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La Petroquímica del Etano y el Gas Natural del Lote 88

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La Petroquímica del Etano y el Gas Natural del Lote 88

  1. 1. César Gutiérrez Director – Utilities Perú Lima, 22 de Enero 2015 La Petroquímica del Etano y el Gas Natural del Lote 88
  2. 2. Para el estado peruano la petroquímica es una aspiración manifiesta desde el año 2007 con legislación muy prolífica 2
  3. 3. CAPÍTULO I: La legislación durante el quinquenio 2006-2011 3
  4. 4. EL INTERES DEL ESTADO EN PETROQUÍMICA DESDE 2007 4  Ley 29163 (12.12.2007): PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA. Artículo 2.-Definiciones: Complejo petroquímico; industria petroquímica; petroquímicas básica, intermedia y final. Artículo 3.- Prioridad uso del GN; incluye petroquímica.  Artículo 4.- Prácticas restrictivas de la libre competencia.
  5. 5. EL INTERES DEL ESTADO EN PETROQUÍMICA DESDE 2007 5  DS 081-2007.EM (22.11.2007) REGLAMENTO DE TRANSPORTE HIDROCARBUROS POR DUCTOS.  Artículo 12.- Formas de otorgar concesión: solicitud de parte o concurso.
  6. 6. TRAZO DEL GASTODUCTO PLANTEADO POR KUNTUR 6 RS-040-2008-EM (10.09.2008): Concesión de transporte de GN al sur a favor de Kuntur.  Firma de contrato Kuntur-Estado del Perú: 06.10.2008.  Concesión por solicitud de parte sin derecho de ningún aporte del estado o consumidores. Sin demanda tangible identificada  Sin ducto de líquidos. Monto de construcción declarado a octubre 2010: 1,300 MM US $, solo con ingeniería conceptual.  Ductos de menor diámetro que los del hoy en construcción Gasoducto Sur Peruano (GSP)
  7. 7. CAPÍTULO II: LA LEY DEL ETANO 7
  8. 8. LA LEY DEL ETANO 8  Ley 29690 (26.05.2011) LEY DEL ETANO  Artículo 3.- Extracción y reparto del etano: productores retiran del etano. Artículo 4.- Osinergmin dirimente en condiciones de transacción comercial entre vendedores y compradores de etano.  Artículo 7: Aportes considerados recursos públicos; GRP capitalizados a Petroperú. Disposición Complementaria Final N°1: Gasoducto Kuntur podía acogerse
  9. 9. CAPÍTULO III: LEGISLACIÓN PETROQUÍMICA PERÍODO 2011-2014. 9
  10. 10. LEY QUE DECLARA DE INTERÉS POLO PETROQUÍMICO 10  Ley 29817 (22.12.2011): Construcción del Sistema de Transporte de GN y LGN y polo petroquímico en el sur del país:  Artículo 2.- Participación del estado: Petroperú participará con inversión.  Artículo 3.- Autorización: MEF a través de Cofide intervendrá como estructurador de la participación de Petroperú. Estado aportará al capital social de Petroperú Única Disposición Complementaria Final: Costos no se trasladarán a consumidor final hasta después de la POC.
  11. 11. CAPÍTULO IV: LEY DEL GASODUCTO DEL SUR 11
  12. 12. LEY DEL GASODUCTO DEL SUR 12  Ley 29970 (22.12.2012): Afianzamiento de la seguridad energética y desarrollo del polo petroquímico del sur del país:  Artículo 6.- Obtención y transporte del etano al sur del país: Negociación con empresas contratistas de lotes productores  Comprando etano a los vendedores  Artículo 7.- Petroperú participará en la inversión del GSP
  13. 13. PETROPERÚ INVOLUCRADO EN POLO PETROQUIMICO 13 Ley 29970 y participación de Petroperú (artículo 7):  Artículo 8.- Aumento de capital de Petroperú: Monto 400 MM US $  Artículo 9.- Aporte temporal: por 15 años, deberá efectuar reducción de capital en su oportunidad.  LEY 30130 (18.12.2013): Ley del proyecto de modernización de refinería Talara:  Artículo 6.- Actividades Petroperú: le retira la participación en el GSP
  14. 14. CAPÍTULO V: GASODUCTO DEL SUR 14
  15. 15. GASODUCTO DEL SUR 15  Concesión otorgada en proceso de competencia el 30.06. 2014.  Variable de competencia: Costo del servicio (CS).  CS se entiende como el valor actual a la fecha de POC (2019) de la inversión en construcción más los flujos anuales de 30 años de los COM.  CS del ganador Consorcio Odebrecht- Enagas: 7,328 MM US $; de los cuales inversión en construcción será del orden de 4,690 MM US $ La obra está en construcción, ya es información pública el arribo al Callao de ductos de 32” de diámetro
  16. 16. CAPÍTULO VI: PETROQUIMICA DEL ETANO 16
  17. 17. 6.1 PRECIO DEL ETANO 17
  18. 18. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ETANO (ENE-10 A ABR-13) 18 CtvUS$/gl Fuente: Bloomberg
  19. 19. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ETANO (ENE-13 A ABR-14) 19 Fuente: ICIS CtvUS$/gl
  20. 20. COMPARACIÓN PRECIO DEL GN EN BOCA DE POZO Y DEL ETANO 20 Fuente: OSINERGMIN, QUOTES.INO 0.0000 0.5000 1.0000 1.5000 2.0000 2.5000 3.0000 3.5000 G.N, (Boca de pozo) Etano - Mont Belvieu (Futuro) 3.3354 2.9857 US$/MMBtu PRECIO DEL G.N. EN BOCA DE POZO Y DEL ETANO (ENERO 2015) Factor de conversion: ctvUSD/gl * 15.074 = USD/MMBtu
  21. 21. 6.2 EXISTENCIA DE SUFICIENTE ETANO 21
  22. 22. COMPOSICIÓN GAS DE CAMISEA 22 Fuente: OSINERGMIN COMPONENTES % DEL VOLUMEN METANO 83.39% ETANO 9.49% OTROS 7.12%
  23. 23. PODERES CALORÍFICOS 23 Fuente: OSINERGMIN, COES HIDROCARBURO PODER CALORÍFICO (en Btu/PC) Gas de Camisea (poder calorifico superior 1,083 Gas de Camisea (límite inferior permitido) 1,012 Gas de Camisea (límite superior permitido) 1,772 Metano 949 Etano 1,157
  24. 24. COMPROBACIÓN DEL PODER CALORIFICO 24 Fuente: OSINERGMIN COMPONENTES % DEL VOLUMEN PODER CALORIFICO METANO 98% 1,012 btu/ft3 ETANO 2% 1,772 btu/ft3 GAS DE CAMISEA (SECO) 1,027 btu/ft3 LIMITE INFERIOR 949 btu/ft3
  25. 25. 647.9 543.9 817.1 1,051.1 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1,400.0 1,600.0 1,800.0 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 MMPCD LOTE 56 LOTE 88 PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (LOTE 56 + LOTE 88) 25 1,465 1,595 Fuente: Perupetro
  26. 26. SUMINISTRO DE ETANO 26 Fuente: Braskem
  27. 27. 6.3 LA INVERSIÓN EN LA PLANTA DE ETANO 27
  28. 28. INDICES DE REAJUSTE 28 Fuente: Bureau of Labor Statistics Series Id: PCU325120325120 AÑO PPI Var. % 2004 112.4 2005 131.5 17.0% 2006 134.6 2.4% 2007 129 -4.2% 2008 137.9 6.9% 2009 124.1 -10.0% 2010 128.5 3.5% 2011 133.7 4.0% 2012 140.1 4.8% 2013 143.7 2.6% 2014 146.5 1.9% Media Geométrica 2.69% PPI – INDUSTRIAL GAS MANURACTURING Fuente: Bureau of Labor Statistics Series Id: PCU333132333132 AÑO PPI Var. % 2004 182.5 2005 201.8 10.6% 2006 216.5 7.3% 2007 228.1 5.4% 2008 250.2 9.7% 2009 246.8 -1.4% 2010 248.1 0.5% 2011 256.4 3.3% 2012 262.3 2.3% 2013 264.7 0.9% 2014 268.2 1.3% Media Geométrica 3.92% PPI – OIL AND GAS FIELD MACHINERY AND EQUIPMENT
  29. 29. DATOS DEL PROYECTO DE PLANTA DE ETILENO 29 Proyecto Inversión (MMUS$) MMUS$/Año Total (MMUS$)CAPEX OPEX Braskem (2012) 3,500 469 140 609 Braskem (2015) 3,790 507 152 659 Datos WACC (i) 12% Horizonte (años) 20 K 0.1339 OPEX (% inversión) 4% *Inversión actualizada con indice de precios “Industrial Gas Machinery” **CAPEX = Inversión * K ***𝑲 = 𝟏𝟐% 𝟏+𝟏𝟐% 𝟐𝟎 𝟏+𝟏𝟐% 𝟐𝟎−𝟏 =0.1339 Insumo - Producto Etano requerido (8% del G.N) 100 MMPCD 37,000 Bl/día Producción de G.N requerida 1,250 MMPCD Producción de G.N actual (2014) 1,561 MMPCD
  30. 30. CAPÍTULO VII: EL PROYECTO PETROQUÍMICO DE ETILENO PARA PERÚ ES COMPETITIVO INTERNACIONALMENTE 30
  31. 31. EL PROYECTO DE ETILENO PARA PERÚ ES COMPETITIVO INTERNACIONALMENTE 31 Plantas Asia Occidental Capacidad (Mtpa) Borouge II, Emiratos Árabes – Ruwais 1.5 RLOC, Qatar – Ras Laffan 1.3 Saudi Kayan, Arabia Saudita – Al Jubail 1.5 Sharq, Arabia Saudita – Al Jubail 1.3 Yansab, Arabia Saudita – Yanbu 1.3
  32. 32. EL PROYECTO DE ETILENO PARA PERÚ ES COMPETITIVO INTERNACIONALMENTE 32 Plantas Asia Oriental y Sur Capacidad (Mtpa) Dushanzi Petrochemical, China – Dushanzi 1.0 Fujian Refining & Petrochemical, China – Quanzhou 0.8 Zhenhai Refining & Chemical, China – Ningbo 1.0 Tianjin Petrochemical, China – Tianjin 1.0 Mab Ta Phut Olefins, Tailandia – Mab Ta Phut 0.9 PTT Polyethylene, , Tailandia – Mab Ta Phut 1.0 Shell Eastern Petrochemicals, Singapur – Bukom 0.8 Indian Oil Corp., India – Panipat 0.9
  33. 33. CAPÍTULO VIII: TAREAS PENDIENTES PARA PROYECTO PETROQUIMICO DE ETANO 33
  34. 34. TAREAS PENDIENTES PARA PROYECTO PETROQUIMICO DE ETANO 34  Ante interés mostrado por inversionistas-operadores de plantas petroquímicas de etileno y polietileno hay dos tareas pendientes:  Gestionar el suministro del etano, lo que implica: Definición de planta de separación  Definir otorgamiento del suministro. Definir precio de venta
  35. 35. EL ROL DEL ESTADO EN LA DEFINICIÓN DEL SUMINISTRO DEL ETANO 35  El problema más álgido será la discusión del precio de venta del etano. Muy difícilmente habrá acuerdo entre comprador y vendedor, por lo que Osinergmin de acuerdo al artículo 4 de la Ley 29690 tendrá que actuar de dirimente El debate se está adelantando y el artículo referido está siendo fustigado constitucionalmente, de manera arbitraria.  Opino que en uso de la ley 29690 y del artículo 8.6 del contrato de licencia del lote 88, que permite una regalía diferenciada podrá llegarse a una salida

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