échantillon « Dirigeants d’entreprise »
D’après vous, à quel moment la France sortira-t-elle vraiment de la crise économique et financière actuelle ?
23

24. Cartographie de la crise
24

25. Ampleurs et registres de la crise
Français s’estimant touchés par la crise Dirigeants estimant leur entreprise touchée par la crise
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26. Les études Viavoice récentes, réalisées pour
Libération, Le Figaro, Les Echos, L’Express, France Inter, France 24, HEC et l’ACFCI
sont consultables sur www.institut-viavoice.com
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Études et conseil en opinions
178 rue de Courcelles
75 017 Paris
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